公司層面KPI指標(biāo)提取釋義與權(quán)重分析建議

公司層面指標(biāo)提取

釋義與權(quán)重分析建議績(jī)效管理方法論介紹國(guó)外績(jī)效管理的發(fā)展及演變成本績(jī)效考核階段（19世紀(jì)到20世紀(jì)初）特點(diǎn)：以本求利，以盈利為目的，指標(biāo)就是成本。財(cái)務(wù)績(jī)效考核階段（20世紀(jì)初到20世紀(jì)90年代）特點(diǎn)1：20世紀(jì)初，持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、最重要的指標(biāo)：投資報(bào)酬率（）（銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）；特點(diǎn)2：20世紀(jì)60年代，預(yù)算、稅前利潤(rùn)、剩余收益被看成對(duì)管理者補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)，績(jī)效考核與常量掛鉤；特點(diǎn)3：20世紀(jì)70年代，投資報(bào)酬率（）（凈資產(chǎn)回報(bào)率），銷售利潤(rùn)率、每股收益、現(xiàn)金流量和內(nèi)部報(bào)酬率（），每股收益被看成對(duì)管理者的補(bǔ)償；特點(diǎn)4：20世紀(jì)80年代后，這個(gè)時(shí)期以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主，非財(cái)務(wù)指標(biāo)為補(bǔ)充，股東財(cái)富最大化被看成對(duì)管理者的補(bǔ)償?？?jī)效考核創(chuàng)新階段（20世紀(jì)90年代以來）特點(diǎn)：20世紀(jì)90年代以來，針對(duì)企業(yè)進(jìn)步和成長(zhǎng)中的問題（下屬會(huì)做你要求和考核的，下屬一般不會(huì)做你希望的），推出了，追求團(tuán)隊(duì)效率最大化。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第2頁績(jī)效管理方法論介紹國(guó)內(nèi)績(jī)效管理的發(fā)展及演變平均主義思想下的獎(jiǎng)懲調(diào)劑階段特點(diǎn)：平均主義；特殊貢獻(xiàn)有特殊獎(jiǎng)勵(lì)；重大過失予以懲罰。主管考核階段一些起步較早的民營(yíng)企業(yè)，認(rèn)識(shí)到要實(shí)行靈活的考核和分配機(jī)制，必須依據(jù)能力與貢獻(xiàn)確定報(bào)酬，拉開收入差距。這階段人情化管理色彩比較濃郁，缺乏標(biāo)準(zhǔn)，考核結(jié)果和收入分配都是老板一人說了算。德能勤績(jī)考核階段目前多數(shù)企業(yè)采用公務(wù)員的考核方式“德、能、勤、績(jī)”：指標(biāo)龐雜、沒有針對(duì)性、標(biāo)準(zhǔn)不明確、重點(diǎn)不突出、不能真正反映業(yè)績(jī)，“老好人”、“庸人”考核分?jǐn)?shù)反而最高。量化考核和目標(biāo)考核階段用事先承諾的標(biāo)準(zhǔn)考核員工實(shí)際完成的績(jī)效，標(biāo)準(zhǔn)具體、客觀、基本可量化。這階段是績(jī)效考核科學(xué)化的初級(jí)階段。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第3頁績(jī)效管理方法論介紹2004年國(guó)際某著名管理顧問公司對(duì)績(jī)效管理系統(tǒng)調(diào)研結(jié)果公司現(xiàn)有績(jī)效管理體系模糊零散不成系統(tǒng)，48%；公司現(xiàn)有績(jī)效管理體系執(zhí)行力度有限，59%；大部分高層管理、人力資源管理及一般員工均認(rèn)為績(jī)效評(píng)估結(jié)果是用來發(fā)放獎(jiǎng)金，調(diào)整薪資和職位的準(zhǔn)則；管理者困惑的問題是投入的人員和時(shí)間太多，部門間配合不夠，沒有以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，管理信息支持不夠，公司各級(jí)員工的配合不夠等。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第4頁績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效管理要素明確一致而令人鼓舞的戰(zhàn)略進(jìn)取性強(qiáng)又可衡量的目標(biāo)透明而有效的績(jī)效溝通與評(píng)價(jià)迅速而廣泛的績(jī)效成績(jī)應(yīng)用工資調(diào)整薪酬分配職位晉升與調(diào)整教育培訓(xùn)激活沉淀職業(yè)發(fā)展2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第5頁績(jī)效管理方法論介紹對(duì)績(jī)效管理的看法（沒有評(píng)估，就沒有管理）人們?yōu)槭裁床幌矚g績(jī)效評(píng)估被評(píng)估者的焦慮：對(duì)結(jié)果的不可控性帶來的擔(dān)心；對(duì)批評(píng)或懲罰的焦慮；害怕暴漏自己的弱點(diǎn)；管理人員的焦慮：認(rèn)為沒有意義，績(jī)效評(píng)估開始要填寫很多表格，乏味；擔(dān)心與員工發(fā)生沖突；對(duì)績(jī)效評(píng)估的原理、流程、制度、方法和工具不理解，懷疑。為什么需要績(jī)效管理組織需要績(jī)效管理：目標(biāo)有效的分解；監(jiān)控目標(biāo)達(dá)成過程中的情況；需要得到有效的人力資源，以高效率完成目標(biāo)。管理者需要績(jī)效管理：傳遞目標(biāo)；告訴期望；掌握信息。員工需要績(jī)效管理：了解自己的績(jī)效；得到他人的認(rèn)可和尊重。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第6頁績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效考核體系的特征績(jī)效考核出發(fā)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)；績(jī)效考核主要依據(jù)是員工的職責(zé)履行情況工作業(yè)績(jī)：如銷售人員側(cè)重考核工作業(yè)績(jī)；工作表現(xiàn)：如文秘人員側(cè)重考核工作表現(xiàn)；績(jī)效考核的直接責(zé)任者是管理人員；通過量化方式考核員工績(jī)效員工績(jī)效考核結(jié)果直接運(yùn)用于員工薪酬調(diào)整或員工職業(yè)發(fā)展的決策中2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第7頁績(jī)效管理方法論介紹建立有效績(jī)效考核體系的管理假設(shè)企業(yè)有明確的價(jià)值取向和發(fā)展目標(biāo)員工的職責(zé)是明確的因人設(shè)崗、多頭領(lǐng)導(dǎo)、越級(jí)指揮都屬于職責(zé)不明確管理者存在客觀評(píng)價(jià)下屬的工作績(jī)效的動(dòng)機(jī)“息事寧人”是很多管理者的基本管理哲學(xué)企業(yè)愿意支付一定的考核成本越精細(xì)的管理越需要支付更多的管理成本企業(yè)現(xiàn)有的薪酬水平或職業(yè)機(jī)會(huì)對(duì)于被考核者具有相當(dāng)大的吸引力2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第8頁績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效管理方法論介紹分級(jí)法簡(jiǎn)單分級(jí)法：最出色列于序首，最差位于序尾；交替分級(jí)法：最優(yōu)者，最劣者；次優(yōu)者，次劣者；如此循環(huán)；范例對(duì)比法：選一個(gè)標(biāo)桿，與標(biāo)桿比較后排序強(qiáng)制分配法：按照“兩頭小，中間大”的正態(tài)分布規(guī)律，先確定各等級(jí)在總數(shù)中的比例，然后按績(jī)效指標(biāo)的相對(duì)優(yōu)劣程度，強(qiáng)制列入其中的一定的等級(jí)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第9頁績(jī)效管理方法論介紹要素評(píng)定法：考慮了權(quán)重，非常繁瑣360度績(jī)效考核法：被考核者要接受上級(jí)、下屬、同級(jí)、外部客戶全視角的考核。360度績(jī)效考核成功取決于評(píng)價(jià)者的誠(chéng)實(shí)度和責(zé)任心（對(duì)自己自由主義，對(duì)別人馬列主義），需要大量的成本處理數(shù)據(jù)，需要比較復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型等。目前處于試驗(yàn)階段，不成熟。法（經(jīng)濟(jì)增加值）：其理論假設(shè)是股東財(cái)富最大化，也就是說一切以投資者資本價(jià)值是否增加為依據(jù)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第10頁績(jī)效管理方法論介紹平衡計(jì)分卡法2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第11頁財(cái)務(wù)維度客戶維度學(xué)習(xí)與發(fā)展維度內(nèi)部流程維度愿景與戰(zhàn)略績(jī)效管理方法論介紹“學(xué)習(xí)與發(fā)展（4）”是長(zhǎng)期、基礎(chǔ)和過程型關(guān)鍵成功因素（大部分是領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)），其保障促進(jìn)“內(nèi)部運(yùn)營(yíng)”。來自于三個(gè)主要資源：人員（員工培訓(xùn)-員工滿意度）、信息系統(tǒng)（提高信息技術(shù)-降低員工流失率）和企業(yè)程序（開展日常工作、收集和記錄員工工作表現(xiàn)激勵(lì)授權(quán)等-提高員工的勞動(dòng)生產(chǎn)率）。“內(nèi)部流程（3）”是改進(jìn)企業(yè)業(yè)績(jī)的重點(diǎn)，是基礎(chǔ)、間接和過程型關(guān)鍵成功因素（有滯后/結(jié)果性指標(biāo)，也有領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)），其保障促進(jìn)“滿足客戶需求”。方泰公司主要關(guān)注生產(chǎn)方面指標(biāo)和技術(shù)創(chuàng)新方面指標(biāo)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第12頁績(jī)效管理方法論介紹“滿足客戶需求（2）”是速效、直接和過程型關(guān)鍵成功因素（有滯后/結(jié)果性指標(biāo)，也有領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)），，其保障促進(jìn)“財(cái)務(wù)績(jī)效”。暫時(shí)看，此維度意義不大；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，必須關(guān)注此維度，如滿意度、保持度、新客戶的獲得等?！柏?cái)務(wù)績(jī)效（1）”是企業(yè)結(jié)果型關(guān)鍵成功因素（滯后/結(jié)果性指標(biāo)），是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理最直觀最重要的績(jī)效指標(biāo)。營(yíng)業(yè)收入、資本報(bào)酬率、經(jīng)濟(jì)附加值等都是一般意義上的指標(biāo)。比喻為飛機(jī)駕駛艙內(nèi)的導(dǎo)航儀，通過導(dǎo)航儀的各種指標(biāo)顯示，管理層可以借此觀察企業(yè)運(yùn)行是否良好，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中哪一方面亮起了紅燈。不單單是管理工具，還是管理思維。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第13頁績(jī)效管理方法論介紹在實(shí)施過程中的困難指標(biāo)的創(chuàng)建和量化方面：財(cái)務(wù)指標(biāo)比較容易；其他三個(gè)方面需要管理層根據(jù)戰(zhàn)略、主要業(yè)務(wù)和外部環(huán)境仔細(xì)斟酌，要找到結(jié)果和驅(qū)動(dòng)因素間的關(guān)系。實(shí)施成本方面：要求全員參與，每個(gè)部門、每個(gè)人都得有自己的，成本比較高。分析滯后/結(jié)果性指標(biāo)與領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)之間的因果關(guān)系，選擇能反映戰(zhàn)略目標(biāo)的滯后/結(jié)果性指標(biāo)作為公司級(jí)的考核指標(biāo)，其他指標(biāo)被稱為分解指標(biāo)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第14頁績(jī)效管理方法論介紹案例四大指標(biāo)體系財(cái)務(wù)方面目標(biāo)提高投資報(bào)酬率，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈：我們要把資產(chǎn)運(yùn)用于回報(bào)率高的活動(dòng)，增加每一元錢的回報(bào)。降低成本：為了扭虧為盈，將通過提高生產(chǎn)能力利用程度降低單位生產(chǎn)成本等等。增加收入：為了扭虧為盈，必須增加銷售收入，為此有必要重新確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第15頁績(jī)效管理方法論介紹中，財(cái)務(wù)類指標(biāo)選擇與企業(yè)生命周期的關(guān)系2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第16頁財(cái)務(wù)指標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效的主要要求收入/盈利降低成本/提高生產(chǎn)力資產(chǎn)利用企業(yè)的生命周期成長(zhǎng)期銷售增長(zhǎng)率新品收入占總收入比重新增客戶收入占總收入的比重員工平均營(yíng)運(yùn)收入成本費(fèi)用總額控制投資收入率（占銷售收入的比重）研發(fā)投資（占銷售收入的比重）成熟期目標(biāo)客戶市場(chǎng)份額產(chǎn)品線盈利新服務(wù)收入占總收入的比重成本占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本比例成本下降比例非直接成本（如銷售費(fèi)用）流動(dòng)資金比率資本支出回報(bào)率資產(chǎn)利用率衰落期不同產(chǎn)品線盈利率不同客戶盈利率無盈利的客戶比重單位成本降低投資回收率投資金額績(jī)效管理方法論介紹客戶方面目標(biāo)讓客戶滿意。確定公司的目標(biāo)客戶群，了解其需求，通過有效的服務(wù)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)客戶的承諾、消除客戶服務(wù)中的錯(cuò)誤。內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面目標(biāo)提高創(chuàng)新能力。開發(fā)新產(chǎn)品。提高生產(chǎn)能力和銷售能力。提高售后服務(wù)能力。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面目標(biāo)提高信息處理能力培訓(xùn)：通過培訓(xùn)增強(qiáng)能力。提高員工滿意程度：通過廣泛的信息溝通、培訓(xùn)、創(chuàng)造公平的內(nèi)部環(huán)境。提高領(lǐng)導(dǎo)能力：通過培訓(xùn)、員工批評(píng)監(jiān)督等手段提高領(lǐng)導(dǎo)能力。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第17頁績(jī)效管理方法論介紹業(yè)績(jī)指標(biāo)2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第18頁四個(gè)方面目標(biāo)指標(biāo)財(cái)務(wù)方面提高投資報(bào)酬率扭虧為盈降低成本增加收入投資報(bào)酬率單位生產(chǎn)成本管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入客戶方面使客戶更滿意客戶保持率客戶滿意程度新客戶增長(zhǎng)比率內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面提高創(chuàng)新能力提高生產(chǎn)銷售能力提高服務(wù)能力推出新產(chǎn)品所需要的平均時(shí)間生產(chǎn)銷售指導(dǎo)時(shí)間學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面提高信息處理能力提高領(lǐng)導(dǎo)能力培訓(xùn)提高員工滿意程度滿意度調(diào)查得分培訓(xùn)次數(shù)領(lǐng)導(dǎo)能力得分績(jī)效管理方法論介紹權(quán)數(shù)比重財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面在公司績(jī)效管理中的權(quán)重；四個(gè)方面每個(gè)方面中的所有指標(biāo)的權(quán)重。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)界定業(yè)務(wù)目標(biāo)（結(jié)果）和行為標(biāo)準(zhǔn)（過程）共同構(gòu)成績(jī)效指標(biāo)；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系，它必須是定量化的；如果難以定量化，必須是行為化的；如果定量化和行為化都難以達(dá)成，就不符合要求。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第19頁績(jī)效管理方法論介紹關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的類型可度量的績(jī)效指標(biāo)不一定是量化的，軟性的績(jī)效指標(biāo)很難量化，可以采取可觀察的行為作為績(jī)效指標(biāo)。2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第20頁指標(biāo)類型舉例證據(jù)來源數(shù)量產(chǎn)量銷售額利潤(rùn)業(yè)績(jī)記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量破損率獨(dú)特性準(zhǔn)確性生產(chǎn)記錄上級(jí)評(píng)估客戶評(píng)估成本單位產(chǎn)品的成本投資回報(bào)率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)限及時(shí)性到市場(chǎng)時(shí)間供貨周期上級(jí)評(píng)估客戶評(píng)估績(jī)效管理方法論介紹成就型績(jī)效指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)型績(jī)效指標(biāo)舉例：年銷售額：年銷售額在20萬-25萬元打字員基本標(biāo)準(zhǔn)：速度不低于100字/分鐘打字員卓越標(biāo)準(zhǔn)：提供美觀、節(jié)省紙張的版面設(shè)置2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第21頁成就型績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)型績(jī)效指標(biāo)含義通過在特定的時(shí)間點(diǎn)上應(yīng)該達(dá)到怎樣的結(jié)果，取得怎樣的成就來表示的績(jī)效指標(biāo)通過在持續(xù)性和重復(fù)性的工作中應(yīng)遵循怎樣的標(biāo)準(zhǔn)來衡量的績(jī)效指標(biāo)適用范圍從事有明確可見的結(jié)果產(chǎn)出的工作的人員，例如業(yè)務(wù)人員、銷售人員、管理者、有特殊技能的專業(yè)人員等工作內(nèi)容主要是重復(fù)性、支持性的職位，例如秘書、行政事務(wù)專員、出納、前臺(tái)等舉例到6月底完成600萬元的銷售額將年度經(jīng)營(yíng)成本控制在100萬元的范圍內(nèi)年底提交軟件的測(cè)試版本報(bào)表的錯(cuò)誤率低于1%現(xiàn)金報(bào)銷在3個(gè)工作日之內(nèi)完成電話鈴響3聲之內(nèi)必須接聽指標(biāo)萃取過程戰(zhàn)略規(guī)劃圖描述（討論稿）2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第22頁指標(biāo)萃取過程2023/1/13萊州方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第23頁財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長(zhǎng)和資產(chǎn)增長(zhǎng)員工策略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成和穩(wěn)定以及人才素質(zhì)提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)策略目標(biāo)完善組織結(jié)構(gòu)、建立規(guī)范的流程體系等客戶策略目標(biāo)取得客戶的認(rèn)可、使市場(chǎng)份額擴(kuò)大戰(zhàn)略目標(biāo)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)完善組織結(jié)構(gòu)與流程和建立科學(xué)的人才選聘、激勵(lì)與約束機(jī)制指標(biāo)萃取過程2023/1/13萊州方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第24頁財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長(zhǎng)和資產(chǎn)增長(zhǎng)客戶策略目標(biāo)取得客戶的認(rèn)可、使市場(chǎng)份額擴(kuò)大內(nèi)部運(yùn)營(yíng)策略目標(biāo)完善組織結(jié)構(gòu)、建立規(guī)范的流程體系等員工策略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成和穩(wěn)定以及人才素質(zhì)提高財(cái)務(wù)指標(biāo)顧客指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)指標(biāo)員工管理指標(biāo)銷售完成率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率客戶滿意度、貨款回籠率產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率、項(xiàng)目及時(shí)完成率、采購(gòu)價(jià)格指數(shù)員工流失率、員工滿意度、培訓(xùn)覆蓋率指標(biāo)萃取過程戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)換表（設(shè)定目標(biāo)時(shí)，關(guān)注戰(zhàn)略重點(diǎn)最終結(jié)果，不要把驅(qū)動(dòng)因素寫進(jìn)去）2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第25頁戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定編號(hào)內(nèi)容1增加利潤(rùn)2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億…2010年成本費(fèi)用控制在銷售收入的30%以下…2增加營(yíng)收2010年銷售收入達(dá)到30億元…2010年市場(chǎng)客戶達(dá)到15家…3提升盈利能力2010年實(shí)現(xiàn)某產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70%…4關(guān)注客戶滿意度，提高生產(chǎn)車間運(yùn)營(yíng)水平2010年使90%關(guān)鍵客戶達(dá)到滿意…2010年產(chǎn)品質(zhì)量退貨率控制在1%以下…5提高人才梯隊(duì)能力素質(zhì)，關(guān)注員工滿意度2010年實(shí)現(xiàn)90%的關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)…2010年獲得80%的員工滿意…指標(biāo)萃取過程價(jià)值樹模型-財(cái)務(wù)類示例2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第26頁指標(biāo)萃取過程價(jià)值樹模型-客戶類示例2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第27頁指標(biāo)萃取過程價(jià)值樹模型-內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類示例2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第28頁指標(biāo)萃取過程價(jià)值樹模型-學(xué)習(xí)發(fā)展類示例2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第29頁指標(biāo)萃取過程滯后性指標(biāo)與領(lǐng)先性指標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第30頁戰(zhàn)略目標(biāo)滯后/結(jié)果性指標(biāo)領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)財(cái)務(wù)2007年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9000萬元……利潤(rùn)2007年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到3億元……銷售收入2007年實(shí)現(xiàn)A1品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70%……A1品銷售收入比重財(cái)務(wù)2007年成本費(fèi)用總額占銷售收入的30%……成本費(fèi)用總額優(yōu)秀供應(yīng)商比例新材料對(duì)成本降低的貢獻(xiàn)生產(chǎn)定額普及率顧客2007年能使90%關(guān)鍵客戶達(dá)到滿意……關(guān)鍵客戶滿意度客戶投訴反應(yīng)速度客戶投訴妥善解決率2007年一級(jí)市場(chǎng)客戶達(dá)到10家……一級(jí)市場(chǎng)客戶數(shù)量品牌美譽(yù)度內(nèi)部過程2007年能滿足97%訂單需求得到滿足……訂單需求滿足率產(chǎn)能達(dá)標(biāo)營(yíng)銷、生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃有效性2007年產(chǎn)品因質(zhì)量原因發(fā)生的退換貨率控制在1%以下……退換貨率產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率質(zhì)量管理體系的建設(shè)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)2007年實(shí)現(xiàn)95%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)……任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格管理體系建設(shè)培訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成率2007年獲得75%的員工滿意……員工滿意度薪酬滿意度員工合理化建議采納數(shù)量指標(biāo)萃取過程戰(zhàn)略規(guī)劃圖（確認(rèn)稿）2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第31頁指標(biāo)萃取過程指標(biāo)檢視表2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第32頁指標(biāo)篩選維度是否需要并可替代處理結(jié)果維度指標(biāo)名稱與戰(zhàn)略一致是否可控制是否可實(shí)施是否可信是否可衡量是否可低成本獲取是否可理解財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)萃取過程指標(biāo)解釋（指標(biāo)庫(kù)-指標(biāo)字典）2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第33頁維度指標(biāo)編號(hào)名稱相同但屬于不同層面指標(biāo)名稱反映指標(biāo)內(nèi)涵，參考通行指標(biāo)責(zé)任人部門名稱或職位名稱，不填人姓名設(shè)置目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的意義，主要是驅(qū)動(dòng)了戰(zhàn)略的那些方面滯后/領(lǐng)先計(jì)量單位極性越大越好越小越好越中性越好指標(biāo)解釋：指標(biāo)的計(jì)算公式、計(jì)量單位及計(jì)算過程中的部分注意事項(xiàng)目標(biāo)：表明指標(biāo)在不同考核點(diǎn)上應(yīng)該達(dá)到的值考核頻率：考核的周期長(zhǎng)度數(shù)據(jù)收集方式公式計(jì)算統(tǒng)計(jì)：內(nèi)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)生成專項(xiàng)調(diào)查主管直接評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來源部門部門或責(zé)任人數(shù)據(jù)來源文件數(shù)據(jù)來源于哪個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)收集頻率數(shù)據(jù)收集的周期長(zhǎng)度指標(biāo)案例公司指標(biāo)2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第34頁指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）單位考核頻率信息來源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度營(yíng)業(yè)收入年度利潤(rùn)總額年度成本總額客戶維度重要客戶滿意度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度金屬平衡率銷售回款率半年度學(xué)習(xí)維度培訓(xùn)次數(shù)員工滿意度領(lǐng)導(dǎo)能力得分指標(biāo)案例生產(chǎn)部門指標(biāo)2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第35頁指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)部門職責(zé)部門目標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)考核頻率信息來源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度呆滯物料比率年度年度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度生產(chǎn)計(jì)劃體系完善程度訂單監(jiān)控半年安全事故發(fā)生次數(shù)學(xué)習(xí)維度培訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)案例某崗位指標(biāo)（對(duì)于較為穩(wěn)定的基礎(chǔ)性崗位，其工作可能并不是由目標(biāo)直接控制的，而主要是依據(jù)工作職責(zé)來完成工作，對(duì)他們的績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定更需要依據(jù)工作的核心職責(zé)。）2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第36頁指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)崗位職責(zé)崗位目標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)考核頻率信息來源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度年度年度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度半年學(xué)習(xí)維度指標(biāo)案例某部門責(zé)任人績(jī)效合同2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第37頁受約人姓名：發(fā)約人姓名：部門：職位：職位：簽名：合同有效期：發(fā)約人姓名：受約人簽名：職位：日期：簽名：維度目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重（%）單位目標(biāo)值挑戰(zhàn)值實(shí)際完成考核分?jǐn)?shù)支持計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃名稱財(cái)務(wù)維度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)案例某部門責(zé)任人績(jī)效合同2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第38頁計(jì)劃結(jié)果確認(rèn)：副總簽字總經(jīng)理簽字評(píng)估結(jié)果確認(rèn)：評(píng)估總得分評(píng)估績(jī)效等級(jí)副總簽字總經(jīng)理簽字指標(biāo)案例指標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第39頁1、指標(biāo)說明，某某年產(chǎn)品生產(chǎn)如下：職能一：職能二：2、需要做到：3、可行性分析：有利因素：可能的困難點(diǎn)：4、對(duì)策：序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容時(shí)間主要責(zé)任人協(xié)助者資金安排123456789101112總計(jì)制訂人：審核人：指標(biāo)案例考核指標(biāo)變更表2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第40頁申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱績(jī)效指標(biāo)申請(qǐng)變更的理由說明績(jī)效指標(biāo)變更前后比較績(jī)效指標(biāo)變更后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估受影響的其他指標(biāo)受影響的部門對(duì)公司總體目標(biāo)的影響評(píng)估企管部審核意見總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核意見相關(guān)績(jī)效指標(biāo)的變更描述變更后需要知會(huì)的相關(guān)部門：指標(biāo)案例績(jī)效管理申訴表2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第41頁績(jī)效考核申訴表申訴人部門申訴人職位申訴人姓名申訴時(shí)間績(jī)效考核申訴內(nèi)容陳述：績(jī)效考核申訴理由陳述：間接上級(jí)意見：最終溝通確認(rèn)結(jié)果：總經(jīng)辦審核：存檔部門（總經(jīng)辦）簽字：存檔部門（人力資源部）簽字：公司崗位責(zé)任制問題分析車間維修副主任責(zé)任制負(fù)責(zé)人：曲忠斌2023/1/13山東方泰金業(yè)化工有限公司管理提升項(xiàng)目第42頁指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容考核人考核標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)1無設(shè)備原因造成的環(huán)保事故、安全事故。2開車率；無設(shè)備故障停車。3產(chǎn)量100%完成月份計(jì)劃。4設(shè)備必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。1按責(zé)任狀及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工傷-10分/人次。2（1）每低1%-1分（2）每低