健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、健康體檢行業(yè)概況根據(jù)2009年衛(wèi)生部健康體檢管理暫行規(guī)定的定義，健康體檢是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預(yù)測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為受指令的個人或單位客戶，及個人自愿客戶，中游包括公立體檢中心和民營體檢中心，目前民營體檢中心發(fā)展迅速，市場份額穩(wěn)步提升。中國健康體檢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著中國國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，健康體檢行業(yè)的市場迎來了發(fā)展期。2016-2020年中國健康體檢行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2020年中國健康體檢行業(yè)市場規(guī)模增速放緩，增至1767。3億元，同比增長2。93%。2016-2020年中國體檢行業(yè)市場規(guī)模及增速2、競爭格局2004年，原解放軍總醫(yī)院腫瘤內(nèi)科主治醫(yī)師韓小紅創(chuàng)立了慈銘體檢，張黎剛創(chuàng)立了愛康網(wǎng)，俞熔創(chuàng)立了上海天億（后更名為美年大健康產(chǎn)業(yè)）；2007年，愛康網(wǎng)與上海國賓健檢合并為愛康國賓；2011年，美年大健康產(chǎn)業(yè)與沈陽大健康合并，成為美年大健康，與愛康國賓、慈銘體檢形成民營體檢“三巨頭”的競爭格局。2014年，慈銘IPO失敗后，美年與慈銘簽訂收購協(xié)議，分兩批收購慈銘股份。民營體檢市場原本美年大健康、慈銘體檢、愛康國賓“三國鼎立”的局面，隨著美年大健康收購慈銘體檢變?yōu)榱恕岸獙αⅰ?。中國健康體檢行業(yè)競爭格局3、融資情況健康體檢行業(yè)得到迅速發(fā)展，吸引了大量資本和企業(yè)的進入。2019-2020年，健康體檢行業(yè)內(nèi)發(fā)生較大的投融資事件共有8起。其中，Verily融資金額最大，高達10億美元。2019-2020年健康體檢行業(yè)投融資事件匯總?cè)?、健康體檢行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素1、居民健康意識變化，健康體檢需求增長隨著醫(yī)學(xué)模式向以預(yù)防為主的健康管理轉(zhuǎn)移以及新冠疫情帶來的警醒，全社會對烈性傳染病的事前預(yù)防、慢性病危險因素的早期篩查也日趨重視，也越來越意識到醫(yī)療預(yù)防工作的重要性。目前，國人的健康意識，特別是城鎮(zhèn)居民的健康意識在發(fā)生著巨大的變化，一定程度上也促進了健康體檢需求的增長，為健康體檢市場的發(fā)展打開了巨大的發(fā)展空間。2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出增長近年來，中國城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出水平整體保持上升狀態(tài)。2020年，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出2172元，同比下降4。8%，占人均消費支出的比重為7。82%；農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出1418元，同比下降0。2%，占人均消費支出的比重為8。74%。2021年第一季度，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出586元，同比增長18。6%；農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出353元，同比增長10。3%。2015-2021年Q1中國城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健支出國家統(tǒng)計局，華經(jīng)研究院整理四、健康體檢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游分析醫(yī)療設(shè)備是指放射性診斷（核磁、骨密度、CT等）、B超、內(nèi)窺鏡、五官檢查、紅外線成像；心電儀及其他設(shè)備（醫(yī)用可穿戴設(shè)備等）。自2016年起，中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢。2020年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為4386元，同比增長19。06%。2016-2020年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模及增速醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，可以分為專業(yè)醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。2020年醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占比更大，為62。38%，而家用醫(yī)療設(shè)備市場占比為37。62%。2020年中國醫(yī)療設(shè)備市場占比情況低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術(shù)縫線、手術(shù)縫針、手術(shù)刀片等。中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模由2016年448億元上升到2020年915億元，年均復(fù)合增長率為15。35%。2016-2020年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模及增速2、下游分析隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年中國健康體檢人數(shù)在4。5億人上下浮動，但整體呈現(xiàn)小幅度上升的趨勢。2020年中國體檢人數(shù)預(yù)計為4。64億人，同比上升4。5%。2016-2020年中國體檢人數(shù)變化情況五、健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新有以下三個趨勢：“橫向+縱向”延伸，打通全產(chǎn)業(yè)鏈、健康體檢與保險結(jié)合