衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)深度研究

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)深度研究1.衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)概述1.1衛(wèi)星導(dǎo)航簡介衛(wèi)星導(dǎo)航在眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是由衛(wèi)星定位導(dǎo)航授時系統(tǒng)和用戶終端系統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星定位系統(tǒng)運營維護(hù)和導(dǎo)航信息服務(wù)等方面組成的新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其在交通運輸、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象測報、通信系統(tǒng)、電力調(diào)度、救災(zāi)減災(zāi)、公共安全等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。衛(wèi)星導(dǎo)航原理。導(dǎo)航衛(wèi)星在太空中連續(xù)發(fā)送帶有時間和位置信息的無線電信號，供導(dǎo)航接收機(jī)接收。由于傳輸?shù)木嚯x因素，接收機(jī)接收到信號的時刻要比衛(wèi)星發(fā)送信號的時刻延遲，通常稱之為時延，可以通過時延來確定距離。利用導(dǎo)航電文中的衛(wèi)星星歷數(shù)據(jù)可以推算出衛(wèi)星發(fā)射電文時所處的三位坐標(biāo)值，根據(jù)空間兩點間距離公式，列出方程式即可算出用戶機(jī)所在的三維坐標(biāo)值。由于接收機(jī)與衛(wèi)星存在鐘差，需要把它作為一個未知參數(shù)。因此，在一個觀測點，至少需要同時觀測4顆衛(wèi)星，可實時求解4個未知參數(shù)（即觀測點的三維坐標(biāo)及1個鐘差參數(shù)），獲得較為準(zhǔn)確的時間、空間信息。衛(wèi)星導(dǎo)航為時空智能基礎(chǔ)設(shè)施。衛(wèi)星導(dǎo)航能夠提供動態(tài)厘米級定位、靜態(tài)毫米級感知、納秒級授時的服務(wù)，可以為物聯(lián)網(wǎng)終端提供時空信息的決策依據(jù)，幫助它們對周圍環(huán)境進(jìn)行感知，是物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。時空信息融合云計算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，以及各類智能傳感器，是未來重要的發(fā)展趨勢，推動交通、能源、通信、金融、城市管理等領(lǐng)域的創(chuàng)新。1.2全球GNSS市場廣闊全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場廣闊。根據(jù)歐盟航天計劃機(jī)構(gòu)（EUSPA）發(fā)布的2022年EOandGNSSMarketReport（“地球觀測”和“全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”的市場報告），2021年全球GNSS市場規(guī)模為1989億歐元，較2019年增長31.98%；其中設(shè)備收入為484億歐元，服務(wù)收入為1505億歐元。EUSPA預(yù)計，全球GNSS設(shè)備出貨量將由2021年的18億臺/年增長至2031年的25億臺/年；總保有量將從2021年的65億臺增長至2031年的106億臺；GNSS市場規(guī)模由2021年的1989億歐元增長至2031年的4920億歐元，年均復(fù)合增速為9.2%。GNSS亞太地區(qū)市場規(guī)模最大。根據(jù)EUSPA報告顯示，2021年全球GNSS市場按地區(qū)劃分，規(guī)模最大的為亞太地區(qū)，其次為北美、歐盟等地區(qū)，收入分別為772億歐元、476億歐元和395億歐元，占比分別為39%、24%和20%。EUSPA預(yù)測2031年，亞太、北美、歐盟仍為全球GNSS市場規(guī)模前三大地區(qū)，亞太市場份額增長，而北美、歐盟市場份額有所下降；在所有地區(qū)中，非洲及中東地區(qū)2021-2031年間年均復(fù)合增速最高，為13.90%，亞太地區(qū)、南美及加勒比、俄羅斯及非歐盟歐洲國家年均復(fù)合增速均在10%左右，而北美和歐盟僅為7%左右。1.2.1美國：簽署PNT行政令，發(fā)射第三代GPS衛(wèi)星總統(tǒng)簽署PNT行政令。2020年2月12日，美國總統(tǒng)特朗普簽署第13905號行政命令通過負(fù)責(zé)任地使用定位、導(dǎo)航與授時服務(wù)來增強(qiáng)國家彈性（StrengtheningNationalResilienceThroughResponsibleUseofPositioning,Navigation,andTimingServices）。行政令指出天基系統(tǒng)提供的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)（PNT）已經(jīng)很大程度上成為了隱形技術(shù)工具，為包括電網(wǎng)、通信基礎(chǔ)設(shè)施和移動設(shè)備、所有運輸方式、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、天氣預(yù)報和應(yīng)急響應(yīng)等技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供服務(wù)。由于PNT服務(wù)的廣泛應(yīng)用，一旦此類服務(wù)中斷或被操縱，將會對美國的國家安全和經(jīng)濟(jì)安全產(chǎn)生不利影響。行政令旨在確保定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)（PNT）服務(wù)的中斷或操縱不會破壞其關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性和有效運行。2021年1月15日，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布第7號航天政策令美國天基定位、導(dǎo)航與授時（PNT）政策，為美國天基PNT計劃和活動制定行動指南，使全球定位系統(tǒng)（GPS）及其增強(qiáng)系統(tǒng)更好地為美國國家和國土安全，民用、商業(yè)和科學(xué)目的服務(wù)。1.2.2俄羅斯：計劃發(fā)射新型衛(wèi)星，與中國加強(qiáng)合作俄羅斯計劃發(fā)射新型導(dǎo)航衛(wèi)星。俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)的衛(wèi)星星座目前包括27顆衛(wèi)星，其中“格洛納斯-M”24顆，“格洛納斯-K”3顆。計劃2022年發(fā)射第一顆“格洛納斯-K2”衛(wèi)星，其能夠為用戶提供更加準(zhǔn)確的定位服務(wù)，提供的導(dǎo)航信號也更多。根據(jù)俄羅斯政府采購網(wǎng)文件，確保2030年后格洛納斯系統(tǒng)導(dǎo)航精度、可用性和完整性水平的要求，包括高精度絕對導(dǎo)航服務(wù)“利用空間系統(tǒng)定位的誤差（應(yīng)）為0.1米”。中俄進(jìn)一步加強(qiáng)在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的合作。2021年12月，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)委員會和俄羅斯國家航天集團(tuán)簽署了2021至2025年中俄衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域合作路線圖，進(jìn)一步擴(kuò)大兩系統(tǒng)合作領(lǐng)域，豐富合作內(nèi)容。2022年2月，中俄雙方簽署了中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)委員會（中華人民共和國）與俄羅斯國家航天集團(tuán)（俄羅斯聯(lián)邦）關(guān)于北斗和格洛納斯全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)時間互操作的合作協(xié)議。1.2.3歐盟：伽利略走向全面運營2021年12月5日，伽利略系統(tǒng)成功進(jìn)行了第十一次發(fā)射，已部署28顆衛(wèi)星，并計劃于2022-2025年內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行四次發(fā)射，完成第一代伽利略衛(wèi)星的發(fā)射，增加星座彈性，提升全面運營能力。此外，歐盟委員會（EC）已與泰雷茲阿萊尼亞宇航公司

（ThalesAleniaSpace）、空中客車防御和太空公司（AirbusDefence&Space）分別簽署了一份涉及6顆衛(wèi)星的新合同。這12顆衛(wèi)星將成為歐洲伽利略衛(wèi)星定位系統(tǒng)的第二代衛(wèi)星（G2），第一顆衛(wèi)星計劃于2024年底發(fā)射升空。項目負(fù)責(zé)人表示這些衛(wèi)星能夠有效改善伽利略系統(tǒng)信號的準(zhǔn)確性和魯棒性，并認(rèn)為“這將是未來十年數(shù)字化時代軍事及安全用途的關(guān)鍵”。1.2.4英國：尋求獨立的PNT計劃英國政府脫歐后一直在尋求獨立的PNT計劃。2020年10月，英國航天局推出“天基PNT計劃（SBPP）”，探索研究可替代GPS或Galileo的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)方案。此外，英國航天局還正在資助一個測試項目——英國天基增強(qiáng)系統(tǒng)（UKSBAS），目標(biāo)是增強(qiáng)英國脫歐后在PNT領(lǐng)域的能力，可以將地面定位精度從幾米提升到幾厘米。1.2.5日本：增強(qiáng)區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航能力2021年10月26日，日本成功發(fā)射QZSS星座中的一顆新衛(wèi)星QZS-1R，將替代星座中的第一顆衛(wèi)星。日本政府內(nèi)閣辦公室正試圖在2023年左右在目前的四顆衛(wèi)星的基礎(chǔ)上增加三顆衛(wèi)星，從而來建立更安全的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)，覆蓋亞太地區(qū)更廣泛的區(qū)域。1.2.6韓國：2035年前建成區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng)2021年11月15日，韓國金富謙總理審議批準(zhǔn)了“韓國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（KPS）研發(fā)項目推進(jìn)計劃”等一系列航天計劃。根據(jù)“KPS計劃”，韓國將投入約3.7萬億韓元（約合200億人民幣）。KPS系統(tǒng)將在2035年前建成，由3顆靜止軌道衛(wèi)星和4顆橢圓軌道衛(wèi)星共7顆衛(wèi)星組成，能夠在距首爾1000公里半徑的區(qū)域內(nèi)提供獨立的定位和導(dǎo)航信號，服務(wù)區(qū)域內(nèi)的定位誤差小于1米。1.2.7印度：發(fā)布衛(wèi)星導(dǎo)航政策草案2021年7月29日，印度航天部（DOS）發(fā)布2021印度衛(wèi)星導(dǎo)航政策草案，旨在通過制定全面和可操作性的國家政策來指導(dǎo)政府有效開發(fā)、運行和維護(hù)自主控制的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其增強(qiáng)系統(tǒng)，進(jìn)一步推進(jìn)其“自力更生”計劃（AtmanirbharBharat）的實施。1.3北斗規(guī)模應(yīng)用進(jìn)入關(guān)鍵階段北斗規(guī)模應(yīng)用進(jìn)入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展的關(guān)鍵階段。全球數(shù)字化發(fā)展日益加快，時空信息、定位導(dǎo)航服務(wù)成為重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是支撐中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。2020年7月31日，北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開通。目前北斗系統(tǒng)在全球一半以上國家和地區(qū)推廣使用，北斗規(guī)模應(yīng)用進(jìn)入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展的關(guān)鍵階段。1.3.1

“三步走”完成北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)“三步走”完成中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)。中國于上世紀(jì)80年代提出建設(shè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的設(shè)想，并結(jié)合中國在不同階段技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際，設(shè)置了三步走戰(zhàn)略。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)經(jīng)歷了從無到有、從服務(wù)中國到服務(wù)亞太、再到全球組網(wǎng)的發(fā)展歷程。1.3.2中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。伴隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)“三步走”建設(shè)和應(yīng)用拓展，中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會2022年發(fā)布的中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書顯示，2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達(dá)到4690億元，較2020年增長16.29％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長12.28％，增速略高于2020年，在總體產(chǎn)值中占比為31.00％，達(dá)到1454億元。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長18.20％，達(dá)到3236億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到69.00％，占比進(jìn)一步提高。2011年至2021年間，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均復(fù)合增速達(dá)到20.95%，近年來相對增速略有下降，但絕對增長相當(dāng)可觀，行業(yè)仍處在快速增長周期。1.3.3產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)化被列為“十四五”規(guī)劃重大工程之一。2021年3月13日，中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要發(fā)布，在第九章“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的第一節(jié)“構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱”中提出，“深化北斗系統(tǒng)推廣應(yīng)用，推動北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，并將北斗產(chǎn)業(yè)化列為重大工程之一。1.3.4下游市場需求旺盛衛(wèi)星導(dǎo)航下游主要可分為行業(yè)市場、大眾市場、特殊市場。衛(wèi)星導(dǎo)航可以提供精確的空間、時間基礎(chǔ)信息，與大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿技術(shù)融合，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。下游可以分為行業(yè)市場、大眾市場、特殊市場，行業(yè)市場又可細(xì)分為交通、氣象、測繪、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、物流、電力等應(yīng)用場景，特殊市場包含防災(zāi)減災(zāi)、消防、公安、司法等領(lǐng)域，大眾市場主要集中在導(dǎo)航定位應(yīng)用。衛(wèi)星導(dǎo)航市場需求旺盛，主要來自于三個方面。一是北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的空間段、地面段建設(shè)完成，定位、授時精度均有明顯提升，帶來存量更新?lián)Q代需求。二是下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動增量需求，需要配備衛(wèi)星導(dǎo)航模塊的物聯(lián)網(wǎng)終端、可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等終端出貨量增長。三是新興應(yīng)用發(fā)展帶來的需求，如北斗+大健康、北斗+石油石化、北斗+數(shù)字施工等。當(dāng)前中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場正處于存量更新?lián)Q代需求、傳統(tǒng)市場增量需求、新興市場新需求疊加的發(fā)展機(jī)遇期。特殊市場以更新?lián)Q代需求和新興市場需求為主，行業(yè)市場以新興市場需求為主，大眾市場以傳統(tǒng)市場需求和新興市場需求為主，需要企業(yè)提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品、服務(wù)和創(chuàng)新場景解決方案，是行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇。2.衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局2.1衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈2.1.1衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為六個環(huán)節(jié)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為六個環(huán)節(jié)。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策主管部門是工業(yè)和信息化部，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室是主要的標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游分別是芯片和部件制造商、終端制造商、系統(tǒng)集成商、增值服務(wù)提供商、最終用戶、PNT信息使用者。標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)：導(dǎo)航衛(wèi)星、增強(qiáng)系統(tǒng)、接收機(jī)等都依賴于統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完成精確的信息交換，從而實現(xiàn)定位、授時服務(wù)，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各級制造商需要遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。衛(wèi)星導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)有中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室、美國國家天基PNT執(zhí)行委員會等。部件制造商：主要指制造衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備所需的基礎(chǔ)器件如射頻芯片、基帶芯片、天線、模塊等的廠商。如和芯星通、華大北斗、華信天線、Garmin、uBlox等。終端制造商：主要指基于芯片、天線、模塊等基礎(chǔ)器件，生產(chǎn)接收機(jī)等衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的廠商。如華測導(dǎo)航、中海達(dá)、Trimble、LeicaGeosystems等。系統(tǒng)集成商：主要指將軟件、硬件集成為應(yīng)用系統(tǒng)或解決方案的廠商。如聯(lián)適導(dǎo)航、普適導(dǎo)航、航天恒星、Trimble等。增值服務(wù)提供商：主要指增強(qiáng)服務(wù)提供商、PNT信息平臺提供商等。如中交興路、千尋位置、星輿科技、HERETechnologies等。最終用戶：主要指大眾消費者、行業(yè)用戶等。PNT信息用戶：主要指利用PNT大數(shù)據(jù)信息的用戶。如物流管理平臺用戶、車輛監(jiān)管平臺用戶等。與傳統(tǒng)制造業(yè)相比，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈具有一些不同的特點。一是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響力更強(qiáng)，這是由于衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備需要遵守統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)從而實現(xiàn)信息交換等，市場參與者需要及時跟蹤國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，生產(chǎn)制造符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。二是增加了PNT信息用戶環(huán)節(jié)，除最終用戶外，眾多PNT信息可通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)產(chǎn)生創(chuàng)新應(yīng)用，如智慧城市管理平臺、智慧交通管理平臺等。2.1.2中國已擁有較為完整的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國已形成了較為完整的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了芯片、天線、板卡等為主的上游，終端集成、軟件平臺等為主的中游和運營服務(wù)、解決方案等為主的下游。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，2021年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值占比為9.32%，中游產(chǎn)值占比為43.39%，下游產(chǎn)值占比為47.29%，下游產(chǎn)值占比最高。2.1.3基礎(chǔ)器件迎自主可控機(jī)遇衛(wèi)星導(dǎo)航具有自主可控要求。衛(wèi)星導(dǎo)航作為國家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施，推動經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展，開拓創(chuàng)新應(yīng)用，對國家安全具有重大意義，因此自主可控是重要要求。衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備中天線、芯片等基礎(chǔ)器件主要決定接收和處理信號的能力，對于可用性、精度、連續(xù)性、完好性、首次定位時間、抗干擾、抗欺騙等關(guān)鍵指標(biāo)具有重要影響，也是產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的關(guān)鍵。國內(nèi)企業(yè)積極開發(fā)北斗三號芯片。早在北斗三號系統(tǒng)建設(shè)過程中，國內(nèi)多家企業(yè)積極預(yù)先開發(fā)北斗三號芯片，搶占技術(shù)高地。2017年9月，華大北斗正式發(fā)布全球首顆支持新一代北斗三號信號體制的多系統(tǒng)多頻高精度SoC芯片——HD8040系列產(chǎn)品。其后多家公司也在射頻芯片、基帶芯片、抗干擾芯片、一體化芯片等取得突破。目前中國支持北斗三號信號的芯片已形成產(chǎn)品矩陣。北斗星通、華大北斗、海格通信等均發(fā)布了多款芯片，包括一體化芯片、基帶芯片、射頻芯片等多種類型，芯片制程已發(fā)展至14nm，28nm工藝制程的Soc芯片已實現(xiàn)量產(chǎn)。最新一代22nm工藝北斗三號芯片已量產(chǎn)出貨。2020年11月23日，北斗星通旗下企業(yè)和芯星通正式發(fā)布了最新一代全系統(tǒng)全頻厘米級高精度GNSS芯片——和芯星云NebulasⅣ。這一芯片在厘米級高精度定位領(lǐng)域具有開創(chuàng)性意義，在工藝迭代演進(jìn)到22nm的同時，首次在單顆芯片上實現(xiàn)了基帶+射頻+高精度算法一體化，可實現(xiàn)實時厘米級和處理后毫米級精度，信號覆蓋全系統(tǒng)全頻點，可滿足車規(guī)級要求。芯片尺寸及功耗僅為上一代高精度芯片的1/4及1/5，滿足大眾應(yīng)用需求同時更好滿足智能駕駛、無人機(jī)等高端應(yīng)用需求。對比國際上大多使用的40納米工藝定位芯片，該芯片具有部分領(lǐng)先優(yōu)勢，有利于參與國際競爭。2021年底該芯片開始量產(chǎn)出貨，預(yù)計2022年將完成市場側(cè)的產(chǎn)品換代、規(guī)模出貨。多家單位產(chǎn)品入選北斗三號推薦名錄或招標(biāo)名單。2020年9月，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室發(fā)布北斗三號民用基礎(chǔ)產(chǎn)品推薦名錄（1.0版），共收錄了RNSS射頻基帶一體化芯片、雙頻多系統(tǒng)高精度射頻基帶一體化芯片、多模多頻寬帶射頻芯片（全球信號）、多模多頻高精度天線（全球信號）、多模多頻高精度模塊（全球信號）等5類24款產(chǎn)品。2020年12月至2021年2月，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室陸續(xù)公布了北斗全球系統(tǒng)高精度基礎(chǔ)類產(chǎn)品第二階段招標(biāo)結(jié)果，分別有六家單位中標(biāo)多模多頻高精度天線（全球信號）、多模多頻寬帶射頻芯片（全球信號）、多模多頻高精度模塊（全球信號）。北斗導(dǎo)航元器件出貨量快速增長。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，截至2021年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過2億片，季度出貨量突破1000萬片，具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過12億臺/套（含智能手機(jī)）。2021年國內(nèi)厘米級應(yīng)用北斗高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量持續(xù)增長，達(dá)到120萬。掌握核心元器件技術(shù)的衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)將具備競爭優(yōu)勢。當(dāng)前世界受疫情沖擊、俄烏沖突等影響，國際政治軍事形勢緊張。衛(wèi)星導(dǎo)航作為國家空間基礎(chǔ)設(shè)施，其自主可控對于國家安全和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。國內(nèi)掌握核心芯片、天線等自主研發(fā)能力的北斗導(dǎo)航廠商將更加受益于行業(yè)發(fā)展。2.1.4解決方案日趨豐富衛(wèi)星導(dǎo)航廠商推出豐富解決方案。衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用不斷深入，終端廠商和系統(tǒng)廠商基于自身核心技術(shù)和產(chǎn)品，推出針對各種場景的應(yīng)用解決方案，覆蓋測量測繪領(lǐng)域、定位增強(qiáng)領(lǐng)域和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字施工、安全監(jiān)測、智能駕駛等多個融合創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域，提高用戶使用體驗和衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用滲透率。傳統(tǒng)測量測繪領(lǐng)域涌現(xiàn)新興解決方案。華測導(dǎo)航、中海達(dá)、南方測繪等測量測繪領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)在解決方案環(huán)節(jié)也顯示了競爭優(yōu)勢，除基礎(chǔ)測繪解決方案外，在新興的三維激光測量、無人機(jī)測量、海洋測繪等領(lǐng)域可以提供專業(yè)解決方案。頭部企業(yè)均擁有地基增強(qiáng)方案。衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)關(guān)注快速增長的高精度市場機(jī)會，而定位增強(qiáng)服務(wù)是高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基礎(chǔ)，頭部企業(yè)均擁有地基增強(qiáng)方案，中海達(dá)、合眾思壯、千尋位置等企業(yè)也可以提供覆蓋范圍更大的星基增強(qiáng)解決方案，南方測繪則在室內(nèi)數(shù)字化、室內(nèi)定位導(dǎo)航等領(lǐng)域可以提供解決方案。衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)也在安全監(jiān)測、數(shù)字施工、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智能駕駛等創(chuàng)新融合應(yīng)用領(lǐng)域提供場景解決方案。從公司覆蓋領(lǐng)域來看，華測導(dǎo)航、千尋位置場景解決方案較為豐富；從覆蓋某個領(lǐng)域的公司數(shù)量來看，安全監(jiān)測、數(shù)字施工、智能駕駛、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有較多公司提供解決方案，而智能機(jī)場、智慧巡檢、智慧電網(wǎng)、智慧礦山等應(yīng)用領(lǐng)域形成了差異化競爭。2.1.5運營/應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)值占比提升全球衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)收入增速將明顯高于設(shè)備增速。根據(jù)2022年EUSPA發(fā)布的預(yù)測，全球衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入將由2021年的484億歐元增長至2031年的870億歐元，年均復(fù)合增速為6.04%；全球衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)收入將由2021年的1505億元增長至2031年的4052億歐元，年均復(fù)合增速為10.41%。全球衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)收入增速明顯高于設(shè)備增速，其市場占比也將從2021年的75.67%提升至2031年的82.32%。中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值比重也呈現(xiàn)了下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)占比提升的趨勢。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會報告，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等，中游主要包括終端集成、系統(tǒng)集成等，下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運營服務(wù)。2017年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)值占比分別為11.27%、51.92%、36.81%，而2021年變?yōu)?.32%、43.39%、47.29%。上游產(chǎn)值由于具有核心技術(shù)支撐，議價能力較強(qiáng)，占比下降較少；而下游產(chǎn)值隨應(yīng)用場景和規(guī)模擴(kuò)展，占比出現(xiàn)較明顯的增長。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)上游、下游附加值相對較高。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)程度的IT制造業(yè)屬性，符合微笑曲線規(guī)律，即上游的基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)軟件等環(huán)節(jié)具有核心專利、技術(shù)壁壘，附加值相對較高；中游的終端集成、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)偏組裝和制造性質(zhì)，附加值相對較低；下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)附加值相對較高。因此中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值占比下降較緩慢，下游產(chǎn)值占比明顯提升。下游運營服務(wù)潛在市場空間較大。除各環(huán)節(jié)附加值存在差異外，各環(huán)節(jié)的潛在市場空間也存在差異，帶來了下游產(chǎn)值占比提升的趨勢。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)賦能其他行業(yè)、領(lǐng)域，其應(yīng)用產(chǎn)生的價值往往大于自身價值，因此下游運營服務(wù)潛在市場空間也大于上游和中游。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)紛紛進(jìn)入運營服務(wù)環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)涉及終端環(huán)節(jié)的主要企業(yè)如北斗星通、海格通信、合眾思壯、中海達(dá)等，自身或成立專門子公司，推出高精度定位服務(wù)，進(jìn)入運營環(huán)節(jié)，提升高精度解決方案提供能力，推動下游應(yīng)用發(fā)展。此外衛(wèi)星導(dǎo)航下游客戶如中國移動、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、吉利科技、四維圖新等，也在積極布局高精度定位服務(wù)，促進(jìn)融合發(fā)展。2.2衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)競爭格局2.2.1中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)競爭格局分散中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)整體呈集中度較低的局面。根據(jù)2022年中國衛(wèi)星定位導(dǎo)航協(xié)會發(fā)布的中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書顯示，截至2021年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的8.7％左右。行業(yè)整體呈集中度較低的局面。頭部衛(wèi)星導(dǎo)航上市公司市占率較低。以披露清晰的衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)收入的上市公司為例，2021年華測導(dǎo)航、中海達(dá)取得10億以上衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)相關(guān)收入，分別占行業(yè)總產(chǎn)值的比例為0.41%和0.38%，分別占行業(yè)核心產(chǎn)值的比例為1.31%和1.24%。2.2.2行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取縱向延伸策略行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取縱向延伸的策略。由于衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)下游較分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)橫向并購的整合往往較為困難，規(guī)模效應(yīng)不明顯。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取縱向延伸的策略，通過收并購或自主研發(fā)，進(jìn)入上下游環(huán)節(jié)，提升供應(yīng)鏈能力，提升整體核心競爭力，從而獲得更好經(jīng)營業(yè)績。多家頭部企業(yè)形成覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。多家衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的終端制造商和系統(tǒng)集成商，抓住北斗三號系統(tǒng)建成開通、高精度需求有望快速增長的機(jī)遇，開始自主研發(fā)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片等基礎(chǔ)器件，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。目前上市公司中已有多家企業(yè)形成了覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，如華測導(dǎo)航、中海達(dá)、海格通信、北斗星通、振芯科技、華力創(chuàng)通、合眾思壯、司南導(dǎo)航，但生產(chǎn)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)仍有所差異。2.2.3未來行業(yè)集中度或?qū)⑻嵘l(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)集中度呈提升趨勢，有利于規(guī)模較大的頭部公司發(fā)展，主要有以下四個原因：

一是政策支持培育骨干企業(yè)。當(dāng)前中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，規(guī)模效應(yīng)較弱，存在部分環(huán)節(jié)重復(fù)研發(fā)、建設(shè)的問題。2022年1月工信部發(fā)布的關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見中，明確提出要健全完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，扶持企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用。此外，2021年8月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于開展北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證工作的實施意見，將建立實施北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證制度，營造有利于北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品發(fā)展的良好環(huán)境?；A(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證制度有利于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的銷售和推廣，有助于骨干企業(yè)的發(fā)展和市場集中度的提升。二是衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)技術(shù)門檻正在提高。隨著北斗三號系統(tǒng)的空間段、地面段完成建設(shè)，可提供更加精確的空間、時間信息，對衛(wèi)星導(dǎo)航信號接收設(shè)備提出了更高的要求。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?，2021年相關(guān)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到151.9億元，同比增長37.59%，北斗三號系統(tǒng)建成后高精度市場產(chǎn)值增長明顯加快，擁有領(lǐng)先的核心芯片、天線等基礎(chǔ)器件技術(shù)的企業(yè)將更好受益于高精度市場的增長。三是運營服務(wù)產(chǎn)值增長對相關(guān)能力提出了更高要求。衛(wèi)星導(dǎo)航市場下游占比呈增長趨勢，應(yīng)用場景、領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，要求企業(yè)具有更加快速的服務(wù)響應(yīng)能力、更加廣泛的銷售維護(hù)能力等。銷售網(wǎng)點、服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)成本需要足夠的業(yè)務(wù)收入規(guī)模覆蓋，提高了市場的參與門檻。四是多家行業(yè)頭部企業(yè)完成融資，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。2020年至今，多家衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)頭部企業(yè)如北斗星通、中海達(dá)、華大北斗、華測導(dǎo)航等，完成數(shù)億元融資，進(jìn)一步推動產(chǎn)品研發(fā)和場景應(yīng)用，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，有助于提高市場占有率和鞏固行業(yè)地位。2.2.4行業(yè)或?qū)⒄Q生芯片龍頭和應(yīng)用細(xì)分龍頭芯片供應(yīng)緊張，芯片環(huán)節(jié)有望產(chǎn)生龍頭。受新冠疫情、國際政治軍事沖突加劇等影響，國際供應(yīng)鏈形勢緊張，芯片產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸。芯片生產(chǎn)資源將優(yōu)先向頭部企業(yè)集中，規(guī)模較小、毛利率較低的企業(yè)將很難生存，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游將更快實現(xiàn)集中，產(chǎn)生衛(wèi)星導(dǎo)航芯片龍頭。行業(yè)逐步將進(jìn)行差異化競爭，有望產(chǎn)生細(xì)分龍頭。衛(wèi)星導(dǎo)航下游應(yīng)用行業(yè)、領(lǐng)域較為廣泛，但各個細(xì)分市場規(guī)模較小，企業(yè)往往需要覆蓋多個細(xì)分市場，無法專注。但隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的結(jié)合，下游產(chǎn)值持續(xù)較快增加，細(xì)分市場的空間逐步擴(kuò)大。這將推動行業(yè)參與者進(jìn)行差異化競爭，有利于應(yīng)用細(xì)分龍頭的產(chǎn)生。3.重點關(guān)注軍事用途、智能駕駛和自然資源應(yīng)用衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)眾多行業(yè)、場景。衛(wèi)星導(dǎo)航賦能眾多行業(yè)、領(lǐng)域，與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加強(qiáng)融合，場景創(chuàng)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用范圍廣泛。根據(jù)千尋位置總結(jié)，時空智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)覆蓋無人機(jī)、攝像頭、農(nóng)機(jī)、手機(jī)、測繪接收機(jī)、汽車、高精定位終端、車載定位終端、可穿戴設(shè)備等終端，涵蓋自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智慧港口、智慧礦山、無人機(jī)航測、城市大腦、測量測繪、地災(zāi)監(jiān)測、智慧巡檢等數(shù)十個應(yīng)用場景。經(jīng)過統(tǒng)計和梳理，我們將衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用主要分為六個領(lǐng)域：（1）軍事用途。主要包括個人/車載導(dǎo)航定位終端、使用衛(wèi)星導(dǎo)航作為制導(dǎo)手段之一的武器、無人系統(tǒng)等。（2）農(nóng)業(yè)。主要包括農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航、農(nóng)產(chǎn)品溯源、畜牧業(yè)管理等應(yīng)用。（3）自然環(huán)境。主要包括資源監(jiān)控、地災(zāi)監(jiān)測、應(yīng)急響應(yīng)、測量測繪等應(yīng)用。（4）測量測繪。主要包括傳統(tǒng)的工程施工和新興的數(shù)字孿生應(yīng)用等。（5）交通。主要包括前裝/后裝車載導(dǎo)航定位終端、用于特殊車輛監(jiān)管的定位終端、智能駕駛等應(yīng)用。（6）消費電子。主要用于滿足手機(jī)、可穿戴設(shè)備等的導(dǎo)航定位需求。我們認(rèn)為應(yīng)重點關(guān)注軍用市場、交通領(lǐng)域和自然資源應(yīng)用。

3.1軍用市場迎升級換代機(jī)遇3.1.1軍事領(lǐng)域衛(wèi)星導(dǎo)航重要性凸顯衛(wèi)星導(dǎo)航是實現(xiàn)聯(lián)合作戰(zhàn)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)代戰(zhàn)爭環(huán)境下，需要依靠多軍/兵種聯(lián)合作戰(zhàn)，形成多維戰(zhàn)場空間綜合優(yōu)勢，從而推動勝利實現(xiàn)。實現(xiàn)聯(lián)合作戰(zhàn)的基礎(chǔ)是擁有統(tǒng)一的高精度時間、空間體系，從而執(zhí)行聯(lián)合防空、反衛(wèi)星、反導(dǎo)彈等高要求任務(wù)，否則會嚴(yán)重影響聯(lián)合行動的效能。北斗導(dǎo)航具有定位、授時的功能，可以提供高精度時空基準(zhǔn)，是提升聯(lián)合作戰(zhàn)能力、完成新時代強(qiáng)軍目標(biāo)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。衛(wèi)星導(dǎo)航可以提高戰(zhàn)場指揮能力。衛(wèi)星導(dǎo)航實時高精度定位，能夠提供人員、裝備的精確位置及移動情況，從而使指揮系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確、及時地把握現(xiàn)場動態(tài)，實現(xiàn)知己知彼，更好地進(jìn)行指揮決策。衛(wèi)星導(dǎo)航可以為武器彈藥精確打擊提供條件。遠(yuǎn)程精確打擊是現(xiàn)代戰(zhàn)爭的重要特征，其制導(dǎo)方式有尋的式、遙控式、慣性、地形匹配、衛(wèi)星定位、復(fù)合制導(dǎo)等方式。各種制導(dǎo)方式都存在一些缺陷：尋的式往往只能適應(yīng)短距離攻擊和特定目標(biāo)；遙控式和慣性制導(dǎo)則會因為距離增加而精度下降；地形匹配需要有預(yù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行支持。而衛(wèi)星定位具有不受距離影響、不易受誘餌迷惑的優(yōu)點，通過與其他制導(dǎo)方式形成復(fù)合制導(dǎo)是目前的軍事技術(shù)主流。美國陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈ATACMS、聯(lián)合防區(qū)外發(fā)射武器JSOW、聯(lián)合直接攻擊彈藥JDAM等均采用了包含衛(wèi)星定位的復(fù)合制導(dǎo)方式。北斗導(dǎo)航也將為我軍的武器彈藥精準(zhǔn)打擊提供條件。3.1.2軍工景氣度有望進(jìn)一步提升全球安全需求明顯增長。近年來，國際力量加快分化組合，主要國家出現(xiàn)軍備競賽趨勢，國際安全體系和秩序受到嚴(yán)重考驗，全球安全需求明顯增長。根據(jù)斯德哥爾摩和平研究所數(shù)據(jù)，2021年全球軍費為2.11萬億美元，創(chuàng)下1988年以來的最高值，同比增長0.72%；2014年烏克蘭危機(jī)以來，全球軍費支出持續(xù)上漲。俄烏沖突刺激全球軍費支出。2022年2月24日，俄羅斯總統(tǒng)普京決定在頓巴斯地區(qū)進(jìn)行特別軍事行動，俄烏發(fā)生軍事沖突。受俄烏戰(zhàn)爭的刺激，北約內(nèi)部多個成員國宣布上調(diào)軍費占GDP的比例，北約也正式批準(zhǔn)在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克四個北約東翼國家增設(shè)戰(zhàn)斗群。4月16日，日本安全保障調(diào)查會呼吁日本防衛(wèi)費向北約成員國軍費開支目標(biāo)看齊，即在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比例達(dá)到2%，且在5年內(nèi)達(dá)成。中國“十四五規(guī)劃”提出促進(jìn)國防實力和經(jīng)濟(jì)實力同步提升。2020年10月29日，中國第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議，其中在國防領(lǐng)域要求提高國防和軍隊現(xiàn)代化質(zhì)量效益，促進(jìn)國防實力和經(jīng)濟(jì)實力同步提升，確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)。2027年成為中國國防建設(shè)2035年、2050年外，又一重要時間節(jié)點，形成了短、中、長期接續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，將指導(dǎo)和推動十四五期間裝備需求。根據(jù)財政部2022年中央一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，2022年中國國防支出預(yù)算為14504.50億元，同比增長7.02%。3.1.3軍用北斗將迎來存量替換和滲透率提升機(jī)遇北斗三號系統(tǒng)及終端具備部分性能優(yōu)勢，要求更為嚴(yán)格的軍用市場將迎來存量替換需求。軍事用途中，對衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及終端的可用性/精度/連續(xù)性/完好性/首次定位時間/抗干擾/抗欺騙等重要指標(biāo)，都提出了更高要求。相比于北斗二號系統(tǒng)，北斗三號系統(tǒng)空間段部署衛(wèi)星數(shù)更多，采用了更先進(jìn)的技術(shù)和器件，具有覆蓋面積更廣、精度更高、可用性更強(qiáng)、抗干擾更強(qiáng)、衛(wèi)星壽命更長等優(yōu)勢。為提高定位裝備的可靠性、準(zhǔn)確性，提升戰(zhàn)場感知、協(xié)同作戰(zhàn)等能力，支持北斗三號系統(tǒng)的新型裝備將替換原有裝備。受益于國防信息化建設(shè)，北斗導(dǎo)航裝備滲透率將提升。北斗導(dǎo)航模塊或裝備能夠提供作戰(zhàn)單元準(zhǔn)確的空間位置和統(tǒng)一的時間信息，是信息化作戰(zhàn)能力的基礎(chǔ)支撐，隨著國防信息化建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，滲透率將進(jìn)一步提升。2021年9月，中央電視臺報道了西藏軍區(qū)某合成旅偵察兵佩戴陸軍新配發(fā)的單兵綜合系統(tǒng)，支持北斗定位，能將敵火力點位置、配置傳送至營指揮平臺，指揮員也可以掌握每名官兵、每臺裝備的實時位置。軍用北斗三號裝備已進(jìn)入競標(biāo)入圍階段。海格通信

2021年年報披露，其多款北斗三號基帶/射頻/抗干擾芯片和組件成功進(jìn)入機(jī)構(gòu)用戶電子元器件合格產(chǎn)品名錄，多款北斗三號通用終端及設(shè)備競標(biāo)均順利入圍。3.1.4衛(wèi)星導(dǎo)航與遙感等結(jié)合，提升作戰(zhàn)信息化能力衛(wèi)星導(dǎo)航與遙感等結(jié)合，提升作戰(zhàn)信息化能力。在國防軍事領(lǐng)域，隨著裝備、指揮系統(tǒng)等的信息化水平不斷提高，除實現(xiàn)基本的導(dǎo)航定位功能外，衛(wèi)星導(dǎo)航與航天遙感、航空遙感、傳感器、雷達(dá)等技術(shù)結(jié)合，構(gòu)建二、三維一體化信息服務(wù)基礎(chǔ)平臺。平臺可以實現(xiàn)特種環(huán)境中不同類型數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一匯聚、時空關(guān)聯(lián)、組織管理、共享分發(fā)、融合分析、可視表達(dá)、輔助決策等功能，支持特種領(lǐng)域各層次的應(yīng)用擴(kuò)展，在預(yù)警探測、情報偵察、規(guī)劃指揮等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，提升作戰(zhàn)信息化能力。特種領(lǐng)域地理信息應(yīng)用需求旺盛。在國防信息化的推動下，特種領(lǐng)域的地理信息需求旺盛，中科星圖、航天宏圖、超圖軟件、世紀(jì)空間等領(lǐng)域頭部企業(yè)均推出了相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。以特種領(lǐng)域積累深厚的中科星圖為例，公司特種領(lǐng)域（包含航天測運控）營收從2017年的1.71億元增長至2021年的6.48億元，年均復(fù)合增速達(dá)到39.45%。此外，2021年12月中科星圖、航天宏圖分別披露了簽訂與特種領(lǐng)域業(yè)務(wù)相關(guān)的銷售合同，金額分別為5.07億元和2.79億元。3.2智能駕駛等推動交通領(lǐng)域需求增長3.2.1精準(zhǔn)化管理推動監(jiān)管終端升級和推廣交通運輸領(lǐng)域參與者對時空信息均有大量需求。交通運輸領(lǐng)域的監(jiān)管部門、企業(yè)平臺、駕駛員、客戶等相關(guān)參與者，天然對交通工具的精確空間、時間信息具有需求，特別是針對兩客一危、重載普貨等專業(yè)車輛。目前中國已經(jīng)建立了全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)和全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺，對超700萬輛道路營運車輛進(jìn)行監(jiān)管。通過信息采集和監(jiān)管，增強(qiáng)了全行業(yè)動態(tài)安全監(jiān)管能力，降低了違規(guī)行為發(fā)生率和重大安全事故發(fā)生率，提升了中國綜合交通管理效率和運輸安全水平。信息技術(shù)與交通運輸深度融合已是大勢所趨。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)字交通

“十四五”發(fā)展規(guī)劃，提出了打造綜合交通運輸“數(shù)據(jù)大腦”、構(gòu)建交通新型融合基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、部署北斗、5G等信息基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)等主要任務(wù)，北斗終端均會發(fā)揮重要作用，廣泛應(yīng)用于道路營運、郵政、民航、海事等領(lǐng)域。北斗導(dǎo)航在交通運輸行業(yè)已有規(guī)模應(yīng)用。2022

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書顯示，目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應(yīng)用北斗系統(tǒng)；長江干線北斗增強(qiáng)系統(tǒng)基準(zhǔn)站和水上助導(dǎo)航設(shè)施數(shù)量超過13106座；近500架通用航空器應(yīng)用北斗系統(tǒng)。北斗機(jī)載設(shè)備市場規(guī)模約4億元。目前北斗標(biāo)準(zhǔn)化工作和適航認(rèn)證審查正在推進(jìn)中，已有航天恒星、華力創(chuàng)通等公司產(chǎn)品獲得了CTSOA證書。北斗在民航領(lǐng)域的應(yīng)用，一方面拓展了北斗應(yīng)用市場，另一方面民航導(dǎo)航要求將推動北斗技術(shù)的發(fā)展，并帶動一系列相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步。全球領(lǐng)先的GPS生產(chǎn)制造商Garmin官網(wǎng)上，集成了不同功能的GPS導(dǎo)航儀價格為4995美元至16995美元不等。根據(jù)2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，截至2021年末，民航全行業(yè)運輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)4054架，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3018架。按照北斗導(dǎo)航儀單價6萬元計算，北斗機(jī)載設(shè)備市場將達(dá)到4億元。北斗導(dǎo)航助力智慧機(jī)場建設(shè)。機(jī)場運營管理涉及人/飛機(jī)/車/物等分散對象,業(yè)務(wù)復(fù)雜性日趨增加，安全方面挑戰(zhàn)愈發(fā)突出。衛(wèi)星導(dǎo)航為智慧機(jī)場提供基礎(chǔ)的高精度時空信息，建立起包括空中交通管理、機(jī)場及數(shù)字化場站的指揮調(diào)度系統(tǒng)、基于人/車/物的移動資產(chǎn)和信息管理等“數(shù)字化機(jī)場”綜合應(yīng)用及各種工程。3.2.2智能網(wǎng)聯(lián)車催生高精度定位需求當(dāng)前汽車產(chǎn)品正迎來新四化發(fā)展趨勢，即電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。其中智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展趨勢，對于車輛的位置、時間信息均有特定要求。特別是以自動駕駛為重要發(fā)展方向的汽車智能化，對車輛實時位置具有高精度的要求，是其進(jìn)行路徑規(guī)劃等決策的重要基礎(chǔ)。位置感知可分為絕對位置感知和相對位置感知。絕對位置即是在一個時空參考坐標(biāo)系上的位置，常見的表示方式如經(jīng)緯度。而相對位置是指物體相對于其他物體的位置。兩種位置感知通過其他信息的輔助和技術(shù)處理，可以獲得車輛的絕對位置和相對位置信息，從而作為自動駕駛的決策基礎(chǔ)，因此也衍生出了不同的感知技術(shù)路徑。目前有三種基礎(chǔ)位置感知技術(shù)路徑。三種基礎(chǔ)位置感知技術(shù)路徑分別是：（1）衛(wèi)星導(dǎo)航定位；（2）慣性導(dǎo)航定位；（3）環(huán)境特征定位。三種路徑各具優(yōu)勢與劣勢，衛(wèi)星導(dǎo)航定位具有成本低、精度高的優(yōu)勢，但依賴于衛(wèi)星信號的接收；慣性導(dǎo)航定位具有不依賴外部信息、不受環(huán)境干擾的優(yōu)勢，但誤差會隨距離增加而積累；環(huán)境特征定位可使用自動避讓等決策的所需傳感器而實現(xiàn)，相對不需要額外增加設(shè)備，但較容易受環(huán)境光照、天氣以及環(huán)境特征更新頻率等影響。結(jié)合自動避讓、自動泊車等其他功能需求，目前有三種主要的自動駕駛方案。一是純視覺方案，以特斯拉為代表；二是多傳感器融合方案，使用視覺攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航模塊、慣性導(dǎo)航模塊等多種傳感器，這一方案被大多數(shù)公司采用；三是車路協(xié)同方案，將部分自動駕駛功能轉(zhuǎn)移到路端，是百度看好的技術(shù)路線。三種主要自動駕駛方案中均不可缺少高精度衛(wèi)星導(dǎo)航。在多傳感器融合方案中，位置感知功能大部分由高精度衛(wèi)星導(dǎo)航+高精度慣性導(dǎo)航的組合導(dǎo)航支持，組合導(dǎo)航相當(dāng)程度上實現(xiàn)了互補，減輕了單獨導(dǎo)航時的衛(wèi)星信號遮蔽或誤差積累等問題，增加了系統(tǒng)冗余度。在純視覺方案中，車輛自身并不必須使用衛(wèi)星導(dǎo)航，但其進(jìn)行環(huán)境特征比照基礎(chǔ)——高精度地圖的制作，需要使用衛(wèi)星導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航、激光雷達(dá)/視覺攝像頭等傳感器。在車路協(xié)同方案中，車輛位置可由路端設(shè)備通過相對位置確定，但在路端基礎(chǔ)建設(shè)不完善的地區(qū)，仍然需要依靠衛(wèi)星導(dǎo)航進(jìn)