全球云基礎(chǔ)設(shè)施需求及云基礎(chǔ)設(shè)施核心驅(qū)動變化分析

全球云基礎(chǔ)設(shè)施需求及云基礎(chǔ)設(shè)施核心驅(qū)動變化分析

隨著流量（數(shù)據(jù)量）增加,而不斷呈現(xiàn)線性甚至是非線性增長的業(yè)務(wù).目前受疫情影響,2C線上服務(wù)需求快速增加；疫情有望加速2B企業(yè)線上遷移（云化）的進(jìn)度.從短期來看,云服務(wù)和AIOT對服務(wù)器的需求也有望快速釋放.

云基礎(chǔ)設(shè)施的直接驅(qū)動變量是流量.來來幾年,流量趨勢性增加,云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望加速.從本質(zhì)來看,云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮的產(chǎn)業(yè)鏈角色,或者說解決的核心問題是：數(shù)據(jù)的計算、存儲.只要數(shù)據(jù)（流量）是在不斷增加,對底層計算和存儲資源的需求也在不斷增加.

一、需求

1、服務(wù)器Server

云計算是對基礎(chǔ)IT資源的虛擬化（包括計算資源、存儲資源、網(wǎng)絡(luò)資源等）,云計算平臺的背后需要數(shù)量龐大的服務(wù)器集群作為硬件支撐,可以是單臺服務(wù)器的集群,也可以是機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器的集群.如果云計算機(jī)是電廠,那么單臺服務(wù)器相當(dāng)于發(fā)電機(jī).云計算中非常重要的一項技術(shù)是虛擬化技術(shù),虛擬化技術(shù)是將單臺服務(wù)器設(shè)備的資源進(jìn)行劃分,分成幾十甚至是幾百臺虛擬機(jī),從而向更多的用戶提供計算資源.可以說,服務(wù)器是云計算虛擬IT資源的底層支撐和來源,服務(wù)器也是云計算中最基礎(chǔ)的單元.

全球服務(wù)器出貨量在2017Q1開始加速,其背后的核心驅(qū)動因素來自于全球云計算市場的快速增長.如果具體來看,全球公有云市場的快速發(fā)展拉動了對云服務(wù)器的需求.從中國服務(wù)器市場發(fā)展來看,中國服務(wù)器市場發(fā)展速度快于全球,從2017Q1開啟的這一輪服務(wù)器需求上升的周期中國,中國市場服務(wù)器出貨量增速大概是全球服務(wù)器市場增速的2-3倍；出貨量占全球比不斷上升,由2013年的13%上升至2019年前三季度的30%左右.全球服務(wù)器出貨量中國服務(wù)器出貨量中國市場服務(wù)器出貨量占比

云服務(wù)廠商對云服務(wù)器的需求.而云服務(wù)器在底層架構(gòu)、強(qiáng)調(diào)的功能和交付速度方面,都與傳統(tǒng)服務(wù)器存在一定區(qū)別.這種需求的變化,也帶來了全球服務(wù)器市場份額的變化.其演化的結(jié)果是,浪潮服務(wù)器市場份額逐漸上升.從出貨量份額看,2014年以來浪潮服務(wù)器出貨量占比不斷上升,目前已經(jīng)是國內(nèi)市場服務(wù)器龍頭,2019上半年出貨量占比達(dá)到28%.全球服務(wù)器出貨量市場份額趨勢2014H1-2019H1中國服務(wù)器出貨量市場份額

2、數(shù)據(jù)中心IDC

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量總計為44.4萬個.預(yù)計,2020年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量有望減少至42.2萬個.預(yù)計數(shù)據(jù)中心總數(shù)量是減少的,但如果我們看機(jī)架數(shù)量,未來幾年全球數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量有望保持穩(wěn)健增長.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年底,全球數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量達(dá)到493.3萬架,安裝的服務(wù)器數(shù)量超過5500萬臺.預(yù)計2020年,全球機(jī)架數(shù)量有望超過498萬架,服務(wù)器數(shù)量有望超過6200萬臺.2015-2020年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量2015-2020年全球機(jī)架數(shù)量

全球數(shù)據(jù)中心的數(shù)量在減少,但機(jī)架數(shù)量和服務(wù)器數(shù)量都在增加.這其中主要是因為數(shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,全球微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量小于25個）的數(shù)量為42.3萬個,小型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為25-100個）數(shù)量為1.4萬個,中型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為100-500個）數(shù)量為5732個,大型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量500個以上）數(shù)量為1341萬個.2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量及預(yù)測2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比及預(yù)測

全球云計算企業(yè)的快速發(fā)展,使得全球范圍內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年全球范圍內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過390個,同比增加90個.其中,谷歌的數(shù)據(jù)中心增加比較明顯,騰訊和百度在2017年也建立了超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心.

二、云基礎(chǔ)設(shè)施

1、云計算

2018年全球公有云市場規(guī)模已經(jīng)突破1363億美元,2014年至2018年五年時間,全球公有云市場規(guī)模增長了2倍.從AWS云收入增長可以看出,17年以后全球公有云市場依然保持飛速增長,2019年這一規(guī)模已經(jīng)超過1000億美元.公有云快速發(fā)展的背后,看到全球服務(wù)器出貨量也逐步增加,特別是在2017年之后,云服務(wù)器驅(qū)動的整個全球服務(wù)器市場進(jìn)入到新一輪的增長周期.2014-2018年全球公有云市場規(guī)模

在公有云市場快速增長的背景下,看到全球公有云市場兩家典型的企業(yè)相應(yīng)云收入得到了快速增長：AWS云和阿里云.兩家公司的公有云收入在過去幾年都實現(xiàn)了飛速增長.

云計算的發(fā)展帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè),而數(shù)據(jù)中心正是有大量的服務(wù)器實體構(gòu)建而成.而對于另一個認(rèn)知：隨著企業(yè)對云服務(wù)采購力度的加大,企業(yè)自建機(jī)房的需求大幅降低,從而減少對服務(wù)器的采購力度.當(dāng)然這個只是表面現(xiàn)象,其實企業(yè)對服務(wù)器計算和存儲資源的需求沒有因為云化而消失,而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移,從自建機(jī)房的服務(wù)器轉(zhuǎn)移動云計算廠商的服務(wù)器.

對云計算需求的核心可以簡單理解為,是對數(shù)據(jù)的計算、處理和存儲的需求.而我們看到,互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的崛起,各種智能終端的普及,以及網(wǎng)絡(luò)的加速,使得數(shù)據(jù)的產(chǎn)生在飛速提升.因此企業(yè)和個人對數(shù)據(jù)處理的需求是在不斷被創(chuàng)造和飛速提升的.從這個角度來看,未來互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心也是在不斷擴(kuò)張的,因此服務(wù)器的需求仍有較長的路.核心是：只要對數(shù)據(jù)的計算和存儲有需求,對服務(wù)器的需求就不會停止.

2、AIOT驅(qū)動

5G是邊緣計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī).邊緣計算作為數(shù)據(jù)的第一入口,將在智慧園區(qū)、安卓云與云游戲、CDN、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與CloudVR等價值場景發(fā)揮重要作用.

邊緣計算的崛起,是5G應(yīng)用的結(jié)果.AIOT帶動的邊緣計算有望成為未來服務(wù)器需求的重要變量.邊緣計算是指一種在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行計算的新型計算模式,邊緣計算機(jī)靠近終端或者數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè),融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用等,就近提供邊緣終端智能服務(wù),滿足對敏捷連接、實施業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能和安全隱私保護(hù)等需求.我們可以將邊緣計算簡單理解為“終端計算”,區(qū)別于云計算時代的“數(shù)據(jù)中心計算”（云端計算）.

邊緣計算的業(yè)務(wù)本質(zhì)是云計算在數(shù)據(jù)中心之外匯聚節(jié)點的延伸和演進(jìn),主要包括云邊緣、邊緣云和云化網(wǎng)關(guān)三類落地形態(tài).預(yù)測,5G時代,超過70%的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)分析、處理和存儲.邊緣計算領(lǐng)域的多樣性計算架構(gòu)、產(chǎn)品與解決方案越發(fā)重要.

3、B端企業(yè)加速線上遷移

中國B端企業(yè)的云化是對云基礎(chǔ)設(shè)施需求的長期驅(qū)動因素.特別是此次疫情,加速了線上服務(wù)需求的快速增長.疫情有望加速B端企業(yè)向線上遷移的進(jìn)程,B端云化進(jìn)度有望加速.而在這個過程中,對底層服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求有望逐步釋放.

對于B端云化對服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心拉動的潛在市場空間,我們可以從兩個維度來理解.1）企業(yè)上云的業(yè)務(wù)種類：從趨勢來看,企業(yè)會將越來越多的業(yè)務(wù),越來越重的業(yè)務(wù)向云端遷移.2）企業(yè)上云的數(shù)量（滲透率的提升）：未來中國所有的企業(yè)有望都會在云端部署,與美國相比,中國B端企業(yè)存在較大云滲透率的提升.

隨著中國市場主體數(shù)量不斷增加,至2018年已經(jīng)突破1億家,中國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大.與此同時,企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機(jī)的比例自2011年以來不斷提升,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國企業(yè)使用計算機(jī)的比例早在2016年就已經(jīng)達(dá)到99%,企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到96%.企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機(jī)普及為企業(yè)云化遷移打下基礎(chǔ).

2011-2018年中國市場主體數(shù)量

而從企業(yè)數(shù)量來看,中國企業(yè)數(shù)量大于歐美企業(yè)數(shù)量.目前中國企業(yè)數(shù)量