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文檔簡介
廣道高新專題報告1.
公司簡介:為智慧城市提供數(shù)據(jù)采集和分析的軟硬件產(chǎn)品公司成立于
2003
年
10
月,致力于自主研發(fā)服務(wù)于城市公共安全領(lǐng)域的軟件類產(chǎn)品。
2010-2014
年間,隨著寬帶技術(shù)、移動智能終端、WIFI、4G的高速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)安全問題
也日益嚴(yán)峻,此階段公司憑借對公安業(yè)務(wù)的深刻理解,快速研發(fā)公安部門需要的軟硬件。
2015
年以來,隨著“大數(shù)據(jù)”寫入政府工作報告,智慧城市的建設(shè),公司目前主營業(yè)務(wù)為
數(shù)據(jù)采集及分析類軟件產(chǎn)品的研究、開發(fā)及銷售,為智慧城市提供數(shù)據(jù)感知及分析的嵌
入式軟硬件設(shè)備提供商。公司自主研發(fā)的系列產(chǎn)品主要應(yīng)用在治安維穩(wěn)、案件偵破、市
政執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境等城市公共安全方面。公司上游為產(chǎn)品硬件平臺制造商,下游多為電
信運營商及項目集成商,最終由合作伙伴將產(chǎn)品交付給政府及企事業(yè)單位等終端客戶。公司主營業(yè)務(wù)鏈條涵蓋了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)融合計算和數(shù)據(jù)應(yīng)用分析三個方面。主營
產(chǎn)品分為兩大類:第一類,數(shù)據(jù)采集類產(chǎn)品。主要部署在機場、火車站、賓館旅店等監(jiān)
管部門需要重點監(jiān)控和管理的場所,負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)的人員、車輛、移動智能終端、市政
基礎(chǔ)設(shè)施、大氣環(huán)境質(zhì)量等多種主體的特征信息進行采集,并將采集的數(shù)據(jù)回傳到監(jiān)管
部門。主要的數(shù)據(jù)采集類產(chǎn)品是廣道無線接入系統(tǒng)、廣道網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)、廣道移動
終端特征靜默采集系統(tǒng)、智感安防社區(qū)視頻門禁系統(tǒng)、智感安防社區(qū)車牌識別系統(tǒng)、社
會視頻資源統(tǒng)一接入系統(tǒng)。第二類,數(shù)據(jù)分析平臺類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)分析平臺類產(chǎn)品主要部
署在監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)中心,負(fù)責(zé)接收數(shù)據(jù)采集類產(chǎn)品所采集并回傳的數(shù)據(jù),同時提供數(shù)
據(jù)的智能分析應(yīng)用及數(shù)據(jù)的可視化展示支持。數(shù)據(jù)分析平臺類產(chǎn)品主要包括廣道網(wǎng)絡(luò)行
為安全管理平臺、智感安防社區(qū)管理平臺。1.1.
順應(yīng)智慧城市發(fā)展需求,近年來收入利潤穩(wěn)定增長公司收入和利潤逐年穩(wěn)定增長,是中國智慧城市建設(shè)的重要軟硬件服務(wù)商。
2018-2021H1
公司實現(xiàn)營業(yè)收入
1.64
億元、2.01
億元、2.26
億元、1.20
億元,同比增長
20.3%、22.7%、12.4%、48.7%;實現(xiàn)歸母凈利潤
0.37
億元、0.42
億元、0.47
億元、0.19
億元,同比增長
31.4%、14.4%、12.1%、12.9%;毛利率分別為
53.3%、53.3%、47.2%、
46.0%,凈利率分別為
22.6%、21.1%、21.0%、15.6%,攤薄
ROE分別為
16.3%、14.7%、
14.1%、5.3%。公司產(chǎn)品類型較多,任一產(chǎn)品的型號、售價、硬件采購成本和客戶構(gòu)成、
行業(yè)競爭等因素均可能影響產(chǎn)品毛利率,公司專注于城市公共安全領(lǐng)域信息感知與分析
產(chǎn)品的研發(fā)和銷售,我們預(yù)計公司新產(chǎn)品升級迭代能力強,因此未來三年公司毛利率有
望企穩(wěn)回升。分業(yè)務(wù)看,2021H1
公司無線接入管控系統(tǒng)+視屏門禁系統(tǒng)+網(wǎng)絡(luò)安全審計系統(tǒng)占比
總收入
83%。2020
年公司無線接入管控系統(tǒng)實現(xiàn)收入
0.72
億元,視屏門禁系統(tǒng)實現(xiàn)收
入
0.76
億元,網(wǎng)絡(luò)安全審計系統(tǒng)實現(xiàn)收入
0.28
億元;2021
年上半年公司無線管控系統(tǒng)
實現(xiàn)收入
0.44
億元,視屏門禁系統(tǒng)實現(xiàn)收入
0.42
億元,網(wǎng)絡(luò)安全審計系統(tǒng)實現(xiàn)收入
0.13
億元。
2021H1
公司以上三大主業(yè)占比總收入的
83%,是公司核心收入來源。1.2.
客戶主體為政府及電信運營商,數(shù)據(jù)所有權(quán)為監(jiān)管部門公司客戶主體為政府及電信運營商。我們將公司的主要產(chǎn)品分為前端數(shù)據(jù)采集設(shè)備
及后端數(shù)據(jù)分析平臺。前端數(shù)據(jù)采集設(shè)備的直接客戶是電信運營商和經(jīng)營類場所企業(yè)
(主要指酒吧、餐館、網(wǎng)吧、銀行等),該類設(shè)備主要運用在道路、公園等非經(jīng)營性場
所以及酒吧餐廳等經(jīng)營場所,最終的終端客戶是政府(主要是公安客戶)或其他經(jīng)營場
所類客戶受公安部門監(jiān)管要求自行采買。后端數(shù)據(jù)分析平臺的直接客戶是政府部門(主
要是公安部門),而終端客戶也是公安客戶。在業(yè)務(wù)開展和日常運營中,公司向客戶交
付產(chǎn)品后,產(chǎn)品將移交給客戶,并由客戶自主管理和使用,產(chǎn)品采集存儲和處理的數(shù)據(jù)
信息也將直接傳輸至監(jiān)管部門,公司僅提供運維服務(wù),無法再獲取數(shù)據(jù)及信息。1.3.
公司董事長金文明持股
47.47%,是公司控股股東和實際控制人(2021Q3)截至
2021Q3,公司董事長兼總經(jīng)理金文明先生持股
47.47%,是公司控股股東和實
際控制人,發(fā)行后持股
36.8%。摩高創(chuàng)投發(fā)行前持股公司
7.61%,發(fā)行后持股
5.9%。時
代聯(lián)線發(fā)行前持股
5.88%,發(fā)行后持股
4.56%。中小擔(dān)創(chuàng)投和粵科汕華發(fā)行前持股
4.48%,
發(fā)行后持股比例達(dá)
3.47%。發(fā)行后社會公眾持股比例為
22.47%。2.
行業(yè)驅(qū)動因素2.1.
智慧城市的建設(shè)要求:數(shù)據(jù)與場景深度融合市場空間廣闊2.1.1.
中國進入新型智慧城市建設(shè)階段,數(shù)據(jù)采集提取融合至關(guān)重要新型智慧城市
是城市智能化、運營可持續(xù)化的先進模式,是城市發(fā)展的必然趨勢。新型基礎(chǔ)設(shè)施是指
融合感知、傳輸、存儲、計算、處理為一體的新一代智能化信息基礎(chǔ)設(shè)施,通過利用物
聯(lián)網(wǎng)、先進計算、人工智能及大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對交通、能源、水利、管網(wǎng)、市
政、環(huán)保等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施進行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級,是構(gòu)建新型智慧城市的重
要組成部分。從技術(shù)角度來看,新型智慧城市是各類信息技術(shù)及平臺的融合應(yīng)用,通過
新型智慧城市大數(shù)據(jù)平臺的融合應(yīng)用,實現(xiàn)前端數(shù)據(jù)感知與后端場景應(yīng)用的融合,進而
構(gòu)建成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)匹配、數(shù)據(jù)管理等數(shù)字化高效政府治理平臺。同時,新型智慧城市建設(shè)應(yīng)將會更加重視城市信息安全隱患的消除,設(shè)計城市大數(shù)據(jù)中心、城市大腦、城
市工控系統(tǒng)等重點領(lǐng)域的安全保障刻不容緩,構(gòu)建數(shù)字信息安全化的網(wǎng)絡(luò)空間防護體系,
保障城市各類信息和數(shù)據(jù)的安全。新型智慧城市是數(shù)字中國、智慧社會的核心載體。十八大以來,黨中央、國務(wù)院高
度重視新型智慧城市建設(shè)。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃
將新型智慧城市作為中國經(jīng)濟社會發(fā)展重大工程項目,提出“建設(shè)一批新型示范性智慧
城市”。國家信息化戰(zhàn)略綱要明確提出分級分類建設(shè)新型智慧城市的任務(wù)?!笆濉?/p>
國家信息化規(guī)劃將新型智慧城市作為十二大優(yōu)先行動計劃之一,明確了
2018
年和
2020
年新型智慧城市的發(fā)展目標(biāo),從實施層面為新型智慧城市建設(shè)指明了方向和關(guān)鍵
環(huán)節(jié)。2.1.2.
2022
年中國智慧城市市場規(guī)模有望到達(dá)
25
萬億,市場前景廣闊根據(jù)廣道高新公開發(fā)行說明書預(yù)測,到
2019
年,中國智慧城市市場規(guī)模增長到
10.5
萬億元,到
2022
年,中國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到
25
萬億元。與智慧城市規(guī)模增長相
對應(yīng)的是人民生活得到了方便與提高,新型智慧城市是以智慧技術(shù)高度集成、智慧產(chǎn)業(yè)
高端發(fā)展、智慧服務(wù)高效便民為主要特征的城市發(fā)展新模式。利用智慧技術(shù)建設(shè)新型智
慧城市,是中國乃至全球城市發(fā)展的趨勢和特征。根據(jù)
IDC對全球各地區(qū)城市數(shù)據(jù)的預(yù)測,從全球區(qū)域上看,2020
年美國、西歐和
中國的市場規(guī)??偤统掷m(xù)占全球市場的
70%以上,其中西歐和中國也是增長最快的兩
個區(qū)域。在中國內(nèi)地的城市中,2020
年智慧城市相關(guān)支出投入最多的城市仍為北京、上
海、深圳和廣州。智慧城市技術(shù)相關(guān)的投入與所在城市
GDP和政府預(yù)算密切相關(guān),在
智慧城市技術(shù)的發(fā)展階段,一線城市的支出將持續(xù)領(lǐng)先。隨著中國基礎(chǔ)技術(shù)的不斷發(fā)展,
城鎮(zhèn)化水平不斷提高,未來中國智慧城市市場規(guī)模將進一步擴大。2.2.
公共安全治理的要求:2020
年公共網(wǎng)絡(luò)安全平臺+智感安防人像識別規(guī)
模達(dá)百億2.2.1.
城市公共安全治理產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋軟/硬件廠商、產(chǎn)品/解決方案廠商以及運營/集成類廠商
城市智慧治理產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋軟/硬件廠商、產(chǎn)品/解決方案廠商以及運營/集成類廠商。
產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的參與者由于城市治理平臺智能化的切入,除原有傳統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)供應(yīng)商
外,AI算法公司、云計算公司、系統(tǒng)集成公司以及大數(shù)據(jù)治理公司都紛紛加入,一起
形成全新的城市智慧治理產(chǎn)業(yè)。由于新技術(shù)的迅速發(fā)展,整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)界限逐
漸模糊,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步走向多元化和開放化。具體到其細(xì)分城市公共安全領(lǐng)域,已呈現(xiàn)宏觀層面的信息智能化服務(wù)治理和微觀層
面的傳統(tǒng)治安防控治理,例如公安、司法和獄警等政府部門宏觀應(yīng)用場景和車牌識別、
小區(qū)監(jiān)控和視頻門禁等微觀場景的應(yīng)用。大大提高了城市運轉(zhuǎn)效率及降低城市犯罪率,
同時也方便了居民的出行和保障居民的安全。改變了原有的治理方式,從傳統(tǒng)的事后查
證、人工決策,轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)警、事中處理及事后分析的全過程監(jiān)控和智能決策分析,
城市智慧治理的搭建為城市公共安全治理領(lǐng)域提供了良好的上層建筑設(shè)計,促使城市公
共安全治理在技術(shù)層面上看,如圖像識別、大數(shù)據(jù)、智能機器人等技術(shù)都在不斷進步,
其中圖像識別技術(shù)包括人臉識別、車輛大數(shù)據(jù)、視頻結(jié)構(gòu)化算法,為各行業(yè)用戶提供了
多維的視頻數(shù)據(jù),將傳統(tǒng)的人眼觀看方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄艿臄?shù)據(jù)治理可視化方式。在城市公
共安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期,由于受到技術(shù)瓶頸及硬件平臺計算能力的限制,城市公共安全
產(chǎn)業(yè)的智能化應(yīng)用一直發(fā)展較為緩慢。自從
2010
年以來物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)的
出現(xiàn),城市公共安全產(chǎn)業(yè)在
AI+技術(shù)賦能下展現(xiàn)出巨大潛力。2.2.2.
2020
年公共網(wǎng)絡(luò)安全平臺+智感安防人像識別規(guī)模達(dá)百億2020
年中國公共網(wǎng)絡(luò)安全平臺+智感安防人像識別設(shè)備市場規(guī)模達(dá)百億規(guī)模。2019
年客戶對網(wǎng)絡(luò)安全管理的需求逐漸釋放,
2018、2019
年中國安全管理平臺市場的同比
增速分別為
29.6%、32.9%,2019
年市場規(guī)模達(dá)到
24.3
億元,公司的廣道無線接入系統(tǒng)、
網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)及移動終端特征靜默采集系統(tǒng)均屬于該細(xì)分領(lǐng)域,2019
年實現(xiàn)收入
1.61
億元,占比
6.63%。2020
年全國安防前端設(shè)備市場
空間在
305.5
億元,其中人像識別前端設(shè)備市場空間約
78
億元,社區(qū)場景的安防終端設(shè)
備客戶主要分
2
種,房地產(chǎn)開發(fā)商和物業(yè)公司。房地產(chǎn)開發(fā)商在交付房子時,視頻監(jiān)控、
樓宇對講、門禁、出入控制等設(shè)備為必需品。公司
2020
年智感安防系列產(chǎn)品收入為
7596
萬元,占比安防前端設(shè)備市場的
0.25%,占人像識別前端設(shè)備市場
0.97%。公司在該領(lǐng)
域的主要競爭對手是??低?、大華股份等。根據(jù)公司公開發(fā)行說明書統(tǒng)計,全國各省/直轄市公安廳在公共安全領(lǐng)域的資金預(yù)
算支出及與信息化建設(shè)項目資金預(yù)算支出從
2017
年約
386.49
億元及
17.83
億元,增
長至
2021
年約
436.91
億元及
22.07
億元,年均復(fù)合增長率分別為
2.48%及
4.37%,
全國公共安全領(lǐng)域的支出呈穩(wěn)定上升趨勢。3.
公司核心競爭力3.1.
專精于城市公共安全領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)采集類及分析平臺類產(chǎn)品公司專精于城市公共安全領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)采集類及分析平臺類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前不存在與公司在主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品定位、產(chǎn)品應(yīng)用等方面相同或相似的上市公司,
僅有部分上市公司在某類別產(chǎn)品存在一定的競爭關(guān)系。公司專注于新型智慧城市建設(shè)下
的城市公共安全領(lǐng)域,為客戶提供從數(shù)據(jù)感知到數(shù)據(jù)應(yīng)用的完整產(chǎn)品系列,主營業(yè)務(wù)涵
蓋治安穩(wěn)定、案件偵破及市政執(zhí)法等方面的行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)。公司經(jīng)過十多年在城市公共安全等領(lǐng)域的持續(xù)經(jīng)營和不斷創(chuàng)新,目前已形成從數(shù)據(jù)
采集、數(shù)據(jù)融合計算到數(shù)據(jù)應(yīng)用的全面布局。在數(shù)據(jù)感知類型方面,公司不斷拓展及研
發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品,形成了圍繞著人、事、地、物、組織、環(huán)境等方面的多種數(shù)據(jù)感知產(chǎn)品,
實現(xiàn)城市公共安全數(shù)據(jù)感知網(wǎng)的基本布局。在行業(yè)應(yīng)用方面,公司在公安領(lǐng)域深耕細(xì)作,
開發(fā)了多款公安實戰(zhàn)大數(shù)據(jù)分析平臺。同時,沿著數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)融合計算到數(shù)據(jù)應(yīng)用
的整體架構(gòu),公司也向城市公共安全其他監(jiān)管部門進行業(yè)務(wù)及產(chǎn)品拓展,幫助客戶挖掘
數(shù)據(jù)隱藏的價值,協(xié)助客戶進行精準(zhǔn)決策,提升公司產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的競爭力。3.2.
領(lǐng)先的核心技術(shù)和人才優(yōu)勢長期堅持對前瞻性技術(shù)的投入,形成了公司在城市公共安全等領(lǐng)域的成熟核心技術(shù)。
公司形成了多項自主創(chuàng)新的產(chǎn)品和專利,核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢為用戶提供了功能優(yōu)越、性
能可靠的應(yīng)用系統(tǒng),可以滿足各級政府的需要。經(jīng)過多年發(fā)展和創(chuàng)新,公司在其相應(yīng)領(lǐng)
域取得了
5
項發(fā)明專利(另有
5
項發(fā)明專利已進入實質(zhì)審查階段)及
57
項計算機軟件
著作權(quán)。成立至今,公司多項軟件通過軟件評測中心軟件產(chǎn)品評測,相繼獲得“深圳市
科技進步二等獎”、“深圳市科技創(chuàng)新獎”、“廣東省重點新產(chǎn)品”等榮譽,產(chǎn)品研發(fā)能力
得到認(rèn)可。公司核心人才熟悉本行業(yè)的發(fā)展格局,擁有各自領(lǐng)域的專業(yè)能力,具備向客
戶提供專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。公司自主研發(fā)了九項核心技術(shù),其分別為“基于行業(yè)應(yīng)用的深度報文檢測(DPI)技術(shù)”“網(wǎng)絡(luò)專用處理加速芯片技術(shù)”“公共安全領(lǐng)域知識圖譜應(yīng)用技術(shù)”“數(shù)據(jù)挖掘與
智能分析技術(shù)”“結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化融合的大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)”“特定格式文件的信息抽取
技術(shù)”“基于主從協(xié)同處理模式的特征匹配方法及從動模塊”“可視化智能分析技術(shù)”及
“多源數(shù)據(jù)整合與共享技術(shù)”。公司擁有上述核心技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán),權(quán)屬清晰,公
司核心技術(shù)來源均為自主創(chuàng)新。3.3.
穩(wěn)定的銷售渠道,客戶轉(zhuǎn)換成本極高大多城市公共安全類產(chǎn)品最后的終端客戶是政府部門,對安全性的要求極高,因此
一般不會頻繁更換供應(yīng)商??蛻魧ΜF(xiàn)有供應(yīng)商的技術(shù)路徑及后期維護依賴也很強,因此
公司與客戶之間保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司加強營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),逐步建立起
全國范圍內(nèi)的“銷售—服務(wù)”網(wǎng)絡(luò),服務(wù)于用戶及城市公共安全建設(shè)。未來,在市場經(jīng)
濟不斷完善、經(jīng)濟全球化進程不斷加快的大背景下,企業(yè)的營銷活動從單一的區(qū)域營銷
發(fā)展到全國營銷,產(chǎn)品的質(zhì)量和價格已經(jīng)不能完全決定企業(yè)的競爭優(yōu)勢,營銷中心建設(shè)
已成為企業(yè)經(jīng)營過程中不可或缺的
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