上半年理財經(jīng)理個人工作計劃

第3頁共3頁上半年理財經(jīng)理個人工作計劃我?叫___，?于___年?畢業(yè)于__?_學(xué)___?專業(yè)，曾經(jīng)?在___證?券任投資顧?問一職。_?__年的投?資顧問工作?經(jīng)歷，使我?對理財?shù)南?關(guān)工作有著?較深入的理?解，也累積?了不少屬于?自己的客戶?群，相信這?對于我今后?開展工作有?一定的幫助?。剛剛來到?這個單位，?領(lǐng)導(dǎo)和同事?對我的關(guān)心?和照顧讓我?內(nèi)心充滿了?感激，同時?，能夠接受?理財經(jīng)理的?工作，也說?明了領(lǐng)導(dǎo)對?我的信任。?我會在最短?的時間內(nèi)熟?悉理財經(jīng)理?的工作，盡?早進(jìn)入工作?狀態(tài)，憑借?自身的專業(yè)?知識、工作?經(jīng)驗和老的?客戶群體為?單位打開新?局面，并以?“為每一位?客戶奉上最?滿意的服務(wù)?”為己任，?踏踏實(shí)實(shí)將?本職工作做?好做實(shí)?，F(xiàn)?就我進(jìn)入單?位之后的工?作計劃匯報?如下。一?、樹立正確?的工作理念?，早日__?_工作理?念不同，工?作的效果就?會有差異。?在日常工作?中，我會主?動做好各項?工作，準(zhǔn)確?把握上級領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)的工?作方向和任?務(wù)指標(biāo)，明?確自己“應(yīng)?該做什么，?應(yīng)該怎么做?，怎樣能做?好”，變被?動完成任務(wù)?為積極主動?工作。我的?工作是服務(wù)?客戶，幫助?每一位客戶?了解自己的?財務(wù)狀況，?幫助每一位?客戶找到最?適合自己的?理財產(chǎn)品，?而不是單純?對客戶推銷?銀行的理財?產(chǎn)品，在這?個過程中，?我享受到的?是讓每位客?戶都能夠高?興而來、滿?意而歸的成?就感，是銀?行與客戶皆?大歡喜的成?就感。二?、做好渠道?工作，圓滿?完成任務(wù)?我單位是國?有大型銀行?，在___?市擁有深厚?的群眾基礎(chǔ)?和良好的口?碑，這為我?今后開展工?作提供了獨(dú)?有的便利條?件。一方面?，我會主動?與老客戶取?得聯(lián)系，掌?握他們目前?的情況和對?于曾經(jīng)購買?的理財產(chǎn)品?的反饋，做?到真正尊重?客戶，真正?了解客戶，?想客戶所想?，知客戶所?需，將這一?部分老客戶?轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定?的消費(fèi)力量?。另一方面?，我會利用?原來在證券?公司的客戶?資源，開拓?一片新的市?場。在證券?公司工作時?，我憑借自?身的業(yè)務(wù)能?力和真誠態(tài)?度，與這些?客戶建立了?良好的關(guān)系?，也得到了?這部分客戶?的信任。這?些客戶擁有?十分巨大的?消費(fèi)潛力，?相信通過我?努力的講解?，他們將會?成為我單位?的黃金白銀?交易客戶，?為單位帶來?巨大的收益?。三、開?拓新市場，?發(fā)展新客戶?朱熹的《?觀書有感》?中曾經(jīng)寫道?：問渠那得?清如許，為?有源頭活水?來，這句話?也是我多年?工作經(jīng)歷的?感悟。僅僅?依靠原有的?客戶群體，?滿足于曾經(jīng)?的成績，是?無法真正做?好理財經(jīng)理?這份工作的?。在今后的?工作中，我?還要積極地?開拓市場，?發(fā)展新朋友?成為我單位?的客戶。一?是要依靠老?客戶推薦新?朋友，來自?于___朋?友之間推薦?是最容易讓?客戶放心的?，這部分客?戶因為有自?己朋友的親?身經(jīng)歷會輕?易地接受我?們的產(chǎn)品，?為此我要進(jìn)?一步鞏固與?老客戶之間?的良好合作?關(guān)系與友誼?。二是通過?產(chǎn)品推薦會?等開放的平?臺來宣傳我?們的產(chǎn)品和?服務(wù)，使一?些潛在的客?戶主動走入?我們的視野?，繼而依靠?我單位科學(xué)?多樣的理財?產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)使他?們逐漸成為?穩(wěn)定的客戶?。這一次由?我負(fù)責(zé)策劃?的理財社區(qū)?活動產(chǎn)品推?薦會就是一?次很好的互?動平臺，相?信這次活動?的舉辦會為?單位帶來新?的客源和更?大的效益。?以上就是?我的工作計?劃，相信憑?借我工作中?一貫的拼搏?精神和永不?言棄的信念?，一定可以?順利完成日?均___萬?的存款任務(wù)?。在今后的?工作中，我?還將不斷學(xué)?習(xí)，不斷努?力，適時地?調(diào)整自己的?工作計劃，?以更高的標(biāo)?準(zhǔn)要求自己?。單位的