涂料制造行業(yè)分析

涂料制造業(yè)分析報(bào)告涂料制造業(yè)歸屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)，涂料行業(yè)歸屬涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造業(yè)，大類(lèi)行業(yè)代碼為26，中類(lèi)行業(yè)代碼為264，小類(lèi)行業(yè)代碼為2641。一、概述（一）涂料的定義涂料是一種呈現(xiàn)流動(dòng)狀態(tài)感可液化的固體粉末狀態(tài)感厚漿狀態(tài)的，能均勻涂覆并且能牢固地附著在被涂物體表面，并對(duì)被涂物體起到裝飾作用，保護(hù)作用及特殊作用或幾種作用兼而有之的成膜（層）物質(zhì)；按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB5206.1)在色漆和清漆詞匯標(biāo)準(zhǔn)的基{HotTag}本術(shù)語(yǔ)中，涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標(biāo)志等)的固態(tài)涂膜的一類(lèi)液體或固體材料之總稱(chēng)。（二）涂料的組成涂料一般由四種基本成分：成膜物質(zhì)（樹(shù)脂）、顏料（包括體質(zhì)顏料）、溶劑和添加劑。1、成膜物質(zhì)是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工產(chǎn)品、纖維素衍生物、天然樹(shù)脂和合成樹(shù)脂。成膜物質(zhì)還包括部分不揮發(fā)的活性稀釋劑，它是使涂料牢固附著于被涂物面上形成連續(xù)薄膜的主要物質(zhì)，是構(gòu)成涂料的基礎(chǔ)，決定著涂料的基本特性。2、助劑如消泡劑，流平劑等，還有一些特殊的功能助劑，如底材潤(rùn)濕劑等。這些助劑一般不能成膜，但對(duì)基料形成涂膜的過(guò)程與耐久性起著相當(dāng)重要的作用。3、顏料一般分兩種，一種為著色顏料，常見(jiàn)的鈦白粉，鉻黃等，還有種為體質(zhì)顏料，也就是常說(shuō)的填料，如碳酸鈣，滑石粉4、溶劑包括烴類(lèi)溶劑（礦物油精、煤油、汽油、苯、甲苯、二甲苯等）、醇類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)和酯類(lèi)物質(zhì)。溶劑和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液體。它有助于施工和改善涂膜的某些性能。（三）涂料種類(lèi)涂料的分類(lèi)方法很多，通常有以下幾種分類(lèi)方法：（1）按涂料的形態(tài)可分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等；（2）按施工方法可分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等；（3）按施工工序可分為底漆、中涂漆（二道底漆）、面漆、罩光漆等；（4）按功能可分為不粘涂料、鐵氟龍涂料、裝飾涂料、防腐涂料、導(dǎo)電涂料、防銹涂料、耐高溫涂料、示溫涂料、隔熱涂料、防火涂料、防水涂料等（5）按用途可分為建筑涂料、罐頭涂料、汽車(chē)涂料、飛機(jī)涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風(fēng)力發(fā)電涂料、核電涂料等。（6）家用油漆可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、木器漆、金屬用漆、地坪漆。（7）按漆膜性能分（防腐漆、絕緣漆、導(dǎo)電漆、耐熱漆……）（8）按成膜物質(zhì)分（天然樹(shù)脂類(lèi)漆、酚醛類(lèi)漆、醇酸類(lèi)漆、氨基類(lèi)漆、硝基類(lèi)漆、環(huán)氧類(lèi)漆、氯化橡膠類(lèi)漆、丙烯酸類(lèi)漆、聚氨酯類(lèi)漆、有機(jī)硅樹(shù)脂類(lèi)漆、氟碳樹(shù)脂類(lèi)漆、聚硅氧烷類(lèi)漆、乙烯樹(shù)脂類(lèi)漆……）（四）涂料發(fā)展涂料工業(yè)屬于近代工業(yè)，但涂料本身卻有著悠久的歷史。中國(guó)是世界上使用天然樹(shù)脂作為成膜物質(zhì)的涂料最早的國(guó)家。早期的畫(huà)家使用的礦物顏，是水的懸浮液或是用水或清蛋白來(lái)調(diào)配的，這就是最早的水性涂料。真正懂得使用溶劑，用溶劑來(lái)溶解固體的天然樹(shù)脂，制得快干的涂料是19世紀(jì)中葉才開(kāi)始的。所以從一定意義上講，溶劑型涂料的使用歷史遠(yuǎn)沒(méi)有水性涂料那么久遠(yuǎn)。最簡(jiǎn)單的水性涂料是石灰乳液，大約在一百年前就曾有人計(jì)劃向其中加入乳化亞麻仁油進(jìn)行改良，這恐怕就是最早的乳膠漆。從20世紀(jì)30年代中期開(kāi)始，德國(guó)開(kāi)始把聚乙烯醇作為保護(hù)膠的聚醋酸乙烯酯乳液作為涂料展色使用。到了50年代，純丙烯酸酯乳液在歐洲和美國(guó)就已經(jīng)有限售，但是由于價(jià)格昂貴，其產(chǎn)量沒(méi)有太大增加。進(jìn)入60年代，在所有發(fā)展的乳狀液中，最為突出的是醋酸乙烯酯-乙烯，醋酸乙烯酯與高級(jí)脂肪酸乙烯共聚物也有所發(fā)展，產(chǎn)量有所增加。70年代以來(lái)，由于環(huán)境保護(hù)法的制定和人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)、各國(guó)限制了有機(jī)溶劑及有害物質(zhì)的排放，從而使油漆的使用受到種種限制。75%的制造油漆的原料來(lái)自石油化工，由于西方工業(yè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)危機(jī)和第三世界國(guó)家調(diào)整石油價(jià)格所致，在世界范圍內(nèi)，普遍要求節(jié)約能源和節(jié)約資源?；谏鲜鲈?，水性涂料，特別是乳膠漆，作為代油產(chǎn)品越來(lái)越引起人們的重視。水性涂料的制備技術(shù)進(jìn)步很快，特別是乳液合成技術(shù)進(jìn)步更快。70-80年代作為當(dāng)代水性涂料的代表——乳膠漆得到了一定的發(fā)展，但推廣應(yīng)用卻進(jìn)入了低谷。乳膠漆要和風(fēng)行全國(guó)的內(nèi)墻涂料進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，其結(jié)果是身敗名裂，甚至被相當(dāng)部分的建筑商和裝飾業(yè)所否定，同時(shí)風(fēng)行一時(shí)的瓷磚又把外墻乳膠漆的市場(chǎng)奪去了大半。90年代至今，不光乳膠漆的質(zhì)量性能大大提高，在價(jià)格上也慢慢被人們接受。特別是以荷蘭、日本為首的多國(guó)大型涂料公司進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，真正揭開(kāi)了現(xiàn)代水性涂料的新篇章。（五）涂料應(yīng)用歷史涂料最早源于中國(guó)，如中國(guó)的桐油，將它作為保護(hù)漆。但真正含義的現(xiàn)代涂料源于歐洲，當(dāng)時(shí)隨著西方工業(yè)革命的變革，現(xiàn)代化工的雛形逐漸形成，涂料開(kāi)始得以應(yīng)用。在國(guó)外，建筑涂料被認(rèn)為是涂料工業(yè)的兩大支柱之一（另一支柱是轎車(chē)制造業(yè)），特別是在美國(guó)，日本和西歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，其在涂料中所占的比例很大，如美國(guó)約占50%，法國(guó)占40%，日本占30%，我國(guó)約在20%之間（近年來(lái)）。西歐建筑涂料人均消耗量為11.8升，東歐為4升，亞、太地區(qū)為1.4升。美國(guó)、歐洲等外墻已超過(guò)80%使用建筑涂料裝飾，亞洲區(qū)域特別是新加坡、日本等使用量已逐步加大。在國(guó)際上，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本等均是生產(chǎn)大國(guó)，技術(shù)先進(jìn)，其中德國(guó)依賴(lài)其在化工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)已取得較好成果，如氟樹(shù)脂涂料和有機(jī)硅改性涂料的上市使產(chǎn)品的使用周期大大延長(zhǎng)。以基料來(lái)劃分建筑涂料發(fā)展史可以看出，其經(jīng)歷了四種階段（正在發(fā)展中的新品種已完全突破以前概念），其中有相互交叉，并不是十分嚴(yán)格劃分時(shí)期：一是簡(jiǎn)易涂料，如簡(jiǎn)單的膠攪和一些簡(jiǎn)單色素等；二是純有機(jī)涂料，石油化工及化學(xué)合成技術(shù)發(fā)展大大促進(jìn)了純有機(jī)涂料的發(fā)展，直至后來(lái)性能較好的純丙、聚氨脂等都被廣泛應(yīng)用；三是純無(wú)機(jī)涂料，使其加大了對(duì)建筑物的保護(hù)功能，特別是在高寒地區(qū)，但其明顯的限制性促使其難以更大發(fā)展；四是復(fù)合涂料誕生，在大家對(duì)純有機(jī)和純無(wú)機(jī)的應(yīng)用中都發(fā)現(xiàn)了某些明顯弱點(diǎn)后，在現(xiàn)代定向合成技術(shù)成熟條件下，復(fù)合涂料應(yīng)用而生。二、國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球涂料產(chǎn)品發(fā)展情況1、人類(lèi)生產(chǎn)和使用涂料已有悠久的歷史。一般可分為天然成膜物質(zhì)的使用、涂料工業(yè)的形成和合成樹(shù)脂涂料的生產(chǎn)三個(gè)發(fā)展階段。

（1）天然成膜物質(zhì)的使用

中國(guó)是世界上使用天然成膜物質(zhì)涂料──大漆最早的國(guó)家，這從河北藁城縣臺(tái)西村商代（約公元前17～約前11世紀(jì)）遺址中發(fā)現(xiàn)的一些漆器殘片可以證實(shí)。春秋時(shí)代（公元前770～前476）就掌握了熬煉桐油制涂料的技術(shù)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)代（公元前475～前221）能用桐油和大漆制造復(fù)配涂料。公元前的巴比倫已使用瀝青作為木船的防腐涂料，希臘人掌握了蜂蠟涂飾技術(shù)。長(zhǎng)沙馬王堆出土漢墓的漆棺和漆器，做工細(xì)致，漆膜堅(jiān)韌，保護(hù)性能良好，說(shuō)明中國(guó)在公元前2世紀(jì)的漢初時(shí)大漆的使用技術(shù)已成熟。以后，此項(xiàng)技術(shù)陸續(xù)傳入朝鮮、日本及東南亞各國(guó),并得到發(fā)展。公元初年,埃及已采用阿拉伯樹(shù)膠制作涂料。到了明代(1368～1644),中國(guó)漆器技術(shù)達(dá)到高峰。明隆慶年間的黃成（又名黃大成）所著的《髹飾錄》系統(tǒng)地總結(jié)了大漆的使用經(jīng)驗(yàn)。17世紀(jì)以后，中國(guó)的漆器技術(shù)和印度的蟲(chóng)膠（紫膠）涂料逐漸傳入歐洲。

（2）涂料工業(yè)的形成

18世紀(jì)是涂料生產(chǎn)開(kāi)始形成工業(yè)體系的時(shí)期。亞麻仁油熟油的大量生產(chǎn)和應(yīng)用，促使清漆和色漆的品種發(fā)展迅速。1773年，英國(guó)韋廷公司搜集出版了很多用天然樹(shù)脂和干性油煉制清漆的配方。1790年，英國(guó)創(chuàng)立了第一家涂料廠。在19世紀(jì)，涂料生產(chǎn)開(kāi)始擺脫了手工作坊的狀態(tài)，很多國(guó)家相繼建廠，如法國(guó)在1820年、德國(guó)在1830年、奧地利在1843年、日本在1881年都建立了涂料廠。涂料工業(yè)初期生產(chǎn)的色漆，一般是將顏料調(diào)入干性油中。施工時(shí)要經(jīng)過(guò)調(diào)配并稀釋到適當(dāng)粘度，使用很不方便。19世紀(jì)中葉，涂料生產(chǎn)廠直接配制適合施工要求的涂料，即調(diào)合漆。從此，涂料配制和生產(chǎn)技術(shù)才完全掌握在涂料廠中，推動(dòng)了大規(guī)模生產(chǎn)的發(fā)展。第一次世界大戰(zhàn)期間，中國(guó)涂料工業(yè)開(kāi)始萌芽，1915年開(kāi)辦的上海開(kāi)林顏料油漆廠是中國(guó)第一個(gè)涂料生產(chǎn)廠。

（3）合成樹(shù)脂涂料時(shí)期

19世紀(jì)中期，隨著合成樹(shù)脂的出現(xiàn)，涂料成膜物質(zhì)發(fā)生了根本的變革，形成了合成樹(shù)脂涂料時(shí)期。2、全球涂料產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀世界涂料行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了高速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入成熟期。并且發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)由于巨大的市場(chǎng)潛力成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。世界涂料總產(chǎn)量約2800萬(wàn)噸，其中建筑涂料占40%-50%，約1100～1400萬(wàn)噸左右。在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類(lèi)涂料，占涂料總產(chǎn)量的50%左右。美國(guó)建筑涂料年產(chǎn)量近10年來(lái)一直保持在270萬(wàn)噸左右，占其涂料總產(chǎn)量的52%。①歐洲和日本也基本保持在這個(gè)水平。據(jù)美國(guó)Freedonia集團(tuán)預(yù)測(cè)，至2013年，世界涂料需求年增長(zhǎng)率為3.7%，將達(dá)到2800萬(wàn)噸。盡管拉美和東歐年均增長(zhǎng)率將超過(guò)此平均值，但亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)更快。在亞太地區(qū)，雖然印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣也有較快增長(zhǎng)，但中國(guó)大陸將以更快速度增長(zhǎng)，年均增速將達(dá)6.6%。②北美和西歐仍將繼續(xù)占全球涂料需求量一半以上。為了爭(zhēng)奪未來(lái)涂料市場(chǎng)，世界涂料巨頭早已拉開(kāi)了戰(zhàn)略攻略，概括起來(lái)無(wú)非是兩點(diǎn)：一是通過(guò)購(gòu)并重組，壯大實(shí)力，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力：二是發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)品，尤其是綠色環(huán)保產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。③2010年全球涂料總產(chǎn)量221.5億升，產(chǎn)值達(dá)到1000億美元；2011年全球涂料銷(xiāo)售額達(dá)到1067億美元。

2011年全球涂料總產(chǎn)量為3540萬(wàn)噸。在全球涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，全球建筑涂料產(chǎn)量占比為51%，建筑涂料產(chǎn)量為1805.4萬(wàn)噸；用于汽車(chē)、船舶、飛機(jī)等交通運(yùn)輸?shù)耐苛显诳偖a(chǎn)量中的占比為13%，產(chǎn)量為460.2萬(wàn)噸；工業(yè)涂料產(chǎn)量為1097.4萬(wàn)噸；包裝涂料產(chǎn)量為106.2萬(wàn)噸，占比為3%。④據(jù)《中國(guó)行業(yè)調(diào)研網(wǎng)》公布數(shù)據(jù)顯示，荷蘭阿克蘇諾貝爾以年銷(xiāo)售額182.9億美元位列第一，美國(guó)PPG工業(yè)、宣偉威廉、杜邦、德國(guó)巴斯夫名列二至五名。全球建筑業(yè)的快速發(fā)展是涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一，而新型環(huán)保涂料將是發(fā)展的新趨勢(shì)。全球涂料的涂布量在2012年依然增長(zhǎng)了10%.同時(shí)由于原材料（鈦白粉、丙烯酸樹(shù)脂等）供應(yīng)不足和價(jià)格的不斷上漲，涂料價(jià)格上漲更是達(dá)到了約4.5%。2012年全球涂料消費(fèi)量的銷(xiāo)售總額達(dá)到1200億美元，產(chǎn)量3982萬(wàn)噸。亞太地區(qū)依然是全球最大的涂料消費(fèi)市場(chǎng)，在2012年以42%的產(chǎn)量位居首位。中國(guó)占亞洲地區(qū)一半以上的消費(fèi)，但快速擴(kuò)張勢(shì)頭放緩。目前，印度占亞洲地區(qū)15%左右，并繼續(xù)增加其市場(chǎng)份額。歐洲是第二大市場(chǎng)，占全球涂料市場(chǎng)27%.北美地區(qū)占全球涂料量五分之一。南美洲和中美洲地區(qū)為8%，預(yù)計(jì)在未來(lái)將實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。2012年世界涂料企業(yè)銷(xiāo)售額前十名序號(hào)名稱(chēng)國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)售收入（億美元）1AKZONOBEL(N.L。)阿克蘇諾貝爾荷蘭182.92PPGIndustries(U.S。)PPG工業(yè)美國(guó)148.33SHERWIN-WILLIAMS(U.S。)宣偉威廉美國(guó)79.44DUPONT(U.S。)杜邦美國(guó)53.55BASF(D.E。)巴斯夫德國(guó)49.96RPMInc(U.S。)RPM國(guó)際美國(guó)40.87DIAMONDPaints(U.S。)鉆石涂料美國(guó)37.38VALSPAR(U.S。)威士伯美國(guó)35.79SACAL(U.K。)三彩國(guó)際英國(guó)35.510NIPPONPaint(J.P。)日本涂料日本29.83、全球涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸加劇，各行各業(yè)都加大了馬力沖刺，涂料產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始高速發(fā)展起來(lái)，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。為此，涂料企業(yè)應(yīng)該了解世界涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以便謀求自身的可持續(xù)發(fā)展。向水性化發(fā)展現(xiàn)在世界涂料品種結(jié)構(gòu)向著減少VOC等方向發(fā)展，水性涂料是其中發(fā)展方向之一。中國(guó)傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐漸下降，水性涂料的發(fā)展速度也很快，但聚乙烯醇類(lèi)低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質(zhì)量、開(kāi)發(fā)新的品種是鞏固和發(fā)展水性涂料的重要環(huán)節(jié)。重點(diǎn)研究和開(kāi)發(fā)應(yīng)以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及純丙烯酸系列為基料的乳膠涂料為主，并爭(zhēng)取在耐久性、漆膜平滑性、豐滿(mǎn)度、施工性、裝飾性等方面有所突破。向功能化發(fā)展目前除應(yīng)在，防火、防毒、防蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進(jìn)行科研攻關(guān)外，還應(yīng)加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問(wèn)題。復(fù)合化技術(shù)將是提高和滿(mǎn)足各類(lèi)功能的有效途徑。向高性能、高檔次發(fā)展作為涂料的一種理想性能，不僅要保護(hù)和美化基材，而且給予基材本身無(wú)法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料獲得非常驚人的高性能化、高增值化、高級(jí)化的效果，如高耐候性的氟樹(shù)脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。（二）我國(guó)涂料產(chǎn)品發(fā)展情況1、總體情況作為全球第二大涂料大國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)相比在需求上升的趨勢(shì)明顯，特別是隨著中國(guó)的城市化進(jìn)程在加速，建筑、汽車(chē)、家具行業(yè)正迅速發(fā)展，涂料應(yīng)用品的年消耗量不斷增長(zhǎng)。因此，即使在全球供應(yīng)過(guò)剩、世界其他地區(qū)生產(chǎn)商成本居高不下的情況下，中國(guó)市場(chǎng)仍將是涂料巨頭們重點(diǎn)投資的區(qū)域，未來(lái)涂料工業(yè)產(chǎn)能將會(huì)得到不斷的擴(kuò)大。2012年，涂料行業(yè)擁有規(guī)上企業(yè)1858戶(hù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2934.6億元，同比增長(zhǎng)12.4%。比2011年下降了13.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市均有涂料制造業(yè)，排名前五位的是廣東、江蘇、上海、山東、浙江五省市，遼寧第七位，吉林第十五位，黑龍江省第二十二位。2012年全國(guó)各省市涂料制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值表單位：萬(wàn)元排序省市企業(yè)數(shù)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值（個(gè)）1-12月累計(jì)去年同期同比±%全國(guó)1858293460332610417212.41廣東4576176442545377413.32江蘇326533665450226916.33上海121301918729492032.44山東1212513691245