動力鋰電池產業(yè)分析課件

動力鋰電池產業(yè)分析動力鋰電池產業(yè)分析精品文檔精品文檔新能源汽車產業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極負極六氟磷酸鋰磁性材料（釹鐵硼）電解液隔膜電池電控

電機鋰電設備新能源汽車產業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極六鋰電池制造過程鋰電池制造過程鋰電池制造過程—主要設備正負極材料/添加劑自動受料及稱量系統(tǒng)混料系統(tǒng)分切涂布輥壓組裝和化成、分容、電壓/電阻檢測鋰電池制造過程—主要設備正負極材料/添加劑混料系統(tǒng)分切涂布輥動力鋰電池類型—正極材料第一代的鋰電池，在90年代早期投入市場，正極材料以鈷酸鋰為主；第二代的鋰電池，以錳酸鋰和磷酸鐵鋰為代表，在本世紀早期逐步商業(yè)化；第三代的鋰電池，為全面提升鋰電池性能，并進一步降低成本，于近幾年發(fā)

展起來，其正極材料包括NCA（鎳鈷鋁三元），NCM（鎳鈷錳三元），LMO（改性錳酸

鋰）和磷酸鐵錳鋰鈷酸鋰（LCO）鎳酸鋰（LNO）鎳鈷二元（LNCO）鎳鈷鋁三元（NCA）大規(guī)模商業(yè)化錳酸鋰（LMO）未商業(yè)化未商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化磷酸鐵錳鋰（LMFP）磷酸鐵鋰（LFP）鎳鈷錳三元（NCM）大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化少量商業(yè)化少量商業(yè)化體相摻雜摻雜錳摻雜鋁改性錳酸鋰動力鋰電池類型—正極材料鈷酸鋰鎳酸鋰鎳鈷二元（LNCO）鎳鈷動力鋰電類型—封裝結構動力鋰電類型—封裝結構動力鋰電類型—封裝結構全球動力電池廠商主要采用了方形電芯結構，全球150款電動汽車，方形電池占比超過一半，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等；

特點：最適宜做單電芯大容量電池的技術路線，技術實力足夠的供應商會更傾向于做方形電池特斯拉ModelS采用的松下18650型電池則是圓柱形動力電池的代表；特點：成組工藝復雜，組成系統(tǒng)之后的可靠性低鋁塑膜軟包電池的代表則是日產Leaf和通用Volt。

特點：延展性好和能量密度高全球主流電動汽車電池封裝結構動力鋰電類型—封裝結構全球動力電池廠商主要采用了方形電芯結構動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況動力鋰電池成本在未來十年有望下降60%（美元/千瓦時）2020年，動力電池的能量密度是現(xiàn)在的2-3倍，循環(huán)壽命是目前的2.5倍動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況動力鋰電池成本在未來十年有望下降60%動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況新能源汽車核心零部件包括電池、電機、電控三大部分，電池占整車成本最

高30%-45%左右，電機電控占比20%-30%，整車和其他部分占20%-25%。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況新能源汽車核心零部件包括電池、電動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況2014年全球新能源汽車銷量突破35萬輛，同比增長56.78%。其中純電動

汽車增長47%，插電式混合動力車增長43%。預計2020年新能源汽車銷量

將超過200萬輛，是2013年的10倍，年均增長37.8%。2014年全球主要國家新能源汽車銷量動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況2014年全球新能源汽車銷量突動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況到2020年，全球鋰電池用量達到66Gwh，而國內新能源汽車

鋰電池用量達到32Gwh。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況到2020年，全球鋰電池用動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況從投資規(guī)?？矗?014年全球鋰離子電池新增投資的近8成集中在中國。2015年全年動

力電池產業(yè)鏈投資有望超過1000億元。未來我國動力鋰電池將迎來擴產爆發(fā)期，產能將擴張至現(xiàn)在的3-5倍;未來三年，動

力電池的國產化率也將從現(xiàn)在的10%提升至70%。

未來10年，我國動力鋰電池產業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況從投資規(guī)?？?，2014年全球動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況部分電池企業(yè)2016年產能規(guī)劃2016年規(guī)劃產能（GWh）未來規(guī)劃產能比亞迪162015年底10GWh，每年增加6GWh，2020年產能提升至30GWh，

深圳成為全球最大動力電池生產基地力帆股份6公告建設周期12個月ATL2.5寧德0.38GWh，青海5GWh力神4.52014年4億Ah，2015年蘇州5億Ah，2016年杭州4億Ah國軒2.52015年7-8億Ah中航鋰電1金壇12GWh，洛陽三期新增1.5GWh沃特馬0.4波士頓0.4天津2017年4GWh比克0.4猛獅科技1駱駝股份0.73定增1GWh生產線，多氟多0.5三星西安1配套4萬臺以上車輛，按照25度電粗略計算LG南京3配套10萬臺以上車輛，按照25度電粗略計算總計41.43動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況部分電池企業(yè)2016年產能規(guī)劃2016動力鋰電池技術路線

目前全球動力電池主要有三個技術路線科技部于今年2月16日發(fā)布《國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實

施方案(征求意見稿)》，指出轎車動力電池的單體比能量2015年底達

到200wh/kg，比2010年提高一倍；2020年達到300wh/kg。正極材料工作電壓材料電容量密度mAh/g電池組容量密度Wh/Kg

循環(huán)壽命次價格*安全性*NCM(鎳鈷錳三元)3.7V160200>50042NCA

(鎳鈷鋁三元)3.8V190240>50041LMO(錳酸鋰)3.8V110140>50024LFP(磷酸鐵鋰)3.3V155160>100015動力鋰電池技術路線目前全球動力電池主要有三個技術路線動力鋰電池技術路線

動力鋰電池技術路線 動力鋰電池技術路線

同等產能情況下，LFP體系35KWh的電池系統(tǒng)比三元/改性錳酸鋰正極鋰電的系統(tǒng)成本高22%，體積大25%，重量大14%；動力鋰電池技術路線 同等產能情況下，LFP體系35KWh的動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶日本松下圓柱形NCA特斯拉方形NCM大眾、豐田、鈴木AESC軟包LMO日產、雷諾東芝方形LMO+鈦酸鋰本田、三菱LEJ方形LMO三菱BlueEnergy方形NCM本田方形LFP日立方形LMO通用、日產PEVE方形NCA豐田普銳斯動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶日本松下圓柱形動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶韓國LG化學軟包NCM通用、三菱、現(xiàn)代、沃爾沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長安、長城、一汽、東風柳汽LMO三星SDI方形NCM寶馬、大眾、塔塔汽車、克萊斯勒、保時捷、福特及馬恒達、奧迪SKI方形NCM北汽紳寶EV200動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶韓國LG化學軟動力鋰電池技術路線國家企業(yè)技術路線主要客戶中國比亞迪方形+鐵鋰比亞迪力神方形+鐵鋰康迪、眾泰、江淮國軒方形+鐵鋰江淮、安凱、南京金龍等CATL方形+鐵鋰北汽、宇通、五洲龍、華晨寶馬光宇方形+鐵鋰哈飛、一汽等萬向軟包+鐵鋰海馬、康迪、東風等比克圓柱+NCA奇瑞、東風裕隆等波士頓橢圓形+三元吉利、時空、安凱沃特瑪圓柱+鐵鋰廈門金龍、五洲龍、新大洋、時風等中航鋰電方形+鐵鋰眾泰、東風、康迪等動力鋰電池技術路線國家企業(yè)技術路線主要客戶中國比亞迪方形+鐵動力鋰電池技術路線車型正極材料電池供應商電池容量工況續(xù)航里程北汽EV160磷酸鐵鋰普萊德25.6Kwh160km北汽EV200三元鋰SK30.4Kwh200km北汽ES210三元鋰SK38Kwh175km奇瑞eQ三元鋰萬向22.3Kwh170km江淮iEV4磷酸鐵鋰國軒19.2Kwh160km江淮iEV5三元鋰力神23Kwh170km眾泰云100三元鋰萬向17.76Kwh150km比亞迪e6磷酸鐵鋰比亞迪63.4Kwh300km騰勢磷酸鐵鋰比亞迪47.5Kwh250km吉利知豆D2三元鋰ATL、波士頓15.12Kwh150km啟辰晨風錳酸鋰AESC24Kwh170km動力鋰電池技術路線車型正極材料電池供應商電池容量工況續(xù)航里程SK三元鋰電池綜合續(xù)航里程突破300公里北汽EU300SK三元鋰電池綜合續(xù)航里程突破300公里北汽EU300新比亞迪E6來襲：攜手磷酸鐵錳鋰電池！續(xù)航達400公里！

比亞迪e6新比亞迪E6來襲：攜手磷酸鐵錳鋰電池！比亞迪e6動力鋰電池企業(yè)競爭格局排名電池制造商2015第一季度Mwh2014年Mwh15年市場份額%14年市場份額%1松下Panasonic8882,72641382AESC（日產&NEC）3611,62017233比亞迪BYD196461964LEJ（三菱&湯淺）135451665LG化學1148865126三星SDI105314547萬向62N/A3N/A8普萊德新能源BPP47121229天能38772110博世SBLimotive37N/A2N/A總計2,1857,167動力鋰電池企業(yè)競爭格局排名電池制造商2015第一季度Mwh2動力鋰電池產業(yè)分析課件動力鋰電池產業(yè)分析課件動力鋰電池產業(yè)分析動力鋰電池產業(yè)分析精品文檔精品文檔新能源汽車產業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極負極六氟磷酸鋰磁性材料（釹鐵硼）電解液隔膜電池電控

電機鋰電設備新能源汽車產業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極六鋰電池制造過程鋰電池制造過程鋰電池制造過程—主要設備正負極材料/添加劑自動受料及稱量系統(tǒng)混料系統(tǒng)分切涂布輥壓組裝和化成、分容、電壓/電阻檢測鋰電池制造過程—主要設備正負極材料/添加劑混料系統(tǒng)分切涂布輥動力鋰電池類型—正極材料第一代的鋰電池，在90年代早期投入市場，正極材料以鈷酸鋰為主；第二代的鋰電池，以錳酸鋰和磷酸鐵鋰為代表，在本世紀早期逐步商業(yè)化；第三代的鋰電池，為全面提升鋰電池性能，并進一步降低成本，于近幾年發(fā)

展起來，其正極材料包括NCA（鎳鈷鋁三元），NCM（鎳鈷錳三元），LMO（改性錳酸

鋰）和磷酸鐵錳鋰鈷酸鋰（LCO）鎳酸鋰（LNO）鎳鈷二元（LNCO）鎳鈷鋁三元（NCA）大規(guī)模商業(yè)化錳酸鋰（LMO）未商業(yè)化未商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化磷酸鐵錳鋰（LMFP）磷酸鐵鋰（LFP）鎳鈷錳三元（NCM）大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化少量商業(yè)化少量商業(yè)化體相摻雜摻雜錳摻雜鋁改性錳酸鋰動力鋰電池類型—正極材料鈷酸鋰鎳酸鋰鎳鈷二元（LNCO）鎳鈷動力鋰電類型—封裝結構動力鋰電類型—封裝結構動力鋰電類型—封裝結構全球動力電池廠商主要采用了方形電芯結構，全球150款電動汽車，方形電池占比超過一半，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等；

特點：最適宜做單電芯大容量電池的技術路線，技術實力足夠的供應商會更傾向于做方形電池特斯拉ModelS采用的松下18650型電池則是圓柱形動力電池的代表；特點：成組工藝復雜，組成系統(tǒng)之后的可靠性低鋁塑膜軟包電池的代表則是日產Leaf和通用Volt。

特點：延展性好和能量密度高全球主流電動汽車電池封裝結構動力鋰電類型—封裝結構全球動力電池廠商主要采用了方形電芯結構動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況動力鋰電池成本在未來十年有望下降60%（美元/千瓦時）2020年，動力電池的能量密度是現(xiàn)在的2-3倍，循環(huán)壽命是目前的2.5倍動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況動力鋰電池成本在未來十年有望下降60%動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況新能源汽車核心零部件包括電池、電機、電控三大部分，電池占整車成本最

高30%-45%左右，電機電控占比20%-30%，整車和其他部分占20%-25%。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況新能源汽車核心零部件包括電池、電動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況2014年全球新能源汽車銷量突破35萬輛，同比增長56.78%。其中純電動

汽車增長47%，插電式混合動力車增長43%。預計2020年新能源汽車銷量

將超過200萬輛，是2013年的10倍，年均增長37.8%。2014年全球主要國家新能源汽車銷量動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況2014年全球新能源汽車銷量突動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況到2020年，全球鋰電池用量達到66Gwh，而國內新能源汽車

鋰電池用量達到32Gwh。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況到2020年，全球鋰電池用動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況從投資規(guī)?？?，2014年全球鋰離子電池新增投資的近8成集中在中國。2015年全年動

力電池產業(yè)鏈投資有望超過1000億元。未來我國動力鋰電池將迎來擴產爆發(fā)期，產能將擴張至現(xiàn)在的3-5倍;未來三年，動

力電池的國產化率也將從現(xiàn)在的10%提升至70%。

未來10年，我國動力鋰電池產業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況從投資規(guī)模看，2014年全球動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況部分電池企業(yè)2016年產能規(guī)劃2016年規(guī)劃產能（GWh）未來規(guī)劃產能比亞迪162015年底10GWh，每年增加6GWh，2020年產能提升至30GWh，

深圳成為全球最大動力電池生產基地力帆股份6公告建設周期12個月ATL2.5寧德0.38GWh，青海5GWh力神4.52014年4億Ah，2015年蘇州5億Ah，2016年杭州4億Ah國軒2.52015年7-8億Ah中航鋰電1金壇12GWh，洛陽三期新增1.5GWh沃特馬0.4波士頓0.4天津2017年4GWh比克0.4猛獅科技1駱駝股份0.73定增1GWh生產線，多氟多0.5三星西安1配套4萬臺以上車輛，按照25度電粗略計算LG南京3配套10萬臺以上車輛，按照25度電粗略計算總計41.43動力鋰電池產業(yè)發(fā)展狀況部分電池企業(yè)2016年產能規(guī)劃2016動力鋰電池技術路線

目前全球動力電池主要有三個技術路線科技部于今年2月16日發(fā)布《國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實

施方案(征求意見稿)》，指出轎車動力電池的單體比能量2015年底達

到200wh/kg，比2010年提高一倍；2020年達到300wh/kg。正極材料工作電壓材料電容量密度mAh/g電池組容量密度Wh/Kg

循環(huán)壽命次價格*安全性*NCM(鎳鈷錳三元)3.7V160200>50042NCA

(鎳鈷鋁三元)3.8V190240>50041LMO(錳酸鋰)3.8V110140>50024LFP(磷酸鐵鋰)3.3V155160>100015動力鋰電池技術路線目前全球動力電池主要有三個技術路線動力鋰電池技術路線

動力鋰電池技術路線 動力鋰電池技術路線

同等產能情況下，LFP體系35KWh的電池系統(tǒng)比三元/改性錳酸鋰正極鋰電的系統(tǒng)成本高22%，體積大25%，重量大14%；動力鋰電池技術路線 同等產能情況下，LFP體系35KWh的動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶日本松下圓柱形NCA特斯拉方形NCM大眾、豐田、鈴木AESC軟包LMO日產、雷諾東芝方形LMO+鈦酸鋰本田、三菱LEJ方形LMO三菱BlueEnergy方形NCM本田方形LFP日立方形LMO通用、日產PEVE方形NCA豐田普銳斯動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶日本松下圓柱形動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶韓國LG化學軟包NCM通用、三菱、現(xiàn)代、沃爾沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長安、長城、一汽、東風柳汽LMO三星SDI方形NCM寶馬、大眾、塔塔汽車、克萊斯勒、保時捷、福特及馬恒達、奧迪SKI方形NCM北汽紳寶EV200動力鋰電池技術路線國家企業(yè)電池形狀正極材料客戶韓國LG化學軟動力鋰電池技術路線國家企業(yè)技術路線主要客戶中國比亞迪方形+鐵鋰比亞迪力神方形+鐵鋰康迪、眾泰、江淮國軒方形+鐵鋰江淮、安凱、南京金龍等CATL方形+鐵鋰北汽、宇通、五洲龍、華晨寶馬光宇方形+鐵鋰哈飛、一汽等萬向軟包+鐵鋰海馬、康迪、東風等比克圓柱+NCA奇瑞、東風裕隆等波士頓橢圓形+三元吉利、時空、安凱沃特瑪圓柱+鐵鋰廈門金龍、五洲龍、新大洋、時風等中航鋰電方形+鐵鋰眾泰、東