汽車行業(yè)管理及財務(wù)知識發(fā)展

2012年汽車行業(yè)發(fā)展小結(jié)及2013年市場發(fā)展預(yù)測朱孔源2012年12月8日2012年汽車行業(yè)發(fā)展小結(jié)

及2013年市場發(fā)展預(yù)測2012年汽車行業(yè)發(fā)展小結(jié)2013年汽車市場發(fā)展預(yù)測2一、汽車產(chǎn)銷繼續(xù)小幅增長2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)2001-2012年中國汽車產(chǎn)銷量和增長幅度3一、汽車產(chǎn)銷繼續(xù)小幅增長

2012年汽車月度產(chǎn)銷和增幅2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)4一、汽車產(chǎn)銷繼續(xù)小幅增長

2012年逐月累計產(chǎn)銷和增幅2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)5二、乘用車表現(xiàn)較好，商用車拖累市場

2012年1-10月年汽車分車型產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)6

生產(chǎn)（萬輛）生產(chǎn)增幅銷售(萬輛）銷售增幅乘用車1264.957.67%1257.116.90%轎車879.426.58%871.425.67%MPV41.34-1.61%40.950.80%SUV162.1627.58%160.4127.30%交叉型乘用車182.030.79%184.33-0.20%商用車307.06-6.55%312.96-7.97%客車34.638.36%34.214.76%貨車213.66-3.59%217.68-4.49%半掛牽引車15.23-28.14%15.80-28.82%客車非完整6.61-3.40%6.75-3.33%貨車非完整36.93-21.38%38.51-23.43%二、乘用車表現(xiàn)較好，商用車拖累市場

2012年乘用車銷售同比增長情況2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)7二、乘用車表現(xiàn)較好，商用車拖累市場

2012年商用車銷售同比增長情況2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)8二、乘用車表現(xiàn)較好，商用車拖累市場

2012年乘用車銷量占比情況2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)9二、乘用車表現(xiàn)較好，商用車拖累市場

2012年乘用車各車型銷量占乘用車銷量比例情況2012年汽車行業(yè)發(fā)展總結(jié)10二、、乘乘用用車車表表現(xiàn)現(xiàn)較較好好，，商商用用車車拖拖累累市市場場2012年商商用用車車各各車車型型銷銷量量占占商商用用車車銷銷量量比比例例情情況況2012年汽汽車車行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展總總結(jié)結(jié)11三、、自自主主品品牌牌汽汽車車或或許許迎迎來來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)機(jī)機(jī)2012年汽汽車車行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展總總結(jié)結(jié)122011年轎轎車車按按品品牌牌逐逐月月市市場場占占有有情情況況三、、自自主主品品牌牌發(fā)發(fā)展展不不理理想想，，但但或或許許迎迎來來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)機(jī)機(jī)2011年轎車按品牌牌市場占有情情況

銷量(萬輛）增幅占比占比變化自主品牌294.640.46%29.11%↓1.78%日系轎車218.731.33%21.61%↓1.13%德系轎車215.4617.15%21.28%↑1.91%美系轎車152.1312.37%15.03%↑0.77%韓系轎車90.98.69%8.98%↑0.78%

法系轎車40.418.24%3.99%↓0.45%2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)13三、自主品牌牌發(fā)展不理想想，但或許迎迎來轉(zhuǎn)機(jī)2012年轎車各品牌牌銷量增幅2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)14三、自主品牌牌發(fā)展不理想想，但或許迎迎來轉(zhuǎn)機(jī)2012年轎車各品牌牌占有率變化化情況2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)15三、自主品牌牌發(fā)展不理想想，但或許迎迎來轉(zhuǎn)機(jī)2012年轎車各品牌牌占有率變化化情況2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)16四、汽車進(jìn)出出口同比繼續(xù)續(xù)呈現(xiàn)較快增增長態(tài)勢2001-2011年我國汽車及及底盤進(jìn)出口口數(shù)量2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)17四、汽車進(jìn)出出口同比繼續(xù)續(xù)呈現(xiàn)較快增增長態(tài)勢1-9月，累計進(jìn)口口各類汽車90.09萬輛，同比增增長23.6%；累計進(jìn)口金金額381.54億美元，同比比增長26.1%，占汽車商品品進(jìn)口總額的的62.37%。其中：轎車車進(jìn)口36.21萬輛，同比增增長21.6%；越野車進(jìn)口口35.33萬輛，同比增增長17.9%；小型客車進(jìn)進(jìn)口13.8萬輛，同比增增長28.3%。1-9月，汽車?yán)塾嬘嫵隹?6.86萬輛，同比增增長22.9%，出口金額103.44億美元，同比比增長31.8%，占汽車商品品出口總額的的18.6%。其中：轎車車出口36.73萬輛，同比增增長38%；載貨車出口口25.04萬輛，同比增增長16.1%；客車出口9.33萬輛，同比增增長21.1%。2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)18四、汽車進(jìn)出出口同比繼續(xù)續(xù)呈現(xiàn)較快增增長態(tài)勢2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)192012年我國汽車進(jìn)進(jìn)口車型結(jié)構(gòu)構(gòu)逐月變化情情況四、汽車進(jìn)出出口同比繼續(xù)續(xù)呈現(xiàn)較快增增長態(tài)勢2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)202012年我國汽車出出口車型結(jié)構(gòu)構(gòu)逐月變化情情況五、企業(yè)主要要經(jīng)濟(jì)效益指指標(biāo)增速逐月月趨緩據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)統(tǒng)計1-9月汽車工業(yè)重重點(diǎn)企業(yè)（集集團(tuán)）主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報報顯示，17家重點(diǎn)企業(yè)（（集團(tuán)）工業(yè)業(yè)總產(chǎn)值、營營業(yè)收入比上上年同期分別別增長6.2%和5.4%，增速比1-8月分別回落1個百分點(diǎn)和1.1個百分點(diǎn)；實(shí)實(shí)現(xiàn)利稅總額額比上年同期期增長9.5%，比1-8月回落0.8個百分點(diǎn)。根據(jù)我會整理理的國家統(tǒng)計計局1-9月全行業(yè)規(guī)模模以上汽車工工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)，全行業(yè)工工業(yè)總產(chǎn)值增增速為12.6%，增速比前8個月降低了0.2個百分點(diǎn)。2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)21五、企業(yè)主要要經(jīng)濟(jì)效益指指標(biāo)增速逐月月趨緩2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)222012年17家重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益比較較六、影響汽車車行業(yè)發(fā)展有有關(guān)政策頻出出據(jù)2012年1月1日，《乘用車燃料消消耗量評價方方法及指標(biāo)》（GB27999-2011）正式實(shí)施；；2012年1月1日，《重型商用車輛輛燃料消耗量量測量方法》（GB/T27840-2011）正式實(shí)施關(guān)于實(shí)施重型型商用車輛燃燃料消耗量管管理的通知（（工信部聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)【2012】】12號），要求自自2012年7月1日起，，新申申報《公告》的上述述產(chǎn)品品（不不包括括自卸卸汽車車、城城市客客車））的工工況法法油耗耗值，，應(yīng)符符合行行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)QC/T924-2011《《重型商商用車車輛燃燃料消消耗量量限值值（第第一階階段））》要求。。2012年汽車車行業(yè)業(yè)發(fā)展展總結(jié)結(jié)23六、影影響汽汽車行行業(yè)發(fā)發(fā)展有有關(guān)政政策頻頻出2012年3月6日，財財政部部國國家稅稅務(wù)總總局工工業(yè)業(yè)和信信息化化部聯(lián)聯(lián)合發(fā)發(fā)布了了《關(guān)于節(jié)節(jié)約能能源使使用用新能能源車車船車車船船稅政政策的的通知知》；2012年6月28日，《節(jié)能與新新能源汽汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃》正式印發(fā)發(fā)；2012年9月20日，財政政部、工工信部、、科技部部共同發(fā)發(fā)出《關(guān)于組織織開展新新能源汽汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新工程程的通知知》，擬定設(shè)設(shè)立專項項基金支支持新能能源汽車車；2012年10月16日，三部部委有發(fā)發(fā)出《關(guān)于組織織申報2012年度新能能源汽車車產(chǎn)業(yè)技技術(shù)創(chuàng)新新工程項項目的通通知》，確定了了項目申申報的具具體條件件；2012年汽車行行業(yè)發(fā)展展總結(jié)24六、影響響汽車行行業(yè)發(fā)展展有關(guān)政政策頻出出2012年2月29日，環(huán)保保部發(fā)出出“關(guān)于于實(shí)施《環(huán)境空氣氣質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)的通知””近日，國國務(wù)院發(fā)發(fā)展研究究中心資資源與環(huán)環(huán)境研究究所副所所長李佐佐軍稱，，政府正正在醞釀釀對汽車車征收排排污費(fèi)，，目前該該政策正正在論證證階段，，預(yù)計將將會在十十八大之之后落定定并實(shí)施施；國4排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)全面實(shí)實(shí)施日期期得到進(jìn)進(jìn)一步明明確，輕輕型車國國5排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制修訂訂工作正正在積極極推進(jìn)中中；2012年汽車行行業(yè)發(fā)展展總結(jié)25六、影響響汽車行行業(yè)發(fā)展展有關(guān)政政策頻出出2012年4月5日，國務(wù)務(wù)院公布布了《校車安全全管理條條例》；2012年5月1日，新修修訂過的的《專用校車車安全技技術(shù)條件件》（GB24407-2012）開始實(shí)實(shí)施；2012年8月1日，《專用校車車生產(chǎn)企企業(yè)及產(chǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)入入管理規(guī)規(guī)則》開始實(shí)施施；2012年7月，《國務(wù)院關(guān)關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)道路交交通安全全工作的的意見》發(fā)布；2012年9月1日，《機(jī)動車安安全運(yùn)行行技術(shù)條條件》（GB7258-2012）正式實(shí)實(shí)施；2012年10月10日國務(wù)院院第219次常務(wù)會議通通過《缺陷汽車產(chǎn)品品召回管理條條例》，并定于2013年1月1日起施行；2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)26六、影響汽車車行業(yè)發(fā)展有有關(guān)政策頻出出2012年2月24日，工信部公公布《2012年度黨政機(jī)關(guān)關(guān)公務(wù)用車選選用車型目錄錄（征求意見見稿）》；2012年6月1日，財政部、、商務(wù)部公布布“2012年老舊汽車報報廢更新補(bǔ)貼貼車輛范圍及及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)””；2012年7月24日，工業(yè)和信信息化部發(fā)出出了“關(guān)于建建立汽車行業(yè)業(yè)退出機(jī)制的的通知”；；2012年6月30日，廣州市政政府發(fā)布《關(guān)于廣州市試試行中小客車車總量調(diào)控管管理的通告》，2012年7月31日，廣州市政政府發(fā)布《廣州市中小客客車總量調(diào)控控管理試行辦辦法》，確定了實(shí)施施細(xì)則。2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展總結(jié)272012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展小結(jié)及2013年市場發(fā)展預(yù)預(yù)測2012年汽車行業(yè)發(fā)發(fā)展小結(jié)2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測28一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析乘用車企業(yè)節(jié)節(jié)能壓力進(jìn)一一步加大，根根據(jù)三階段油油耗標(biāo)準(zhǔn)，2013年各核算主體體的企業(yè)平均均燃料消耗量量與企業(yè)平均均燃料消耗量量目標(biāo)值的年年度目標(biāo)值之之比要不大于于106％；2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測29

2010年2015年2020年美國（轎車）轎車：27.5mpg

輕型車：23.5mpg整體：35.5mpg→6.63L/百公里(2016年)

轎車：37.8mpg整體：54.5mpg→4.3L/百公里(2025年)

日本（乘用車）16.3Km/L(2009年）17.0km/L20.39km/L歐盟（乘用車）140g/km120g/km95g/km中國（乘用車）8.1L/百公里6.9L/百公里5.0L/百公里一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析“公共領(lǐng)域新新能源汽車示示范推廣”（（十城千輛））有可能延續(xù)續(xù)一年，私人人購買新能源源汽車補(bǔ)貼（（原定于2012年到期）有可可能延續(xù)，節(jié)節(jié)能惠民工程程有可能延續(xù)續(xù)，以舊換新新有可能繼續(xù)續(xù)，車船稅減減免范圍將擴(kuò)擴(kuò)大等；2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測30一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析十八大報告提提出要“大力力發(fā)展生態(tài)文文明建設(shè)”，，可能會加快快排放標(biāo)準(zhǔn)的的升級步伐；；國4排放標(biāo)準(zhǔn)將于于2013年7月1日全面實(shí)施，，在明年的的的5月、6月會引起商用用車的銷量的的小幅上揚(yáng)；；2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測31歐洲中國標(biāo)準(zhǔn)M類N1≤1305kgN1(1305kg-3500kg)輕型車國3/歐31997.12001.12001.1第一類車：2008.7+OBD第二類車：2010.7+OBD國4/歐42003.12005.12006.12011年7月1日國5/歐52009.92009.92010.9-國6/歐62014.92014.92015.9-中歐輕型車排排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施施日期對比一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測32城市情況現(xiàn)有政策2013年政策演變北京搖號購車+限行搖號購車+限行力度加大+新能源汽車免搖號上海號牌拍賣+限行號牌拍賣+限行+新能源汽車免拍廣州搖號+拍賣搖號+拍賣+限行貴州中心城區(qū)號牌拍賣中心城區(qū)號牌拍賣長春限行限行成都限行限行其他城市-限行城市將增多，限購城市也將會出現(xiàn)，并且將普遍給予新能源汽車更多空間限行限購2013年演變預(yù)測一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測332010年部分城市千千人保有量及及車均道路面面積一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測34

IMF社科院瑞銀中國8.50%8.20%7.80%全球4.10%-3.00%美國2.40%-2.30%歐元區(qū)0.90%--0.10%日本1.70%-1.80%有關(guān)機(jī)構(gòu)對2013年GDP增長預(yù)測一、汽車行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)境分分析2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測35國家保有量(萬輛）人口（億）千人擁有量（輛）中國9350.0013.2171德國4402.060.82536日本7571.481.28591美國24416.562.99816二、汽車保有有量及產(chǎn)銷量量中長期觀點(diǎn)點(diǎn)我國汽車工業(yè)業(yè)未來增長的的極限36資料來源，《中國汽車發(fā)展展研究》，中國汽車工工業(yè)協(xié)會二、汽車保有有量及產(chǎn)銷量量中長期觀點(diǎn)點(diǎn)我國汽車工業(yè)業(yè)未來增長的的極限37汽車市場進(jìn)入普及元年市場狀況中國現(xiàn)階段普及元年美國1917年德國1957年日本1966年韓國1987年中國2009年人均GDP美國5000美元（2000年不變價）德國1000美元日本1000美元韓國3000美元中國3000美元恩格爾系數(shù)美國--德國0.48日本0.37韓國0.34中國0.38（城鎮(zhèn)）千人汽車保有量美國48輛/千人德國40輛/千人日本50輛/千人韓國48輛/千人中國47輛/千人資料來源，《中國汽車發(fā)展展研究》，中國汽車工工業(yè)協(xié)會二、汽車保有有量及產(chǎn)銷量量中長期觀點(diǎn)點(diǎn)2013年汽車市場發(fā)發(fā)展預(yù)測38

千人保有量（輛）保有量總數(shù)（億輛）悲觀2002.6中庸3004.0樂觀5006.5

悲觀樂觀2015年1.5億輛1.75億輛2020年2.15億輛2.75億輛汽車保有量極極限的三種觀觀點(diǎn)2015年與2020