中國有色金屬研究報告

我國有色金屬行業(yè)研究報告

王植祥博士前言有色金屬工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。50年代初，我國的有色金屬工業(yè)基礎(chǔ)相當(dāng)薄弱，只能生產(chǎn)銅、鉛、鋅等7?8個品種。經(jīng)過近50年的發(fā)展，特別是經(jīng)過改革開放以來的高速發(fā)展，有色金屬工業(yè)已經(jīng)形成了地質(zhì)勘探、采礦、選礦、冶煉、加工等門類齊全、完整配套的工業(yè)體系。不僅能夠生產(chǎn)常用的有色金屬，而且能夠生產(chǎn)所有的其他有色金屬。銅、鋁、鉛、鋅、鍥、錫、睇、汞、鎂、鈦10種常用有色金屬的產(chǎn)量穩(wěn)步增長。1949年為133萬t,1978年上升到100萬t,1988年為200萬t,1992年為300萬t,2001年達(dá)到856.49萬t,年平均遞增13.34%,長期以來有色金屬供不應(yīng)求的局面已經(jīng)得到根本改善。與此同時，有色金屬礦山事業(yè)也獲得長足發(fā)展。有色金屬行業(yè)在經(jīng)歷了1996?98年連續(xù)幾年的市場疲軟和經(jīng)濟(jì)效益下滑之后，1999年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有了質(zhì)的飛躍，不但扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年的虧損被動局面，而且盈利達(dá)到了較好的水平。至2000年，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的帶動下，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長，十種有色金屬產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，十種常用有色金屬產(chǎn)量達(dá)到783.8萬噸，在世界居第二位，實現(xiàn)利潤及稅金達(dá)到歷史最好水平；虧損額大幅下降，一批起點高，具有國際競爭力的企業(yè)逐步成長。然而，在經(jīng)歷2000年的輝煌后，隨著國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2001年全球范圍內(nèi)有色金屬需求嚴(yán)重不足，我國有色金屬行業(yè)受此影響，也出現(xiàn)價格回落，行業(yè)發(fā)展步入調(diào)整。進(jìn)入21世紀(jì)，尤其是加入WTOt,有色金屬工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜，壓力和機(jī)遇均日益突出。因此，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，將有利于有色金屬行業(yè)的健康發(fā)展。第1章有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有色金屬包括64個品種（不包括合金），有色金屬材料按密度、價格、儲量、分布等情況分為：輕有色金屬：如鋁、鈣、鎂等及其合金；重有色金屬：如銅、鍥、鉛、鋅、錫、睇等；貴有色金屬：金、銀、和鋁族元素及其合金；半金屬材料：硅、硒、神和硼等；稀有輕金屬材料：鈦、鉞、鋰、鋤和葩等及其合金；稀有高熔點金屬材料：鴇、鑰、鑰、欽、結(jié)和鈾等及其合金；稀有分散金屬材料：錢、鈿、鎧和錯等；稀有放射性金屬材料：鐳、銅系元素等。其中與人民生活密切相關(guān)的主要是銅、鋁、鉛、鋅、錫、鍥、鎂、睇、汞、鈦等十大品種。十多年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，國內(nèi)有色金屬行業(yè)的實力得以不斷壯大。我國10種常用有色金屬的產(chǎn)量從1985年的155.8萬噸猛增到2001年的856.49萬噸，增長了5.5倍，躍居世界第二位。我國進(jìn)入了有色金屬生產(chǎn)大國的行列，長期以來我國有色金屬供不應(yīng)求的局面成為歷史。我國已成為國際有色金屬市場上具有舉足輕重影響的國家。據(jù)統(tǒng)計，我國銅資源儲藏量居世界第三位；鋁土資源的儲量居世界第八位；鉛資源儲量居世界第二；鋅資源儲量世界第一，屬于較富品位；鍥資源我國在世界上占第七位；錫資源我國占世界資源的20.25%,世界第一；鈦資源我國鈦資源居世界第一位，已探明擁有8.7億噸的資源儲量，占世界總儲量的60%稀土資源中國是世界公認(rèn)的稀土資源國，儲量居世界第一位，我國中、重稀土資源儲量占世界90%其中內(nèi)蒙古包頭稀土礦占世界總儲量的77%占全國儲量的90%Z上。我國有色金屬工業(yè)經(jīng)過多年建設(shè)和發(fā)展，已經(jīng)形成了包括礦山、冶煉、加工和地質(zhì)勘探、工程勘察設(shè)計、建筑施工、科研教育等部門構(gòu)成的完整工業(yè)體系。到2001年底，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)4111家，總資產(chǎn)3734.36億元，從業(yè)人員152.52萬人。2001年，10種常用有色金屬產(chǎn)量856.49萬噸，實現(xiàn)銷售收入2643.97億元，利潤103.66億元。“九五”期間，有色金屬產(chǎn)量快速增長，10種有色金屬產(chǎn)量年均增長率達(dá)9.3%,改變了長期短缺的狀況。目前，除銅受資源條件限制仍需進(jìn)口外，鋁供需基本平衡，鉛、鋅、鎂自給有余，鴇、錫、睇、鋁、稀土等傳統(tǒng)出口產(chǎn)品仍保持一定的出口規(guī)模，有色金屬冶煉產(chǎn)品已由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?。截止?001年，我國有色金屬工業(yè)10種常用有色金屬總產(chǎn)量已連續(xù)6年居世界第二位。然而，在快速發(fā)展的同時，該行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的矛盾卻日益突出，礦山建設(shè)嚴(yán)重滯后于冶煉，冶煉能力利用率僅有61%初級加工能力過剩，高新技術(shù)產(chǎn)品、高精度產(chǎn)品不足。新出臺的有色金屬工業(yè)“十五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，未來五年，要集中力量發(fā)展目前國內(nèi)大量進(jìn)口的有色金屬深加工產(chǎn)品，加快半導(dǎo)體及高純材料、超導(dǎo)材料、儲氫材料、高性能電池材料等新材料的產(chǎn)業(yè)化。表1-11996-2000年全國有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計表（單位：億元）20001999199819971996企業(yè)個數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值3,9771922.903,8541667.363,821884.577,894817.918,433736.18資產(chǎn)總額3,4163,2243,0332,7302,503流動資產(chǎn)合計1,4411,2971,2061,0751,007固定資產(chǎn)原值合計2,1772,0641,9511,7221,545固定資產(chǎn)凈值1,4611,4261,3051,1661,047銷售收入2,4632,0671,84315091576.94利稅總額169.66104.903.9939.4537.14利潤66.3023.31-46.96-8.16-8.82進(jìn)出口總額143.1195.5479.1076.6063.60進(jìn)口（億美元）99.8864.2248.6245.6043.11出口（億美元）43.2331.3230.4831.0020.49長期負(fù)債671.43691.96663.25653.6613.0總負(fù)債2,184.502,157.372,023.371,875.121,715.00（工業(yè)總產(chǎn)值按90年不變價統(tǒng)計）由表中可以看出，有色金屬工業(yè)在1996-1998年，出現(xiàn)了較大滑坡。歸結(jié)1996-1998年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降的主要原因有：一是有色金屬價格持續(xù)大幅下跌；二是外部原燃材料漲價，增加了制造成本；其次是企業(yè)的管理水平較為低下。第2章2001年有色金屬行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行情況2001年全國工業(yè)產(chǎn)品銷售增長較快，產(chǎn)銷銜接繼續(xù)改善，生產(chǎn)和銷售總體上保持了協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年全國工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值（現(xiàn)價，下同）92588億元，比上年增長11.4%;工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.72%,比上年提高0.04個百分點。2001年有色金屬行業(yè)受國際市場影響，產(chǎn)品價格下跌，需求不旺。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)銷售產(chǎn)值比上年增長7.1%,大大低于上年22.7%的增幅。行業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.41%,比上年下降0.3個百分點，其中鉛、鋅、銅加工材料、日用精鋁制品產(chǎn)銷率都比上年有不同程度下降。2.12001年有色金屬行業(yè)發(fā)展概況(1)我國有色金屬整體實力進(jìn)一步加強(qiáng)①行業(yè)的經(jīng)營情況2001年，有色金屬行業(yè)共有企業(yè)4111家，資產(chǎn)總額3734.36億元，比上年增長9.32%,從業(yè)人員152.52萬人。全年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2642.97億元，比上年增長7.31%,禾潤總額71.37億元，比上年增長7.65%。②生產(chǎn)情況2001年我國10種有色金屬產(chǎn)量首次突破800萬噸，產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到856.5萬噸，同比增長13.97%,金屬鋁、銅、鉛、鋅的產(chǎn)量均表現(xiàn)為一定的增長，其中銅產(chǎn)量142.6萬噸，同比增長7.59%;鋁產(chǎn)量342.5萬噸，同比增長21.11%;鉛產(chǎn)量117.2萬噸，同比增長13.36%;鋅產(chǎn)量207.8萬噸，同比增長8.29%;鍥產(chǎn)量4.95萬噸，同比下降2.82%;錫產(chǎn)量9.16萬噸，同比下降17.02%;睇產(chǎn)量13.4萬噸，同比增長25.92%;鎂產(chǎn)量18.6萬噸，同比增長34.01%。800萬噸的總產(chǎn)量，標(biāo)志著我國有色金屬工業(yè)在國際有色金屬行業(yè)的地位進(jìn)一步上升，對國際有色金屬市場的影響進(jìn)一步擴(kuò)大。表2-11996-2001年全國有色金屬工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表(單位：萬噸)200120001999199819971996十種有色金屬產(chǎn)量總計856.49783.81694.71616.41581.01523.10銅142.65137.11117.42121.13117.94111.91鋁342.46298.92280.89243.53217.86190.07鉛117.16109.9991.8475.6970.7570.62鋅207.85195.70170.32148.63143.44118.48銀4.955.094.444.004.334.462001年，我國精銅產(chǎn)量占到世界精銅產(chǎn)量的9流右，原鋁產(chǎn)量占到世界鋁產(chǎn)量13%左右，精鉛產(chǎn)量占世界鉛產(chǎn)量18%精鋅產(chǎn)量已占世界鋅產(chǎn)量的19%中國已經(jīng)成為世界有色金屬的消費大國和產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易大國。2001年在國際市場主要有色金屬價格普遍下滑的情況下，我國有色金屬企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快改革步伐，生產(chǎn)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢頭，經(jīng)濟(jì)效益好于上年，實現(xiàn)利潤103.66億元，行業(yè)整體實力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。這也進(jìn)一步證明，中國有色金屬工業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級方面有了長足進(jìn)步，隨著技術(shù)裝備水平的不斷提高，有色金屬企業(yè)與國際先進(jìn)企業(yè)工藝水平的差距逐步縮小，中國鋁生產(chǎn)企業(yè)中大型預(yù)焙槽的比重繼續(xù)擴(kuò)大，就是突出的例子。同時，產(chǎn)量增長還得益于我國有色金屬工業(yè)合理的區(qū)域布局，礦山冶煉等初級產(chǎn)品主要集中在中西部地區(qū)，靠近原料、能源基地，而加工產(chǎn)品則集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，靠近消費市場，從而為產(chǎn)量擴(kuò)張?zhí)峁┝耸┱箍臻g。不過，值得關(guān)注的是，隨著產(chǎn)量增長、冶煉產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，也暴露出一些問題，比如原料供應(yīng)吃緊，使得銅、鋁、鉛、鋅等4種有色金屬的原料均需進(jìn)口，行業(yè)中礦山這根“軟肋”，制約著有色金屬工業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展。③行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升，升幅減緩有色金屬行業(yè)在經(jīng)歷了1999和2000年的輝煌后，隨著國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步趨緩，尤其是受“9.11”事件后，受全球經(jīng)濟(jì)不景氣及有色金屬價格持續(xù)走低的影響，2001年我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展總體表現(xiàn)為穩(wěn)中有升，升幅減緩的特點。(2)礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，解決原料供應(yīng)的“瓶頸”是當(dāng)務(wù)之急2001年六種常用有色金屬礦山原料產(chǎn)量回落，六種精礦金屬含量295.9萬噸，同比下降5.02%。其中銅精礦含量56.5萬噸，鉛精礦含量59.9萬噸，鋅精礦含量157.2萬噸，鍥精礦含量5.2萬噸，錫精礦含量7.88萬噸，睇精礦含量9.24萬噸。在銅精礦、鋅精礦、錫精礦、睇精礦等礦產(chǎn)品中，只有鍥精礦含量小幅增長，礦產(chǎn)品生產(chǎn)滯后冶煉產(chǎn)品的狀況更加突出。表2-22001年六種有色金屬礦山產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬噸2000年產(chǎn)量比上年增長％2001年產(chǎn)量比上年增長％精銅礦59.313.9456.47-4.77鉛精礦66.020.1559.92-0.13鋅精礦178.020.62157.21-11.68銀精礦5.01.665.153.0錫精礦9.99.427.88-20.4睇精礦9.99.429.24-4.852001年六種精礦金屬含量在2000年高速增長后，出現(xiàn)了大幅回落。(3)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于上年，非國有企業(yè)整體實力不斷增強(qiáng)①規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入繼續(xù)增長據(jù)統(tǒng)計數(shù)字顯示，2001年規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2356.6億元，比2000年增長6.54%。從企業(yè)所有制形式來看，國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1204.1億元，所占比例為51.1%;非國有企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1152.5億元，所占比例為48.9%。②規(guī)模以上有色金屬工業(yè)實現(xiàn)利潤超過70億元2001年規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤71.37億元，比2000年增加利潤5億元，同比增長7.64%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤40.97億元，同比增長6.58%,占規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤的57.4%;非國有企業(yè)實現(xiàn)利潤30.4億元，同比增長9.12%,占規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤的42.6%。2001年規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利稅177.3億元，比2000年增長4.55%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利稅110.8億元，占規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利稅的62.47%;非國有企業(yè)實現(xiàn)利潤66.5億元，占規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利稅的37.53%。有色行業(yè)非國有企業(yè)發(fā)展相當(dāng)迅速，令人刮目相看。特別是近二三年，銅、鋁材料加工行業(yè)大有后來者居上之勢，表現(xiàn)引人矚目。而銅、鋁材加工行業(yè)在江浙一帶的異軍突起，頗具代表性。生產(chǎn)經(jīng)營銅加工產(chǎn)品的海亮集團(tuán)以十幾萬元起家，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2001年產(chǎn)量突破6.3萬噸，銷售收入超過11億元，與國有銅加工業(yè)大型企業(yè)一一洛陽銅加工集團(tuán)有限公司并駕齊驅(qū)，共同創(chuàng)造了中國銅加工企業(yè)年產(chǎn)量的歷史新高。止匕外，國有企業(yè)脫困工作在2000年收效顯著的基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步，實現(xiàn)了利潤的持續(xù)增長。2001年，國有及國有控股企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤40.97億元，比2000年增長6.89%,人均實現(xiàn)利稅12496元/人。(4)需求不足，價格全面下降有色金屬行業(yè)經(jīng)歷了輝煌的1999年、2000年后，2001年有色金屬行業(yè)步入調(diào)整。LMEE個月銅在2000年9月達(dá)到2000美元/噸以上的高點后，從此開始了漫長的下跌過程，2001年11月7日達(dá)到年內(nèi)底點1340美元/噸。由于西方主要國家原鋁消費下滑速度已快于減產(chǎn)速度，2001年全球原鋁供需由去年的供應(yīng)短缺42.8萬噸轉(zhuǎn)為基本平衡。我國錫、鴇、睇、鉛、鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)2001年也陷入出口價格不斷下滑的窘境。錫出口價格跌到20年以來最低，鉛鋅為8年來最低，鈿價跌至6年多的最低點，貶值70%而睇的出口價格則為歷史最低點。（5）供需矛盾較為突出目前從國際和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢看，對有色金屬的需求明顯低于前幾年。2001年除了世界經(jīng)濟(jì)增長緩慢外，從國內(nèi)市場需求來看，2000年我國銅鋁產(chǎn)品進(jìn)口量很大，需要一個消化過程。1999年和2000年由于國家加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策拉動，對有色金屬的需求量相應(yīng)增加。而2001年這種政策的拉動效果正在逐步減弱，并且今后幾年，有色金屬消費的增長將低于生產(chǎn)的增長，市場競爭將更為激烈。（6）原料和加工產(chǎn)品進(jìn)口額大，造成貿(mào)易逆差2001年有色金屬進(jìn)出口均表現(xiàn)為一定的負(fù)增長，其中，2001年有色金屬進(jìn)出口總額138.2億美元，同比下降3.43%;進(jìn)口額為98.38億美元，同比下降1.5%,出口額為39.82億美元，同比下降7.89%。進(jìn)出口貿(mào)易逆差58.56億美元，同比增長3.37%。表2-32001年銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)（單位：噸）~'''''**^te^*^^__^^12月1--12月年進(jìn)口量同比陽極銅11,50191,237-26.8精煉銅115,025834,971+25.0銅合金2,85327,869+41.3廢銅304,9063,334,567+33.3銅精礦305,7532,255,242+24.3**出口**12月1--12月年出口量同比陽極銅1652,371-2.4精煉銅2,54250,972-55.4銅合金5329-75.1廢銅8149,934-2.1銅精礦44719,800-50.22001年有色金屬進(jìn)口的特點是：銅、鋁、鉛、鋅等礦山原料及廢雜銅進(jìn)口量大幅度增長；非合金鋁錠進(jìn)口量下降，且出口大于進(jìn)口；銅、鋁材進(jìn)口連續(xù)增長的局面有所改觀，銅材進(jìn)門量維持上年水平，鋁材進(jìn)口量下降。主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2001年1?12月份全國10種常用有色金屬產(chǎn)量累計為856.49萬噸，與同期相比增長13.97%。其中：2001年全國電解鋁全年累計342.46萬噸，氧化鋁全年累計472.91萬噸，同比增長9.3%;鋁材產(chǎn)量230.9萬噸，同比增長14.65%;礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)量111.33萬噸，同比增長13.21%;銅材產(chǎn)量185.2萬噸，同比增長19.41%;鍥：全年累計4.95萬噸，與同期相比減少2.82%;錫：全年累計9.16萬噸，與同期相比減少17.02%=表2-4有色金屬產(chǎn)品2001年1-12月產(chǎn)量匯總表（計量單位：噸）本月本月止同期比（累計％）十種有色金屬772935856493513.97其中：礦產(chǎn)726750812822513.621.銅12502014264747.59其中：礦產(chǎn)9541811665719.862.鋁33047142462621.11其中：礦產(chǎn)325825338136220.873.鉛111496117159913.36其中：礦產(chǎn)9967210579018.854.鋅17361720784838.29其中：礦產(chǎn)17350420586387.555.饃162749490-2.826.錫772791619-17.027.睇1262713399325.928.汞16192-6.429.鎂1007018599134.01中間產(chǎn)品1.礦產(chǎn)粗銅90109108217810.042.氧化鋁39501747291249.33.礦產(chǎn)粗鉛41327494174-9.67有色加工產(chǎn)品1.銅材172543185207819.412.鋁材205935230939714.56原材料供應(yīng)情況由于過度開采及找礦、勘探的滯后，加上一大批的資源枯竭礦山的關(guān)閉，我國有色金屬礦山資源短缺現(xiàn)象將日益嚴(yán)重。按目前的開采水平，我國有色金屬各品種已探明的可采儲量大多數(shù)只夠開采20多年，十種常用有色金屬縣屬以上礦山722座，生產(chǎn)能力13993萬噸礦石。隨著礦山資源的逐步枯竭，2000年有38座資源枯竭的礦山被列入國家計劃，現(xiàn)已終結(jié)。2001年度有色金屬礦山企業(yè)被列入關(guān)閉破產(chǎn)建議項目名單的有43座。到2010年我國將關(guān)閉335座礦山，產(chǎn)能消失4955萬噸，占總產(chǎn)能的35%屆時，銅、鍥、鉆礦產(chǎn)品的供求矛盾將更加突出，鋁土礦、鉛、鋅、鴇、錫、睇等一大批礦種也將出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。資源的無序開采和亂挖濫采造成寶貴資源的嚴(yán)重破壞。廣西南丹地區(qū)就是典型一例，亂挖濫采使一個設(shè)計開采30年以上的礦山，僅幾年的時間，就損失400多萬噸品位很高、多金屬共生的資源，使這一礦山只剩下3年壽命。有色金屬礦的地質(zhì)分布我國有色金屬礦主要分布在長江中下游、贛東北地區(qū)、西南滇藏地區(qū)和山西、甘肅、黑龍江等地，其中江西德興銅礦為具有世界級規(guī)模的銅礦，西藏玉龍銅礦、黑龍江多寶山銅礦也是儲量較多的特大型銅礦。我國鋁土礦資源比較豐富，經(jīng)勘查已在19個省區(qū)發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地300多處，其中主要集中在山西、河南、貴州、廣西等省區(qū)，探明儲量占全國的80%Z上，為在這些地區(qū)建立鋁工業(yè)基地提供了資源條件。鉛鋅礦資源分布較廣，已探明700余處，其中大型礦產(chǎn)地有40多處，主要分布在嶺南地區(qū)、西秦嶺地區(qū)華北北部和云南、青海等地區(qū)。以云南和甘肅西成地區(qū)的鉛鋅礦儲量最大，屬世界級規(guī)模。鴇、錫、睇等有色金屬礦產(chǎn)品是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，已探明的礦區(qū)1000多個。鴇礦探明儲量為世界鴇礦儲量的三倍多，主要分布在江西和湖南，兩省共占全國總儲量的56%;錫礦探明儲量居世界前列，主要分布在云南和廣西，兩省錫儲量占全國探明儲量的61%;我國睇礦居世界首位，其中以湖南、廣西兩省最為豐富，探明儲量占全國的一半以上。睇礦床中以湖南錫礦山睇礦為最大，并已久聞于世。礦產(chǎn)資源儲量迅速增長，為我國有色金屬工業(yè)的發(fā)展提供了可靠保證。產(chǎn)業(yè)集中度我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低。目前全國共有電解鋁廠116家，平均規(guī)模2.4萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)8家，占總能力的39%50家銅冶煉廠，平均規(guī)模僅2萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)僅有：江西銅業(yè)、湖北大冶、安徽銅陵和云南冶煉四家，占總能力的34%770多家鉛鋅冶煉廠，平均規(guī)模0.3萬噸/年，規(guī)模在5萬噸以上的鉛鋅廠11家，占總能力的50%2500多家銅鋁加工企業(yè)，年銷售收入超過10億元的企業(yè)僅有兩家，而發(fā)達(dá)國家銅熔煉和電解鋁廠的規(guī)模一般都在20萬噸以上，鉛鋅冶煉廠規(guī)模一般在10萬噸以上。目前國內(nèi)的銅冶煉工藝仍主要采用火法冶煉，據(jù)研究分析資料表明，我國每噸銅的成本比世界銅的平均成本高出約200美元/噸；2001年有色金屬行業(yè)市場狀況2001年全球經(jīng)濟(jì)增速明顯減緩，尤其是“9.11”事件使全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。受此影響，西方主要國家經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致有色金屬消費明顯下降，消費下滑速度已快于減產(chǎn)速度。由于消費需求不足、庫存暴漲等因素的壓制，有色金屬價格一跌再跌。大部分有色金屬產(chǎn)量與價格較2000年有不同程度的降幅。銅市場分析⑴2001年國際銅市場回顧價格振蕩走低，創(chuàng)15年新低。2001年全年LME1月期銅和三個月期銅的平均價為1578美元/噸和1598美元/噸，比2000年的1813美元/噸和1840美元/噸下跌13卿13.2%。供求關(guān)系由短缺轉(zhuǎn)向過剩，過剩量達(dá)60萬噸。由于2001年世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)不同程度的衰減甚至倒退，導(dǎo)致全球銅需求量由2000年的大幅增長轉(zhuǎn)為下跌，成為15年來的首次下降。與此同時，全球精銅產(chǎn)量卻因前期銅價回升，大量項目的建成投產(chǎn)以及在1999年銅價低迷期間關(guān)閉的產(chǎn)能部分復(fù)產(chǎn)，呈大幅穩(wěn)步增長狀態(tài)。一方面是需求增長乏力，另一方面卻是產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從而使得2001年的供求關(guān)系表現(xiàn)為大量過剩。（2）2001年國內(nèi)銅市特點A.價格走勢：2001年從整體上看，國內(nèi)外銅價的走勢基本一致。B.消費大幅增長：由于各主要銅消費行業(yè)的健康發(fā)展，如電線電纜、家用電器、建筑、汽車等行業(yè)，使得2001年我國的銅消費依然保持快速增長，已成為世界第二大銅消費國。C.進(jìn)口原料增加，國產(chǎn)原料自給率逐年下降。2001年，我國生產(chǎn)礦產(chǎn)銅116.66萬噸，同期國內(nèi)產(chǎn)銅精礦含量只有56.47萬噸，不足礦產(chǎn)銅所需的一半。鉛、鋅的情況與銅一樣，也有較大原料缺口，依賴進(jìn)口局面有增無減，造成這一現(xiàn)狀的主要原因是國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大。這不但直接導(dǎo)致了國內(nèi)貿(mào)易逆差，也使冶煉企業(yè)面對世界性原料上漲的不利因素束手無策，受制于人。我國國產(chǎn)銅原料的自給率（包括廢雜銅）由1998年的52.3%下降到2001年的50%隨著今后國內(nèi)冶煉能力的不斷擴(kuò)大，原料的自給率還會不斷下降。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2001年1�11月份，我國的銅精礦凈進(jìn)口量為193萬噸，已大大超過了上年全年177萬噸的凈進(jìn)口量；1?11月份廢雜銅的凈進(jìn)口量為302萬噸（其中進(jìn)口量為303萬噸，出口量為1萬噸），比上年全年的凈進(jìn)口量249萬噸高21.3%。D.進(jìn)口量大增，出口大減2001年，我國銅外貿(mào)呈現(xiàn)進(jìn)口大增，出口明顯受阻的特點。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2001年銅產(chǎn)品進(jìn)口額為56.45億美元，同比增長6.3%;進(jìn)口銅精礦實物量225萬噸、銅廢雜料333萬噸；1-11月份精銅進(jìn)口72萬噸，比上年全年的67萬噸還高；同時，由于國外需求的疲軟，2001年我國的精銅出口大幅下降，1-11月份的累計出口量為4.8萬噸，同比下降54%(3)2002年銅市場展望2002年世界銅消費有望擺脫2001年的下降趨勢，中國的銅消費將繼續(xù)保持10%勺增長速度，而產(chǎn)量增長相對較小。預(yù)計2002年世界精銅的消費量將增長3%￡右，中國銅的消費增長率有望達(dá)到9.5%。國際銅研究組織預(yù)測，2002年全球精銅產(chǎn)量將比上年減少17萬噸或下降1.1%,由于供需之間存在缺口，價格有望走出低谷；同時，我國仍將大量進(jìn)口銅精礦。鋁市場分析(1)國內(nèi)外鋁市場走勢①2001年國際鋁市場價格的總體走勢是震蕩下跌LMS?貨鋁全年平均價為1444美元/噸，比2000年的現(xiàn)貨平均價1549美元/噸下降105美元；三個月期貨年平均價為1454美元/噸，比2000的1567美元/噸也下降了113美元/噸。②國內(nèi)市場價格走勢。2001年國內(nèi)鋁市場始終以下跌為主。1�12月份現(xiàn)貨月平均價為14351元/噸，三月期貨平均價為14326元/噸，但由于進(jìn)口的壓力大為減輕，國內(nèi)鋁市場總體供應(yīng)水平并沒有增加多少，使供需達(dá)到了大致的平衡。2001年國際鋁市場狀況生產(chǎn)與供應(yīng)：2001年全球鋁市場明顯呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，鋁產(chǎn)量增長是近7年來增速最低的一年，而鋁的消費量，則自1998年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。消費：據(jù)CRUK計，1T1月西方世界消費同比下降了5.6%,"9.11"事件導(dǎo)致2001年增長趨于停頓，使鋁需求量大幅減少。庫存:2001年以來，LME鋁庫存飛速增長，12月底庫存上升到81.9萬噸，比2000年年底增長了49.7萬噸；截至11月底，CRUK計的全球社會總庫存為431.5萬噸，比上年年底時增加了48.7萬噸。(3)國內(nèi)鋁市場形勢①生產(chǎn)2001年中國原鋁生產(chǎn)發(fā)展迅速，一躍成為世界第一大原鋁生產(chǎn)國。全年新增產(chǎn)能93萬噸，增幅為歷年之首，使得國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能達(dá)到了426萬噸，迅速改變了國內(nèi)鋁市場供需狀況。造成2001年原鋁產(chǎn)量增長的原因一是大量新建、改擴(kuò)建項目集中投產(chǎn)；二是2001年以來氧化鋁價格持續(xù)走低，國內(nèi)外鋁市場差價逐步縮小，刺激了國內(nèi)鋁廠進(jìn)行加工貿(mào)易的積極性，增加了鋁產(chǎn)量。2001年中國電解鋁項目投資達(dá)到了新的高潮。多數(shù)鋁廠都在計劃或?qū)嵤└慕〝U(kuò)建，2001年有5家新廠投產(chǎn)，另有22家鋁廠改建或擴(kuò)建。②消費預(yù)計2001年國內(nèi)原鋁的消費量為370萬噸，比2000年增長8.8%。主要增長領(lǐng)域：汽車、建筑、家用電器特別是空調(diào)和電冰箱，還有電力和包裝。同時，2001年國內(nèi)房地產(chǎn)所用門窗與幕墻材料的增長，也帶動了鋁消費的增長。③進(jìn)出口情況由于2000年大量的結(jié)轉(zhuǎn)庫存，加上2001年我國鋁產(chǎn)量飛速提高，使得國內(nèi)供應(yīng)偏緊的狀況得到根本的扭轉(zhuǎn)，導(dǎo)致了我國各種形式的鋁產(chǎn)品進(jìn)口大幅減少。2001年鋁產(chǎn)品進(jìn)口額為27.25億美元，比2000年進(jìn)口額減少近10億美元，同比下降26.4%;銅鋁鉛鋅等常用有色金屬冶煉用原料進(jìn)口量增加，2001年進(jìn)口氧化鋁335萬噸、非合金鋁錠進(jìn)口量則降到22.6萬噸，同比下降63.52%;鋁材進(jìn)口量為40.4萬噸，同比下降11.5%。2001年鋁出口9.62億美元，增幅49.00%,占有色金屬出口額的24.15%,其中非合金鋁出口29.49萬噸，出口量同比增長26.3%,占鋁出口額的45.47%。④供需平衡狀況2001年供應(yīng)量與2000年相比變化不大，只是國內(nèi)產(chǎn)量替代了進(jìn)口。而消費方面由于幾個消費領(lǐng)域保持了較高的增長，帶動鋁的整體消費增長。⑤氧化鋁市場2001年國內(nèi)氧化鋁供求關(guān)系呈以下特點：國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量繼續(xù)平穩(wěn)增長。全年生產(chǎn)氧化鋁474.62萬噸，比2000年增長10.3%;進(jìn)口氧化鋁數(shù)量創(chuàng)歷史最高記錄。預(yù)計2002年中國原鋁產(chǎn)能將再增100萬噸左右，總產(chǎn)能會突破500萬噸。因此預(yù)期國內(nèi)市場會出現(xiàn)供過于求的局面。為了消化多余的產(chǎn)量，中國在2002年將成為原鋁(含鋁合金)的凈出口國，這會極大地改變世界現(xiàn)存的供求格局。鉛市場分析2001年無論是原生鉛還是再生鉛，都因為原料供應(yīng)困難而產(chǎn)量下降，2001年全球新增鉛礦生產(chǎn)能力14.3萬噸，關(guān)閉和減產(chǎn)的生產(chǎn)能力28.8萬噸，凈減少14.5萬噸，加上近年來我國原生鉛產(chǎn)能的急劇膨脹，對鉛精礦進(jìn)口的依賴程度加重，加重了國際鉛精礦供應(yīng)緊張形勢。精鉛的消費75流右是用在蓄電池上，其中絕大部分又用在汽車蓄電池，國際鉛鋅研究小組預(yù)測，2001年全球鉛的消費量將下降1%(1)國內(nèi)鉛市場價格趨勢：2001年我國鉛市場概括起來有這樣幾個特點：①在經(jīng)濟(jì)增長的帶動下，精鉛消費穩(wěn)定增長；②在鉛精礦緊張的情況下，精鉛產(chǎn)量繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長；③精鉛出口基本保持上年水平，鉛精礦進(jìn)口量有所增加；④我國精鉛價格基本隨著LM日介格波動，但略滯后。供應(yīng)方面：我國精鉛產(chǎn)量在2000年大幅增長后，2001年繼續(xù)保持增長勢頭。進(jìn)出口方面：2001年我國精鉛的產(chǎn)量雖然較2000年提高了近10%但出口量卻有所下降，相反由于國內(nèi)鉛精礦供應(yīng)緊張，鉛精礦的進(jìn)口大幅增長。2001年1?11月我國精鉛出口量為39.09萬噸，同比下降3.03%;進(jìn)口車&精礦(實物量)35.15萬噸，同比增長18%消費：2001年我國GDB曾長7.3%,汽車業(yè)、通訊業(yè)、電力行業(yè)等精鉛消費都保持了高速增長。而汽車啟動用鉛酸蓄電池占精鉛消費的65%鋅市場情況(1)國際市場分析由于需求嚴(yán)重疲軟，減產(chǎn)有限，2001年全球鋅市場供應(yīng)過剩量從2000年的6萬噸增加到35萬噸，使得全球鋅需求出現(xiàn)8年以來的首次下降。(2)國內(nèi)市場分析A、礦山減產(chǎn)，精礦進(jìn)口驟增2001年的國內(nèi)鋅精礦市場發(fā)生了劃時代的變化，此后的若干年內(nèi)，中國將成為世界主要的鋅精礦進(jìn)口國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2001年前11個月全國進(jìn)口鋅精礦及礦砂58.69萬噸實物量，比去年同期增長687.89%,估計全年進(jìn)口量可能達(dá)到65萬噸左右。R冶煉能力增長的勁頭不減，但產(chǎn)量增長速度已經(jīng)放慢。產(chǎn)量增長的直接原因還是生產(chǎn)能力增加比較多，集中表現(xiàn)在中西部地區(qū)的中小企業(yè)。2001年新建成的生產(chǎn)能力有30.6萬噸左右，恢復(fù)關(guān)閉能力2萬噸，共增加32.6萬噸。鋅產(chǎn)量增長速度放慢，有精礦不足的原因，但最主要的還是價格低的影響。C價格下跌使鋅錠出口略受影響。海關(guān)統(tǒng)計，2001年1-11月份，我國共出口鋅及鋅合金51.80萬噸，比2000年同期下降4.41%。2001年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易分析主要有色金屬的進(jìn)出口貿(mào)易受全球經(jīng)濟(jì)不景氣及有色金屬價格持續(xù)走低的影響，2001年我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)了負(fù)增長。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會資料，2001年我國有色金屬進(jìn)出口總額138.2億美元，同比下降3.43%。進(jìn)口額98.38億美元，同比下降1.5%;出口39.82億美元，同比下降7.89%。進(jìn)出口貿(mào)易逆差58.56億美元，同比增長3.37%。(1)有色金屬進(jìn)口情況2001年銅鋁產(chǎn)品及原料仍是我國進(jìn)口的大宗有色金屬產(chǎn)品，其進(jìn)口額為83.7億美元，占有色金屬進(jìn)口額的85.1%。在將近100億美元的進(jìn)口額當(dāng)中，銅首當(dāng)其沖，成為最大的進(jìn)口品種，鋁緊隨其后。銅精礦和銅材、鋁材以及氧化鋁進(jìn)口合計用匯83.71億元，占有色金屬進(jìn)口額的85.09%。原料和加工產(chǎn)品進(jìn)口額所占比重大，也證實了國內(nèi)原料的捉襟見肘和行業(yè)技術(shù)含量不高的現(xiàn)狀。2001年銅進(jìn)口額56.45億美元，占有色金屬進(jìn)口總額的57.38%=其中，銅精礦8.98億美元，銅廢碎料12.42億美元，兩項占銅進(jìn)口額的37.91%。銅材19.31億美元，占銅進(jìn)口額的34.21%。銅原料和加工產(chǎn)品進(jìn)口占銅進(jìn)口額的72.12%。與去年相比，銅原料進(jìn)口比例繼續(xù)上升，雖然銅材進(jìn)口比重仍然較大，但比例有所下降。鋁進(jìn)口額27.25億美元，比去年進(jìn)口額減少近10億美元，占有色金屬進(jìn)口的27.70%,同比下降26.4%。鋁進(jìn)口中鋁錠下降，并出現(xiàn)出口大于進(jìn)口的局面。全年進(jìn)口氧化鋁334.60萬噸，進(jìn)口氧化鋁數(shù)量約占同期國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量的70%全年進(jìn)口鋁加工產(chǎn)品11.19億美元，占鋁進(jìn)口額的41.06%,氧化鋁和鋁加工產(chǎn)品占鋁進(jìn)口額的64.00%。銅鋁鉛鋅等常用有色金屬冶煉用原料進(jìn)口量增加，2001年進(jìn)口銅精礦實物量225萬噸、銅廢雜料333萬噸、氧化鋁335萬噸、鉛精礦實物量40萬噸、鋅精礦實物量65萬噸；2001年有色金屬礦山原料及有色金屬廢雜料進(jìn)口額35.6億美元，占有色金屬進(jìn)口額的36%2001年非合金鋁錠進(jìn)口量降到22.6萬噸，同比下降63.52%;鋁材進(jìn)口量為40.4萬噸，同比下降11.5%。2001年有色金屬進(jìn)口的特點是：①銅、鋁、鉛、鋅等礦山原料及廢雜銅進(jìn)口量大幅度增長。②非合金鋁錠進(jìn)口量下降，且出口大于進(jìn)口。③銅、鋁材進(jìn)口連續(xù)增長的局面有所改觀，銅材進(jìn)口量維持上年水平，鋁材進(jìn)口量下降。(2)有色金屬產(chǎn)品出口情況從有色金屬產(chǎn)品出口情況看，2001年有色金屬出口額出現(xiàn)負(fù)增長。2001年出口額下降的金屬品種是銅、鋅、錫、睇、鍥、鎂等。出口額下降的主要品種有：銅產(chǎn)品出口額下降28.4%,鋅出口額5.62億美元，下降19.50%,其中非合金鋅出口54.19萬噸，出口額5.18億美元，比上年分別下降5.60%^17.70%。錫出口額2.96億美元，與上年同比下降36.70%,睇出口0.71億美元，與上年同比下降23.4%,鎂出口2.38億美元，與上年同比下降7.80%。2001年出口額增長的金屬品種是鋁、鉛、鴇、鑰、銀、包鑰和稀土等。其中鋁產(chǎn)品出口額9.62億美元，同比增長49%占有色金屬出口額的24.15%,其中非合金鋁出口29.49萬噸，出口量同比增長26.3%,占鋁出口額的45.47%,鉛產(chǎn)品出口額2.64億美元，出口量比上年增長6%鴿出口額2.04億美元，增長35.5%;鋁產(chǎn)品出口額增長19.1%,白銀出口額達(dá)到2.55億美元，同比增長161.20%,白銀成為重要的有色金屬出口品種之一。鈦出口額增長22.00%,包鑰出口額增長42.60%,稀有稀土出口額增長41.70%。2001年有色金屬出口的特點是：銅、鋅、錫、睇等產(chǎn)品出口額大幅度下降；鎂出口量增長，出口額反而下降；鴇、鑰、銀、包鑰和稀土等稀貴金屬出口額均有增長；非合金鋁出口大幅度增長。在進(jìn)出口貿(mào)易中，貿(mào)易額是順差的分別是：PbZn、Sn、MgSbWTa、Mo稀土、銀及貴金屬等類金屬及其制品。其中貿(mào)易順差額最多的首推“黃金制首飾類”，其進(jìn)口量為5.1噸，貿(mào)易額為3453萬美元，而出口量為119.2噸，貿(mào)易額為10.46億美元，貿(mào)易順差高達(dá)10.11億美元，是我國2001年出口創(chuàng)匯最多的金屬加工產(chǎn)品。表2-52001年主要有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計表（單位：億美元，萬噸）進(jìn)口金額進(jìn)口數(shù)量出口金額出口數(shù)量7種有色金屬貿(mào)易額62.6335.42銅36.26161.926.3915.66鋁19.4294.8214.5973.59鉛0.223.622.4747.44鋅2.2519.466.1258.89銀3.485.260.530.64從表中看出，7種主要有色金屬進(jìn)口貿(mào)易額為62.63億美元，而進(jìn)口量最大、用匯最多的首推銅類，用匯36.26億美元，占7種金屬進(jìn)口貿(mào)易額的57.89%,其次為鋁類，占總金額的31.00%,依次為Ni、Zn、Sn、PbMg等金屬類。7種主要金屬出口貿(mào)易額為35.42億美元，其中Al類為14.59億美元，占出口貿(mào)易額的41.18%,Cu類占18.04%,Zn類占17.29%,Sn類占8.50%。7種主要有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易逆差為27.21億美元。用匯最多的主要金屬為Cu>Al、Ni等3種，出口換匯的主要金屬為Zn、SnPbMg等4種。為滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，調(diào)整原料來源和進(jìn)口渠道，2001年我國進(jìn)口的有色金屬原料（精礦、廢雜料、富含渣）有14種，它們分別是：CuAl、PbZn、Ni、CoSnWMqTi、Ta、NbVAg及其它貴金屬等，總計進(jìn)口量在1088萬噸（實物量：下同）以上，耗外匯35億美元以上。2001年有色金屬原料的進(jìn)口分析2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退，特別是西方主要國家經(jīng)濟(jì)的衰退，導(dǎo)致世界有色金屬市場行情普遍低迷，有些有色金屬的價格是近20、30年以來的最低值，有的跌至谷底。然而在世界經(jīng)濟(jì)的一片衰退聲中，我國經(jīng)濟(jì)仍以7.3%的速度增長，國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)9.59萬億人民幣。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，對有色金屬保持著旺盛的需求，而國際市場有色金屬低迷的價格，既為我國的進(jìn)口提供了良好的條件，同時也給我國一些傳統(tǒng)有色金屬的出口帶來一些困難。但是，對國內(nèi)短缺原料的進(jìn)口，顯然是十分有利的?？v觀近幾年來，為了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，根據(jù)二種資源，二個市場的基本原則，每年除了從國外進(jìn)口大量的金屬和金屬加工材來補(bǔ)充國內(nèi)短缺和不足外，同時更多的是從國外進(jìn)口大量的礦產(chǎn)原料（原礦、精礦）和金屬廢料等。進(jìn)口的原料主要有銅、鋁、鉛、鋅、鍥、錫、鴇、鑰、鈦、皓、鋁、鑰、花、銳、金、銀等有色金屬原料及稀貴金屬原料及精礦，以及廢雜銅，廢雜鋁和其它少量的金屬廢雜料等。從進(jìn)口的有色金屬精礦的量、值來看，我國顯然已成為世界上的有色金屬原料的進(jìn)口大國。2001年從國際市場上進(jìn)口的多種有色金屬精礦和廢雜金屬等，其數(shù)量在1000萬噸以上（均為實物量，下同），現(xiàn)將近幾年我國從國際市場上進(jìn)口的有色金屬原料分析如下。（1）主要有色金屬原料的進(jìn)口主要有色金屬原料是針對國際市場（LME）進(jìn)行日常交易的，并且在有色金屬品種中占有一定位置的金屬，這里主要指銅、鋁、鉛、鋅、錫、鍥等6種。在這6種有色金屬中，銅、鋁、鍥的精礦原料相對短缺，是我國每年必須從國外進(jìn)口的。鉛、鋅精礦的進(jìn)口主要是“八五”以來，特別是“九五”以來，不少冶煉廠爭相擴(kuò)大生產(chǎn)，加上原有的采選與冶煉間的產(chǎn)能比例失調(diào)，造成國內(nèi)鉛、鋅精礦供給不足，為了滿足冶煉能力的要求，不得不加大從國外的進(jìn)口量，錫精礦的進(jìn)口量很少，這是因為國內(nèi)資源尚處”相當(dāng)”，錫精礦產(chǎn)出基本上能滿足冶煉要求。不論是精礦或是廢雜原料，進(jìn)口量最多的仍是銅、鋁二種金屬的原料，兩者的進(jìn)口量（精礦+廢雜料），2000年度銅、鋁分別占有色金屬原料進(jìn)口總量的53.6%^38.4%,2001年度，分別占進(jìn)口總量的51.6%^37.3%。兩者合計基本上占有色金屬原料進(jìn)口總量的90%fc右，是進(jìn)口量最多的有色金屬原料。兩年來二者合計進(jìn)口總額大約在30億美元。表2-61999-2001年6種金屬的精礦進(jìn)口量（萬噸）銅精礦鋁精礦氧化鋁鉛精礦鋅精礦錫精礦銀精礦合計1999年170.1924.35162.3216.974.40.090378.332000年181.3340.35188.1731.147.790.210.12449.112001年225.5232.08334.639.7165.290.350.7689.25表2-71999-2001年主要廢雜金屬進(jìn)口量（實物量、萬噸）廢雜銅廢雜鋁廢雜鋅廢雜銀合計±A%1999年170.1439.92--210.06-2000年250.1180.460.21-330.7857.52001年333.4636.923.540.02373.9413.1如上所述，鉛鋅精礦的大量進(jìn)口是由于國內(nèi)冶煉能力膨脹建設(shè)的結(jié)果，尤其是2001年，為了維持鉛、鋅冶煉廠的滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)而“找米下鍋”，千方百計的為取得國產(chǎn)精礦，為取得大量進(jìn)口精礦而籌劃。（2）稀有和貴金屬精礦的進(jìn)口這里所指稀有和貴金屬主要是鴇、鑰、睇、鈦、鉆、皓、鑰、花、銳、金、銀等等的精

礦。這精礦原料中，除了鴇、睇資源我國十分豐富外，其他或多或少存在著短缺和不足,尤其是我國經(jīng)濟(jì)的增速很快，深加工產(chǎn)品的發(fā)展，應(yīng)用的擴(kuò)大和消費量的增加，不得不采取進(jìn)口精礦原料來補(bǔ)充國內(nèi)資源的不足和市場的需求，這是與鉛、鋅精礦大量進(jìn)口絕然不同之處。表2-82001年進(jìn)口的主要有色金屬原料量進(jìn)口量：（萬噸）進(jìn)口額（億美元）占總比例銅料558.9821.461.12一料鋁405.348.7725.05鋅料68.831.534.37鉛料39.710.671.9鋰銀機(jī)精礦1.261.664.7電目精礦2.460.51.4鉆精礦2.920.320.9銀精礦及貴金屬原料1.260.92.57鈦精礦5.920.050.14其他等合計1088.3235.01100從表中看出，CU>A1的金屬原料像金屬材料一樣，同樣是目前我國進(jìn)口量最大，用匯最多的原材料，它們的大量進(jìn)口與當(dāng)年國際市場金屬價格低迷密切相關(guān)，這樣為我國加大進(jìn)口量提供了條件。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)技術(shù)水平的提高，以及高、精產(chǎn)品工業(yè)化的增長，對一些金屬的需求增長很快，明顯的是鉆、鑰、鈦、包花鈾等這些精礦的進(jìn)口量增長較多，很明顯的說明企業(yè)在這方面需求的提高，產(chǎn)品的高科技化速度在加快，如2001年精礦的進(jìn)口量同比是：鉆精礦增長82.2%,鋁精礦增長33.8%,鈦精礦49.3%,包鑰銳精礦53%銀精礦397.6%,金及其它貴金屬28.3%。由于2000年進(jìn)口大量培精礦造成積壓，所以2001年培精礦進(jìn)口非常少，這也是表中所列2001年進(jìn)口總量同比下降的原因。鉆精礦進(jìn)口迅猛增加，是與移動通訊，手提電腦等的快速發(fā)展，對鋰離子二次電池需求增加分不開的，它們的發(fā)展，打開了我國對鉆消費的另一途徑。（3）2001年進(jìn)口原料量值分析2001年全部有色金屬的原料（精礦和廢料等）進(jìn)口總量為1086萬噸，耗匯35億美元以上。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計結(jié)果可以看出：A.當(dāng)年全國金屬礦砂及金屬廢料（指含黑色金屬鐵、鈕、銘和有色金屬的個別原礦、精礦和廢料）共計耗匯73.7億美元，而有色金屬原料用匯占47.5%。B.全年全國進(jìn)口有色金屬（不含金屬制品，僅指金屬及加工材）用匯62.06億美元。與進(jìn)口原料合計，全年進(jìn)口有色金屬原材料共耗匯97.06億美元。占當(dāng)年全國進(jìn)口商品貿(mào)易總額2436.13億美元的3.98%。C.2001年度國內(nèi)出口有色金屬創(chuàng)匯為33.37億美元，而進(jìn)口耗匯為62.06億美元，另外用于購買原料（精礦等）耗費35億美元。這說明4個問題：一是我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對有色金屬的需求日益增長，由于國內(nèi)資源不足，大量進(jìn)口亦屬必然；二是出口額為33.37億美元，約占出口總額（97.06億美元）的1/3,這間接表明目前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外市場的需求，應(yīng)加快資源的勘察，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及有色金屬產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)；三是借鑒發(fā)達(dá)國家的工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗，制定嚴(yán)格的產(chǎn)品消費定額，確定經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與原材料的合適消耗比例，確定合適的GDP增長與有色金屬消費比間的相關(guān)關(guān)系；四是國內(nèi)有色金屬工業(yè)的某些企業(yè)先要把企業(yè)做好，做強(qiáng)、做大，不要一味地追求高產(chǎn)低值，在量上求大，要講究效益，要針對國情，要結(jié)合國內(nèi)資源情況，要結(jié)合國際市場需求情況辦企業(yè)。2.3.42001年有色金屬行業(yè)進(jìn)出口中存在的問題我國睇、錫、鈿、鴇、鉛、鋅、鴇等金屬產(chǎn)量居世界前列，在國際市場上占有重要的地位，對國際市場的價格影響很大。本來我國企業(yè)在這一市場上具有左右國際市場價格的實力，有能力維持一個較好的價格水平，但情況卻并非如此。今年以來，這些產(chǎn)品的出口價格大幅下滑：錫出口價格跌到20年以來最低，鉛鋅為8年來最低，鈿價跌至6年多的最低點，貶值70%而睇的出口價格則為歷史最低點。價格下跌致使我國蒙受很大的經(jīng)濟(jì)損失。從表面原因上看，我國有色金屬出口價格下滑的直接原因是全球經(jīng)濟(jì)疲軟，尤其是美國經(jīng)濟(jì)不景氣，對有色金屬的需求有所減少。但是下滑的深層次原因是有色金屬廠家盲目擴(kuò)大生產(chǎn)，致使初級產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加。而國內(nèi)市場需求有限，過多的產(chǎn)品不得不邁出國門走向國際市場。多頭無序競爭加上嚴(yán)重的走私出口，導(dǎo)致國際市場上我國產(chǎn)品大量增加，致使今年需求萎縮的國際市場雪上加霜。由于我國對錫睇鴇等有色金屬實施出口許可證制度。一些廠家和貿(mào)易商在沒有配額的情況下，就通過走私來出口。如將錫加工成錫管、錫材，以建材名義出口，逃避許可證，并且享受出口退稅。從2001年的進(jìn)出口貿(mào)易中，可以看出有色金屬行業(yè)存在的問題是：①我國鴇、睇、錫、稀土、鎂等傳統(tǒng)出口產(chǎn)品還僅限于初級產(chǎn)品，資源優(yōu)勢沒有轉(zhuǎn)化成技術(shù)優(yōu)勢。同時，面對世界性的價格危機(jī)，使得冶煉產(chǎn)品的出口受阻，出口額的減少加劇了貿(mào)易逆差。②由于冶煉產(chǎn)能的不斷膨脹，國內(nèi)原料供不應(yīng)求，企業(yè)只能把目光轉(zhuǎn)向國際市場。③技術(shù)含量水平低，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品開發(fā)水平較低。新上加工項目科技含量尚有待提高，以充分發(fā)揮其生產(chǎn)能力。我國有色企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步方面多做文章，進(jìn)一步提高技術(shù)含量高、附加值高的有色金屬深加工產(chǎn)品的出口比例，逐步減少銅、鋁加工材的進(jìn)口量。減少貿(mào)易逆差，改善進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，應(yīng)加強(qiáng)傳統(tǒng)優(yōu)勢品種的出口，加強(qiáng)行業(yè)自律，遏制和減少盲目生產(chǎn)和競相壓價的出口現(xiàn)象，保證資源適度開發(fā)和出口產(chǎn)品的價格穩(wěn)定。其次，限制低水平冶煉項目上馬，避免重復(fù)建設(shè)的痼疾。這一點，完全依賴政府不行，因為無論是市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律還是加入WT覘則的要求，政府的行政約束職能只會越來越弱，企業(yè)的生殺大權(quán)最終還應(yīng)交給市場和法律。與此同時，加大地質(zhì)勘探力度，加快原料基地建設(shè)，也是解決原料缺口的措施之一。2.42001年有色金屬行業(yè)存在的問題（1）礦產(chǎn)資源緊缺，形勢嚴(yán)峻有色金屬原料對進(jìn)口依賴程度大，我國有色金屬產(chǎn)量在世界上位居第二，排在美國之后，但資源結(jié)構(gòu)不合理。目前，國內(nèi)冶煉原料的自給率不斷降低，骨干礦山的基礎(chǔ)作用正在消失。多年來有色金屬上下游生產(chǎn)能力之間的“倒寶塔”現(xiàn)象不但沒有解決，反而加劇。由于建設(shè)國內(nèi)氧化鋁和銅精礦項目資源條件不理想、投資大、工期長、效益低，自給率難以在短期內(nèi)大幅提高。另外，有色金屬總公司管轄的60多家礦山半數(shù)以上已經(jīng)進(jìn)入末期開采階段，可以利用的礦量很有限，而等待開發(fā)的新礦大多地處邊緣，開發(fā)難度大、工藝復(fù)雜、品位低，以及各地瘋狂的民采使礦資源遭受破壞。鉛、鋅、鴇、錫、睇、稀土礦資源比較豐富，但富礦多數(shù)已開發(fā)利用。由于長期以來普遍存在的濫采亂挖，采富棄貧，使資源損失嚴(yán)重，資源優(yōu)勢逐步減弱，已面臨無好礦可建的局面，鉛精礦已大量進(jìn)口，2000年進(jìn)口量達(dá)31萬噸。止匕外，我國銅礦品位低、大型銅礦少，可供利用的資源嚴(yán)重不足，難以滿足銅工業(yè)發(fā)展需要。鋁土礦儲量雖然豐富，但大多屬于高鋁、高硅、低鐵的一水硬鋁石，礦石的溶出性差，且鋁硅比偏低，與國外高鋁硅比、易溶出的三水鋁石相比，在氧化鋁回收率、堿耗和綜合能耗方面有較大差距。由于過度開采及找礦、勘探的滯后，加上一大批的資源枯竭礦山的關(guān)閉，我國有色金屬礦山資源短缺現(xiàn)象將日益嚴(yán)重。按目前的開采水平，我國有色金屬各品種已探明的可采儲量大多數(shù)只夠開采20多年，十種常用有色金屬縣屬以上礦山722座，生產(chǎn)能力13993萬噸礦石。隨著礦山資源的逐步枯竭，2000年有38座資源枯竭的礦山被列入國家計劃，現(xiàn)已終結(jié)。2001年度有色金屬礦山企業(yè)被列入關(guān)閉破產(chǎn)建議項目名單的有43座。到2010年我國將關(guān)閉335座礦山，產(chǎn)能消失4955萬噸，占總產(chǎn)能的35%屆時銅、鍥、鉆礦產(chǎn)品的供求矛盾將更加突出，鋁土礦、鉛、鋅、鴇、錫、睇等一大批礦種也將出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。資源的無序開采和亂挖濫采造成寶貴資源的嚴(yán)重破壞，亂挖濫采使一個設(shè)計開采30年以上的礦山，僅幾年的時間，就損失400多萬噸品位很高、多金屬共生的資源，使這一礦山只剩下3年壽命。(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理到2000年底，10種有色金屬礦山原料年生產(chǎn)能力550萬噸，而冶煉能力達(dá)900萬噸，礦山建設(shè)嚴(yán)重滯后于冶煉，40%；上的銅精礦、30流右的氧化鋁需進(jìn)口。初級加工能力過剩，目前銅鋁加工能力的利用率不足50%高新技術(shù)產(chǎn)品、高精度產(chǎn)品滿足不了國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的需求，如高精度鋁板帶、高檔鋁箔、電解銅箔、引線框架材料、電站用超長銅冷凝管、高純金屬材料、大直徑單晶硅、航空航天材料、電池用無汞鋅粉等主要依靠進(jìn)口解決，按價值量計算占有色金屬進(jìn)口總額的45%(3)生產(chǎn)集中度低全國共有電解鋁廠116家，平均規(guī)模2.4萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)8家，占總能力的39%50家銅冶煉廠，平均規(guī)模僅2萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)4家，占總能力的34%770多家鉛鋅冶煉廠，平均規(guī)模0.3萬噸/年，規(guī)模在5萬噸以上的鉛鋅廠11家，占總能力的50%2500多家銅鋁加工企業(yè)，年銷售收入超過10億元的企業(yè)僅有兩家。發(fā)達(dá)國家銅熔煉和電解鋁廠的規(guī)模一般都在20萬噸以上，鉛鋅冶煉廠規(guī)模一般在10萬噸以上。(4)裝備落后，環(huán)境污染嚴(yán)重按生產(chǎn)能力計算，目前技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平的不足20%大多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)裝備落后，眾多小冶煉企業(yè)仍采用土法工藝，浪費資源，污染嚴(yán)重。國家限期淘汰的6萬安培以下及環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的自焙陽極電解槽，2000年仍有1萬余臺，約占電解鋁生產(chǎn)能力的50%中小煉銅廠仍沿用落后的反射爐、鼓風(fēng)爐工藝，SO2利用率只有65%中小鉛冶煉企業(yè)，普遍采用燒結(jié)鍋煉鉛工藝，煙氣濃度低，無法利用，每年排入大氣中的硫達(dá)25萬噸；銅、鋁加工“二人轉(zhuǎn)”等落后軋機(jī)設(shè)備仍占相當(dāng)比重。(5)部分產(chǎn)品市場秩序混亂受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動，部分有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)、流通秩序混亂。甘肅、陜西、廣西、湖南、江西等地區(qū)有色金屬礦產(chǎn)資源無證開采屢禁不止，浪費嚴(yán)重；稀土、錫、睇、鴇、鎂等初級產(chǎn)品大量出口、無序競爭，給國家造成極大經(jīng)濟(jì)損失。(6)新建項目債務(wù)重、經(jīng)濟(jì)效益不好自“七五”以來，有色金屬工業(yè)在銅金屬方面，先后建設(shè)了德興銅礦三期、武山銅礦、安慶銅礦等；在鋁金屬方面，先后建設(shè)了山西鋁廠、平果鋁廠一期等一批大型項目，為有色金屬工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。但這些項目絕大部分是靠貸款建設(shè)起來的，非債務(wù)性資金占的比例很小，項目資本結(jié)構(gòu)不合理，加上相當(dāng)一部分是礦山項目，投資大、達(dá)產(chǎn)難、效益低。項目建成后，大部分出現(xiàn)虧損，無力還貸，債務(wù)負(fù)擔(dān)越來越重，有的項目如中州鋁廠等的資產(chǎn)負(fù)債率已超過了100%(7)產(chǎn)品成本過高，在國際市場中缺乏競爭力國際有色金屬價格持續(xù)低迷，使國內(nèi)有色企業(yè)因生產(chǎn)成本過高而面臨的壓力也愈來愈大。(8)多頭出口，壓價傾銷，導(dǎo)致資源開發(fā)過度和資源浪費這一點在我國占資源優(yōu)勢的一些有色金屬品種上，如鴇、鎂、睇、稀土中表現(xiàn)得十分嚴(yán)重。我國是世界上鴇資源最豐富的國家，也是目前世界上最大的鴇生產(chǎn)國和出口國。80年代初期，為了急于擺脫經(jīng)濟(jì)困境，曾提出過“大礦大開，小礦小開，有水快流，國家集體個人一起上”的做法，爾后濫采亂挖現(xiàn)象十分嚴(yán)重，鴇精礦的產(chǎn)量急劇增加，鴇精礦就源源不斷地涌向國內(nèi)外市場，從而使鴇精礦價格長期處于低價位上，造成了嚴(yán)重的資源浪費和經(jīng)濟(jì)損失。在我國有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)高速增長的同時，有色金屬加工材的發(fā)展卻相對落后。我國有色金屬加工產(chǎn)品的能力雖然很大，但市場急需的一些產(chǎn)品卻生產(chǎn)不多，甚至有的完全不能生產(chǎn)，只能依賴進(jìn)口。第3章有色金屬行業(yè)國際、國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿胺治鲱A(yù)測3.1世界有色金屬工業(yè)發(fā)展趨勢1、聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高為了適應(yīng)市場競爭，國外大企業(yè)近年來普遍加快了收購、兼并、聯(lián)合步伐，組建更大規(guī)模的跨國公司(多數(shù)為采選冶加工聯(lián)合企業(yè))，實現(xiàn)規(guī)?；\營，擴(kuò)大市場份額。例如，美國鋁業(yè)公司是一家集鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)和鋁材加工為一體的綜合性鋁業(yè)集團(tuán)，1998年兼并了美國阿魯瑪克斯公司，收購了世界第三大制鋁公司美國雷諾茲金屬公司，當(dāng)年銷售額達(dá)210億美元，年生產(chǎn)鋁352萬噸，占世界鋁產(chǎn)量的15%2、初級產(chǎn)品向資源豐富國家轉(zhuǎn)移隨著市場競爭進(jìn)一步加劇，受資源條件、能源供應(yīng)、勞動力價格等因素影響，有色金屬初級產(chǎn)品生產(chǎn)向資源條件好的國家轉(zhuǎn)移。據(jù)以前資料統(tǒng)計，1999年智利、印度尼西亞、澳大利亞、加拿大和秘魯五個銅資源豐富國家生產(chǎn)銅精礦含銅量700萬噸，占全球總產(chǎn)量的比重由1995年的43.8%提高到55%未來鋁的增長則主要集中在非洲、南美、中國及南亞等地。3、依靠科技進(jìn)步，生產(chǎn)成本不斷降低如濕法煉銅成本比傳統(tǒng)火法煉銅成本低30流右。預(yù)計未來10年內(nèi)，濕法煉銅產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例將由1999年的16.2%提高到25流右。拜耳法和大型預(yù)焙槽電解技術(shù)的不斷改進(jìn)和廣泛采用，使氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)成本不斷降低。惰性陽極、可濕潤陰極電解槽的研制開發(fā)成功，使電解鋁電流效率提高到97犯上，將使鋁的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。4、新材料發(fā)展迅速大直徑半導(dǎo)體硅材料、磁性材料、復(fù)合材料、智能材料、超導(dǎo)材料生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)、完善，使得結(jié)構(gòu)材料復(fù)合化及功能化、功能材料集成及智能化得以不斷實現(xiàn)，如具有優(yōu)良比強(qiáng)度、比模量的鋁-鋰合金已被廣泛應(yīng)用于航空航天飛行器、低成本發(fā)射裝置；稀士永磁材料大量用于計算機(jī)、永磁電機(jī)、核磁共振儀等高技術(shù)領(lǐng)域。5、國際貿(mào)易日趨活躍新世紀(jì)初，世界銅、鋁、鉛、鋅貿(mào)易量較1990年均有不同程度增長。貿(mào)易量增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期生產(chǎn)量的增長?？傮w來講，世界有色金屬消費量仍將穩(wěn)步增長，但消費增長低于同期產(chǎn)量增幅。預(yù)計未來5年內(nèi)，全球銅、鋁需求仍保持2%-3%勺增長率，鉛鋅需求也將保持1%-2%勺增長率，供大于求的總體趨勢不會改變，價格將呈周期性波動，競爭更趨激烈。3.2市場環(huán)境分析1、市場需求預(yù)測“十五”期間，信息產(chǎn)業(yè)、交通、能源、建筑等消費有色金屬較多的行業(yè)將保持快速發(fā)展，我國有色金屬需求量仍呈現(xiàn)上升趨勢到2005年，銅、鋁、鉛、鋅需求量分別為200萬噸、380萬噸、60萬噸、120萬噸；銅、鋁年均消費增長率分別為10%2.2%,鉛鋅略有增長。銅加工材需求量260萬噸，鋁加工材需求量280萬噸。銅消費的主要領(lǐng)域有電器、電子、輕工和交通運輸，其消費量約占總量的77%鋁消費的主要領(lǐng)域有建筑、機(jī)械、包裝和能源，約占總量的783%鉛消費主要領(lǐng)域有蓄電池、玻璃、電纜和制造業(yè)，約占總量的856%。鋅消費的主要領(lǐng)域有輕工、冶金、顏料和銅合金材用鋅，約占總量的84%2、世界有色金屬消費量仍將穩(wěn)步增長，但消費增長低于同期產(chǎn)量增幅1999年與1990年相比，電解銅產(chǎn)量年增長率為48%,消費量年增長率為33%;電解鋁產(chǎn)量年增長率為47%,消費量年增長率為3%預(yù)計未來5年內(nèi)，全球銅、鋁需求仍保持2?3%勺增長率，鉛鋅需求也將保持1?2%勺增長率，供大于求的總體趨勢不會改變，價格將呈周期性波動，競爭更趨激烈。3、加入世界貿(mào)易組織的影響我國有色金屬工業(yè)較早與國際接軌，積累了利用“兩種資源”、“兩種資金”和開拓“兩個市場”的經(jīng)驗。加入世界貿(mào)易組織，將有利于企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，更加廣泛采用國外先進(jìn)技術(shù)和管理方法，發(fā)揮比較優(yōu)勢，全方位參與國際競爭。但同時也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一是與國外先進(jìn)水平相比，國內(nèi)企業(yè)在裝備水平、新產(chǎn)品研發(fā)能力、能源資源利用效率、營銷服務(wù)等方面存在較大差距；二是關(guān)稅降低，國內(nèi)有色金屬深加工、高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)競爭力較弱，將受到一定沖擊；三是在高技術(shù)、新材料領(lǐng)域，跨國公司在資金、技術(shù)、管理和營銷等方面具有較大優(yōu)勢，國內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)將面臨更加激烈的競爭3.3我國有色金屬行業(yè)2002年上半年運行情況分析今年上半年，我國六種常用有色金屬精礦（銅、鉛、鋅、鍥、錫、睇）中有5種產(chǎn)量下降；十種常用有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅、鍥、錫、睇、汞、鎂、鉆）冶煉產(chǎn)品總產(chǎn)量上升，其中，鋁增長勢頭未減，鋅、錫、鍥、睇產(chǎn)量下降；銅、鋁等有色金屬加工材產(chǎn)量繼續(xù)以較快速度增長。（1）十種常用有色金屬冶煉產(chǎn)品總產(chǎn)量繼續(xù)增長。今年上半年，我國累計生產(chǎn)十種常用有色金屬461.76萬噸，同比增長10.11%,但增幅比去年同期回落7.75個百分點。其中，銅產(chǎn)量77.39萬噸，同比增長8.59%,增幅比去年同期回落9.68個百分點；鋁產(chǎn)量202.66萬噸，同比增長25.18%,增幅比去年同期上升4.72個百分點；鉛產(chǎn)量60.95萬噸，同比增長9.62%;鋅產(chǎn)量96.93萬噸，同比下降9.36%;鍥產(chǎn)量2.76%萬噸，同比下降7.79%;錫產(chǎn)量3.79萬噸，同比下降15.06%;睇產(chǎn)量6.43%萬噸，同比下降3.66%;鎂產(chǎn)量10.68%萬噸，同比增長13.20%。（2）六種常用有色金屬礦山原料產(chǎn)量有五種下降，鴇、鋁精礦產(chǎn)量有所增長。今年上半年，六種精礦（金屬含量，下同）累計生產(chǎn)128.94萬噸，同比下降12.84%。其中，銅精礦27.15萬噸，同比下降9.08%;鉛精礦24.23萬噸，同比下降24.49;鋅精礦68.21萬噸，同比下降10.76%;鍥精礦2.64萬噸，同比增長5.19%;錫精礦3.26萬噸，同比下降15.18%;睇精礦3.45萬噸，同比下降18.25%。今年上半年生產(chǎn)鴇精礦（折合量）2.91萬噸，同比增長23.35%;生產(chǎn)鋁精礦（折合量）3.10萬噸，同比增長5.43%。（3）氧化鋁產(chǎn)量繼續(xù)增長，礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)量略有下降。今年上半年，累計生產(chǎn)氧化鋁265.73萬噸，同比增長13.25%;礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)量56.94萬噸，比去年同期略有下降。（4）銅、鋁等有色金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)快速增長。今年上半年，銅材產(chǎn)量111.55萬噸，同比增長22.17%;鋁材產(chǎn)量120.20萬噸，同比增長12.41%。綜觀上半年我國有色金屬運行情況，可以看出有色金屬工業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾日趨突現(xiàn)，有色金屬冶煉能力繼續(xù)增長，而礦山原料產(chǎn)量下降，銅、鉛、鋅等有色冶煉企業(yè)所需礦山原料短缺；一批新建、擴(kuò)建的電解鋁項目陸續(xù)投產(chǎn)，電解鋁生產(chǎn)能力大幅度增長，進(jìn)一步加大了國內(nèi)氧化鋁的缺口，若國際市場氧化鋁價格上漲或供應(yīng)緊張，將對我國電解鋁工業(yè)帶來重大影響。2002年上半年，我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額為74.15億美元，同比增長9.46%,其中，出口25.66億美元，同比增長19.56%;進(jìn)口48.49億美元，同比增長4.79%。據(jù)上海金屬網(wǎng)8月29日消息，從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會了解到，2002年上半年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易額為74.15億美元，較2001年同期有所增長。2002年上半年，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額為74.15億美元，同比增長9.46%,其中，出25.66億美元，同比增長19.56%;進(jìn)口48.49億美元，同比增長4.79%。2002年上半年，銅產(chǎn)品進(jìn)口額28.50億美元，同比增長134%,占有色金屬進(jìn)口貿(mào)易額的58.77%;鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易額13.81億美元，同比下降1.1%,占有色金屬進(jìn)口貿(mào)易額的28.48%。2002年上半年，進(jìn)口銅精礦（實物量）88萬噸，同比下降3.1%;進(jìn)口鉛精礦（實物量）14萬噸，同比增長6.7%;進(jìn)口鋅精礦（實物量）33萬噸，同比增長3.6%;進(jìn)口氧化鋁201萬噸，同比增長27.1%?？梢?，銅、鋁、鉛、鋅四種有色金屬的原料均需大量進(jìn)口。2002年上半年我國有色金屬產(chǎn)品出口的特點是：鋁、鉛、鋁、銀等有色金屬產(chǎn)品出口額上升，鋅、鍥、錫、鴇、稀有稀土等有色金屬出口額下降。在出口額增長的產(chǎn)品中，鋁產(chǎn)品出口額同比增長47.3%，其中出口鋁及鋁合金33.57萬噸，出口量比2001年同期增長73.7%。隨著國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量的增長，我國鋁及鋁合金的出口量大幅度增加，進(jìn)出口量相抵后凈出口鋁及鋁合金9.35萬噸，我國已由電解鋁的凈進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?。鉛產(chǎn)品出口額同比增長33.8%,鋁產(chǎn)品出口額同比增長81.3%,銀產(chǎn)品出口額同比增長95.5%。在出口額減少的產(chǎn)品中，鋅產(chǎn)品出口額同比下降了28.4%,鍥產(chǎn)品出口額同比下降46.5%，錫產(chǎn)品出口額同比下降了63.7%，鴇產(chǎn)品出口額同比下降了47.7%,包鑰產(chǎn)品出口額同比下降了81.2%，稀土產(chǎn)品出口額同比下降了51.6%。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，今年下半年我國有色金屬總產(chǎn)量仍有所增長，有色金屬工業(yè)企業(yè)下半年的效益有望好于上半年。今年下半年，初步預(yù)測我國主要有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)情況為：(1)多數(shù)常用有色金屬礦山產(chǎn)品產(chǎn)量下降，預(yù)計全年的平均降幅在10%左右。(2)十種常用有色金屬冶煉產(chǎn)品有升有降，但十種常用有色金屬總產(chǎn)量仍有所增長。其中，由于一些新建、擴(kuò)建、技改項目繼續(xù)投產(chǎn)及氧化鋁、電等供應(yīng)充足，預(yù)計全年電解鋁產(chǎn)量會超過400萬噸；銅、鉛等產(chǎn)品的增幅會有所回落；由于鋅精礦原料不足及產(chǎn)品價格下降等原因，鋅產(chǎn)量則呈下降趨勢。(3)由于江蘇、浙江、廣東等沿海地區(qū)的民營銅、鋁加工企業(yè)發(fā)展，預(yù)計下半年銅、鋁等有色金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量以較快速度增長，預(yù)計增幅在10%?20%。(4)由于銅、鉛、鋅等大宗礦山原料產(chǎn)量的下降，預(yù)計下半年國內(nèi)銅、鉛、鋅冶煉企業(yè)礦山原料短缺的矛盾會日趨嚴(yán)重。初步預(yù)計有色金屬工業(yè)企業(yè)今年下半年的經(jīng)濟(jì)效益情況為：1、有色金屬工業(yè)企業(yè)下半年的效益會好于上半年，但比去年同期仍呈下降的趨勢；2、預(yù)計有色金屬企業(yè)中的民營、三資等非國有企業(yè)的效益會繼續(xù)保持增長態(tài)勢；3、預(yù)計部分國有銅、鉛、鋅冶煉企業(yè)，在產(chǎn)品銷售價格沒有明顯回升的情況下，增利或減虧的難度很大；4、根據(jù)國內(nèi)外有色金屬市場的供求情況分析，預(yù)計在一般情況下，除鉗、鍥以外多數(shù)有色金屬產(chǎn)品價格在近期內(nèi)大幅度回升的可能性不大。第4章“十五”我國有色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃有色金屬行業(yè)“十五”規(guī)劃提出，未來五年，要集中力量發(fā)展目前國內(nèi)大量進(jìn)口的有色金屬深加工產(chǎn)品，加快半導(dǎo)體及高純材料、超導(dǎo)材料、儲氫材料、高性能電池材料、粉體及微孔材料等新材料的產(chǎn)業(yè)化，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加強(qiáng)技術(shù)改造，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)有色金屬冶煉和加工工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，不斷提高競爭力。“十五”期間，有色金屬行業(yè)的發(fā)展指導(dǎo)思想是以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技進(jìn)步為動力，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。重點發(fā)展礦產(chǎn)原料、深加工產(chǎn)品和新材料。搞好總量調(diào)控，加快淘汰落后工藝裝備。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)清潔生產(chǎn)。開拓兩個市場，利用好兩種資源。培育有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，實現(xiàn)有色金屬工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。具體規(guī)劃目標(biāo)如下：(1)總量調(diào)控：2005年10種有色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標(biāo)為800萬噸，其中銅170萬噸，鋁350萬噸，鉛90萬噸，鋅170萬噸。錫、睇各6萬噸，鴇12萬噸，稀土氧化物6萬噸。(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：銅精礦含銅量55萬噸，氧化鋁產(chǎn)量600萬噸，鉛鋅精礦維持現(xiàn)有產(chǎn)量；完善并促進(jìn)廢雜料的回收，提高再生金屬產(chǎn)量。銅加工材市場占有率由2000年的66%提高到2005年的70%;鋁加工材由82%§高到90%集中力量發(fā)展目前國內(nèi)大量進(jìn)口的有色金屬深加工產(chǎn)品，加快半導(dǎo)體及高純材料、超導(dǎo)材料、儲氫材料、高性能電池材料、粉體及微孔材料等新材料的產(chǎn)業(yè)化。(3)技術(shù)裝備：大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。電解鋁直流電耗:2000年為14300千瓦時/噸，2005年降到13500千瓦時/噸；粗銅能耗:2000年為072噸標(biāo)煤/噸,2005年降到065噸標(biāo)煤/噸；銅、鋁加工成材率提高3?5個百分點。大于160kA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力70%;采用強(qiáng)化冶煉的銅、鉛先進(jìn)生產(chǎn)能力分別占85%60%采用濕法和密閉鼓風(fēng)爐法煉鋅的先進(jìn)生產(chǎn)能力占90%Z上。(4)組織結(jié)構(gòu)：通過聯(lián)合重組，培育1?2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；組建8?10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團(tuán)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國內(nèi)有較強(qiáng)競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。銅、鋁、鉛、鋅前5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重2005年分別達(dá)到75%60%50%65%(5)環(huán)境保護(hù)：在2000年的基礎(chǔ)上，2005年工業(yè)污染物排放總量再削減10%;工業(yè)水復(fù)用率由2000年的79%§高到2005年的85%Z上。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達(dá)到國際先進(jìn)水平，粗銅冶煉硫回收利用率達(dá)到95%粗鉛冶煉硫回U^利用率達(dá)到90%建成一批“清潔生產(chǎn)”企業(yè)。主要任務(wù)：有色金屬工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施大集團(tuán)戰(zhàn)略，推進(jìn)規(guī)模經(jīng)營和專業(yè)分工；努力擴(kuò)大國內(nèi)緊缺原料的供應(yīng)，合理開發(fā)利用國內(nèi)資源、加強(qiáng)廢雜金屬回收，鼓勵在海外建立長期穩(wěn)定的供貨渠道；圍繞擴(kuò)大品種、提高質(zhì)量、治理環(huán)境、降低成本，加強(qiáng)技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，不斷提高企業(yè)競爭能力。產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整(1)銅工業(yè)優(yōu)先發(fā)展礦產(chǎn)原料，增加高技術(shù)含量銅加工產(chǎn)品。控制冶煉能力增長，引導(dǎo)冶煉企業(yè)投資礦山和深加工，培育一批優(yōu)勢企業(yè)參與國際競爭。A、充分利用國內(nèi)外兩種資源，增加原料供應(yīng)。抓好“九五”銅礦山建設(shè)工程的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)和老礦山接替工程，充分發(fā)揮投資效益。積極創(chuàng)造條件，開發(fā)國內(nèi)新礦山，對前期工作準(zhǔn)備充分的項目，盡早開工建設(shè)，爭取精礦含銅生產(chǎn)能力增加10萬噸左右。充分利用國外資源，通過簽訂長期供貨合同、海外投資辦礦等多種方式，建立起穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地。搞好贊比亞謙比西銅礦的合作開發(fā)。R嚴(yán)格控制冶煉能力增加?！熬盼濉逼陂g我國大部分銅冶煉企業(yè)進(jìn)行了全面的技術(shù)改造，技術(shù)裝備水平基本處于國際先進(jìn)水平，今后重點是推進(jìn)清潔生產(chǎn)，進(jìn)一步改善環(huán)境、降低成本、提高競爭力。現(xiàn)有銅熔煉、電解銅生產(chǎn)能力已可滿足2005年的需要。嚴(yán)格限制以擴(kuò)大生產(chǎn)能力為目的，無原料來源的新建、擴(kuò)建銅熔煉和電解銅項目。對污染嚴(yán)重、金屬回收率低的小型銅熔煉廠，按國家有關(guān)政令、法規(guī)予以淘汰。C發(fā)展銅加工材緊缺品種。鼓勵企業(yè)通過技術(shù)改造，提高技術(shù)裝備水平，發(fā)展國內(nèi)緊缺品種，如電力工業(yè)用超長冷凝管、高效散熱管，厚度18微米以下及寬度12米以上的電解銅箔、電子工業(yè)用引線框架銅材、變壓器用銅帶等產(chǎn)品。嚴(yán)格控制新建一般銅加工項目，淘汰“二人轉(zhuǎn)”式軋機(jī)、熱軋方法生產(chǎn)銅線桿等落后工藝，一般銅加工材能力不再擴(kuò)大。(2)鋁工業(yè)積極創(chuàng)造條件發(fā)展氧化鋁，集中力量發(fā)展鋁加工緊缺品種，加快電解鋁工藝技術(shù)裝備升級，嚴(yán)格控制電解鋁總量增長，避免重復(fù)建設(shè)，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。A鼓勵發(fā)展氧化鋁。重點對現(xiàn)有氧化鋁廠進(jìn)行擴(kuò)建和改造。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴(kuò)建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術(shù)改造工程等。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到投資省、見效快。利用國外氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，要繼續(xù)加強(qiáng)與國外鋁業(yè)公司的合作，建立長期、穩(wěn)定的供貨渠道，對進(jìn)口氧化鋁，要加強(qiáng)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。R對電解鋁總量增長嚴(yán)格調(diào)控。2005年，電解鋁需求量約380萬噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達(dá)340萬噸/年，缺口已不大，對電解鋁實施嚴(yán)格總量調(diào)控，新增電解鋁項目必須納入新一規(guī)劃。自焙槽改造，要嚴(yán)格遵循“總量控制、因廠制宜”的原則，嚴(yán)格審批。C集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。D發(fā)展鋁加工材緊缺品種。支持企業(yè)通過技術(shù)改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材，積極創(chuàng)造條件建設(shè)一套熱連軋鋁板生產(chǎn)線。一般鋁加工能力不再擴(kuò)大，嚴(yán)格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴(kuò)大。(3)鉛鋅工業(yè)圍繞節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)，加快技術(shù)改造，培育一批采選冶一體化具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。在滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，逐步減少出口。A、嚴(yán)格控制冶煉能力增加。目前，我國鉛鋅產(chǎn)量供大于求，2000年鉛出口44萬噸，占總產(chǎn)量的40%鋅出口量60萬噸，占總產(chǎn)量的30%國內(nèi)鉛鋅生產(chǎn)原料供應(yīng)不足，大部分富礦已開采利用，未開發(fā)利用資源大部分建設(shè)條件較差。目前鉛鋅精礦已大量進(jìn)口。要嚴(yán)格控制新建鉛鋅冶煉企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)能力擴(kuò)大，加快淘汰土法煉鉛鋅的工藝及設(shè)備。R加強(qiáng)大中型企業(yè)技術(shù)改造。鼓勵大、中型鉛鋅冶煉企業(yè)，圍繞提高技術(shù)