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文檔簡介
新能源汽車行業(yè)研究:供需緊平衡,環(huán)節(jié)分化,關(guān)注鐵鋰、三元一、回顧
2021:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品驅(qū)動高增,新車上市打開下沉市場1.1、國內(nèi):新能源車需求爆發(fā),預(yù)計全年銷量達
348
萬根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021
年
1-11
月國內(nèi)新能源車累計銷量
297.6
萬輛,同比+177%;其中新能源乘用車累計
銷量
282.5
萬輛,同比+189%;商用車銷量
15.2
萬輛,同比增長
55%。11
月國內(nèi)新能源車銷量
45
萬輛,滲透率升至
17.8%,其中新能源乘用車銷量
42.7
萬輛,滲透率
19%,商
用車銷量
2.3
萬輛,滲透率
7%;1-11
月新能源車滲透率合計
12.7%,同比+7.9pct,其中乘用車滲透率
14.8%,
同比+9.3pct,商用車滲透率
3.4%,同比+1.2pct;預(yù)計
12
月新能源車銷量
50.5
萬輛,其中乘用車銷量
48
萬輛,
商用車
2.5
萬輛。預(yù)計
2021
年國內(nèi)新能源汽車銷量
348.1
萬輛,同比+163%。按車型分,新能源乘用車銷量
330.5
萬輛,同
比+175%,商用車
17.7
萬輛,同比+48.3%;按車企分,2021
年國內(nèi)新能源乘用車銷量排名前三的企業(yè)分別為比
亞迪、特斯拉、上通五菱,預(yù)計銷量為
61、49、45
萬輛,同比分別+231%/+256%/+170%。國產(chǎn)
Model3/ModelY已成為出口主力車型。2021
年
1-11
月新能源車出口
20.3
萬輛,同比+175%,國產(chǎn)
Model3、ModelY已成為出口的主力車型。11
月新能源乘用車出口
2.92
萬輛,其中
Model3/ModelY/名爵
EZS/
名爵
eHS分別為
1.75、0.36、0.31、0.25
萬輛。優(yōu)質(zhì)車型涌現(xiàn),驅(qū)動
2021
年銷量高增。2021
年
1-11
月國內(nèi)新能源乘用車銷量前五的車型為五菱宏光
MINI34.5
萬輛、ModelY12.9
萬輛、Model3
12.1
萬輛、秦
PLUSDM-I9.4
萬輛、漢
EV7.7
萬輛,其中
ModelY和
秦
PLUSDM-i為
21
年新上市車型。2021
年
11
月,國內(nèi)當年新車型銷量已達
14
萬輛,占比當月新能源乘用車
銷量的
38%。1.1.1
分級別看,A級車占比顯著提升,驗證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推動放量邏輯得益于新車上市和級別下沉,2021
年
A級車占比顯著提升。2021
年是國內(nèi)新能源車中端市場崛起的元年,
1-11
月
A級新能源乘用車累計銷量達
84.9
萬輛,同比+159%;11
月
A級車占比高達
39.3%,同比+14.4pct。A級車市場新車上市帶動銷量大幅擴容。純電車型一方面得益于小鵬
P5、歐拉好貓等優(yōu)質(zhì)新車型的推出;
另一方面非新車型銷量亦有明顯增長,這反映中端
EV車型正逐步被市場所接納,新能源車主力市場正從高端
車型向中端車型逐步下探?;靹榆囆驮鲩L主要由比亞迪秦、宋兩款
DM-i車型貢獻,憑借低購置成本、低油耗,秦
PlusDM-i、宋
PlusDM-i逐步搶占燃油車市場,11
月兩款車銷量分別達
1.81/1.51
萬輛。2021
年
B/C級車型銷量增速明顯低于
A級車型,一方面,在以
Model3、新勢力等優(yōu)質(zhì)車型的帶動下,2020
年
B/C級車型銷量取得了較高的增長,基數(shù)較高;另一方面,2021
年具有競爭力的
B/C新車上市較少。據(jù)統(tǒng)計,
11
月零售銷量排名前五的
B/C級新車型為
ModelY(2.31
萬輛)、蔚來
EC6(0.35
萬輛)、威馬
E5(0.28
萬輛)、
寶馬
X3
BEV(0.28
萬輛)、ID.6
CROZZ(0.22
萬輛),ModelY貢獻
B/C級新車型市場主要增量。1.1.2
分城市看,下沉市場逐步打開,消費屬性凸顯2021
年非一線城市銷量占比明顯提升,尤其是二、三線城市
Q1-Q3
銷量占比已達
35.8%,同比+3.3pct,認
知驅(qū)動凸顯。就
B/C級車型來看,2021Q1-Q3
準一線、二線城市銷量占比合計
52.5%,同比+13.9pct,這與特斯
拉和造車新勢力等車企渠道逐步下沉、相關(guān)城市充電設(shè)施逐步完善等因素有關(guān)。1.2、海外:產(chǎn)品+政策驅(qū)動銷量同比高增,電車滲透率屢創(chuàng)新高歐洲
2021
年整體需求依舊較為強勁、同比高增。2021
年
1-11
月歐洲新能源汽車累計銷售
179.5
萬輛,同
比+75%,其中歐洲八國的滲透率持續(xù)上行至
11
月的
27%,全年滲透率達
19.5%,歐洲整體滲透率
14%左右。
受特斯拉交付節(jié)奏影響,呈現(xiàn)季度初走弱、季度末高增的趨勢。預(yù)計
2021
年歐洲全年注冊量
205
萬,同比+61%。美國缺芯影響下電車滲透率依舊快速提升。2021
年
1-11
月美國新能源車累計銷量
55
萬輛,同比+96%,雖
然下半年受缺芯影響增速放緩,但滲透率上行趨勢不改,11
月美國電車滲透率
5.6%,再創(chuàng)歷史新高,全年滲透
率達
3.9%,同比去年提升
1.7pct。預(yù)計
2021
年美國全年銷量
63
萬,同比+90%。產(chǎn)品+政策雙輪驅(qū)動海外銷量同比翻倍。2021
年
1-11
月歐洲共上市新車型
40
款,累計貢獻
14.3
萬銷量純
增量,市占率
8%,其中特斯拉
ModelY累計
2.2
萬保持絕對領(lǐng)先,上汽名爵
HS、大眾
CUPRAFormentor、現(xiàn)
代
IONIQ5
以及奧迪
Q4
e-tron累計銷量破萬,合計貢獻
8.0
萬純增量。整體累計來看,1-11
月
Model3
銷量
10.9
萬輛,市占率
6
%,大眾
ID.3&4
合計銷量
11.0
萬輛,市占率
6.1%。二、2022
年車型展望:國內(nèi)市場多點開花,歐美市場純電涌現(xiàn)2.1
國內(nèi)市場:中、高端車型大量上市,全年
550
萬以上銷量應(yīng)不存疑問據(jù)我們不完全統(tǒng)計,預(yù)計
2021
年中-2022
年國內(nèi)市場至少有
37
款新電動車型上市。相較于
2021
年,2022
年中端、高端市場均有大批優(yōu)質(zhì)車型推出,國內(nèi)新能源車市場將迎來全面繁榮。2.1.1
中端市場:產(chǎn)品豐富度和智能配置提升中端純電新車型的亮點主要體現(xiàn)在智能化、性價比、個性化。自
2021
年下半年起,以小鵬
P5、比亞迪海
洋系列、長城歐拉系列新車型、零跑
C11
為代表的
10-20
萬元價位純電車型紛紛上市,有望進一步激活中端純
電車市場。(1)智能化:L3
級自動駕駛已逐步向
10-20
萬元車型滲透。小鵬
P5、零跑
C11、閃電貓三款新車型均支
持
L3
級別自動駕駛,配套的感知硬件數(shù)量也較此前同級別主打智能駕駛的車型明顯提升,小鵬
P5(550P/600P版)車型更是搭載
2
顆激光雷達,是
20
萬元以下首款搭載激光雷達的車型(其中,550P版售價
19.99
萬元)。小鵬
P5:全球首款量產(chǎn)激光雷達智能汽車,打造“23
小時智能第三空間”。P5
是小鵬繼
G3
后在中端市場
的又一力作,定位為針對家庭市場的
A級智能轎車,補貼后售價
15.79-22.39
萬元。智能駕駛方面,P5
為全球首款量產(chǎn)激光雷達智能汽車,高配車型
550P/600P搭載雙激光雷達,最遠探測距
離達
150
米,測距精度厘米級;采用
XPILOT3.5
自動駕駛輔助系統(tǒng),搭載
13
個高清攝像頭、5
個毫米波雷達、
12
個超聲波傳感器、2
個車規(guī)級激光雷達共
32
個傳感器。智能座艙方面,P5
應(yīng)用最新
XmartOS3.0
系統(tǒng),業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“全場景語音”,支持連續(xù)對話、可見即可說、
雙音區(qū)識別等高階功能,搭載高清
15.6
英寸懸浮觸控屏、12.3
英寸全液晶儀表。另外,P5
打造“23
小時智能
第三空間”,可提供睡眠套裝、觀影套裝、車載美食智能冰箱等座艙配件選裝服務(wù),滿足車主其他個性化需求。(2)性價比:相較于同級別燃油車性價比凸顯。性能上,一方面,新一代純電平臺在內(nèi)部構(gòu)造上更簡約,純電車型相較于同級別燃油車型“軸距/車身長度”
更低,座艙空間更大;另一方面,電動機運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪聲和振動遠小于發(fā)動機,純電車駕駛的平順性和靜謐
性明顯更佳。成本上,得益于
CTP、刀片電池等技術(shù)推動磷酸鐵鋰電池在中端車型的快速普及、純電平臺升級后推動生
產(chǎn)成本下降等因素,眾多
10-20
萬元段純電新車型已實現(xiàn)與燃油車平價甚至性能更佳,零跑
C11
則是其中典型
代表。考慮到綠牌優(yōu)勢以及電耗成本遠低于油耗成本,中端純電車型性價比凸顯。零跑
C11:“越級滿配純電
SUV”,打造極致性價比。零跑
C11
定位為
B級純電
SUV,補貼后售價
15.98-19.98
萬元。上市之初,零跑汽車就將
C11
定義為“越級滿配純電
SUV”,硬件配置超群。動力性能:雙電機版最大
輸出功率
400kW,最大扭矩
720N·m,零百加速時間最快可達
4.8s;NEDC續(xù)航里程高達
610
公里。智能化:
C11
可實現(xiàn)接近
L3
級別智能輔助駕駛。全系搭載兩顆自研的凌芯
01
智能駕駛芯片,單顆算力
4.2TOPS,明顯
優(yōu)于主流的
MobileyeEyeQ4
2.5TOPS的算力;配備
10
個高清攝像頭、5
個毫米波雷達、12
個超聲波傳感器。
自
9
月底上市以來,C11
銷量持續(xù)攀升,11
月
C11
訂單已達
7005
輛,累計訂單高達
18113
輛。(3)個性化:差異化定位挖掘細分市場需求。產(chǎn)品的競爭力體現(xiàn)在對消費客群的認知,隨著產(chǎn)品的不斷推
出,車企開始對用戶進行深入研究和精準定位,小鵬
P5
主打家庭用戶;比亞迪海洋系列和廣汽
AionY主攻年
輕群體;長城歐拉貓系列則聚焦女性市場,在外觀和功能上迎合女性車主訴求。比亞迪海洋系列車型主攻年輕群體,對標長城歐拉的貓系列。首款車型海豚已于
8
月底正式上市。海豚是
基于
e平臺
3.0
推出的首款車型,定位
A0
級
BEV,補貼后售價
9.38-12.18
萬元,續(xù)航里程包括
301/401/405km三擋。設(shè)計方面,采用“海洋美學(xué)”設(shè)計理念;雖然為
A0
級車型,但其軸距高達
2.7m,內(nèi)部空間明顯較其他
A0
級甚至部分
A級車更寬敞。動力性能方面,最大功率
70/130kW,百公里電耗
10.3kWh。自上市以來,海豚
銷量逐月攀升,11
月零售銷量已增至
8800
輛。2022
年,海洋系列還將有海豹、海獅、海鷗問世。官方將海豹
定義為犀利運動,海獅則定義為寬敞舒適,海鷗定義為靈動自由,車型矩陣持續(xù)完善。長城歐拉定位為“全球最愛女人的汽車品牌”,無論是外形還是功能上都貼合女性審美和需求。2022
年長
城歐拉有望發(fā)售閃電貓、芭蕾貓、朋克貓三款車型,我們預(yù)計車型或?qū)⒏采w
A0-B級,主力價位段預(yù)計在
15-20
萬元。芭蕾貓:外觀與大眾早期的甲殼蟲有相似之處,復(fù)古色彩明顯;配套
L2+級別輔助駕駛系統(tǒng)。預(yù)計有望于
2022
年上半年交付。閃電貓:定位為
20
萬元級純電轎跑,價位預(yù)計
20
萬元左右。外形現(xiàn)代感強烈,還配備了無框車門與電動
升降尾翼;配套
L3+級別輔助駕駛系統(tǒng);動力性能方面,閃電貓搭載雙電機,零百加速時間可達
3.5s,NEDC綜合續(xù)航里程最長可達
700km。有望于
2022
年二季度交付。朋克貓:采用“經(jīng)典復(fù)新主義美學(xué)”設(shè)計理念,外觀上采用簡約復(fù)古的車身弧度和連貫、柔美的車身曲線;
內(nèi)飾采用游艇式設(shè)計,一體式貫通大屏、中控面板懸浮無線充電和懸浮閱讀燈,有望于
2022
年二季度發(fā)布。插混車型低購置成本和低油耗優(yōu)勢顯著,疊加智能化裝備,加速替代燃油車。2021
年比亞迪推出兩款
A級
PHEV車型秦
PlusDM-i、宋
PlusDM-i,憑借低購置成本和低油耗優(yōu)勢已逐步替代
A級燃油車市場。2022
年比
亞迪、長城、長安、奇瑞等多家廠商將有多款
10-20
萬元
PHEV車型推出,搶占燃油車市場。2.1.2
高端市場:硬件配置大幅升級,長續(xù)航快充主導(dǎo)電池技術(shù)相較于
2021
年,2022
年國內(nèi)高端電動車市場將有大批優(yōu)質(zhì)車型上市,除了以蔚小理為代表的造車新勢力
持續(xù)推進外,自主品牌、合資品牌皆大幅發(fā)力。2022
年高端電動車車型的突出特點主要體現(xiàn)在:智能硬件配置上,激光雷達逐步成為高端車型標配,芯片算力較前代車型大幅提升自動駕駛芯片方面,英偉達新一代自動駕駛芯片
DriveOrin逐步普及,蔚來
ET7、ET5、威馬
M7
均搭載
4
顆
Orin芯片,實現(xiàn)
1016TOPS的超高算力。傳感器方面,一方面是數(shù)量較前一代車型有所提升,另一方面激光
雷達逐步普及。蔚來
ET7、ET5、小鵬
G9、威馬
M7、北汽極狐阿爾法
S(華為
Hi版)、長城沙龍機甲龍等車型
均搭載激光雷達,長城沙龍機甲龍甚至搭載
4
顆激光雷達。電池創(chuàng)新推動續(xù)航里程向
1000km邁進,快充普及提升充電效率電池創(chuàng)新推動續(xù)航里程向
1000km邁進,蔚來
ET7、ET5、智己
L7、廣汽
AionLXPLUS均推出了續(xù)航超
1000km的版本:ET7、ET5
的
1000km版車型均搭載半固態(tài)電池,智己
L7
高配版、AionLXPLUS電池采用摻
硅補鋰技術(shù),通過提高負極的比容量提升能量密度。高電壓平臺滲透率提升,快充逐步普及,小鵬
G9、極狐阿
爾法
S(華為
HI版)、長城沙龍機甲龍分別能實現(xiàn)
195km/10min、200km/5min、401km/10min的充電效率。分車企看,2022
年為新勢力放量大年,產(chǎn)品競爭力較前一代車型有了質(zhì)的提升。2022
年各家新勢力車企在
高端車型上均有明顯突破:蔚來首次推出轎車
ET7、ET5,ET5
直擊
25
萬元+走量市場;小鵬、威馬、哪吒均有旗艦級車型推出,推動品牌定位向上??傮w上看,此輪新車型較前一代車型在動力性能、續(xù)航能力、智能駕
駛等方面均顯著提升,激光雷達、超長續(xù)航、200km/5min快充是突出看點。自主品牌:紛紛推出新能源高端品牌,科技公司賦能提升智能化體驗。2021
年起,以上汽智己、吉利極氪、
北汽極狐、東風(fēng)嵐圖等多家由自主品牌打造獨立的新能源高端品牌相繼問世,將電動車視為品牌向上的有力抓
手。另外,上汽聯(lián)手阿里巴巴和張江高科打造上汽智己、北汽聯(lián)手華為打造阿爾法
S(Hi版)、聯(lián)手華為打造賽
力斯,提升智能化性能。2.2、歐美市場:純電車型涌現(xiàn),皮卡有望成為美國市場新增量2.2.1
美國市場:大車型占比高,電動皮卡嶄露頭角本輪美國市場新車型以
B級及以上車型為主,帶電量較高。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021H2-2022
年歐洲、美國市
場將分別至少有
30
余款電動新車型上市。從車型結(jié)構(gòu)上看,中國和歐洲市場集中在
A-C級車市場,且各級別
車型分布較均衡;而美國市場則以
B級及以上車型為主,甚至有多款
D級車型,單車帶電量較高。皮卡動力性能強勁、能耗較高,電動皮卡帶電量多在
100kWh以上。皮卡是美國汽車市場的一類主要車型,
占總銷量近兩成份額,其主要特點在于:座艙空間和后箱裝載空間大、能承受較大負重;動力性能強勁,適用
于多種路況,因此,皮卡能耗較大,電動皮卡帶電量多在
100kWh以上。此前美國市場一直缺乏優(yōu)質(zhì)的電動皮
卡。2022
年將是美國電動皮卡市場爆發(fā)之年,有望成為銷量新增長點,并帶動帶電量進一步提升。2021H2
起
美國市場將有多款純電動皮卡車型上市:1)RivianR1T:為全美第一款電動皮卡,截至
2021
年
11
月底已交付
336
臺,預(yù)計
2022
年開始放量。2)福特
F-150
Lightning:截至
9
月預(yù)定量(100
美元定金)超過
13
萬輛,隨
后福特將該車型
2024
年產(chǎn)量目標從
4
萬調(diào)增至
8
萬,說明預(yù)定量超公司預(yù)期,預(yù)計
2022H1
量產(chǎn)。3)特斯拉
Cybertruck:截至
8
月,Cybertruck預(yù)定量達
126
萬輛,預(yù)計
2022
年底量產(chǎn),2023
年交付。2.2.2
歐洲市場:此輪新車型周期以純電車型為主,帶電量將有顯著提升三、2022
銷量展望:中國穩(wěn)增,海外放量,全球電動浪潮趨勢堅定3.1、國內(nèi)補貼貫穿
2022
年全年,保守預(yù)計行業(yè)同比+62%3.1.1
政策端:補貼門檻要求不變,補貼時間貫穿全年國內(nèi)方面,政策端
2022
年新能源車補貼端門檻要求不變,金額退坡
30%,補貼時間突破
200
萬輛限制,
貫穿
2022
年全年。12
月
31
日,財政部等四部門發(fā)布《關(guān)于
2022
年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》,
明確2022年新能源車技術(shù)指標體系框架及門檻要求不變,2022新能源汽車補貼標準在2021年基礎(chǔ)上退坡30%;
城市公交、道路客運、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符
合要求的車輛,補貼標準在
2021
年基礎(chǔ)上退坡
20%。對于
C端消費的乘用車而言,最高單車補貼從
1.8
萬元減
少至
1.26
萬元,單車減少
5400
元。通知明確改以
2022
年
12
月
31
日作為補貼終止日,這也預(yù)示著補貼規(guī)模從
原來的預(yù)期的
200
萬輛放開上限,改以貫穿全年,初步預(yù)計這會增加一倍財政補貼。我們預(yù)計國家除考慮產(chǎn)業(yè)
發(fā)展規(guī)劃、市場銷售趨勢以及企業(yè)平穩(wěn)過渡等因素,也是在原材料上漲壓力下對車企的一種減負。3.1.2
車型端:新車集中上市帶動下游放量新勢力
Tesla產(chǎn)能擴張出口增加,蔚來、理想、小鵬新車集中上市;傳統(tǒng)車企極氪、智己、賽力斯高端品牌
放量元年;大眾、奔馳、寶馬、通用等合資品牌純電平臺上量,帶動行業(yè)共振。2022
年新上市全新車型超
20
款,我們預(yù)計
2022
年新能源車銷量超
560
萬輛,環(huán)比+62%。3.2、歐美補貼和法規(guī)共振,主流車企轉(zhuǎn)型放量3.2.1
歐洲德法補貼延期,碳排放壓力持續(xù)歐洲方面,德、法補貼政策相繼延期,利好
2022
年銷量增長。德國方面,11
月新聯(lián)邦政府提交的聯(lián)盟協(xié)
議中表示,在環(huán)境獎金(6000
歐元)不變的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新獎金(3000
歐元)有效期由
2021
年底延至
2022
年底,
即單車最高
9000
歐元補貼明年繼續(xù)生效。法國方面,10
月底法國政府宣布當前新能源汽車補貼政策有效期由
2021
年底延長至
2022
年
6
月
30
日,退坡計劃延后執(zhí)行,即單車最高
6000
歐元補貼明年年中前繼續(xù)生效。排放下行壓力較大,供給端車企電車推出不遺余力。2019
年歐盟制定了新注冊乘用車
95gCO2/km的碳排
放要求,目前各國均未完全達標。德國方面,NEDC測算方式下,碳排放逐步下行,但依然超目標近
10g/km;
法國方面,WLTP算法下,11
月新注冊車碳排放下行至
101.2g/km,環(huán)比-0.8g/km,今年已五次達成
2021
年碳
排放目標,但要完成全年目標依然需要保持。3.2.2
美國政策+車型雙輪驅(qū)動,2022
年銷量同比繼續(xù)翻倍預(yù)計拜登政府單車最高
1.25
萬美元稅收抵免政策
2022
年生效,補貼延期不影響全年放量。疊加福特
F-150
Lightning、RivianR1T等電動皮卡車型集中上市放量,將帶動美國電動皮卡市場銷量的爆發(fā)。政策+車型雙輪驅(qū)
動美國
2022
年銷量同比高增,預(yù)計將維持同比翻倍以上的態(tài)勢。3.3、全球開啟電動浪潮,2021-2025
CAGR>36%展望
2022,我們預(yù)計全球新能源車銷量達
961
萬輛,分車型來說,乘用車銷量為
936
萬輛,商用車銷量
25
萬輛;從滲透率來說,21
年全球滲透率預(yù)計
8%,其中中國滲透率整體領(lǐng)先于歐美,達到
15%;預(yù)計
2022
年全
球三地共振,全球滲透率達到
12%;從車型結(jié)構(gòu)來說,中國
DM-i等混動車型的推出將帶動
2022
年混動占比提
升
2pct,但是隨著歐美純電平臺車型大量上市,預(yù)計全球混動占比將下降
2pct至
28%。長期看,全球開啟電動浪潮,趨勢堅定,空間巨大。2025
年全球新能源汽車銷量有望實現(xiàn)
2108
萬輛,復(fù)
合增速
36%。其中,中國體量最大,達到
755
萬輛;美國增速最高,復(fù)合增速
63%。季度性來看,預(yù)計
2022
年全球分季度銷量分別為
177、221、249、289
萬輛,年初受到國內(nèi)春節(jié)、海外元
旦等長假影響,環(huán)比-15%,二季度若美國政策落地實施,疊加國內(nèi)新車上市、法國補貼搶裝,預(yù)計會帶來環(huán)比
25%的強勢增長。滲透率來看,受益于新能源車
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