某汽車通用五菱微貨市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告(內(nèi)部資料保密)課件

上汽通用五菱微貨市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目定性分析報(bào)告集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理部2016.04內(nèi)部資料-請(qǐng)勿外傳上汽通用五菱微貨市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理部?jī)?nèi)部資料-請(qǐng)勿項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄項(xiàng)目背景-2015年微貨市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)歷年市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)月度運(yùn)行情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2015年汽油微貨市場(chǎng)累計(jì)銷售42.61萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度比上一年提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。繼2011年市場(chǎng)大幅下滑后，2015年汽油微貨市場(chǎng)止跌為增，但與2010年的歷史最高水平仍有8萬(wàn)臺(tái)的差距；

2015年汽油微貨市場(chǎng)月度走勢(shì)基本符合商用車市場(chǎng)的季節(jié)性特征，3月份達(dá)到全年最高點(diǎn)，之后逐漸下降，11-12月出現(xiàn)翹尾，但9-10月沒(méi)有表現(xiàn)出“金九銀十”的態(tài)勢(shì)。項(xiàng)目背景-2015年微貨市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)歷年市場(chǎng)運(yùn)行項(xiàng)目背景-微貨市場(chǎng)影響因素及趨勢(shì)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)了城鎮(zhèn)化的進(jìn)程；個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其是農(nóng)村個(gè)體經(jīng)濟(jì)；道路交通條件改善，尤其是農(nóng)村道路的改善；中國(guó)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了微貨適合在農(nóng)村發(fā)展總的來(lái)看，城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)將是推動(dòng)微型車需求增長(zhǎng)的主要因素。政策法規(guī)對(duì)微貨市場(chǎng)增長(zhǎng)有利因素大于不利因素。微貨市場(chǎng)微貨市場(chǎng)未來(lái)10年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)IV階段增幅將有所提高；微貨將對(duì)低檔輕卡市場(chǎng)形成分化，微貨產(chǎn)品將向提高承載能力方向發(fā)展。2、政策法規(guī)：排放升級(jí)將促進(jìn)汽油動(dòng)力產(chǎn)品的增長(zhǎng)。燃油稅政策的實(shí)施帶動(dòng)了微型車的發(fā)展；不斷攀升的燃油價(jià)格促進(jìn)小排量、低油耗產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；各區(qū)域“限小”政策解除有利于微型車的發(fā)展；汽車消費(fèi)稅率調(diào)整項(xiàng)目背景-微貨市場(chǎng)影響因素及趨勢(shì)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)：總的來(lái)看，第一階段：定性研究

定量研究

第二階段：定性研究

定量研究項(xiàng)目目標(biāo)

SGMW在2015年超越小康，成為微貨行業(yè)第一；本次調(diào)研通過(guò)監(jiān)測(cè)微貨行業(yè)發(fā)展變化，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化、區(qū)域差異變化、用戶需求變化、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)變化、品牌價(jià)值變化等方面情況，掌握微貨市場(chǎng)的發(fā)展方向，為五菱微貨產(chǎn)品改進(jìn)提升、產(chǎn)能規(guī)劃、品牌推廣策略等提供支持；幫助SGMW推出更受用戶歡迎的產(chǎn)品，把握微貨行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，鞏固五菱微貨市場(chǎng)第一的位置。上汽通用五菱微貨調(diào)研項(xiàng)目目標(biāo)第一階段定性研究目標(biāo)項(xiàng)目分解

以定性研究的方法對(duì)微貨及邊緣車型用戶展開分析，為后續(xù)研究提供方向性支持：全面分析微貨用戶的特征，包括用戶的人口學(xué)特征、購(gòu)買行為特征、使用行為特征、對(duì)于微貨產(chǎn)品的需求變化趨勢(shì)等；分析各個(gè)品牌微貨用戶對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)知、產(chǎn)品滿意度評(píng)價(jià)和產(chǎn)品改進(jìn)建議；并分析其對(duì)于品牌形象的認(rèn)知、品牌忠誠(chéng)度、品牌價(jià)值認(rèn)知等。第一階段：項(xiàng)目目標(biāo)SGMW在2015年超越小康，成為微貨合格受訪者界定研究方法及研究對(duì)象汽油微貨五菱榮光小卡單排五菱榮光小卡雙排五菱之光小卡單排長(zhǎng)安星卡4500雙排長(zhǎng)安星卡/加長(zhǎng)單排長(zhǎng)安星卡/加長(zhǎng)雙排長(zhǎng)安老款基型貨車單排長(zhǎng)安星豹跨越雙排長(zhǎng)安星豹跨越單排哈飛民意雙排佳寶T51單排東風(fēng)小康K02雙排佳寶T57單排東風(fēng)小康V22雙排哈飛中意單排廣汽吉奧星旺雙排哈飛民意單排昌河?？p排東風(fēng)小康K01單排開瑞優(yōu)勁雙排東風(fēng)小康V21單排廣汽吉奧星旺單排輕型貨車馭菱V5單排馭菱V5雙排長(zhǎng)安星豹單排長(zhǎng)安星豹雙排農(nóng)用車黑豹單排黑豹雙排皮卡長(zhǎng)城金迪爾兩驅(qū)汽油福田薩普T兩驅(qū)汽油中興旗艦兩驅(qū)汽油

參與現(xiàn)有車輛的主要購(gòu)買決策過(guò)程車輛的主要使用者駕齡不低于1年，具體被訪型號(hào)微貨的駕齡不低于3個(gè)月受訪者購(gòu)買的為新車，而非二手車購(gòu)車日期2015年1月1日~2015年12月31日（上半年和下半年樣本平均分配）私人購(gòu)車年齡25－50歲最近12個(gè)月沒(méi)有接受過(guò)類似的市場(chǎng)調(diào)查被訪者及家人親戚不能從事等相關(guān)行業(yè)用戶身份證、車輛行駛證須統(tǒng)一姓名2015擁有車型：研究方法用戶小組座談會(huì)（補(bǔ)充深度訪談）合格受訪者界定研究方法及研究對(duì)象汽油微貨五菱榮光小卡單排五菱項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄車輛擁有情況換購(gòu)需求新增需求增購(gòu)需求過(guò)去現(xiàn)在微客汽油微貨輕型貨車汽油微貨替換微客用途未發(fā)生改變，均承擔(dān)載貨功能，替代原因：微客載貨量較小重復(fù)購(gòu)買汽油微貨單排換購(gòu)單排；雙排換購(gòu)雙排；或者雙排換購(gòu)單排汽油微貨替換輕型貨車替代原因：輕型貨車提速慢；尾氣排放達(dá)不到環(huán)保要求，拿不到綠標(biāo)微貨用戶以新增用戶和換購(gòu)用戶為主，而換購(gòu)用戶主要為重復(fù)購(gòu)買汽油微貨產(chǎn)品。汽油微貨與其他輕型貨車共用，汽油微貨主要承擔(dān)城市內(nèi)短途物流車輛擁有情況換購(gòu)需求新增需求增購(gòu)需求過(guò)去現(xiàn)在微客汽油微貨輕型車輛購(gòu)買動(dòng)機(jī)微貨用戶的購(gòu)車動(dòng)機(jī)主要集中在業(yè)務(wù)需要，其次是原有車輛的情況，購(gòu)車原因受政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素影響較小。由于學(xué)歷低、工作難找，用戶買車跑出租以自謀生路出于方便適用的目的，買車載人載貨業(yè)務(wù)需要原有車輛的情況工作不好找，自謀職業(yè)。因?yàn)槎际浅踔?、小學(xué)文憑，文化程度比較低，拉貨做出租的同行學(xué)歷普遍都不高；—昆明項(xiàng)克明以前是在酒店上班，上班覺(jué)得工資相差太遠(yuǎn)了，就出來(lái)了。我哥是做這份工作，看比我們打工還好就出來(lái)做了,感覺(jué)比打工還好就出來(lái)了；—中山莫先生拉貨也可以，自己家出去也方便，既能掙錢又能家用兩用，其實(shí)雙排就是這點(diǎn)好處，有時(shí)候帶著孩子出去玩，也不耽誤事，面包車不中只能出去轉(zhuǎn)，出去拉點(diǎn)貨不中；—洛陽(yáng)任國(guó)謀原有車輛實(shí)用性不再符合需要，更換新車原有車輛報(bào)廢，選擇現(xiàn)有車輛原來(lái)的面包車不能拉貨嘛，城里面還可以，到外面就不行了，又可以坐人，又可以拉貨，拉著又放心，就是這樣的；—昆明楊高甫模具太重了，太長(zhǎng)了,因?yàn)檫@個(gè)車長(zhǎng)，我們載模具的話，這個(gè)支架放不下，行李翹起來(lái)。因?yàn)樾U長(zhǎng)的能放的下東西；我以前用的是五菱的。五菱的車前面裝模具的效果不是很好；—臺(tái)州董婉君以前的車輛報(bào)廢，現(xiàn)車比較適用；—臺(tái)州徐官增車輛購(gòu)買動(dòng)機(jī)微貨用戶的購(gòu)車動(dòng)機(jī)主要集中在業(yè)務(wù)需要，其次是原車輛購(gòu)買時(shí)間計(jì)劃用戶車輛購(gòu)買準(zhǔn)備時(shí)間從數(shù)小時(shí)到兩年不等，但在購(gòu)車時(shí)間節(jié)點(diǎn)選擇方面普遍具有隨機(jī)性。隨機(jī)性購(gòu)買，考慮了就一兩個(gè)小時(shí)，打算就買五菱車嘛，結(jié)果下去之后五菱榮光還沒(méi)有出來(lái)，結(jié)果我就把這個(gè)買了，不然那個(gè)集裝箱出來(lái)的話就把那個(gè)買上了；—西寧馬奮博我的很短，我想買就買，連買到上牌一個(gè)月,沒(méi)有計(jì)劃，就是看一下隨意就買，再一個(gè)這個(gè)便宜一點(diǎn)，買五菱的貴一點(diǎn)，我們資金沒(méi)有那么多，就搞一個(gè)便宜的試試，就這樣，沒(méi)有什么猶豫也沒(méi)有什么考慮；這個(gè)車便宜。當(dāng)時(shí)沒(méi)買之前打聽這個(gè)車便宜，五菱的貴一點(diǎn)，只能是奔小康。；—中山葉先生我的是朋友介紹的，本身對(duì)這輛車也不了解，用了這車感覺(jué)還可以。當(dāng)然我時(shí)間比較短，兩天就差不多了；—臺(tái)州高建修時(shí)間長(zhǎng)了，醞釀了快一年;—洛陽(yáng)張建超車輛購(gòu)買時(shí)間計(jì)劃用戶車輛購(gòu)買準(zhǔn)備時(shí)間從數(shù)小時(shí)到兩年不等，但

載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)低載人：有后排載人需求經(jīng)濟(jì)狀況：資金相對(duì)寬裕，預(yù)算相對(duì)多

載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)高載人：無(wú)后排載人需求經(jīng)濟(jì)狀況：資金相對(duì)緊張，預(yù)算相對(duì)少車型購(gòu)買決策情況微貨用戶在購(gòu)車時(shí)重點(diǎn)對(duì)比了單排微貨和雙排微貨車型，而對(duì)其他相關(guān)車型的考慮較少。單排微貨雙排微貨皮卡農(nóng)用車輕型貨車微客汽油微貨相關(guān)車型

車輛因素：車速低、噪音大、產(chǎn)品技術(shù)落后、質(zhì)量差使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)農(nóng)用用途需求不會(huì)考慮農(nóng)用車,噪音太大,不讓進(jìn)城—昆明，張汝榮農(nóng)用車的生產(chǎn)規(guī)模不大，小問(wèn)題很多—昆明，項(xiàng)克明農(nóng)用車不考慮，不耕田就沒(méi)考慮—中山，鄧先生雙排可以坐多一點(diǎn)人啊，因?yàn)槲覀冃枰腥税嶝?，需要載多點(diǎn)人—中山，陳茂雙排客貨兩用比較方便點(diǎn)，但是車箱小、價(jià)位高—洛陽(yáng)，王建生現(xiàn)在拉貨車上要跟人呢，又不可能司機(jī)去抬，我們買雙排主要一個(gè)是實(shí)惠，拉人坐的多，貨基本上就是那些貨—西寧，祁光生面包車載客不合法，要有營(yíng)運(yùn)證的，這個(gè)營(yíng)運(yùn)證不允許辦—昆明，尚紹成買面包車政策方面，在市里不讓載貨，出租載人不行—中山，談先生皮卡車一個(gè)是進(jìn)不了城，第二個(gè)載貨量小，第三車是好車，但是價(jià)格貴—昆明，項(xiàng)克明皮卡不實(shí)用，貨廂小，價(jià)錢高，耗油量大一點(diǎn)—西寧，蔡仕將

車輛因素：載貨量小、油耗高、車價(jià)高使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)強(qiáng)越野性需求

車輛因素：車價(jià)高使用環(huán)境：限制出租載人、限制載貨功能用途：無(wú)多載人需求

車輛因素：車價(jià)高、不喜柴油動(dòng)力使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)高載重需求輕卡在郊區(qū)用可以，城區(qū)用不了，二環(huán)高峰時(shí)段不能進(jìn)—昆明，王朝相不會(huì)考慮輕卡車型，微貨適用，我們沒(méi)有那么多的貨—洛陽(yáng)，羅建敏當(dāng)時(shí)是考慮拉貨沒(méi)有想拉人就考慮單排—中山，葉先生我也是拉一些家私、鋼材之類的，鋼材的話雙排太短，拉家具床什么的放不下去—昆明，王際程也考慮過(guò)雙排車，但是經(jīng)濟(jì)條件不充裕，單排車便宜一些—中山，莫先生載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)低載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需動(dòng)力購(gòu)買決策情況汽油動(dòng)力柴油動(dòng)力微貨用戶受柴油車輛因素和使用環(huán)境影響更偏愛(ài)汽油，輕型貨車和農(nóng)用車用戶由于對(duì)動(dòng)力、承載能力有更高的要求，傾向于購(gòu)買柴油。柴油動(dòng)力好，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，我們做運(yùn)營(yíng)的嘛，主要還是考慮到動(dòng)力，拉貨的情況下—中山，徐棣明第一個(gè)動(dòng)力好，第二個(gè)經(jīng)濟(jì)，我們做運(yùn)營(yíng)的嘛，主要還是考慮到動(dòng)力，拉貨的情況下，第二個(gè)就是經(jīng)濟(jì)因素—昆明，項(xiàng)克明沒(méi)有考慮汽油。柴油使用成本較低—臺(tái)州，潘江平柴油車太笨了，跑不快—中山，鄧先生柴油車噪音特別大，跑長(zhǎng)途就可以看出來(lái)，噪音大了人受不了—昆明，黎代銀柴油不好弄，市區(qū)里面比較少，柴油車雖說(shuō)它的那個(gè)動(dòng)力大一些，冬天太麻煩，那個(gè)柴油就凍了，凍了你就趴窩了—西寧，劉彥林柴油市區(qū)不讓走—洛陽(yáng)，羅建敏柴油噪音大，沒(méi)買車之前，柴油有一段時(shí)間很緊張，加油柴油不好加，汽油雖然貴一點(diǎn)但是到哪里都可以加；柴油車怕拿不到綠標(biāo)，暫時(shí)沒(méi)有考慮—中山，葉先生不選擇柴油動(dòng)力的原因車輛因素：提速慢；噪音大；北方城市冷，冬天難啟動(dòng)使用環(huán)境：城市道路限行；擔(dān)心柴油油荒；產(chǎn)品達(dá)不到環(huán)保要求，驗(yàn)車難以通過(guò)不選擇汽油動(dòng)力的原因車輛因素：動(dòng)力、承載能力不足；油耗高；動(dòng)力購(gòu)買決策情況汽油動(dòng)力柴油動(dòng)力微貨用戶受柴油車輛因素和使品牌購(gòu)買決策情況

產(chǎn)品質(zhì)量好，貨箱鐵皮結(jié)實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力好，提速快做工精細(xì)，漆面等品質(zhì)高外觀造型好保值率高五菱

相對(duì)長(zhǎng)安星豹等，貨廂偏小銷售及售后服務(wù)有待提升產(chǎn)品價(jià)格、維修費(fèi)用等相對(duì)高還是五菱的牌子好，發(fā)動(dòng)機(jī)好嘛，五菱的做工更好一些，品質(zhì)更好一些，五菱的設(shè)計(jì)好—西寧，祁光生五菱的質(zhì)量很好，我開了兩年，他噴的那些漆比他們那些三四年的還要新—中山，鄭化鋒五菱貴，價(jià)錢比這牌子（長(zhǎng)安星卡）貴了五六千了—洛陽(yáng)，李俊峰五菱車質(zhì)量是不錯(cuò)，但是他沒(méi)有那么大個(gè)子，我需要長(zhǎng)安星豹的個(gè)子—洛陽(yáng)，韓建民五菱還是比較可以的，就是維修費(fèi)用相對(duì)來(lái)說(shuō)要稍微高一點(diǎn)—昆明，尚紹成長(zhǎng)安

性價(jià)比高于五菱品質(zhì)、做工好于哈飛等品牌承載能力較好長(zhǎng)安星豹擁有長(zhǎng)貨箱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌

發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力不如五菱，起步速度相對(duì)慢產(chǎn)品質(zhì)量不如五菱哈飛

性價(jià)比高于五菱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌外觀造型好

承載能力不足，后橋軟產(chǎn)品品質(zhì)、做工有待提升東風(fēng)小康

性價(jià)比高于五菱外觀造型好微貨知名品牌

產(chǎn)品小毛病多承載能力不足，后橋軟一汽佳寶

性價(jià)比高于五菱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌外觀造型好產(chǎn)品品質(zhì)、做工有待提升市場(chǎng)保有量小五菱產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)是質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)、品質(zhì)做工等優(yōu)于其他品牌，劣勢(shì)主要體現(xiàn)為價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)經(jīng)濟(jì)不寬裕的用戶競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。品牌購(gòu)買決策情況產(chǎn)品質(zhì)量好，貨箱鐵皮結(jié)實(shí)五菱相對(duì)長(zhǎng)安購(gòu)車關(guān)注因素-主要關(guān)注因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛本身因素）從車輛本身因素來(lái)看，單排微貨用戶主要關(guān)注貨箱、外觀造型和動(dòng)力性，雙排微貨用戶主要關(guān)注動(dòng)力性、油耗和安全性；

從車輛以外因素來(lái)看，單排微貨用戶主要關(guān)注品牌、口碑和銷售價(jià)格，雙排微貨用戶主要關(guān)注銷售價(jià)格、口碑和維修保養(yǎng)費(fèi)用。

單排微貨雙排微貨N=51N=53車輛本身因素貨箱2611外觀造型2519動(dòng)力性2437安全性2330油耗2131承載能力2128舒適性1310操縱平順性213內(nèi)飾材質(zhì)及做工16車輛本身因素車輛以外因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛以外因素）

單排微貨雙排微貨N=51N=53車輛以外因素品牌2620口碑2430銷售價(jià)格2335維修保養(yǎng)費(fèi)用1727售后服務(wù)1523故障率1316市場(chǎng)保有量119保值率97是否新上市車型86銷售服務(wù)73廣告宣傳210說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于定性座談會(huì)中用戶填答的《購(gòu)車關(guān)注因素表格》，表中數(shù)據(jù)為樣本數(shù)。購(gòu)車關(guān)注因素-主要關(guān)注因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛本購(gòu)車關(guān)注因素-整體貨箱用戶主要關(guān)注貨箱的長(zhǎng)度和寬度，對(duì)貨箱高度和貨臺(tái)高度關(guān)注度不高貨箱長(zhǎng)：?jiǎn)闻牛?.4m左右、2.6m-2.7m；雙排，2.2m左右、2.4m-2.5m貨箱寬：1.5m-1.6m

貨箱高：平板車維持現(xiàn)狀或酌情加到0.5m，廂式車，滿足地下車庫(kù)的要求，整車高度不超過(guò)2.0m，或設(shè)計(jì)為可升降貨箱

貨臺(tái)高：控制在0.8m以內(nèi)質(zhì)量新增用戶購(gòu)車時(shí)對(duì)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的判別：群眾口碑好、市場(chǎng)保有量大、通過(guò)車輛維修人員了解故障率等增購(gòu)用戶和換購(gòu)用戶衡量質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)自己的用車經(jīng)驗(yàn)判斷，第一、首次故障和間隔故障里程長(zhǎng)，保修期無(wú)大修；第二、車輛結(jié)實(shí)、耐用，鐵皮無(wú)銹斑或銹斑少動(dòng)力性部分用戶表示會(huì)通過(guò)試駕朋友的車或去銷售網(wǎng)點(diǎn)試駕親自體驗(yàn)車輛的動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)功率大小需與油耗高低相平衡，在滿足日常載重需要的前提下（2.0噸左右），實(shí)現(xiàn)高功率和低油耗發(fā)動(dòng)機(jī)噪音不宜大針對(duì)高架橋和山路較多的城市，用戶對(duì)爬坡能力有一定的要求承載能力部分用戶表示會(huì)比較鋼板彈簧的厚度、片數(shù)，鐵皮的厚度和胎壓等鋼板彈簧的片數(shù)需與材質(zhì)及厚度相結(jié)合，5-6片較為理想標(biāo)定噸位大小需與當(dāng)?shù)厥召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合，控制在最低范圍以內(nèi)（中山為0.8噸，昆明、西寧為1.0噸）大多數(shù)用戶有超載需求，單排微貨最大載重超過(guò)2.0噸，雙排微貨載重在2.0噸左右外觀造型仍有部分用戶傾向于購(gòu)買平頭車，但無(wú)論是平頭或是短頭，均需視野開闊，滿足用戶對(duì)安全性的要求駕乘空間寬敞，滿足用戶在車上短暫休息的需要經(jīng)濟(jì)性購(gòu)車預(yù)算：?jiǎn)闻盼⒇洠?.5-3.5萬(wàn)元；雙排微貨，3.0-4.0萬(wàn)元油耗：根據(jù)現(xiàn)有油價(jià)水平，費(fèi)用控制在0.7元/公里，以0.5-0.6元/公里為宜維修保養(yǎng)費(fèi)用：以1000元/年左右為宜配置基本配置：暖風(fēng)、收音機(jī)適當(dāng)增加的配置：冷暖空調(diào)、液壓助力轉(zhuǎn)向、電子導(dǎo)航和前保險(xiǎn)杠；驚喜配置：電動(dòng)門窗、安全氣囊、前盤后鼓；安全性安全性方面，用戶最關(guān)注的是剎車，部分用戶表示會(huì)通過(guò)試駕親自體驗(yàn)剎車效果此外，需保障車輛和貨物的安全，提防盜竊維修服務(wù)維修費(fèi)用：服務(wù)費(fèi)和配件價(jià)格不宜過(guò)高人員技能和維修效率高維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)密集，方便就近人員態(tài)度：新車三個(gè)月電話回訪，臨近保養(yǎng)期電話提醒延長(zhǎng)售后三包期，并兌現(xiàn)維修服務(wù)諾言購(gòu)車關(guān)注因素-整體貨箱質(zhì)量動(dòng)力性承載能力外觀造型經(jīng)濟(jì)性配置安購(gòu)車關(guān)注因素-承載能力承載能力單排標(biāo)準(zhǔn)載重：主要考慮收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)載重需小于1噸，部分地區(qū)需小于0.8噸實(shí)際載重：載貨重量普遍在1.5噸左右最大載重：2噸彈簧：5片彈簧能滿足一般需要，載貨重量在1噸以上，彈簧數(shù)量以6片為佳雙排標(biāo)準(zhǔn)載重：1噸以上會(huì)受到限行的限制，同時(shí)從收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面考慮也需要小于1噸；超過(guò)0.8噸收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)提高；標(biāo)重在0.6噸有年票費(fèi)用低的情況實(shí)際載重：1~1.5噸最大載重：2噸彈簧：5~6片標(biāo)額定載質(zhì)量超過(guò)一噸就不讓進(jìn)城；實(shí)際拉一噸八，六片板簧，夠用；輪胎一般是13，這種是14，這再寬一點(diǎn)15，像185高裝貨卸貨不方便—洛陽(yáng)，馬高偉噸位差不多，這個(gè)車也就是六七百斤，一噸以下都是一樣，一噸以上又是一個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，一噸是一個(gè)檻，我要求一噸以下，一噸以下的車，符合它收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)—昆明，劉家華最主要是噸位的問(wèn)題。像現(xiàn)在的0.6，如果達(dá)到800公斤就相當(dāng)于1000多元，達(dá)到820公斤多20公斤車也差不多大，就多1000多塊錢，這個(gè)費(fèi)用上面承受不起。如果把噸位不要打的太小，太小了也不行。希望噸位打小一點(diǎn)，一般打到800公斤以下。如果是750以上到800中間。另外，這個(gè)一般都可以拉到1噸標(biāo)準(zhǔn)—中山，談先生標(biāo)重單位基本上是0.65噸，他要是超過(guò)0.8的話那個(gè)路橋費(fèi)又要交的了—中山，黎文勇標(biāo)重最好0.6噸以下，年票會(huì)比較省錢—中山覃松余對(duì)我來(lái)說(shuō)最起碼要一噸多，就是看輪胎大小，看底盤重不重，大梁行不行，再看看車子有多重，軸有多長(zhǎng)；底盤底一點(diǎn)，軸距長(zhǎng)一點(diǎn)，剎車系統(tǒng)好一點(diǎn)，肯定走起來(lái)操控性、穩(wěn)定性就好一點(diǎn)；我買車的時(shí)候會(huì)比較鋼板彈簧厚度，希望鋼板厚一點(diǎn)的，有的鋼板是很薄的，有些鋼板是四、五片，有些鋼板有六、七片，可以看的；就看鋼板厚不厚了，如果厚的話，六片就合適，厚一點(diǎn)，如果是鋼板薄了，八片比較合適，這個(gè)不一定了—昆明尚紹成三千五百斤到四千斤雙排車最合適的—洛陽(yáng)董鵬購(gòu)車關(guān)注因素-承載能力承載能力單排雙排標(biāo)額定載質(zhì)量超過(guò)一噸就購(gòu)車關(guān)注因素-貨箱尺寸貨箱尺寸單排長(zhǎng)：2.4~3米。貨箱長(zhǎng)普遍需求在2.5米至2.7米之間，有用戶對(duì)市場(chǎng)上出現(xiàn)3米長(zhǎng)的貨箱感興趣寬：1.4~1.6米高：貨箱高度普遍沒(méi)有特別的要求雙排長(zhǎng)：2~2.5米。寬：1.5~1.6米高：整車高度不超過(guò)2米貨箱長(zhǎng)兩米六左右，寬一米五左右，高沒(méi)有多大的要求，貨箱離地的高度沒(méi)有要求，貨箱一定要結(jié)實(shí)，看鐵皮的厚度—昆明，朱磊貨箱長(zhǎng)有2.5米就差不多了，高低不是很重要，貨箱離地的高度沒(méi)有考慮，上貨的時(shí)候也不考慮方不方便，無(wú)所謂—中山區(qū)先生貨箱如果有大一點(diǎn)寬一點(diǎn)也好，現(xiàn)在市場(chǎng)滿足我們有3米，寬度1.5-1.6米是最好的，貨箱貨臺(tái)以這個(gè)高度至少在80以內(nèi)，不要太高。如果太高要幾個(gè)人，如果貨臺(tái)只有80，我就不用那么大力可以輕一點(diǎn)—中山談先生我的貨箱稍微長(zhǎng)一點(diǎn)，差不多這么大就可以了，兩米七的貨箱，一米四寬覺(jué)得可以；高差不多可以；我買的是廂式車，廂高一米一這樣子，對(duì)貨材這個(gè)位置和地的高度沒(méi)有要求—昆明劉家華我覺(jué)得寬度1.6米，長(zhǎng)度像馭羚一樣達(dá)到2.5米最好—洛陽(yáng)，張建超貨箱長(zhǎng)度需要2.2米，寬度則一般規(guī)格即可—臺(tái)州徐官增貨廂因?yàn)槭?米嘛，當(dāng)時(shí)其他的車型也看了，像東風(fēng)、五菱，五菱因?yàn)樾驴顩](méi)有出來(lái)，我看的是老款的，老款的外觀和新款的長(zhǎng)安比，當(dāng)然新款的長(zhǎng)安要比舊款的五菱要好看多了，當(dāng)時(shí)這個(gè)貨廂也是加長(zhǎng)的，所有的車型都是加長(zhǎng)的，2米，所以說(shuō)現(xiàn)在2米有點(diǎn)不夠，寬度基本上可以，因?yàn)槲覀兝倪@個(gè)板子是1米2、2米4，寬度基本上夠了，廂高有點(diǎn)低現(xiàn)在有34，加到50或者60更好一些—西寧郭齊東長(zhǎng)度最好2.5米，寬度達(dá)到1.5米—洛陽(yáng)尚國(guó)強(qiáng)同一類類中藥車廂最大的—中山羅世海購(gòu)車關(guān)注因素-貨箱尺寸貨箱尺寸單排雙排貨箱長(zhǎng)兩米六左右，寬一購(gòu)車關(guān)注因素-動(dòng)力性動(dòng)力性受地區(qū)條件的影響比較明顯，西寧、昆明的用戶對(duì)車輛動(dòng)力性要求較高，而中山、臺(tái)州、洛陽(yáng)和金華的用戶更關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)的質(zhì)量動(dòng)力性西寧、昆明關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性。

高原地區(qū)山地較多，對(duì)車輛的動(dòng)力性要求較高中山、臺(tái)州、金華、洛陽(yáng)關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量。

發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力能滿足需要，主要考慮發(fā)動(dòng)質(zhì)量、品牌（結(jié)實(shí)、耐用）云南高原，會(huì)上高坡的，坡陡；動(dòng)力不好萬(wàn)一一個(gè)打轉(zhuǎn)，上不去了怎么辦？這個(gè)非常關(guān)鍵；衡量動(dòng)力好不好就是看馬力、千瓦，看了指標(biāo)以后再試—昆明黃志云動(dòng)力性就是馬力大點(diǎn)，油耗低點(diǎn)，希望百公里6個(gè)、7個(gè)就可以了—西寧劉彥林動(dòng)力性現(xiàn)在車基本上都不錯(cuò)—中山徐棣明動(dòng)力方面沒(méi)有怎么考慮—臺(tái)州褚先威發(fā)動(dòng)機(jī)品牌好，耐用性好—金華吳炳華發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量好—金華陳興君購(gòu)車關(guān)注因素-動(dòng)力性動(dòng)力性受地區(qū)條件的影響比較明顯，西寧、昆政策法規(guī)對(duì)車輛購(gòu)買決策的影響政策法規(guī)影響用戶車輛購(gòu)買決策主要體現(xiàn)在限行和費(fèi)用差異兩個(gè)方面。限行的影響包括柴油限行、噸位限行、區(qū)域限行、時(shí)間限行和環(huán)保限行

一類車、二類車高速收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異限行費(fèi)用差異

中山市有一類車和二類車的限制，高速收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣；—中山朱明航以前長(zhǎng)安賣得多就是一類車，比如說(shuō)你說(shuō)質(zhì)量，五菱都是好一點(diǎn)，但是因?yàn)槭召M(fèi)站的問(wèn)題，五菱的車在一段時(shí)間就不是很好；—中山徐棣明農(nóng)用車在城區(qū)限時(shí)（早上7到9店，下午5點(diǎn)到7點(diǎn)），二類車路全費(fèi)高約20%到30%；—中山羅世海

市里面柴油車都不讓進(jìn)，每個(gè)月都辦通行證太麻煩的；—中山朱明航1噸以下的車可以在市區(qū)里行駛，1噸以上就限行了；—西寧張生慧高峰一環(huán)以內(nèi)不讓走；—昆明王際成市內(nèi)限行早上7點(diǎn)到9點(diǎn)，晚上是5點(diǎn)至7點(diǎn)，你達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)就走；—中山葉先生

政策法規(guī)對(duì)車輛購(gòu)買決策的影響政策法規(guī)影響用戶車輛購(gòu)買決策主油價(jià)對(duì)車輛購(gòu)買決策的影響有影響：收入的增加不能完全消化油價(jià)的上漲肯定是有影響的。油耗低一點(diǎn)就買了，買車時(shí)會(huì)有意識(shí)地選擇這種小排量的車；買的時(shí)候會(huì)考慮，但是營(yíng)運(yùn)的的話錢就會(huì)賺回來(lái)；—臺(tái)州李宏偉影響很大，本來(lái)可以裝賺塊錢但是你賺了5毛錢，如果在漲的話我可能就不做了，運(yùn)費(fèi)很難漲，要有一個(gè)過(guò)程，油也有油升價(jià)的過(guò)程；—中山葉先生無(wú)影響：收入的增加會(huì)消化油價(jià)的上漲；需要用車、油價(jià)上漲也得用考慮油價(jià)這個(gè)因素，影響不大，該買還是得買，再高還是得買；為了生活嘛，我買車過(guò)來(lái)順手就可以做生意了，雖然油價(jià)高一點(diǎn)，那水漲船高就可以了；油價(jià)的影響也不太大了；—昆明尚紹成油費(fèi)漲了我在看，拉貨也漲了也無(wú)所謂。你漲到10元，我拉也漲10元是一樣的，漲肯定是每個(gè)人都漲，不漲劃不來(lái)，原來(lái)30塊錢現(xiàn)在起步價(jià)40元；—中山黃先生會(huì)考慮油價(jià)這個(gè)因素，影響不大，該買還是得買，再高還是得買；為了生活嘛，我買車過(guò)來(lái)順手就可以做生意了，雖然油價(jià)高一點(diǎn)，那水漲船高就可以了；油價(jià)的影響也不太大了；—洛陽(yáng)尚紹成沒(méi)有多大的影響，工作需要車，必須要開車；—中山羅偉絕大多數(shù)用戶表示油價(jià)對(duì)自己是否購(gòu)買車輛的決策影響不大；在保證車輛動(dòng)力性和承載能力的前提下，部分用戶會(huì)有意識(shí)的購(gòu)買低油耗、小排量車輛。油價(jià)對(duì)車輛購(gòu)買決策的影響有影響：收入的增加不能完全消化油價(jià)的微貨用戶購(gòu)車時(shí)主要信息來(lái)源為有經(jīng)驗(yàn)的朋友介紹，且為最信賴的信息渠道；去汽車賣場(chǎng)了解信息、憑借自己用車經(jīng)驗(yàn)購(gòu)車的用戶相對(duì)較少。信息來(lái)源&最信任的信息渠道有經(jīng)驗(yàn)的朋友介紹就是朋友互相介紹，覺(jué)得朋友介紹這個(gè)來(lái)源是最可靠；—昆明，錢文華通過(guò)朋友，因?yàn)槲遗笥雅苘嚨暮芏?，我?huì)去問(wèn)問(wèn)這個(gè)車的性能怎么樣，很相信朋友介紹的信息—西寧，蔡仕將其它信息渠道來(lái)源發(fā)的海報(bào)簡(jiǎn)介，從網(wǎng)上查一些信息，平時(shí)在網(wǎng)上沒(méi)事看看，看看網(wǎng)友對(duì)車的評(píng)價(jià)；—洛陽(yáng)，黃健

在網(wǎng)上對(duì)比了一下之后到銷售公司去看看，因?yàn)槭袌?chǎng)的信息和網(wǎng)上跟現(xiàn)實(shí)有點(diǎn)差距；—洛陽(yáng)，范宏奇憑借自己用車的經(jīng)驗(yàn)基本上都是從街上看，因?yàn)檫@個(gè)車能在街上跑說(shuō)明它可以走，跑的車多，看好就買了；—西寧，解邦躍我這邊看市場(chǎng)上看那種車比較多，也問(wèn)了司機(jī)質(zhì)量怎么樣，市場(chǎng)上看到的特別多，我就買；—洛陽(yáng)，梁轉(zhuǎn)子去汽車賣場(chǎng)了解信息我是進(jìn)店看的，聽店員推薦的，不信也得信，因?yàn)槲覜](méi)開過(guò)車嘛；—昆明，石磊我當(dāng)時(shí)到賣場(chǎng)轉(zhuǎn)去了，轉(zhuǎn)了兩天，自己看好外觀和里面的做工，看好就買了；—西寧，解邦躍用戶購(gòu)車最信任的信息渠道微貨用戶購(gòu)車時(shí)主要信息來(lái)源為有經(jīng)驗(yàn)的朋友介紹，且為最信賴的

報(bào)紙廣播電視媒體接觸習(xí)慣受工作性質(zhì)的影響，微貨用戶日常生活中主要接觸的媒體以電視、廣播和報(bào)紙為主；

電視和廣播的受眾廣泛，報(bào)紙的受眾以貨運(yùn)出租用戶為主。收看的電視類別：以央視新聞?lì)惡腕w育類、地方臺(tái)娛樂(lè)類和生活類為主主要接觸時(shí)間：19:00—22:00收看的廣播類別：以路況類、娛樂(lè)類為主；主要接觸時(shí)間：開車的時(shí)候閱讀報(bào)紙類別：以時(shí)事新聞、社會(huì)新聞和體育類為主；用戶特征：貨運(yùn)出租類用戶為主我看報(bào)紙看比較多，因?yàn)闆](méi)事的等活時(shí)候在車上看，看《百姓日?qǐng)?bào)》、《生活》；—昆明，項(xiàng)克明廣播平時(shí)大家開車都會(huì)聽，交通臺(tái)我們聽的比較多一點(diǎn)；昆明，劉家華白天不看電視，沒(méi)有時(shí)間看，只有晚上才看，主要看電視劇、新聞；—昆明，黎代銀我一般都是七點(diǎn)多鐘看電視，六點(diǎn)多才收工，在中山肯定是看中山的地方臺(tái)；—中山，譚松余看電視時(shí)間晚上七八點(diǎn)鐘，看中央臺(tái)，看一些新聞；—昆明，王際程開車的時(shí)候聽廣播，交通臺(tái)聽的多，MF9.18；—昆明，李紅軍等活的時(shí)候就到賣報(bào)紙那拿一份報(bào)紙看，有時(shí)間就去；—西寧，劉彥林報(bào)紙?jiān)谲嚿隙伎?，廣播也聽，最主要接觸的是報(bào)紙和廣播，報(bào)紙我們天天看；—西寧，張生慧一般我們天天都聽廣播啦，我們要了解這路況一般都要聽的啊，還聽音樂(lè)；—中山，何衍銀報(bào)紙廣播電視媒體接觸習(xí)慣受工作性質(zhì)的影響，微貨用戶日常生項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄車輛使用用途農(nóng)村城市城郊載人兼用載貨皮卡雙排微貨單排微貨農(nóng)用車輕型貨車皮卡農(nóng)用車輕型貨車汽油微貨貨運(yùn)出租經(jīng)營(yíng)店鋪等進(jìn)貨送貨販賣蔬菜、水果等自用企業(yè)自備、物流用車貨運(yùn)出租經(jīng)營(yíng)店鋪等進(jìn)貨送貨販賣蔬菜、水果等自用企業(yè)自備、物流用車販賣蔬菜、水果等自用農(nóng)活等自備用車家中買菜、購(gòu)物用車經(jīng)營(yíng)店鋪等進(jìn)貨送貨市政等政府用車油田、電力等單位用車駕校教練車單排微貨雙排微貨載人情況：載人數(shù)，1-2人乘坐對(duì)象，雇主/伙計(jì)/家人/員工等載貨情況：一般載重，1噸左右；最大載重，近2噸貨物種類，出租貨物或自備貨物，輕貨多于重貨半數(shù)有超載需求載人情況：載人數(shù)，2-4人乘坐對(duì)象，雇主/伙計(jì)/家人/員工等載貨情況：一般載重，0.8噸左右；最大載重，1.5噸左右貨物種類，出租貨物或自備貨物，輕貨多于重貨半數(shù)有超載需求車輛使用用途農(nóng)村城市城郊載人兼用載貨皮卡雙排微貨單排微貨農(nóng)用車輛使用工況貨運(yùn)出租經(jīng)營(yíng)店鋪等進(jìn)送貨販賣蔬菜、水果等自用企業(yè)自備、物流用車活動(dòng)區(qū)域：主要為城市和城郊道路條件：城市內(nèi)一般公路為主行駛速度：一般車速40-50km/h，空載最高車速90-100km/h，滿載最高車速70-80km/h長(zhǎng)短途：以短途為主使用頻率：幾乎每天都使用，100公里/天左右活動(dòng)場(chǎng)所：從集散地、批發(fā)市場(chǎng)等到雇主指定地點(diǎn)，有部分固定貨源活動(dòng)區(qū)域：主要為城市和城郊道路條件：城市內(nèi)一般公路為主行駛速度：一般車速40-50km/h，空載最高車速90-100km/h，滿載最高車速70-80km/h長(zhǎng)短途：以短途為主使用頻率：幾乎每天都使用，但運(yùn)輸距離短，車輛可作為蔬菜、水果攤位使用活動(dòng)場(chǎng)所：從家到蔬菜、水果批發(fā)、零售市場(chǎng)活動(dòng)區(qū)域：以城郊為主道路條件：主要為城郊之間和郊區(qū)行駛速度：一般車速40-50km/h，空載最高車速90-100km/h，滿載最高車速70-80km/h長(zhǎng)短途：以短途為主使用頻率：幾乎每天都使用，50-60公里/天為主活動(dòng)場(chǎng)所：從店鋪到進(jìn)送貨地點(diǎn)活動(dòng)區(qū)域：主要為城市和城郊道路條件：城市內(nèi)一般公路為主行駛速度：一般車速40-50km/h，空載最高車速90-100km/h，滿載最高車速70-80km/h長(zhǎng)短途：以短途為主使用頻率：幾乎每天都使用，50-60公里/天為主活動(dòng)場(chǎng)所：從公司到進(jìn)送貨地點(diǎn)車輛使用工況貨運(yùn)出租經(jīng)營(yíng)店鋪等進(jìn)送貨販賣蔬菜、水果等自用企業(yè)車輛使用費(fèi)用維修保養(yǎng)費(fèi)單排微貨：1329元雙排微貨：2105元營(yíng)運(yùn)費(fèi)單排微貨：595元雙排微貨：753元罰款單排微貨：1007元雙排微貨：560元過(guò)路過(guò)橋費(fèi)單排微貨：1434元雙排微貨：1507元保險(xiǎn)費(fèi)單排微貨：2072元雙排微貨：2084元燃油費(fèi)單排微貨：13279元雙排微貨：14898元平均每年需要花費(fèi)的費(fèi)用：?jiǎn)闻盼⒇洠?9715元；雙排微貨，21907元。說(shuō)明：圖中各項(xiàng)使用費(fèi)用為用戶的平均成本，數(shù)據(jù)來(lái)源于定性座談會(huì)中用戶填答的《車輛使用費(fèi)用表格》。雙排微貨的年使用成本較單排微貨高出2193元。車輛使用費(fèi)用維修保養(yǎng)費(fèi)營(yíng)運(yùn)費(fèi)罰款過(guò)路過(guò)橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)燃油費(fèi)平均每項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄評(píng)定車輛好壞標(biāo)準(zhǔn)圖：車輛好壞標(biāo)準(zhǔn)因素評(píng)定（人*次）說(shuō)明：數(shù)據(jù)源于對(duì)定性座談會(huì)中用戶交流信息的整理，圖中數(shù)字代表認(rèn)為該因素代表車輛好壞的頻次，評(píng)定總?cè)舜螢?63?！坝秃摹?、“維修費(fèi)用”和“載重”成為評(píng)定車輛好壞標(biāo)準(zhǔn)的“三甲因素”，“少費(fèi)錢，多干活”成為微型貨車的考核標(biāo)準(zhǔn)油耗油耗和做工品質(zhì)，我覺(jué)得油耗高了一點(diǎn)；—昆明黃代成車輛好壞發(fā)動(dòng)機(jī)很重要，再一個(gè)油耗了；—洛陽(yáng)任國(guó)謀1維修費(fèi)用維修費(fèi)用，維修少是好的，維修多的就不好了；—昆明李紅軍維修費(fèi)用；—中山錢廣樹2載重載重量大，結(jié)實(shí)，開這比較穩(wěn)當(dāng)，安全性比較高；—洛陽(yáng)董鵬承載能力和油耗；—西寧李海濤3評(píng)定車輛好壞標(biāo)準(zhǔn)圖：車輛好壞標(biāo)準(zhǔn)因素評(píng)定（人*次）說(shuō)明：數(shù)據(jù)五菱滿意度：8樣本量：39滿意因素：車廂尺寸，動(dòng)力，制動(dòng)性能不滿意因素：操控性，售后服務(wù)，喇叭位置設(shè)計(jì)操控性能欠佳，右前輪有小毛??；—西寧五菱榮光小卡楊漢章長(zhǎng)安滿意度：7.2樣本量：30滿意因素：油耗，承載能力不滿意因素：小毛病，制動(dòng)性能，輪胎質(zhì)量小毛病多，經(jīng)常壞；剎車?yán)蠅?；鋼板太??；—中山長(zhǎng)安星卡楚中華東風(fēng)小康滿意度：7.2樣本量：22滿意因素：外觀，制動(dòng)性能、油耗不滿意因素：鐵皮厚度，板簧厚度、承載能力

整車鐵皮比較薄，跟五菱比起來(lái)確實(shí)沒(méi)有人家好，板簧也不行，承載能力不強(qiáng)，高速上跑著沒(méi)有安全性；—洛陽(yáng)東風(fēng)小康K02董鵬五菱滿意度高于長(zhǎng)安、東風(fēng)中興旗艦（皮卡）滿意度：8.5樣本量：2開瑞優(yōu)勁滿意度：8樣本量：1哈飛滿意度：7.8樣本量：4昌河?？M意度：7.5樣本量：4時(shí)代馭菱滿意度：7.2樣本量：2一汽佳寶滿意度：7樣本量：3黑豹滿意度：6樣本量：6其他品牌之間滿意度差異較大滿意度平均成績(jī)：7.5

單排微貨滿意度（7.7）>雙排微貨滿意度（7.4）汽油微貨滿意度（7.6）>柴油微貨滿意度（7.1）用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)五菱長(zhǎng)安東風(fēng)小康五菱滿意度高于長(zhǎng)安、東風(fēng)中興旗艦滿意度：8.小結(jié)滿意度評(píng)價(jià)中“不滿意因素”作為滿意度評(píng)價(jià)的總結(jié)內(nèi)容以反應(yīng)了用戶的切身感受，主要包括操控性、車廂尺寸、燈光、動(dòng)力、鋼板厚度、喇叭位置設(shè)計(jì)、輪胎質(zhì)量、內(nèi)飾空間、售后服務(wù)、水溫高、外觀、小毛病、油耗和制動(dòng)性能操控性：操控性能欠佳，右方向稍微有點(diǎn)沉；—西寧五菱榮光小卡趙德賢車廂尺寸：車廂比較小；—昆明佳寶崔榮清燈光、內(nèi)室空間：不滿意第一是燈光，第二是內(nèi)室的空間太小；—洛陽(yáng)哈飛中意范宏奇動(dòng)力：1.1的，動(dòng)力不夠，其他還行，舒適性可以；—洛陽(yáng)開瑞優(yōu)勁黃健鋼板厚度：整車質(zhì)量還可以，但鋼板不夠厚：—臺(tái)州昌河?？ㄐ旃僭隼任恢迷O(shè)計(jì)：喇叭設(shè)計(jì)太差、按不到，焊接不好，排氣管漏氣；—金華五菱榮光小卡洪偉文輪胎質(zhì)量：輪胎前后不穩(wěn)；—中山長(zhǎng)安星豹鄧春華售后服務(wù)：保養(yǎng)、維修那些很不滿意，服務(wù)也不是很好又慢；—昆明五菱榮光任光權(quán)水溫高：不滿意的是水溫高；—中山昌河?？ㄥX廣樹外觀：外觀不好看，價(jià)格還高；—李俊峰長(zhǎng)安星卡李俊鋒小毛病、制動(dòng)性能：載貨時(shí)車輛制動(dòng)性能欠佳；—臺(tái)州昌河福卡

王寶福油耗：比同類車油耗要高；—臺(tái)州東風(fēng)小康K02梁君鋒小結(jié)滿意度評(píng)價(jià)中“不滿意因素”作為滿意度評(píng)價(jià)的總結(jié)內(nèi)容項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄用戶對(duì)于微貨知名品牌的認(rèn)知&評(píng)價(jià)品牌知名度高、歷史悠久口碑好、保有量大整車質(zhì)量好發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量好、動(dòng)力性強(qiáng)操控性好、安全可靠承載能力強(qiáng)品牌知名度高、歷史悠久維修網(wǎng)點(diǎn)多承載能力強(qiáng)市場(chǎng)保有量大小毛病多產(chǎn)品線豐富五菱汽車長(zhǎng)安汽車東風(fēng)小康大品牌、軍工企業(yè)價(jià)格便宜、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠發(fā)動(dòng)機(jī)噪音小、油耗低操控靈便車身鐵皮單薄超載能力差市場(chǎng)保有量大五菱這個(gè)品牌的車嘛，開的挺穩(wěn)的，剎車性能也好，動(dòng)力大，質(zhì)量基本滿意；—中山，羅偉他的發(fā)動(dòng)機(jī)很好，就是他這個(gè)車不能超載，載重能力不強(qiáng)；—洛陽(yáng)，董鵬長(zhǎng)安超載還行，機(jī)器也行，就是小毛病多；—洛陽(yáng)，黃健在我來(lái)說(shuō)微貨知名品牌里五菱是很棒的；—西寧，丁成海五菱車皮實(shí)、機(jī)器比較好，保值率比較高一點(diǎn)；—洛陽(yáng)，楊武偉長(zhǎng)安品牌悠久，歷史悠久，市場(chǎng)占有率比較高，新款車型多，產(chǎn)品線豐富；—中山，李俊峰長(zhǎng)安品牌悠久，歷史悠久，市面上跑得多，市場(chǎng)占有率比較高；—洛陽(yáng)，李俊峰車身比較單薄一些，鐵皮各方面不如五菱硬實(shí)；—洛陽(yáng)，程遠(yuǎn)興東風(fēng)小康量很大了，感覺(jué)實(shí)用，經(jīng)濟(jì)性好；—西寧，解邦躍總體來(lái)看，五菱汽車突出了有檔次的、高品質(zhì)的、安全可靠的牌形象特征；長(zhǎng)安汽車突出了歷史悠久、品種多的、專業(yè)的品牌特征；東風(fēng)小康突出了性價(jià)比高的、油耗少的、大眾化的品牌特征用戶對(duì)于微貨知名品牌的認(rèn)知&評(píng)價(jià)品牌知名度高、歷史悠久品牌知上汽通用五菱與競(jìng)品比較的品牌溢價(jià)能力結(jié)論1：結(jié)論2：

16.7%的用戶認(rèn)為在產(chǎn)品不發(fā)生改變、僅是被冠以不同廠商品牌的情況下，車輛價(jià)格不應(yīng)發(fā)生變化。圖：上汽通用五菱與競(jìng)品比較的品牌溢價(jià)能力（單位：萬(wàn)元）說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于定性座談會(huì)中用戶填答的《品牌溢價(jià)表格》。圖：用戶對(duì)品牌溢價(jià)的態(tài)度

總體來(lái)看，五菱的品牌溢價(jià)能力高于其他各品牌，溢價(jià)水平在2167元至3649元之間；長(zhǎng)安、東風(fēng)的品牌溢價(jià)相對(duì)高出其他品牌，黑豹、哈飛的品牌溢價(jià)最低。N=128N=128上汽通用五菱與競(jìng)品比較的品牌溢價(jià)能力結(jié)論1：結(jié)論2：16.微貨用戶對(duì)產(chǎn)品的推薦度-1整體來(lái)看，五菱用戶購(gòu)車時(shí)主要考慮車輛的整車質(zhì)量和發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量，長(zhǎng)安用戶考慮相對(duì)全面，東風(fēng)小康用戶主要考慮性價(jià)比和實(shí)用性。推薦原因整車質(zhì)量好、駕駛舒適發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量好、噪音小爬坡能力強(qiáng)、承載能力強(qiáng)多人性化設(shè)計(jì)不推薦原因售后維修費(fèi)用、零配件費(fèi)用高售后服務(wù)態(tài)度差終端售價(jià)貴動(dòng)力大、油耗適中駕駛相對(duì)舒適貨箱大、承載能力強(qiáng)產(chǎn)品線豐富、維修網(wǎng)點(diǎn)多小毛病多、售后服務(wù)差缺少人性化設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠發(fā)動(dòng)機(jī)噪音小、油耗低駕駛靈活承載能力弱車身鐵皮太薄五菱汽車長(zhǎng)安汽車東風(fēng)小康推薦原因不推薦原因推薦原因不推薦原因微貨用戶對(duì)產(chǎn)品的推薦度-1整體來(lái)看，五菱用戶購(gòu)車時(shí)主要考慮品牌推薦情況代表意見推薦原因不推薦原因推薦原因不推薦原因推薦原因不推薦原因微貨用戶對(duì)產(chǎn)品的推薦度-2整車鐵皮比較薄，跟五菱比起來(lái)確實(shí)沒(méi)有人家好，板簧也不行，承載能力不強(qiáng)，高速上跑著沒(méi)有安全性；—洛陽(yáng)東風(fēng)小康K02董鵬鋼板太了軟了，承重一點(diǎn)底板就壓到輪胎上了，鋼板最好是加厚一點(diǎn)；—東風(fēng)小康中山梁先生滿意噪音小，跟人比車顯得噪音好；—東風(fēng)小康洛陽(yáng)潘大會(huì)動(dòng)力性能還可以，爬坡也還可以，最大的優(yōu)點(diǎn)就是經(jīng)濟(jì)性吧；—東風(fēng)小康西寧解邦躍最滿意的地方就是開著比較靈活；—東風(fēng)小康臺(tái)州胡敏再最滿意是機(jī)器好，我不用操心跑出去停在路上了，這個(gè)我挺膽大的；—榮光小卡洛陽(yáng)梁轉(zhuǎn)子比較好的方面就是爬坡、承載性能，動(dòng)力好；—榮光小卡西寧祁光生優(yōu)點(diǎn)就是外觀，室內(nèi)坐上也舒服，出去跑的長(zhǎng)途腳可以伸直，也比較人性化；—榮光小卡西寧代春法服務(wù)必須要改善，特別是售后服務(wù)，保修也行非常的拖拖拉拉的；—榮光小卡中山劉擁軍比較好的方面就是爬坡、承載性能，動(dòng)力好；—榮光小卡西寧祁光生五菱的保養(yǎng)費(fèi)比其它品牌的車都要貴許多，每次都要200多，還一次比一次更多；—榮光小卡中山徐棣明五菱汽車長(zhǎng)安汽車東風(fēng)小康動(dòng)力性也是比較好的，發(fā)動(dòng)機(jī)、承載能力都是比較好的，油耗也還可以；—長(zhǎng)安星卡昆明黃志云車的爬坡性能還行，發(fā)動(dòng)機(jī)挺好，承載能力還行；—長(zhǎng)安星卡西寧郭齊東油耗相對(duì)來(lái)說(shuō)低一點(diǎn)，在城市開車很方便、比較靈活；—長(zhǎng)安星卡臺(tái)州李宏偉我們連個(gè)喝水的杯子都沒(méi)有地方放，人性化設(shè)計(jì)不太好，它這個(gè)售后服務(wù)不怎么的，我現(xiàn)在車子在4S店保養(yǎng)了三次后再不去了；—長(zhǎng)安星卡西寧蔡仕將小毛病多，經(jīng)常壞；剎車?yán)蠅模讳摪逄?；—中山長(zhǎng)安星卡楚中華品牌推薦情況代表意見推薦原因不推薦原因推薦原因不推薦原因推薦項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄承載力強(qiáng)動(dòng)力強(qiáng)勁貨箱寬大安全舒適精細(xì)時(shí)尚經(jīng)濟(jì)實(shí)惠未來(lái)理想微貨車型描述-產(chǎn)品趨勢(shì)隨著市場(chǎng)需求變化，未來(lái)微貨產(chǎn)品將出現(xiàn)兩個(gè)方向的分化，一是向高承載、大空間、大動(dòng)力的方向發(fā)展，二是向舒適性升級(jí)、高檔次的方向發(fā)展，以此來(lái)滿足不同類型用戶的需求。未來(lái)的微車的長(zhǎng)寬高再放大一點(diǎn)，長(zhǎng)再加30cm，寬再多20cm，高再多10cm就行；—昆明，尚紹成現(xiàn)在貨箱長(zhǎng)2.7米，將來(lái)要到3米，寬度1.5米很合適；—中山，黃先生車兜長(zhǎng)2.5米小了，要到長(zhǎng)2.7左右才合適，兜寬度要1.6米才合適；—洛陽(yáng)，范宏奇承載方面來(lái)說(shuō)能多拉一點(diǎn)最好，能拉個(gè)兩噸左右是最理想的；—洛陽(yáng)，董鵬承載能力應(yīng)該是在現(xiàn)有的條件下盡量擴(kuò)大到最大的能力，多拉快跑；—昆明，黃志云承載能力要大，大車小標(biāo)，超載1噸才夠；—西寧，蔡仕將現(xiàn)在搞的車子倒是大，發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力不夠，小馬拉大車，動(dòng)力方面只要跟車子匹配；—昆明，項(xiàng)克明動(dòng)力要大一點(diǎn)，最起碼是1.3排量的動(dòng)力，要不自己想裝一個(gè)空調(diào)都裝不了；—中山，葉先生現(xiàn)在的車就是動(dòng)力差了一點(diǎn)，起碼60千瓦以上才可以；—昆明，李宏偉儀表盤、工作盤做工要精細(xì)一下，還有密封性一定要做好；—西寧，熊國(guó)興門拉手基本上都是塑料的把手，冬天太冷，一扳就容易斷了，應(yīng)該換成鐵的拉手；—西寧，張生慧外觀要好看、時(shí)尚，跟上潮流；—中山，鄧春華車頭前面突出來(lái)一點(diǎn)，安全性會(huì)提高，突出來(lái)的個(gè)頭視線會(huì)感覺(jué)好，它里面有個(gè)人水箱。要是撞到什么會(huì)安全一點(diǎn)；—洛陽(yáng)，張建超車內(nèi)空間要大，前后空間應(yīng)加大，座椅改成前后可調(diào)的，座著舒服；—中山，陳茂希望平均一公里保持在七毛錢左右，就是比較理想油耗；—昆明，錢文華省一點(diǎn)油是最好的，理想油耗每公里5毛錢我都可以接受；—中山，譚先生希望的就是油耗低，馬力稍微大一點(diǎn)，理想油耗7個(gè)左右；—西寧，熊國(guó)興承載力強(qiáng)動(dòng)力強(qiáng)勁貨箱寬大安全舒適精細(xì)時(shí)尚經(jīng)濟(jì)實(shí)惠未來(lái)理想微貨未來(lái)理想微貨車型描述-典型產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品描述駕駛室形式發(fā)動(dòng)機(jī)功率貨箱寬度mm貨箱長(zhǎng)度mm雙排55-65kw單排55-65kw百公里綜合油耗6.5-7.5L6.5-7.5L1500-1600mm1500-1600mm2600-3000mm2000-2400mm板簧片數(shù)（每片厚度10mm）6片6片貨箱高度mm340-360mm340-360mm圖片產(chǎn)品改進(jìn)建議駕駛室長(zhǎng)度進(jìn)行改進(jìn)傳統(tǒng)微貨座椅加長(zhǎng)駕駛室座椅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)通過(guò)加長(zhǎng)駕駛室的長(zhǎng)度，擴(kuò)大了座椅的前后活動(dòng)空間，提升了駕駛的舒適性；解決了單排微貨駕駛?cè)藛T的隨身物品無(wú)處可放的尷尬處境，使車輛設(shè)計(jì)更具人性化。開發(fā)高貨箱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)貨箱加高貨箱產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)滿足輕拋貨物運(yùn)輸?shù)墓δ苄枨螅粷M足不允許私自改裝地區(qū)的公告需求。未來(lái)理想微貨車型描述-典型產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品描述駕駛室形式發(fā)動(dòng)魅力配置激勵(lì)配置次要配置必備配置不能接受不喜歡非常喜歡如果車輛沒(méi)有此項(xiàng)配置時(shí)用戶的感受如果車輛有這項(xiàng)配置用戶的感受可以接受未來(lái)理想微貨車型描述-配置需求1隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，微貨傳統(tǒng)的載貨功能已經(jīng)不能滿足用戶對(duì)需求，舒適性、經(jīng)濟(jì)性、安全性越來(lái)越被用戶所看重；從用戶對(duì)微貨配置的需求來(lái)看，除了傳統(tǒng)暖風(fēng)、收音機(jī)配置以外，用戶對(duì)MP3、倒車?yán)走_(dá)、車載導(dǎo)航的需求逐漸加強(qiáng)，對(duì)空調(diào)、前盤后鼓、助力轉(zhuǎn)向的需求強(qiáng)度略低。暖風(fēng)＋收音機(jī)倒車?yán)走_(dá)空調(diào)輪胎大小助力轉(zhuǎn)向前盤后鼓MP3車載導(dǎo)航魅力配置激勵(lì)配置次要配置必備配置不能接受不喜歡非常喜歡如果車空調(diào)其他車上都有空調(diào)，小貨車將來(lái)也應(yīng)該有；—中山，鄧春華車載導(dǎo)航如果經(jīng)常去別的地方拉貨我們還得自己買導(dǎo)航；——中山，鄧春華前盤后鼓現(xiàn)在車都是前碟后轂的，空車是很好，就怕重車剎不住車；—昆明,徐天孔MP3輪胎大小助力轉(zhuǎn)向倒車?yán)走_(dá)貨車的配置也不要求那么高，現(xiàn)在都是MP3，應(yīng)該增加一個(gè)；—洛陽(yáng)，溫進(jìn)國(guó)貨車營(yíng)運(yùn)給人家拉貨跑遠(yuǎn)了有導(dǎo)航比較方便，導(dǎo)航現(xiàn)在越來(lái)越便宜了，應(yīng)該有；—洛陽(yáng)，董鵬輪胎175的就可以了，185的底盤太高了；—臺(tái)州，蔡海華助力轉(zhuǎn)向?qū)ω涇嚤容^重要，現(xiàn)在價(jià)格也不貴，應(yīng)該有；—臺(tái)州，李宏偉很多車輪胎都165的，那個(gè)大小就行；—臺(tái)州，何小方我們是貨箱嘛一般帶一個(gè)倒車?yán)走_(dá)最好，箱貨畢竟看不到后面的，裝雷達(dá)能看到后面的，不要可視的，太貴；—洛陽(yáng)，楊武偉未來(lái)理想微貨車型描述-配置需求2拉的重空調(diào)怕帶不動(dòng)，有沒(méi)有無(wú)所謂，貨車也不是一直在里面坐著，空調(diào)我覺(jué)得有也行沒(méi)有也可以；洛陽(yáng)，羅建敏我不要空調(diào)也可以，用戶不是很大，暖風(fēng)就行了；—臺(tái)州，蔡海華暖風(fēng)＋收音機(jī)暖風(fēng)和收音機(jī)必須得有；—洛陽(yáng)，韓建民空調(diào)其他車上都有空調(diào)，小貨車將來(lái)也應(yīng)該有；—中山，鄧春用戶經(jīng)驗(yàn)（西寧）改裝費(fèi)用：六千多元人民幣6800元，一個(gè)灌、一個(gè)泵和一個(gè)鐵箱子；—西寧丁成海改裝公司改裝，6500元，這個(gè)還有氣證，證都齊全；安全性差不多，油的話肯定安全一點(diǎn)，因?yàn)檫@個(gè)氣也不保險(xiǎn)，耗損大，它熱量大；—西寧馬奮博年節(jié)省費(fèi)用：年省燃油費(fèi)一萬(wàn)元至兩萬(wàn)元之間10000元；—西寧丁成海兩天加一次氣，最多加45塊錢，挺便宜的；跑油是一年3萬(wàn)的加油費(fèi)，現(xiàn)在氣大概6千就可以了；再高您就接受不了；—西寧馬奮CNG動(dòng)力需求情況由于配套設(shè)施、安全性、車輛價(jià)格和動(dòng)力方面的原因，購(gòu)買意愿主要為觀望；如果購(gòu)買CNG動(dòng)力車，用戶認(rèn)為原廠的技術(shù)保障高于改裝六個(gè)城市中僅有西寧CNG動(dòng)力配套設(shè)施較為完善，用戶有改裝和使用經(jīng)驗(yàn)，其他地區(qū)用戶對(duì)此信息缺乏了解CNG動(dòng)力配套設(shè)施情況金華：金華市目前還沒(méi)有CNG加氣站昆明：共有6個(gè)CNG加氣站，但是只給簽約車加氣洛陽(yáng)：共有7個(gè)CNG加氣站臺(tái)州：臺(tái)州目前沒(méi)有CNG加氣站西寧：西寧市現(xiàn)有CNG加氣站15座，雙燃料車輛近7500輛中山：目前有2個(gè)CNG加氣站用戶經(jīng)驗(yàn)（西寧）改裝費(fèi)用：六千多元人民幣6800元，一個(gè)小結(jié)

CNG動(dòng)力車型：戰(zhàn)略布局的需要微貨車型：通往理想的道路上不要落下維修、售后服務(wù)理想車型好壞評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)油耗、整車質(zhì)量、輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)、載重、外觀、舒適性經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、精細(xì)時(shí)尚、安全舒適、動(dòng)力強(qiáng)勁、貨箱寬大、承載力強(qiáng)、維修費(fèi)用、首次故障里程、維修率、售后服務(wù)共同因素維修、售后服務(wù)各地CNG設(shè)施不斷完善，為CNG動(dòng)力車型使用提供條件CNG加氣站點(diǎn)在全國(guó)大概有2000個(gè)站點(diǎn)左右部分城市規(guī)劃未來(lái)幾年會(huì)建設(shè)更多的站點(diǎn)1CNG乘用車市場(chǎng)的發(fā)展，為微貨車型發(fā)展提供向?qū)壳耙淹瞥鯟NG原裝車型包括愛(ài)麗舍、捷達(dá)、風(fēng)神、比亞迪、長(zhǎng)安悅翔、江淮和悅、奇瑞旗云等，且勢(shì)頭有不斷擴(kuò)大的趨向2小結(jié)CNG動(dòng)力車型：戰(zhàn)略布局的需要微貨車型：通往理想的道路致謝！Thankyou致謝！Thankyou上汽通用五菱微貨市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目定性分析報(bào)告集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理部2016.04內(nèi)部資料-請(qǐng)勿外傳上汽通用五菱微貨市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理部?jī)?nèi)部資料-請(qǐng)勿項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄項(xiàng)目背景-2015年微貨市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)歷年市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)月度運(yùn)行情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2015年汽油微貨市場(chǎng)累計(jì)銷售42.61萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度比上一年提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。繼2011年市場(chǎng)大幅下滑后，2015年汽油微貨市場(chǎng)止跌為增，但與2010年的歷史最高水平仍有8萬(wàn)臺(tái)的差距；

2015年汽油微貨市場(chǎng)月度走勢(shì)基本符合商用車市場(chǎng)的季節(jié)性特征，3月份達(dá)到全年最高點(diǎn)，之后逐漸下降，11-12月出現(xiàn)翹尾，但9-10月沒(méi)有表現(xiàn)出“金九銀十”的態(tài)勢(shì)。項(xiàng)目背景-2015年微貨市場(chǎng)運(yùn)行情況圖：微貨市場(chǎng)歷年市場(chǎng)運(yùn)行項(xiàng)目背景-微貨市場(chǎng)影響因素及趨勢(shì)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)了城鎮(zhèn)化的進(jìn)程；個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其是農(nóng)村個(gè)體經(jīng)濟(jì)；道路交通條件改善，尤其是農(nóng)村道路的改善；中國(guó)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了微貨適合在農(nóng)村發(fā)展總的來(lái)看，城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)將是推動(dòng)微型車需求增長(zhǎng)的主要因素。政策法規(guī)對(duì)微貨市場(chǎng)增長(zhǎng)有利因素大于不利因素。微貨市場(chǎng)微貨市場(chǎng)未來(lái)10年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)IV階段增幅將有所提高；微貨將對(duì)低檔輕卡市場(chǎng)形成分化，微貨產(chǎn)品將向提高承載能力方向發(fā)展。2、政策法規(guī)：排放升級(jí)將促進(jìn)汽油動(dòng)力產(chǎn)品的增長(zhǎng)。燃油稅政策的實(shí)施帶動(dòng)了微型車的發(fā)展；不斷攀升的燃油價(jià)格促進(jìn)小排量、低油耗產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；各區(qū)域“限小”政策解除有利于微型車的發(fā)展；汽車消費(fèi)稅率調(diào)整項(xiàng)目背景-微貨市場(chǎng)影響因素及趨勢(shì)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)：總的來(lái)看，第一階段：定性研究

定量研究

第二階段：定性研究

定量研究項(xiàng)目目標(biāo)

SGMW在2015年超越小康，成為微貨行業(yè)第一；本次調(diào)研通過(guò)監(jiān)測(cè)微貨行業(yè)發(fā)展變化，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化、區(qū)域差異變化、用戶需求變化、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)變化、品牌價(jià)值變化等方面情況，掌握微貨市場(chǎng)的發(fā)展方向，為五菱微貨產(chǎn)品改進(jìn)提升、產(chǎn)能規(guī)劃、品牌推廣策略等提供支持；幫助SGMW推出更受用戶歡迎的產(chǎn)品，把握微貨行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，鞏固五菱微貨市場(chǎng)第一的位置。上汽通用五菱微貨調(diào)研項(xiàng)目目標(biāo)第一階段定性研究目標(biāo)項(xiàng)目分解

以定性研究的方法對(duì)微貨及邊緣車型用戶展開分析，為后續(xù)研究提供方向性支持：全面分析微貨用戶的特征，包括用戶的人口學(xué)特征、購(gòu)買行為特征、使用行為特征、對(duì)于微貨產(chǎn)品的需求變化趨勢(shì)等；分析各個(gè)品牌微貨用戶對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)知、產(chǎn)品滿意度評(píng)價(jià)和產(chǎn)品改進(jìn)建議；并分析其對(duì)于品牌形象的認(rèn)知、品牌忠誠(chéng)度、品牌價(jià)值認(rèn)知等。第一階段：項(xiàng)目目標(biāo)SGMW在2015年超越小康，成為微貨合格受訪者界定研究方法及研究對(duì)象汽油微貨五菱榮光小卡單排五菱榮光小卡雙排五菱之光小卡單排長(zhǎng)安星卡4500雙排長(zhǎng)安星卡/加長(zhǎng)單排長(zhǎng)安星卡/加長(zhǎng)雙排長(zhǎng)安老款基型貨車單排長(zhǎng)安星豹跨越雙排長(zhǎng)安星豹跨越單排哈飛民意雙排佳寶T51單排東風(fēng)小康K02雙排佳寶T57單排東風(fēng)小康V22雙排哈飛中意單排廣汽吉奧星旺雙排哈飛民意單排昌河?？p排東風(fēng)小康K01單排開瑞優(yōu)勁雙排東風(fēng)小康V21單排廣汽吉奧星旺單排輕型貨車馭菱V5單排馭菱V5雙排長(zhǎng)安星豹單排長(zhǎng)安星豹雙排農(nóng)用車黑豹單排黑豹雙排皮卡長(zhǎng)城金迪爾兩驅(qū)汽油福田薩普T兩驅(qū)汽油中興旗艦兩驅(qū)汽油

參與現(xiàn)有車輛的主要購(gòu)買決策過(guò)程車輛的主要使用者駕齡不低于1年，具體被訪型號(hào)微貨的駕齡不低于3個(gè)月受訪者購(gòu)買的為新車，而非二手車購(gòu)車日期2015年1月1日~2015年12月31日（上半年和下半年樣本平均分配）私人購(gòu)車年齡25－50歲最近12個(gè)月沒(méi)有接受過(guò)類似的市場(chǎng)調(diào)查被訪者及家人親戚不能從事等相關(guān)行業(yè)用戶身份證、車輛行駛證須統(tǒng)一姓名2015擁有車型：研究方法用戶小組座談會(huì)（補(bǔ)充深度訪談）合格受訪者界定研究方法及研究對(duì)象汽油微貨五菱榮光小卡單排五菱項(xiàng)目背景及研究方法用戶的購(gòu)買行為特征用戶的使用行為特征用戶對(duì)于現(xiàn)有車輛的滿意度評(píng)價(jià)用戶對(duì)于微貨品牌形象的認(rèn)知&評(píng)價(jià)微貨未來(lái)產(chǎn)品需求探測(cè)目錄項(xiàng)目背景及研究方法目錄車輛擁有情況換購(gòu)需求新增需求增購(gòu)需求過(guò)去現(xiàn)在微客汽油微貨輕型貨車汽油微貨替換微客用途未發(fā)生改變，均承擔(dān)載貨功能，替代原因：微客載貨量較小重復(fù)購(gòu)買汽油微貨單排換購(gòu)單排；雙排換購(gòu)雙排；或者雙排換購(gòu)單排汽油微貨替換輕型貨車替代原因：輕型貨車提速慢；尾氣排放達(dá)不到環(huán)保要求，拿不到綠標(biāo)微貨用戶以新增用戶和換購(gòu)用戶為主，而換購(gòu)用戶主要為重復(fù)購(gòu)買汽油微貨產(chǎn)品。汽油微貨與其他輕型貨車共用，汽油微貨主要承擔(dān)城市內(nèi)短途物流車輛擁有情況換購(gòu)需求新增需求增購(gòu)需求過(guò)去現(xiàn)在微客汽油微貨輕型車輛購(gòu)買動(dòng)機(jī)微貨用戶的購(gòu)車動(dòng)機(jī)主要集中在業(yè)務(wù)需要，其次是原有車輛的情況，購(gòu)車原因受政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素影響較小。由于學(xué)歷低、工作難找，用戶買車跑出租以自謀生路出于方便適用的目的，買車載人載貨業(yè)務(wù)需要原有車輛的情況工作不好找，自謀職業(yè)。因?yàn)槎际浅踔?、小學(xué)文憑，文化程度比較低，拉貨做出租的同行學(xué)歷普遍都不高；—昆明項(xiàng)克明以前是在酒店上班，上班覺(jué)得工資相差太遠(yuǎn)了，就出來(lái)了。我哥是做這份工作，看比我們打工還好就出來(lái)做了,感覺(jué)比打工還好就出來(lái)了；—中山莫先生拉貨也可以，自己家出去也方便，既能掙錢又能家用兩用，其實(shí)雙排就是這點(diǎn)好處，有時(shí)候帶著孩子出去玩，也不耽誤事，面包車不中只能出去轉(zhuǎn)，出去拉點(diǎn)貨不中；—洛陽(yáng)任國(guó)謀原有車輛實(shí)用性不再符合需要，更換新車原有車輛報(bào)廢，選擇現(xiàn)有車輛原來(lái)的面包車不能拉貨嘛，城里面還可以，到外面就不行了，又可以坐人，又可以拉貨，拉著又放心，就是這樣的；—昆明楊高甫模具太重了，太長(zhǎng)了,因?yàn)檫@個(gè)車長(zhǎng)，我們載模具的話，這個(gè)支架放不下，行李翹起來(lái)。因?yàn)樾U長(zhǎng)的能放的下東西；我以前用的是五菱的。五菱的車前面裝模具的效果不是很好；—臺(tái)州董婉君以前的車輛報(bào)廢，現(xiàn)車比較適用；—臺(tái)州徐官增車輛購(gòu)買動(dòng)機(jī)微貨用戶的購(gòu)車動(dòng)機(jī)主要集中在業(yè)務(wù)需要，其次是原車輛購(gòu)買時(shí)間計(jì)劃用戶車輛購(gòu)買準(zhǔn)備時(shí)間從數(shù)小時(shí)到兩年不等，但在購(gòu)車時(shí)間節(jié)點(diǎn)選擇方面普遍具有隨機(jī)性。隨機(jī)性購(gòu)買，考慮了就一兩個(gè)小時(shí)，打算就買五菱車嘛，結(jié)果下去之后五菱榮光還沒(méi)有出來(lái)，結(jié)果我就把這個(gè)買了，不然那個(gè)集裝箱出來(lái)的話就把那個(gè)買上了；—西寧馬奮博我的很短，我想買就買，連買到上牌一個(gè)月,沒(méi)有計(jì)劃，就是看一下隨意就買，再一個(gè)這個(gè)便宜一點(diǎn)，買五菱的貴一點(diǎn)，我們資金沒(méi)有那么多，就搞一個(gè)便宜的試試，就這樣，沒(méi)有什么猶豫也沒(méi)有什么考慮；這個(gè)車便宜。當(dāng)時(shí)沒(méi)買之前打聽這個(gè)車便宜，五菱的貴一點(diǎn)，只能是奔小康。；—中山葉先生我的是朋友介紹的，本身對(duì)這輛車也不了解，用了這車感覺(jué)還可以。當(dāng)然我時(shí)間比較短，兩天就差不多了；—臺(tái)州高建修時(shí)間長(zhǎng)了，醞釀了快一年;—洛陽(yáng)張建超車輛購(gòu)買時(shí)間計(jì)劃用戶車輛購(gòu)買準(zhǔn)備時(shí)間從數(shù)小時(shí)到兩年不等，但

載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)低載人：有后排載人需求經(jīng)濟(jì)狀況：資金相對(duì)寬裕，預(yù)算相對(duì)多

載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)高載人：無(wú)后排載人需求經(jīng)濟(jì)狀況：資金相對(duì)緊張，預(yù)算相對(duì)少車型購(gòu)買決策情況微貨用戶在購(gòu)車時(shí)重點(diǎn)對(duì)比了單排微貨和雙排微貨車型，而對(duì)其他相關(guān)車型的考慮較少。單排微貨雙排微貨皮卡農(nóng)用車輕型貨車微客汽油微貨相關(guān)車型

車輛因素：車速低、噪音大、產(chǎn)品技術(shù)落后、質(zhì)量差使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)農(nóng)用用途需求不會(huì)考慮農(nóng)用車,噪音太大,不讓進(jìn)城—昆明，張汝榮農(nóng)用車的生產(chǎn)規(guī)模不大，小問(wèn)題很多—昆明，項(xiàng)克明農(nóng)用車不考慮，不耕田就沒(méi)考慮—中山，鄧先生雙排可以坐多一點(diǎn)人啊，因?yàn)槲覀冃枰腥税嶝?，需要載多點(diǎn)人—中山，陳茂雙排客貨兩用比較方便點(diǎn)，但是車箱小、價(jià)位高—洛陽(yáng)，王建生現(xiàn)在拉貨車上要跟人呢，又不可能司機(jī)去抬，我們買雙排主要一個(gè)是實(shí)惠，拉人坐的多，貨基本上就是那些貨—西寧，祁光生面包車載客不合法，要有營(yíng)運(yùn)證的，這個(gè)營(yíng)運(yùn)證不允許辦—昆明，尚紹成買面包車政策方面，在市里不讓載貨，出租載人不行—中山，談先生皮卡車一個(gè)是進(jìn)不了城，第二個(gè)載貨量小，第三車是好車，但是價(jià)格貴—昆明，項(xiàng)克明皮卡不實(shí)用，貨廂小，價(jià)錢高，耗油量大一點(diǎn)—西寧，蔡仕將

車輛因素：載貨量小、油耗高、車價(jià)高使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)強(qiáng)越野性需求

車輛因素：車價(jià)高使用環(huán)境：限制出租載人、限制載貨功能用途：無(wú)多載人需求

車輛因素：車價(jià)高、不喜柴油動(dòng)力使用環(huán)境：城市道路限行功能用途：無(wú)高載重需求輕卡在郊區(qū)用可以，城區(qū)用不了，二環(huán)高峰時(shí)段不能進(jìn)—昆明，王朝相不會(huì)考慮輕卡車型，微貨適用，我們沒(méi)有那么多的貨—洛陽(yáng)，羅建敏當(dāng)時(shí)是考慮拉貨沒(méi)有想拉人就考慮單排—中山，葉先生我也是拉一些家私、鋼材之類的，鋼材的話雙排太短，拉家具床什么的放不下去—昆明，王際程也考慮過(guò)雙排車，但是經(jīng)濟(jì)條件不充裕，單排車便宜一些—中山，莫先生載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需求相對(duì)低載貨：貨箱長(zhǎng)度、載重量需動(dòng)力購(gòu)買決策情況汽油動(dòng)力柴油動(dòng)力微貨用戶受柴油車輛因素和使用環(huán)境影響更偏愛(ài)汽油，輕型貨車和農(nóng)用車用戶由于對(duì)動(dòng)力、承載能力有更高的要求，傾向于購(gòu)買柴油。柴油動(dòng)力好，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，我們做運(yùn)營(yíng)的嘛，主要還是考慮到動(dòng)力，拉貨的情況下—中山，徐棣明第一個(gè)動(dòng)力好，第二個(gè)經(jīng)濟(jì)，我們做運(yùn)營(yíng)的嘛，主要還是考慮到動(dòng)力，拉貨的情況下，第二個(gè)就是經(jīng)濟(jì)因素—昆明，項(xiàng)克明沒(méi)有考慮汽油。柴油使用成本較低—臺(tái)州，潘江平柴油車太笨了，跑不快—中山，鄧先生柴油車噪音特別大，跑長(zhǎng)途就可以看出來(lái)，噪音大了人受不了—昆明，黎代銀柴油不好弄，市區(qū)里面比較少，柴油車雖說(shuō)它的那個(gè)動(dòng)力大一些，冬天太麻煩，那個(gè)柴油就凍了，凍了你就趴窩了—西寧，劉彥林柴油市區(qū)不讓走—洛陽(yáng)，羅建敏柴油噪音大，沒(méi)買車之前，柴油有一段時(shí)間很緊張，加油柴油不好加，汽油雖然貴一點(diǎn)但是到哪里都可以加；柴油車怕拿不到綠標(biāo)，暫時(shí)沒(méi)有考慮—中山，葉先生不選擇柴油動(dòng)力的原因車輛因素：提速慢；噪音大；北方城市冷，冬天難啟動(dòng)使用環(huán)境：城市道路限行；擔(dān)心柴油油荒；產(chǎn)品達(dá)不到環(huán)保要求，驗(yàn)車難以通過(guò)不選擇汽油動(dòng)力的原因車輛因素：動(dòng)力、承載能力不足；油耗高；動(dòng)力購(gòu)買決策情況汽油動(dòng)力柴油動(dòng)力微貨用戶受柴油車輛因素和使品牌購(gòu)買決策情況

產(chǎn)品質(zhì)量好，貨箱鐵皮結(jié)實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力好，提速快做工精細(xì)，漆面等品質(zhì)高外觀造型好保值率高五菱

相對(duì)長(zhǎng)安星豹等，貨廂偏小銷售及售后服務(wù)有待提升產(chǎn)品價(jià)格、維修費(fèi)用等相對(duì)高還是五菱的牌子好，發(fā)動(dòng)機(jī)好嘛，五菱的做工更好一些，品質(zhì)更好一些，五菱的設(shè)計(jì)好—西寧，祁光生五菱的質(zhì)量很好，我開了兩年，他噴的那些漆比他們那些三四年的還要新—中山，鄭化鋒五菱貴，價(jià)錢比這牌子（長(zhǎng)安星卡）貴了五六千了—洛陽(yáng)，李俊峰五菱車質(zhì)量是不錯(cuò)，但是他沒(méi)有那么大個(gè)子，我需要長(zhǎng)安星豹的個(gè)子—洛陽(yáng)，韓建民五菱還是比較可以的，就是維修費(fèi)用相對(duì)來(lái)說(shuō)要稍微高一點(diǎn)—昆明，尚紹成長(zhǎng)安

性價(jià)比高于五菱品質(zhì)、做工好于哈飛等品牌承載能力較好長(zhǎng)安星豹擁有長(zhǎng)貨箱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌

發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力不如五菱，起步速度相對(duì)慢產(chǎn)品質(zhì)量不如五菱哈飛

性價(jià)比高于五菱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌外觀造型好

承載能力不足，后橋軟產(chǎn)品品質(zhì)、做工有待提升東風(fēng)小康

性價(jià)比高于五菱外觀造型好微貨知名品牌

產(chǎn)品小毛病多承載能力不足，后橋軟一汽佳寶

性價(jià)比高于五菱企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，老品牌外觀造型好產(chǎn)品品質(zhì)、做工有待提升市場(chǎng)保有量小五菱產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)是質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)、品質(zhì)做工等優(yōu)于其他品牌，劣勢(shì)主要體現(xiàn)為價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)經(jīng)濟(jì)不寬裕的用戶競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。品牌購(gòu)買決策情況產(chǎn)品質(zhì)量好，貨箱鐵皮結(jié)實(shí)五菱相對(duì)長(zhǎng)安購(gòu)車關(guān)注因素-主要關(guān)注因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛本身因素）從車輛本身因素來(lái)看，單排微貨用戶主要關(guān)注貨箱、外觀造型和動(dòng)力性，雙排微貨用戶主要關(guān)注動(dòng)力性、油耗和安全性；

從車輛以外因素來(lái)看，單排微貨用戶主要關(guān)注品牌、口碑和銷售價(jià)格，雙排微貨用戶主要關(guān)注銷售價(jià)格、口碑和維修保養(yǎng)費(fèi)用。

單排微貨雙排微貨N=51N=53車輛本身因素貨箱2611外觀造型2519動(dòng)力性2437安全性2330油耗2131承載能力2128舒適性1310操縱平順性213內(nèi)飾材質(zhì)及做工16車輛本身因素車輛以外因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛以外因素）

單排微貨雙排微貨N=51N=53車輛以外因素品牌2620口碑2430銷售價(jià)格2335維修保養(yǎng)費(fèi)用1727售后服務(wù)1523故障率1316市場(chǎng)保有量119保值率97是否新上市車型86銷售服務(wù)73廣告宣傳210說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于定性座談會(huì)中用戶填答的《購(gòu)車關(guān)注因素表格》，表中數(shù)據(jù)為樣本數(shù)。購(gòu)車關(guān)注因素-主要關(guān)注因素表：用戶購(gòu)車的主要關(guān)注因素（車輛本購(gòu)車關(guān)注因素-整體貨箱用戶主要關(guān)注貨箱的長(zhǎng)度和寬度，對(duì)貨箱高度和貨臺(tái)高度關(guān)注度不高貨箱長(zhǎng)：?jiǎn)闻牛?.4m左右、2.6m-2.7m；雙排，2.2m左右、2.4m-2.5m貨箱寬：1.5m-1.6m

貨箱高：平板車維持現(xiàn)狀或酌情加到0.5m，廂式車，滿足地下車庫(kù)的要求，整車高度不超過(guò)2.0m，或設(shè)計(jì)為可升降貨箱

貨臺(tái)高：控制在0.8m以內(nèi)質(zhì)量新增用戶購(gòu)車時(shí)對(duì)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的判別：群眾口碑好、市場(chǎng)保有量大、通過(guò)車輛維修人員了解故障率等增購(gòu)用戶和換購(gòu)用戶衡量質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)自己的用車經(jīng)驗(yàn)判斷，第一、首次故障和間隔故障里程長(zhǎng)，保修期無(wú)大修；第二、車輛結(jié)實(shí)、耐用，鐵皮無(wú)銹斑或銹斑少動(dòng)力性部分用戶表示會(huì)通過(guò)試駕朋友的車或去銷售網(wǎng)點(diǎn)試駕親自體驗(yàn)車輛的動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)功率大小需與油耗高低相平衡，在滿足日常載重需要的前提下（2.0噸左右），實(shí)現(xiàn)高功率和低油耗發(fā)動(dòng)機(jī)噪音不宜大針對(duì)高架橋和山路較多的城市，用戶對(duì)爬坡能力有一定的要求承載能力部分用戶表示會(huì)比較鋼板彈簧的厚度、片數(shù)，鐵皮的厚度和胎壓等鋼板彈簧的片數(shù)需與材質(zhì)及厚度相結(jié)合，5-6片較為理想標(biāo)定噸位大小需與當(dāng)?shù)厥召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合，控制在最低范圍以內(nèi)（中山為0.8噸，昆明、西寧為1.0噸）大多數(shù)用戶有超載需求，單排微貨最大載重超過(guò)2.0噸，雙排微貨載重在2.0噸左右外觀造型仍有部分用戶傾向于購(gòu)買平頭車，但無(wú)論是平頭或是短頭，均需視野開闊，滿足用戶對(duì)安全性的要求駕乘空間寬敞，滿足用戶在車上短暫休息的需要經(jīng)濟(jì)性購(gòu)車預(yù)算：?jiǎn)闻盼⒇洠?.5-3.5萬(wàn)元；雙排微貨，3.0-4.0萬(wàn)元油耗：根據(jù)現(xiàn)有油價(jià)水平，費(fèi)用控制在0.7元/公里，以0.5-0.6元/公里為宜維修保養(yǎng)費(fèi)用：以1000元/年左右為宜配置基本配置：暖風(fēng)、收音機(jī)適當(dāng)增加的配置：冷暖空調(diào)、液