賽迪顧問-中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究

中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究中國電子信息產(chǎn)業(yè)開展研究院賽迪參謀股份有限公司〔HK08235〕

前言研究目的云計算作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點開展領(lǐng)域，近年來在政府標準引導、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，其產(chǎn)業(yè)開展已取得初步成效，產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，但產(chǎn)業(yè)根底仍較為薄弱。為進一步理清產(chǎn)業(yè)開展脈絡(luò)，幫助政府云計算產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃統(tǒng)籌布局、企業(yè)云計算效勞建設(shè)實施和用戶云計算效勞應(yīng)用選擇提供決策參考依據(jù)，賽迪參謀結(jié)合近年來的研究積累，以專業(yè)化的視角，通過?中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究?對中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈的開展全景進行了全面梳理，對產(chǎn)業(yè)鏈各層次開展狀況和特點進行了深入分析。主要結(jié)論1、云計算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成。近年來，在政府標準引導、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以根底設(shè)施、軟件與平臺為根底，運行效勞和應(yīng)用為價值提升的產(chǎn)業(yè)開展格局。2、根底設(shè)施層是產(chǎn)業(yè)鏈中重要主體。目前，中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以根底設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上，且開展根底相對較成熟，是中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)健康開展的重要根底。3、運行支撐層與應(yīng)用效勞層開展活力高。運行支撐層與應(yīng)用效勞層是產(chǎn)業(yè)鏈中開展最為活潑、開展速度最快的環(huán)節(jié)，眾多上下游企業(yè)都在積極參與其中，提供的云產(chǎn)品和云效勞越來越豐富，業(yè)務(wù)模式和技術(shù)創(chuàng)新速度也較快，是云計算產(chǎn)業(yè)開展價值提升的重要環(huán)節(jié)，也是中國云計算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)開展的動力所在，未來將具有巨大開展空間。4、廠商業(yè)務(wù)延伸將加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。不管是電信運營商、傳統(tǒng)的設(shè)備廠商、還是互聯(lián)網(wǎng)廠商，在云計算開展的大環(huán)境中紛紛選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，向云計算產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸拓展。如曙光、浪潮、華為等設(shè)備廠商開始進入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，并推出“城市云〞、“行業(yè)云〞等硬件加軟件的云計算應(yīng)用整體解決方案，阿里巴巴、新浪、百度、騰訊互聯(lián)網(wǎng)廠商也迅速布局，進入云存儲、云終端、云平臺等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，將進一步推動云計算產(chǎn)業(yè)鏈加速整合。

第一章中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈開展概況一、中國云計算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成云計算產(chǎn)業(yè)泛指與云計算相關(guān)聯(lián)的各種活動的集合，其產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個層面，即根底設(shè)施層、平臺與軟件層、運行支撐層和應(yīng)用效勞層。根底設(shè)施層以底層元器件、云根底設(shè)施等硬件設(shè)備資源為主；平臺與軟件層以云根底軟件、云應(yīng)用軟件等云平臺與云軟件資源為主；運行支撐層主要包括咨詢、集成、監(jiān)理、運維、培訓等；應(yīng)用效勞層主要包括云終端和云效勞。近年來在政府標準引導、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以根底設(shè)施層、平臺與軟件層、運行支撐層為根底，應(yīng)用效勞層為價值提升的產(chǎn)業(yè)開展格局。其中，在應(yīng)用需求集中爆發(fā)的拉動下，運行支撐與應(yīng)用效勞產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)更是得到了蓬勃開展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等為主的跨國企業(yè)和以中國電信、中國聯(lián)通、中金數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、曙光、浪潮、百度等為主的國內(nèi)企業(yè)均紛紛積極參與其中，進一步促進了中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈的開展與完善。圖1中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來源：賽迪參謀2023，04二、中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈布局概況1、根底設(shè)施層根底設(shè)施層是指為云計算效勞體系建設(shè)提供硬件根底設(shè)備的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括底層元器件和云根底設(shè)施兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，是云計算產(chǎn)業(yè)開展的重要根底，為云計算效勞體系建設(shè)提供根底的硬件設(shè)施資源。目前，我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以根底設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上。因此，統(tǒng)籌規(guī)劃根底設(shè)施層的開展建設(shè)對于健全我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進我國云計算產(chǎn)業(yè)長遠健康開展具有非常重要的意義和作用。為提高我國在云計算產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，增強外鄉(xiāng)企業(yè)在云計算產(chǎn)業(yè)中的競爭力，國家將加大在云計算核心芯片研發(fā)及下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信網(wǎng)、下一代數(shù)據(jù)中心等根底設(shè)施建設(shè)中的投入力度，扶持國內(nèi)重點企業(yè)在芯片研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，大力完善云計算業(yè)務(wù)應(yīng)用的根底環(huán)境，推動我國云計算產(chǎn)業(yè)不斷快速開展。2、平臺與軟件層平臺與軟件層是指為云計算效勞體系建設(shè)提供根底平臺與軟件的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括云根底軟件和云應(yīng)用軟件兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。其基于根底設(shè)施層，為云計算效勞體系建設(shè)與運行提供根底工具軟件、應(yīng)用開發(fā)軟件及平臺等，是云計算產(chǎn)業(yè)開展的活力之源。目前，中國云平臺與軟件層主要呈現(xiàn)出中心城市集聚的開展特征。中心城市由于人才、資金等要素密集，且具有良好的軟件研發(fā)和應(yīng)用的根底，因此在云平臺和軟件開展方面處于核心地位。根據(jù)賽迪參謀研究，目前全國4個直轄市和15個副省級城市軟件業(yè)務(wù)收入10643億元，同比增長32%，占全國的比重為80%。政策方面，國家未來在加大云計算核心芯片研究的同時也將大力加強在根底軟件領(lǐng)域的研發(fā)投入，支持國內(nèi)重點企業(yè)在云計算操作系統(tǒng)與平臺開發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。同時，還將通過效勞、應(yīng)用創(chuàng)新帶動技術(shù)創(chuàng)新，加快虛擬化技術(shù)、資源管理技術(shù)、負載均衡技術(shù)等云計算關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化開展，提升國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的競爭實力。3、運行支撐層運行支撐層是指為云計算效勞體系建設(shè)提供規(guī)劃、咨詢及整合相關(guān)根底設(shè)施資源進行云計算效勞體系建設(shè)，以及相關(guān)運維和培訓效勞的產(chǎn)業(yè)集合，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是云計算產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。雖然目前中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈主要以根底設(shè)施層為主體，但運行支撐層卻是其中開展最為活潑、開展速度最快的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之一，眾多上下游企業(yè)都積極參與其中，業(yè)務(wù)模式也處于快速創(chuàng)新之中，提供的效勞也越來越豐富，如規(guī)劃咨詢、云集成、云平臺開發(fā)、云平安等均取得了快速開展，有效支撐了云計算產(chǎn)業(yè)的開展，是中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈中的重要支撐環(huán)節(jié)。4、應(yīng)用效勞層應(yīng)用效勞層是指在云計算效勞體系中提供云效勞和云效勞應(yīng)用平臺的產(chǎn)業(yè)集合，主要包云終端和云效勞兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是云計算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)開展的動力所在。在云終端領(lǐng)域，近年來隨著智能手機、平板電腦、車載終端、電子書及物聯(lián)感知終端產(chǎn)品銷售的快速增長，相關(guān)效勞應(yīng)用需求也在不斷提升，云終端領(lǐng)域的應(yīng)用價值也得到了快速開展，進一步拓展了云應(yīng)用的價值鏈，為云計算產(chǎn)業(yè)的持續(xù)開展提供了充足動力。在云效勞領(lǐng)域，目前主要以IaaS效勞為主導，但未來隨著根底設(shè)施建設(shè)的逐步成熟以及云計算應(yīng)用新需求的不斷涌現(xiàn)，SaaS效勞將不斷普及，PaaS效勞也將具有較大開展空間，使云計算產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)軟化趨勢，國內(nèi)企業(yè)也將依托外鄉(xiāng)優(yōu)勢占據(jù)產(chǎn)業(yè)開展主導地位。另外，中小企業(yè)云、電信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行業(yè)云效勞近年來在云計算快速開展的浪潮中獲得了快速開展，吸引了包括IBM、微軟、華為、曙光、浪潮、用友等國內(nèi)外大型ICT企業(yè)的積極參與，推動了云計算在各大行業(yè)的應(yīng)用落地，也為云效勞應(yīng)用市場未來持續(xù)快速開展打下了堅實根底。

第二章中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈細分環(huán)節(jié)分析一、根底設(shè)施層1、底層元器件底層元器件是指為構(gòu)建云平臺根底設(shè)施而提供的根底元器件產(chǎn)品集合，是支撐云平臺硬件架構(gòu)的上游主要環(huán)節(jié)，主要包括低功耗芯片、面板等。在底層元器件領(lǐng)域，目前主要呈現(xiàn)以下開展現(xiàn)狀與特點：〔1〕產(chǎn)品技術(shù)成熟度相對較高，競爭成為未來開展的主題目前，底層元器件領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)成熟度相對較高，除國外企業(yè)具有較成熟的產(chǎn)品外，國內(nèi)企業(yè)在國家層面大力支持下也已在相關(guān)領(lǐng)域逐步形成自身的競爭優(yōu)勢。如在面板領(lǐng)域，當前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成熟度已相對較高，積聚了大量加工代工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭也較為劇烈。不過在低功耗芯片領(lǐng)域，中國與國外興旺國家和地區(qū)相比仍具有較大差距，除傳統(tǒng)的CPU廠商外，GPU廠商如AMD、NVIDIA等企業(yè)的GPU產(chǎn)品將在未來的云計算產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用，國內(nèi)目前在該領(lǐng)域仍是一片空白，但相關(guān)企業(yè)正在加強相關(guān)的技術(shù)研究與開發(fā)，競爭將成為未來開展的重要主題?！?〕跨國企業(yè)主導開展方向，產(chǎn)業(yè)格局已趨向于成熟在云計算時代，CPU總體走勢將向低功耗和多核化方向開展，但隨著應(yīng)用的深化，云計算后臺將由強大的處理中心提供后臺運算效勞支持，前端將是瘦終端，所以傳統(tǒng)的CPU廠商Intel、AMD等將主要從高端芯片出發(fā)提高運算處理水平，ARM、VIA、TI等廠商那么將更側(cè)重移動應(yīng)用，將低功耗終端芯片產(chǎn)品作為其未來的重點開展方向，而目前這些芯片企業(yè)均主要集中在美國和歐洲。在面板方面，除傳統(tǒng)的顯示設(shè)備，云計算產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)更多的新興顯示設(shè)備產(chǎn)品，如互動式體驗顯示終端、大屏幕顯示終端和新形態(tài)顯示終端等，但仍將以日韓企業(yè)為主導，如Samsung、LG、Sharp、Hitachi等，整體產(chǎn)業(yè)格局趨于成熟。〔3〕政府重視芯片產(chǎn)品自主化，“核高基〞支持高端芯片研發(fā)由于起步較晚，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)開展比較落后，產(chǎn)品成熟度不高，市場影響力不強。政府當前已經(jīng)投入了巨資開展芯片業(yè)，投資主要集中在北京、武漢、廣州等區(qū)域，培育自主化企業(yè)研發(fā)芯片，當前主要有君正和龍芯產(chǎn)品。此外，“核高基〞〔即核心電子器件、高端通用芯片及根底軟件產(chǎn)品的簡稱〕專項中，國務(wù)院已經(jīng)明確把高端通用芯片作為重點扶持方向予以支持，這將為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)開展提供強大的政策支持和資金支持。〔4〕環(huán)渤海和珠三角較為集中，其他區(qū)域開展相對較薄弱環(huán)渤海區(qū)域和珠三角區(qū)域的半導體產(chǎn)業(yè)比較成熟，北京通過投資“中國芯〞工程培育了行業(yè)龍頭企業(yè)，廣州也早在2023年投資70億開展平板和芯片產(chǎn)業(yè)，集聚了大量芯片企業(yè)，助推當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級。兩個區(qū)域均擁有良好的產(chǎn)業(yè)背景、龍頭企業(yè)、人才和資金優(yōu)勢，未來開展后勁強大。面板方面，主要制造工廠在珠三角和環(huán)渤海區(qū)域，其他區(qū)域開展比較薄弱，由于利潤的下滑，市場競爭劇烈程度將愈加嚴重，新型顯示終端如觸摸式終端能給用戶帶來更加多樣的體驗，甚至在形態(tài)上出現(xiàn)可折疊、3D等顯示模式，由于技術(shù)成熟度不高，用戶體驗效果一般。表1底層元器件層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國際重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲日韓底層元器件低功耗芯片CPU龍芯君正新岸線\o"北群眾志"北群眾志新岸線工廠ARMIntelAMDMOTOTInVIDIAInfineonGPUnVIDIAAMDIntelVIA內(nèi)存MicronIntelSamsungToshibaHynix面板京東方LG工廠Samsung工廠奇美工廠奇美PhillipsSamsungLGToshibaSharpHitachiSony資料來源：賽迪參謀2023，042、云根底設(shè)施云根底設(shè)施是指云計算平臺的核心硬件設(shè)備如效勞器、存儲系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和機房附屬設(shè)施所組成的云數(shù)據(jù)中心的根底平臺，主要包括數(shù)據(jù)中心設(shè)備和機房附屬設(shè)施。其中，數(shù)據(jù)中心設(shè)備包含效勞器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和集成數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品，機房附屬設(shè)施那么包括監(jiān)控設(shè)施、機柜、精密空調(diào)和UPS等機房附屬設(shè)施。云根底設(shè)施是構(gòu)建云計算中心硬件平臺的最根底方面，是云計算產(chǎn)業(yè)開展的上游根底環(huán)節(jié)。目前中國云根底設(shè)施領(lǐng)域主要呈現(xiàn)以下開展現(xiàn)狀與特點：〔1〕中低端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)接近成熟，高端產(chǎn)業(yè)尚需發(fā)力增長云根底設(shè)施在中國開展了較長時間，中低端設(shè)備產(chǎn)業(yè)已趨于成熟，國內(nèi)也培育出了如浪潮、曙光、UIT等知名企業(yè)，在效勞器、存儲等數(shù)據(jù)中心核心設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)了一定的競爭地位。但在高端效勞器、存儲系統(tǒng)領(lǐng)域，國內(nèi)仍較為缺乏，機房附屬設(shè)施的高端領(lǐng)域也難有國內(nèi)廠商躋身其列。因此，總體來看國內(nèi)云根底設(shè)施要從中低端走向高端還需要一定時間和投入的培育，企業(yè)也需要更多的參與到前沿技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)中去，發(fā)力云根底設(shè)施高端領(lǐng)域?！?〕美企主導產(chǎn)業(yè)高端領(lǐng)域，歐企統(tǒng)領(lǐng)附屬設(shè)施產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心將成為云計算產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心設(shè)備將更多的朝著高性能、高可用性和管理精簡化方向開展。高端效勞器和存儲設(shè)備主要以國際廠商為主，其中包括IBM、HP、EMC、NetApp等；高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備企業(yè)主要集中在美國，以Cisco、HP為代表；機房附屬設(shè)施中的高端精密空調(diào)以歐洲企業(yè)為主，包括Emerson-liebert、Hiross、Stulz、Hiref；UPS是確保數(shù)據(jù)中心正常運轉(zhuǎn)的重要產(chǎn)品，高端產(chǎn)品提供企業(yè)有美國的APC－MGE、歐洲的Emerson。〔3〕國內(nèi)企業(yè)發(fā)力云硬件設(shè)施，但機房附屬設(shè)施開展緩慢從國內(nèi)開展狀況看，浪潮、曙光等國內(nèi)效勞器和存儲企業(yè)也在開始發(fā)力云時代的根底設(shè)施架構(gòu)，通過加強云計算平臺研發(fā)和推出云解決方案也獲得了較好開展；在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品領(lǐng)域，以華為、中興為代表的國內(nèi)企業(yè)獲得了快速的開展。但在機房附屬設(shè)施方面，國內(nèi)企業(yè)開展較為緩慢，無論是監(jiān)控設(shè)施，還是精密空調(diào)和UPS產(chǎn)品，由于在產(chǎn)品、技術(shù)、效勞水平方面與國外企業(yè)相差較大，使得國內(nèi)企業(yè)目前在該領(lǐng)域還難以取得大的突破?！?〕環(huán)渤海區(qū)域形成產(chǎn)業(yè)集聚，珠三角著力開展附屬設(shè)施從區(qū)域集中度看，作為中國數(shù)據(jù)中心設(shè)備產(chǎn)業(yè)的中堅力量，浪潮、曙光、UIT等主要效勞器、存儲設(shè)備企業(yè)均集中于環(huán)渤海區(qū)域，精密空調(diào)領(lǐng)域的阿爾西也在此區(qū)域。在UPS等附屬設(shè)施領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)那么主要位于珠三角地區(qū)，如Santak、科華等，同時，華為、中興等大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商也主要集中于珠三角地區(qū)。另外，監(jiān)控設(shè)備企業(yè)也多集中在環(huán)渤海和珠三角，長三角地區(qū)開展狀況相對較薄弱。表2云根底設(shè)施層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國際重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲日韓云根底設(shè)施數(shù)據(jù)中心設(shè)備集裝箱數(shù)據(jù)中心浪潮O(jiān)racleEMC/CiscoMicrosoftGoogleIBMHP效勞器曙光浪潮IBMHPDellVCE存儲浪潮聯(lián)想UIT華為賽門鐵克IBMHPEMCDELLNetApp網(wǎng)絡(luò)設(shè)備華為中興TendaTP-linkCiscoHP機房附屬設(shè)施監(jiān)控全球鷹智按邦光橋漢王IBMHPKDDINomura機柜圖騰香江IBMHPNitto精密空調(diào)阿爾西Emerson-liebertHirossStulzHirefUPS科華SantakAPC-MGEEmersonSocomec資料來源：賽迪參謀2023，04二、平臺與軟件層1、云根底軟件云根底軟件是指構(gòu)建在云根底平臺之上，為各種應(yīng)用提供必要運行和支撐的軟件，主要包括云操作系統(tǒng)、中間件、平安管理軟件、海量存儲軟件和虛擬化軟件等。完善的云根底軟件支撐體系為云計算產(chǎn)業(yè)開展提供重要保障，也是掌握未來云計算產(chǎn)業(yè)開展主導權(quán)的核心根底。在云根底軟件領(lǐng)域，目前主要呈現(xiàn)以下現(xiàn)狀與特點：〔1〕產(chǎn)業(yè)開展正處于成長階段，未來拓展?jié)摿εc空間較大目前，中國在云根底軟件領(lǐng)域已形成了一定開展根底，相關(guān)的云操作系統(tǒng)、中間件、平安管理軟件及海量存儲技術(shù)、虛擬化技術(shù)已開始在市場中得到大量應(yīng)用，并且在中間件、平安管理和數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域更是形成了一批具有一定競爭優(yōu)勢和開展特色的外鄉(xiāng)企業(yè)，為中國云根底軟件產(chǎn)業(yè)的未來開展打下了良好根底。但總的來說其仍處于開展的成長階段，相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新仍主要是依托于原有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)開展體系仍不完善，成功的應(yīng)用產(chǎn)品類別和案例也較少，并且在技術(shù)儲藏、研發(fā)實力、創(chuàng)新實力等方面，國內(nèi)企業(yè)與跨國企業(yè)相比仍有較大差距。未來，隨著國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)的不斷開展和相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，中國云根底軟件領(lǐng)域在現(xiàn)有根底上也將會得到不斷開展壯大，產(chǎn)業(yè)空間與規(guī)模也將會不斷擴展，而在新的標準、體系和模式下，國內(nèi)外鄉(xiāng)企業(yè)也將會贏得更大開展機遇?！?〕跨國企業(yè)具較強領(lǐng)先優(yōu)勢，但并未形成穩(wěn)定開展格局在傳統(tǒng)根底軟件領(lǐng)域，美國在市場中占有絕對的主導地位，絕大局部的應(yīng)用市場都主要由VMWare、Novell、IBM、Microsoft、Oracle等美國企業(yè)所占據(jù)。在云根底軟件領(lǐng)域，雖然目前美國同樣具有較強的領(lǐng)先優(yōu)勢，但并未形成穩(wěn)定的開展競爭格局，全新的應(yīng)用模式和技術(shù)也為其他國家云根底軟件的開展提供了大量機遇。〔3〕國家大力鼓勵與加強研發(fā)，力爭取得核心領(lǐng)域的突破為提高中國在云計算產(chǎn)業(yè)開展中的主導權(quán)，國家正在大力鼓勵和加強云根底軟件的研究與開發(fā)，力爭在相關(guān)領(lǐng)域能取得重大突破。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)也在積極部署相關(guān)云根底軟件的研發(fā)與推廣，如浪潮、引跑科技、中標軟件等正在大力加強云操作系統(tǒng)的研究開發(fā)，東方通、中創(chuàng)軟件、航天信息等那么在積極開展云中間件，人大金倉、南大通用、武漢達夢、中軟、浪潮、中金數(shù)據(jù)、天云科技等那么在積極加大數(shù)據(jù)存儲軟件的開展?！?〕環(huán)渤海地區(qū)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，長三角與珠三角相對薄弱從目前國內(nèi)云根底軟件企業(yè)的地域分布看，環(huán)渤海地區(qū)憑借北京的人才、資本、環(huán)境優(yōu)勢，處于明顯的領(lǐng)先地位，聚集了眾多平安管理軟件企業(yè)和數(shù)據(jù)存儲軟件企業(yè)，如奇虎、金山、瑞星、啟明星辰、網(wǎng)御神州、天融信、浪潮、中金數(shù)據(jù)、中軟等；長三角在云操作系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定的競爭優(yōu)勢，集中了引跑科技、中標軟件等兩家重點企業(yè)；珠三角目前在這一領(lǐng)域的競爭實力還相對較為薄弱，但隨著未來地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的不斷開展，將具有較大開展?jié)摿Α１?云根底軟件層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國際重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲云根底軟件云操作系統(tǒng)/浪潮引跑科技中標軟件VMWareNovellIBMRedhatMicrosoftOracle中間件/東方通中創(chuàng)軟件航天信息金蝶IBMOracle〔BEA〕ProgressTibco平安管理平安加密殺毒入侵檢測防火墻奇虎金山網(wǎng)秦天下瑞星啟明星辰網(wǎng)御神州天融信江民綠盟北京傲盾藍盾美亞柏科衛(wèi)士通東軟SymantecTrendMicroEMC〔RSA〕MicrosoftMacfee卡巴斯基生物認證漢王科大實業(yè)IBMTI數(shù)據(jù)存儲海量存儲浪潮中金數(shù)據(jù)ApacheYahooEMC數(shù)據(jù)庫人大金倉南大通用武漢達夢OracleIBMMicrosoftGoogleTeradataSAP分布式數(shù)據(jù)庫中軟天云科技OracleBigdata虛擬化桌面虛擬化MicrosoftCitrixVmWare效勞器虛擬化VMWareMicrosoftCitrix存儲虛擬化VMWareMicrosoftIBMNetApp網(wǎng)絡(luò)虛擬化CiscoHP資料來源：賽迪參謀2023，042、云應(yīng)用軟件云應(yīng)用軟件是指在平臺軟件和中間件之上，為特定領(lǐng)域開發(fā)的直接輔助人工完成某類業(yè)務(wù)處理或?qū)崿F(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)管理的軟件與平臺，包括應(yīng)用平臺和應(yīng)用軟件。其中，云應(yīng)用平臺又主要包括計費平臺、游戲和動漫平臺、電子商務(wù)平臺、軟件運營平臺、門戶平臺、位置導航平臺等，云應(yīng)用軟件又主要包括嵌入式軟件、游戲和動漫軟件、企業(yè)管理軟件、個人應(yīng)用軟件、通信軟件、工業(yè)軟件和商業(yè)智能軟件等。在云應(yīng)用軟件領(lǐng)域，目前主要呈現(xiàn)以下現(xiàn)狀與特點：〔1〕產(chǎn)業(yè)技術(shù)與根底成長迅速，未來開展空間將十分廣闊近年來，隨著云計算產(chǎn)業(yè)不斷開展和云計算應(yīng)用的不斷增多，中國在云應(yīng)用軟件領(lǐng)域也得了快速開展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和開展根底也成長迅速，如阿里巴巴、騰訊、盛大、新浪、搜狐、百度、用友、金蝶、IBM、Oracle等基于自身的核心競爭優(yōu)勢紛紛推出了相關(guān)的云應(yīng)用平臺和應(yīng)用軟件，形成了目前以計費平臺、游戲和動漫平臺、電子商務(wù)平臺、軟件運營平臺、門戶平臺、位置導航平臺等主體的應(yīng)用平臺開展架構(gòu)和以嵌入式軟件、游戲和動漫軟件、企業(yè)管理軟件、個人應(yīng)用軟件、通信軟件、工業(yè)軟件和商業(yè)智能軟件為主體的應(yīng)用軟件開展架構(gòu)，使中國云計算應(yīng)用開展得到了有效落實。未來，在云計算應(yīng)用需求快速增長和云計算產(chǎn)業(yè)根植不斷深入的情況下，中國云應(yīng)用軟件領(lǐng)域也將會繼續(xù)保持持續(xù)快速開展，并且由于其與用戶的應(yīng)用需求直接緊密相聯(lián)，因此也將成為中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈中開展最為活潑、開展時機最為豐富的領(lǐng)域之一，開展空間也將十分廣闊?！?〕美企在應(yīng)用軟件優(yōu)勢明顯，把控產(chǎn)業(yè)價值鏈高端領(lǐng)域目前，美國企業(yè)在應(yīng)用軟件領(lǐng)域也具有較強的領(lǐng)先優(yōu)勢，尤其在嵌入式軟件、工業(yè)軟件、商業(yè)智能軟件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢更為明顯，并處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端，NCR、GE、Dassault、PTC、Autodesk、IBM、Oracle、SAS等是其中的代表企業(yè)；歐洲也有局部企業(yè)參與其中，如SAP、Siemens、ABB、Skype等，但整體競爭力與美國企業(yè)相比仍具有較大差距?！?〕中國企業(yè)競爭力不斷增強，產(chǎn)業(yè)開展根底已不斷堅實中國近年來在行業(yè)應(yīng)用個性化需求快速增長和相關(guān)企業(yè)研發(fā)能力不斷提升的驅(qū)動下，在云應(yīng)用軟件領(lǐng)域的競爭力也在不斷增強。其中，以亞信聯(lián)創(chuàng)、神州數(shù)碼、神州泰岳、盛大、騰訊、阿里巴巴、偉庫網(wǎng)、神碼在線、風云在線、新浪、搜狐、百度、超圖、高德、凱立德等為代表的重點企業(yè)均紛紛加大了對云應(yīng)用平臺的研究開發(fā)與應(yīng)用推廣力度；而以完美時空、水晶石、九城、深圳寶德、用友、金蝶、金山、永中、中國移動〔飛信〕、阿里旺旺、騰訊等為代表的重點企業(yè)那么在游戲和動漫軟件、企業(yè)管理軟件、個人應(yīng)用軟件、通信軟件領(lǐng)域也取得了重大開展與突破，從而為中國云應(yīng)用軟件的持續(xù)開展奠定了良好根底?！?〕三角開展格局已初步形成，區(qū)域協(xié)調(diào)開展將不斷優(yōu)化從目前國內(nèi)云應(yīng)用軟件企業(yè)的地域分布看，主要呈現(xiàn)出“以重點城市為中心的三角開展格局〞，即相關(guān)企業(yè)主要集中于以北京為中心的環(huán)渤海地區(qū)，以上海、杭州為中心的長三角地區(qū)，以及以廣州、深圳為中心的珠三角地區(qū)，其中尤以環(huán)渤海地區(qū)為最，聚集了全國一半以上的重點企業(yè)，在相關(guān)平臺與軟件的開發(fā)、應(yīng)用均處于全國領(lǐng)先位置；長三角地區(qū)在游戲和動漫平臺、電子商務(wù)平臺領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，代表性企業(yè)主要有浩方、盛大、阿里巴巴等；珠三角地區(qū)依托于騰訊公司強大的研究開發(fā)與應(yīng)用推廣能力，在游戲和動漫平臺、門戶平臺、通信軟件等領(lǐng)域也具有一定的競爭優(yōu)勢，但競爭資源的過度集中也增加了其未來可持續(xù)性開展的風險。 表4云應(yīng)用軟件層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國內(nèi)重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲云應(yīng)用軟件應(yīng)用平臺計費平臺亞信聯(lián)創(chuàng)神州數(shù)碼神州泰岳億陽信通游戲和動漫平臺完美時空浩方盛大騰訊電子商務(wù)平臺百度有啊阿里巴巴騰訊Amazon軟件運營平臺偉庫網(wǎng)神碼在線風云在線友商網(wǎng)門戶平臺新浪搜狐百度騰訊Jamcracker位置導航平臺超圖高德凱立德GoogleEsri應(yīng)用軟件嵌入式軟件航天信息NCRABB游戲和動漫軟件完美時空水晶石九城深圳寶德EA暴雪企業(yè)管理軟件用友金蝶OracleInforSAP個人應(yīng)用軟件金山永中MicrosoftAdobeGoogle通信軟件中國移動〔飛信〕阿里旺旺騰訊GoogleMSNSkype工業(yè)軟件GEDassaultPTCAutodeskSiemens商業(yè)智能軟件用友IBMOracleSASSAP〔Sybase〕資料來源：賽迪參謀2023，04

三、運行支撐層1、咨詢云計算產(chǎn)業(yè)鏈中的規(guī)劃與咨詢環(huán)節(jié)是指面向云計算產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)企業(yè)提供云計算業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略決策支撐的活動，或者面向需要構(gòu)建私有云、公有云、混合云的企業(yè)、政府機構(gòu)等客戶提供云構(gòu)建頂層設(shè)計、整體規(guī)劃的效勞。規(guī)劃與咨詢是促進中國云計算產(chǎn)業(yè)開展的重要環(huán)節(jié)，也是構(gòu)建私有云、公有云、混合云的第一步，是展開云計算應(yīng)用效勞的根底?？鐕髽I(yè)搶占市場先機，側(cè)重技術(shù)效勞傳統(tǒng)的大型跨國IT廠商、信息技術(shù)及外包效勞機構(gòu)，如IBM、Accenture、Citrix、Dell等，迅速從傳統(tǒng)IT咨詢效勞向云規(guī)劃、咨詢效勞拓展。IBM在2023年就推出了面向企業(yè)云計算的行業(yè)咨詢效勞。埃森哲2023年開始也推出面向中國市場的“云計算加速器〞、托管私有云等咨詢及外包效勞。Citrix在2023年10月份發(fā)布了云計算策略并推出CitrixCloudCenter〔C3〕產(chǎn)品系列，2023通過收購C，專注企業(yè)私有云技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)迅速跟進布局，側(cè)重頂層設(shè)計中國外鄉(xiāng)企業(yè)中能夠提供云計算相關(guān)規(guī)劃和頂層設(shè)計的還相對較少，具有政府背景的大型IT咨詢公司研究積累較深、業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出。其中賽迪參謀對云計算產(chǎn)業(yè)與市場的研究開始較早、積累深厚，并能依托工信部背景深刻把握政府決策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，能夠為從事云計算相關(guān)生產(chǎn)制造與效勞的相關(guān)企業(yè)提供云計算業(yè)務(wù)戰(zhàn)略咨詢；賽迪信息在云集成頂層設(shè)計領(lǐng)域起步較早，已經(jīng)為中國醫(yī)藥集團、中國南方電網(wǎng)公司等多家大型央企進行了企業(yè)私有云平臺的設(shè)計咨詢效勞，并參與了智慧天津、智能廊坊、數(shù)字鄭州、智慧武漢等多地智慧城市建設(shè)的設(shè)計咨詢工作。

表5云計算咨詢層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國際重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲咨詢規(guī)劃咨詢賽迪參謀賽迪信息IBMAccentureCitrixDell資料來源：賽迪參謀2023，042、集成云集成是指通過頂層設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)架構(gòu)等一系列手段實現(xiàn)云計算數(shù)據(jù)中心、平臺、系統(tǒng)的建設(shè)與效勞。云集成是云計算效勞和應(yīng)用的根底，是連接產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件、軟件與產(chǎn)業(yè)鏈下游運營、效勞、應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。云集成包括云設(shè)計咨詢效勞、云解決方案、云平臺開發(fā)等細分環(huán)節(jié)，本報告也將為云集成各個環(huán)節(jié)可能需要的支撐效勞納入云集成領(lǐng)域。其中云解決方案又包括云平安、云遷移、云測試等細分領(lǐng)域。在云集成領(lǐng)域，目前主要呈現(xiàn)以下現(xiàn)狀與特點：大型跨國IT企業(yè)根底雄厚，迅速拓展云集成高端效勞在云集成效勞環(huán)節(jié)，OpenNebula、Eucalyptus、IBM、VMWare、Enomaly等國外廠商基于優(yōu)勢業(yè)務(wù)，對云集成其它環(huán)節(jié)提供包括云平臺開發(fā)環(huán)境、免費開源軟件、虛擬化技術(shù)、彈性計算平臺等支持效勞。在云平臺開發(fā)環(huán)節(jié)，國外廠商進入較早，F(xiàn)ortress、Globus、Joyent、Kaava、IBM、Salesforce、Microsoft、rPath等廠商已經(jīng)展開開源工具箱、云托管根底架構(gòu)、云環(huán)境的系統(tǒng)部署和維護自動化等多項業(yè)務(wù)，競爭格局日益劇烈。在云平安領(lǐng)域，Symantec、McAfee、TrendMicro技術(shù)力量較強的平安管理根底軟廠商同樣也面向云集成提供平安效勞。在云遷移領(lǐng)域，IBM、Usher等廠商提供面向企業(yè)從既有系統(tǒng)向企業(yè)私有云的遷移效勞。在云測試領(lǐng)域，CloudTesting公司提供一個基于UI自動化測試的云測試平臺，Keynote公司提供一個基于桌面的測試軟件，SOASTA公司發(fā)布的測試工具CloudTest基于瀏覽器運行并可以測試任何Web應(yīng)用程序。國內(nèi)企業(yè)受政策環(huán)境支持，依托外鄉(xiāng)優(yōu)勢快速開展在云集成效勞領(lǐng)域，中金數(shù)據(jù)提供企業(yè)級云存儲、異構(gòu)云資源管理平臺、醫(yī)療云、金融云、城市安防云等多種解決方案；天云科技提供企業(yè)私有云數(shù)據(jù)中心、園區(qū)云計算效勞平臺等效勞；軟通動力主要專注于軟件園IDC云計算平臺的業(yè)務(wù)運營管理系統(tǒng)。在云平臺開發(fā)領(lǐng)域，中金數(shù)據(jù)從2023年開始部署云計算資源管理、云存儲研發(fā)、業(yè)務(wù)持續(xù)管理軟件開發(fā)等技術(shù)研發(fā)，提供企業(yè)私有云集成效勞；新浪也在2023年推出了Web應(yīng)用開發(fā)與運行平臺——SinaAppEngine〔SAE〕，以全新的云計算開發(fā)平臺提供應(yīng)國內(nèi)用戶面向未來的集成式開發(fā)平臺；而華為技術(shù)有限公司從自身龐大的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，基于內(nèi)部云計算應(yīng)用實踐形成外部效勞，在2023年開放華為云計算平臺，向開發(fā)者提供標準化接口。在云平安領(lǐng)域，國內(nèi)領(lǐng)先的殺毒軟件廠商金山、瑞星、360平安衛(wèi)士等紛紛推出云平安方案。在云遷移領(lǐng)域，中金數(shù)據(jù)、軟通動力等廠商主要提供傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向云架構(gòu)遷移的效勞。在云測試領(lǐng)域，中國軟件與技術(shù)效勞股份有限公司、中國軟件評測中心開始嘗試為軟件開發(fā)者提供云測試平臺。表6云集成層重點企業(yè)分布類別國內(nèi)重點企業(yè)國際重點企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲云集成云集成效勞天宇科技中金數(shù)據(jù)軟通動力OpenNebulaEucalyptusIBMVMWareEnomaly云平臺開發(fā)中金動力新浪華為JoyentIBMSalesforceMicrosoftrPath云遷移中金數(shù)據(jù)軟通動力IBMUsher云平安瑞星奇虎360金山SymantecMcAfeeTrendMicro云測試中國軟件中國軟件評測中心CloudTestingKeynoteSystemSkytapSOASTA資料來源：賽迪參謀2023，043、監(jiān)理云計算產(chǎn)業(yè)鏈中的監(jiān)理環(huán)節(jié)是指對私有云、公有云、混合云構(gòu)建相關(guān)工程的生產(chǎn)〔進度、質(zhì)量和投資〕進行監(jiān)督和管理工作。工程監(jiān)理對云平臺構(gòu)建工程、云集成工程的投資控制、工期保證、質(zhì)量保證有著積極作用，是云平臺構(gòu)建工程中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。外鄉(xiāng)企業(yè)占據(jù)地緣優(yōu)勢，主導云計算監(jiān)理市場目前國內(nèi)私有云、公有云、混合云構(gòu)建相關(guān)工程的監(jiān)理效勞商根本都是外鄉(xiāng)企業(yè)，如北京捷通、北京長城電子、中信國安、中華通信、江西貝爾、太極、北京飛利信、廣寧實業(yè)、成都清華高科等。這些監(jiān)理效勞提供商