乘用車市場(chǎng)十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)告

乘用車市場(chǎng)十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)告國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心《全國(guó)乘用車需求動(dòng)向調(diào)查及十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)》課題1課題領(lǐng)導(dǎo)單位：國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司課題負(fù)責(zé)單位：國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心課題參加單位：上海上汽大眾汽車銷售有限公司一汽—大眾銷售有限責(zé)任公司神龍汽車有限公司東風(fēng)汽車有限公司上海通用汽車有限公司中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司廣州本田汽車有限公司一汽轎車銷售有限公司沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司長(zhǎng)安福特汽車有限公司北京現(xiàn)代汽車有限公司東南（福建）汽車工業(yè)有限公司

上汽集團(tuán)奇瑞汽車銷售有限公司

哈飛汽車股份有限公司《全國(guó)乘用車需求動(dòng)向調(diào)查及十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)》課題是在國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司領(lǐng)導(dǎo)下，由國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心牽頭組織十五家廠商參加的全國(guó)性的調(diào)查研究項(xiàng)目。該項(xiàng)目在全國(guó)56個(gè)城市對(duì)私人用戶、集團(tuán)用戶、出租車公司、租賃公司四類用戶進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查各類用戶的有效樣本為：私車保有者2997個(gè)，私車新購(gòu)者4183個(gè)，集團(tuán)用戶1888個(gè)，出租車公司405個(gè)，租賃公司92個(gè)。形成了1個(gè)預(yù)測(cè)報(bào)告、3個(gè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，2個(gè)分車型分析報(bào)告、1個(gè)分需求域的對(duì)比報(bào)告，4個(gè)報(bào)告摘要和1個(gè)技術(shù)報(bào)告共12個(gè)報(bào)告,歷時(shí)3個(gè)月。乘用車市場(chǎng)十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)告全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——私人用戶全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——集團(tuán)用戶全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——出租租賃全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——SUV市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——MPV市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——分需求域報(bào)告乘用車市場(chǎng)十年滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)告（摘要中文版）全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——私人用戶調(diào)查報(bào)告摘要全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——集團(tuán)用戶調(diào)查報(bào)告摘要全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——出租租賃調(diào)查報(bào)告摘要全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查項(xiàng)目——原始數(shù)據(jù)庫(kù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)需求動(dòng)向調(diào)查報(bào)告——技術(shù)報(bào)告報(bào)告目錄課題相關(guān)單位2統(tǒng)計(jì)口徑-1本報(bào)告乘用車為轎車、MPV、SUV三種車型的統(tǒng)稱，總需求含國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口。級(jí)別MINI-SUVS-SUVM-SUVL-SUV

特銳1.3獵豹飛騰雙環(huán)來寶陸地巡洋艦

富利卡

雪佛來開拓者風(fēng)景

Jeep2500大切諾基霸道7座國(guó)產(chǎn)

長(zhǎng)城賽弗帕杰羅速跑3.0上海萬(wàn)豐SUV

歐藍(lán)德兩驅(qū)獵豹

帕拉丁特拉卡

本田CR-V大迪

慶鈴競(jìng)技者

陸霸

陸風(fēng)

中興SE

進(jìn)口

豐田RAV4寶馬X5陸虎攬勝SUV

本田CRV霸道5座陸地巡洋艦

奇駿傲虎探索者

圣達(dá)菲XC90

翼虎

SUV級(jí)別分類及所含品牌說明級(jí)別SmallMediumLarge

普利馬奧德賽別克GL8國(guó)產(chǎn)風(fēng)行瑞風(fēng)MPV寶龍閣瑞斯

菱紳起亞嘉華進(jìn)口本田時(shí)韻夏朗V6豪華

MPV賽飛利豐田大霸王

MPV級(jí)別分類及所含品牌說明級(jí)別A00A0ABCD

奧拓polo兩廂/三廂高爾夫桑2000/3000紅旗

福萊爾夏利兩廂/三廂富康2/3廂帕薩特奧迪A6

云雀威姿賽納雅閣別克君威

百利夏利2000桑塔納藍(lán)鳥寶馬5

奇瑞QQ雅酷捷達(dá)索納塔凱迪拉克

路寶威樂寶來馬自達(dá)6國(guó)SPARK英格爾凱越奧迪A4產(chǎn)愛迪爾賽歐/SRV愛麗舍蒙迪歐轎閣籮派里奧/weekend福美來中華車北斗星西耶納馬自達(dá)323東方之子品幸福使者優(yōu)利歐旗云/風(fēng)云寶馬3牌

豪情陽(yáng)光日產(chǎn)天籟

美日威馳

華普菱帥

高爾花冠

普萊特三廂/兩廂伊蘭特

飛度標(biāo)致307

嘉年華江北通田虎

千里馬畢加索

羚羊高爾夫

賽馬

歐捷利標(biāo)致206奔馳c200k威達(dá)凌志凌志LS430進(jìn)

新甲殼蟲現(xiàn)代酷派標(biāo)致406Sv力獅2.5奔馳S系列口

翼豹C5SX本田里程奧迪A8轎

凌志IS200佳美奔馳E200/240西瑪車

森林人風(fēng)度VOLVOS80捷豹XJ品

本田思域VOLVOS60紳寶95寶馬745Li牌

雷諾拉古娜紳寶93標(biāo)致607輝騰

歐美佳

雷諾威賽帝

轎車級(jí)別分類及所含品牌說明3轎車價(jià)位分類及所含國(guó)產(chǎn)品牌說明5萬(wàn)元以下Spark0.8奧拓0.8百利0.9北斗星1.0福萊爾0.8夏利三廂1.0吉利/豪情1.3福萊爾1.0幸福使者1.0美日1.3奇瑞QQ夏利兩廂5-10萬(wàn)元GOL1.6愛迪爾1.1富康兩廂1.4華普1.3羚羊1.3夏利2000/雅酷/威樂1.3路寶1.1派力奧1.3新雅途1.5風(fēng)云/旗云1.6千里馬1.3桑塔納1.8賽馬1.3夏利三廂1.3優(yōu)利歐1.3派力奧1.5千里馬1.6飛度1.3富康兩廂1.6羚羊1.3賽歐1.6賽歐SRV1.6賽馬1.6威姿1.3西耶那1.3西耶那1.5桑塔納1.610-15萬(wàn)元POLO飛度1.3飛度1.5捷達(dá)1.6伊蘭特1.6威馳1.5高爾夫派力奧富康1.4富康1.6派力奧周末風(fēng)風(fēng)云/旗云1.6福美來1.6富康三廂賽歐1.6賽歐SRV1.6西耶那凱越1.6嘉年華1.6菱帥1.6寶來1.6桑塔納1.6威姿1.3夏利2000/雅酷/威樂1.5愛麗舍1.6桑塔納30001.8東方之子2.0東方之子2.415-20萬(wàn)元寶來1.6寶來1.8標(biāo)致3071.6標(biāo)致3072.0福美來1.8紅旗2.0畢加索1.6伊蘭特1.8凱越1.8花冠1.8高爾夫2.0藍(lán)鳥2.0中華2.0畢加索2.0賽納2.0桑塔納30001.8索納塔2.0陽(yáng)光2.0遠(yuǎn)艦2.0中華2.4高爾夫1.820-25萬(wàn)元寶來1.8君威2.0君威2.5藍(lán)鳥2.0馬自達(dá)62.0紅旗2.0紅旗2.4帕薩特B51.8帕薩特B52.0索納塔2.7天籟2.3雅閣2.0蒙迪歐2.025-30萬(wàn)元?jiǎng)e克/君威3.0馬自達(dá)62.3蒙迪歐2.5雅閣2.430萬(wàn)元以上奧迪A4奧迪A6帕薩特B52.8天籟3.5雅閣3.0寶馬統(tǒng)計(jì)口徑-2注：以上分類依據(jù)04年10月份廠家零售指導(dǎo)價(jià)劃分4目錄2005-2014年乘用車市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)2005-2014年乘用車需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)2005-2014年汽車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2005-2014年乘用車市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)52993935058582005年-2014年乘用車需求預(yù)測(cè)（含進(jìn)口）未來10年乘用車總需求增長(zhǎng)速度比2002-2003年有較大幅度下降，但仍將保持較快增長(zhǎng)20052009201020146出租集團(tuán)需求私車需求乘用車總需求構(gòu)成7200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F05：23408：32410：43214：731私車需求集團(tuán)需求出租需求私車需求增長(zhǎng)率乘用車總需求的這種發(fā)展趨勢(shì)主要是由私人用戶需求的變化所決定的8影響私車總需求的因素總?cè)丝诔鞘谢始彝テ骄?guī)模平均收入收入差距各收入段家庭戶數(shù)各收入段家庭擁有車意向車價(jià)使用費(fèi)用支付方式產(chǎn)品可供性私人用戶需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)是由于中高收入人群的增加和人們購(gòu)車意向的提高所導(dǎo)致私車需求城鎮(zhèn)居民家庭戶數(shù)城鎮(zhèn)居民家庭收入分布9城鎮(zhèn)居民家庭戶數(shù)人口城市化率城鎮(zhèn)戶均人口X/人口：未來10年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)城市化率：未來10年持續(xù)提高城鎮(zhèn)家庭戶均人口：未來10年基本維持穩(wěn)定10未來10年年城市市化率率快速速提高高和人人口總總量增增長(zhǎng)將將促進(jìn)進(jìn)城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民民家庭庭戶數(shù)數(shù)較快快增長(zhǎng)長(zhǎng)中國(guó)城城鎮(zhèn)居居民家家庭戶戶數(shù)177461852621282220002409911城鎮(zhèn)居居民家家庭收收入分分布城鎮(zhèn)居居民家家庭人人均可可支配配收入入收入差差距X10528153901687424220城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入水平：未來10年隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而快速提高收入差距：未來10年將進(jìn)一步擴(kuò)大GINI系數(shù)12未來10年年在城城鎮(zhèn)居居民收收入增增長(zhǎng)同同時(shí)，，收入入差距距進(jìn)一一步擴(kuò)擴(kuò)大，，中高高收入入家庭庭比例例快速速提高高城鎮(zhèn)居居民家家庭收收入分分布預(yù)預(yù)測(cè)5萬(wàn)元以下[5-7)萬(wàn)[7-9)萬(wàn)[9-11)萬(wàn)[11-13)萬(wàn)[13-15)萬(wàn)15萬(wàn)元及以上2003年2005年2009年2014年13未來10年年中國(guó)國(guó)城鎮(zhèn)鎮(zhèn)各收收入段段家庭庭戶數(shù)數(shù)單位：：萬(wàn)戶戶<5萬(wàn)萬(wàn)5-77-99-1111-1313-15>15家庭年年收入入(萬(wàn)萬(wàn)元)14不同收入家庭戶數(shù)增長(zhǎng)率收入越越高的的家庭庭，其其數(shù)量量增長(zhǎng)長(zhǎng)的越越快15用戶對(duì)對(duì)乘用車的的意向擁?yè)碛新事受噧r(jià)使用費(fèi)消費(fèi)信貸車價(jià)和和使用用費(fèi)用用是影影響購(gòu)購(gòu)車意意向的的決定定性因因素產(chǎn)品可供性車價(jià)下下降將將提高高人們們的購(gòu)購(gòu)車意意向2005年年下降降8%左右右，2006-2010年小小幅下下降，，到2010年年以后后趨于于穩(wěn)定定產(chǎn)品供供應(yīng)增增多將將提高高人們們的購(gòu)購(gòu)車意意向新產(chǎn)品品對(duì)總總需求求的刺刺激作作用逐逐漸減減弱使用費(fèi)費(fèi)的增增加將將制約約購(gòu)車車意向向的提提高未來使用費(fèi)將將逐年上升可增進(jìn)購(gòu)車意意向的提高2005年-2009年年恢復(fù)性增長(zhǎng)長(zhǎng)，2010年后快速增增長(zhǎng)16<5萬(wàn)5-77-99-1111-1313-15>15車價(jià)和使用費(fèi)費(fèi)用的變化決決定了居民擁?yè)碛熊囈庀蛟谠?010年年前有所上升升,之后趨于于穩(wěn)定居民擁有車意意向17車價(jià)：2005年下降8%左右，2006-2010年小小幅下降，到到2010年年以后趨于穩(wěn)穩(wěn)定A0010.20%A09.50%A9.60%B5.80%C2.50%2004年各各級(jí)別降價(jià)幅幅度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致致產(chǎn)品價(jià)格大大幅下降目前部分汽車車生產(chǎn)企業(yè)仍仍有降價(jià)空間間，因此還有有潛力進(jìn)行價(jià)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；但但隨著時(shí)間的的推移，企業(yè)業(yè)通過壓縮利利潤(rùn)而降價(jià)的的難度會(huì)越來來越大銷售收入利潤(rùn)率=利潤(rùn)/銷售收入2003年部分國(guó)內(nèi)轎車生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤(rùn)率國(guó)際平均利潤(rùn)水平4-5%2010年我我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)重組基本完完成，車價(jià)趨趨于穩(wěn)定國(guó)信轎車價(jià)格指數(shù)18使用費(fèi)用：未未來10年家家用車的使用用費(fèi)用將逐步步上升數(shù)據(jù)來源：2004年全全國(guó)乘用需求求動(dòng)向調(diào)查（（SIC）目前一輛私家家車的年使用用費(fèi)平均為1.83萬(wàn)元元，其中最主主要的四大費(fèi)費(fèi)用是油費(fèi)、、保險(xiǎn)費(fèi)、維維修保養(yǎng)費(fèi)和和停車費(fèi)，四四項(xiàng)占總費(fèi)用用的83.2%。私車使用費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)2005年油油價(jià)會(huì)有所下下降，中長(zhǎng)期期看油費(fèi)開支支將趨于穩(wěn)定定近兩年保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率會(huì)有所上上升，中長(zhǎng)期期保險(xiǎn)費(fèi)用基基本維持穩(wěn)定定停車費(fèi)將逐步步上升總停車費(fèi)用占總使用費(fèi)用比例19歷史數(shù)據(jù)來源源：2001-2004年全國(guó)56城市乘用車車需求動(dòng)向調(diào)調(diào)查支付方式：消消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)務(wù)在短期內(nèi)緩緩慢上升，2009年以以后業(yè)務(wù)快速速發(fā)展購(gòu)車家庭使用用消費(fèi)信貸比比例預(yù)測(cè)由于2001-2002年銀行放寬寬了汽車消費(fèi)費(fèi)貸款，保險(xiǎn)險(xiǎn)公司開始提提供車貸險(xiǎn)，，使汽車信貸貸業(yè)務(wù)快速增增長(zhǎng)由于大量壞賬賬的產(chǎn)生，2003年下下半年銀行逐逐步緊縮消費(fèi)費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，，消費(fèi)信貸業(yè)業(yè)務(wù)在2004年達(dá)到最最低谷。預(yù)計(jì)汽車消費(fèi)費(fèi)信貸在未來來五年內(nèi)恢復(fù)復(fù)性增長(zhǎng)，2009年以以后快速增長(zhǎng)長(zhǎng)。20141053020002001200220032004產(chǎn)品可供性：：未來10年年新產(chǎn)品對(duì)總總需求刺激作作用逐步弱化化，更大的作作用是加速競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)年份0001020304A003551010A069172222A710121823B67111620C58121620合計(jì)2739578295中國(guó)乘用車車車型數(shù)量單位：個(gè)注：車型數(shù)量量指考慮全新新品牌產(chǎn)品和和全面換代產(chǎn)產(chǎn)品，未考慮慮改進(jìn)型產(chǎn)品品.競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度指數(shù)數(shù)3以下競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)很小，屬于于賣方市場(chǎng)5-10競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)強(qiáng)度大，市市場(chǎng)參與者競(jìng)競(jìng)相降價(jià)，確確保份額10以上市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充充分，市場(chǎng)退退出機(jī)制開始始顯現(xiàn)3-5屬于各各品牌相互博博弈，平衡利利潤(rùn)與份額新產(chǎn)品對(duì)總需需求有帶動(dòng)作作用的區(qū)域A00A0AB2001-2004年不不同級(jí)別車競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度指數(shù)數(shù)C212005-2014年乘乘用車市場(chǎng)總總需求預(yù)測(cè)2005-2014年乘乘用車需求結(jié)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)2005-2014年汽汽車市場(chǎng)需求求預(yù)測(cè)2005-2014年乘乘用車需求結(jié)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)22（1）分車型型看：未來10年轎車仍仍是市場(chǎng)需求求主體，MPV比例逐年年小幅上升，，SUV比例例先平穩(wěn)后下下降注：轎轎車+SUV+MPV=100%140231256299332361394445505577662756858200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F單位位：：萬(wàn)萬(wàn)輛輛124.4204.6225.6263.1291.3317.2344.5389.1442.1505.3580.2663753.8轎車SUV+MPV乘用用車車分分車車型型需需求求預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)88.5%87.9%87.5%87.9%23A.轎轎車車的的主主體體地地位位不不會(huì)會(huì)改改變變調(diào)查查顯顯示示：：目目前用用戶戶需需求求中中轎轎車車是是絕絕對(duì)對(duì)主主體體2004年年1-9月月轎轎車車占占乘乘用用車車總總量量的的比比例例私人市場(chǎng)中：：91.4%集團(tuán)用戶中:77.6%出租市場(chǎng)中：：98.0%24相同級(jí)別下，，轎車的價(jià)格格低于MPV和SUV的的價(jià)格，油耗耗也低于MPV和SUV，出于經(jīng)濟(jì)濟(jì)性的考慮用用戶更愿意購(gòu)購(gòu)買轎車與轎車級(jí)別相當(dāng)?shù)腗PV與SUV價(jià)格不同級(jí)別轎車/MPV/SUV的百公里油耗A.轎車的的主體地位不不會(huì)改變25從私家車在目目前階段的主主要用途看，，上下班是最最主要的用途途，而轎車能能夠很好地滿滿足這一用途途N=4188私人用戶購(gòu)車車的主要用途途A.轎車的的主體地位不不會(huì)改變26B.MPV需求比例持持續(xù)緩慢上升升家庭購(gòu)車考慮慮休閑旅游用用途的比例私車用戶：家庭用途中中，旅游休閑閑用途的提升升會(huì)增加用戶戶購(gòu)買MPV的可能性27B.MPV需求比例持持續(xù)緩慢上升升東、中、西部部地區(qū)不同車車型結(jié)構(gòu)部分MPV產(chǎn)品與輕客產(chǎn)品系列價(jià)格單位：萬(wàn)元?jiǎng)e克GL8的價(jià)格范圍金杯與瑞風(fēng)的價(jià)格幾乎重合集團(tuán)用戶：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東東部對(duì)MPV的需求較高高。隨著經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展，集集團(tuán)用戶對(duì)MPV的需求求比例將提升升另一一方方面面由由于于MPV與與輕輕客客的的價(jià)價(jià)格格更更加加接接近近，，也也可可替替代代輕輕客客需需求求28C.SUV的的需需求求比比例例先先平平穩(wěn)穩(wěn)后后下下降降不同購(gòu)車狀況的用戶對(duì)車型的需求結(jié)構(gòu)適合家家用用的的SUV產(chǎn)產(chǎn)品品的的不不斷斷豐豐富富，，及及該該類類產(chǎn)產(chǎn)品品競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激激烈烈造造成成的的價(jià)價(jià)格格下下降降將將使使家家庭庭對(duì)對(duì)SUV的的需需求求比比例例提提升升。。私人人用用戶戶：：從從供供給給和和需需求求偏偏好好的的角角度度看看，，對(duì)對(duì)SUV的的需需求求比比例例有有上上升升趨趨勢(shì)勢(shì)：：家庭庭再再購(gòu)購(gòu)車車（（增增購(gòu)購(gòu)和和替替換換））用用戶戶對(duì)對(duì)SUV的的需需求求比比例例高高于于新新購(gòu)購(gòu)車車用用戶戶，，隨隨著著再再購(gòu)購(gòu)人人群群的的增增多多，，家家庭庭對(duì)對(duì)SUV的的需需求求比比例例將將提提升升。。29C.SUV的的需求求比例例先平平穩(wěn)后后下降降不同行行業(yè)和和地區(qū)區(qū)對(duì)SUV需求求比例例集團(tuán)用用戶：：其實(shí)實(shí)用性性的需需求特特征決決定了了隨著著路況況的好好轉(zhuǎn)對(duì)對(duì)SUV的的需求求呈下下降趨趨勢(shì)。。

SUV比例省市區(qū)SUV比例技術(shù)監(jiān)督/海洋/環(huán)保29.4%青海39.3%技術(shù)服務(wù)（氣象/地震/測(cè)繪）17.4%寧夏36.7%地質(zhì)勘探/水利管理/采掘業(yè)16.2%安徽30.9%土木建筑/線路管道和設(shè)備安裝15.5%云南21.3%電氣水供應(yīng)業(yè)14.5%內(nèi)蒙古20.7%工業(yè)9.4%吉林20.3%金融證券保險(xiǎn)期貨8.6%甘肅18.5%國(guó)家機(jī)關(guān)/政黨機(jī)關(guān)社會(huì)團(tuán)體8.6%新疆16.7%教育文化藝術(shù)影視8.4%湖南16.0%批發(fā)零售餐飲業(yè)6.4%江西15.2%社會(huì)服務(wù)業(yè)6.4%陜西14.4%衛(wèi)生福利保障體育6.3%廣西13.6%房地產(chǎn)6.2%河南13.5%在有野野外作作業(yè)性性質(zhì)的的單位位中需需求比比較穩(wěn)穩(wěn)定在一些些路況況不好好的地地區(qū)需需求比比例也也較高高，隨隨著路路況的的轉(zhuǎn)好好，用用戶對(duì)對(duì)SUV的的需求求呈下下降趨趨勢(shì)。。30政策：：隨著著節(jié)油油性政政策的的出臺(tái)臺(tái)，將將抑制制SUV的的需求求比例例的提提高。。結(jié)論：：SUV的的需求求比例例在政政策出出臺(tái)前前后的的一段段時(shí)間間內(nèi)保保持平平穩(wěn)，，之后后隨著著政策策力度度的加加大，，SUV的的需求求比例例逐步步下降降。2007年年將在在2005年的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上提提高乘乘用車車燃油油限值值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，這這對(duì)SUV將起起到限限制作作用；；燃油稅稅可能能出臺(tái)臺(tái)，對(duì)對(duì)油耗耗高的的SUV不不利。。C.SUV的的需求求比例例先平平穩(wěn)后后下降降31（2））進(jìn)口口乘用用車:在在國(guó)內(nèi)內(nèi)乘用用車市市場(chǎng)將將始終終處于于補(bǔ)充充地位位，進(jìn)進(jìn)口SUV的市市場(chǎng)占占有率率相對(duì)對(duì)較高高32進(jìn)口車車占各各自車車型國(guó)國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)需需求的的比例例轎車MPVSUV乘用車0%5%10%15%20%25%30%35%200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F33轎車用用戶對(duì)對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)與進(jìn)進(jìn)口偏偏好原因1：：2006年以以后國(guó)產(chǎn)產(chǎn)車比進(jìn)進(jìn)口車價(jià)價(jià)格能夠夠低30%以上上，在這這個(gè)價(jià)差差下，用用戶對(duì)進(jìn)進(jìn)口車的的偏好很很低調(diào)查顯示示，當(dāng)國(guó)國(guó)產(chǎn)轎車車比進(jìn)口口轎車價(jià)價(jià)格低25%以以上時(shí)，，進(jìn)口車車的市場(chǎng)場(chǎng)占有率率在3-4%。。購(gòu)買國(guó)產(chǎn)車用戶累積百分比國(guó)產(chǎn)車價(jià)格比進(jìn)口車價(jià)格低的幅度（%）0%20%40%60%80%100%010203040506068%92%國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格比進(jìn)口車價(jià)格低20%時(shí)，有92%的用戶愿意購(gòu)買國(guó)產(chǎn)車,即有8%用戶購(gòu)買進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格比進(jìn)口車價(jià)格低10%時(shí)，有68%的用戶愿意購(gòu)買國(guó)產(chǎn)車即有32%用戶購(gòu)買進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)轎車與進(jìn)口車差價(jià)維持在25%-40%時(shí)，只有3%-4%用戶購(gòu)買進(jìn)口車34轎車用戶戶國(guó)產(chǎn)進(jìn)進(jìn)口偏好好國(guó)產(chǎn)車價(jià)價(jià)格比進(jìn)進(jìn)口車價(jià)價(jià)格低的的幅度（（%）購(gòu)買國(guó)產(chǎn)產(chǎn)車用戶戶累積百百分比原因2：：隨著國(guó)國(guó)產(chǎn)車質(zhì)質(zhì)量性能能的提高高和受用用戶歡迎迎的進(jìn)口口車紛紛紛在國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)，，用戶對(duì)對(duì)進(jìn)口車車的偏好好在降低低35.4%的用用戶只購(gòu)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)產(chǎn)車0%20%40%60%80%100%0%10%20%30%40%50%60%國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格比進(jìn)口車價(jià)格低10%時(shí)，用戶購(gòu)買國(guó)產(chǎn)車的比重在2003年時(shí)為59%，2004年上升到68%，進(jìn)口車偏好在下降。68%59%35原因3:相對(duì)對(duì)進(jìn)口轎轎車而言言，用戶戶對(duì)進(jìn)口口SUV和MPV的偏偏好更強(qiáng)強(qiáng)數(shù)據(jù)來源源：2003-2004年全全國(guó)需求求動(dòng)向調(diào)調(diào)查（SIC））購(gòu)買國(guó)產(chǎn)產(chǎn)車用戶戶累積百百分比國(guó)產(chǎn)車價(jià)價(jià)格比進(jìn)進(jìn)口車價(jià)價(jià)格低的的幅度（（%）MPV轎車SUV分車型用用戶國(guó)產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)口偏偏好36（3）分分價(jià)位：：未來10年，，10-15萬(wàn)萬(wàn)元轎車車仍是需需求最大大的市場(chǎng)場(chǎng)，5-10萬(wàn)萬(wàn)元是第第二大市市場(chǎng)單位：萬(wàn)萬(wàn)輛2004年-2014年轎車車分價(jià)位位需求（（含進(jìn)口口）200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F14.623.429.329.93131.633.533.9<5萬(wàn)17.732.356.763.470.478.791.591.55-10萬(wàn)39.262.780.892100.7109.6124.7124.610-15萬(wàn)19.034.136.640.544.647.553.752.615-20萬(wàn)10.624.727.530.433.13741.541.420-25萬(wàn)14.113.916.217.919.120.422.725.925-30萬(wàn)9.013.415.617.118.319.721.619.3>30萬(wàn)37原因1：：私人家家庭購(gòu)車車價(jià)位高高點(diǎn)是10-15萬(wàn)，，并有向向下偏移移的趨勢(shì)勢(shì)2002年-2004年私人人用戶購(gòu)購(gòu)車價(jià)位位的峰值值點(diǎn)均為為10-15萬(wàn)萬(wàn)，但有有向低價(jià)價(jià)位偏移移的趨勢(shì)勢(shì)2002-2004年年用戶購(gòu)購(gòu)車的價(jià)價(jià)位分布布價(jià)位5萬(wàn)元以下[5-10)萬(wàn)[10-15)萬(wàn)[15-20)萬(wàn)[20-25)萬(wàn)[25-30)萬(wàn)30萬(wàn)元及以上2002年2003年7.0%6.4%8.6%13.8%27.3%24.6%12.2%2004年38除年收入入小于5萬(wàn)元的的家庭外外，其他他任何收收入層的的家庭購(gòu)購(gòu)車的價(jià)價(jià)位峰值值點(diǎn)都集集中在10-15萬(wàn)。。不同收入入的家庭庭用戶購(gòu)購(gòu)車的價(jià)價(jià)位分布布價(jià)位39原因2：：集團(tuán)用用戶購(gòu)車車價(jià)位分分布基本本穩(wěn)定，，略向中中低端轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移車價(jià)下降降會(huì)促進(jìn)進(jìn)集團(tuán)用用戶購(gòu)車車價(jià)位略略向下移移2003-2004年年集團(tuán)用用戶轎車車需求價(jià)價(jià)位結(jié)構(gòu)構(gòu)27.3%20.0%5.7%價(jià)位小于5萬(wàn)[5,10)萬(wàn)[10,15)萬(wàn)[15,20)萬(wàn)[20,25)萬(wàn)[25,30)萬(wàn)[30,40)萬(wàn)40萬(wàn)及以上2003年2003年40數(shù)據(jù)來源源：2003、、2004年全全國(guó)需求求動(dòng)向調(diào)調(diào)查（SIC））未來來集集團(tuán)團(tuán)用用戶戶的的購(gòu)購(gòu)車車用用途途向向業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)用用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移，，使使集集團(tuán)團(tuán)用用戶戶購(gòu)購(gòu)買買低低價(jià)價(jià)位位車車的的比比重重提提升升業(yè)務(wù)務(wù)用用在在集集團(tuán)團(tuán)用用戶戶購(gòu)購(gòu)車車的的用用途途中中比比重重不同同價(jià)價(jià)位位段段轎轎車車的的主主要要用用途途41城市市對(duì)對(duì)出出租租車車排排量量要要求求在在逐逐步步提提高高導(dǎo)導(dǎo)致致出出租租車車價(jià)價(jià)位位需需求求有有所所上上移移限定最低排量1.6L≤1.8L≤2.0L≤2004海口柳州銀川濟(jì)南武漢株州綿陽(yáng)沈陽(yáng)昆明濰方溫州福州南寧長(zhǎng)春新鄉(xiāng)烏魯木齊呼和浩特哈爾濱上海、廣州、紹興、寧波、蘇州、深圳、南京、北京、青島、保定、中山杭州2003年比例(%)53.811.52004年比例(%)41.925.62.3分城城市市排排量量政政策策資料料來來源源：：2004年年國(guó)國(guó)家家信信息息中中心心出出租租車車公公司司與與管管理理部部門門調(diào)調(diào)查查原因因3：：出出租租車車雖雖然然在在向向大大排排量量轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移，，但但其其價(jià)價(jià)位位結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)不不會(huì)會(huì)發(fā)發(fā)生生根根本本變變化化42出租車市場(chǎng)各品牌保有份額變化中高高檔檔轎轎車車在在出出租租車車市市場(chǎng)場(chǎng)比比例例在在提提升升出租車公司意向需求價(jià)位10萬(wàn)萬(wàn)元元左左右右車車型型仍仍將將是是出出租租車車公公司司需需求求的的主主要要價(jià)價(jià)位位，，但但價(jià)價(jià)位位會(huì)會(huì)略略有有上上升升432005年年-2009年年轎轎車車分分級(jí)級(jí)別別需需求求（（含含進(jìn)進(jìn)口口））單位位：：萬(wàn)萬(wàn)輛輛（4））分分級(jí)級(jí)別別：：未未來來5年年，，轎轎車車需需求求向向中中間間級(jí)級(jí)別別集集中中，，A級(jí)級(jí)車車仍仍是是需需求求最最大大的的市市場(chǎng)場(chǎng)，，AO級(jí)車車的的第第二二大大需需求求市市場(chǎng)場(chǎng)的的地地位位進(jìn)進(jìn)一一步步鞏鞏固固A00A0ABCD200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F44原因因1：：私私人人家家庭庭購(gòu)購(gòu)車車級(jí)級(jí)別別以以A級(jí)級(jí)為為主主，，且且A級(jí)級(jí)、、A0級(jí)的的比比例例有有上上升升趨趨勢(shì)勢(shì)2003-2004年年用用戶戶購(gòu)購(gòu)車車的的級(jí)級(jí)別別分分布布（（含含進(jìn)進(jìn)口口））45A級(jí)級(jí)車車是是年年收收入入在在5萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上的的家家庭庭需需求求比比例例最最大大的的車車型型2004年年不同收入入的家庭用用戶購(gòu)車的的級(jí)別分布布46與2003年相比，，2004年用戶購(gòu)購(gòu)買轎車的的級(jí)別有向向中端集中中的跡象，，B級(jí)車和和A級(jí)車的的比例增加加注：01、、02年數(shù)數(shù)據(jù)來源于于2003年調(diào)查Q32003年年1月1日日以后購(gòu)買買的這些新新車的基本本情況是怎怎樣的？集團(tuán)用戶購(gòu)購(gòu)轎車級(jí)別別分布原因2：集集團(tuán)用戶購(gòu)購(gòu)車級(jí)別以以B級(jí)為主主，A級(jí)比比例有上升升趨勢(shì)47原因3：出出租用戶購(gòu)購(gòu)車級(jí)別以以A級(jí)為主主，B級(jí)比比例有上升升趨勢(shì)出租用戶購(gòu)購(gòu)轎車級(jí)別別分布482005-2014年乘用車車市場(chǎng)總需需求預(yù)測(cè)2005-2014年乘用車車需求結(jié)構(gòu)構(gòu)預(yù)測(cè)2005-2014年汽車市市場(chǎng)需求預(yù)預(yù)測(cè)2005-2014年汽車市市場(chǎng)需求預(yù)預(yù)測(cè)49（1）汽車車總需求：：未來10年中國(guó)汽汽車市場(chǎng)需需求快速增增長(zhǎng)，增長(zhǎng)長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與乘乘用車市場(chǎng)場(chǎng)需求增長(zhǎng)長(zhǎng)態(tài)勢(shì)基本本相同2005年年-2014年汽車車總需求預(yù)預(yù)測(cè)5135806376917508279141012111712291350汽車總需求單位:萬(wàn)輛輛乘用車需求256.4299.3331.9361.4393.5444.6505.3577.3662.4756.1857.8商用車需求256.6280.7305.1329.6356.5382.4408.7434.7454.6472.9492.22004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F汽車總需求增長(zhǎng)率13.1%9.8%10.1%10.3%10.7%10.6%10.2%12.5%9.7%8.6%8.5%500%10%20%30%40%50%60%70%2004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F乘用車需求求商用車需求求2005年年-2014年乘用用車和商用用車需求結(jié)結(jié)構(gòu)（2）需求求結(jié)構(gòu)：未未來10年年乘用車需需求比例逐逐年上升，，商用車需需求比例逐逐年下降51（3）汽車車保有量：：10年后后，汽車保保有量接近近1億輛，，千人保有有量超過70輛2013年年中國(guó)千人人汽車保有有量超過60輛，略略超過日本本1965年、韓國(guó)國(guó)1991年的水平平。2002-2014年中國(guó)汽車保有量千人保有量(輛)15.918.721.324.728.432.436.841.546.752.358.264.571.5保有量(萬(wàn)輛)2053242127863249375843124915557863057091793388309794200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F52未來10年年，中國(guó)乘乘用車保有有量快速增增加，2014年超超過5000萬(wàn)輛，，千人保有有量達(dá)到日日本1967年千人人轎車保有有有水平。。（4）乘用用車保有量量：十年后后，乘用車車保有量接接近5730萬(wàn)輛，，千人保有有量接近40輛2002-2014年中國(guó)乘乘用車保有有量61181310361298158919062249263430653542406746435276200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014F保有量(萬(wàn)輛）4.746.267.939.8812.0214.3416.8319.6122.726.1129.8433.9238.54千人保有量(輛）53附表：預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)-12002-2014年各車型型需求單位：萬(wàn)輛輛注：乘用車車指轎車、、MPV和和SUV三三種車型合合計(jì)

200220032004F2005F2006F2007F2008F2009F2010F2011F2012F2013F2014FSedan124.4204.6225.6263.1291.3317.2344.5389.1442.1505.3580.2663.0753.8國(guó)產(chǎn)117.8198.0217.1251.9279.0303.9330.3373.4424.7485.8558.5639.0727.3進(jìn)口6.56.58.510.712.313.214.215.717.419.521.723.926.5MPV6.019.2911.414.116.017.720.123.126.731.036.242.148.5國(guó)產(chǎn)4.88.110.412.714.516.018.221.024.428.333.238.844.6進(jìn)口1.221.151.081.371.531.671.862.042.312.642.983.363.85SUV9.317.419.422.124.626.528.932.436.541.046.051.055.5國(guó)產(chǎn)6.514.016.218.120.221.723.826.830.434.438.843.347.3進(jìn)口2.83.43.24.04.54.85.15.56.16.77.27.78.2乘用車合計(jì)139.7231.2256.5299.3332.0361.4393.4444.6505.3577.3662.4756.1857.8國(guó)產(chǎn)129.1220.1243.8282.8313.7341.7372.3421.3479.5548.5630.5721.1819.3進(jìn)口10.611.112.816.018.319.420.622.825.328.431.635.038.8商用車合計(jì)224257281305330357382409435455473492載貨車107120152170189208227245265285298312326載客車104104110115122130137144150156161166汽車總需求5135806376917508279141012111712291350542002-2009年轎車分分價(jià)位需求求（含進(jìn)口口）單位：萬(wàn)輛輛