萬隆集團四姑娘山酒店整合簡要

萬隆集團四姑娘山酒店整合簡要2004年11月3日四川永安信投資有限公司目錄萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬隆四姑娘山酒店整合費用預(yù)算與工作進度附錄：關(guān)于永安信投資萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的銀行四姑娘山消費者萬隆廣泛解決當?shù)鼐蜆I(yè)提高萬隆及酒店品牌知名度協(xié)助四姑娘山開拓旅游市場為萬隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長提升酒店贏利能力解決酒店資產(chǎn)銀行債務(wù)開拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則可復(fù)制性重組過程管理方法運營模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式銀行融資發(fā)展股權(quán)融資發(fā)展上市融資發(fā)展（香港上市）銀行融資發(fā)展路線資產(chǎn)分析優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)劃資產(chǎn)剝離有限公司成立有限公司包裝融資銀行融資發(fā)展成效預(yù)評剝離后形成人民幣8000萬元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預(yù)計人民幣3000萬元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對原有債務(wù)的集團結(jié)構(gòu)股權(quán)融資發(fā)展路線選擇股份公司萬隆現(xiàn)有酒店版塊整合股份公司資產(chǎn)和債務(wù)剝離股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓萬隆集團資產(chǎn)進入其余股東資產(chǎn)進入公司更名增資擴股新萬隆法人股治理新萬隆形象傳播溝通新萬隆自然人股轉(zhuǎn)讓新萬隆公司/市場/財務(wù)/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展調(diào)整/治理/規(guī)范/增長第一階段（股份化改制）完成第二階段（全面上市改造、準備與輔導(dǎo)）第三階段（招股發(fā)行、承銷、路演、上市）股權(quán)融資發(fā)展成效預(yù)評成立規(guī)范化股份有限公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲取500萬-1000萬元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè)上市融資（（香港上市市）發(fā)展路路線第一階段籌備第二階段審議和準備備資料第三階段推出發(fā)行第四階段定價和發(fā)行行結(jié)束確定發(fā)行結(jié)結(jié)構(gòu)-發(fā)行目目標-發(fā)行規(guī)規(guī)模-分銷架架構(gòu)-投資者者興趣估值選擇承銷商商召開團隊會會議盡職調(diào)查草擬招股書書準備全面文文件向監(jiān)管部門門提交上市申請請與監(jiān)管部門門開始審議程程序估值和定位位準備分析員員說明會和路演演向分析員做做公司和發(fā)行介介紹就監(jiān)管部門門的意見作出回回應(yīng)決定推出發(fā)發(fā)行發(fā)行前研究究報告發(fā)出發(fā)行前促銷銷確定發(fā)行規(guī)規(guī)模和定價范圍圍印刷招股說說明書進行路演和和建立定單帳簿簿定價股份配置交易和穩(wěn)定定價格發(fā)行結(jié)束研究報道后市支持香港聯(lián)合交交易所H股股和紅籌股股方式比較較H股方式：：適用企業(yè)-國有企業(yè)業(yè)、純內(nèi)資資企業(yè)股份流通性性：中國為為外匯管制制國家，發(fā)發(fā)起人股份份不可以上上市流通，，允許在股股份公司成成立滿三年年后進行股股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序：：擬上市公公司需向中中國證監(jiān)會會提出境外外上市申請請，經(jīng)審批批同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機制：：由于H股股為境外發(fā)發(fā)行外資股股，受中國國現(xiàn)行政策策限制，境境內(nèi)人士士不可以行行使認股期期權(quán)紅籌模式：適用企業(yè)業(yè)-外商投投資企業(yè)股份流通性性：由于上上市主體為為境外控股股公司，因因此公司發(fā)發(fā)行的股份份在經(jīng)過過上市鎖定定期后可全全部流通審批程序：：擬上市公公司境內(nèi)律律師需向中中國證監(jiān)會會提交法律律意見書，，經(jīng)同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機制：：可行使認認股期權(quán)萬隆酒店資資產(chǎn)香港首首次發(fā)行上上市框架發(fā)行上市地地點香港聯(lián)合交交易所主板板股票發(fā)行種種類紅籌股股票上市時時間2006年年4季度股票發(fā)行數(shù)數(shù)量發(fā)行30%的公眾流流通股股票面值港幣1元募集資金目目標港幣1.8億萬隆酒店資資產(chǎn)首次發(fā)發(fā)行上市的的融資額預(yù)預(yù)計根據(jù)總市值值，公司可可以根據(jù)自自身資金需需求、股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)等確確定公開發(fā)發(fā)行比例（（最低為25%），，即可確定定公司集資資金額公司的市值值受上市時時資本市場場環(huán)境、公公司盈利情情況及同業(yè)業(yè)比較等諸諸多因素影影響，因此此，公司實實際的融資資額會有不不同的可能能發(fā)行比例按按照公司的的實際情況況和一般規(guī)規(guī)律假定：：

凈利潤3000萬元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍發(fā)行25%11,250萬元15,000萬元18,750萬元發(fā)行30%13,500萬元18,000萬元22,500萬元上市融資發(fā)發(fā)展成效預(yù)預(yù)評融取發(fā)展資資金成為四川省省較少的公公眾上市企企業(yè)成為旅游業(yè)業(yè)發(fā)展關(guān)注注企業(yè)形成現(xiàn)代管管理體系和和發(fā)展平臺臺整合發(fā)展后后的萬隆酒酒店資產(chǎn)全面代表了了四姑娘山山的酒店產(chǎn)產(chǎn)業(yè)形成了充沛沛的現(xiàn)金流流和贏利能能力具有完善的的管理系統(tǒng)統(tǒng)的公司治治理結(jié)構(gòu)具有旅游和和酒店方面面的高度品品牌知名度度成為公開發(fā)發(fā)行上市公公司萬隆四姑娘娘山酒店整整合后發(fā)展展高端酒店運運營需要關(guān)關(guān)注的價值值環(huán)節(jié)整合的酒店店價值鏈硬件基礎(chǔ)服務(wù)創(chuàng)造顧客營銷享受地域功能體驗服務(wù)內(nèi)容顧客渠道品牌酒店發(fā)展的的市場研究究研究目的了解四姑娘娘山各酒店店整體消費費習(xí)慣\市市場競爭\品牌形象象深入了解四四姑娘山各各酒店及其其他品牌效效應(yīng),分析析用戶選擇擇飯店全面面因素研究方法周期性問卷卷訪問研究時間2004年年11月研究樣本成都市配額額抽樣被訪訪者100名四姑娘山地地區(qū)配額抽抽樣被訪者者100名名管理變革發(fā)發(fā)展的框架架管理變革運營完善管理層培訓(xùn)戰(zhàn)略重組持續(xù)改進大規(guī)模重組組變革的要要點在于控控制變革的的風(fēng)險，提提升變革的的成效；考考慮到國際際飯店沉積積多年的體體制、管理理和人員的的問題，此此次企業(yè)變變革的難度度和風(fēng)險更更加突出必須配合戰(zhàn)戰(zhàn)略重組和和全面管理理建設(shè)進行行管理變革革–完完善管理制制度，推動動現(xiàn)代管理理必須在啟動動大規(guī)模管管理變革之之前，客觀觀地分析變變革的動力力和阻力，，制定變革計計劃必須對變革革的效果進進行持續(xù)的的跟蹤和評評價管理變革的的方式采用系統(tǒng)性性方法，對對變革過程程進行有效效的管理，，推動員工工觀念和行行為的轉(zhuǎn)變變。變革重組領(lǐng)導(dǎo)支持考核培訓(xùn)員工參與持續(xù)溝通緊迫感意愿技能成功變革的的前提具備變革的的意愿營造并且傳傳遞變革的的緊迫感領(lǐng)導(dǎo)的支持持和表率考核、獎懲懲、必要的的人事安排排掌握新環(huán)境境所需的技能持續(xù)的溝通通和教育員工的積極極參與、體體會、了解解專題培訓(xùn)、、強化培訓(xùn)訓(xùn)成功變革的的三個階段段1-認知2-掌掌握3-強化認知掌握強化營造緊迫感持續(xù)溝通領(lǐng)導(dǎo)支持員工參與考核激勵培訓(xùn)工作描述--萬隆四姑娘娘山酒店資資產(chǎn)運營傳傳播傳播內(nèi)容萬隆四姑娘娘山酒店資資產(chǎn)全新運運營恭賀萬隆四姑娘娘山酒店資資產(chǎn)形象宣宣傳與消費費者答謝萬隆四姑娘娘山酒店資資產(chǎn)管理運運營介紹與與服務(wù)內(nèi)容容媒介側(cè)重報紙--主主要媒介,大眾傳播播,形象與與恭賀性廣廣告,較為為詳盡傳播播雜志--主主要媒介,長文案溝溝通直郵宣傳品品--主要要媒介,全全面詳盡溝溝通網(wǎng)絡(luò)--輔輔助媒體,形象宣傳傳,長期效效果傳播時間2004年年11月-2005年5月費用分配報紙35%\雜志20%\直直郵20%\其他15%四姑娘山國國際飯店重重組預(yù)算與與時間計劃劃萬隆四姑娘娘山酒店資資產(chǎn)重組費費用股份公司收收購費用人民幣150萬元永安信投資資整合費用用人民幣80萬元股份化公司司10%股股權(quán)萬隆酒店資資產(chǎn)整合時時間計劃11月12月1月2月3月4月5月重組調(diào)查與研究負債與財務(wù)清理股份化公司運營管理變革與調(diào)整股份化公司整合與傳播股份公司股權(quán)融資酒店版塊整合發(fā)展公開發(fā)行上市開展關(guān)于永安信信投資永安信的專專業(yè)背景基于中國轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型和全球球新經(jīng)濟時時期而特別別發(fā)起組建建的前瞻性性資本與產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資機機構(gòu)擁有資深上上市發(fā)展/戰(zhàn)略重組組/投資管管理/金融融運營/市市場營銷等等整合資源源與頂尖保薦薦人/律師師事務(wù)所/會計師事事務(wù)所/評評估事務(wù)所所/公關(guān)機機構(gòu)建立了了長遠的合合作伙伴關(guān)關(guān)系具備多行業(yè)業(yè)/多地域域的企業(yè)上上市和投融融資經(jīng)驗為企業(yè)提供供首次發(fā)行行上市/策策略投資/短期貸款款/私募等等全面的企企業(yè)發(fā)展融融資既具有香港港地區(qū)和中中國內(nèi)地良良好證券市市場又在兩兩地擁有良良好的商業(yè)業(yè)和政府關(guān)關(guān)系永安信的專專有投融資資服務(wù)技術(shù)術(shù)企業(yè)價值提提升之技術(shù)術(shù)：V.COMTM企業(yè)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)完完善善發(fā)發(fā)展展之之技技術(shù)術(shù)：：i-organTM公司司治治理理與與發(fā)發(fā)展展管管理理之之技技術(shù)術(shù)：：T-CLOSTM首次次發(fā)發(fā)行行上上市市伙伙伴伴管管理理體體系系：：U-advisorTM策略略投投資資融融資資管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)：：W-MMSTM投資資全全面面?zhèn)鱾鞑ゲヅc與溝溝通通體體系系：：Ngap.MTM永安安信信的的股股份份化化與與上上市市顧顧問問價價值值表表現(xiàn)現(xiàn)整合合與與協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)外部部專專業(yè)業(yè)機機構(gòu)構(gòu)運用用融融資資診診斷斷工工具具，，尋尋找找股份份化化問問題題和和答答案案幫助助企企業(yè)業(yè)吸納納和和固固化化價價值值借助助多多種種背背景景和和行行業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)驗驗，，尋尋求求上市市創(chuàng)創(chuàng)新新和和突突破破幫助助企企業(yè)業(yè)提提升升管理理運運行行效效率率和和能能力力形成成完善善治治理理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)永安安信信貼貼近近客客戶戶的的投投資資服服務(wù)務(wù)團團隊隊項目董事內(nèi)外律師

保薦人

內(nèi)外會計師

評估機構(gòu)承銷機構(gòu)策略投資公關(guān)機構(gòu)客戶小組永安安信信服服務(wù)務(wù)過過的的行行業(yè)業(yè)化工工飲飲料料電信信石化化信息息技技術(shù)術(shù)電器器房地地產(chǎn)產(chǎn)日用用品品娛樂樂醫(yī)藥藥零售售互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)金融融媒介介公用用事事業(yè)業(yè)聯(lián)系系我我們們本文文件件所所載載資資料料和和意意見見不不為為旨旨在在供供全全面面研研究究或或提提供供財財務(wù)務(wù)和和法法律律意意見見用用途途如欲欲獲獲取取進進一一步步資資料料，，請請聯(lián)聯(lián)系系：：李勇