商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(cè)(省分用戶)課件

中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)客戶商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(cè)集團(tuán)客戶事業(yè)部中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)客戶商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(cè)集團(tuán)客戶事業(yè)部

用戶通過(guò)使用本系統(tǒng)能夠：1、及時(shí)管理客戶信息2、熟練進(jìn)行商機(jī)管理操作3、熟悉審批流程4、熟練使用系統(tǒng)其他功能培訓(xùn)目標(biāo)用戶通過(guò)使用本系統(tǒng)能夠：培訓(xùn)目標(biāo)商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理集成頁(yè)面商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)集成頁(yè)面展示我們可以通過(guò)首頁(yè)進(jìn)行快捷操作···集成頁(yè)面主要有以下功能：查看任務(wù)列表全部任務(wù)待辦任務(wù)待閱消息商機(jī)管理與共享商機(jī)管理查看商機(jī)共享

公告通知發(fā)布公告查看公告詳細(xì)查看商機(jī)排名報(bào)備數(shù)量排名簽約金額排名

集成頁(yè)面展示我們可以通過(guò)首頁(yè)進(jìn)行快捷操作···集成頁(yè)面主要有集成頁(yè)面展示成功登錄系統(tǒng)后，用戶就可以看到首頁(yè)啦！這里顯示用戶登錄系統(tǒng)的時(shí)間和用戶名稱（如這里的“商機(jī)管理員”）集成頁(yè)面展示成功登錄系統(tǒng)后，用戶就可以看到首頁(yè)啦！這里顯示用集成頁(yè)面展示菜單欄集成頁(yè)面展示菜單欄集成頁(yè)面展示可以根據(jù)選項(xiàng)卡分類查看任務(wù)和商機(jī)點(diǎn)擊列表中的任務(wù)可以進(jìn)入任務(wù)處理頁(yè)面點(diǎn)擊列表中的商機(jī)可以進(jìn)入商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面點(diǎn)擊列表中的商機(jī)可以查看共享商機(jī)詳細(xì)點(diǎn)擊“報(bào)備商機(jī)”則跳轉(zhuǎn)到報(bào)備商機(jī)頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到待辦任務(wù)頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到商機(jī)管理頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到共享商機(jī)頁(yè)面集成頁(yè)面展示可以根據(jù)選項(xiàng)卡分類查看任務(wù)和商機(jī)點(diǎn)擊列表中的任務(wù)集成頁(yè)面展示公告通知點(diǎn)擊列表中的公告，可以查看公告詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)擊“添加”可以新增公告通知點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到公告通知頁(yè)面集成頁(yè)面展示公告通知點(diǎn)擊列表中的公告，可以查看公告詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)集成頁(yè)面展示在這里可以看到當(dāng)月商機(jī)排名點(diǎn)擊這里的“更多排名”則跳轉(zhuǎn)到更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示在這里可以看到當(dāng)月商機(jī)排名點(diǎn)擊這里的“更多排名”這就是打開(kāi)的更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示這就是打開(kāi)的更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示客戶管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)客戶管理新增客戶查詢客戶維護(hù)客戶資料編輯客戶資料刪除客戶資料發(fā)現(xiàn)新客戶后，我們可以將客戶資料錄入系統(tǒng)，以便跟蹤進(jìn)展···在客戶管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：客戶管理新增客戶發(fā)現(xiàn)新客戶后，我們可以將客戶資料錄入系統(tǒng)，以點(diǎn)擊菜單欄“客戶”鏈接下的“客戶管理”選項(xiàng)，我們可以進(jìn)入客戶管理頁(yè)面：客戶管理點(diǎn)擊菜單欄“客戶”鏈接下的“客戶管理”選項(xiàng)，我們可以進(jìn)入客戶點(diǎn)擊客戶管理頁(yè)面的“添加客戶”鏈接，我們就可以新增客戶了。輸入客戶名稱選擇您客戶的行業(yè)填寫(xiě)其他客戶信息最后，再點(diǎn)擊提交，客戶就添加成功了新增客戶點(diǎn)擊客戶管理頁(yè)面的“添加客戶”鏈接，我們就可以新增客戶了。輸查詢客戶輸入客戶名稱等查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕您要查詢的客戶就顯示在列表中了在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，執(zhí)行以下操作即可查詢到您的客戶。查詢客戶輸入客戶名稱等查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕您要查詢的客戶就顯維護(hù)客戶資料點(diǎn)擊這里的“編輯”鏈接在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，用戶可以對(duì)客戶進(jìn)行編輯和刪除。維護(hù)客戶資料點(diǎn)擊這里的“編輯”鏈接在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，用我們可以打開(kāi)“客戶信息編輯”頁(yè)面：修改客戶信息再點(diǎn)擊提交，客戶信息編輯成功編輯客戶資料我們可以打開(kāi)“客戶信息編輯”頁(yè)面：修改客戶信息再點(diǎn)擊提交，客點(diǎn)擊這里的“刪除”鏈接刪除客戶資料點(diǎn)擊這里的“刪除”鏈接刪除客戶資料出現(xiàn)“刪除”提示窗口：點(diǎn)擊確定，即可刪除客戶點(diǎn)擊取消，撤銷刪除操作刪除客戶資料出現(xiàn)“刪除”提示窗口：點(diǎn)擊確定，即可刪除客戶點(diǎn)擊取消，撤銷刪客戶管理任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容商機(jī)管理與共享客戶管理任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)報(bào)備商機(jī)商機(jī)查詢商機(jī)審批商機(jī)維護(hù)在商機(jī)管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：商機(jī)管理掌握了客戶信息，我們就要對(duì)客戶商機(jī)進(jìn)行管理了······報(bào)備商機(jī)在商機(jī)管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：商機(jī)管理掌握了客戶信息點(diǎn)擊菜單欄“商機(jī)”鏈接下的“商機(jī)管理”選項(xiàng)，我們就可以進(jìn)入商機(jī)管理頁(yè)面：商機(jī)管理點(diǎn)擊菜單欄“商機(jī)”鏈接下的“商機(jī)管理”選項(xiàng)，我們就可以進(jìn)入商商機(jī)管理商機(jī)管理模塊有那么多功能，我們具體應(yīng)該怎樣操作呢？別急，在此之前，我們先來(lái)總的認(rèn)識(shí)一下商機(jī)的三種審批流程：報(bào)備、簽約、終止審批流程···商機(jī)管理商機(jī)管理模塊有那么多功能，我們具體應(yīng)該怎樣操作呢？別審批流程審批流程認(rèn)識(shí)了三種審批流程后，我們現(xiàn)在以報(bào)備審批為例一起走一下流程吧······商機(jī)管理與共享認(rèn)識(shí)了三種審批流程后，我們現(xiàn)在以報(bào)備審批為例一起走一下流程吧第一篇報(bào)備商機(jī)（客戶經(jīng)理等報(bào)備人員報(bào)備）報(bào)備審批流程現(xiàn)在我們可以正式開(kāi)始操作了第一篇報(bào)備審批流程現(xiàn)在我們可以正式開(kāi)始操作了

點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“報(bào)備商機(jī)”鏈接，或者選擇首頁(yè)的對(duì)應(yīng)鏈接，打開(kāi)報(bào)備商機(jī)界面，報(bào)備人員可以在這里報(bào)備商機(jī)：填寫(xiě)商機(jī)名稱選擇一個(gè)客戶選擇業(yè)務(wù)類型填寫(xiě)必填項(xiàng)（以*標(biāo)識(shí)的項(xiàng)）和其他商機(jī)信息報(bào)備商機(jī)選擇審批人最后，點(diǎn)擊提交審批按鈕，商機(jī)報(bào)備成功！點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“報(bào)備商機(jī)”鏈接，或者選擇首頁(yè)的對(duì)應(yīng)鏈接

商機(jī)查詢?cè)诖颂顚?xiě)查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕查詢結(jié)果即顯示在列表中在這里就可以查詢到報(bào)備的商機(jī)了 商機(jī)查詢?cè)诖颂顚?xiě)查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕查詢結(jié)果即顯示在列表商機(jī)審批報(bào)備人員報(bào)備商機(jī)后，就要等待審批人員審批了······那么審批人員怎樣去審批報(bào)備的商機(jī)呢？商機(jī)審批報(bào)備人員報(bào)備商機(jī)后，就要等待審批人員審批了·····第二篇報(bào)備商機(jī)審批（集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）報(bào)備審批流程小注：省公司商機(jī)由本省公司審批人員審批、地市商機(jī)由本地市審批人員審批。~~第二篇報(bào)備審批流程小注：省公司商機(jī)由本省公司審批人員審批、地審批人員（以“石家莊副總1”為例）登錄系統(tǒng)后，可以在首頁(yè)的任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的本市的報(bào)備商機(jī)。這就是待審批的商機(jī)報(bào)備商機(jī)審批審批人員（以“石家莊副總1”為例）登錄系統(tǒng)后，可以在首頁(yè)的任點(diǎn)擊列表中的任務(wù)，就可以進(jìn)入任務(wù)處理界面了報(bào)備商機(jī)審批另外，審批人員還可以在系統(tǒng)待辦任務(wù)頁(yè)面的待辦任務(wù)列表中查詢到待處理的報(bào)備商機(jī)。點(diǎn)擊列表中的任務(wù)，就可以進(jìn)入任務(wù)處理界面了報(bào)備商機(jī)審批另外，輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：報(bào)備商機(jī)審批輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：報(bào)備商機(jī)如果審批人員直接選擇審批結(jié)果為“通過(guò)，審批結(jié)束”那么審批流程結(jié)束。點(diǎn)擊提交按鈕，本次審批結(jié)束此處顯示本商機(jī)的審批記錄還可以修改商機(jī)之后，再審批通過(guò)如果審批人員直接選擇審批結(jié)果為“通過(guò)，審批結(jié)束”那么審批流程這里就是已被處理過(guò)的商機(jī)點(diǎn)擊它還可以查看到此商機(jī)的詳細(xì)信息審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過(guò)的商機(jī)：這里就是已被處理過(guò)的商機(jī)點(diǎn)擊它還可以查看到此商機(jī)的詳細(xì)信息審這就是打開(kāi)的已辦任務(wù)詳細(xì)界面：這就是審批通過(guò)的商機(jī)的審批記錄注意：如果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，則本商機(jī)仍需由系統(tǒng)分配的審批人員再次審批。這就是打開(kāi)的已辦任務(wù)詳細(xì)界面：這就是審批通過(guò)的商機(jī)的審批記錄如審批結(jié)果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，如圖：這里提示的就是該商機(jī)的下一位審批人員同理，系統(tǒng)所提示的“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”將在系統(tǒng)待辦任務(wù)中看到該待審批的商機(jī)，并可執(zhí)行審批操作。系統(tǒng)出現(xiàn)會(huì)如下提示框（這里地市總經(jīng)理以“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”為例）：如審批結(jié)果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，如圖：這里提示的就“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”打開(kāi)商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面：輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果點(diǎn)擊提交按鈕，操作成功，審批結(jié)束還可以修改之后再審批通過(guò)“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”打開(kāi)商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面：輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過(guò)的商機(jī)：這里就是剛審批過(guò)的商機(jī)審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；這里就是剛?cè)绻趯徟鞒讨杏袑徟藛T選擇“退回”：則商機(jī)報(bào)備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。這就是退回的商機(jī)，點(diǎn)擊它跳轉(zhuǎn)到商機(jī)任務(wù)處理界面如果在審批流程中有審批人員選擇“退回”：則商機(jī)報(bào)備人員可以在報(bào)備人員可以修改后“重新提交”商機(jī)，或直接將商機(jī)作廢打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：重新提交后的商機(jī)作為新的任務(wù)顯示在指定審批人員的待辦任務(wù)列表中，再由審批人員處理。報(bào)備審批流程結(jié)束報(bào)備人員可以修改后“重新提交”商機(jī)，或直接將商機(jī)作廢打開(kāi)的商商機(jī)管理那么簽約審批流程和終止審批流程又是怎樣的呢？商機(jī)管理那么簽約審批流程和終止審批流程又是怎樣的呢？如果商機(jī)階段選擇“簽約”，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫(xiě)簽約信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批簽約審批流程如果商機(jī)階段選擇“簽約”，那么我們需要：簽約審批流程終止審批流程如果選擇“終止”商機(jī)，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫(xiě)商機(jī)終止信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批注意:簽約和終止審批流程可以參考報(bào)備審批流程，但如果審批不通過(guò)，信息填寫(xiě)人員不能報(bào)廢該商機(jī)，只能修改后重新提交，等待再次審批終止審批流程如果選擇“終止”商機(jī)，那么我們需要：注意:簽約和商機(jī)共享商機(jī)審批通過(guò)后，該商機(jī)就可在共享商機(jī)中查看了商機(jī)共享商機(jī)審批通過(guò)后，該商機(jī)就可在共享商機(jī)中查看了點(diǎn)擊首頁(yè)“商機(jī)”鏈接下的“共享商機(jī)，打開(kāi)共享商機(jī)頁(yè)面：輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕所查共享商機(jī)就顯示在列表中了查詢共享商機(jī)點(diǎn)擊首頁(yè)“商機(jī)”鏈接下的“共享商機(jī)，打開(kāi)共享商機(jī)頁(yè)面：輸入查點(diǎn)擊共享商機(jī)列表中某商機(jī)，即可查看該商機(jī)詳細(xì)信息：這就是您所查的被共享的商機(jī)查看共享商機(jī)詳細(xì)點(diǎn)擊共享商機(jī)列表中某商機(jī)，即可查看該商機(jī)詳細(xì)信息：這就是您所商機(jī)維護(hù)報(bào)備人員和審批人員還可以對(duì)商機(jī)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)······商機(jī)維護(hù)報(bào)備人員和審批人員還可以對(duì)商機(jī)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)···點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面上的“詳細(xì)”鏈接，或者在首頁(yè)點(diǎn)擊某個(gè)商機(jī)，將出現(xiàn)商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面：點(diǎn)擊此鏈接，可編輯商機(jī)進(jìn)展點(diǎn)此查看歷史進(jìn)展可以將該商機(jī)加入關(guān)注點(diǎn)此查看修改軌跡跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)通訊錄頁(yè)面點(diǎn)此鏈接，跳轉(zhuǎn)到商機(jī)編輯頁(yè)面商機(jī)維護(hù)點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面上的“詳細(xì)”鏈接，或者在首頁(yè)點(diǎn)擊某個(gè)商機(jī)，將點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“進(jìn)展”處的“編輯”鏈接可編輯商機(jī)進(jìn)展：編輯進(jìn)展信息點(diǎn)擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)進(jìn)展點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“進(jìn)展”處的“編輯”鏈接可編輯商機(jī)進(jìn)展：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“編輯”鏈接打開(kāi)如下頁(yè)面，即可編輯商機(jī)詳細(xì)報(bào)備信息：編輯進(jìn)展信息注意填寫(xiě)共享客戶名稱點(diǎn)擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)詳細(xì)報(bào)備信息點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“編輯”鏈接打開(kāi)如下點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“關(guān)注”鏈接即可將該商機(jī)加入自己的關(guān)注商機(jī)：關(guān)注商機(jī)加入關(guān)注后的商機(jī)可以在首頁(yè)“我關(guān)注的商機(jī)”中查看到：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“關(guān)注”鏈接即可將該點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”即可取消關(guān)注方法一：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“取消關(guān)注”鏈接方法二：點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“取消關(guān)注”鏈接點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”也可取消關(guān)注取消關(guān)注商機(jī)點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”即可取消關(guān)注方法一：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息界面上的“查看歷史進(jìn)展”鏈接后就可以查看商機(jī)歷史進(jìn)展：這里顯示商機(jī)歷史記錄點(diǎn)擊“查看修改軌跡”鏈接后就可以查看商機(jī)報(bào)備修改軌跡：查看歷史進(jìn)展和修改軌跡這里顯示商機(jī)修改軌跡點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息界面上的“查看歷史進(jìn)展”鏈接后就可以查看商機(jī)點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)通訊錄”鏈接即可查看和添加團(tuán)隊(duì)成員：這里顯示商機(jī)成員信息列表點(diǎn)擊這里添加團(tuán)隊(duì)成員添加團(tuán)隊(duì)成員信息點(diǎn)擊提交，添加成功團(tuán)隊(duì)通訊錄點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)通訊錄”鏈接即可查看和添加團(tuán)隊(duì)成員：這里顯示商機(jī)成用戶還可以通過(guò)商機(jī)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)進(jìn)行快捷操作點(diǎn)擊這些鏈接就可以對(duì)該商機(jī)快捷操作還可以導(dǎo)入商機(jī)和查詢結(jié)果快捷操作用戶還可以通過(guò)商機(jī)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)進(jìn)行快捷操作點(diǎn)擊這些鏈接填寫(xiě)工作描述點(diǎn)擊提交，工作描述添加成功添加工作描述和重要信息填寫(xiě)重要信息內(nèi)容點(diǎn)擊提交，重要信息添加成功填寫(xiě)工作描述點(diǎn)擊提交，工作描述添加成功添加工作描述和重要信息商機(jī)管理與共享客戶管理公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容任務(wù)列表商機(jī)管理與共享客戶管理公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管我們來(lái)回顧一下：2、商機(jī)審批人員還可以在已辦任務(wù)中看到自己處理過(guò)的商機(jī)。3、審批人員可以通過(guò)任務(wù)列表進(jìn)入商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面。1、商機(jī)審批人員登錄系統(tǒng)后，可以在自己的待辦任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的報(bào)備商機(jī)。4、商機(jī)報(bào)備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。任務(wù)列表實(shí)際上，我們已經(jīng)在前面的商機(jī)處理中對(duì)待辦任務(wù)和已辦任務(wù)列表有了一定的了解了······我們來(lái)回顧一下：2、商機(jī)審批人員還可以在已辦任務(wù)中看到自己處任務(wù)列表那么任務(wù)列表還有沒(méi)有其他功能呢？有，其實(shí)，除了上面的一些功能外，我們還可以通過(guò)任務(wù)列表有針對(duì)性的查詢和批量審批我們感興趣的任務(wù)，也能查看系統(tǒng)發(fā)給我們的消息。任務(wù)列表那么任務(wù)列表還有沒(méi)有其他功能呢？有，其實(shí)，除了上面的點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“待辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查詢條件再點(diǎn)擊查詢按鈕待辦任務(wù)就可以查詢出來(lái)啦查詢待辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“待辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查查詢已辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“已辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查詢條件再點(diǎn)擊查詢按鈕已辦任務(wù)就可以查詢出來(lái)啦查詢已辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“已辦任務(wù)”，打開(kāi)如下審批人員在待辦任務(wù)頁(yè)面選擇待辦任務(wù)選項(xiàng)卡，還可以批量審批任務(wù)勾選多個(gè)任務(wù)點(diǎn)擊“批量審批”鏈接，提交審批意見(jiàn)，批量審批成功任務(wù)批量審批審批人員在待辦任務(wù)頁(yè)面選擇待辦任務(wù)選項(xiàng)卡，還可以批量審批任務(wù)商機(jī)審批成功或有任何異動(dòng)后，系統(tǒng)將自動(dòng)提供消息提醒···選擇待閱消息選項(xiàng)卡，即可查看系統(tǒng)消息列表輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，所查消息即顯示在列表中勾選多個(gè)任務(wù)，然后點(diǎn)擊此鏈接，即可批量設(shè)消息為已閱待閱消息商機(jī)審批成功或有任何異動(dòng)后，系統(tǒng)將自動(dòng)提供消息提醒···選擇商機(jī)管理與共享任務(wù)列表客戶管理系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容公告通知商機(jī)管理與共享任務(wù)列表客戶管理系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管公告通知發(fā)布公告查詢公告公告維護(hù)

在公告通知管理模塊，領(lǐng)導(dǎo)可以：領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)系統(tǒng)向全國(guó)或本省市發(fā)布公告通知······公告通知發(fā)布公告在公告通知管理模塊，領(lǐng)導(dǎo)可以：領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)系點(diǎn)擊菜單欄的“公告”鏈接下的“公告管理”，或直接在首頁(yè)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)快捷鏈接，將打開(kāi)“公告通知”頁(yè)面：公告通知點(diǎn)擊菜單欄的“公告”鏈接下的“公告管理”，或直接在首頁(yè)點(diǎn)擊對(duì)在打開(kāi)的公告通知頁(yè)面或在首頁(yè)上點(diǎn)擊“添加”鏈接，將打開(kāi)如下頁(yè)面：發(fā)布公告填寫(xiě)公告通知內(nèi)容點(diǎn)擊提交按鈕，公告發(fā)布成功在打開(kāi)的公告通知頁(yè)面或在首頁(yè)上點(diǎn)擊“添加”鏈接，將打開(kāi)如下頁(yè)查詢公告輸入查詢條件勾選所查公告信息狀態(tài)點(diǎn)擊查詢按鈕所查公告即顯示在列表中了在打開(kāi)的“公告通知”頁(yè)面上執(zhí)行以下操作，即可查詢到公告：查詢公告輸入查詢條件勾選所查公告信息狀態(tài)點(diǎn)擊查詢按鈕所查公告公告維護(hù)點(diǎn)擊編輯鏈接，跳到公告編輯頁(yè)面在打開(kāi)的“公告通知”頁(yè)面上執(zhí)行以下操作，即可進(jìn)行公告維護(hù)：公告維護(hù)點(diǎn)擊編輯鏈接，跳到公告編輯頁(yè)面在打開(kāi)的“公告通知”頁(yè)修改通知內(nèi)容點(diǎn)擊提交，編輯成功編輯公告通知打開(kāi)的編輯公告通知頁(yè)面如下：修改通知內(nèi)容點(diǎn)擊提交，編輯成功編輯公告通知打開(kāi)的編輯公告通知點(diǎn)擊刪除鏈接出現(xiàn)提示窗口，點(diǎn)擊確定公告刪除成功刪除公告通知執(zhí)行以下操作即可刪除公告：點(diǎn)擊刪除鏈接出現(xiàn)提示窗口，點(diǎn)擊確定公告刪除成功刪除公告通知執(zhí)商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知客戶管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容系統(tǒng)管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知客戶管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管系統(tǒng)管理管理員可以通過(guò)系統(tǒng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、角色權(quán)限等進(jìn)行配置······在系統(tǒng)管理模塊，管理員可以：組織人員及權(quán)限管理角色及權(quán)限管理參數(shù)配置管理

系統(tǒng)管理管理員可以通過(guò)系統(tǒng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、角色權(quán)限等進(jìn)行配置··這里是組織機(jī)構(gòu)列表選中某組織，右側(cè)顯示組織屬性與人員信息點(diǎn)擊菜單欄的“系統(tǒng)”鏈接下的“組織機(jī)構(gòu)”，出現(xiàn)以下頁(yè)面：組織管理我們可以點(diǎn)擊這些按鈕對(duì)組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行各種操作這里是組織機(jī)構(gòu)列表選中某組織，右側(cè)顯示組織屬性與人員信息點(diǎn)擊修改組織信息點(diǎn)擊提交即可修改成功點(diǎn)擊“增加下級(jí)組織”，出現(xiàn)界面如下：點(diǎn)擊“修改組織信息”，出現(xiàn)界面如下：填寫(xiě)新增組織信息點(diǎn)擊提交，添加成功修改組織信息點(diǎn)擊提交即可修改成功點(diǎn)擊“增加下級(jí)組織”，出現(xiàn)界點(diǎn)擊“刪除該組織”，出現(xiàn)提示框：點(diǎn)擊確定，刪除成功填寫(xiě)新增成員信息點(diǎn)擊提交，成員新增成功點(diǎn)擊“增加組織成員”，出現(xiàn)頁(yè)面如下：點(diǎn)擊“刪除該組織”，出現(xiàn)提示框：點(diǎn)擊確定，刪除成功填寫(xiě)新增成人員列表顯示該組織下的人員賬號(hào)、姓名等基本信息，管理員可以對(duì)人員信息及權(quán)限進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊姓名鏈接可以查看人員信息點(diǎn)擊編輯鏈接可以編輯該人員信息點(diǎn)擊權(quán)限鏈接可以為該人員重新分配權(quán)限點(diǎn)擊刪除鏈接可以為刪除該人員人員列表顯示該組織下的人員賬號(hào)、姓名等基本信息，管理員可以對(duì)點(diǎn)擊“用戶姓名”鏈接，查看人員信息：點(diǎn)擊“編輯”鏈接，出現(xiàn)編輯頁(yè)面：這就是用戶詳細(xì)信息修改用戶信息，點(diǎn)擊提交，修改成功點(diǎn)擊“用戶姓名”鏈接，查看人員信息：點(diǎn)擊“編輯”鏈接，出現(xiàn)編點(diǎn)擊“權(quán)限”鏈接，可為人員分配權(quán)限：首先，選擇人員角色點(diǎn)擊“權(quán)限”鏈接，可為人員分配權(quán)限：首先，選擇人員角色然后，為該人員分配數(shù)據(jù)權(quán)限點(diǎn)擊提交，權(quán)限分配成功然后，為該人員分配數(shù)據(jù)權(quán)限點(diǎn)擊提交，權(quán)限分配成功點(diǎn)擊人員列表的“刪除”鏈接，出現(xiàn)提示窗口：點(diǎn)擊確定，用戶刪除成功在組織管理頁(yè)面上還可進(jìn)行人員查詢：輸入用戶姓名，點(diǎn)擊查詢按鈕所查人員就顯示在列表中了點(diǎn)擊人員列表的“刪除”鏈接，出現(xiàn)提示窗口：點(diǎn)擊確定，用戶刪除角色管理點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)”鏈接的“角色及權(quán)限”，打開(kāi)管理頁(yè)面：選擇角色為角色勾選權(quán)限復(fù)選框點(diǎn)擊提交，角色修改成功管理員可為不同角色重新分配各種權(quán)限角色管理點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)”鏈接的“角色及權(quán)限”，打開(kāi)管理頁(yè)面參數(shù)配置點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)”鏈接的“角色及權(quán)限”，打開(kāi)管理頁(yè)面：選擇生效范圍選擇自動(dòng)審批時(shí)間點(diǎn)擊提交參數(shù)配置完成參數(shù)配置點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)”鏈接的“角色及權(quán)限”，打開(kāi)管理頁(yè)面商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示客戶管理培訓(xùn)主要內(nèi)容個(gè)人資料管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示客戶管理培基本信息管理系統(tǒng)賬號(hào)及密碼維護(hù)

在個(gè)人資料管理模塊，系統(tǒng)用戶可以：用戶可以通過(guò)系統(tǒng)對(duì)個(gè)人資料進(jìn)行綜合管理······個(gè)人資料管理基本信息管理在個(gè)人資料管理模塊，系統(tǒng)用戶可以：用戶可以通過(guò)系點(diǎn)擊菜單欄“個(gè)人資料”鏈接，打開(kāi)管理頁(yè)面：修改個(gè)人基本信息或系統(tǒng)賬號(hào)、密碼點(diǎn)擊保存，資料修改成功點(diǎn)擊菜單欄“個(gè)人資料”鏈接，打開(kāi)管理頁(yè)面：修改個(gè)人基本信息或謝謝!謝謝!謝謝！謝謝！89中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)客戶商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(cè)集團(tuán)客戶事業(yè)部中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)客戶商機(jī)管理系統(tǒng)用戶培訓(xùn)手冊(cè)集團(tuán)客戶事業(yè)部

用戶通過(guò)使用本系統(tǒng)能夠：1、及時(shí)管理客戶信息2、熟練進(jìn)行商機(jī)管理操作3、熟悉審批流程4、熟練使用系統(tǒng)其他功能培訓(xùn)目標(biāo)用戶通過(guò)使用本系統(tǒng)能夠：培訓(xùn)目標(biāo)商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理集成頁(yè)面商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)集成頁(yè)面展示我們可以通過(guò)首頁(yè)進(jìn)行快捷操作···集成頁(yè)面主要有以下功能：查看任務(wù)列表全部任務(wù)待辦任務(wù)待閱消息商機(jī)管理與共享商機(jī)管理查看商機(jī)共享

公告通知發(fā)布公告查看公告詳細(xì)查看商機(jī)排名報(bào)備數(shù)量排名簽約金額排名

集成頁(yè)面展示我們可以通過(guò)首頁(yè)進(jìn)行快捷操作···集成頁(yè)面主要有集成頁(yè)面展示成功登錄系統(tǒng)后，用戶就可以看到首頁(yè)啦！這里顯示用戶登錄系統(tǒng)的時(shí)間和用戶名稱（如這里的“商機(jī)管理員”）集成頁(yè)面展示成功登錄系統(tǒng)后，用戶就可以看到首頁(yè)啦！這里顯示用集成頁(yè)面展示菜單欄集成頁(yè)面展示菜單欄集成頁(yè)面展示可以根據(jù)選項(xiàng)卡分類查看任務(wù)和商機(jī)點(diǎn)擊列表中的任務(wù)可以進(jìn)入任務(wù)處理頁(yè)面點(diǎn)擊列表中的商機(jī)可以進(jìn)入商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面點(diǎn)擊列表中的商機(jī)可以查看共享商機(jī)詳細(xì)點(diǎn)擊“報(bào)備商機(jī)”則跳轉(zhuǎn)到報(bào)備商機(jī)頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到待辦任務(wù)頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到商機(jī)管理頁(yè)面點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到共享商機(jī)頁(yè)面集成頁(yè)面展示可以根據(jù)選項(xiàng)卡分類查看任務(wù)和商機(jī)點(diǎn)擊列表中的任務(wù)集成頁(yè)面展示公告通知點(diǎn)擊列表中的公告，可以查看公告詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)擊“添加”可以新增公告通知點(diǎn)擊這里的“更多”則跳轉(zhuǎn)到公告通知頁(yè)面集成頁(yè)面展示公告通知點(diǎn)擊列表中的公告，可以查看公告詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)集成頁(yè)面展示在這里可以看到當(dāng)月商機(jī)排名點(diǎn)擊這里的“更多排名”則跳轉(zhuǎn)到更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示在這里可以看到當(dāng)月商機(jī)排名點(diǎn)擊這里的“更多排名”這就是打開(kāi)的更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示這就是打開(kāi)的更多排名頁(yè)面集成頁(yè)面展示客戶管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容客戶管理商機(jī)管理與共享任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)客戶管理新增客戶查詢客戶維護(hù)客戶資料編輯客戶資料刪除客戶資料發(fā)現(xiàn)新客戶后，我們可以將客戶資料錄入系統(tǒng)，以便跟蹤進(jìn)展···在客戶管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：客戶管理新增客戶發(fā)現(xiàn)新客戶后，我們可以將客戶資料錄入系統(tǒng)，以點(diǎn)擊菜單欄“客戶”鏈接下的“客戶管理”選項(xiàng)，我們可以進(jìn)入客戶管理頁(yè)面：客戶管理點(diǎn)擊菜單欄“客戶”鏈接下的“客戶管理”選項(xiàng)，我們可以進(jìn)入客戶點(diǎn)擊客戶管理頁(yè)面的“添加客戶”鏈接，我們就可以新增客戶了。輸入客戶名稱選擇您客戶的行業(yè)填寫(xiě)其他客戶信息最后，再點(diǎn)擊提交，客戶就添加成功了新增客戶點(diǎn)擊客戶管理頁(yè)面的“添加客戶”鏈接，我們就可以新增客戶了。輸查詢客戶輸入客戶名稱等查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕您要查詢的客戶就顯示在列表中了在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，執(zhí)行以下操作即可查詢到您的客戶。查詢客戶輸入客戶名稱等查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕您要查詢的客戶就顯維護(hù)客戶資料點(diǎn)擊這里的“編輯”鏈接在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，用戶可以對(duì)客戶進(jìn)行編輯和刪除。維護(hù)客戶資料點(diǎn)擊這里的“編輯”鏈接在打開(kāi)的客戶管理頁(yè)面上，用我們可以打開(kāi)“客戶信息編輯”頁(yè)面：修改客戶信息再點(diǎn)擊提交，客戶信息編輯成功編輯客戶資料我們可以打開(kāi)“客戶信息編輯”頁(yè)面：修改客戶信息再點(diǎn)擊提交，客點(diǎn)擊這里的“刪除”鏈接刪除客戶資料點(diǎn)擊這里的“刪除”鏈接刪除客戶資料出現(xiàn)“刪除”提示窗口：點(diǎn)擊確定，即可刪除客戶點(diǎn)擊取消，撤銷刪除操作刪除客戶資料出現(xiàn)“刪除”提示窗口：點(diǎn)擊確定，即可刪除客戶點(diǎn)擊取消，撤銷刪客戶管理任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容商機(jī)管理與共享客戶管理任務(wù)列表公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)報(bào)備商機(jī)商機(jī)查詢商機(jī)審批商機(jī)維護(hù)在商機(jī)管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：商機(jī)管理掌握了客戶信息，我們就要對(duì)客戶商機(jī)進(jìn)行管理了······報(bào)備商機(jī)在商機(jī)管理頁(yè)面，我們可以進(jìn)行：商機(jī)管理掌握了客戶信息點(diǎn)擊菜單欄“商機(jī)”鏈接下的“商機(jī)管理”選項(xiàng)，我們就可以進(jìn)入商機(jī)管理頁(yè)面：商機(jī)管理點(diǎn)擊菜單欄“商機(jī)”鏈接下的“商機(jī)管理”選項(xiàng)，我們就可以進(jìn)入商商機(jī)管理商機(jī)管理模塊有那么多功能，我們具體應(yīng)該怎樣操作呢？別急，在此之前，我們先來(lái)總的認(rèn)識(shí)一下商機(jī)的三種審批流程：報(bào)備、簽約、終止審批流程···商機(jī)管理商機(jī)管理模塊有那么多功能，我們具體應(yīng)該怎樣操作呢？別審批流程審批流程認(rèn)識(shí)了三種審批流程后，我們現(xiàn)在以報(bào)備審批為例一起走一下流程吧······商機(jī)管理與共享認(rèn)識(shí)了三種審批流程后，我們現(xiàn)在以報(bào)備審批為例一起走一下流程吧第一篇報(bào)備商機(jī)（客戶經(jīng)理等報(bào)備人員報(bào)備）報(bào)備審批流程現(xiàn)在我們可以正式開(kāi)始操作了第一篇報(bào)備審批流程現(xiàn)在我們可以正式開(kāi)始操作了

點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“報(bào)備商機(jī)”鏈接，或者選擇首頁(yè)的對(duì)應(yīng)鏈接，打開(kāi)報(bào)備商機(jī)界面，報(bào)備人員可以在這里報(bào)備商機(jī)：填寫(xiě)商機(jī)名稱選擇一個(gè)客戶選擇業(yè)務(wù)類型填寫(xiě)必填項(xiàng)（以*標(biāo)識(shí)的項(xiàng)）和其他商機(jī)信息報(bào)備商機(jī)選擇審批人最后，點(diǎn)擊提交審批按鈕，商機(jī)報(bào)備成功！點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“報(bào)備商機(jī)”鏈接，或者選擇首頁(yè)的對(duì)應(yīng)鏈接

商機(jī)查詢?cè)诖颂顚?xiě)查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕查詢結(jié)果即顯示在列表中在這里就可以查詢到報(bào)備的商機(jī)了 商機(jī)查詢?cè)诖颂顚?xiě)查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕查詢結(jié)果即顯示在列表商機(jī)審批報(bào)備人員報(bào)備商機(jī)后，就要等待審批人員審批了······那么審批人員怎樣去審批報(bào)備的商機(jī)呢？商機(jī)審批報(bào)備人員報(bào)備商機(jī)后，就要等待審批人員審批了·····第二篇報(bào)備商機(jī)審批（集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）報(bào)備審批流程小注：省公司商機(jī)由本省公司審批人員審批、地市商機(jī)由本地市審批人員審批。~~第二篇報(bào)備審批流程小注：省公司商機(jī)由本省公司審批人員審批、地審批人員（以“石家莊副總1”為例）登錄系統(tǒng)后，可以在首頁(yè)的任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的本市的報(bào)備商機(jī)。這就是待審批的商機(jī)報(bào)備商機(jī)審批審批人員（以“石家莊副總1”為例）登錄系統(tǒng)后，可以在首頁(yè)的任點(diǎn)擊列表中的任務(wù)，就可以進(jìn)入任務(wù)處理界面了報(bào)備商機(jī)審批另外，審批人員還可以在系統(tǒng)待辦任務(wù)頁(yè)面的待辦任務(wù)列表中查詢到待處理的報(bào)備商機(jī)。點(diǎn)擊列表中的任務(wù)，就可以進(jìn)入任務(wù)處理界面了報(bào)備商機(jī)審批另外，輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：報(bào)備商機(jī)審批輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：報(bào)備商機(jī)如果審批人員直接選擇審批結(jié)果為“通過(guò)，審批結(jié)束”那么審批流程結(jié)束。點(diǎn)擊提交按鈕，本次審批結(jié)束此處顯示本商機(jī)的審批記錄還可以修改商機(jī)之后，再審批通過(guò)如果審批人員直接選擇審批結(jié)果為“通過(guò)，審批結(jié)束”那么審批流程這里就是已被處理過(guò)的商機(jī)點(diǎn)擊它還可以查看到此商機(jī)的詳細(xì)信息審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過(guò)的商機(jī)：這里就是已被處理過(guò)的商機(jī)點(diǎn)擊它還可以查看到此商機(jī)的詳細(xì)信息審這就是打開(kāi)的已辦任務(wù)詳細(xì)界面：這就是審批通過(guò)的商機(jī)的審批記錄注意：如果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，則本商機(jī)仍需由系統(tǒng)分配的審批人員再次審批。這就是打開(kāi)的已辦任務(wù)詳細(xì)界面：這就是審批通過(guò)的商機(jī)的審批記錄如審批結(jié)果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，如圖：這里提示的就是該商機(jī)的下一位審批人員同理，系統(tǒng)所提示的“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”將在系統(tǒng)待辦任務(wù)中看到該待審批的商機(jī)，并可執(zhí)行審批操作。系統(tǒng)出現(xiàn)會(huì)如下提示框（這里地市總經(jīng)理以“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”為例）：如審批結(jié)果選擇“通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理繼續(xù)審批”，如圖：這里提示的就“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”打開(kāi)商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面：輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果點(diǎn)擊提交按鈕，操作成功，審批結(jié)束還可以修改之后再審批通過(guò)“石家莊領(lǐng)導(dǎo)”打開(kāi)商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面：輸入審批意見(jiàn)選擇審批結(jié)果審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；審批人員可以在自己的已辦任務(wù)列表中查看到自己處理過(guò)的商機(jī)：這里就是剛審批過(guò)的商機(jī)審批完成后，商機(jī)報(bào)備人員可以查看該商機(jī)的詳細(xì)狀態(tài)；這里就是剛?cè)绻趯徟鞒讨杏袑徟藛T選擇“退回”：則商機(jī)報(bào)備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。這就是退回的商機(jī)，點(diǎn)擊它跳轉(zhuǎn)到商機(jī)任務(wù)處理界面如果在審批流程中有審批人員選擇“退回”：則商機(jī)報(bào)備人員可以在報(bào)備人員可以修改后“重新提交”商機(jī)，或直接將商機(jī)作廢打開(kāi)的商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面如下：重新提交后的商機(jī)作為新的任務(wù)顯示在指定審批人員的待辦任務(wù)列表中，再由審批人員處理。報(bào)備審批流程結(jié)束報(bào)備人員可以修改后“重新提交”商機(jī)，或直接將商機(jī)作廢打開(kāi)的商商機(jī)管理那么簽約審批流程和終止審批流程又是怎樣的呢？商機(jī)管理那么簽約審批流程和終止審批流程又是怎樣的呢？如果商機(jī)階段選擇“簽約”，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫(xiě)簽約信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批簽約審批流程如果商機(jī)階段選擇“簽約”，那么我們需要：簽約審批流程終止審批流程如果選擇“終止”商機(jī)，那么我們需要：1、由客戶經(jīng)理填寫(xiě)商機(jī)終止信息2、由行業(yè)總監(jiān)或集客部總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批注意:簽約和終止審批流程可以參考報(bào)備審批流程，但如果審批不通過(guò)，信息填寫(xiě)人員不能報(bào)廢該商機(jī)，只能修改后重新提交，等待再次審批終止審批流程如果選擇“終止”商機(jī)，那么我們需要：注意:簽約和商機(jī)共享商機(jī)審批通過(guò)后，該商機(jī)就可在共享商機(jī)中查看了商機(jī)共享商機(jī)審批通過(guò)后，該商機(jī)就可在共享商機(jī)中查看了點(diǎn)擊首頁(yè)“商機(jī)”鏈接下的“共享商機(jī)，打開(kāi)共享商機(jī)頁(yè)面：輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕所查共享商機(jī)就顯示在列表中了查詢共享商機(jī)點(diǎn)擊首頁(yè)“商機(jī)”鏈接下的“共享商機(jī)，打開(kāi)共享商機(jī)頁(yè)面：輸入查點(diǎn)擊共享商機(jī)列表中某商機(jī)，即可查看該商機(jī)詳細(xì)信息：這就是您所查的被共享的商機(jī)查看共享商機(jī)詳細(xì)點(diǎn)擊共享商機(jī)列表中某商機(jī)，即可查看該商機(jī)詳細(xì)信息：這就是您所商機(jī)維護(hù)報(bào)備人員和審批人員還可以對(duì)商機(jī)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)······商機(jī)維護(hù)報(bào)備人員和審批人員還可以對(duì)商機(jī)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)···點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面上的“詳細(xì)”鏈接，或者在首頁(yè)點(diǎn)擊某個(gè)商機(jī)，將出現(xiàn)商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面：點(diǎn)擊此鏈接，可編輯商機(jī)進(jìn)展點(diǎn)此查看歷史進(jìn)展可以將該商機(jī)加入關(guān)注點(diǎn)此查看修改軌跡跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)通訊錄頁(yè)面點(diǎn)此鏈接，跳轉(zhuǎn)到商機(jī)編輯頁(yè)面商機(jī)維護(hù)點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面上的“詳細(xì)”鏈接，或者在首頁(yè)點(diǎn)擊某個(gè)商機(jī)，將點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“進(jìn)展”處的“編輯”鏈接可編輯商機(jī)進(jìn)展：編輯進(jìn)展信息點(diǎn)擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)進(jìn)展點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“進(jìn)展”處的“編輯”鏈接可編輯商機(jī)進(jìn)展：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“編輯”鏈接打開(kāi)如下頁(yè)面，即可編輯商機(jī)詳細(xì)報(bào)備信息：編輯進(jìn)展信息注意填寫(xiě)共享客戶名稱點(diǎn)擊保存按鈕，編輯成功編輯商機(jī)詳細(xì)報(bào)備信息點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“編輯”鏈接打開(kāi)如下點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“關(guān)注”鏈接即可將該商機(jī)加入自己的關(guān)注商機(jī)：關(guān)注商機(jī)加入關(guān)注后的商機(jī)可以在首頁(yè)“我關(guān)注的商機(jī)”中查看到：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“詳細(xì)報(bào)備信息”處的“關(guān)注”鏈接即可將該點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”即可取消關(guān)注方法一：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)面“取消關(guān)注”鏈接方法二：點(diǎn)擊商機(jī)管理頁(yè)面的“取消關(guān)注”鏈接點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”也可取消關(guān)注取消關(guān)注商機(jī)點(diǎn)擊這里的“取消關(guān)注”即可取消關(guān)注方法一：點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息頁(yè)點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息界面上的“查看歷史進(jìn)展”鏈接后就可以查看商機(jī)歷史進(jìn)展：這里顯示商機(jī)歷史記錄點(diǎn)擊“查看修改軌跡”鏈接后就可以查看商機(jī)報(bào)備修改軌跡：查看歷史進(jìn)展和修改軌跡這里顯示商機(jī)修改軌跡點(diǎn)擊商機(jī)詳細(xì)信息界面上的“查看歷史進(jìn)展”鏈接后就可以查看商機(jī)點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)通訊錄”鏈接即可查看和添加團(tuán)隊(duì)成員：這里顯示商機(jī)成員信息列表點(diǎn)擊這里添加團(tuán)隊(duì)成員添加團(tuán)隊(duì)成員信息點(diǎn)擊提交，添加成功團(tuán)隊(duì)通訊錄點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)通訊錄”鏈接即可查看和添加團(tuán)隊(duì)成員：這里顯示商機(jī)成用戶還可以通過(guò)商機(jī)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)進(jìn)行快捷操作點(diǎn)擊這些鏈接就可以對(duì)該商機(jī)快捷操作還可以導(dǎo)入商機(jī)和查詢結(jié)果快捷操作用戶還可以通過(guò)商機(jī)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)進(jìn)行快捷操作點(diǎn)擊這些鏈接填寫(xiě)工作描述點(diǎn)擊提交，工作描述添加成功添加工作描述和重要信息填寫(xiě)重要信息內(nèi)容點(diǎn)擊提交，重要信息添加成功填寫(xiě)工作描述點(diǎn)擊提交，工作描述添加成功添加工作描述和重要信息商機(jī)管理與共享客戶管理公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容任務(wù)列表商機(jī)管理與共享客戶管理公告通知系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管我們來(lái)回顧一下：2、商機(jī)審批人員還可以在已辦任務(wù)中看到自己處理過(guò)的商機(jī)。3、審批人員可以通過(guò)任務(wù)列表進(jìn)入商機(jī)任務(wù)處理頁(yè)面。1、商機(jī)審批人員登錄系統(tǒng)后，可以在自己的待辦任務(wù)列表中查看到分配給自己處理的報(bào)備商機(jī)。4、商機(jī)報(bào)備人員可以在待辦任務(wù)中看到退回的商機(jī)。任務(wù)列表實(shí)際上，我們已經(jīng)在前面的商機(jī)處理中對(duì)待辦任務(wù)和已辦任務(wù)列表有了一定的了解了······我們來(lái)回顧一下：2、商機(jī)審批人員還可以在已辦任務(wù)中看到自己處任務(wù)列表那么任務(wù)列表還有沒(méi)有其他功能呢？有，其實(shí)，除了上面的一些功能外，我們還可以通過(guò)任務(wù)列表有針對(duì)性的查詢和批量審批我們感興趣的任務(wù)，也能查看系統(tǒng)發(fā)給我們的消息。任務(wù)列表那么任務(wù)列表還有沒(méi)有其他功能呢？有，其實(shí)，除了上面的點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“待辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查詢條件再點(diǎn)擊查詢按鈕待辦任務(wù)就可以查詢出來(lái)啦查詢待辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“待辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查查詢已辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“已辦任務(wù)”，打開(kāi)如下界面：輸入查詢條件再點(diǎn)擊查詢按鈕已辦任務(wù)就可以查詢出來(lái)啦查詢已辦任務(wù)點(diǎn)擊菜單欄“任務(wù)”鏈接下的“已辦任務(wù)”，打開(kāi)如下審批人員在待辦任務(wù)頁(yè)面選擇待辦任務(wù)選項(xiàng)卡，還可以批量審批任務(wù)勾選多個(gè)任務(wù)點(diǎn)擊“批量審批”鏈接，提交審批意見(jiàn)，批量審批成功任務(wù)批量審批審批人員在待辦任務(wù)頁(yè)面選擇待辦任務(wù)選項(xiàng)卡，還可以批量審批任務(wù)商機(jī)審批成功或有任何異動(dòng)后，系統(tǒng)將自動(dòng)提供消息提醒···選擇待閱消息選項(xiàng)卡，即可查看系統(tǒng)消息列表輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，所查消息即顯示在列表中勾選多個(gè)任務(wù)，然后點(diǎn)擊此鏈接，即可批量設(shè)消息為已閱待閱消息商機(jī)審批成功或有任何異動(dòng)后，系統(tǒng)將自動(dòng)提供消息提醒···選擇商機(jī)管理與共享任務(wù)列表客戶管理系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管理培訓(xùn)主要內(nèi)容公告通知商機(jī)管理與共享任務(wù)列表客戶管理系統(tǒng)管理集成頁(yè)面展示個(gè)人資料管公告通知發(fā)布公告查詢公告公告維護(hù)

在公告通知管理模塊，領(lǐng)導(dǎo)可以：領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)系統(tǒng)向全國(guó)或本省市發(fā)布公告通知······公告通知發(fā)布公告在公告通知管理模塊，領(lǐng)導(dǎo)可以：領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)系點(diǎn)擊菜單欄的“公告”鏈接下的“公告管理”，或直接在首頁(yè)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)快捷鏈接，將打開(kāi)“公告通知”頁(yè)面：公告通知點(diǎn)擊菜單欄的“公告”鏈接下的“公告管理”，或直接在首頁(yè)點(diǎn)擊對(duì)在打開(kāi)的公告通知頁(yè)面或在首頁(yè)上點(diǎn)擊“添加”鏈接，將打開(kāi)如下頁(yè)面：發(fā)布公告填寫(xiě)公告通知內(nèi)容點(diǎn)擊提交按鈕，公告發(fā)布成功在打開(kāi)的公告通知頁(yè)面或在首頁(yè)上點(diǎn)擊“添加”鏈接，將打開(kāi)如下頁(yè)查詢公告輸入查詢條件勾選所查公告信息狀態(tài)點(diǎn)擊查詢按鈕所查公告即顯示在列表中了在打開(kāi)的“公告通知”頁(yè)面上執(zhí)行以下操作，即可查詢到公告：查詢公告輸