中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”標(biāo)桿企業(yè)案例分析報(bào)告

2022中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”標(biāo)桿企業(yè)案例分析報(bào)告報(bào)告核心觀點(diǎn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈隨著自動(dòng)駕駛的高速發(fā)展，部分軟硬件無(wú)法由單一企業(yè)獨(dú)立完成，需要產(chǎn)業(yè)鏈多方協(xié)同配合。在自動(dòng)駕駛多方相關(guān)企業(yè)協(xié)同發(fā)展下，“自動(dòng)駕駛生態(tài)圈”逐步成型。億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛生態(tài)圈是指自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過(guò)合作共同建立一個(gè)價(jià)值平臺(tái)。各個(gè)角色關(guān)注其所在的價(jià)值平臺(tái)的整體特性，通過(guò)平臺(tái)撬動(dòng)其它參與者的能力，使這一系統(tǒng)能夠持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主要由感知、決策、執(zhí)行、以及網(wǎng)聯(lián)四個(gè)元素構(gòu)成。以這四個(gè)元素為底層基礎(chǔ)，億歐智庫(kù)將自動(dòng)駕駛生態(tài)圈細(xì)分為關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機(jī)廠、商業(yè)化場(chǎng)景提供商、車路協(xié)同方案商七條主要賽道。不同賽道的企業(yè)協(xié)同發(fā)展實(shí)現(xiàn)共贏，在生態(tài)體系中起到相輔相成的作用，推動(dòng)打造產(chǎn)業(yè)共同體。自動(dòng)駕駛企業(yè)協(xié)同發(fā)展并搭建生態(tài)圈，不僅可以更高效的解決當(dāng)下自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)、量產(chǎn)、商業(yè)化等難點(diǎn)，也可以實(shí)現(xiàn)打造出一套成熟的、可自我調(diào)節(jié)的自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)，加速自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，為未來(lái)智慧出行奠定了良好的基礎(chǔ)。生態(tài)圈5條核心賽道發(fā)展洞察關(guān)鍵部件是自動(dòng)駕駛汽車賦能的新型零部件。關(guān)鍵部件例如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等感知傳感器，以及芯片、高精地圖等智能決策部件的技術(shù)發(fā)展更具前沿，并“直接”影響著自動(dòng)駕駛發(fā)展。億歐智庫(kù)認(rèn)為，關(guān)鍵部件對(duì)自動(dòng)駕駛發(fā)展有著較高的“決策權(quán)”。全棧式解決方案商指具備自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝心芰Φ钠髽I(yè)，主要涵蓋傳感器、計(jì)算平臺(tái)、自動(dòng)駕駛軟件算法、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、以及運(yùn)營(yíng)管理的融合通常扮演著重要的角色，全棧式解決方案商的發(fā)展“直接”影響著自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主機(jī)廠在軟件定義汽車的時(shí)代逐漸加強(qiáng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的掌控。自動(dòng)駕駛自研的難度很大，但是自研產(chǎn)生的結(jié)果卻是戰(zhàn)略性的。在產(chǎn)品規(guī)劃與成本的博弈中，選擇自動(dòng)駕駛自研的車企擁有不可逾越的先天優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛商業(yè)化場(chǎng)景可分為載人、載物、物流運(yùn)輸、清潔以及生產(chǎn)等多個(gè)場(chǎng)景。自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地更看重自動(dòng)駕駛使用場(chǎng)景，不同使用場(chǎng)景中自動(dòng)駕駛落地有著非常大的區(qū)別。環(huán)境復(fù)雜度更高的場(chǎng)景對(duì)單車智能以及安全性的要求更高，其實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞剡\(yùn)營(yíng)仍然有較大阻礙。車路協(xié)同方案商當(dāng)下以打造車路云一體化為重要導(dǎo)向，通過(guò)打造智慧的車加智慧的路，再加上云平臺(tái)的全局調(diào)度、協(xié)同，融合成一個(gè)系統(tǒng)級(jí)方案，能夠大幅度提升自動(dòng)駕駛的安全性、穩(wěn)定性和可靠性，“車路云一體化”從整體上提升了自動(dòng)駕駛的安全性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。目錄C

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S自動(dòng)駕駛生態(tài)圈介紹自動(dòng)駕駛生態(tài)圈定義及組成部分介紹自動(dòng)駕駛生態(tài)圈場(chǎng)景及價(jià)值研究自動(dòng)駕駛生態(tài)結(jié)構(gòu)與玩家類型分析自動(dòng)駕駛生態(tài)圈體系洞察自動(dòng)駕駛生態(tài)圈主要玩家類型介紹自動(dòng)駕駛生態(tài)圈各圈層發(fā)展現(xiàn)狀及標(biāo)桿企業(yè)研究關(guān)鍵部件供應(yīng)商全棧式解決方案商主機(jī)廠商業(yè)化場(chǎng)景提供商車路協(xié)同方案商自動(dòng)駕駛生態(tài)圈發(fā)展趨勢(shì)洞察自動(dòng)駕駛生態(tài)圈結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)自動(dòng)駕駛生態(tài)圈賽道協(xié)作發(fā)展趨勢(shì)1.自動(dòng)駕駛生態(tài)圈介紹自動(dòng)駕駛生態(tài)圈定義及組成部分介紹自動(dòng)駕駛生態(tài)圈場(chǎng)景及價(jià)值研究1.1

自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)發(fā)展趨于協(xié)同，產(chǎn)業(yè)鏈逐步整合構(gòu)建生態(tài)圈隨著自動(dòng)駕駛的高速發(fā)展，部分軟硬件無(wú)法由單一企業(yè)獨(dú)立完成，需要產(chǎn)業(yè)鏈多方協(xié)同配合。在自動(dòng)駕駛多方相關(guān)企業(yè)協(xié)同發(fā)展下，推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)“生態(tài)體系”逐步成型。億歐智庫(kù)通過(guò)仿生自然界生態(tài)圈的結(jié)構(gòu)與圈層關(guān)系，創(chuàng)新性的提出中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的概念。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈是指自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過(guò)合作共同建立一個(gè)價(jià)值平臺(tái)。各個(gè)角色關(guān)注其所在的價(jià)值平臺(tái)的整體特性，通過(guò)平臺(tái)撬動(dòng)其它參與者的能力，使這一系統(tǒng)能夠持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)主要由感知、決策、執(zhí)行、以及網(wǎng)聯(lián)四個(gè)元素構(gòu)成。自動(dòng)駕駛生態(tài)四元素“孕育”著關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機(jī)廠、商業(yè)化場(chǎng)景提供商以及車路協(xié)同方案商等不同類型企業(yè)。億歐智庫(kù)：自然界生態(tài)圈構(gòu)成 億歐智庫(kù)：2022中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈巖石圈水圈生物圈土壤圈南極洲板塊歐亞板塊太平洋板塊美洲板塊非洲板塊印度洋板塊液態(tài)水固態(tài)水中間層散逸層水分空氣礦物質(zhì)有機(jī)物生產(chǎn)者（綠色植物）消費(fèi)者（動(dòng)物）生命物質(zhì)生命生成物質(zhì)生命惰性物質(zhì)生態(tài)圈構(gòu)成元素仿生基調(diào)億歐智庫(kù)通過(guò)仿生自然界生態(tài)圈的結(jié)構(gòu)，對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈進(jìn)行梳理。氣態(tài)水大氣圈分解者（微生物）自然界生態(tài)圈由生命物質(zhì)、生命生成物質(zhì)以及生命惰性物質(zhì)三個(gè)“元素”構(gòu)成。生態(tài)圈構(gòu)成元素也為億操作系統(tǒng)…主機(jī)廠…港口對(duì)流層平流層臭氧層歐智庫(kù)構(gòu)建自動(dòng)駕駛生態(tài)圈奠定了基調(diào)。自主品牌進(jìn)口品牌合資品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)供應(yīng)商全棧式解決方案商商業(yè)化場(chǎng)景提供商車路協(xié)同方案商生態(tài)圈構(gòu)成元素決策感知執(zhí)行網(wǎng)聯(lián)軟件集成算法激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)芯片攝像頭關(guān)鍵部件…Robotaxi干線物流礦山基站建設(shè)企業(yè)通信企業(yè)V2X企業(yè)…1.1

生態(tài)圈具有開放創(chuàng)新結(jié)構(gòu)特征，多方勢(shì)力共同打造開放創(chuàng)新的生態(tài)體系生態(tài)圈內(nèi)包含各類的企業(yè)與機(jī)構(gòu)，具有多元化特征。創(chuàng)新：在開放的生態(tài)圈中，各類企業(yè)集合多方力量和資源，不斷產(chǎn)生新的化學(xué)反應(yīng)，推動(dòng)生態(tài)圈對(duì)企業(yè)創(chuàng)新提供的價(jià)值。以用戶為中心：自動(dòng)駕駛生態(tài)圈由于企業(yè)之間邊界模糊，并且開放合作，沒(méi)有一個(gè)生態(tài)的中心，但企業(yè)的發(fā)展都是推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展、為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，所以生態(tài)圈的中心是用戶。生態(tài)圈企業(yè)發(fā)展特征資源共享：具有高創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性和高網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜性，實(shí)施骨干型戰(zhàn)略，組織通過(guò)創(chuàng)設(shè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在生態(tài)圈中共享問(wèn)題解決方案，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值占有與價(jià)值共享之間的平衡。價(jià)值交換：較低創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性和高網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜性，通過(guò)控制與價(jià)值占有承擔(dān)絕大多數(shù)的價(jià)值創(chuàng)造。主機(jī)廠自動(dòng)駕駛生態(tài)圈企業(yè)聯(lián)合政府、學(xué)校、投資機(jī)構(gòu)、社會(huì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)、以及其他相關(guān)利益者等外部資源共同創(chuàng)建一個(gè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)明晰、體系平衡的以用戶為中心的生態(tài)體系結(jié)構(gòu)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛生態(tài)圈結(jié)構(gòu)具備開放、創(chuàng)新、以及以用戶為中心的特征，此外，生態(tài)圈對(duì)外界同樣保持開放、創(chuàng)新的模式，發(fā)展局限性較低。相較于傳統(tǒng)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)使自動(dòng)駕駛企業(yè)通過(guò)資源共享、聯(lián)合研發(fā)等共享模式，實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)從而使構(gòu)建生態(tài)體系的方式更為柔性，企業(yè)在生態(tài)圈內(nèi)不僅可以將自身價(jià)值最大化，也可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益企業(yè)同步發(fā)展。億歐智庫(kù)：2022中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系結(jié)構(gòu)與特征生態(tài)體系結(jié)構(gòu)特征關(guān)鍵部件供應(yīng)商開放：生態(tài)圈具有高度開放的體系，任何類型企業(yè)都可以進(jìn)入生態(tài)圈。全棧式解決方案商車路協(xié)同方案商場(chǎng)景解決方案商高校政府投資機(jī)構(gòu)社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)其他相關(guān)企業(yè)ICT企業(yè)出行科技企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)1.2

生態(tài)圈企業(yè)具有共生的發(fā)展特征，各賽道企業(yè)同步發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主要特征是生態(tài)圈各利益相關(guān)者通過(guò)共同建立一個(gè)價(jià)值平臺(tái)而實(shí)現(xiàn)生態(tài)價(jià)值的最大化，力求“共同進(jìn)化”。從這一層意義上看，從傳統(tǒng)“鏈?zhǔn)剿季S”到“生態(tài)思維”，是從價(jià)值分配到價(jià)值創(chuàng)造的理念躍升。億歐智庫(kù)認(rèn)為，首先生態(tài)圈各企業(yè)通過(guò)建立有序的共生關(guān)系，能夠創(chuàng)造出真正有價(jià)值的生態(tài)系統(tǒng)，隨后生態(tài)圈企業(yè)形成互生關(guān)系，各方相互相依、分享價(jià)值；最后形成再生關(guān)系，不斷創(chuàng)造新價(jià)值。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈像一個(gè)“拼圖”，在當(dāng)下共生關(guān)系中，任何一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展都會(huì)決定“拼圖”整體的發(fā)展趨勢(shì)。例如，關(guān)鍵部件是傳統(tǒng)上游企業(yè)，關(guān)鍵部件發(fā)展緩慢會(huì)直接制約自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；全棧式解決方案商如果無(wú)法有效解決軟硬件結(jié)合的問(wèn)題，技術(shù)瓶頸就難以突破。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈再生互生共生共同創(chuàng)造價(jià)值指兩家或多家企業(yè)相互合作，以提高生存能力。企業(yè)在尋求雙贏的共生關(guān)系時(shí)，既在合作中競(jìng)爭(zhēng)，又在競(jìng)爭(zhēng)中合作。不斷創(chuàng)造新價(jià)值生態(tài)圈企業(yè)凝聚發(fā)展進(jìn)入成熟階段，共同打造新的賽道或領(lǐng)域不斷創(chuàng)造新的價(jià)值。相互相依，分享價(jià)值企業(yè)在共同發(fā)展之后持續(xù)保持較好的關(guān)系，企業(yè)之間相互依賴，尋求價(jià)值最大化。關(guān)鍵部件企業(yè)自動(dòng)駕駛大部分發(fā)展的瓶頸都會(huì)卡在傳感器、芯片等重要位置上。關(guān)鍵部件企業(yè)的快速發(fā)展是整個(gè)自動(dòng)駕駛生態(tài)發(fā)展的助推器。關(guān)鍵部件是決定自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)主機(jī)廠具備整車生產(chǎn)能力，在自動(dòng)駕駛的實(shí)際體驗(yàn)中最接近于消費(fèi)者，并且能夠從消費(fèi)者的反饋中不斷優(yōu)化。在自動(dòng)駕駛生態(tài)圈中扮演著自動(dòng)駕駛載體的重要角色。車路協(xié)同智慧交通服務(wù)商致力于以科技助力交通建設(shè)，為自動(dòng)駕駛企業(yè)發(fā)展構(gòu)建良好的測(cè)試/應(yīng)用環(huán)境。為自動(dòng)駕駛發(fā)展“開綠燈”。為自動(dòng)駕駛發(fā)展提供道路智能化改造。全棧式解決方案商主要作用在于將軟件及硬件完美的融合起來(lái)，并能夠做出有價(jià)值、有實(shí)用性的方案。通過(guò)建立生態(tài)，提升管理、開發(fā)等效率。是自動(dòng)駕駛軟硬件技術(shù)發(fā)展的主要助推器。商業(yè)化場(chǎng)景提供商商業(yè)化是自動(dòng)駕駛發(fā)展的非常重要的一種形態(tài)。自動(dòng)駕駛的本質(zhì)就是將技術(shù)運(yùn)用到不同場(chǎng)景，商業(yè)化場(chǎng)景是最重要的場(chǎng)景之一。

加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化發(fā)展及應(yīng)用的引領(lǐng)者。1.2

生態(tài)圈企業(yè)協(xié)同發(fā)展特征優(yōu)勢(shì)明顯，協(xié)同發(fā)展可推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)步生態(tài)圈內(nèi)企業(yè)基于邊界模糊、自我調(diào)節(jié)力強(qiáng)、資源互補(bǔ)等生態(tài)圈發(fā)展特征，推動(dòng)共建、共創(chuàng)、共贏等發(fā)展模式，建立融合性強(qiáng)、可塑性強(qiáng)、持續(xù)性強(qiáng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，生態(tài)圈眾參與者積極打造出開放、融合、和諧的生態(tài)圈。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展周期長(zhǎng)，規(guī)模化效應(yīng)明顯等特征。自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)不僅推動(dòng)自身發(fā)展，也對(duì)企業(yè)之間的合作模式實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，通過(guò)與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈其他相關(guān)企業(yè)建立連接，與外部企業(yè)的廣泛協(xié)同。生態(tài)圈企業(yè)之間融合發(fā)展可以打破信息壁壘，鞏固價(jià)值鏈，強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)通過(guò)建設(shè)生態(tài)圈推動(dòng)自身發(fā)展及自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速自動(dòng)駕駛落地，打開智慧出行的最佳入口。加快自動(dòng)駕駛出行加快商業(yè)化落地關(guān)鍵部件供應(yīng)主機(jī)廠全棧式解決方案商場(chǎng)景解決方案商車路協(xié)同方案商自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈生態(tài)圈企業(yè)發(fā)展模式生態(tài)圈特征生態(tài)圈發(fā)展優(yōu)勢(shì)共建共贏共生共創(chuàng)共享…融合性強(qiáng)持續(xù)性強(qiáng)價(jià)值性高可塑性強(qiáng)持續(xù)性強(qiáng)…邊界模糊資源互補(bǔ)企業(yè)多樣性自我調(diào)節(jié)不斷進(jìn)化…完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快自動(dòng)駕駛技術(shù)突破提升自動(dòng)駕駛滲透率加快量產(chǎn)落地推動(dòng)交規(guī)、法律完善加快自動(dòng)駕駛技術(shù)突破加快商業(yè)化場(chǎng)景建設(shè)加快自動(dòng)駕駛道路改善加快智慧交通服務(wù)建設(shè)企業(yè)多樣性互補(bǔ)企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)賽道逐漸多元化生態(tài)圈逐漸擴(kuò)大打破信息壁壘強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力加速企業(yè)發(fā)展打造企業(yè)價(jià)值自動(dòng)駕駛生態(tài)圈企業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)資源共享信息透明邊界模糊…產(chǎn)業(yè)融合資源共享…技術(shù)/產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)生態(tài)資源生態(tài)圈地位…產(chǎn)品力技術(shù)力創(chuàng)新力…2.自動(dòng)駕駛生態(tài)結(jié)構(gòu)與玩家類型分析自動(dòng)駕駛生態(tài)圈體系洞察自動(dòng)駕駛生態(tài)圈主要玩家類型介紹2.1

自動(dòng)駕駛生態(tài)圈內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)性，企業(yè)共同進(jìn)化成主要方向隨著企業(yè)創(chuàng)新速度及產(chǎn)品更迭速度加快，合作伙伴選擇范圍更廣，企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)性。在共生關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，隨著生態(tài)圈結(jié)構(gòu)及機(jī)制不斷演化，企業(yè)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)品多樣化，業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，面臨更多競(jìng)爭(zhēng)與合作，共生關(guān)系網(wǎng)絡(luò)成員不斷增加，且隨著演化的進(jìn)行，自動(dòng)駕駛生態(tài)圈共生關(guān)系的個(gè)體元素之間由于發(fā)展階段的不確定性及時(shí)間要素的差異性，共生結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)變化。生態(tài)圈伴隨著企業(yè)及其他相關(guān)利益組織的共生、成長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)也實(shí)現(xiàn)著共同進(jìn)化，群體加速了創(chuàng)新的進(jìn)程，也推動(dòng)了生態(tài)圈的進(jìn)化發(fā)展，提升生態(tài)圈整體的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。數(shù)據(jù)來(lái)源：山東大學(xué)學(xué)報(bào)、億歐智庫(kù)動(dòng)態(tài)性：“動(dòng)態(tài)性（dynamicity

）是2016年公布的管理科學(xué)技術(shù)名詞，出自《管理科學(xué)技術(shù)名詞》第一版。定義系統(tǒng)永遠(yuǎn)處于運(yùn)動(dòng)和發(fā)展過(guò)程的一種特性。”在自動(dòng)駕駛生態(tài)圈的發(fā)展中，億歐智庫(kù)認(rèn)為，動(dòng)態(tài)性主要形容生態(tài)圈企業(yè)發(fā)展的速度、合作的頻率、產(chǎn)品發(fā)布的速率等企業(yè)重大事跡發(fā)生數(shù)量及頻率的一種特性。動(dòng)態(tài)性較高的企業(yè)通常意味著企業(yè)發(fā)展較為活躍。動(dòng)態(tài)性需求層是出發(fā)點(diǎn),即以企業(yè)自身為中心，以需求、資源為導(dǎo)向，促使企業(yè)在認(rèn)清自身價(jià)值導(dǎo)向及功能定位基礎(chǔ)上，積極探索生態(tài)圈企業(yè)群體、資源、特征等，以此甄別自身定位。政府 ? ICT企業(yè)投資機(jī)構(gòu)

? 主機(jī)廠學(xué)校智慧交通服務(wù)商關(guān)鍵部件供應(yīng)商全棧式解決方案商場(chǎng)景解決方案商出行科技企業(yè)內(nèi)部開發(fā)兼并收購(gòu)市場(chǎng)交易戰(zhàn)略聯(lián)盟…在企業(yè)間建立互利共生關(guān)系后，依托自動(dòng)駕駛生態(tài)圈共生關(guān)系形成的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)與共生關(guān)系間各自的企業(yè)資源，共同全方位滿足顧客場(chǎng)景化、智能化、個(gè)性化等需求。億歐智庫(kù)：自動(dòng)駕駛生態(tài)圈企業(yè)共生關(guān)系動(dòng)態(tài)性結(jié)構(gòu)定位層 建構(gòu)層 目標(biāo)層 結(jié)果層分析自身定位 搜尋合作伙伴 構(gòu)建共生關(guān)系 實(shí)現(xiàn)共同進(jìn)化億歐智庫(kù)：自動(dòng)駕駛生態(tài)圈動(dòng)態(tài)性結(jié)構(gòu)企業(yè)創(chuàng)新力產(chǎn)品多樣化資源基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張…企業(yè)個(gè)體差異共生網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大價(jià)值導(dǎo)向競(jìng)合因素…32514合作生態(tài)圈內(nèi)部企業(yè)共同發(fā)展。共同進(jìn)化隨著生態(tài)圈企業(yè)逐漸增多，企業(yè)與生態(tài)圈追求共同發(fā)展。如何把握企業(yè)之間的平衡是生態(tài)圈發(fā)展的重點(diǎn)。新企業(yè)入局在生態(tài)圈逐漸發(fā)展的同時(shí)，會(huì)不斷有新的企業(yè)入局，這類企業(yè)通常是頭部或小型企業(yè)。成長(zhǎng)生態(tài)圈的企業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，并通過(guò)合作加速企業(yè)成長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)圈企業(yè)在發(fā)展到一定的規(guī)模時(shí)，相互競(jìng)爭(zhēng)會(huì)較為激烈。2.1

生態(tài)圈標(biāo)桿企業(yè)引領(lǐng)作用突出，生態(tài)圈內(nèi)各類企業(yè)結(jié)構(gòu)特征明顯數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)是當(dāng)建立起以標(biāo)桿企業(yè)為中心的生態(tài)圈后后，必須要尋找新的方法，為舊的秩序注入新的觀念，用其他替代物來(lái)延續(xù)和其他生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)，需要為生態(tài)系統(tǒng)整體發(fā)展作出貢獻(xiàn)，在所建立起來(lái)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中具有權(quán)威。拓展生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展階段，從協(xié)作關(guān)系的核心開始，在不斷增長(zhǎng)的規(guī)模和范圍中投資，并在所開發(fā)的市場(chǎng)中建立核心團(tuán)體。開拓開拓生態(tài)系統(tǒng)，匯集各種能力，創(chuàng)造關(guān)鍵的產(chǎn)品。自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)正在加速融合自主生態(tài)圈，生態(tài)圈標(biāo)桿企業(yè)具備能夠撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)其他參與方創(chuàng)造新價(jià)值平臺(tái)的能力。標(biāo)桿企業(yè)在引領(lǐng)生態(tài)圈發(fā)展時(shí)會(huì)經(jīng)歷四個(gè)階段，分別是開拓、拓展、領(lǐng)導(dǎo)、以及更新。生態(tài)圈各賽道標(biāo)桿企業(yè)攜手生態(tài)伙伴構(gòu)建生態(tài)圈是其重要的著力點(diǎn)。在生態(tài)圈中，除標(biāo)桿企業(yè)外，億歐智庫(kù)根據(jù)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性與網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜程度的高低將生態(tài)圈中的其它類型企業(yè)分為關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)以及縫隙型企業(yè)。不同企業(yè)的戰(zhàn)略、功能角色定位，與環(huán)境復(fù)雜性的相互匹配，

決定了生態(tài)圈的結(jié)構(gòu)與健康發(fā)展。億歐智庫(kù)認(rèn)為，在自動(dòng)駕駛生態(tài)圈中，每一條賽道都會(huì)有標(biāo)桿企業(yè)以及關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)以及縫隙型企業(yè)，并且任何企業(yè)都可以在融入生態(tài)圈時(shí)找到自己的定位。億歐智庫(kù)：生態(tài)圈標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展階段更新億歐智庫(kù)：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)類型及結(jié)構(gòu)概況具有高創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性和高網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜性， 生態(tài)圈特征標(biāo)桿企業(yè)關(guān)鍵型企業(yè)縫隙型企業(yè)實(shí)施骨干型戰(zhàn)略，組織通過(guò)創(chuàng)設(shè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在生態(tài)圈中共享問(wèn)題解決方案，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值占有與價(jià)值共享之間的平衡。支配型

較低創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性和高網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜性，企業(yè) 通過(guò)控制與價(jià)值占有承擔(dān)絕大多數(shù)的價(jià)值創(chuàng)造。較低網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜性與較高創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性，以利其戰(zhàn)略專注于專的領(lǐng)域，在小規(guī)模市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性：企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)能力是以動(dòng)態(tài)能力為基礎(chǔ)，是動(dòng)態(tài)能力的創(chuàng)新化。創(chuàng)新動(dòng)態(tài)能力主要包括感知能力、塑造能力和重構(gòu)能力三個(gè)基本維度，進(jìn)而提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力。創(chuàng)新動(dòng)態(tài)力可以幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境中的變化。網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜程度：主要指企業(yè)在生態(tài)圈中的關(guān)系網(wǎng)的大小。網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜度越高，代表著企業(yè)的生態(tài)伙伴越多。意味著企業(yè)在生態(tài)圈具有一定的關(guān)系地位，被替代性更低。2.2

自動(dòng)駕駛生態(tài)圈企業(yè)挖掘自身定位，細(xì)分賽道成生態(tài)圈企業(yè)切入口自動(dòng)駕駛生態(tài)圈由關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機(jī)廠、商業(yè)化場(chǎng)景提供商、以及車路協(xié)同方案商等多條賽道企業(yè)組成。億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛生態(tài)圈將不斷擴(kuò)張，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入生態(tài)圈，選擇其中一個(gè)細(xì)分賽道作為切入口，未來(lái)企業(yè)將通過(guò)細(xì)分賽道找到自己的定位。自動(dòng)駕駛生態(tài)圈會(huì)不斷裂變出較多賽道，逐步完善自動(dòng)駕駛生態(tài)圈版圖。

億歐智庫(kù)認(rèn)為，隨著細(xì)分賽道不斷“細(xì)化”，賽道會(huì)逐漸增多，也給予更多初創(chuàng)企業(yè)較大的發(fā)展機(jī)遇。主機(jī)廠車路協(xié)同方案商全棧解決方案商商業(yè)化場(chǎng)景提供商Robotaxi/Robobus干線物流礦區(qū)農(nóng)用港口其他關(guān)鍵部件供應(yīng)商感知層執(zhí)行層決策層攝像頭激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)定位/高精地圖線控轉(zhuǎn)向/線控制動(dòng)芯片3.自動(dòng)駕駛生態(tài)圈各圈層發(fā)展現(xiàn)狀及典型案例研究關(guān)鍵部件供應(yīng)商全棧式解決方案主機(jī)廠商業(yè)化場(chǎng)景提供商車路協(xié)同方案商關(guān)鍵部件供應(yīng)商全棧式解決方案主機(jī)廠商業(yè)化場(chǎng)景提供商車路協(xié)同方案商3.自動(dòng)駕駛生態(tài)圈各圈層發(fā)展現(xiàn)狀及典型案例研究3.1

關(guān)鍵部件供應(yīng)商：掌握自動(dòng)駕駛發(fā)展“決策權(quán)”，深度合作可提升效率不同于傳統(tǒng)的零部件，關(guān)鍵部件是自動(dòng)駕駛汽車賦能的新型零部件，其技術(shù)發(fā)展更具前沿性。關(guān)鍵部件作為生態(tài)圈的底層支撐，其發(fā)展速率“直接”影響著自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈其他圈層的發(fā)展情況。億歐智庫(kù)認(rèn)為，關(guān)鍵部件對(duì)自動(dòng)駕駛發(fā)展有著較高的“決策權(quán)”。對(duì)于關(guān)鍵部件供應(yīng)商而言，與主機(jī)廠建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系決定了其在自動(dòng)駕駛生態(tài)圈發(fā)展發(fā)揮最大優(yōu)勢(shì)。通過(guò)自動(dòng)駕駛生態(tài)圈，關(guān)鍵部件供應(yīng)商與主機(jī)廠高度合作，不僅可以保證其產(chǎn)品批量化生產(chǎn)并長(zhǎng)期輸出給主機(jī)廠，也可以通過(guò)主機(jī)廠反哺用戶使用數(shù)據(jù)與體驗(yàn)度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代，保證自動(dòng)駕駛的

“可用性”與“實(shí)用性”。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈關(guān)鍵部件概況產(chǎn)品迭代客戶開拓長(zhǎng)期穩(wěn)定的主機(jī)廠合作關(guān)系通過(guò)生態(tài)圈開展更多的生態(tài)合作從低端到高端從單品到總成規(guī)模化順應(yīng)系統(tǒng)化、集成化供應(yīng)趨勢(shì)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力快速響應(yīng)品類價(jià)值產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品n產(chǎn)品持續(xù)迭代加強(qiáng)產(chǎn)品規(guī)?；?、系統(tǒng)化生產(chǎn)提升產(chǎn)品價(jià)值數(shù)據(jù)反哺降本增效價(jià)值反饋億歐智庫(kù)：生態(tài)圈發(fā)展模式下關(guān)鍵部件供應(yīng)商產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)感知決策主機(jī)廠自動(dòng)駕駛科技企業(yè)出行科技企業(yè)私家車領(lǐng)域（用戶）共享出行領(lǐng)域商用車應(yīng)用場(chǎng)景芯片算法超聲波雷達(dá)激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)高精地圖自動(dòng)駕駛關(guān)鍵部件底層支撐應(yīng)用場(chǎng)景服務(wù)對(duì)象自動(dòng)駕駛關(guān)鍵部件企業(yè)為主機(jī)廠、自動(dòng)駕駛科技企業(yè)等企業(yè)提供核心零部件，關(guān)鍵部件企業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況、產(chǎn)量等重要因素直接影響這其服務(wù)對(duì)象的發(fā)展，也影響著整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，具備較高的“發(fā)展決策權(quán)”。執(zhí)行線控地盤線控轉(zhuǎn)向3.1

感知傳感器：技術(shù)突破及互補(bǔ)融合是主要方向，加速量產(chǎn)推動(dòng)實(shí)際應(yīng)用側(cè)面視角側(cè)面視角PAPAPABSWRCWFCWLCALDWPDACC攝像頭 超聲波雷達(dá) 毫米波雷達(dá) 激光雷達(dá)特征：超聲波雷達(dá)由于技術(shù)成熟、成本低、數(shù)據(jù)處理快等特點(diǎn)，在倒車預(yù)警防撞、低速AEB、自動(dòng)泊車APA等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。攝像頭得益于出色的分辨率，以及與相關(guān)算法的集成，能夠有效識(shí)別物體屬性，從而支持360全景、車道偏離預(yù)警LDW、交通標(biāo)志識(shí)別TSR、駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)DMS等輔助駕駛應(yīng)用。毫米波雷達(dá)則因探測(cè)距離遠(yuǎn)、探測(cè)性能穩(wěn)定、環(huán)境適用性高，成為了開發(fā)變道輔助預(yù)警LCA、自適應(yīng)巡航ACC、前/后向防碰撞FCW/RCW等功能的重要技術(shù)支撐。激光雷達(dá)可360度無(wú)死角掃描、探測(cè)距離遠(yuǎn)，從而形成環(huán)境三維模型。700055004783415936163145202020212022E2023E2024E2025E在自動(dòng)駕駛汽車的技術(shù)發(fā)展過(guò)程中，汽車對(duì)周邊環(huán)境的感知與理解，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的基本前提，感知傳感器是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)，目前主流用于環(huán)境感知的傳感器包括超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)以及攝像頭。由于各類傳感器的優(yōu)勢(shì)各不相同，加強(qiáng)核心技術(shù)的研發(fā)，以及融合互補(bǔ)成為傳感器供應(yīng)商當(dāng)下核心的發(fā)展方向。就目前的ADAS而言，現(xiàn)有解決方案即攝像頭＋毫米波雷達(dá)已接近滿足需求，但是進(jìn)入高級(jí)別自動(dòng)駕駛（L3以上），激光雷達(dá)的成本會(huì)極大的影響高級(jí)別自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，激光雷達(dá)成本短期內(nèi)將快速下降并達(dá)到可量產(chǎn)的狀態(tài)，乘用車安裝多個(gè)激光雷達(dá)成為主要趨勢(shì)。億歐智庫(kù)：感知傳感器在汽車的功能機(jī)位置示意圖 億歐智庫(kù)：2020-2025中國(guó)激光雷達(dá)平均價(jià)格（單位：元）年份20202021 2022E2023E2024E2025E每輛L2+/L3乘用車搭載激光雷達(dá)數(shù)量11-222-333數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)、億歐智庫(kù)3.1

禾賽科技：穩(wěn)定推出高性能激光雷達(dá)產(chǎn)品，融合性方案覆蓋多元化市場(chǎng)禾賽科技激光雷達(dá)40線64線128線多傳感器融合感知套件Pandar

40Pandar

40PPandar

40MPandar

64PandarQTPandar

128PandarPandarGTPandarXTPandarMind40線中長(zhǎng)距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式40線長(zhǎng)距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式40線中距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式64線長(zhǎng)距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式64線短距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式128線長(zhǎng)距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式集激光雷達(dá)、環(huán)式攝像頭模組為一體遠(yuǎn)距前向式半固態(tài)32線中距機(jī)械旋轉(zhuǎn)式內(nèi)嵌感知算法的機(jī)械旋轉(zhuǎn)式應(yīng)用領(lǐng)域：自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域：高級(jí)輔助駕駛應(yīng)用領(lǐng)域：機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域：車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)感知算法技術(shù)芯片化技術(shù)自動(dòng)駕駛低成本機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)半固態(tài)式激光雷達(dá)固態(tài)式激光雷達(dá)帶有感知功能的激光雷達(dá)車聯(lián)網(wǎng)ADAS服務(wù)機(jī)器人技術(shù)儲(chǔ)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：禾賽科技、億歐智庫(kù)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)++++禾賽科技于2014年創(chuàng)立于中國(guó)上海，致力于做“機(jī)器人的眼睛”，是中國(guó)自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)先企業(yè)。近年來(lái)穩(wěn)定推出新激光雷達(dá)產(chǎn)品，全面覆蓋自動(dòng)駕駛、ADAS、機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。激光雷達(dá)的高性能、低成本化和高可靠性是自動(dòng)駕駛和ADAS量產(chǎn)車市場(chǎng)最重要的核心能力，在完善激光雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的同時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品上積累的系統(tǒng)需求定義芯片參數(shù)，自主設(shè)計(jì)芯片，實(shí)現(xiàn)高性能、低成本、高可靠性。此外，禾賽科技投入研發(fā)基于激光雷達(dá)的感知算法、即時(shí)定位與高精地圖構(gòu)建、感知數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等技術(shù)，作為儲(chǔ)備，為市場(chǎng)提供更深入的融合性解決方案

。億歐智庫(kù)：禾賽科技主要產(chǎn)品板塊 億歐智庫(kù)：禾賽科技核心發(fā)展戰(zhàn)略3.1

速騰聚創(chuàng)：加速激光雷達(dá)產(chǎn)品創(chuàng)新，專注車規(guī)級(jí)MEMS激光雷達(dá)量產(chǎn)車企車型激光雷達(dá)數(shù)量量產(chǎn)時(shí)間Lucid

MotorsLucid

Air12021年6月贏徹科技L3自動(dòng)駕駛重卡12021年底智己汽車L712022年4月威馬汽車M732022年下半年小鵬G922022年下半年哪吒汽車哪吒S32022年下半年廣汽埃安AionLXPlus

80DMax32022年Q3路特斯Type

13242023年智己汽車LS72/產(chǎn)品RS-LIDAR-M1RS-RubyRS-RubyLiteRS-HellosRS-BPearlRS-LIDAR-16RS-LIDAR-32測(cè)距原理TOFTOFTOFTOFTOFTOFTOF波長(zhǎng)905nm905nm905nm905nm905nm905nm905nm光束操縱MEMS機(jī)械式機(jī)械式機(jī)械式機(jī)械式機(jī)械式機(jī)械式線束/1288032321632探測(cè)距離200m200m160m150m100m150m200m視場(chǎng)角120°*25°360°*40°360°*40°360°*70°360°*90°360°*30°360°*40°產(chǎn)品特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)車規(guī)量產(chǎn)交付的第二代智能固體激光雷達(dá)；采用二維MEMS智能芯片掃描架構(gòu)，產(chǎn)品元器件少，結(jié)構(gòu)機(jī)制精簡(jiǎn)，體積小、穩(wěn)定可靠、高性能、可動(dòng)態(tài)調(diào)控掃描；“凝視”功能，可基于不同駕駛場(chǎng)景動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)分辨率和刷新率，大幅提升智能駕駛系統(tǒng)感知能力面向L4+自動(dòng)駕駛的128線激光雷達(dá)，垂直分辨率是RS-LiDAR-32的3倍以上，充分探測(cè)距離提高2-3倍；不但滿足-30°抗低溫，而且突破性地實(shí)現(xiàn)了全天候屏蔽雷達(dá)對(duì)射干擾和各類環(huán)境光干擾面向中高速駕駛的80線激光雷達(dá)，產(chǎn)品性能接近RS-Ruby，同樣擁有強(qiáng)大穩(wěn)定性針對(duì)機(jī)器人、智能駕駛車輛、V2X構(gòu)建場(chǎng)景化應(yīng)用量身定制；采用全新技術(shù)架構(gòu)，體積比RS-LiDAR-32減少29%，滿足-30°抗低溫+抗多雷達(dá)對(duì)射干擾專門為掃除盲區(qū)設(shè)計(jì)的新型近距離激光雷達(dá)產(chǎn)品，能掃描數(shù)厘米之內(nèi)的物體+360°*90°超廣視場(chǎng)角；模塊化設(shè)計(jì)，成本極大降低，靈活度變高，造型緊湊，可定制化能力更強(qiáng)速騰聚創(chuàng)規(guī)模量產(chǎn)的16線激光雷達(dá)，面向汽車環(huán)境感知、機(jī)器人環(huán)境感知、無(wú)人機(jī)測(cè)繪等領(lǐng)域通過(guò)32個(gè)激光發(fā)射組件快速旋轉(zhuǎn)的同時(shí)發(fā)射高頻率激光束對(duì)外界環(huán)境進(jìn)行持續(xù)性的掃描，經(jīng)過(guò)測(cè)距算法提供三維空間點(diǎn)云數(shù)據(jù)及物體反射率，可讓機(jī)器看到周圍的世界，為定位、導(dǎo)航、避障等提供有力的保障速騰聚創(chuàng)成立于2014年，是全球領(lǐng)先的智能激光雷達(dá)系統(tǒng)科技企業(yè)。速騰聚創(chuàng)可提供多種智能激光雷達(dá)系統(tǒng)解決方案，主營(yíng)業(yè)務(wù)從機(jī)械式激光雷達(dá)拓展至MEMS激光雷達(dá)及感知軟件和系統(tǒng)解決方案，在全行業(yè)交付全球車規(guī)級(jí)智能MEMS激光雷達(dá)RS-LiDAR-M1的量產(chǎn)。定點(diǎn)項(xiàng)目的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)是評(píng)判速騰聚創(chuàng)目前領(lǐng)先的重要標(biāo)志。目前獲得小鵬、廣汽、威馬汽車和智己汽車等造車新勢(shì)力以及傳統(tǒng)車企，以及海外電動(dòng)車廠商Lucid等眾多車企定點(diǎn)項(xiàng)目，速騰聚創(chuàng)成功拓展了商業(yè)版圖，多數(shù)訂單集中在2022-2023年，為后續(xù)放量奠定了重要基礎(chǔ)。億歐智庫(kù)：速騰聚創(chuàng)核心激光雷達(dá)產(chǎn)品信息 億歐智庫(kù)：速騰聚創(chuàng)部分定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目概況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息顯示、億歐智庫(kù)3.1

探維科技：基于平臺(tái)化方式打造核心產(chǎn)品，解決當(dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)ControlSOCTOFProcessDriverDetectorArrayTRLineScanningRETanwayCoreAnalog

FrontendOptics穩(wěn)定

成本性能ReadoutICLaserArray基于探維科技自研ALS平臺(tái)打造工規(guī)級(jí)產(chǎn)品與車規(guī)級(jí)產(chǎn)品高效率光學(xué)組裝量產(chǎn)陣列化收發(fā)芯片線光束掃描探維科技ALS平臺(tái)特點(diǎn)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品年出貨量逾千臺(tái)，全面覆蓋路端、工業(yè)與低速應(yīng)用場(chǎng)景。Scope/Scope-19216-Element分辨率：0.2°*0.73°視場(chǎng)角：11°*120°精度：3cm測(cè)距范圍150m體積：142x102x77mm3測(cè)距能力：100m

@

10%

80kLux64/192Element視場(chǎng)角：30°*120°精度：2cm測(cè)距范圍300m測(cè)距能力：180m

@

10%

80kLuxDuettoScope-V聚焦乘用車場(chǎng)景，高度集成化的硬件設(shè)計(jì)方案。同軸ALS

大幅降低高度A樣50

mm，B樣45mm，安裝位置靈活單光子器件提升探測(cè)距離180m，10%水平對(duì)置ALS

ROI加密ROI區(qū)域0.07/0.15度分辨率多角度ALS拼接擴(kuò)大視場(chǎng)角120°*25°，豎直視場(chǎng)角可定制極低的硬件成本高度集成化的硬件設(shè)計(jì)方案，量產(chǎn)價(jià)格突破千元。由于主機(jī)廠對(duì)激光雷達(dá)的需求不同，激光雷達(dá)與主機(jī)廠形成高度定制化的合作模式，從而導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法很好的控制產(chǎn)量與成本。億歐智庫(kù)認(rèn)為基于平臺(tái)化的方式打造核心產(chǎn)品是當(dāng)下最好的解決方案之一，探維科技通過(guò)自研ALS（Array-based

Line

Scanning）平臺(tái)，打造出高性能、低成本、易量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了固態(tài)激光雷達(dá)的性能突破和車規(guī)量產(chǎn)交付。探維科技基于ALS平臺(tái)，可以解決穩(wěn)定、性能、成本平衡問(wèn)題，通過(guò)陣列化收發(fā)芯片的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高度集成化。探維科技通過(guò)全棧自研的架構(gòu)，以及極低的硬件成本，滿足客戶規(guī)?；瘧?yīng)用需求。目前已基于ALS平臺(tái)打造出工規(guī)級(jí)以及車規(guī)級(jí)規(guī)?；a(chǎn)品，覆蓋從智能汽車、車路協(xié)同、智慧物流到智能工業(yè)的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景，目前車規(guī)級(jí)產(chǎn)品已拿下多款乘用車車型定點(diǎn)。億歐智庫(kù)：探維科技自研ALS平臺(tái) 工規(guī)級(jí)產(chǎn)品Tensor-Pro3數(shù)據(jù)來(lái)源：探維科技、億歐智庫(kù)3.1

探維科技：多傳感器融合不可或缺，圖像前融合成主要解決方案自動(dòng)駕駛傳感器感知屬性各有優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)多傳感器融合使傳感器供應(yīng)商更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，激光雷達(dá)供應(yīng)商的發(fā)展優(yōu)勢(shì)不僅是產(chǎn)品力實(shí)現(xiàn)突破，解決與其他傳感器完美融合問(wèn)題更具備實(shí)現(xiàn)差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。探維科技自研Tanway

Fusion技術(shù)，主要面向車載的硬件級(jí)前融合系統(tǒng)，一次性解決兼容性、可靠性、適用性問(wèn)題，充分發(fā)揮多傳感器在各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，提高駕駛和乘坐的安全性與舒適性。探維科技的硬件級(jí)圖像前融合技術(shù)是基于相同硬件時(shí)鐘源和同軸光學(xué)系統(tǒng)，將圖像和激光點(diǎn)云的原始數(shù)據(jù)融合，時(shí)間與空間逐幀、逐列、逐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)準(zhǔn)與同步，可以解決感知系統(tǒng)的內(nèi)在配合矛盾，同時(shí)解決對(duì)于安全性和低成本的需求，從而引領(lǐng)激光雷達(dá)的技術(shù)形態(tài)與硬件結(jié)構(gòu)進(jìn)入新時(shí)代

。速度測(cè)量可見度目標(biāo)識(shí)別橫向分辨率攝像頭極端天氣毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)億歐智庫(kù)：自動(dòng)駕駛傳感器核心感知特征距離測(cè)量體積3（mm

）0.16°*0.32°激光雷達(dá)分辨率64Element4cm精度200m測(cè)試范圍200x97x150Fusion硬件級(jí)圖像前融合發(fā)展概況及特征120°*20°激光雷達(dá)FOV激光測(cè)量點(diǎn)與多位像素單元對(duì)應(yīng)逐幀、逐列、逐點(diǎn)的時(shí)間同步多維融合信息數(shù)據(jù)流打包輸出激光雷達(dá)點(diǎn)云>攝像頭數(shù)據(jù)>厘米級(jí)空間標(biāo)定微秒級(jí)時(shí)間同步解決點(diǎn)云數(shù)據(jù)分辨率和成本矛盾解決融合系統(tǒng)時(shí)空同步與標(biāo)定難題增強(qiáng)復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性提高檢測(cè)感知模型精度和置信度數(shù)據(jù)來(lái)源：探維科技、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：像素級(jí)圖像前融合3.1

森思泰克：開啟4D成像雷達(dá)量產(chǎn)時(shí)代，打造5R毫米波雷達(dá)解決方案STA77-6高分辨遠(yuǎn)程雷達(dá)STA77-8高分辨遠(yuǎn)程雷達(dá)6T6R

6發(fā)6收虛擬通道：48作用距離：280m方位角分辨率：2°12T16R

12發(fā)16收虛擬通道：192作用距離：350m方位角分辨率：1°高速巡航場(chǎng)景非視距前車檢測(cè)安全避障環(huán)境刻畫城區(qū)巡航360

°全方位檢測(cè)覆蓋6大場(chǎng)景數(shù)據(jù)來(lái)源：森思泰克、億歐智庫(kù)超高性能5R方案該方案為STA79-8角雷達(dá)搭配STA77-8前向雷達(dá)。12發(fā)16收成像雷達(dá)STA77-8，最遠(yuǎn)探測(cè)距離可達(dá)350m，方位角分辨率1°，點(diǎn)云數(shù)據(jù)等效多線激光雷達(dá)。該方案將在2022年底搭載于國(guó)內(nèi)排名前三的頭部車企主打車型上量產(chǎn)上市。高性能5R方案該方案為STA79-2Pro角雷達(dá)搭配STA77-6前向雷達(dá)。6發(fā)8收成像雷達(dá)STA77-6，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)距離、速度、水平、俯仰4D空間的高分辨成像，識(shí)別隔離帶邊緣停放的靜止車輛，在寬闊的視野下和遠(yuǎn)程范圍內(nèi)可以同時(shí)追蹤數(shù)百個(gè)目標(biāo)，能夠滿足更高汽車自動(dòng)化級(jí)別的要求。該方案已獲得另一家國(guó)內(nèi)排名前三的頭部車企新平臺(tái)項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)于明年第二季度末量產(chǎn)上市。成熟低成本5R方案該方案為STA79-2角雷達(dá)搭配STA77-5前向雷達(dá)；經(jīng)濟(jì)高效，兩款雷達(dá)均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)相比，4D成像雷達(dá)兼顧傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的低成本、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)能夠進(jìn)行垂直方向探測(cè)，達(dá)到成像效果。森思泰克先后推出4D成像前向雷達(dá)產(chǎn)品和4D成像角雷達(dá)產(chǎn)品。森思泰克4D成像雷達(dá)產(chǎn)品具備較高的分辨率、兼顧探測(cè)距離和視場(chǎng)角、高度信息感知等優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器，自動(dòng)駕駛高速發(fā)展對(duì)其性能也提出了更高的要求。森思泰克助力車企布局感知方案，基于多年的行業(yè)深耕和技術(shù)積累，推出全套5R毫米波雷達(dá)解決方案，包括1顆前向雷達(dá)+4顆角雷達(dá)，可對(duì)汽車進(jìn)行360度環(huán)繞感知。截至2022年9月森思泰克推出共3款全套5R毫米波雷達(dá)解決方案，適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)性能和價(jià)格需求的不斷變化。億歐智庫(kù)：森思泰克新一代4D成像雷達(dá)概況 億歐智庫(kù)：森思泰克3套5R毫米波雷達(dá)解決方案3.1

隼眼科技：全方位定制化的解決方案，深度賦能車端與路端雷達(dá)方案設(shè)計(jì)技術(shù)測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)與制造能力工程轉(zhuǎn)換與實(shí)現(xiàn)技術(shù)天線射頻電路雷達(dá)信號(hào)處理算法硬件/應(yīng)用軟件機(jī)械設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)驗(yàn)證測(cè)試驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜測(cè)試場(chǎng)景庫(kù)生產(chǎn)測(cè)試線生產(chǎn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試治具從產(chǎn)品到MMIC從MMIC到產(chǎn)品時(shí)分/碼分MIMO雷達(dá)相控陣技術(shù)SAR/ISAR成像點(diǎn)云成像先進(jìn)材料MMIC定制數(shù)據(jù)來(lái)源：隼眼科技、億歐智庫(kù)隼眼科技成立于2015年，依托東南大學(xué)毫米波國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，是國(guó)內(nèi)發(fā)展較早的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商，總部位于南京，在長(zhǎng)沙設(shè)有研發(fā)中心。隼眼科技的毫米波雷達(dá)聚焦兩大場(chǎng)景分別是非車端智慧交通以及車端自動(dòng)駕駛。隼眼科技專注于毫米波雷達(dá)正向開發(fā)，在時(shí)分/碼分、相控陣技術(shù)、SAR/ISAR成像、點(diǎn)云成像等關(guān)鍵環(huán)節(jié)或領(lǐng)域具備源頭創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。隼眼科技搭建并積累了深厚的全棧技術(shù)開發(fā)能力，從研發(fā)設(shè)計(jì)，到仿真驗(yàn)證，再到生產(chǎn)維護(hù)，具備了全流程的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造能力。在智慧交通領(lǐng)域，隼眼科技提出了5H交通雷達(dá)概念，包括超距（Hyper

Range）、超精（Hyper

Precision）、超分（Hyper

Resolution）、超智（Hyper

Intelligence）、全息（Holographic

Perception）以解決當(dāng)下毫米波雷達(dá)“看不遠(yuǎn)”、“看不準(zhǔn)”、“看不清”三大痛點(diǎn)。雷達(dá)產(chǎn)品 5H智慧交通毫米波雷達(dá)超距（Hyper

Range）雷達(dá)在滿足車道級(jí)精度下對(duì)車輛等目標(biāo)的有效檢測(cè)距離，高速公路一般需要大于500米。高性能毫米波雷達(dá)需要實(shí)現(xiàn)高達(dá)1000米以上的定向探測(cè)距離，同時(shí)需實(shí)現(xiàn)對(duì)行人、輪胎等入侵物和拋灑物的遠(yuǎn)距離檢測(cè)。超精（Hyper

Precision）雷達(dá)橫向檢測(cè)角度精度需優(yōu)于0.1度，以滿足1000米范圍內(nèi)的車輛等目標(biāo)定位的車道級(jí)精度，包含直道、彎道、坡道、隧道等。超分（Hyper

Resolution）雷達(dá)橫向角度分辨率具備0.5度-1度的角分辨率，以滿足擁堵路段、繁忙路段、多目標(biāo)場(chǎng)景的目標(biāo)有效分辨和分離識(shí)別與跟蹤檢測(cè)。超智（Hyper

Intelligence）毫米波雷達(dá)應(yīng)具備自標(biāo)定、自校準(zhǔn)、自學(xué)習(xí)、自演進(jìn)能力，以滿足毫米波雷達(dá)的路端級(jí)快速部署要求與環(huán)境適應(yīng)需求。全息（Holographic

Perception）感知交通全要素（目標(biāo)距離、速度、防偽、俯仰、高精地圖、交通事件、光學(xué)圖像融合、ETC信息、通訊互聯(lián)、實(shí)時(shí)數(shù)字孿生等）。3.1

芯片：大算力+量產(chǎn)是芯片企業(yè)發(fā)展首要目標(biāo)，軟件運(yùn)行效率是重點(diǎn)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)依賴于大量的傳感器，其產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)需要強(qiáng)大的計(jì)算能力作為支撐，而芯片算力則是決定其實(shí)現(xiàn)最優(yōu)性能的關(guān)鍵指標(biāo)。芯片企業(yè)持續(xù)追求芯片算力的不斷提升，以滿足自動(dòng)駕駛發(fā)展的更高要求。目前芯片企業(yè)已實(shí)現(xiàn)滿足對(duì)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛算力的需求，并持續(xù)提升算力對(duì)自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行算力預(yù)埋。不僅如此，芯片產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入量產(chǎn)階段。芯片企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)與主機(jī)廠的合作以持續(xù)輸出大算力芯片。隨著自動(dòng)駕駛向L3及更高層次發(fā)展，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)芯片算力和通用性均提出了更高要求。由此而來(lái)的，不僅是對(duì)芯片設(shè)計(jì)本身的更高挑戰(zhàn)，還有在算法和軟件生態(tài)上的更高要求。億歐智庫(kù)認(rèn)為，芯片算力以及算力預(yù)埋固然重要，但以有限的算力將自動(dòng)駕駛技術(shù)最大化是發(fā)展重點(diǎn)。企業(yè)核心產(chǎn)品工藝制成（nm）算力（TOPS）功耗（W）自動(dòng)駕駛等級(jí)發(fā)布時(shí)間量產(chǎn)時(shí)間企業(yè)合作車企地平線征程516nm128TOPS30WL3、L42021-072022年比亞迪、理想汽車、上汽集團(tuán)、一汽紅旗、自由家汽車征程316nm5TOPS2.5WL2-L32020-092021年6月長(zhǎng)安、吉利、理想汽車、哪吒、奇瑞、上汽集團(tuán)黑芝麻A1000

Pro16nm106TOPS/196TOPS25WL3、L42021-042022年年底-A100016nm58TOPS/116TOPS8WL2+2020-062021年底江淮思皓、一汽紅旗、上汽通用五菱華為MDC810/400+TOPS/L4、L52021-042021年4月長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、北汽極狐MDC610/160TOPS/L3、L42020-092021年底-英偉達(dá)Orin

X7nm254TOPS30WL2-L52019-122022年奔馳、沃爾沃、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車、上汽智己、威馬汽車MobileyeEyeQ57nm24TOPS10WL32016-052021年寶馬、極氪、吉利等高通SA85405nm360TOPS/L1-L52020年初2022年廣汽、威馬汽車、理想汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)、吉利星越等數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)地平線創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家余凱博士芯片并不是簡(jiǎn)單、封閉的業(yè)務(wù)，一定要形成一個(gè)完整的生態(tài)。芯片是一個(gè)強(qiáng)調(diào)協(xié)同作戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)，任何企業(yè)都不能孤立存在，而是需要其他相關(guān)企業(yè)的支持，我認(rèn)為生態(tài)型企業(yè)就是充分借助合作伙伴的力量，實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。建設(shè)生態(tài)是計(jì)算芯片公司的必由之路。“軟件在芯片上運(yùn)行的效率是評(píng)價(jià)芯片優(yōu)劣的核心標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)秀的芯片公司絕不能只把算力作為設(shè)計(jì)目標(biāo)，更不應(yīng)一味炫耀算力。在打造芯片時(shí)追求的目標(biāo)應(yīng)該是，以有限的算力讓軟件最高效地運(yùn)行。3.1

地平線：打造開放的生態(tài)模式，快速提升合作伙伴的研發(fā)效率最終客戶乘用車

車載

商用車 專業(yè)車輛物流小車地平線工具鏈芯片基礎(chǔ)中間件參考算法Matrix5硬件參考設(shè)計(jì)AIDI開發(fā)平臺(tái)解決方案商&系統(tǒng)集成商?hào)|軟睿馳鑒智機(jī)器人立訊輕舟智航Continental覺非科技福瑞泰克禾多科技四維智聯(lián)元戎啟行智駕科技魔視智能佑駕科技百度聯(lián)合汽車電子環(huán)宇智行科博達(dá)極目智能IDH合作伙伴官方認(rèn)證IDH，硬件方案設(shè)計(jì)，系統(tǒng)支持及底軟調(diào)試工具鏈Journey

Together

開放生態(tài)芯片 操作系統(tǒng)出行服務(wù)商傳感器廠商硬件ODM主機(jī)廠系統(tǒng)Tier-1圖商車載APP軟件合作方……從智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，軟件定義汽車是必然的趨勢(shì)。這就要求需要有一個(gè)繁榮的軟件生態(tài)，而這樣的一個(gè)生態(tài)是基于計(jì)算芯片成長(zhǎng)起來(lái)的。在這樣的生態(tài)中，地平線進(jìn)一步開放，向部分主機(jī)廠開放BPU

IP授權(quán)，助力車企，加快創(chuàng)新研發(fā)速度。地平線提供了一系列賦能工具，力圖打造堅(jiān)實(shí)的生態(tài)底座；并通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、共同實(shí)踐發(fā)展了三家IDH企業(yè)，與地平線一起，共同為廣大合作伙伴提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，增加生態(tài)土壤的活力；希望幫助各個(gè)解決方案、系統(tǒng)集成企業(yè)博采眾長(zhǎng)，面向多元化場(chǎng)景，推出形成各具特色的產(chǎn)品及功能。億歐智庫(kù)：地平線開放共贏的合作模式 億歐智庫(kù)：地平線征程5芯片生態(tài)合作圖數(shù)據(jù)來(lái)源：地平線、億歐智庫(kù)3.1

地平線：開放生態(tài)賦能合作伙伴，凝聚融合推動(dòng)產(chǎn)品高效落地官方授權(quán)硬件IDH合作伙伴—映馳基于地平線J5*2+恩智浦S32G3/TI

TDA4的高性能計(jì)算群解決方案高階智能駕駛/智能座艙/中央計(jì)算

混合平臺(tái)減少資源投入優(yōu)化研發(fā)成本成熟豐富生態(tài)平臺(tái)合作共贏前置開發(fā)方案加速產(chǎn)品落地官方授權(quán)硬件IDH合作伙伴—天準(zhǔn)市場(chǎng)和客戶基礎(chǔ)生產(chǎn)制造能力深耕AI平臺(tái)，汽車及大交通產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)豐富大算力域控方案軟硬件設(shè)計(jì)，及基礎(chǔ)軟件服務(wù)系統(tǒng)集成能力設(shè)計(jì)開發(fā)能力生態(tài)合作伙伴—鑒智來(lái)自國(guó)內(nèi)頂級(jí)算法與芯片公司，國(guó)內(nèi)最早開展人工智能算法與AI芯片研發(fā)平臺(tái)化的技術(shù)架構(gòu)和漸進(jìn)式路線，支持L2-L5自動(dòng)駕駛應(yīng)用基于軟硬協(xié)同優(yōu)化

構(gòu)建自動(dòng)駕駛的傳感器計(jì)算面向AVP、FSD的感知能力及基于視覺的局部高精地圖實(shí)時(shí)建模能力基于傳感器計(jì)算的全天候高階自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商生態(tài)合作伙伴—智駕科技MAXPILOT

1.0：支持1V、1R1V、nR1V可選硬件配置，全棧算法可定制，實(shí)現(xiàn)L2級(jí)ADAS規(guī)模化量產(chǎn)。NOM領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)：基于nRnV多傳感器融合方案，接入高精度地圖，支持L2++級(jí)領(lǐng)航駕駛輔助系統(tǒng)功能落地

。下一代高階智駕系統(tǒng)

：基于征程?5芯片開發(fā)領(lǐng)航輔助和行泊一體功能產(chǎn)品，提供低接管率、高舒適度的極致駕乘體驗(yàn)，預(yù)計(jì)2023年完成開發(fā)達(dá)到量產(chǎn)水平。生態(tài)合作伙伴—百度控制器尺寸:200

*

218*

55mm(預(yù)估)。控制器預(yù)計(jì)功耗:最高74w(不包含傳感器)?？刂破鞑捎蔑L(fēng)冷散熱方式，噪音低于35dB。采用地平線J5

+

NXPS32G3實(shí)現(xiàn)。AI算力:128TOPS;CPU算力：50KDMIPS(J5:26K，S32G3:24K)。感知主要在J5進(jìn)行，決策規(guī)劃等功能在S32G3和J5之間協(xié)作進(jìn)行。使用S32G3內(nèi)置MCU實(shí)現(xiàn)診斷、控車等功能。芯片間通過(guò)高速互聯(lián)接口通信?？芍С諰idar處理。智駕域控方案智慧泊車下一代出行服務(wù)高速與城區(qū)自動(dòng)駕駛自動(dòng)泊車遙控泊車智能召喚記憶泊車代客泊車自動(dòng)泊車遙控泊車智能召喚記憶泊車代客泊車商用車L4港區(qū)無(wú)人底盤生態(tài)合作伙伴—天瞳威視以征程芯片為基礎(chǔ)，地平線提供了一系列開放工具，打造了堅(jiān)實(shí)的生態(tài)底座；通過(guò)攜手IDH，為廣大合作伙伴提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，增加生態(tài)土壤的活力；助力不同的背景的企業(yè)博采眾長(zhǎng)，面向多元化場(chǎng)景，推出各具特色的產(chǎn)品及功能。億歐智庫(kù)：地平線賦能生態(tài)伙伴典型案例分析生態(tài)合作伙伴—輕舟智航基于征程?5

芯片的高階自動(dòng)駕駛方案2022年5月 2022年Q3 2023年雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴 雙方基于征程5芯片的自 搭載雙方聯(lián)合研發(fā)的高等級(jí)關(guān)系并展開深度合作 動(dòng)駕駛方案將研發(fā)完成 自動(dòng)駕駛方案達(dá)到量產(chǎn)水平基于地平線征程5的高性能與大算力，覺非將核心技術(shù)“融合計(jì)算”與“地圖空間數(shù)據(jù)”進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了車輛自定位與實(shí)時(shí)建圖的技術(shù)突破。通過(guò)在“記憶泊車”

與“城市道路領(lǐng)航”中的融合定位能力，形成了城市通勤中點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的自動(dòng)駕駛能力，并可應(yīng)用于自動(dòng)駕駛的決策與規(guī)劃，助力自動(dòng)駕駛行泊一體功能快速落地。地下多層停車場(chǎng)中實(shí)時(shí)激光點(diǎn)云建圖融合定位能力應(yīng)對(duì) 車輛自主駛出各類復(fù)雜場(chǎng)景 停車場(chǎng)生態(tài)合作伙伴—覺非官方授權(quán)硬件IDH合作伙伴—金脈征程5域控制器開發(fā)平臺(tái)豐富的應(yīng)用場(chǎng)景靈活的開發(fā)合作模式單顆征程5/雙征程5工作環(huán)境溫度:-40~+85°C滿足ISO16750系列實(shí)驗(yàn)要求靈活性高，可以支持不同的客戶需求主板所需PCB層更低，系統(tǒng)級(jí)成本更低合作方式靈活，可以靈活配合客戶開發(fā)乘用車ADAS干線物流物流小車行泊一體L2+有限Fail

Optional數(shù)據(jù)來(lái)源：地平線、億歐智庫(kù)3.1

黑芝麻智能：以芯片為基礎(chǔ)倒入自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，優(yōu)化核心競(jìng)爭(zhēng)力車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)視覺感知算法FAD自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)FAD

Edge路側(cè)感知計(jì)算平臺(tái)華山二號(hào)

A1000車規(guī)級(jí)大算力自動(dòng)駕駛芯片算力達(dá)58TOPS（INT8）-116TOPS（INT4），完美適配L2-L3級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)A山二號(hào)

A1000

Pro超高性能車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片算力達(dá)106TOPS（INT8）-196TOPS（INT4），超強(qiáng)性能，可適配L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)A山二號(hào)

A1000L自動(dòng)駕駛感知芯片算力達(dá)16TOPS（INT8）-28TOPS（INT4），全芯支持L2/L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛復(fù)雜環(huán)境激光雷達(dá) 攝像頭毫米波雷達(dá)

…傳感器黑芝麻感知平臺(tái)自動(dòng)駕駛決策、控制感知信號(hào)傳感器輸入感知結(jié)果黑芝麻華山系列芯片黑芝麻基于芯片的自動(dòng)駕駛解決方案核心競(jìng)爭(zhēng)力

卓越·性能基于國(guó)產(chǎn)大算力芯片華山二號(hào)A1000/A1000Pro完善·體系完善的硬件參考設(shè)計(jì)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工具鏈、操作系統(tǒng)、中間件、參考感知算法及數(shù)據(jù)閉環(huán)能力。前裝·量產(chǎn)滿足AEC-Q100，ASIL-B功能安全產(chǎn)品認(rèn)證，ASIL-D級(jí)別功能呢安全流程認(rèn)證，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)PPAP文檔靈活·配置軟硬解耦，方便，靈活，快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地自研·核心車規(guī)級(jí)低功耗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器NPU-DynamAI

NN引擎車規(guī)級(jí)圖像處理核心ISP

–NeurallQ

ISP穩(wěn)定的車規(guī)級(jí)芯片以及計(jì)算平臺(tái)是自動(dòng)駕駛“軍備競(jìng)賽”中的重要基石。黑芝麻智能是行業(yè)領(lǐng)先的車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片和平臺(tái)研發(fā)企業(yè)，專注于打算理計(jì)算芯片和平臺(tái)等技術(shù)領(lǐng)域的高科技研發(fā)。黑芝麻智能能夠提供完整的自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同解決方案，包括基于車規(guī)級(jí)設(shè)計(jì)、學(xué)習(xí)型圖像處理、低功耗精準(zhǔn)感知的自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片和自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，支持自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)倆相關(guān)產(chǎn)品方案快速落地。黑芝麻智能通過(guò)打造卓越的芯片性能、完善的硬件體系、前裝量產(chǎn)的加速推進(jìn)、軟硬件加速解耦以及始終以自研為核心，具備足夠的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造芯片企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域差異化、多元化的優(yōu)勢(shì)，并且在業(yè)內(nèi)保持著較高的影響力。億歐智庫(kù)：黑芝麻智能核心競(jìng)爭(zhēng)力+ 》 +數(shù)據(jù)來(lái)源：黑芝麻智能、億歐智庫(kù)3.1

黑芝麻智能：針對(duì)行泊一體提供解決方案，降低成本同時(shí)提升效率黑芝麻智能在業(yè)內(nèi)較早打造基于大算力量產(chǎn)芯片、面向L3級(jí)別自動(dòng)駕駛域控的多傳感器解決方案，此方案以A1000或A1000

Pro大算力芯片為基礎(chǔ)，配合激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器推動(dòng)自動(dòng)駕駛方案進(jìn)化，實(shí)現(xiàn)覆蓋泊車、行車等多元化應(yīng)用場(chǎng)景。此外，黑芝麻智能通過(guò)大算力芯片對(duì)量產(chǎn)汽車進(jìn)行硬件預(yù)埋，支持后期自動(dòng)駕駛功能持續(xù)迭代，打破算力的瓶頸?！靶胁匆惑w”最理想的形態(tài)應(yīng)該是采用統(tǒng)一的3.0架構(gòu)，并且基于軟件通用化的平臺(tái)層、算法共享化的服務(wù)層和功能場(chǎng)景化的應(yīng)用層，從而拉通各個(gè)場(chǎng)景，做到真正融合。黑芝麻智能

Drive

Sensing

是基于單顆A1000L芯片，支持行泊一體的方案，可實(shí)現(xiàn)融合的行泊一體方案。Drive

Sensing是業(yè)界可量產(chǎn)單芯片行泊一體解決方案?；诤谥ヂ橹悄苋A山二號(hào)A1000L芯片，內(nèi)置GPU，自研ISP及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器NPU，融合前向+環(huán)視攝像頭，前+角雷達(dá)及超聲波傳感器，實(shí)現(xiàn)行車與泊車功能并行運(yùn)行的單芯片解決方案，覆蓋L2+行車、APA/AVP、3D全景、多路DVR等功能。整體方案簡(jiǎn)潔、高校、性價(jià)比高。方案亮點(diǎn)真融合基于A1000L支持行泊一體域控制器全·功能內(nèi)部集成CPU、MCU、GPU、ISP、NPU等，支持3D渲染全景現(xiàn)實(shí)、L2+前向ADAS、環(huán)視泊車功能低·成本單芯片大算力芯片實(shí)現(xiàn)高低速融合，有效降低方案成本高·效能大型高利用率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器，車規(guī)級(jí)低功耗能效高達(dá)5TOPS/W滿足方案被動(dòng)散熱億歐智庫(kù)：黑芝麻智能Drive

Sensing

可量產(chǎn)行泊一體解決方案環(huán)視攝像頭超聲波雷達(dá)中/短距毫米波雷達(dá)長(zhǎng)距毫米波雷達(dá)前視攝像頭激光雷達(dá)多傳感器解決方案基于黑芝麻智能華山系列A100或火A1000

Pro大算力芯片，配合攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等感知融合加以高精地圖，實(shí)現(xiàn)可以前裝量產(chǎn)的高等級(jí)智能駕駛域控制器功能。完美覆蓋多種應(yīng)用該方案繼承了智能駕駛及網(wǎng)關(guān)/域管理功能，覆蓋點(diǎn)到點(diǎn)領(lǐng)航輔助行車、HPP/AVP泊車、SOA、影子模式等應(yīng)用。超大算力打破算力瓶頸超大算力硬件預(yù)埋，可以支持前裝量產(chǎn)上車后，ADAS/ADS功能不斷升級(jí)，打破算力瓶頸。億歐智庫(kù)：黑芝麻智能

Drive

Brain

面向L3級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案高精定位數(shù)據(jù)來(lái)源：黑芝麻智能、億歐智庫(kù)3.1

高精地圖：為自動(dòng)駕駛開啟“上帝視角”，核心發(fā)展在于保持“鮮度”高精地圖能夠?yàn)檐囕v帶來(lái)突破傳感器探測(cè)范圍的“超視距感知”，高精地圖可以分為四個(gè)基本層級(jí)，由底層到上層分別為靜態(tài)地圖、準(zhǔn)靜態(tài)地圖、準(zhǔn)動(dòng)態(tài)地圖和動(dòng)態(tài)地圖，其中動(dòng)態(tài)地圖包含周邊車輛、行人、交通事故等實(shí)時(shí)性較高信息，可以用于自動(dòng)駕駛車輛的局部路徑規(guī)劃與決策輔助，增加信息冗余，提升自動(dòng)駕駛的安全度。高精地圖的核心在于更新與保持鮮度，所以數(shù)據(jù)采集與地圖及時(shí)更新是高精地圖在隨著自動(dòng)駕駛發(fā)展中最為重要的兩個(gè)方向，圖商通常需要建立一個(gè)龐大的采集車隊(duì)，高頻次采集數(shù)據(jù)，更新高精地圖。億歐智庫(kù)認(rèn)為，保持高鮮度是圖商當(dāng)下發(fā)展重點(diǎn)，也是未來(lái)圖商之間競(jìng)爭(zhēng)的要素。資料來(lái)源：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、億歐智庫(kù)動(dòng)態(tài)地圖包含周邊車輛、行人、交通事故等實(shí)時(shí)性較高信息，可以用于自動(dòng)駕駛車輛的局部路徑規(guī)劃與決策輔助，增加信息冗余，提升自動(dòng)駕駛的安全度。準(zhǔn)動(dòng)態(tài)地圖包含道路擁堵、施工、交通管制、天氣等信息，可以用于自動(dòng)駕駛車輛的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)路徑規(guī)劃（全局路徑規(guī)劃和局部路徑規(guī)劃），提升自動(dòng)駕駛運(yùn)行安全與效率。準(zhǔn)靜態(tài)地圖包含交通標(biāo)志牌、路面標(biāo)志等道路部件信息，可以用于自動(dòng)駕駛車輛的輔助定位。同時(shí)，道路受到外界因素（如日常磨損、天氣、外界碰撞、人為修改等）的影響會(huì)發(fā)生變化，如道路標(biāo)線磨損及重漆、交通標(biāo)志牌移位或變形等信息也體現(xiàn)在準(zhǔn)靜態(tài)高精地圖中，確保自動(dòng)駕駛車輛的安全。靜態(tài)地圖包含道路網(wǎng)、車道網(wǎng)及道路設(shè)施的幾何、屬性信息。車道線、車道中心線以及曲率、坡度、航向等信息構(gòu)成了道路和車道模型，幫助自動(dòng)駕駛車輛進(jìn)行精確的智能決策與控制執(zhí)行，包括轉(zhuǎn)向、驅(qū)動(dòng)、剎車（制動(dòng)）等。億歐智庫(kù)：高精地圖四個(gè)基本層級(jí)采集系統(tǒng)標(biāo)定配準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集自動(dòng)處理：圖像識(shí)別點(diǎn)云分類高精地圖生產(chǎn)數(shù)據(jù)編譯數(shù)據(jù)發(fā)布人工編輯：編輯工具質(zhì)檢工具預(yù)處理數(shù)據(jù)模型產(chǎn)品管理情報(bào)任務(wù)管理監(jiān)控QA高精度相對(duì)絕對(duì)精度和相對(duì)精度均在1米以內(nèi)高豐富度含有道路類型、曲率、車道線位置等道路信息，以及路邊基礎(chǔ)設(shè)施、障礙物、交通標(biāo)志等環(huán)境對(duì)象信息高鮮度高頻更新地圖信息，包括實(shí)時(shí)交通流量、紅綠燈狀態(tài)信息等動(dòng)態(tài)信息。也包括靜態(tài)信息的更新，比如道路的變更、維修，限速調(diào)整等億歐智庫(kù)：高精地圖自動(dòng)化生產(chǎn)流程3.1

高精地圖：頭部圖商具備測(cè)繪資格優(yōu)勢(shì)，高精度是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力公司介紹高德地圖成立于2001年，專注于數(shù)字地圖、導(dǎo)航和位置服務(wù)領(lǐng)域的解決方案，在高精地圖領(lǐng)域布局較早，具備國(guó)家甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪和甲級(jí)航空攝影的“雙甲”資質(zhì)，2014年被阿里集團(tuán)收購(gòu)并開始研發(fā)自動(dòng)駕駛地圖。核心優(yōu)勢(shì)自主研發(fā)專業(yè)采集車和更新車較高的自動(dòng)化與半自動(dòng)化率具有Map

Learning地圖學(xué)習(xí)更新體系豐富的生態(tài)伙伴資源公司介紹四維圖新成立于2002年，是一家專注于導(dǎo)航地圖、導(dǎo)航軟件、動(dòng)態(tài)交通信息、位置大數(shù)據(jù)、以及乘用車和商用車定制化車聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的智能出行企業(yè)，致力于打造“智能汽車大腦”，