建立一個(gè)世界一流的通信公司-項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

機(jī)密此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)二OOO年四月三十日建立一個(gè)世界一流的通信公司上海移動(dòng)通信公司今日議題1.討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果

1.1項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 1.2預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?1.3制定今后5年計(jì)劃 1.4設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略2.工作安排和項(xiàng)目小組工作方式 注：本文件中所有數(shù)字僅用于說(shuō)明和演示，而不代表任何預(yù)測(cè)或?qū)嶋H數(shù)字

1SHM/000426/SH-DISC(97GB)主要問(wèn)題分析–上海移動(dòng)第二階段上海移動(dòng)五年戰(zhàn)略計(jì)劃上海移動(dòng)的五年戰(zhàn)略應(yīng)是什么？根據(jù)5年計(jì)劃上海移動(dòng)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是什么？上海移動(dòng)應(yīng)在哪些市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？(續(xù)下頁(yè))移動(dòng)語(yǔ)音移動(dòng)數(shù)據(jù)固定數(shù)據(jù)IP語(yǔ)音每個(gè)產(chǎn)品/服務(wù)的吸引力有多大？上海移動(dòng)能占領(lǐng)的市場(chǎng)份額是多少？上海移動(dòng)在各個(gè)領(lǐng)域面臨的(潛在)障礙是什么？在今后5年上海移動(dòng)應(yīng)如何在每個(gè)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？應(yīng)投資于哪些技術(shù)？在今后5年中投資多少？

應(yīng)提供什么樣的產(chǎn)品及服務(wù)？

應(yīng)集中關(guān)注什么樣的顧客群？

應(yīng)建立什么樣的合作伙伴關(guān)系？上海移動(dòng)在這四個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)先程度如何？2SHM/000426/SH-DISC(97GB)主要問(wèn)題分析–上海移動(dòng)第二階段(續(xù))上海移動(dòng)應(yīng)在哪些市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？(續(xù)上頁(yè))每個(gè)產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)的吸引力有多大？將來(lái)5年的市場(chǎng)發(fā)展、滲透情況如何？什么是主要驅(qū)動(dòng)因素？反映在模型中這些因素如何驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)滲透率？上海移動(dòng)能占領(lǐng)的市場(chǎng)份額有多少？在各個(gè)領(lǐng)域面臨的(潛在)障礙是什么？今后5年中這些因素如何變化？上海的市場(chǎng)滲透率將如何發(fā)展？上海的市場(chǎng)盈利率(投資回報(bào))如何？

今后5年價(jià)格將如何變化？競(jìng)爭(zhēng)因素法規(guī)因素其中成本對(duì)價(jià)格變化有何影響？投資應(yīng)有多大？上海移動(dòng)如何領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)者？上海移動(dòng)與各競(jìng)爭(zhēng)者相比其優(yōu)劣勢(shì)各是什么？競(jìng)爭(zhēng)者可能采取的戰(zhàn)略行動(dòng)是什么？上海移動(dòng)應(yīng)采取什么戰(zhàn)略戰(zhàn)勝對(duì)手？市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是什么？現(xiàn)在市場(chǎng)情形如何？上海市政府集團(tuán)公司法規(guī)3SHM/000426/SH-DISC(97GB)今日議題1.討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 1.1項(xiàng)目主要問(wèn)題分析

1.2預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?1.3制定今后5年計(jì)劃 1.4設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略2.工作安排和項(xiàng)目小組工作方式 注：本文件中所有數(shù)字僅用于說(shuō)明和演示，而不代表任何預(yù)測(cè)或?qū)嶋H數(shù)字

4SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿﹃P(guān)鍵最終成果具體工作預(yù)測(cè)下列市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿o(wú)線(xiàn)語(yǔ)音服務(wù)無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)固定IP語(yǔ)音服務(wù)固定商業(yè)IP數(shù)據(jù)服務(wù)明確電信業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，比如GDP、收入水平、價(jià)格、應(yīng)用發(fā)展等明確促使消費(fèi)者使用電信業(yè)務(wù)的起動(dòng)條件預(yù)測(cè)各個(gè)驅(qū)動(dòng)因素今后5年的發(fā)展變化根據(jù)以上分析列出各個(gè)因素的可能變化狀態(tài)根據(jù)各種變化狀態(tài)預(yù)測(cè)發(fā)展?jié)摿?duì)預(yù)測(cè)作敏感度分析根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)上海移動(dòng)近期的設(shè)施擴(kuò)充和技術(shù)更新提出看法5SHM/000426/SH-DISC(97GB)權(quán)威的預(yù)測(cè)也會(huì)有較大的偏差 * 預(yù)測(cè)資料來(lái)源：

麥肯錫分析；EIU報(bào)告；高盛報(bào)告中國(guó)手機(jī)用戶(hù)增長(zhǎng)百萬(wàn)94959697989900*01*02*03*04*05*預(yù)測(cè)來(lái)源EIU(2005年2.03億戶(hù))EIU和高盛預(yù)測(cè)的平均值(1.74億戶(hù))高盛報(bào)告(2005年1.45億戶(hù))14520317915813011612610096826863舉例6SHM/000426/SH-DISC(97GB)

資料來(lái)源： 麥肯錫分析有效的預(yù)測(cè)是建立在對(duì)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的判斷、把握和研究基礎(chǔ)上的上海市的總體手機(jī)用戶(hù)數(shù)量買(mǎi)得起手機(jī)的人口數(shù)量購(gòu)買(mǎi)及使用成本下降GDP和

收入增長(zhǎng)目前的

普及率網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)的年限在買(mǎi)得起手機(jī)的人口中的移動(dòng)電話(huà)普及率x人口支付能力最低限收入普及率12345%年1212舉例7要充分利用歷史數(shù)據(jù)百分比普及率年份1999(預(yù)測(cè))

資料來(lái)源：麥肯錫分析1992-1999年間中國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的平均年增長(zhǎng)率為116%中國(guó)香港澳大利亞新加坡美國(guó)臺(tái)灣舉例8SHM/000426/SH-DISC(97GB)中國(guó)各地區(qū)移動(dòng)電話(huà)普及很不均衡資料來(lái)源： 麥肯錫分析()城市數(shù)量1A級(jí)，超大城市(12個(gè))1B級(jí)，特大城市(22個(gè))2級(jí)，大城市(47個(gè))3級(jí)，中等城市(209個(gè))4級(jí)，小城市(378個(gè))農(nóng)村地區(qū)普及率百分比市場(chǎng)總體年增長(zhǎng)率(%)574035231512年份舉例9SHM/000426/SH-DISC(97GB)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量(今后3-5年)有限度競(jìng)爭(zhēng)5家運(yùn)營(yíng)商，4個(gè)網(wǎng)絡(luò)理性競(jìng)爭(zhēng)5家運(yùn)營(yíng)商，4個(gè)網(wǎng)絡(luò)激烈競(jìng)爭(zhēng)6家或更多的運(yùn)營(yíng)商，5個(gè)或更多的網(wǎng)絡(luò)也要考慮各種變化狀態(tài)以把握未來(lái)不確定因素定價(jià)電信資費(fèi)統(tǒng)一管理，沒(méi)有價(jià)格折扣允許出臺(tái)折扣定價(jià)方案大幅度價(jià)格折扣–接近完全開(kāi)放的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)仍用目前的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)方案得到改善，有利于移動(dòng)電話(huà)運(yùn)營(yíng)商與“理性競(jìng)爭(zhēng)”相同付費(fèi)方案在2001年實(shí)行單向付費(fèi)在2001年實(shí)行單向付費(fèi)在2001年實(shí)行單向付費(fèi)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)無(wú)在2002年完全實(shí)現(xiàn)在2001年完全實(shí)現(xiàn)手機(jī)補(bǔ)貼沒(méi)有手機(jī)補(bǔ)貼約25%的手機(jī)補(bǔ)貼補(bǔ)貼在2005年增長(zhǎng)到50%，后停留在此水平上移動(dòng)電話(huà)普及率2005年在全國(guó)總體普及率達(dá)10%，2009年達(dá)20%2005年在全國(guó)總體普及率達(dá)15%，2009年達(dá)25%2005年在全國(guó)總體普及率達(dá)20%，2009年達(dá)30%市場(chǎng)細(xì)分2009年的商務(wù)用戶(hù)和私人用戶(hù)之比為25:752009年的商務(wù)用戶(hù)和私人用戶(hù)之比為20:802009年的商務(wù)用戶(hù)和私人用戶(hù)為之比為10:90通話(huà)量相比較理性競(jìng)爭(zhēng)前景，使用量低5-10%2009年的商務(wù)用戶(hù)每月使用360分鐘，私人用戶(hù)為235分鐘相比較理性競(jìng)爭(zhēng)前景，使用量高5-10%

資料來(lái)源：麥肯錫分析政府有關(guān)部門(mén)、法規(guī)管制下的發(fā)展，只允許在法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的有限競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)管制放松，但運(yùn)營(yíng)商之間為避免破壞價(jià)值而理性自律行業(yè)完全開(kāi)放，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商為爭(zhēng)奪市場(chǎng)激烈甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)演示10同樣的方法也適用于預(yù)測(cè)IP市場(chǎng)個(gè)人用戶(hù)價(jià)格個(gè)人用戶(hù)用話(huà)量個(gè)人用戶(hù)收入*商業(yè)用戶(hù)價(jià)格商業(yè)用戶(hù)用話(huà)量商業(yè)用戶(hù)收入*個(gè)人用戶(hù)價(jià)格個(gè)人用戶(hù)用話(huà)量個(gè)人用戶(hù)收入*商業(yè)用戶(hù)價(jià)格商業(yè)用戶(hù)用話(huà)量商業(yè)用戶(hù)收入*國(guó)際來(lái)話(huà)收費(fèi)IP國(guó)內(nèi)長(zhǎng)話(huà)收入IP國(guó)際長(zhǎng)話(huà)收入IP電話(huà)市場(chǎng)國(guó)際來(lái)話(huà)話(huà)務(wù)量國(guó)際來(lái)話(huà)平均結(jié)算費(fèi) * IP電話(huà)與電路交換電話(huà)分開(kāi)計(jì)算資料來(lái)源：

麥肯錫分析舉例11SHM/000426/SH-DISC(97GB)以及數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)在4類(lèi)城市中每細(xì)分用戶(hù)群的公司、機(jī)構(gòu)數(shù)每類(lèi)城市中每細(xì)分用戶(hù)群中使用數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的百分比數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的用戶(hù)數(shù)每種數(shù)據(jù)通信服務(wù)在各類(lèi)用戶(hù)中的普及率x數(shù)據(jù)通信服務(wù)種類(lèi)；包括增值服務(wù)每種服務(wù)的開(kāi)戶(hù)費(fèi)，月租費(fèi)，通信量計(jì)費(fèi)各種數(shù)據(jù)通信服務(wù)的接入線(xiàn)數(shù)每種服務(wù)每線(xiàn)平均年收入xx數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)信息來(lái)源麥肯錫信息庫(kù)EIUPyramid報(bào)告Dataquest報(bào)告信息產(chǎn)業(yè)部中國(guó)移動(dòng)中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒各省年鑒國(guó)外大電信公司資料資料來(lái)源：麥肯錫分析舉例12SHM/000426/SH-DISC(97GB)預(yù)測(cè)發(fā)展是制定業(yè)務(wù)計(jì)劃的有用工具，同時(shí)也是把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的一門(mén)藝術(shù)無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)億元人民幣演示2001302002902003290200465020051,390樂(lè)觀估計(jì)保守估計(jì)13SHM/000426/SH-DISC(97GB)今日議題1.討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 1.1項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 1.2預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?1.3制定今后5年計(jì)劃 1.4設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略2.工作安排和項(xiàng)目小組工作方式14SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)確定：發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)放在哪些關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題上？哪些是需要防范的危險(xiǎn)？哪些是產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性飛躍的機(jī)遇？15SHM/000426/SH-DISC(97GB)全球移動(dòng)電信業(yè)向3G標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)是一個(gè)技術(shù)方面的關(guān)鍵不確定因素資料來(lái)源：

客戶(hù)訪(fǎng)談；不同行業(yè)報(bào)告RNCUMSCTD-SCDMA道路W-CDMA道路GSMBTSMSCBSCPCUSGSNGGSNGSMBTSTDDBTSBSCenhancedGSMBTSTDDBTSTDDBTSBSCenhancedRNCenhancedUMSCGSMGPRSTDDGSM3GTD-SCDMAGSMBTSBSCMSCGSMBTSBSCMSCW-CDMA數(shù)據(jù)傳輸率評(píng)論TDDNodeBFDDNodeBGSMBTSMSCBSCPCUSGSNGGSNGPRSFDDNodeB9.6Kbps115Kbps384Kbps(固定)2Mbps(移動(dòng))384Kbps(固定)2Mbps(移動(dòng))二條發(fā)展道路都起源于GSM網(wǎng)絡(luò)各個(gè)發(fā)展道路在2.5G后繼續(xù)趨近類(lèi)似于3G的功能，只需少量投資具有多種功能需要廣泛的新投資2G2.5G類(lèi)似3G服務(wù)3G需新設(shè)施/投資16SHM/000426/SH-DISC(97GB)而各大運(yùn)營(yíng)商采用了不同的發(fā)展道路

資料來(lái)源：運(yùn)營(yíng)商訪(fǎng)談

2003200220012000GSMGSMGPRSGPRSTDD@GSMW-CDMA3GTD-SCDMA/4GW-CDMAGSM+GPRSleaseGSM/GPRSTDD@GSMW-CDMA3GTD-SCDMA/4GW-CDMA中國(guó)聯(lián)通中國(guó)移動(dòng)中國(guó)電信中國(guó)網(wǎng)通TDD@GSMW-CDMACDMA1xRITTGSM+GPRSGPRS3GTD-SCDMA/4GW-CDMACDMA3xRITTGSMGSMCDMAoneGPRSGPRSCDMA1xRITTTDD@GSMGPRSCDMA1xRITT3GTD-SCDMA/4GW-CDMACDMA3xRITT選擇1選擇2選擇1

選擇2選擇1

選擇2選擇1舉例17SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作明確上海移動(dòng)應(yīng)提供哪些產(chǎn)品和服務(wù)？應(yīng)覆蓋哪些地區(qū)？時(shí)間框架如何？對(duì)各種產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)先排序移動(dòng)服務(wù)/全套固定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商業(yè)用戶(hù)/個(gè)人用戶(hù)是否應(yīng)開(kāi)展寬帶內(nèi)容傳輸、移動(dòng)商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入或內(nèi)容提供服務(wù)是否應(yīng)開(kāi)發(fā)外地市場(chǎng)？5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)18SHM/000426/SH-DISC(97GB)利用上階段獲得的調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)分析客戶(hù)需求百分比一般完全無(wú)興趣100%=100100%=100>500元/月250-500元/月非常感興趣有興趣興趣不大

資料來(lái)源：客戶(hù)電話(huà)調(diào)查有興趣一般非常感興趣完全無(wú)興趣興趣不大客戶(hù)調(diào)查舉例19SHM/000426/SH-DISC(97GB)按照優(yōu)先排序逐步推出新業(yè)務(wù)估計(jì)各類(lèi)應(yīng)用和技術(shù)在今后5年的變化，據(jù)此作優(yōu)先排序高低高可行性低用戶(hù)需求酒店預(yù)訂購(gòu)物付款計(jì)

入手機(jī)帳單城市導(dǎo)引公司內(nèi)部網(wǎng)移動(dòng)銀行電話(huà)簿/

日程表每日星座財(cái)經(jīng)信息新聞/天

氣預(yù)報(bào)電子郵件手機(jī)購(gòu)物彩票航班/火

車(chē)時(shí)刻表手機(jī)購(gòu)票個(gè)性化信息互動(dòng)式游戲電視電

話(huà)會(huì)議多媒體

* 視其復(fù)雜程度，可包括音樂(lè)鈴聲，小游戲，動(dòng)畫(huà)屏保，開(kāi)機(jī)畫(huà)面等下載中心*舉例20SHM/000426/SH-DISC(97GB) 注：兌換率105日元/美元(1999年12月31日)；截止2000年4月14日，NTDoCoMo市值3,390億美元，兌換率106日元/美元資料來(lái)源： NTTDoCoMo；Nikkei

并借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)I-mode用戶(hù)數(shù)量單位：千NTTDoCoMo

股票價(jià)格指數(shù)化；1999年1月4日=1001999年

2月22日開(kāi)始8月8日11月

18日12月

23日DoCoMo日經(jīng)指數(shù)在引進(jìn)了

I-mode后，DoCoMo的股票在隨后的幾個(gè)月內(nèi)上漲了377%，增值達(dá)到2,500億美元DoCoMo市值在通信服務(wù)供應(yīng)商中的排名從第七位一躍成為第一位12月31日的總市值為3,500億美元2月22日的市場(chǎng)資本為900億美元“DoCoMo的市值至少有30%來(lái)自I-mode”-高盛1999年1月7月2000年1月4月10月舉例21SHM/000426/SH-DISC(97GB)我們將根據(jù)關(guān)鍵客戶(hù)細(xì)分的特征對(duì)各項(xiàng)新業(yè)務(wù)作優(yōu)先排序–商業(yè)用戶(hù)商務(wù)用戶(hù)細(xì)分企業(yè)用戶(hù)個(gè)人商務(wù)用戶(hù)特征公司主管經(jīng)理、銷(xiāo)售人員公司集體購(gòu)買(mǎi)個(gè)人收入高，月收入3,000元人民幣以上25-50歲之間小企業(yè)主小店主個(gè)體戶(hù)25-45歲之間目前的典型需求全國(guó)漫游，某些用戶(hù)甚至需全球漫游數(shù)據(jù)服務(wù)以及以公司為主的增值服務(wù)，例如移動(dòng)的公司VPN，一體化及特殊帳單服務(wù)針對(duì)公司用戶(hù)的專(zhuān)職銷(xiāo)售和服務(wù)人員高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)，特別是在機(jī)場(chǎng)、高速公路均有很好的覆蓋區(qū)域性漫游(較之全國(guó)性漫游更重要)基本增值服務(wù)高質(zhì)量但不定最新型的手機(jī)可靠的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信譽(yù)良好的零售店做為銷(xiāo)售點(diǎn)便利的收費(fèi)和客戶(hù)服務(wù)資料來(lái)源:

麥肯錫分析舉例22SHM/000426/SH-DISC(97GB)我們將根據(jù)關(guān)鍵客戶(hù)細(xì)分的特征對(duì)各項(xiàng)新業(yè)務(wù)作優(yōu)先排序–個(gè)人用戶(hù)私人用戶(hù)細(xì)分“保持聯(lián)系”型特征典型職業(yè)：白領(lǐng)職員月收入為1,500-3,000人民幣年齡：25-40典型當(dāng)前需求基本的增值服務(wù)，如呼叫方號(hào)碼轉(zhuǎn)移，中文短信息，語(yǔ)音信箱要求中高水平的語(yǔ)音質(zhì)量物有所值，但不一定最新型對(duì)服務(wù)價(jià)值敏感，對(duì)針對(duì)通話(huà)量的優(yōu)惠方案感興趣“地位/時(shí)尚”型典型職業(yè)：初級(jí)白領(lǐng)職員月收入1,000-2,000元人民幣年齡：18-30基本語(yǔ)音服務(wù)非高峰期使用的價(jià)格優(yōu)惠時(shí)尚感覺(jué)的手機(jī)強(qiáng)大、激動(dòng)人心的廣告“安全/保障”型購(gòu)買(mǎi)者典型職業(yè)：企業(yè)經(jīng)理或高級(jí)白領(lǐng)職員典型最終用戶(hù)：年輕人、老年人或配偶買(mǎi)主月收入超過(guò)3,000元人民幣買(mǎi)主年齡：30-50歲基本語(yǔ)音服務(wù)面向非頻繁使用者的付費(fèi)方案(如預(yù)付)低檔手機(jī)服務(wù)開(kāi)通和手機(jī)的購(gòu)買(mǎi)方便較好的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量“固定電話(huà)替代”型流動(dòng)性大的生活方式月收入1,500至2,500元移動(dòng)電話(huà)被用作固定電話(huà)的短期(1-2年)替代品語(yǔ)音和基本增值服務(wù)價(jià)有所值的手機(jī)對(duì)服務(wù)價(jià)格敏感面向大使用量者的價(jià)格方案優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)和收費(fèi)資料來(lái)源:

麥肯錫分析舉例23SHM/000426/SH-DISC(97GB)同樣在固定數(shù)據(jù)服務(wù)方面，我們也將根據(jù)商業(yè)客戶(hù)需求作優(yōu)先排序基礎(chǔ)服務(wù)

(如：租用線(xiàn)路)金融機(jī)構(gòu)跨國(guó)公司信息技術(shù)公司政府中小型企業(yè)高級(jí)聯(lián)接方式幀中繼ATMIPVPN(虛擬專(zhuān)網(wǎng))增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理專(zhuān)業(yè)服務(wù)系統(tǒng)整合數(shù)據(jù)中心外包資料來(lái)源： 文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析高低舉例24SHM/000426/SH-DISC(97GB)資料來(lái)源： 統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析這樣我們就能量化各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)各客戶(hù)群主要驅(qū)動(dòng)因素金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)需求連接率帶寬跨國(guó)公司國(guó)際聯(lián)接中小型企業(yè)和國(guó)有企業(yè)基本需求IT公司規(guī)模100%=政府用戶(hù)/大型國(guó)企中小型企業(yè)跨國(guó)公司IT公司金融機(jī)構(gòu)1998用戶(hù)群數(shù)據(jù)通信消費(fèi)分布百分比100演示25SHM/000426/SH-DISC(97GB)麥肯錫已有不少資料可以利用，比如客戶(hù)對(duì)IP電話(huà)相對(duì)于其他電話(huà)的質(zhì)量反映50%以上的受訪(fǎng)用戶(hù)覺(jué)得IP電話(huà)沒(méi)有太大不方便，質(zhì)量和普通電話(huà)相當(dāng)客戶(hù)對(duì)IP電話(huà)質(zhì)量的反映百分比和普通電話(huà)一樣好稍差一些非常差I(lǐng)P電話(huà)使用方便程度和使用普通電話(huà)一樣容易12345非常不方便資料來(lái)源： 麥肯錫調(diào)查北京、上海舉例26SHM/000426/SH-DISC(97GB)而且因?yàn)榻^大多數(shù)通信消費(fèi)發(fā)生在大城市，許多全國(guó)數(shù)據(jù)可以用來(lái)推測(cè)上海的情況

* 以當(dāng)年人民幣計(jì)資料來(lái)源：PyramidResearch；統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析各城市數(shù)據(jù)通信消費(fèi)*一城市二城市三城市四城市100%=660個(gè)類(lèi)百分比城市230199820051,020億人民幣城市劃分說(shuō)明第一類(lèi)人口眾多，商業(yè)活動(dòng)極頻繁數(shù)據(jù)通信用戶(hù)密集(金融、跨國(guó)公司，信息技術(shù)公司，大型國(guó)企和政府機(jī)構(gòu))包括北京、上海、廣州、天津、深圳5個(gè)城市第二類(lèi)主要省份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中心25個(gè)城市第三類(lèi)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)達(dá)城市沿海地區(qū)一些中等城市50個(gè)城市第四類(lèi)五十萬(wàn)人以下的中、小城市590個(gè)城市數(shù)據(jù)通信舉例27SHM/000426/SH-DISC(97GB)并確定應(yīng)盡快推出哪些產(chǎn)品/服務(wù)

資料來(lái)源：麥肯錫分析數(shù)據(jù)中心外包金融機(jī)構(gòu)跨國(guó)公司/合資企業(yè)IT公司網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接服務(wù)增值服務(wù)政府/大型國(guó)企DDNFRATMIPVPN網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)集成演示281.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)推斷主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取什么戰(zhàn)略應(yīng)如何運(yùn)用聯(lián)盟和法規(guī)條件在競(jìng)爭(zhēng)中占取主動(dòng)5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)29SHM/000426/SH-DISC(97GB)中國(guó)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈

資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析網(wǎng)通全國(guó)廣播電視網(wǎng)25萬(wàn)公里，其中干線(xiàn)光纜5萬(wàn)公里；覆蓋全國(guó)50%面積，70%的城市將實(shí)施“中國(guó)高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)示范工程”，在一年半的時(shí)間在全國(guó)構(gòu)造一個(gè)寬帶數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)外國(guó)電信公司香港電信，和記黃埔，AT&T：租用線(xiàn)路；主要為跨國(guó)公司提供數(shù)據(jù)通信，主要是網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)吉通中國(guó)電信目前壟斷市場(chǎng)全面覆蓋的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想長(zhǎng)期的壟斷操作使其在很多方面易受攻擊爭(zhēng)奪2005年1,000億人民幣的數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)已在全國(guó)建設(shè)金橋衛(wèi)星小站100多個(gè)，覆蓋了30個(gè)省市的大中城市撥號(hào)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù)百萬(wàn)3條國(guó)際出入信道提供衛(wèi)星通信，Internet接入，增值服務(wù)，Intranet/Extranet工程、IP相關(guān)服務(wù)等業(yè)務(wù)壟斷操作舉例：要求租線(xiàn)用戶(hù)自建通到中國(guó)電信端口的接入線(xiàn)路，并將此線(xiàn)路產(chǎn)權(quán)交歸中國(guó)電信聯(lián)通已建成干線(xiàn)光纜1.4萬(wàn)公里，覆蓋全國(guó)30多個(gè)主要城市正在建3條國(guó)際出入信道將可提供包括數(shù)據(jù)通信，IP電話(huà)，長(zhǎng)途電話(huà)，移動(dòng)通信及互聯(lián)網(wǎng)等一體化的電信服務(wù)數(shù)據(jù)通信舉例30SHM/000426/SH-DISC(97GB)中國(guó)電信的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是廣闊的地域覆蓋中國(guó)電信數(shù)據(jù)通訊主干網(wǎng)龐大的網(wǎng)絡(luò)體系數(shù)據(jù)通信網(wǎng)總?cè)萘?/p>

(1998)：75萬(wàn)個(gè)端口主干網(wǎng)：長(zhǎng)途17萬(wàn)公里 本地51萬(wàn)公里覆蓋城市：2000多個(gè)省、

市、縣FR節(jié)點(diǎn)：2萬(wàn)個(gè)員工：50萬(wàn)人1998年數(shù)據(jù)及多媒體用戶(hù)：151萬(wàn)FR哈爾濱FR長(zhǎng)春沈陽(yáng)FR呼和浩特FR天津FR石家莊FRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFR太原銀州西寧蘭州西安濟(jì)南合肥南京上海杭州福州廣州南寧?？诶_成都重慶昆明貴陽(yáng)長(zhǎng)沙南昌北京烏魯木齊FR鄭州武漢FR網(wǎng)管中心主干網(wǎng)接點(diǎn)國(guó)際網(wǎng)關(guān)幀中繼接點(diǎn)交換中心

資料來(lái)源：EIUPyramidResearch；中國(guó)電信31SHM/000426/SH-DISC(97GB)其他國(guó)內(nèi)公司也想在電信業(yè)占一席之地吉通描述

資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索成立于1994年彩虹集團(tuán)公司，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司等組成的股份企業(yè)金橋工程業(yè)主，負(fù)責(zé)建議，運(yùn)營(yíng)和管理國(guó)家公用經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)已在全國(guó)建設(shè)金橋衛(wèi)星小站100多個(gè)，覆蓋了30個(gè)省市的大中城市撥號(hào)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù)百萬(wàn)3條國(guó)際出入信道提供衛(wèi)星通信，Internet接入，增值服務(wù)，Intranet/Extranet工程、IP相關(guān)服務(wù)等業(yè)務(wù)影響有線(xiàn)電視網(wǎng)主要是針對(duì)個(gè)人用戶(hù)吉通在國(guó)際聯(lián)接，VPN，增值服務(wù)和IP相關(guān)業(yè)務(wù)方面是競(jìng)爭(zhēng)威脅有線(xiàn)電視網(wǎng)公司廣電部計(jì)劃利用各地的760多個(gè)有線(xiàn)電視網(wǎng)建立全國(guó)性的信息網(wǎng)巨大的網(wǎng)絡(luò)：全國(guó)廣播電視網(wǎng)25萬(wàn)公里，其中干線(xiàn)光纜5萬(wàn)公里；覆蓋全國(guó)50%面積，70%的城市中科院，廣電總局，鐵道部和上海市組建的“中國(guó)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)公司”將實(shí)施“中國(guó)高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)示范工程”，在一年半的時(shí)間在全國(guó)構(gòu)造一個(gè)寬帶數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)32SHM/000426/SH-DISC(97GB)國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商也正窺視中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)潛在的增值合作伙伴

資料來(lái)源：資料檢索；訪(fǎng)談

在中國(guó)現(xiàn)有的資產(chǎn)/提供的服務(wù)香港電信和記AT&T側(cè)重于在香港為地區(qū)總部的跨國(guó)公司客戶(hù)提供高檔服務(wù)從中國(guó)電信租借網(wǎng)絡(luò)(通?？色@折扣)以滿(mǎn)足其客戶(hù)在中國(guó)的需求提供國(guó)際衛(wèi)星租用線(xiàn)路尋求與長(zhǎng)城公司合作的戰(zhàn)略利用其在國(guó)際市場(chǎng)的地位，向跨國(guó)公司客戶(hù)提供國(guó)際數(shù)據(jù)服務(wù)(代表其客戶(hù))從上海電信租借網(wǎng)絡(luò)以滿(mǎn)足他們?cè)谥袊?guó)的數(shù)據(jù)服務(wù)需求并收取租賃費(fèi)33SHM/000426/SH-DISC(97GB)上海移動(dòng)應(yīng)了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)以預(yù)測(cè)未來(lái)的變化中國(guó)電信聯(lián)通中國(guó)網(wǎng)通國(guó)外運(yùn)營(yíng)商其他競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)弱點(diǎn)未來(lái)的可能變化？？34SHM/000426/SH-DISC(97GB)金融機(jī)構(gòu)上海移動(dòng)應(yīng)確定獨(dú)特的價(jià)值定位以保證在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗可能的價(jià)值定位跨國(guó)公司/合資企業(yè)移動(dòng)門(mén)戶(hù)公司為金融機(jī)構(gòu)定制的一體化解決方案高度可靠的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)針對(duì)金融交易的移動(dòng)交易方案政府/大型國(guó)企與世界接軌的無(wú)線(xiàn)聯(lián)接和服務(wù)方案無(wú)線(xiàn)與國(guó)際固定網(wǎng)的連接與跨國(guó)公司在世界其他地方匹配的方案提供增值服務(wù)完善的接入服務(wù)，極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格有能力為其提供高要求的聯(lián)接服務(wù)較低的價(jià)格為其提供價(jià)廉的聯(lián)接服務(wù)聯(lián)接為主增值服務(wù)為輔具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格

資料來(lái)源：麥肯錫分析無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)舉例35SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作找出哪些是影響上海移動(dòng)實(shí)施其重點(diǎn)戰(zhàn)略的法規(guī)障礙確定哪些法規(guī)障礙是無(wú)法去除的對(duì)于可能消除的法規(guī)障礙設(shè)計(jì)解決辦法和實(shí)施時(shí)間5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)36SHM/000426/SH-DISC(97GB)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮各個(gè)關(guān)鍵法規(guī)的不確定變化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)價(jià)格營(yíng)運(yùn)許可服務(wù)種類(lèi)網(wǎng)絡(luò)共享方案法規(guī)領(lǐng)域關(guān)鍵法規(guī)變化允許多少新的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)何時(shí)允許新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)允許哪一類(lèi)新的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)服務(wù)捆綁的規(guī)定對(duì)話(huà)費(fèi)定價(jià)的限制是免費(fèi)還是拍賣(mài)允許經(jīng)營(yíng)哪些服務(wù)種類(lèi)給予哪些網(wǎng)絡(luò)共享權(quán)利成本多少37SHM/000426/SH-DISC(97GB)對(duì)各類(lèi)電話(huà)的價(jià)格、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素的法規(guī)限制是一項(xiàng)關(guān)鍵的決策因素國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途用戶(hù)xx用戶(hù)1999年0.3總和0(沒(méi)有結(jié)算)IP電話(huà)網(wǎng)間結(jié)算方案人民幣元/分鐘0.30(沒(méi)有結(jié)算)國(guó)際長(zhǎng)途用戶(hù)xx用戶(hù)1999年4.8總和0(沒(méi)有結(jié)算)3.8xx1.0中國(guó)電信城市網(wǎng)網(wǎng)通骨干網(wǎng)中國(guó)電信城市網(wǎng)中國(guó)電信城市網(wǎng)網(wǎng)通骨干網(wǎng)國(guó)際網(wǎng)關(guān)國(guó)際線(xiàn)路(網(wǎng)通租用)

資料來(lái)源： 麥肯錫分析IP電話(huà)舉例38SHM/000426/SH-DISC(97GB)國(guó)際案例顯示電信營(yíng)業(yè)許可證的價(jià)格非常昂貴

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.uk英國(guó)3G許可證拍賣(mài)價(jià)格億英鎊VodafoneTIWOrangeBT3GOne20NE出價(jià)公司買(mǎi)入價(jià)格舉例39SHM/000426/SH-DISC(97GB)上海移動(dòng)要研究各類(lèi)政策法規(guī)，從而在業(yè)務(wù)發(fā)展中充分運(yùn)用已獲得的法規(guī)要求必須獲得的法規(guī)要求應(yīng)積極爭(zhēng)取的法規(guī)要求？？？40SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作列出上海移動(dòng)為實(shí)現(xiàn)5年計(jì)劃所應(yīng)具備的關(guān)鍵組織能力應(yīng)如何獲取這些能力本項(xiàng)目將不涉及設(shè)計(jì)組織架構(gòu)、具體工作描述或設(shè)計(jì)管理流程5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)41SHM/000426/SH-DISC(97GB)高層管理體系一個(gè)現(xiàn)代公司的組織能力有多方面的含義具體要點(diǎn)組織結(jié)構(gòu)管理流程核心運(yùn)營(yíng)流程董事會(huì)的組成方式高層管理結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)激勵(lì)機(jī)制應(yīng)采用何種總體組織結(jié)構(gòu)各業(yè)務(wù)單元的組織結(jié)構(gòu)總部與業(yè)務(wù)單元的關(guān)系各職能部門(mén)使命/關(guān)鍵崗位描述戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃及考核人力資源管理資金管理客戶(hù)獲取及保留網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)及維護(hù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和商品化法規(guī)管理上海移動(dòng)的差距？42SHM/000426/SH-DISC(97GB)但本項(xiàng)目將不涉及具體的設(shè)計(jì)類(lèi)別具有零售經(jīng)驗(yàn)具有公司直銷(xiāo)的經(jīng)驗(yàn)或善于與公司客戶(hù)打交道清晰的，具有感染力的口頭表達(dá)能力，易于獲得客戶(hù)認(rèn)可的能力銷(xiāo)售渠道方面的經(jīng)驗(yàn)和能力較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力對(duì)公司各種服務(wù)內(nèi)容的全面了解基本的維修技能較強(qiáng)的人際關(guān)系能力網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)計(jì)的能力和工程建設(shè)方面的經(jīng)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和設(shè)備檢測(cè)能力迅速掌握新技術(shù)，開(kāi)發(fā)新服務(wù)和進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的能力與國(guó)內(nèi)和國(guó)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商建立互聯(lián)互通協(xié)議的能力銷(xiāo)售人員客戶(hù)服務(wù)人員工程技術(shù)人員所需技能200100700豐富的媒體宣傳和營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)驗(yàn)管理零售渠道和直銷(xiāo)渠道的能力以客戶(hù)為中心的管理意識(shí)優(yōu)秀的組織、協(xié)調(diào)、文字和口頭表達(dá)能力出色的業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)技能(會(huì)計(jì)、管理、文秘等)團(tuán)隊(duì)工作能力管理/營(yíng)銷(xiāo)人員1201505002001,00020032005目前人數(shù)40505001001.31.5111.02.00.52.52.52.00.40.40.5資料來(lái)源：麥肯錫分析需要人數(shù)(人)(每千名新用戶(hù))(人)(每萬(wàn)名累計(jì)用戶(hù))(人)(每萬(wàn)名累計(jì)用戶(hù))(人)(每萬(wàn)名累計(jì)用戶(hù))1,1201,850690(總計(jì)，人)演示43SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作確定需要通過(guò)合作伙伴來(lái)彌補(bǔ)的差距列出重點(diǎn)合作對(duì)象應(yīng)具備的條件是否應(yīng)在全球還是中國(guó)范圍找合作伙伴應(yīng)給以合作伙伴何種讓步如何制造雙贏局面5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)44SHM/000426/SH-DISC(97GB)根據(jù)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)挑選合作伙伴篩選標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.4.5.6.有在激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)成功地進(jìn)入過(guò)其他市場(chǎng)/新興市場(chǎng)愿意接受中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)/收益狀況擁有眾多會(huì)說(shuō)國(guó)語(yǔ)并具備豐富的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的員工認(rèn)識(shí)到合作對(duì)取得巨大收益和開(kāi)拓業(yè)務(wù)關(guān)系的重要性正與中國(guó)的一家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作(剔除因素)ABCD總體評(píng)分高中低演示說(shuō)明伙伴：45SHM/000426/SH-DISC(97GB)從一個(gè)有價(jià)值的合作伙伴處可以獲取各種能力

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項(xiàng)目小組分析收購(gòu)高價(jià)值的客戶(hù)服務(wù)/保持高價(jià)值的客戶(hù)產(chǎn)品管理引入創(chuàng)新產(chǎn)品/服務(wù)的能力積極的定價(jià)和捆綁側(cè)重于企業(yè)用戶(hù)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提高銷(xiāo)售技能網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)有選擇的路徑規(guī)劃及站點(diǎn)選擇決策體系對(duì)用戶(hù)情況和使用方式深入的分析多種產(chǎn)品瞄準(zhǔn)同一客戶(hù)增值服務(wù)收費(fèi)確定價(jià)值交付價(jià)值網(wǎng)絡(luò)管理累積產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu)多網(wǎng)絡(luò)及多個(gè)供應(yīng)商完善的整合能力支持系統(tǒng)建立系統(tǒng)以保證：?jiǎn)吸c(diǎn)接觸能力在所有銷(xiāo)售區(qū)域綜合管理客戶(hù)/產(chǎn)品的能力一體化服務(wù)收費(fèi)按客戶(hù)要求的產(chǎn)品增加/變動(dòng)傳遞價(jià)值銷(xiāo)售側(cè)重于客戶(hù)管理銷(xiāo)售/策劃聯(lián)合客戶(hù)小組全國(guó)范圍的銷(xiāo)售隊(duì)伍與其他國(guó)內(nèi)及國(guó)際重要的合作伙伴建立聯(lián)盟以提供捆綁式產(chǎn)品的能力客戶(hù)服務(wù)客戶(hù)專(zhuān)門(mén)聯(lián)絡(luò)渠道全國(guó)整合的帳單/電話(huà)中心對(duì)自身產(chǎn)品和轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的整合能力需求舉例46SHM/000426/SH-DISC(97GB)也可以通過(guò)合作向其它相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)客戶(hù)地設(shè)備管理局域網(wǎng)管理數(shù)據(jù)中心管理電信公司的自然增長(zhǎng)領(lǐng)域信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)公司的自然增長(zhǎng)領(lǐng)域可能的一體化模型電信公司向下游擴(kuò)張信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)公司向上游整合123ü??ATT和MCI在這方面都面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因?yàn)槿鄙偌寄躀BM在這一方面失敗了，因?yàn)槿狈寄芗夹g(shù)最佳組合可以成為雙勝電信公司和信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)公司跨領(lǐng)域聯(lián)盟

資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析演示47SHM/000426/SH-DISC(97GB)一體化的信息技術(shù)和電信聯(lián)盟案例：EDS和MCIWorldcom

資料來(lái)源： 剪報(bào)協(xié)議使兩個(gè)公司都能集中力量進(jìn)行其核心業(yè)務(wù)，同時(shí)使他們能夠擴(kuò)大其全球業(yè)務(wù) –John Sidlgmor, MCI副總裁聯(lián)合協(xié)議概要MCI將其今后10年的信息技術(shù)需求以60億美元的價(jià)格(包括應(yīng)用開(kāi)發(fā)和持續(xù)服務(wù))外包給EDSEDS將其全球網(wǎng)絡(luò)以70億美元的價(jià)格外包給MCI，MCI將為EDS及其客戶(hù)管理所有數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通訊EDS用17億美元購(gòu)買(mǎi)了MCI的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)整合并入現(xiàn)有資產(chǎn)中兩個(gè)公司將為公司和政府機(jī)構(gòu)建立全球網(wǎng)絡(luò)方案48SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.2制定今后5年計(jì)劃關(guān)鍵最終成果具體工作預(yù)測(cè)該5年計(jì)劃會(huì)帶來(lái)怎樣的收入和利潤(rùn)上海移動(dòng)應(yīng)為此投資多少5年規(guī)劃包括2001和2005年關(guān)鍵里程碑技術(shù)產(chǎn)品–市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法規(guī)組織能力合作伙伴財(cái)務(wù)49SHM/000426/SH-DISC(97GB)根據(jù)不同競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)環(huán)境預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)結(jié)果凈現(xiàn)值指數(shù)有限度競(jìng)爭(zhēng)理性競(jìng)爭(zhēng)激烈競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略措施能有效實(shí)施戰(zhàn)略措施不能有效實(shí)施市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境戰(zhàn)略實(shí)施 資料來(lái)源：麥肯錫分析演示不同的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略實(shí)施水平會(huì)有不同的結(jié)果50SHM/000426/SH-DISC(97GB)再對(duì)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的可能變化作敏感度分析基本假設(shè)如果市場(chǎng)環(huán)境的變化與“有限度競(jìng)爭(zhēng)”假設(shè)相符如果市場(chǎng)環(huán)境的變化與“激烈競(jìng)爭(zhēng)”假設(shè)相符如果單向付費(fèi)在2001年沒(méi)有按預(yù)期發(fā)生如果在單向付費(fèi)情況下，固定到移動(dòng)電話(huà)的額外收費(fèi)增加到目前手機(jī)話(huà)費(fèi)的50%(0.2元/分鐘)如果在單向付費(fèi)情況下，固定到移動(dòng)電話(huà)的額外收費(fèi)增加到目前手機(jī)話(huà)費(fèi)的100%(0.4元/分鐘)如果預(yù)付的溢價(jià)從基本假設(shè)的100%增到150%(即從0.8元/分增至1.0元/分)凈現(xiàn)值指數(shù)(以基本假設(shè)為100) 資料來(lái)源：麥肯錫分析演示51SHM/000426/SH-DISC(97GB)也可以根據(jù)上海移動(dòng)的戰(zhàn)略目標(biāo)作敏感度分析如果上海移動(dòng)第一年在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上獲得的利潤(rùn)增加5%如果上海移動(dòng)每一年在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上獲得的利潤(rùn)都增加5%如果上海移動(dòng)在資本開(kāi)支上的投入增加10%，以此換取在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上第一年獲得的利潤(rùn)增加10%如果上海移動(dòng)在頭兩年的廣告促銷(xiāo)費(fèi)用上的投入增加50%，以此換取在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上第一年的利潤(rùn)增加5%如果上海移動(dòng)沒(méi)有提供話(huà)費(fèi)折扣，卻保持了與基本假設(shè)相同的利潤(rùn)和平均通話(huà)量如果上海移動(dòng)提供比現(xiàn)有假設(shè)高10%的價(jià)格折扣，以此換取利潤(rùn)10%的增長(zhǎng)基本假設(shè)如果上海移動(dòng)沒(méi)有提供話(huà)費(fèi)折扣，但在第一年的利潤(rùn)下降5% 資料來(lái)源：麥肯錫分析如果上海移動(dòng)在2001-2005年每年新建100萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)容量而用戶(hù)數(shù)與基本假設(shè)相同凈現(xiàn)值指數(shù)(以基本假設(shè)為100)演示52SHM/000426/SH-DISC(97GB)然后我們就可作營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)分析*銷(xiāo)售商品成本(COGS)銷(xiāo)售及一般管理費(fèi)用(SG&A)折舊、利稅前的收益(EBITDA)年份20002003總營(yíng)業(yè)額網(wǎng)際互聯(lián)結(jié)算其他長(zhǎng)話(huà)業(yè)務(wù)分析演示2005 * 中等程度理性競(jìng)爭(zhēng) 資料來(lái)源：麥肯錫分析100%100%100%53SHM/000426/SH-DISC(97GB)作財(cái)務(wù)分析還要考慮到客戶(hù)流失率等因素，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下這些因素會(huì)日趨重要年度客戶(hù)流失率

資料來(lái)源：SBCWarburgDillonRead；IDC；HSBCsecurities；中國(guó)電信(香港)年度報(bào)告；麥肯錫分析百分比199619971998中國(guó)電信(香港)SKTelecom(韓國(guó))MobileOne(新加坡)SmarTone(香港)美國(guó)行業(yè)平均年遞增率=36%1998年年度客戶(hù)流失率1995舉例54SHM/000426/SH-DISC(97GB)...還有入網(wǎng)費(fèi)的下降趨勢(shì)入網(wǎng)費(fèi)，元19951996199719981999(1-6月)3,000月租費(fèi)，元基本通話(huà)費(fèi)，元/分鐘2,7002,700800~1,100500~80019951996199719981999(1-6月)505050505019951996199719981999(1-6月)0.40.40.40.40.4舉例

資料來(lái)源：麥肯錫分析55SHM/000426/SH-DISC(97GB)這樣我們就可以對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)作出預(yù)測(cè)用戶(hù)總數(shù)(萬(wàn)端口)總收入(億元)EBITDA(億元)資本開(kāi)支(億元)20010.5401010200335020112005870308演示56SHM/000426/SH-DISC(97GB)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)還要設(shè)定關(guān)鍵里程碑用戶(hù)人數(shù)(萬(wàn)人)市場(chǎng)份額(%)總營(yíng)業(yè)收入(億元) 資料來(lái)源：麥肯錫分析200025083402003400855020058008070演示57SHM/000426/SH-DISC(97GB)今日議題1.討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 1.1項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 1.2預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?1.3制定今后5年計(jì)劃

1.4設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略2.工作安排和項(xiàng)目小組工作方式58SHM/000426/SH-DISC(97GB)中國(guó)數(shù)據(jù)通信服務(wù)特別是ATM、VPN和增值服務(wù)將有巨大增長(zhǎng)*

包括網(wǎng)絡(luò)管理，系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)中心外包資料來(lái)源：Dataquest；EIUPyramidResearch；麥肯錫分析關(guān)鍵增長(zhǎng)因素隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)通信需求增加快速增加的用戶(hù)數(shù)每用戶(hù)通信量的劇增對(duì)寬帶數(shù)據(jù)通信的需求增加互聯(lián)網(wǎng)用量迅猛增加多媒體信息量增加目前數(shù)據(jù)通信占通信總收入百分比很低，有巨大發(fā)展?jié)摿Ρ本?shù)據(jù)通信用戶(hù)數(shù)千端口19992005租線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)*ATM幀中繼X.25VPN50?舉例增大幅度有待預(yù)測(cè)59SHM/000426/SH-DISC(97GB)2020225607萬(wàn)人民幣年2Mbps租線(xiàn)(本地網(wǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)間)幀中繼(2Mbps)-19%-15%1999數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)下降1999年價(jià)格比較月租費(fèi)，美元/月資料來(lái)源： FCC，AT&T；MCI，Sprint，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部美國(guó)中國(guó)3501,6173,5007,500美國(guó)中國(guó)復(fù)合增長(zhǎng)率64KbpsT1(1.5Mbps)中國(guó)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)月租費(fèi)舉例60SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.3設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵最終成果具體工作訪(fǎng)談關(guān)鍵商業(yè)客戶(hù)應(yīng)服務(wù)哪些商業(yè)客戶(hù)？商業(yè)客戶(hù)更換運(yùn)營(yíng)商的原因是什么？了解如何滿(mǎn)足商業(yè)客戶(hù)特殊需求客戶(hù)服務(wù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)61SHM/000426/SH-DISC(97GB) * 不包括ISP，下同資料來(lái)源：

統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析了解各類(lèi)公司對(duì)數(shù)據(jù)通信的需求100%=政府用戶(hù)/大型國(guó)企中小型企業(yè)跨國(guó)公司IT公司*金融機(jī)構(gòu)1998用戶(hù)群數(shù)據(jù)通信消費(fèi)分布百分比100演示各客戶(hù)群主要驅(qū)動(dòng)因素金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)需求連接率帶寬跨國(guó)公司國(guó)際聯(lián)接中小型企業(yè)和國(guó)有企業(yè)基本需求IT公司規(guī)模62SHM/000426/SH-DISC(97GB)金融公司內(nèi)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成舉例

資料來(lái)源：麥肯錫分析總部地區(qū)中心二級(jí)分支機(jī)構(gòu)(30多個(gè))三、四級(jí)分支機(jī)構(gòu)(約200個(gè))總部上海北京重慶聯(lián)接帶寬(DDN)發(fā)展方向256Kbps2M64Kbps256K64Kbps可考慮用VSAT聯(lián)接舉例數(shù)據(jù)庫(kù)各地差別較大63SHM/000426/SH-DISC(97GB)跨國(guó)公司需要程度不同的聯(lián)接網(wǎng)絡(luò)

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商業(yè)用戶(hù)調(diào)查百分比局域+互聯(lián)+國(guó)際網(wǎng)局域+互聯(lián)網(wǎng)僅局域網(wǎng)僅互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)+國(guó)際網(wǎng)100%=234家訪(fǎng)談對(duì)象舉例64SHM/000426/SH-DISC(97GB)極不滿(mǎn)意X.25不滿(mǎn)意無(wú)所謂十分滿(mǎn)意用戶(hù)大多不滿(mǎn)意現(xiàn)有的數(shù)據(jù)通信服務(wù)廣州1998年調(diào)查，百分比

資料來(lái)源：234企業(yè)用戶(hù)調(diào)查租借線(xiàn)路幀頻轉(zhuǎn)換舉例65SHM/000426/SH-DISC(97GB)價(jià)格高認(rèn)為此項(xiàng)是重大問(wèn)題的客戶(hù)數(shù)據(jù)傳送質(zhì)量低安裝慢維修慢付費(fèi)煩瑣用戶(hù)不滿(mǎn)意的主要因素是價(jià)格高而傳送質(zhì)量低廣州1998年調(diào)查，百分比

資料來(lái)源：麥肯錫調(diào)查舉例66SHM/000426/SH-DISC(97GB)客戶(hù)改變服務(wù)供應(yīng)商的因素資料來(lái)源：

234家企業(yè)用戶(hù)調(diào)查百分比如果相同服務(wù)的價(jià)格有20%的折扣，改變服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的愿意程度是否如果相同價(jià)格可享受更好的服務(wù)，改變服務(wù)供應(yīng)商的愿意程度是否67SHM/000426/SH-DISC(97GB)？上海移動(dòng)對(duì)不同類(lèi)型公司應(yīng)有不同價(jià)值定位資料來(lái)源： 麥肯錫分析質(zhì)量服務(wù)價(jià)格金融機(jī)構(gòu)跨國(guó)公司/合資企業(yè)IT公司政府/大型國(guó)企68SHM/000426/SH-DISC(97GB)1.3設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵最終成果具體工作了解客戶(hù)對(duì)地域覆蓋的要求應(yīng)該向客戶(hù)提供哪種程度的數(shù)據(jù)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)服務(wù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)69SHM/000426/SH-DISC(97GB)了解IP數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)租用線(xiàn)路和X.25占市場(chǎng)份額，1998百分比

資料來(lái)源： Dataquest;EIUPyramidResearch中國(guó)歐洲美國(guó)中國(guó)數(shù)據(jù)通信接入口數(shù)百分比100%=3185751,060DDNX.25FRATM,IP199820002003千條IP為基礎(chǔ)的公眾網(wǎng)絡(luò)的增加PSTN網(wǎng)和低速傳輸需求的降低舉例70SHM/000426/SH-DISC(97GB)針對(duì)不同商業(yè)客戶(hù)提供不同數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)中心外包金融機(jī)構(gòu)跨國(guó)公司/合資企業(yè)IT公司網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接服務(wù)增值服務(wù)政府/大型國(guó)企租線(xiàn)FRATMIPVPN網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)集成711.3設(shè)計(jì)IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵最終成果具體工作了解國(guó)際相關(guān)的最佳典范和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)如何運(yùn)用于中國(guó)現(xiàn)狀客戶(hù)服務(wù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)72SHM/000426/SH-DISC(97GB)倫敦電信(COLT)的數(shù)據(jù)電信業(yè)務(wù)戰(zhàn)略大公司客戶(hù)，要求高帶寬，高可靠性數(shù)據(jù)通信 * 英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、比利時(shí)、意大利、荷蘭、西班牙、瑞士資料來(lái)源： 公司網(wǎng)址；麥肯錫電信咨詢(xún)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)地理區(qū)域重點(diǎn)提供的主要服務(wù)網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型世界主要商業(yè)中心(初期重點(diǎn)為歐洲)1999年3月前9個(gè)國(guó)家的16個(gè)城市2000年底前計(jì)劃約25個(gè)城市運(yùn)用SDH和DWDM復(fù)用技術(shù)光纖連接的城市，可靠性極高(99.999%而不是更常用的99.9%)幀中繼，ATM和IP服務(wù)不提供X.25由Fidelity投資公司成立(世界上最大的共同基金)得到PTO許可來(lái)提供大倫敦地區(qū)的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)服務(wù)Colt的服務(wù)擴(kuò)展到法國(guó)的法蘭克