101231天津航空2011年發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)

天津航空2011年發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)市場(chǎng)管理部合作發(fā)展中心、二0—0年十二月目錄TOC\o"1-5"\h\z前言 3第一部分宏觀發(fā)展形勢(shì) 4\o"CurrentDocument"一、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 4二、 行業(yè)發(fā)展形勢(shì) 4第二部分2011年天津航空整體發(fā)展規(guī)劃以及目標(biāo) 6\o"CurrentDocument"一、 工作思路以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 6二、 運(yùn)力引進(jìn)計(jì)劃 6\o"CurrentDocument"三、 機(jī)組保障資源規(guī)劃 7四、 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃 7第三部分2011年天津航空具體發(fā)展規(guī)劃以及目標(biāo) 11\o"CurrentDocument"一、 工作思路 11二、 分月運(yùn)力投放計(jì)劃 11\o"CurrentDocument"三、 通航城市分析 13\o"CurrentDocument"四、 航班計(jì)劃 17第四部分2011年計(jì)劃啟動(dòng)論證并開(kāi)展相關(guān)工作 18\o"CurrentDocument"一、 維修基地 18二、 運(yùn)行保障能力 18三、 飛行時(shí)間預(yù)估 18四、 高原性能 18刖言2010年，是天津航空厚積薄發(fā)，“保生存，奠基礎(chǔ)”的一年，在集團(tuán)決策層領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工的奮力拼搏，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展或長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步。獲批擴(kuò)大營(yíng)范圍，首條國(guó)際航線天津=呼和浩特=烏蘭巴托航線順利開(kāi)航，正式邁入國(guó)際化航空公司行列；推進(jìn)天津樞紐建設(shè)，截止2010年12月，在天津投放17架運(yùn)力，通航城市24個(gè)，執(zhí)行航線21條，市場(chǎng)份額19.3%，占據(jù)天津航空市場(chǎng)的第一位。新開(kāi)南寧（?？冢┗?，完成“大三角”航線網(wǎng)絡(luò)布局的雛形，為迎接空客系列飛機(jī)的引進(jìn)，大規(guī)模機(jī)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的新時(shí)期奠定基礎(chǔ)；預(yù)計(jì)2010年全年，天津航空共安全飛行9.0萬(wàn)小時(shí)，執(zhí)行航班5.1萬(wàn)班次，運(yùn)輸旅客387萬(wàn)人次，完成銷(xiāo)售收入26.4億元。同比2009年分別增長(zhǎng)35.4%，27.0%，65.9%，80.8%。2011年，是天津航空的“轉(zhuǎn)型?提升”年，立足公司基礎(chǔ)建設(shè)與快速發(fā)展不匹配現(xiàn)狀，面向未來(lái)、全面充實(shí)、全面提升、實(shí)現(xiàn)突破。全面提升人員素質(zhì)、軟硬件設(shè)施、運(yùn)營(yíng)品質(zhì)、品牌影響力，合理規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)由小型航空公司向中大型航空公司轉(zhuǎn)型。第一部分宏觀發(fā)展形勢(shì)一、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)2010年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體將保持平穩(wěn)發(fā)展，居民收入將穩(wěn)步增加，出口將保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，投資增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，下半年通脹壓力加大，各季度GDP增速也將呈前低后高走勢(shì)，預(yù)計(jì)2010年GDP增速達(dá)到10%。但通過(guò)投資的有效驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2011年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然會(huì)較今年有所回落，但經(jīng)濟(jì)二次探底的可能性不大，預(yù)計(jì)全年GDP將保持8.5-9%的平均增速。隨著國(guó)內(nèi)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)家將大力推動(dòng)邊疆地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)跨越式發(fā)展，加強(qiáng)和完善跨區(qū)域合作機(jī)制，促進(jìn)要素流動(dòng)，逐步實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域公共服務(wù)均等化，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展形勢(shì)伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)一步加深，“天空開(kāi)放”進(jìn)程將深入推進(jìn)，航空自由化將進(jìn)入新的發(fā)展階段。隨著歐美等主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)際航空旅行需求將逐步恢復(fù)，國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。綜合國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)民出境旅游、留學(xué)快速增長(zhǎng)等態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)方面，展望2011年，中國(guó)GDP同比增速為8.5-9%，“十二五”規(guī)劃建議中提出要努力實(shí)現(xiàn)居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步、勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)和勞動(dòng)生產(chǎn)率提高同步，低收入者收入明顯增加，中等收入群體持續(xù)擴(kuò)大。這將進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，特別是增加對(duì)航空運(yùn)輸體驗(yàn)型需求的基礎(chǔ)。因此，隨著居民收入不斷增加，出行需求將逐步提高，航空客流群體將進(jìn)一步增大，自費(fèi)旅客的比例將大幅度提升。旅游休閑客流將繼續(xù)增加;同時(shí)，隨著我國(guó)出入境旅游及對(duì)外貿(mào)易的不斷增加，我國(guó)的國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)將迎來(lái)新的高速發(fā)展期。預(yù)計(jì)2011年運(yùn)力增長(zhǎng)12%，全年機(jī)隊(duì)達(dá)到2521架；起降架次同比增長(zhǎng)15%，達(dá)到640.2萬(wàn)架次；國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)15%以上，約為GDP增長(zhǎng)率的1.8倍，全年運(yùn)輸旅客3.12億人次。表12011年民航運(yùn)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)項(xiàng)目飛機(jī)數(shù)量（架）起降架次（萬(wàn)）運(yùn)輸旅客（億人次）2010年2101556.72.71增長(zhǎng)率12%15%15%2011年2521640.23.12第二部分2011年天津航空整體發(fā)展規(guī)劃以及目標(biāo)一、工作思路以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)綜合考慮公司戰(zhàn)略需求、保障實(shí)力與市場(chǎng)資源等等因素，實(shí)現(xiàn)保障資源、市場(chǎng)資源與需求的最優(yōu)化配置，構(gòu)思公司整體航線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，安排運(yùn)力投放，新開(kāi)、加密航線以及改造航班結(jié)構(gòu)。戰(zhàn)略上，實(shí)現(xiàn)由開(kāi)疆?dāng)U土向區(qū)域重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的逐步轉(zhuǎn)型；管理上，實(shí)現(xiàn)由粗放式管理向精細(xì)化管理的逐步轉(zhuǎn)型；經(jīng)營(yíng)上，實(shí)現(xiàn)由以支線、大支線和次干線為主的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)向國(guó)際化的、干支結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的轉(zhuǎn)型。提升資源的整合能力，提升網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)水平，提升運(yùn)營(yíng)的服務(wù)品質(zhì)。表22011年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)機(jī)型期末在冊(cè)飛機(jī)平均在冊(cè)飛機(jī)日利用率（小時(shí)）飛行資源保障（小時(shí)）小時(shí)收入收入（萬(wàn)）E1452524.674.30387172293089058E1904336.536.308399236625307340A32020.5810.2021834740010347合計(jì)7061.78406745二、運(yùn)力引進(jìn)計(jì)劃2011年，公司計(jì)劃全年引進(jìn)16架飛機(jī)，其中,E145飛機(jī)2架，E190飛機(jī)12架，A320飛機(jī)2架。至年底，整體將達(dá)到70架的機(jī)隊(duì)規(guī)模（不含DON）。具體引進(jìn)進(jìn)度見(jiàn)表1。表3運(yùn)力引進(jìn)計(jì)劃?rùn)C(jī)型:23456789101112合計(jì)總計(jì)E14511225E1901111111111111243A320客機(jī)1122合計(jì)2121111212111670三、機(jī)組保障資源規(guī)劃2011年，我司將引進(jìn)12架E190飛機(jī)，2架A320飛機(jī)和2架ERJ145飛機(jī)。機(jī)組保障壓力進(jìn)一步加大。依據(jù)2011年預(yù)算E145和E190利用率，以及2010年海航股份B738日利用率，暫定2011年E系列飛機(jī)日利用率為2011年預(yù)算數(shù)據(jù)，A320飛機(jī)日利用率與海航股份B738日利用率持平。表4機(jī)組保障資源規(guī)劃（小時(shí)）機(jī)型日利用率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)E1454.3021682284269428703222351435143514369037493749374938717E1906.3066556655665569576957715971597159715971597159715983992A32010.2000000001583064746126322183注：表中數(shù)據(jù)為最新預(yù)算任務(wù)分解，1月份，飛行部E145計(jì)劃提供飛行時(shí)間2741小時(shí)，E190計(jì)劃提供飛行時(shí)間4880小時(shí)。四、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃天津航空未來(lái)將打造以天津、西安、南寧為全國(guó)核心，以烏魯木齊、呼和浩特為區(qū)域核心的大三角+大兩翼航線網(wǎng)絡(luò)布局。圖1天津航空十二五期末航線網(wǎng)絡(luò)示意圖2011年，公司將繼續(xù)鞏固天津、西安、南寧為主樞紐的大三角的航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，鞏固新疆、內(nèi)蒙區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做大、做強(qiáng)主基地市場(chǎng)。㈠完善航線網(wǎng)絡(luò)1、突出天津樞紐建設(shè)全年完成26架運(yùn)力的投放，上半年市場(chǎng)份額達(dá)到20%,年底達(dá)到25%，航線編排更加注重中轉(zhuǎn)聯(lián)程的設(shè)計(jì)，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；2、 加快南寧基地建設(shè)步伐全年完成7架E190的投放，市場(chǎng)份額突破20%；3、 鞏固內(nèi)蒙基地建設(shè)成果全年完成8架E145的投放，開(kāi)辟呼和浩特=錫林浩特、呼和浩特=烏蘭浩特等2條以上快線；完成內(nèi)蒙、南寧分公司的申請(qǐng)；4、開(kāi)拓國(guó)際航線開(kāi)辟2—3條國(guó)際（地區(qū)）航線，擬定為：天津=寧波=澳門(mén)，天津=香港/臺(tái)北，天津=哈爾濱=東京，天津=首爾。㈡推進(jìn)大飛機(jī)引進(jìn)獲取A系列飛機(jī)引進(jìn)批文，完成機(jī)型換代。適時(shí)開(kāi)辟東亞、東盟等國(guó)際航線，開(kāi)展國(guó)際客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。按照公司機(jī)隊(duì)引進(jìn)規(guī)劃，2011年將引入2架A320客機(jī)運(yùn)營(yíng)。據(jù)此研究A320經(jīng)營(yíng)模型，做好市場(chǎng)調(diào)研，航線選擇和銷(xiāo)售模式制定等系列工作。㈢開(kāi)拓新型銷(xiāo)售方式，提高直銷(xiāo)比例加大對(duì)我司電子客票網(wǎng)站開(kāi)發(fā)力度，借助集團(tuán)內(nèi)外的各種優(yōu)勢(shì)資源，逐步打造成“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”為一體的綜合性網(wǎng)站，計(jì)劃2011年網(wǎng)站銷(xiāo)售比例占總體銷(xiāo)售比例的60%,其中B2C銷(xiāo)售比例達(dá)到15%。

表52011年發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)2011年計(jì)劃投放運(yùn)力2011年旅客運(yùn)輸量預(yù)測(cè)2011年市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)2011年機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸量預(yù)測(cè)備注天津26227萬(wàn)人次25%910萬(wàn)人次完成中轉(zhuǎn)聯(lián)程航班波編排和A320飛機(jī)的投放，并增開(kāi)天津始發(fā)國(guó)際或地區(qū)航線。西安12168萬(wàn)人次8%2100萬(wàn)人次南寧7140萬(wàn)人次20%700萬(wàn)人次完成分公司籌建烏魯木齊9109萬(wàn)人次10%1090萬(wàn)人次呼和浩特880萬(wàn)人次20%400萬(wàn)人次完成分公司籌建其他地區(qū)880萬(wàn)人次__計(jì)劃新增沈陽(yáng)基地整體70625萬(wàn)人次運(yùn)輸旅客根據(jù)機(jī)組資源預(yù)估，2010年運(yùn)營(yíng)的平均航段時(shí)間和客座率預(yù)估，非表中數(shù)字累加第三部分2011年天津航空具體發(fā)展規(guī)劃以及目標(biāo)一、 工作思路根據(jù)上述2011年整體的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，確定具體的運(yùn)力投放和通航城市的具體分析、規(guī)劃和目標(biāo)。二、 分月運(yùn)力投放計(jì)劃2011年，五大基地投放整體近90%運(yùn)力，其他（衛(wèi)星）基地輔助主基地建設(shè)，并根據(jù)不同階段的需求、當(dāng)?shù)丨h(huán)境政策的變化等而具備更大的靈活性，整體運(yùn)力數(shù)量基本維持現(xiàn)有數(shù)量。E145機(jī)型主要用于烏魯木齊、呼和浩特基地建設(shè)，次之天津、西安基地。E190機(jī)型主要用于天津、西安、南寧基地建設(shè)，北京、杭州、?？诨揪S持現(xiàn)狀。A320機(jī)型用于執(zhí)行天津干線航班，支持天津樞紐建設(shè)，完善航線網(wǎng)絡(luò)布局。㈠市場(chǎng)淡旺季趨勢(shì)五大基地中，呼和浩特基地主要通過(guò)與內(nèi)蒙機(jī)場(chǎng)集團(tuán)合作，以CPA模式運(yùn)營(yíng)全年包機(jī)（保底補(bǔ)貼）航線。其他四個(gè)基地全年分月客流趨勢(shì)對(duì)比見(jiàn)圖，烏魯木齊基地夏秋航季6-10月份市場(chǎng)火爆；南寧基地全年趨勢(shì)平緩，冬春航季相對(duì)其他基地市場(chǎng)較好。?？诨嘏c烏魯木齊基地，淡旺季趨勢(shì)相反。

2010年各城市出港旅客量淡旺季趨勢(shì)1.61.51.41.31.21.11.00.90.80.70.6/、/、/\ y0一---\ 1234567891011 天津0.3330.S480.9160.9981.0011.0071.1301.1531.0431.1340.932一西安0.7360.B340.9460.9691.0320.9881.1671.1471.0561.1650.910烏魯木弁0.7400.7120.7310.8100.8440S391.1B31.5531.3331.2040.352南寧0.8470.B351.0101.0020.9740.9561.1101.1320.9521.1141.068圖22010年市場(chǎng)淡旺季趨勢(shì)圖㈡新引進(jìn)運(yùn)力投放計(jì)劃參照市場(chǎng)淡旺季趨勢(shì)，同時(shí)結(jié)合換季航線資源獲取，航班結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，新進(jìn)運(yùn)力投放，是實(shí)現(xiàn)運(yùn)力調(diào)配的重要手段。表62011年新進(jìn)運(yùn)力投放計(jì)劃?rùn)C(jī)型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月E145烏魯木齊呼和浩特E190南寧天津南寧西安天津天津?yàn)豸斈君R南寧天津南寧天津?？贏320天津天津㈢全年總體運(yùn)力投放計(jì)劃表72011年整體運(yùn)力投放計(jì)劃運(yùn)力分月投放計(jì)劃（只考慮新進(jìn)運(yùn)力的投放，暫未考慮運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的運(yùn)力調(diào)配）月份機(jī)型天津西安南寧烏魯木齊呼和浩特北京?？诤贾莺嫌?jì)月合計(jì)一月1901174341232

二月1901274341233三月1901275341234四月1901285341235五月1901385341236六月1901485341237七月1901485441238八月1901486441239A32011九月1901586441240A32011十月1901587441241A32022十一月1901687441242A32022十二月1901687442243A32022三、通航城市分析2010年12月份，天津航空通航城市53個(gè)，航線61條。2011年，擬在此基礎(chǔ)上，從市場(chǎng)自營(yíng)角度，不考慮包機(jī)等需求，分區(qū)域分析加密、新開(kāi)通航城市。㈠天津區(qū)域綜合天津區(qū)域航班密度、小時(shí)收入及小時(shí)票價(jià)水平、航線資源獲取等因素的考慮，計(jì)劃加密天津=西安、武漢、南寧、寧波、海拉爾等航線航班量。新開(kāi)天津=廈門(mén)、福州等高收益、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松航線。伴隨A320飛機(jī)的引進(jìn)，計(jì)劃開(kāi)通天津=上海、廣州、深圳航線。國(guó)際市場(chǎng)，考慮地區(qū)航線市場(chǎng)，澳門(mén)、臺(tái)北和香港。表82011年天津通航城市計(jì)劃區(qū)域機(jī)場(chǎng)吞吐量區(qū)間通航城市（國(guó)內(nèi)按吞吐量排名）未通航城市國(guó)際地區(qū)略烏蘭巴托略，澳門(mén)（擬通航）、香港（擬通航）、臺(tái)北（擬通航）國(guó)內(nèi)1——10西安（擬加密）、杭州、重慶北京、廣州（擬通航）、浦東、虹橋（擬通航）、深圳（擬通航）、成都、昆明21——40武漢（擬加密）、長(zhǎng)沙、南京、青島、大連、?？?、鄭州、貴陽(yáng)、溫州、太原、南寧（擬加密）、寧波（擬加密）、南昌、長(zhǎng)春、合肥、呼和浩特、蘭州、煙臺(tái)廈門(mén)（擬通航）、三亞、沈陽(yáng)、烏魯木齊、濟(jì)南、桂林、銀川、麗江、無(wú)錫、西雙版納、福州（擬通航）41以外鄂爾多斯、運(yùn)城、石家莊、威海、海拉爾（擬加密）略㈡西安區(qū)域綜合西安區(qū)域航班密度、小時(shí)收入及小時(shí)票價(jià)水平等因素，特別是航線資源因素考慮，計(jì)劃加密西安=榆林航線航班量，開(kāi)通西安=武漢、福州等高收益、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松航線。表92011年西安通航城市計(jì)劃區(qū)域機(jī)場(chǎng)吞吐量區(qū)間通航城市（國(guó)內(nèi)按吞吐量排名）未通航城市國(guó)際地區(qū)略無(wú)略國(guó)內(nèi)1——10北京杭州、重慶、廣州、浦東、虹橋、深圳、成都、昆明21——40南寧、貴陽(yáng)、長(zhǎng)春、溫州、天津、合肥、大連、烏魯木齊、太原、濟(jì)南、呼和浩特、南京、青島、海口廈門(mén)、三亞、沈陽(yáng)、桂林、銀川、麗江、無(wú)錫、武漢（擬通航）、長(zhǎng)沙、鄭州、福州（擬通航）、寧波、南昌、蘭州、煙臺(tái)、版納41以外榆林（擬加密）、石家莊、中衛(wèi)、敦煌、延安、宜昌、包頭㈢南寧區(qū)域綜合南寧區(qū)域航班密度、小時(shí)收入及小時(shí)票價(jià)水平等因素考慮，計(jì)劃加密南寧=武漢、天津、貴陽(yáng)等航線航班量，計(jì)劃開(kāi)通南寧=廈門(mén)、昆明、南京、長(zhǎng)沙、寧波、太原等高收益、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松航線。

表102011年南寧通航城市計(jì)劃區(qū)域機(jī)場(chǎng)吞吐量區(qū)間通航城市（國(guó)內(nèi)按吞吐量排名）未通航城市國(guó)際地區(qū)略無(wú)略國(guó)內(nèi)1——10西安、重慶杭州、北京、廣州、浦東、虹橋、深圳、成都、昆明（擬通航）21——40貴陽(yáng)（擬加密）、銀川、武漢（擬加密）、海口、天津（擬加密）、南昌、溫州長(zhǎng)春、合肥、大連、烏魯木齊、太原（擬通航）、濟(jì)南、青島、廈門(mén)（擬通航）、三亞、沈陽(yáng)、桂林、麗江、無(wú)錫、長(zhǎng)沙（擬通航）、南京（擬通航）、鄭州、福州、寧波（擬通航）、呼和浩特、蘭州、煙臺(tái)、西雙版納41以外無(wú)略㈣新疆、內(nèi)蒙區(qū)域新疆、內(nèi)蒙兩大區(qū)域以運(yùn)營(yíng)區(qū)內(nèi)支線