中國青少兒英語市場行業(yè)競爭格局發(fā)展及未來發(fā)展趨勢分析圖

中國青少兒英語市場行業(yè)競爭格局發(fā)展及未來發(fā)展趨勢分析[圖]青少兒英語是教育諸多細分賽道中發(fā)展最為成熟的賽道之一。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，青少兒英語培訓(xùn)賽道（3-18歲）預(yù)期2021年市場規(guī)模接近2400億，對應(yīng)復(fù)合增速約23%，未來的核心增量主要來自于一二線城市新生人口紅利，低齡化、素質(zhì)化帶來的整體滲透率提升（尤其是低線城市），行業(yè)整體大趨勢向好。從競爭格局維度來看：1、目前線上以VIPKID為代表的在線少兒英語機構(gòu)主要滿足用戶類似口語培訓(xùn)等較為輕度的培訓(xùn)需求，與線下機構(gòu)形成互補業(yè)態(tài)；同時，線下機構(gòu)整體產(chǎn)品也在持續(xù)升級迭代，未來線上線下在產(chǎn)品維度及模式維度都將深度融合，真正為用戶提供深度浸泡的學(xué)習(xí)環(huán)境。2、目前線下青少英語培訓(xùn)賽道整體集中度相對分散，但線下面授機構(gòu)的競爭格局相對明朗清晰，全國頭部及區(qū)域型頭部基本脫穎而出，規(guī)?；芰Ρ或炞C，利用“直營+加盟”模式快速提高區(qū)域覆蓋程度。在目前賽道證券化趨勢明顯提速、校外培訓(xùn)整頓政策落地帶來的行業(yè)門檻提升的背景下，頭部機構(gòu)迎來快速擴張的窗口期，未來2-3年行業(yè)集中度會快速提升。一、泡泡少兒覆蓋全學(xué)科的少兒教育龍頭，泡泡少兒教育是新東方教育科技集團旗下的知名品牌，致力于為3至12歲的少年兒童提供全學(xué)科一站式的教育服務(wù)，包括語言學(xué)習(xí)，自然科學(xué)，人文科學(xué)等方面。英語素質(zhì)教育方面的課程包括：寶貝繪本閱讀，劍橋少兒英語，新概念等，應(yīng)試教育方面的課程包括：雙優(yōu)課程以及寒暑假短期專題課。此外，背靠新東方的強大品牌和資源，也向孩子提供暑期夏令營，出國游學(xué)等服務(wù)。截至目前，泡泡少兒在全國60座大中城市設(shè)立了700多家學(xué)習(xí)中心，擁有6000余位一線名師。截至FY2018，泡泡少兒招生人數(shù)達242萬人（+39%），實現(xiàn)營收4.75億美元（+51%）。泡泡少兒以英語起家，依托于集團整體品牌、師資基礎(chǔ)及教研實力，泡泡教育于2010年及2012年分別開設(shè)數(shù)學(xué)及語文課程，并逐步向全國分校推廣。一方面，全學(xué)科一站式的教育服務(wù)有效覆蓋低齡段用戶的全面輔導(dǎo)需求，提升單用戶價值；另一方面，更廣的低齡段用戶覆蓋也為集團優(yōu)能中學(xué)分部提供了牢固的用戶基礎(chǔ)，優(yōu)化集團整體生源結(jié)構(gòu)。發(fā)展過程中，泡泡少兒在面對英孚、瑞思等主打高端美式教育的品牌時，強調(diào)自身定位為“針對中等收入家庭心目中的高端品牌”，以較為親民的價格及優(yōu)質(zhì)服務(wù)聚攏更為廣闊的用戶群體。同時，公司也針對用戶的需求進行課程體系升級，打造“Y”字形“雙優(yōu)”課程產(chǎn)品體系?！半p優(yōu)”產(chǎn)品分為三個系列：基礎(chǔ)級Ready（1-2年級）、進階級Steady（3-4年級）、飛躍級Speedy（5-6級）。1-4年級為統(tǒng)一發(fā)展線到了5-6年級就分為應(yīng)試及素質(zhì)兩個導(dǎo)向，滿足用戶的少兒英語綜合能力提高的訴求。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理二、瑞思英語率先登陸美股的少兒英語頭部，瑞思英語成立于2007年，2013年被貝恩資本收購。2017年10月20日于納斯達克正式掛牌上市。瑞思英語是中國青少年英語培訓(xùn)市場的前三大供應(yīng)商之一，引入美式幼兒園和美式小學(xué)的概念，核心課程分為3類：針對3-5歲孩子的Risestart，針對6-12歲孩子的Riseon以及針對13-18歲孩子的Riseup，側(cè)重潛在低齡留學(xué)用戶市場，強調(diào)語言的應(yīng)用和思維方式的學(xué)習(xí)。2018年營收12.72億（+31%），凈利潤1.43億。截至2018年，公司擁有380所校區(qū)（76個自營學(xué)習(xí)中心、304個加盟學(xué)習(xí)中心），覆蓋全國80個城市；學(xué)生人數(shù)達7.3萬人。嚴格的教師選拔與培訓(xùn)機制，注重教師教研工作。教師的全球錄取率僅為8%：初試通過率為10%，面授培訓(xùn)后最終通過率僅為8%。招聘過程中，教師至少經(jīng)過5項考核。教師培訓(xùn)系統(tǒng)也十分完善，為每位教師提供系統(tǒng)的成長空間，包括日常備課、技能學(xué)習(xí)、赴美交流、課題分析等，每年瑞思教師與國外本土教師交換授課上百次。直營+加盟模式，擴張迅速的同時保證教學(xué)質(zhì)量。瑞思大多數(shù)直營店分布在一線城市，尤其是城市中心地段，交通便捷；加盟店選擇二三線城市，具有迅速開拓市場的功能，能夠有效開發(fā)市場盲區(qū)。瑞思有優(yōu)良的加盟店管理模式，教學(xué)質(zhì)量嚴格把關(guān)，提高拓展速度的同時保障教學(xué)效果。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理三、英孚少兒英孚少兒是英孚教育旗下的少兒業(yè)務(wù)，是中國青少年英語培訓(xùn)市場的最大供應(yīng)商，是線下少兒英語的頭部品牌。英孚少兒英語針對不同年齡段的青少兒使用不同的教材和教學(xué)方法，并且在寒假和暑假期間為3~18歲的青少兒提供英語冬令營和英語夏令營課程。截至2018年，公司覆蓋70個城市，有超過250個校區(qū)。線下少兒英語頭部品牌，經(jīng)營模式成熟。英孚少兒2016年一線城市市場份額約9%，測算對應(yīng)營收約12億，是中國青少年英語培訓(xùn)市場的最大供應(yīng)商。英孚少兒擁有完善的課程體系：根據(jù)學(xué)生年齡階段設(shè)置課程內(nèi)容，在CEFR(歐盟通用語言教學(xué)框架)下，接軌托福、雅思、劍橋等國際標準化考試；完整的“課上-課下”閉環(huán)，對學(xué)生的試聽、定位、反饋環(huán)環(huán)相扣，保證教學(xué)質(zhì)量。英孚教育的外教大多持有TEFL證書，還會在英孚教育機構(gòu)持續(xù)接受專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)，其中包括獲取英國劍橋大學(xué)教師證書（CELTA證書）；除了證書認證外，教師還會有嚴格的背景調(diào)查，用于考察外教是否有優(yōu)良學(xué)術(shù)背景。線上+線下的浸泡式教學(xué)，切入互聯(lián)網(wǎng)新領(lǐng)域。英孚少兒目前擁有EFParents、EFstudents、Mentor手機應(yīng)用等線上線下結(jié)合的產(chǎn)品，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的加持開拓新模式、新產(chǎn)品，利用線上課程的補充解決中國的孩子在英語學(xué)習(xí)的過程中缺乏英語浸泡環(huán)境、時長不足的問題，起到復(fù)習(xí)、拓展課堂知識，了解學(xué)習(xí)情況、反饋學(xué)習(xí)效果、增進學(xué)生和教師課下聯(lián)系等多重作用，營造浸泡式環(huán)境的同時，有望切入互聯(lián)網(wǎng)新領(lǐng)域。四、樹童英語樹童英語創(chuàng)辦于1999年，目前是全國上規(guī)模、成體量的青少年英語教育機構(gòu)，在珠三角的優(yōu)勢地位突出。樹童英語專注K12領(lǐng)域的英語培訓(xùn)，堅持直營發(fā)展模式，同時開始探索特許經(jīng)營模式進一步擴張。截至2019年，公司直營校區(qū)超140家，覆蓋18個城市，其中廣州校區(qū)超40家。公司定位為“家門口的國際學(xué)?！保\用PRT項目獲得公辦名校背書，通過搭建自身教研體系與公辦名校形成教學(xué)閉環(huán)，在最大程度上提高孩子國際素養(yǎng)的同時，也解決了國內(nèi)家長國際化教育孩子的痛點。華南師范大學(xué)基礎(chǔ)教育培訓(xùn)與分析院和樹童國際語言教育分析院強強合作，聯(lián)合各地中小學(xué)，邀請國內(nèi)外一流的語言學(xué)、教育學(xué)專家組建團隊，共同推出中小學(xué)英語學(xué)科發(fā)展國際化共建平臺PRT項目，包含校本課程制作、教師專業(yè)發(fā)展、學(xué)生社團活動等，具有全面而綜合的教育體系。該體系已得到公辦名校的廣泛認可，紛紛成為PRT課題學(xué)校。而樹童英語則是PRT課程唯一的課外授權(quán)實驗基地。樹童英語聘用全職的中外教師團隊實施PRT課程體系教學(xué)。所屬教師除接受樹童分析院提供的全套系統(tǒng)的專業(yè)發(fā)展課程外，通過PRT英語學(xué)科發(fā)展國際化共建平臺，還需每周與公辦名校的老師進行2-3次的磨課。通過相互的溝通及交流，樹童教師借此能夠深入了解公立學(xué)校的教學(xué)體系，以便在教學(xué)過程中做到因地制宜、內(nèi)容互補。五、貝樂英語貝樂英語成立于2009年，是一家以“浸入式英語”為教學(xué)法的少兒英語培訓(xùn)機構(gòu)。貝樂英語全面引進了美國先進的教學(xué)理念、美國教育體系、原汁原味的“美國幼兒階段”、“美國小學(xué)階段”、“美國初中預(yù)科班”主流核心課程體系，擁有國際資格認證的外教老師、雄厚的研發(fā)團隊以及完整的教學(xué)監(jiān)督與培訓(xùn)系統(tǒng)，保證了優(yōu)秀、專業(yè)的教學(xué)，讓孩子不出國門即可“留學(xué)美國”。目前貝樂英語已在全國共成立了60余家分中心，服務(wù)于60000多個家庭。在貝樂“美式幼兒園”、“美式小學(xué)階段”階段，教材使用豐富、地道、適合同齡美國兒童的語言，直接對接美國幼兒園課程體系；教學(xué)課件與教案則由公司獨立研發(fā)，結(jié)合中國小孩學(xué)習(xí)英語的特點，輔助美版教材進行教學(xué)，對原有的美國教育體系做二次開發(fā)，能夠在國外先進體系下因材施教，更加適合中國孩子學(xué)習(xí)英語，續(xù)費率和轉(zhuǎn)介紹率達到70%和30%，保證服務(wù)質(zhì)量，獲得消費者肯定。貝樂學(xué)科英語中的外教都是經(jīng)過TESOL、TEFL專業(yè)國際英語教師資格認證，熟悉教學(xué)理念及方法，保障專業(yè)化教學(xué)水準；目前公司有30多名全職專業(yè)人員從事教研工作，教研人員在不斷改進教學(xué)方法中打造優(yōu)質(zhì)教學(xué)體系；教師考評機制規(guī)范且嚴格，通過多維度的綜合打分對教師優(yōu)勝劣汰。六、愛貝英語愛貝英語成立于2010年，專注于為3-12歲的孩子提供少兒英語培訓(xùn)、幼兒英語啟蒙、兒童英語口語學(xué)習(xí)。公司通過自主與聯(lián)合研發(fā)的課程產(chǎn)品，針對3-6歲、6-7歲、7-12歲三個不同年齡段的孩子，將課程分為10個級別。截至2018年6月底，愛貝已覆蓋全國140余城市；共有分校420余家。除線下少兒英語外，在品類上延展了線下STEM+課程、在線少兒英語、在線編程等門類。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，公司2018年營收達9億元。外教在愛貝所簽訂的就職合同包含詳細的日常工作和行政規(guī)范，若外教不按要求工作或違章，則會得到相應(yīng)的書面警告或被辭退；公司計劃未來在課堂上完全只有一名外教上課，而不再配備中教，培養(yǎng)外教獨立帶班、通過肢體語言、眼神的交流等多種溝通方式讓孩子沉浸其中并學(xué)會英語的教學(xué)能力。愛貝成立了由中外籍教學(xué)專家組成的教學(xué)督導(dǎo)部，主要任務(wù)是下校區(qū)進班聽課評課教研反饋，或下區(qū)域組織教研，督導(dǎo)校區(qū)教學(xué)質(zhì)量的同時，通過不斷的匯總和提煉，整合出愛貝的教學(xué)標準。目前督導(dǎo)部已經(jīng)在教案模板、好課設(shè)計、聽課標準、教室環(huán)創(chuàng)設(shè)計等方面進行了優(yōu)化和規(guī)范，并打造出了幾堂優(yōu)秀外教模范課，錄制成像，利用愛貝教師AD平臺，下發(fā)420多校區(qū)作為教學(xué)參考和學(xué)習(xí)。目前線下少兒英語賽道發(fā)展較為成熟，除了國內(nèi)的企業(yè)，海外也有不少線下少兒英語企業(yè)參與競爭；線上少兒英語的和線下少兒英語目前雖是互補態(tài)勢，倘若互補態(tài)勢升級則會加大行業(yè)競爭，進而增加企業(yè)的運營成本，影響企業(yè)的實際盈利能力。2018年校外培訓(xùn)專項整治行動對課外培訓(xùn)機構(gòu)做出多項限制，尤其是學(xué)科類輔導(dǎo)機構(gòu)。由于青少兒英語培訓(xùn)具備學(xué)科與素質(zhì)雙重屬性，而各地方政策具體落地執(zhí)行不一，部分地區(qū)對青少兒英語輔導(dǎo)機構(gòu)同樣存在師資、生均面積、預(yù)收款等相關(guān)限制。2016-2018起語培賽道證券化明顯提速，頭部企業(yè)整合開啟，并購重組、IPO事件開始增多，例如精銳教育收購小小地球，美聯(lián)英語IPO、瑞思英語IPO等。預(yù)收款長度相關(guān)限制