鋼聯(lián)項(xiàng)目、流動(dòng)資金貸款

1、PAGE 40PAGE 41項(xiàng)目貸款和和配套的流動(dòng)資資金貸款款調(diào)查報(bào)告客戶名稱：四川鋼鋼聯(lián)不銹銹鋼有限限公司項(xiàng)目名稱：“年產(chǎn)5萬(wàn)噸不不銹鋼冷冷軋制品品一期”項(xiàng)目貸款款20000萬(wàn)元元和配套的的流動(dòng)資資金授信信30000萬(wàn)元元 申報(bào)報(bào)支行名名稱：沙沙灣支行行項(xiàng)目調(diào)查人人：徐志志王羅希希2010年年7月12日一、借款人人基本情情況 1.借款人人主要情情況2.企業(yè)出出資人情情況（1）出資資人主要要情況（2）前五五大股東東對(duì)外融融資能力力分析3.借款人人組織機(jī)機(jī)構(gòu)和管管理模式式4.借款人人生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況5.借款人人信用狀狀況（1）目前前融資狀狀況（2）有無(wú)無(wú)不良信信用紀(jì)錄錄6.高管人人員情況況7.借

2、款人人財(cái)務(wù)制制度及管管理狀況況分析二、項(xiàng)目概概況（一）項(xiàng)目目合法合合規(guī)情況況1.項(xiàng)目立立項(xiàng)情況況：包括括超過(guò)立立項(xiàng)預(yù)算算的手續(xù)續(xù)是否合合規(guī)等2.項(xiàng)目用用地情況況3.項(xiàng)目環(huán)環(huán)評(píng)情況況4.項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策（特殊殊行業(yè)須須行業(yè)管管理部門門審批意意風(fēng)）5.信貸政政策情況況（二）項(xiàng)目目可行性性分析1.項(xiàng)目投投資的內(nèi)內(nèi)容及其其合理性性2.市場(chǎng)分分析3.項(xiàng)目建建設(shè)條件件（1）總投投資及資資金來(lái)源源（2）項(xiàng)目目其他配配套措施施落實(shí)情情況（3）項(xiàng)目目資源條條件分析析和落實(shí)實(shí)程度4.項(xiàng)目投投資效益益和回收收期分析析5.項(xiàng)目不不確定性性分析6.項(xiàng)目環(huán)環(huán)保落實(shí)實(shí)措施三流動(dòng)資金金需求預(yù)預(yù)測(cè)及來(lái)來(lái)源1.用途、額額度、期期

3、限和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)價(jià) 22.流動(dòng)動(dòng)資金來(lái)來(lái)源四、貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析五、綜合調(diào)調(diào)查結(jié)論論公司背景四川鋼聯(lián)不不銹鋼有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱“鋼聯(lián)不不銹”）是由浙江江凱來(lái)工工貿(mào)有限限公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“凱來(lái)工貿(mào)貿(mào)”）的主主要股東東應(yīng)金邦邦、應(yīng)志志勇和浙浙江金華華正豐不不銹鋼制制品有限限公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“正豐不銹銹”）的主主要股東東張振鋒鋒在沙灣灣區(qū)不銹鋼鋼民生工工業(yè)園區(qū)區(qū)（以下下簡(jiǎn)稱“園區(qū)”）投資資的招商商企業(yè)，該項(xiàng)目工程規(guī)模處于目前園區(qū)內(nèi)的入住企業(yè)前列。鋼聯(lián)不銹于2009年12月開(kāi)工投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸的不銹鋼冷軋制品一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“冷軋一期”），因股東同時(shí)又要兼顧其自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不能將該項(xiàng)目的資金一

4、次性到位，導(dǎo)致其在建設(shè)期間存有資金缺口。鋼聯(lián)不銹冷冷軋一期期項(xiàng)目工程程慨算約約82663萬(wàn)元元, 目前前，該項(xiàng)項(xiàng)目已進(jìn)入部分分設(shè)備（22組7550軋機(jī)機(jī)）安裝裝階段，現(xiàn)現(xiàn)已形成成各項(xiàng)資資產(chǎn)共計(jì)計(jì)37551萬(wàn)元元，由于一期期投建資資金缺口口較大，特特向我行行申請(qǐng)授授信50000萬(wàn)萬(wàn)元（包包括固定定資產(chǎn)貸貸款20000萬(wàn)萬(wàn)元和流流動(dòng)資金金貸款或或銀行承承兌匯票票30000萬(wàn)元元），期期限2年年，用于于不銹鋼鋼冷軋項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)和購(gòu)買買不銹鋼鋼原材料料。以鋼聯(lián)不不銹的土土地使用用權(quán)、廠廠房和機(jī)機(jī)器設(shè)備備等整體體資產(chǎn)抵抵押，并并由浙江江凱來(lái)貿(mào)貿(mào)易有限限公司、金華正正豐不銹銹鋼制品品有限公公司及鋼聯(lián)不不銹

5、的主主要股東東夫妻雙雙方提供供連帶責(zé)責(zé)任擔(dān)保保。就有有關(guān)調(diào)查查情況報(bào)報(bào)告如下下：一、借款人人基本情情況 1.借款人人主要情情況鋼聯(lián)不銹是是成立于于20099年122月21日，法定代代表人：應(yīng)志勇勇，注冊(cè)冊(cè)地址：樂(lè)山市市沙灣區(qū)區(qū)嘉農(nóng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，注冊(cè)冊(cè)資本330000萬(wàn)元，首首期實(shí)收收資本220000萬(wàn)元，220100年6月月24日日第二期期實(shí)收資資本到位位10000萬(wàn)元元后，股本為為30000萬(wàn)元元，應(yīng)金金邦出資資15000萬(wàn)元元，占總總股本的的50%，應(yīng)志志勇出資資9000萬(wàn)元，占占總股本本的300%，張張振鋒出出資6000萬(wàn)元元，占總總股本的的20%，應(yīng)志志勇為董董事長(zhǎng)，擔(dān)任鋼聯(lián)不銹的法定代表人。

6、鋼聯(lián)不銹主營(yíng)不銹鋼壓延；不銹鋼制品生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。鋼聯(lián)不銹已已具備有有效的企企業(yè)法人人營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照（注注冊(cè)號(hào)：51111000000002662499，營(yíng)業(yè)業(yè)期限：20009年112月111日至至永久）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（代碼：69699823-4、有效期：2009年12月16日至2013年12月16日）、稅務(wù)登記證（編號(hào)：樂(lè)沙國(guó)稅字511111696998234、川地稅字511111696998234）、貸款卡（卡號(hào)：5111020000311137）等證照。鋼聯(lián)不銹于2009年12月18日在我行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶（開(kāi)戶許可證編號(hào)：6510-00573864），與我行

7、建立主辦銀行關(guān)系。鋼聯(lián)不銹年產(chǎn)5萬(wàn)噸不銹鋼冷軋薄板生產(chǎn)線，于2009年9月10日取得了樂(lè)山市發(fā)改委“樂(lè)投資備【5111000909101】0082號(hào)”備案通知書(shū)（有效期為1年），并在2009年12月4日通過(guò)了樂(lè)山市環(huán)境保護(hù)局“樂(lè)市環(huán)評(píng)【2009】180號(hào)”的環(huán)評(píng)審批后，于2010年3月份在按規(guī)定支付了相應(yīng)的土地出讓的各項(xiàng)費(fèi)用1413萬(wàn)元后，取得了面積為105.12畝的土地使用權(quán)（證號(hào)：樂(lè)沙國(guó)用2010字第5095-1、5095-2、5095-3號(hào)）。該項(xiàng)目屬于于國(guó)家發(fā)發(fā)改委220055年122月2日日發(fā)布的的產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整指導(dǎo)導(dǎo)目錄(20005年本本)的的鼓勵(lì)類類產(chǎn)業(yè)（冷冷連軋寬寬帶鋼關(guān)關(guān)鍵

8、技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)應(yīng)用及關(guān)關(guān)鍵部件件制造），其其一期冷冷軋生產(chǎn)產(chǎn)線項(xiàng)目目總投資資82663萬(wàn)元元，其中中企業(yè)自自籌62263萬(wàn)萬(wàn)元，向向我行申申請(qǐng)融資資20000萬(wàn)元元。截至至2010年7月8日，鋼聯(lián)聯(lián)不銹自自籌資金金37550萬(wàn)元元，自籌籌比例達(dá)達(dá)45.338%，大于于40%，符合合我行項(xiàng)項(xiàng)目授信信資格要要求。2.企業(yè)出出資人情情況（1）出資資人主要要情況單單位：萬(wàn)萬(wàn)元企業(yè)名稱出資額出資比例貨幣實(shí)物應(yīng)金邦150050%應(yīng)志勇90030%張振鋒60020%合計(jì)3000100%特別提示: 應(yīng)金金邦與應(yīng)應(yīng)志勇系系父子關(guān)系系，兩人人均具有有較豐富富的不銹銹鋼制造造經(jīng)營(yíng)管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。（2）前五五大股東東對(duì)外

9、融融資能力力分析應(yīng)金邦為為凱萊工工貿(mào)的董事長(zhǎng)長(zhǎng)及法定定代表人人，除貨貨幣資金金外的個(gè)個(gè)人有效效凈資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)（房房產(chǎn)）約約9600萬(wàn)元，具具有約5500萬(wàn)元的的再融資資能力。應(yīng)志勇為為凱萊工工貿(mào)的股股東，除貨幣幣資金外外的個(gè)人人有效凈凈資產(chǎn)資資產(chǎn)（房房產(chǎn)）約約9600萬(wàn)元，由由于該房房產(chǎn)作為為住房按按揭貸款款2300萬(wàn)元的的抵押物物，再融融資能力力有限。 張振鋒為為金華不不銹的主主要股東東，個(gè)人人有效凈凈資產(chǎn)資資產(chǎn)（房房產(chǎn)7550萬(wàn)元元、汽車車5000萬(wàn)元）約1250萬(wàn)元，具有約600萬(wàn)元的再融資能力。3.借款人人組織機(jī)機(jī)構(gòu)和管管理模式式股東會(huì)股東會(huì)副總經(jīng)理董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理市場(chǎng)部制造部研發(fā)部行

10、政事務(wù)部財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍說(shuō)說(shuō)明：1.股東會(huì)會(huì)是公司司最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，執(zhí)行行股東會(huì)會(huì)的決議議，制定定各項(xiàng)決決策和經(jīng)經(jīng)營(yíng)方案案。2.董事長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)志勇勇為法定定代表人人，具體體檢查股股東會(huì)決決議的實(shí)實(shí)施情況況，并向向股東會(huì)會(huì)報(bào)告工工作；主主持股東東大會(huì)的的召集，主主持股東東會(huì)議；代表公公司簽署署有關(guān)文文件及其其他職權(quán)權(quán)。3.總經(jīng)理理張振鋒鋒主持公公司的生生產(chǎn)管理理工作，組組織實(shí)施施股東會(huì)會(huì)決議；實(shí)施公公司年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；擬訂訂公司的的基本管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案等。4.副總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)責(zé)全廠生生產(chǎn)安排排、調(diào)度度。5.市場(chǎng)部部：負(fù)責(zé)責(zé)公司的的產(chǎn)品銷銷售。6.制造部部：負(fù)責(zé)責(zé)按計(jì)劃劃實(shí)

11、施落落實(shí)生產(chǎn)產(chǎn)。7.研發(fā)部部：負(fù)責(zé)責(zé)全廠生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)和新產(chǎn)產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)發(fā)。8.總經(jīng)理理辦公室室：負(fù)責(zé)責(zé)公司人人力資源源的培訓(xùn)訓(xùn)按排、勞勞資分配配和對(duì)外外聯(lián)絡(luò)業(yè)業(yè)務(wù)與協(xié)協(xié)調(diào)。9.財(cái)務(wù)部部：負(fù)責(zé)全全廠成本本核算和和資金運(yùn)運(yùn)作。 鋼聯(lián)不銹為為股份有有限公司司，主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策權(quán)集中中于應(yīng)志志勇。在在用人方方面：能能充分利利用具有有一定文文化程度度和從事事不銹鋼鋼管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的專專業(yè)人才才，作為為中層管管理層核核心，團(tuán)團(tuán)隊(duì)具有有一定的的開(kāi)拓創(chuàng)創(chuàng)新精神神，用人人體制較較為合理理。鋼聯(lián)聯(lián)不銹一一期項(xiàng)目目工程完完工后，其其在冊(cè)職職工將會(huì)會(huì)增至2200余人，其其中管理理人員440余人人，企業(yè)產(chǎn)權(quán)權(quán)明晰，管理較為為

12、科學(xué)，財(cái)財(cái)務(wù)核算算較為規(guī)范范。4.借款人人生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況（1）市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力分析市場(chǎng)定位：鋼聯(lián)不不銹的不不銹鋼冷冷軋產(chǎn)品品主要為為寬幅為為20-112500 mmm的中厚厚板（00.8mmm-11.5mmm）、中薄板板（0.4-00.8mmm）和薄板（00.4mmm以下下），其其中，薄板產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)計(jì)計(jì)在20011年年5月份份冷軋二期期項(xiàng)目完完工后投投產(chǎn)。該產(chǎn)品主要要直接銷給給西南地地區(qū)的中中小型不不銹鋼制制品企業(yè)業(yè)和終端用用戶后，將使得寬板板薄板產(chǎn)產(chǎn)能的本本地化，符符合多層層次市場(chǎng)場(chǎng)需求。該產(chǎn)品用途途廣泛，既既可適用用于航空航航天、建筑裝裝潢、石油、天然氣氣管道、化工機(jī)機(jī)械，也也可用于于食品機(jī)

13、機(jī)械和家用電電器等領(lǐng)領(lǐng)域。根根據(jù)國(guó)內(nèi)內(nèi)不銹鋼鋼市場(chǎng)（009年消消耗約7700萬(wàn)萬(wàn)噸）特特別是西西南地區(qū)區(qū)市場(chǎng)（009年約約100萬(wàn)噸左右右）的需求趨勢(shì)勢(shì)，結(jié)合合西南不不銹讓利利4000元/噸噸（一次次運(yùn)輸成本本）的優(yōu)勢(shì)勢(shì)和廣東東、浙江江的產(chǎn)品品進(jìn)入西南南地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)需4000-6000元/噸的運(yùn)運(yùn)輸成本本劣勢(shì)，可可以預(yù)測(cè)測(cè)其產(chǎn)品品投入市市場(chǎng)后，將將會(huì)把原原廣東、浙浙江等地地的同類類產(chǎn)品擠擠出市場(chǎng)場(chǎng)，具有有相當(dāng)?shù)牡氖袌?chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力；因此，可可以預(yù)測(cè)測(cè)在今后后較長(zhǎng)的的時(shí)期內(nèi)內(nèi)，西南地地區(qū)的產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)較為穩(wěn)穩(wěn)定，有有利于鋼鋼聯(lián)不銹銹的可持持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)。產(chǎn)品成本：以20010年年7月77日廣州州聯(lián)眾的的不銹

14、鋼鋼市場(chǎng)原原材料報(bào)報(bào)價(jià)為例例：規(guī)格為厚度在2.55-3mmm、寬寬幅為112500mm的的白皮帶帶鋼原材材料含稅稅價(jià)格為為：2001：992000元/噸噸，3004：1190000元/噸；西西南不銹銹向其讓讓利（運(yùn)運(yùn)費(fèi)4000元/噸）后后的進(jìn)價(jià)為：2011：88800元元/噸，3304：186600元元/噸。規(guī)格為厚厚度為00.5mmm、寬寬幅為112500mm的的中薄板板產(chǎn)品不含含稅銷售售價(jià)格為：2001：1125000元/噸，3304：230000元元/噸。單位凈利利潤(rùn)為2201：9655元/噸噸，3004：111444元/噸，具有較較強(qiáng)的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力。其按年產(chǎn)5萬(wàn)萬(wàn)噸計(jì)算算（不含含稅

15、） 單位位：元項(xiàng)目單價(jià)單耗單位成本1.白皮帶帶鋼（2201）75211.0377472.輔助材材料（酸酸耗、棍棍耗）150元/噸*11.5次次（平均均）2252.廢料回回收（減減項(xiàng)）50000.03 1503.電力0.60170度*（軋11.5次次）=2255度度 153/1.117=1130.774.天然氣氣1.8240*（退退火1.5次）=60立立方米109.22/1.17=93.334.制造費(fèi)費(fèi)用20人405.工資及及附加110人3000906.固定資資產(chǎn)折舊舊費(fèi)用一期項(xiàng)目總總投資 *（11-凈殘殘值率）/折舊期期間100年/年年產(chǎn)量 685萬(wàn)元元/5 137稅金（不含含所得稅稅）銷項(xiàng)1

16、25500/1.117*117%-（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)88000/11.177*177+電力力1300.777*0117+氣氣93.33*0.117+其其他100元）488.88小計(jì) 91011.97.銷售費(fèi)費(fèi)用7人、運(yùn)費(fèi)費(fèi)1400元/噸噸 1608.管理費(fèi)費(fèi)用（含含土地?cái)倲備N）20人 609.財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用371萬(wàn) 74.22合計(jì) 93966.1（不含含稅）不含稅價(jià)為為106684元元/噸，其其稅前利利潤(rùn)為112877.666元/噸噸（未計(jì)計(jì)入浙江江運(yùn)至四四川運(yùn)費(fèi)費(fèi)6000元/噸噸），稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)9655元/噸噸。按年產(chǎn)5萬(wàn)萬(wàn)噸計(jì)算算項(xiàng)目單價(jià)單耗單位成本1.白皮帶帶鋼（3304） 158997 1.0331

17、637442.輔助材材料（酸酸耗、棍棍耗）150元/噸1502.廢料回回收（減減項(xiàng)）98000.03 2943.電力0.60170度 102/1.117=887.224.天然氣氣1.8240立方米米72.8/1.117=662.224.制造費(fèi)費(fèi)用20人405.工資及及附加110人3000906.固定資資產(chǎn)折舊舊費(fèi)用685/55137稅金（不含含所得稅稅）銷項(xiàng)23000/11.177*177%-（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)1886000/1.17*17+電力887.22*0.17+氣62.2*00.177+其他110元）603.66小計(jì)1783887.銷售費(fèi)費(fèi)用7人1608.管理費(fèi)費(fèi)用20人609.財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用371

18、74.2合計(jì)181322.2不含稅價(jià)為為196658元元/噸，其其稅前利利潤(rùn)為115255.8元元/噸（未未計(jì)入浙浙江運(yùn)至至四川運(yùn)運(yùn)費(fèi)6000元/噸），稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)11444元/噸。工藝水平及及科技含含量：一期冷冷軋生產(chǎn)產(chǎn)線主要要設(shè)備有有六輥的的14550高速速精密不不銹鋼冷冷軋機(jī)組組，配套套了高自動(dòng)動(dòng)化酸洗洗退火生生產(chǎn)線；2臺(tái)7750型型四輥不不銹鋼冷冷軋機(jī)組組，配備備2條8850退退火線，并并配置114500卷板拉拉矯機(jī)組組，6輥輥14550薄板板精整機(jī)機(jī)組，大大型軋輥輥磨床等等，該裝備處處于西南南地區(qū)最最先進(jìn)的的設(shè)備，項(xiàng)目完工后，能支持年產(chǎn)5萬(wàn)噸的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。由于鋼聯(lián)不銹具有1450冷軋機(jī)

19、組裝備優(yōu)勢(shì)（國(guó)內(nèi)僅太鋼、寶鋼、張浦、聯(lián)眾等20余家企業(yè)擁有共計(jì)約30臺(tái)），所生產(chǎn)的1250mm寬幅不銹鋼中薄板（占其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)80%）產(chǎn)品，因具有質(zhì)量穩(wěn)定，邊材耗損小等優(yōu)勢(shì)，所以在銷價(jià)上要高出同類窄幅（1000mm以下）產(chǎn)品1000元/噸以上，因此，具有成本優(yōu)勢(shì)。5.借款人人信用狀狀況（1）目前前融資狀狀況無(wú)銀行借款款。注：民間借借貸一并并填列，擔(dān)擔(dān)保須明明細(xì)填列列。（2）有無(wú)無(wú)不良信信用紀(jì)錄錄：無(wú)6.高管人人員情況況：（1）法定定代表人人：應(yīng)志志勇，男男，漢族族，現(xiàn)年年36歲，浙江江永康市市人，本本科學(xué)歷歷，19997年年至20002年年，擔(dān)任任浙江省省永康市市凱萊金金屬有限限公司法法定代表表

20、人，全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)的的不銹鋼鋼制品經(jīng)經(jīng)營(yíng)，20002年至至20009年，擔(dān)任浙江江凱萊工工貿(mào)有限限公司總總經(jīng)理，從從事不銹銹鋼薄板板的冷軋軋制造與與銷售。220099年至今今，擔(dān)任任四川鋼鋼聯(lián)不銹銹鋼有限限公司董董事長(zhǎng)及及法定代代表人。應(yīng)應(yīng)志勇具具有十余余年的不不銹鋼制制品行業(yè)業(yè)的工作作經(jīng)驗(yàn)，有有較強(qiáng)的的企業(yè)管管理能力力，通過(guò)過(guò)對(duì)該公公司的員員工和客客戶調(diào)查查了解，應(yīng)志勇品行較為良好，企業(yè)成立至今，信用良好，無(wú)不良記錄。（2）總經(jīng)經(jīng)理張振振鋒，男男，漢族族，488歲，浙江永康康市人，本科科學(xué)歷。119811年至119955年從事教教育工作作；19995年至220022年在擔(dān)任任永康市市藝英五

21、五金家具具廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)；20002年5月，與與妻王紅紅波共同同出資3300萬(wàn)萬(wàn)元投建建金華正正豐不銹銹鋼制品品有限公公司并擔(dān)任董董事長(zhǎng)及及法定代代表人至至今；220099年與凱凱萊工貿(mào)貿(mào)的主要要股東共共同出資資組建四四川鋼聯(lián)聯(lián)不銹鋼鋼有限公公司，并并擔(dān)任總總經(jīng)理。張振鋒具有豐富的不銹鋼冷軋制品行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具備一定的組織管理能力。鋼聯(lián)不銹的的領(lǐng)導(dǎo)班子子具有較較強(qiáng)的團(tuán)團(tuán)隊(duì)精神神和開(kāi)拓創(chuàng)創(chuàng)新能力力，文化化素質(zhì)和和專業(yè)水水平較高高，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子結(jié)結(jié)構(gòu)優(yōu)良良。7.借款人人財(cái)務(wù)制制度及管管理狀況況分析鋼聯(lián)不銹的的財(cái)務(wù)管管理較為為規(guī)范，建建有較完整的的財(cái)務(wù)資資料，對(duì)對(duì)項(xiàng)目工工程資金金做到了了?？顚Ｓ?。8.借款

22、是是否為本本行關(guān)系系人：否。9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)鋼聯(lián)不銹正正處于項(xiàng)項(xiàng)目工程程投建階階段，尚尚未產(chǎn)生生經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的現(xiàn)現(xiàn)金流，未編制損益報(bào)表，暫不適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要求。二、項(xiàng)目概概況（一）項(xiàng)目目合法合合規(guī)情況況1.項(xiàng)目立立項(xiàng)情況況：包括括超過(guò)立立項(xiàng)預(yù)算算的手續(xù)續(xù)是否合合規(guī)等鋼聯(lián)不銹年年產(chǎn)5萬(wàn)噸不不銹鋼冷冷軋制品品項(xiàng)目主要要采用先先進(jìn)的冷冷連軋寬寬帶鋼技技術(shù)，裝裝備了國(guó)國(guó)內(nèi)先進(jìn)進(jìn)的14450薄薄板精整整機(jī)組，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。鋼聯(lián)不銹在2009年9月規(guī)劃時(shí)，是按冷軋中厚板中薄板薄板生產(chǎn)線進(jìn)行規(guī)劃的，項(xiàng)目總投資約1.16億元，為使該項(xiàng)目快速推進(jìn)，將其分為二期來(lái)投資，使得每期投資不超過(guò)8000萬(wàn)元（高于80

23、00萬(wàn)元需報(bào)省發(fā)展局審批，周期較長(zhǎng)），在這種情況下，鋼聯(lián)不銹對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)順序進(jìn)行了調(diào)整，將同一年開(kāi)工建設(shè)冷軋中厚板中薄板薄板生產(chǎn)線變更為依照生產(chǎn)順序進(jìn)行建設(shè)，先期開(kāi)工程建設(shè)中厚板和中薄板冷軋生產(chǎn)線，工程項(xiàng)目慨算約8263萬(wàn)元（未超過(guò)項(xiàng)目總投資規(guī)模的20%，無(wú)需重新申請(qǐng)備案），在冷軋一期生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，再以技改的方式投資3350萬(wàn)元建設(shè)薄板冷軋生產(chǎn)線，這樣既合規(guī)，又達(dá)到企業(yè)產(chǎn)品規(guī)格的延伸。為此，在2009年9月10日取得了樂(lè)山市發(fā)改委“樂(lè)投資備【5111000909101】0082號(hào)”備案通知書(shū)（有效期為1年）。2.項(xiàng)目用用地情況況鋼聯(lián)不銹在在20009年110月16日取取得了樂(lè)樂(lè)山市沙沙

24、灣區(qū)城城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)局批復(fù)復(fù)同意的的建設(shè)設(shè)項(xiàng)目選選址意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)（編編號(hào)：選選字第220099（0455）號(hào)）后后，在220100年3月月份支付付全部土地地出讓的的各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用14413萬(wàn)萬(wàn)元后，取得得了地類類為工業(yè)業(yè)用地、使使用年限限為500年、面面積為1105.12畝畝的土地地使用權(quán)權(quán)（證號(hào)號(hào)：樂(lè)沙沙國(guó)用220100字第550955-1、550955-2、550955-3號(hào)號(hào)）。3.項(xiàng)目環(huán)環(huán)評(píng)情況況鋼聯(lián)不銹按按照國(guó)家家政策要要求進(jìn)行行了環(huán)評(píng)評(píng)，在20009年111月份份將其不不銹鋼冷冷軋制品品生產(chǎn)線線一期項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)項(xiàng)目環(huán)環(huán)境影響響報(bào)告表表經(jīng)由由省環(huán)保保局委托托南充市市環(huán)境科科學(xué)研究究院進(jìn)行行了評(píng)估

25、估，并出具具了評(píng)審審意見(jiàn)；在20009年12月4日樂(lè)山市市環(huán)境保保護(hù)局以以“樂(lè)市環(huán)環(huán)評(píng)【220099】1880號(hào)文文件”對(duì)評(píng)估估意見(jiàn)進(jìn)進(jìn)行了批批復(fù)。4.項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策（特殊殊行業(yè)須須行業(yè)管管理部門門審批意意見(jiàn)）由于該項(xiàng)目目主要為為生產(chǎn)的的12550 mmm寬幅幅不銹鋼鋼中薄板板，因具具有質(zhì)量量穩(wěn)定，邊邊材耗損損小和節(jié)節(jié)能降耗耗等優(yōu)勢(shì)勢(shì)，屬于于國(guó)家發(fā)發(fā)改委220055年122月2日日發(fā)布的的產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整指導(dǎo)導(dǎo)目錄(20005年本本)的的鼓勵(lì)類類產(chǎn)業(yè)中中的鋼鐵鐵類第116條“冷連軋軋寬帶鋼鋼關(guān)鍵技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)應(yīng)用及及關(guān)鍵部部件制造造”類，符合鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)業(yè)政策。5.信貸政政策情況況該項(xiàng)目屬于于鼓

26、勵(lì)類類產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，具有合法的立項(xiàng)批復(fù)手續(xù)，屬于信貸政策支持對(duì)象。（二）項(xiàng)目目可行性性分析1.項(xiàng)目投投資的內(nèi)內(nèi)容及其其合理性性（1）項(xiàng)目目布局平平面圖 齊齊安村 天然氣站天然氣站3# 拉矯/精整機(jī) 磨砂/拋光機(jī)1# 待定4# 待定2#（冷軋車間） 750軋機(jī) 1450軋機(jī)辦公樓電房大門沙灣區(qū) 蘇蘇 沙 路 樂(lè)山山市中區(qū)區(qū)通過(guò)上圖可可以看出出該項(xiàng)目目位于樂(lè)樂(lè)山市沙沙灣區(qū)嘉嘉農(nóng)鎮(zhèn)齊齊安村，屬屬沙灣區(qū)區(qū)冶金建建材產(chǎn)業(yè)業(yè)園區(qū)。該該項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)工投建建成年產(chǎn)產(chǎn)5萬(wàn)噸不不銹鋼冷冷軋制品品生產(chǎn)線線，項(xiàng)目目主要內(nèi)內(nèi)容包括括：征地地1055畝；建建造冷軋軋車間（成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)）、拋光車間間、辦公公樓等房

27、房屋設(shè)施施；購(gòu)置置安裝7750mmm、14550mm軋機(jī)，退退火機(jī)組組，水、電電、氣等等機(jī)器設(shè)設(shè)備；建建造環(huán)保保設(shè)施如如污水處處理站、隔隔油池、綠綠化帶等等。項(xiàng)目目其布局局較為合合理。（2）可行行性分析析：生產(chǎn)技術(shù)術(shù)根據(jù)市場(chǎng)的的需求，鋼聯(lián)不銹將建設(shè)一個(gè)技術(shù)上比較先進(jìn)的“中厚板-中薄板-薄板（二期項(xiàng)目）”的短流程生產(chǎn)線，在技術(shù)上是成熟可靠的。不銹鋼中薄薄板的生生產(chǎn)工藝藝流程主主要為：白皮鋼帶冷軋清洗退火烘干平整檢查包包裝成品入入庫(kù)。主要設(shè)設(shè)備為22組7500型四輥輥不銹鋼鋼冷軋機(jī)機(jī)（產(chǎn)能能2*00.9萬(wàn)萬(wàn)噸）、1組六輥輥14550高速速精密不不銹鋼冷冷軋機(jī)（產(chǎn)產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸噸）、自自動(dòng)化酸酸洗退

28、火火生產(chǎn)線線、14450卷卷板拉矯矯機(jī)組及及計(jì)算機(jī)機(jī)和多套套PLCC。原材料料為西南南不銹生生產(chǎn)的白白皮鋼帶帶。生產(chǎn)能力力鋼聯(lián)不銹冷冷軋生產(chǎn)產(chǎn)線一期期的設(shè)計(jì)計(jì)年生產(chǎn)能能力為55萬(wàn)噸，但但實(shí)際年年生產(chǎn)能能力為88萬(wàn)噸（軋軋制中厚厚板時(shí)）。產(chǎn)品規(guī)格為：寬度20-1250 mm的中厚板（0.8mm-1.5mm）、中薄板（0.4-0.8mm）。其他配套套設(shè)施A.供水鋼聯(lián)不銹位位于沙灣灣區(qū)嘉農(nóng)農(nóng)鎮(zhèn)，其其地面及下水水十分豐豐富，生生產(chǎn)工業(yè)業(yè)用水量量通過(guò)自建建水井、泵泵組供給給。生活活用水接接自嘉農(nóng)農(nóng)鎮(zhèn)自來(lái)來(lái)水廠。B.供電所需的電源源在工業(yè)業(yè)園區(qū)配配置的1110KKV和2220KKV變電電站搭線線就能滿滿足

29、其220000萬(wàn)KWWh（配配額為1150000KVVA）。 C.供氣通過(guò)沙灣區(qū)區(qū)內(nèi)峨沙沙天燃?xì)鈿夤救杖展┨烊既細(xì)饬繛闉?000-1550萬(wàn)平平方米，直直徑為1008mmm主管接接口就能能滿足。 D.交通公路：緊鄰鄰蘇沙公公路，44車道二二級(jí)公路路，在廠廠區(qū)邊通通過(guò)。鐵路：成昆昆電氣化化鐵路，在在沙灣區(qū)區(qū)境內(nèi)有有4個(gè)火火車站，其其中沙灣灣車站為為三級(jí)車車站，年年吞吐能能力為3300萬(wàn)萬(wàn)噸以上上。水路：沿大大渡河、岷岷江入長(zhǎng)長(zhǎng)江，四四季通航航。鋼聯(lián)不銹原原材料及及產(chǎn)成品品運(yùn)輸主主要采用用公路。E.環(huán)保鋼聯(lián)不銹生生產(chǎn)環(huán)評(píng)評(píng)經(jīng)由省省環(huán)保局局委托南南充市環(huán)環(huán)境科學(xué)學(xué)研究院院進(jìn)行了了評(píng)估，并出具了了評(píng)

30、審意意見(jiàn)，樂(lè)樂(lè)山市環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)局對(duì)評(píng)評(píng)估意見(jiàn)見(jiàn)進(jìn)行了了批復(fù)，同同意了鋼鋼聯(lián)不銹銹環(huán)保方方案。鋼聯(lián)不銹冷冷軋過(guò)程程的主要要污染源源及污染染物為：廢氣、廢廢水、噪噪聲和固固體廢物物。對(duì)各各污染源源及污染染物均制制定了相相應(yīng)的環(huán)環(huán)保措施施。（2）一期期冷軋生產(chǎn)產(chǎn)線項(xiàng)目目資金需需求、來(lái)源構(gòu)構(gòu)成及進(jìn)進(jìn)度情況況：冷軋生產(chǎn)產(chǎn)線一期期的總投投資概算算金額為為82663萬(wàn)元元，項(xiàng)目目所需的的設(shè)備、系系統(tǒng)及其其概算金金額如下下表單位：萬(wàn)元元名稱單位金額項(xiàng)目進(jìn)度備注1#軋機(jī)組組（6輥14550）1組18002010年年7月份份提貨600萬(wàn)元元質(zhì)保金金半年后支支付退火酸洗機(jī)機(jī)組1組18002010年年6月份份已訂貨貨

31、，9月月底提貨貨90萬(wàn)質(zhì)保保金3#.4#軋機(jī)組組（7550）2組4002010年年6月份份開(kāi)始安安裝，99月份調(diào)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)10萬(wàn)質(zhì)保保金750退火火爐2條1502010年年6月份份開(kāi)始按按裝，99月份調(diào)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)7.5萬(wàn)質(zhì)質(zhì)保金行車8臺(tái)1802010年年6月份份按裝44臺(tái)，110月份份安裝44臺(tái)9萬(wàn)質(zhì)保金金分條機(jī)2臺(tái)1502010年年6月份份已訂貨貨，8月月底提貨貨全付款配電設(shè)施2002010年年6月份份已訂貨貨，7月月份提貨貨全付款天然氣站1002010年年7月份份開(kāi)始設(shè)設(shè)計(jì)，88月份完完工全付款重卷機(jī)外加加卷筒1組1202010年年7月份份訂貨，88月份提提貨3萬(wàn)質(zhì)保金金軋輥磨床1臺(tái)502

32、010年年8月份份提貨全付款其它配套設(shè)設(shè)施150小計(jì)4950719.55萬(wàn)元土地使用權(quán)權(quán)105畝14132010年年4月份份付清各各項(xiàng)款項(xiàng)項(xiàng)2#車間10800010002009年年11月月開(kāi)工，220100年8月月份竣工工30萬(wàn)質(zhì)保保金3#車間60005002010年年11月月份開(kāi)工工，20011年年5月份份竣工15萬(wàn)質(zhì)保保金辦公樓35004002010年年11月月份開(kāi)工工，20011年年8月份份竣工20萬(wàn)質(zhì)保保金合計(jì)8263784.55萬(wàn)元項(xiàng)目資金金來(lái)源構(gòu)構(gòu)成情況況一期冷軋生生產(chǎn)線工工程項(xiàng)目目所需資資金共計(jì)計(jì)約82263萬(wàn)萬(wàn)元，其其資金來(lái)來(lái)源如下下：A.股東投投資45500萬(wàn)萬(wàn)元（股股東已投

33、投入30000萬(wàn)萬(wàn)元，剩剩余15500萬(wàn)萬(wàn)元預(yù)計(jì)計(jì)在20010年年9月份份陸續(xù)投投入）。B.質(zhì)量保保證金7785萬(wàn)萬(wàn)元（由由投產(chǎn)后后的利潤(rùn)潤(rùn)和折舊舊支付）。C.工程墊墊付款3300萬(wàn)萬(wàn)元（由由投產(chǎn)后后的利潤(rùn)潤(rùn)和折舊舊支付）。D.我行信信貸資金金20000萬(wàn)元元。E.政府補(bǔ)補(bǔ)貼收入入7144萬(wàn)元。若我行及時(shí)時(shí)投入220000萬(wàn)元固固定資產(chǎn)產(chǎn)貸款后后，就能能彌補(bǔ)其其資金缺口口，對(duì)其項(xiàng)目的的投建進(jìn)度度，具有有一定保保障性。項(xiàng)目資金金付款進(jìn)進(jìn)度情況況項(xiàng)目資金付付款進(jìn)度度 單位：萬(wàn)元 時(shí)間 金額09年2010年年2011年年第二季度 第三季度度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度3002620200

34、012002005503001100資金來(lái)源股本金30000萬(wàn)萬(wàn)元、政政府補(bǔ)貼貼7411萬(wàn)元貸款20000萬(wàn)元元、股東增增資15500萬(wàn)萬(wàn)元、利利潤(rùn)折舊舊9399萬(wàn)元利潤(rùn)和折舊舊約57760萬(wàn)萬(wàn)元，剩剩余用于于冷軋二二期35500萬(wàn)萬(wàn)元和補(bǔ)補(bǔ)充流動(dòng)動(dòng)資金(3)投資資效益分分析該項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)后，以以7月77日的不不銹鋼原原材料及及產(chǎn)品報(bào)報(bào)價(jià)測(cè)算算，其產(chǎn)產(chǎn)品單位位凈利潤(rùn)潤(rùn)為2001：9965元元/噸，304：1144元/噸。數(shù)據(jù)表明具有較強(qiáng)的盈利能力。2.市場(chǎng)分分析（1）產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)需求情情況和供供給現(xiàn)狀狀：從宏宏觀上分分析項(xiàng)目目產(chǎn)品市市場(chǎng)前景景，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)國(guó)內(nèi)或國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)供需狀狀況進(jìn)行行靜態(tài)

35、和和動(dòng)態(tài)分分析，市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)程度。A.從不銹銹鋼產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展看，全全球不銹銹鋼產(chǎn)、銷銷量一般般持續(xù)保保持在55左右右的增長(zhǎng)長(zhǎng)率,意意味著220100年不銹銹鋼產(chǎn)量量將達(dá)220000萬(wàn)噸以上上。有分析析機(jī)構(gòu)預(yù)預(yù)計(jì)，到到20113年全全球不銹銹鋼冷軋軋卷產(chǎn)能能將從目目前的220100萬(wàn)噸升升至28850萬(wàn)萬(wàn)噸，增增長(zhǎng)的8840萬(wàn)萬(wàn)噸中，6610萬(wàn)萬(wàn)噸來(lái)自自中國(guó)，可可以預(yù)計(jì)計(jì)到20011年年中國(guó)將將成為不不銹鋼凈凈出口國(guó)國(guó)。B.09年年我國(guó)不不銹鋼卷卷板產(chǎn)量量突破7700萬(wàn)萬(wàn)噸，已已成為世世界第一一大不銹銹鋼生產(chǎn)產(chǎn)國(guó)，并并且形成成了具有有10000萬(wàn)噸噸不銹鋼鋼生產(chǎn)能能力，自自給率達(dá)達(dá)到700%。

36、C.目前，我我國(guó)人均均消費(fèi)量量?jī)H為55.5公公斤，距距西方國(guó)國(guó)家人均均10公公斤相差差甚遠(yuǎn)，因因此，我我國(guó)不銹銹鋼消費(fèi)費(fèi)還有成成倍的成成長(zhǎng)空間間。D.目前西西南地區(qū)區(qū)的冷軋軋不銹鋼鋼薄板及及相關(guān)制制品企業(yè)業(yè)，完全全依賴于于東南沿沿海一帶帶的供給給，所生生產(chǎn)的不不銹鋼產(chǎn)產(chǎn)品幾乎乎銷往本本地，每每年消耗量在在1000萬(wàn)噸左右右，加上國(guó)家對(duì)對(duì)西部地地區(qū)的開(kāi)發(fā)投投入，不不銹鋼的的需求量量將會(huì)增增加。鋼鋼聯(lián)不銹銹14550冷軋線投投產(chǎn)后，僅僅產(chǎn)品二二次運(yùn)輸輸成本就就節(jié)約110000元/噸噸（上游游西南不不銹優(yōu)惠惠4000元/噸噸和東南南沿海運(yùn)運(yùn)費(fèi)6000元/噸）的的優(yōu)勢(shì)，就就會(huì)將東東南不銹銹鋼的產(chǎn)產(chǎn)品擠

37、出出西南地地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)，單憑憑該地區(qū)區(qū)年消耗耗1000萬(wàn)噸的的不銹鋼鋼量，就就可使得得西南地地區(qū)的產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)穩(wěn)定持持續(xù)較長(zhǎng)長(zhǎng)的時(shí)期期，有利利于鋼聯(lián)聯(lián)不銹的的可持續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)。E.鋼聯(lián)不不銹的冷冷軋制品品投產(chǎn)后后，由于于寬幅不不銹鋼帶帶鋼產(chǎn)品品占800%，窄窄幅不銹銹鋼產(chǎn)品品占200%，而而寬幅不不銹鋼產(chǎn)產(chǎn)品具有有質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定、用用途和邊邊材耗損損較低等等特點(diǎn)，在在售價(jià)上上一般要要高于窄窄幅不銹銹鋼產(chǎn)品品10000元/噸以上上，因此此，產(chǎn)品品具有附附加值高高，市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能能力強(qiáng)等等優(yōu)勢(shì)。鋼鋼聯(lián)不銹銹的主要要股東，一一直從事事不銹鋼鋼的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理，行行業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富，在在西南地地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)方方面，一一方

38、面可可以直接接移植原原浙江凱凱萊、金金華不銹銹在該地地區(qū)的用用戶，同同時(shí)利用用其價(jià)差差10000元/噸的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)開(kāi)拓市場(chǎng)場(chǎng)。（2）產(chǎn)品品的科技技含量、技技術(shù)水平平、升級(jí)級(jí)前景; 產(chǎn)品品的質(zhì)量量要求及及水平，產(chǎn)產(chǎn)品的生生命周期期和生產(chǎn)產(chǎn)周期; 生產(chǎn)產(chǎn)方案，包包括定價(jià)價(jià)、產(chǎn)量量、銷售售數(shù)量及及營(yíng)銷策策略; 產(chǎn)品的的替代性性，選取取市場(chǎng)上上具有代代表性的的產(chǎn)品替替代品進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比分析。由于鋼聯(lián)不不銹采主要用了了6輥114500軋機(jī)生生產(chǎn)工藝藝技術(shù)，該該技術(shù)在在國(guó)內(nèi)處處于先進(jìn)進(jìn)水平，并并在較長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)內(nèi)不會(huì)升升級(jí)。目目前，除除少數(shù)大大型不銹銹鋼企業(yè)業(yè)及東南南沿海幾幾家民營(yíng)營(yíng)企業(yè)擁?yè)碛型猓髂系貐^(qū)只有

39、鋼聯(lián)不銹購(gòu)置投建，項(xiàng)目投產(chǎn)后，將填補(bǔ)西南地區(qū)不生產(chǎn)寬幅冷軋不銹鋼鋼帶的空白。鋼聯(lián)不銹所生產(chǎn)的寬幅為20-1250 mm的中厚板、中薄板及二期投建生產(chǎn)的薄板不銹鋼產(chǎn)品,具有耐磨、耐腐蝕、不生銹、材質(zhì)高和用途廣泛等特點(diǎn)，因此，具有不可替代性。產(chǎn)品生產(chǎn)周周期一般般在555天左右右，生產(chǎn)產(chǎn)方案為為：在220100年6月月份安裝裝2組7550mmm窄帶軋軋機(jī)，預(yù)預(yù)計(jì)20010年年9月份份試生產(chǎn)產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)期約33個(gè)月；在20010年年10月月份安裝裝1組66輥14450mmm軋機(jī)機(jī)，預(yù)計(jì)計(jì)20111年11月份試試生產(chǎn)，試試產(chǎn)期月月3個(gè)月月，屆時(shí)時(shí)，將形形成年產(chǎn)產(chǎn)5萬(wàn)噸噸不銹鋼鋼冷軋帶帶鋼的生生產(chǎn)能力力。鋼

40、聯(lián)不銹采采用的營(yíng)營(yíng)銷策略略為產(chǎn)品品差異化化和成本本戰(zhàn)略，所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品具具有規(guī)格格較為齊齊全、產(chǎn)產(chǎn)量較大大、成本本較低等等優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。（3）與類類似項(xiàng)目目產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行比較較，分析析本項(xiàng)目目產(chǎn)品市市場(chǎng)前景景存在的的不利因因素和不不確定性性因素，對(duì)對(duì)比正常常情況和和不利情情況下的的企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、產(chǎn)品品銷售和和貨款收收回情況況，提出出借款人人規(guī)避市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的措施施。西南不銹的的酸性一一期（775萬(wàn)噸噸）在今今年100月份投投產(chǎn)后，可可能投建建14550冷軋軋不銹鋼鋼制品生生產(chǎn)線，一一旦投建建，將會(huì)會(huì)加大其市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)壓力，但但短期不不會(huì)太大大，主要要是市場(chǎng)場(chǎng)空白較較大的

41、西西南地區(qū)區(qū)年消耗耗不銹鋼鋼約1000萬(wàn)噸噸，待西西南不銹銹在云南南70萬(wàn)噸噸的不銹銹鋼板坯坯投產(chǎn)后后，將會(huì)對(duì)對(duì)該地區(qū)區(qū)形成一一定的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)壓力。3.項(xiàng)目建建設(shè)條件件（1）總投投資及資資金來(lái)源源A.資本金金比例是是多少，是是否合規(guī)規(guī)；按照鋼鐵鐵產(chǎn)業(yè)政政策要要求：“建設(shè)煉煉鐵、煉煉鋼、軋軋鋼等項(xiàng)項(xiàng)目，企企業(yè)自有有資本金金比例必必須達(dá)到到40%及以上上。”冷軋一一期項(xiàng)目目總投資資為82263萬(wàn)萬(wàn)元，已已在沙灣灣區(qū)發(fā)改改局辦理理項(xiàng)目備備案。截截至20010年6月30日，鋼聯(lián)聯(lián)不銹自自有資金金已投入入37551萬(wàn)元，自自籌資金金占比為為45.4%，符符合規(guī)定定。B.調(diào)查項(xiàng)項(xiàng)目的總總投資金金額與建建

42、設(shè)規(guī)模模是否匹匹配，是是否存在在缺口（與與項(xiàng)目建建設(shè)內(nèi)容容配套），若若投資估估算與立立項(xiàng)、可可行性研研究報(bào)告告的數(shù)據(jù)據(jù)相差較較大，應(yīng)應(yīng)說(shuō)明原原因；冷軋一期項(xiàng)項(xiàng)目總投投資82263萬(wàn)萬(wàn)元，包包括購(gòu)買買土地使使用權(quán)114133萬(wàn)元，新新建2#、33#車間間15000萬(wàn)元元，辦公公樓4000萬(wàn)元元，購(gòu)置置生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及水、電電、氣等等設(shè)備49950萬(wàn)萬(wàn)元，總總投資金金額與建建設(shè)規(guī)模模基本匹配配。C.調(diào)查說(shuō)說(shuō)明總投投資的各各項(xiàng)構(gòu)成成包括資資本金、銀銀行借款款和其他他負(fù)債性性資金的的金額、比比例、資資金來(lái)源源渠道和和到位情情況及其其依據(jù)，目目前投入入資金的的使用情情況，重重點(diǎn)調(diào)查查資金落落實(shí)情況況對(duì)項(xiàng)目目

43、的影響響程度，若若資本金金、其他他負(fù)債性性資金尚尚未完全全到位，應(yīng)應(yīng)說(shuō)明其其進(jìn)度和和到位的的可能性性；冷軋一期項(xiàng)項(xiàng)目總投投資82263萬(wàn)萬(wàn)元，現(xiàn)現(xiàn)已自籌籌37551萬(wàn)元元用于了了項(xiàng)目建設(shè)，向我我行申請(qǐng)請(qǐng)融資220000萬(wàn)元和股股東再增增資15500萬(wàn)萬(wàn)元后，用用于20010年7月至220100年122月期間間的后期期投資。上述項(xiàng)目建建設(shè)自籌籌資金已已基本落落實(shí)，我我行項(xiàng)目目貸款若若能及時(shí)時(shí)注入，能能保證其其項(xiàng)目的的完工投投產(chǎn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。 D.項(xiàng)目目資金運(yùn)運(yùn)用的具具體用途途、投資資計(jì)劃：已在前面說(shuō)說(shuō)明。（2）項(xiàng)目目其他配配套措施施落實(shí)情情況冷軋一期項(xiàng)項(xiàng)目已完完成審批批手續(xù)及及方案設(shè)設(shè)

44、計(jì)，現(xiàn)現(xiàn)已進(jìn)入入土建、基基礎(chǔ)設(shè)施施、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)主廠房房施工及及7500mm軋軋機(jī)等設(shè)設(shè)備安裝裝階段。（3）項(xiàng)目目資源條條件分析析和落實(shí)實(shí)程度：項(xiàng)目所所需主要要生產(chǎn)要要素情況況，保障障程度。冷軋一期項(xiàng)項(xiàng)目所處處位置水、電電、氣管道道已連接接至廠區(qū)區(qū)內(nèi)，該該資源供供應(yīng)能得到保保障；項(xiàng)項(xiàng)目資金金來(lái)源結(jié)結(jié)構(gòu)較為為合理可可行，能能保障其其項(xiàng)目完完工投產(chǎn)產(chǎn)；人力力資源方方面可通通過(guò)凱萊萊工貿(mào)、金金華不銹銹招回部部分熟練練工人解解決。4.項(xiàng)目投投資效益益和回收收期分析析（1）銷售售收入測(cè)測(cè)算測(cè)算說(shuō)明：按年產(chǎn)產(chǎn)量5萬(wàn)萬(wàn)噸不銹銹冷鋼帶帶，2001與3304分分配比例例為0.6：0.4；以20110年77月7日日廣

45、州聯(lián)聯(lián)眾的不不銹鋼市市場(chǎng)原材材料報(bào)價(jià)價(jià)：厚度在在2.55-3mmm、寬寬幅為112500 mmm的白皮皮帶鋼原原材料含含稅價(jià)格格為2001：992000元/噸噸，3004：1190000元/噸，西西南不銹銹向其讓讓利（運(yùn)運(yùn)費(fèi)4000元/噸）后后的進(jìn)價(jià)價(jià)為：2201：88000元/噸，3304：186600元元/噸；以其主主要產(chǎn)品品厚度為為0.55mm、寬寬幅為112500 mmm的中薄薄板產(chǎn)品品不含稅稅銷售價(jià)價(jià)格為：2001：1125000元/噸、3304：230000元元/噸。品種數(shù) 量（萬(wàn)噸）含稅單價(jià)（元元/噸）不含稅單價(jià)價(jià)（元/噸）含稅銷售收收入（萬(wàn)萬(wàn)元）不含稅銷售售收入（萬(wàn)萬(wàn)元）304

46、2230000196588.122345000393166.2442013125000106833.766437500320511.288合計(jì)5782500713677.522（2）產(chǎn)品品單位成成本在前前面已經(jīng)經(jīng)測(cè)算，其其結(jié)果為為：2001：991011.9元元/噸；3044：1778388元/噸噸。（3）年總總成本測(cè)測(cè)算品種數(shù) 量（萬(wàn)噸）單位產(chǎn)品成成本（元/噸）年總成本（萬(wàn)元）304217838835676620139101.9273055.7合計(jì)5629811.7（4）三項(xiàng)項(xiàng)期間費(fèi)費(fèi)用（銷銷售費(fèi)用用、管理理費(fèi)用和和財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用）測(cè)測(cè)算在前前面已經(jīng)經(jīng)測(cè)算，其其結(jié)果為為2944.2元元/噸*5萬(wàn)

47、噸噸=14471萬(wàn)萬(wàn)元。（5）營(yíng)業(yè)業(yè)稅金及及附加測(cè)測(cè)算銷項(xiàng)稅金=銷售收收入*117%=713367.52萬(wàn)萬(wàn)元*117%=121132.48萬(wàn)萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅金=（銷售成成本-折折舊-攤攤銷-全全部人工工成本）*17%=（629981.7-6855288.2667550）*17%=104458.14萬(wàn)萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅金及及附加=（銷項(xiàng)項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅稅金）*11%（城建建稅7%+教育育費(fèi)附加加3%+地方教教育費(fèi)附附加1%）=（121132.48-104458.14）*11%=184.18萬(wàn)元（6）主要要財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)如下表表：序號(hào)項(xiàng)目單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)1不銹鋼產(chǎn)量量萬(wàn)噸52年總銷售收收入萬(wàn)元7136

48、77.5223年總成本元/噸629811.74年三項(xiàng)期間間費(fèi)用（含含土地?cái)倲備N288.266萬(wàn)元）萬(wàn)元14715年?duì)I業(yè)銷售售稅金及及附加萬(wàn)元184.1186年均利潤(rùn)總總額(=年總銷銷售收入入-年總總成本-年三項(xiàng)項(xiàng)期間費(fèi)費(fèi)用-年年銷售稅稅金及附附加)萬(wàn)元6730.647所得稅255%萬(wàn)元1682.668凈利潤(rùn)萬(wàn)元5047.989投資總額 萬(wàn)元826310投資利潤(rùn)率率(=年年均利潤(rùn)潤(rùn)總額/投資總總額)%81.45511資本總額萬(wàn)元300012資本收益率率(=年年均凈利潤(rùn)總總額/實(shí)實(shí)收資本)%168.22313年資產(chǎn)折舊舊額(=固定總額額*(11-殘值值率)/折舊期期10年年)萬(wàn)元68514年現(xiàn)金凈

49、流流入(=凈利潤(rùn)潤(rùn)+折舊舊無(wú)形形資產(chǎn)攤攤銷)萬(wàn)元5761.2415全部投資回回收期(=投資資總額/年現(xiàn)金金凈流入入)年1.5計(jì)算借款款償還期期、利息息備付率率、償債債備付率率、說(shuō)明明還款資資金來(lái)源源，分析析項(xiàng)目的的償債能能力。冷軋一期項(xiàng)項(xiàng)目在20009年12月份份動(dòng)工，全部完工投產(chǎn)是在2011年1月份，凈現(xiàn)金流量主要在2012年才能為正值，因此貸款償還后，開(kāi)始出現(xiàn)盈余的年份應(yīng)該在2012年。貸款償還期在16個(gè)月后，即2012年上半年。利息備付率率20110年為為8644，20111年為為21001，20012年年為21101%。數(shù)據(jù)表表明項(xiàng)目目投產(chǎn)后后，其現(xiàn)現(xiàn)金流貢貢獻(xiàn)有足足夠資金金支付利利息

50、，償償債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較小。鋼聯(lián)不銹在在20110年至至20111年期間間產(chǎn)生現(xiàn)現(xiàn)金凈流流量主要要用其投投資活動(dòng)動(dòng)，其現(xiàn)現(xiàn)金流量量在20010年至至20111年上半半年這一一時(shí)段為為負(fù)值，待待其現(xiàn)金金流量表表中累計(jì)計(jì)凈現(xiàn)金金流量由由負(fù)值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向正值值之間的的年份預(yù)預(yù)計(jì)在220122年上半年以以后，因此此經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金凈流量量就開(kāi)始始償還成成長(zhǎng)期的的籌資活活動(dòng)現(xiàn)金金流。償債備付率率在20010年為1993.113%；20111年為7007.661；20112年上上半年歸歸還本金金50000萬(wàn)元元、利息息1866萬(wàn)元時(shí)時(shí)，其償償債備付付率為1114.68%。數(shù)據(jù)表表明其償償債備付付率在借借款償還還

51、期內(nèi)均均大于ll以上，資資金來(lái)源源能夠償償付當(dāng)期期債務(wù)，無(wú)無(wú)需通過(guò)過(guò)短期借借款償付付已到期期債務(wù)。因此，鋼聯(lián)聯(lián)不銹向向我行申申請(qǐng)項(xiàng)目目貸款資資金20000萬(wàn)萬(wàn)元和流流動(dòng)資金金30000萬(wàn)元元（或銀銀行承兌兌匯票），期限兩年，預(yù)計(jì)于2012年上半年始償還本金，具有一定的可行性。5.項(xiàng)目不不確定性性分析。一一是對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行敏感性性和盈虧虧平衡分分析，測(cè)測(cè)算項(xiàng)目目在投資資、成本本、價(jià)格格、市場(chǎng)場(chǎng)、銷售售、利率率水平等等主要因因素變化化情況下下的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)變變動(dòng)情況況，以認(rèn)認(rèn)定其抗抗風(fēng)險(xiǎn)能能力。二二是對(duì)可可能影響響的其他他因素進(jìn)進(jìn)行分析析，如政政策和環(huán)環(huán)境變化化帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)作作出必要要的分析析。因冷

52、軋不銹銹鋼產(chǎn)品品主要為為2011系列和和3044系列，且且各產(chǎn)品品系列規(guī)規(guī)格不一一，成本本及銷價(jià)價(jià)就不一一樣，因因此，我我們?cè)跍y(cè)測(cè)算其盈盈虧平衡衡點(diǎn)時(shí)，首首先將其其銷售額額盈虧平平衡點(diǎn)作作為計(jì)算算切入點(diǎn)點(diǎn)按主要要2011、3004兩類類產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行逆向向計(jì)算分分析。計(jì)算盈虧平平衡點(diǎn)的的各相關(guān)關(guān)條件如如下：（1）年銷銷售5萬(wàn)萬(wàn)噸不銹銹鋼制品品，其中中2011系列占占60%（3萬(wàn)噸）、3004系列列占40%（2萬(wàn)噸）；（2）2001系列列產(chǎn)品不不含稅銷銷售均價(jià)價(jià)106683.76元元/噸，3304系系列產(chǎn)品品銷售均均價(jià)1996588.122元/噸噸；（3）三大大期間費(fèi)費(fèi)用14471萬(wàn)萬(wàn)元，營(yíng)營(yíng)業(yè)稅金

53、金及附加加1844.188萬(wàn)元。按盈虧平衡衡點(diǎn)的定定義“凈利潤(rùn)潤(rùn)為零的的銷售量”也可以以理解為為稅前利利潤(rùn)為零零的銷量量（稅前前利潤(rùn)為為零時(shí)不不繳納所所得稅）=銷售總總成本+營(yíng)業(yè)稅稅金及附附加+三三大期間間費(fèi)用，計(jì)算如下下：銷售收入盈盈虧平衡衡點(diǎn)=629981.7+1184.18+14771=6646226.888萬(wàn)元元。201系列列產(chǎn)品銷銷量盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)=不含稅稅總成本本*60%/2011的不含含稅銷售售單價(jià)=629981.7*60%/106683.76=353371噸噸，該數(shù)數(shù)據(jù)已大大于其核核定產(chǎn)量量3萬(wàn)噸噸/年，主要原因因?yàn)椋阂砸允袌?chǎng)需需求量定定產(chǎn)，即即國(guó)內(nèi)不不銹鋼產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)需求一一

54、般為2201占占60%以上，3304在在40%左右。為為此，我我們視同同其2001的銷量平衡衡點(diǎn)為33萬(wàn)噸/年，其其銷售收收入=33萬(wàn)噸*106683.76=320051.28萬(wàn)萬(wàn)元，同同時(shí)對(duì)其其銷售收收入差額額部分記記入3004系列列產(chǎn)品中中計(jì)算，其其盈虧平平衡點(diǎn)如如下：304系列列產(chǎn)品銷銷售收入入盈虧平平衡點(diǎn)=646626.88萬(wàn)萬(wàn)元-3320551.228萬(wàn)元元=325575.6萬(wàn)元元。304系列列產(chǎn)品銷銷量盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)=325575.6/1196558.112=1665711噸鋼聯(lián)不銹的的銷量盈盈虧平衡衡點(diǎn)=3300000噸+165571噸噸=4665711噸盈虧平衡點(diǎn)點(diǎn)的毛利利率=

55、(盈虧平平衡點(diǎn)不不含稅銷銷售收入入-盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)銷售成成本-盈盈虧平衡衡點(diǎn)稅金金及附加加【視同同5萬(wàn)噸噸銷量時(shí)時(shí)】)/ 盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)銷售收收入=（6446266.888-6229811.7-1844.188）/6646226.888=22.266%，即即當(dāng)鋼聯(lián)聯(lián)不銹的的毛利率率在2.26%時(shí)，其其盈虧平平衡點(diǎn)的的不含稅稅銷量至至少不低低于4665711噸（其其中：2201系系列為3300000噸，3304系系列為1165771噸），低低于時(shí)，即即虧損，高高于時(shí)為為盈利。反反之，當(dāng)當(dāng)其不含含稅銷量量在4665711噸（2201:300000噸噸；3004：1165771噸）時(shí)時(shí)盈虧平平衡點(diǎn)的

56、的毛利率率為2.26%，低于于為虧損損，高于于為盈利利。6.項(xiàng)目環(huán)環(huán)保落實(shí)實(shí)措施已落實(shí)（前前面已經(jīng)經(jīng)說(shuō)明）。三、流動(dòng)資資金需求求預(yù)測(cè)及及來(lái)源（一）用途途、額度度、期限限和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定價(jià)需具項(xiàng)由貸額利鋼聯(lián)不銹的的主要原原材料由由西南不不銹供給給，產(chǎn)品品主要銷銷往西南南地區(qū)及及浙江、廣廣東地區(qū)區(qū)的不銹銹鋼生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，由由于具有有成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)，市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力較較強(qiáng)，可可以預(yù)測(cè)測(cè)其產(chǎn)品品市場(chǎng)接接受度良良好。鋼鋼聯(lián)不銹銹冷軋一一期項(xiàng)目目預(yù)計(jì)在在2010年下半半年完工工投產(chǎn)后后，將形形成5萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能能力。屆時(shí)，流產(chǎn)增流金為特行30流金或承票限利.5于原2.本次信信貸額度度、期限限的合理理性分析析（1）根據(jù)

57、據(jù)上面計(jì)計(jì)算結(jié)果果，鋼聯(lián)聯(lián)不銹的的平均毛毛利率為為11.49，平均稅前前利潤(rùn)率率為9.443%。20010年年10月份份后，西西南不銹銹酸洗項(xiàng)項(xiàng)目一期期（755萬(wàn)噸/年）竣竣工投產(chǎn)產(chǎn)后，能能保證其其原材料料50000噸/月的供供應(yīng)，220111年5月月，鋼聯(lián)聯(lián)不銹冷冷軋二期期（122輥14450軋軋機(jī)）完完工投產(chǎn)產(chǎn)后，其其產(chǎn)能將將會(huì)增至至7.88萬(wàn)噸/年，其其超出西西南不銹銹供給原原材料部部分1.8萬(wàn)企企業(yè)自行行解決（可可能議價(jià)價(jià)或省外外購(gòu)進(jìn)），屆時(shí)，將會(huì)影響其毛利空間；企業(yè)若將原中薄板利用該12輥1450軋機(jī)軋制為薄板銷售，一方面，產(chǎn)能增幅不大，原材料基本上能夠滿足，另一方面，產(chǎn)品附加值增加

58、，所以對(duì)其毛利空間的影響不會(huì)太大。因此，可以預(yù)計(jì)毛利率在10%左右，稅前利潤(rùn)率在8%左右；原材料成本占總成本的比重91%；其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例一般變化不大，可以按201系列占比60%、304系列占比40計(jì)算。（2）結(jié)合合2011、3044系列各規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品的產(chǎn)量量及占比比，以理理論產(chǎn)量量（年產(chǎn)產(chǎn)5萬(wàn)噸）及及市場(chǎng)銷銷售不含含稅均價(jià)價(jià)（2001：1106883.776元/噸、3044：1996588.122元/噸噸）計(jì)算算，按鋼鋼聯(lián)不銹銹20111年全年計(jì)劃劃生產(chǎn)55萬(wàn)噸，銷售5萬(wàn)噸不銹銹鋼冷軋軋產(chǎn)品，預(yù)預(yù)測(cè)20011年可實(shí)實(shí)現(xiàn)不含含稅銷售售收入7713667.552萬(wàn)元元。（3）由于于鋼聯(lián)不不銹處于于

59、工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)期，進(jìn)進(jìn)入全線線生產(chǎn)期期要在220111年產(chǎn)，尚尚無(wú)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流，為為此，我我們結(jié)合合目前該該行業(yè)同同類企業(yè)業(yè)（凱來(lái)來(lái)工貿(mào)）有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)資料作作為參照照，設(shè)定定其存貨貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)為440天，存存貨應(yīng)為為55556噸，金金額為771622萬(wàn)元（55556*00.6*93996.11+55556*0.44*1881322.2）。西南給給予50000噸噸/月的的延遲付付款期，即即應(yīng)付主要要原材料料款的周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)為15天天，應(yīng)付付主要材材料賬款款為54436萬(wàn)元（550000*0.6*775211.377+50000*0.44*1558977）；應(yīng)應(yīng)付輔助助材料、動(dòng)動(dòng)力

60、及燃燃料款占占總成本本的100%，周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)為155天，周周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)24次次/年，金額268萬(wàn)元，應(yīng)付賬款總額為5704萬(wàn)元。西南不銹已保障了原材料供應(yīng)，其他輔助材料無(wú)緊張物資，故不考慮其預(yù)付賬款。根據(jù)不銹鋼銷售時(shí)均采用預(yù)付30%的方式進(jìn)行，其預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)期為15天，周轉(zhuǎn)次數(shù)24次/年，預(yù)計(jì)年預(yù)收款71367.52萬(wàn)元*30%/24次/年=892萬(wàn)元。應(yīng)收賬款按占銷售總收入比例10%計(jì)算，周轉(zhuǎn)天數(shù)15天，預(yù)計(jì)年應(yīng)收賬款71367.52萬(wàn)元*10%/24次/年=297萬(wàn)元。（4）鋼聯(lián)聯(lián)不銹的的銷售收收入主要要在20011年年發(fā)生，故按年產(chǎn)5萬(wàn)噸計(jì)算，其年銷售收入為71367.52萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金周