丙酮市場(chǎng)分析報(bào)告

1、丙酮市場(chǎng)分析耿 杰1/4 以上，其有機(jī)玻璃的原料。丙酮也是制備環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯中間體雙酚 A C 的原料外，還可以用作各種微生物與激素的萃取劑等等。生產(chǎn)丙酮的原材料法，目前世界上丙酮的工業(yè)生產(chǎn)以異丙苯法為主約占 93.2%，即用石油工業(yè)產(chǎn)品異上的異丙苯都用于生產(chǎn)苯酚和丙酮。據(jù)分析，估量全球?qū)硎陜?nèi)，異丙苯將以 3.8% 11.8%，這從側(cè)面也反響了丙酮和苯酚在亞洲的各相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域有了較快的進(jìn)展。丙酮的生產(chǎn)現(xiàn)狀及供需狀況2023 年世界丙51920232023528548Tecnon OrbiChem公司分析，2023 560 萬(wàn)噸，33%29%14%9%8%、中東/4%、 570 2023

2、 89%，擴(kuò)能的大多數(shù)在亞洲不包括日本，以滿足雙酚BP和甲基丙烯酸甲酯增長(zhǎng)的需求的驅(qū)動(dòng)，估量到 2023 年底，有 150 萬(wàn)噸丙酮將要在亞洲投產(chǎn)。表 1 列出了 1 93.2%的生產(chǎn)裝置是承受5.2%1.6%承受其他工藝。其中 16.4%577 Kt/a，約占世界丙9.1%；Shell 526 Kt/a，約占總生產(chǎn)力氣8.3%；日本三井石化公司的生產(chǎn)力氣為422 Kt/a，位居第四，生產(chǎn)力氣約占總生產(chǎn)地區(qū)、公司裝置地點(diǎn)苯酚 丙酮北美美國(guó)地區(qū)、公司裝置地點(diǎn)苯酚 丙酮北美美國(guó)英國(guó)英力士苯酚中/東歐南非6.856.0 34.04.416.7圣諾科化學(xué)費(fèi)城50.031.2里弗利爾42.726.5殼牌

3、化學(xué)鹿園60.036.6英力士苯酚莫比爾54.033.5Mount Vernon芒特韋農(nóng)34.021.1陶氏化學(xué)奧斯特克累克29.518.0因斯蒂圖特7.7Georgia帕拉奎米納22.713.5帕薩迪納7.34.7JLM蘭島4.52.8其他6.23.5墨西哥4.32.7南美阿根廷2.0巴西Novapex波利尼亞16.510.1西歐比利時(shí)英力士苯酚芬蘭安特衛(wèi)普68.040.0北歐化工聚合物法國(guó)帕爾沃13.08.1Novapex魯西永12.57.3殼牌化學(xué)德國(guó)7.5英力士苯酚格拉德貝克64.039.0Domo意大利洛伊納15.59.0Polimeri馬托瓦30.018.0托雷斯港18.011.5

4、荷蘭殼牌化學(xué)西班牙8.0Ertisa韋瓦爾55.022.0亞太地區(qū)地區(qū)北美西歐亞太其他亞太地區(qū)地區(qū)北美西歐亞太其他合計(jì)地區(qū)北美西歐亞太其他合計(jì)中國(guó)大陸中國(guó)臺(tái)灣79.162.2臺(tái)塑麥寮40.024.0長(zhǎng)春石化高雄20.012.5臺(tái)灣榮昌化學(xué)林園14.08.4印度8.66.6日本三井化學(xué)坂井20.014.0市原19.013.0千葉苯酚千葉23.08.0三菱化學(xué)鹿島25.015.3韓國(guó)43.028.5加坡25.015.0泰國(guó)PTT馬塔府20.012.52：全球丙酮產(chǎn)能、需求狀況單位：萬(wàn)噸19962023202320232023產(chǎn)能需求產(chǎn)能需求產(chǎn)能需求產(chǎn)能需求產(chǎn)能需求132.9118.1184.913

5、9.4184.4153.8194.9161.7216.4178.4123.5101.8167.8131.8162.4140.4172.3159.2200.6180.183.338.9110.8114.5123.2148.5189.8166.6243.2221.856.839.355.639.589.641.659.549.466.851.2396.5338.8519.1425.2560484.3616.5536.9727631.5產(chǎn)能增長(zhǎng)率%需求增長(zhǎng)率%1996-20232023-20232023-20231996-20232023-20232023-20236.81.12.13.0062.6

6、661.7216.30.53.14.9123.4652.1885.911.45.132.3917.5845.522313.30.0854.1770.6075.53.53.440.39317.89210.0396.7%。 5191 Kt，1996-2023 5.5%，2023 年世界丙酮5600 Kt，2023 6165 Kt2023 12.77%20237270 Kt2 可看出，世界丙酮產(chǎn)能增長(zhǎng)率與需求增長(zhǎng)率1996-2023 這一區(qū)間有著較高的增長(zhǎng)率。分析其緣由是，近些年來，隨著亞太地區(qū)中國(guó)尤其明顯甲基丙烯酸甲酯MMAA 等行業(yè)的進(jìn)展迅猛，從而帶動(dòng)了丙酮消費(fèi)量的不斷增加。在全球范圍內(nèi),丙酮主

7、要用途是作為溶劑生產(chǎn)雙酚ASRIC202329%、丙酮氰醇MMA25%、雙酚A 占26%9%11%。由于對(duì)臭氧層有破壞作用，丙酮作為溶劑將漸漸被限制和替代。伊士曼Eastman2023 年已經(jīng)推出醋酸甲醋作為丙酮的替代產(chǎn)A A 生產(chǎn)中丙酮和苯酚的消耗比0.31，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于異丙苯法裝置的產(chǎn)出比因此雙酚 A 的進(jìn)展簡(jiǎn)潔造成丙酮和苯酚市場(chǎng)的不平衡進(jìn)展，從而造成丙酮生產(chǎn)力氣過/異丁烷氧化法和乙烯 30%境的污染也比較小，因此將來丙酮在該領(lǐng)域的進(jìn)展空間也將受到確定的影響。量大大超過丙酮，生產(chǎn)廠商將面臨逆境。依據(jù)Shell 化學(xué)公司估量，到2023 年底世界丙酮供給量將超過 900 Kt/a。為消退這一影響

8、，必需連續(xù)開發(fā)雙酚 A 以外的丙酮衍生物，或開發(fā)不副產(chǎn)丙酮的苯酚生產(chǎn)路線。然而將來一段時(shí)間內(nèi)直接用作溶劑和用于雙酚 A 在亞太地區(qū)仍是丙酮消費(fèi)的最大用戶；丙酮消費(fèi)的另一驅(qū)動(dòng)者是MMA，2023 年亞洲有最快的增長(zhǎng)，亞洲MMA 需求的10%，這是由于與其他地區(qū)相比，亞洲現(xiàn)生產(chǎn)量還較小。20 50 本錢高，隨著國(guó)內(nèi)異丙苯法生產(chǎn)苯酚裝置的建設(shè)，異丙苯法異丙苯法生產(chǎn)丙酮比例逐步上升。目前，國(guó)內(nèi)80%以上的丙酮裝置承受異丙苯法，其余仍承受發(fā)酵法。由于發(fā)酵法生產(chǎn)本錢過高，近年來根本上處于半停產(chǎn)狀態(tài)。上海高橋及藍(lán)星哈爾濱華宇兩套建/擴(kuò)建裝置分別于 2023 年投產(chǎn)，使丙酮市場(chǎng)供給6.03 KBR 公司技術(shù)在

9、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)建設(shè)的 20 萬(wàn)噸/年苯酚/丙酮裝置，生產(chǎn) 7.5 萬(wàn)噸/年丙酮，于 2023年初投產(chǎn)。藍(lán)星化工材料公司擴(kuò)建其在哈爾濱華宇的苯酚/丙酮裝置， 該公司的苯酚/1993 年起就承受 Sunoco/UOP 5 萬(wàn)噸/年擴(kuò)增至 12.2萬(wàn)噸/年丙酮4.6 萬(wàn)噸/年，于2023 年初完成。該公司于2023 2 月初又使苯酚/力氣提高到 14.5 萬(wàn)噸/年丙酮 5.4 萬(wàn)噸/年。 香港建滔集團(tuán)在廣東番禺建的 7.6 萬(wàn)噸/2023 12 月投產(chǎn)。近年來，隨著異丙苯法1 0.6 噸丙酮生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，1995 8.3 2023 202343.3 62.2 萬(wàn)噸；1995 8.73 2023

10、2023 33.7 42.6 萬(wàn)噸，2023 43.8 萬(wàn)噸。2023-2023 年，我19.5%。2023 年異丙苯法生產(chǎn)力氣和產(chǎn)量分別提高到 80.8%和 94.3%。表 3 列出了2023-2023 年我國(guó)丙酮產(chǎn)能和產(chǎn)量，主要生產(chǎn)企業(yè)包括上海高橋石化、燕山石化、吉林化工和藍(lán)星哈爾濱華宇公司等。公司生產(chǎn)力氣，萬(wàn)噸/年產(chǎn)量工藝路線公司生產(chǎn)力氣，萬(wàn)噸/年產(chǎn)量工藝路線202320232023202320232023燕山石化9.09.810.710.711.811.2異丙苯法高橋石化6.013.513.54.912.213.8異丙苯法吉林石化4.64.615.05.02.84.8異丙苯法藍(lán)星華宇石

11、化1.75.45.41.94.84.7異丙苯法廣東建濤7.66.0異丙苯法其他10.010.010.02.22.12.1合計(jì)31.343.362.224.733.742.62023 8 28 日，由第四建設(shè)公司擔(dān)當(dāng)施工的天津百萬(wàn)噸乙烯工程及配套工程裝置中的苯酚丙酮裝置實(shí)現(xiàn)中交建成。2023 2 28 日投建的苯酚丙酮裝置是系統(tǒng)等共922萬(wàn)噸苯酚和13.5萬(wàn)噸丙酮的力氣，將術(shù)和美國(guó) UOP 2023 年 丙烯二烯三聚物EPT裝置，投資約為600 億日元6.6 億美元。合作伙伴在漕涇已 該的聯(lián)合裝置將設(shè)計(jì)生產(chǎn) 25 萬(wàn)噸/年苯酚和 15 萬(wàn)噸/年丙酮，為SSMC 所擁有，承受2023 年其次季度投

12、產(chǎn)。另外，中石化上海高橋石12.5 萬(wàn)噸/7.5 萬(wàn)噸/SSMC，SSMC 37.5 萬(wàn)噸/年苯酚、22.5 萬(wàn)噸/12 萬(wàn)噸/A。此外，三井化學(xué)與中石化進(jìn)展建設(shè)EPT 裝置可研，將建設(shè)7.5 萬(wàn)噸/EPT 裝置，打算于 2023 年第四季度投產(chǎn)。三井化學(xué)公司在日本千葉擁有商業(yè)化生產(chǎn)裝置，為世界最大EPT 裝置，該裝置承受茂金屬催化劑，EPT 2023 1 40 萬(wàn)25 55 萬(wàn)噸的異丙苯。英力士集團(tuán)表示，在中230 140 萬(wàn)噸丙酮。丙酮在我國(guó)的主要應(yīng)用領(lǐng)域70生產(chǎn)抗生素、激素、維生素等，由于維生素C大量出口，故丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)的影響和制約。 P VC加工助劑、不飽和樹脂的

13、改性劑等。A1 A0.27 A 14.5%A 主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯、阻燃劑四溴雙酚A、聚砜以及不飽和聚酯樹脂等。近年很多的異丙苯雖然全球范圍狀況說明， 丙酮的下游雙酚 A、雙酚 A 的下游環(huán)氧樹脂增長(zhǎng)有限，但在我國(guó)卻都處在強(qiáng)勁進(jìn)展中，甚至已成為全球產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)器。甲基異丁基酮MIBK)：用丙酮生產(chǎn)的甲基異丁基甲酮主要用作涂料溶劑、潤(rùn)滑油4020MIBK 市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的動(dòng)力源于涂料業(yè)和橡膠防老劑 4020 的快速進(jìn)展。目前我國(guó) MIBK 表觀消費(fèi)量約 4 萬(wàn)噸，消費(fèi)丙5.2萬(wàn)噸。丙酮在中國(guó)將來市場(chǎng)進(jìn)展預(yù)估 A 等產(chǎn)品在我國(guó)進(jìn)展較緩慢，技術(shù)不夠成熟，國(guó)內(nèi)對(duì)于雙酚A、聚碳酸酯的市場(chǎng)需求急劇增加，因此丙酮在我國(guó)仍有較好的進(jìn)展。A、MMA、MIBK 產(chǎn)業(yè)還不夠成熟，對(duì)丙酮的消