中國數(shù)字辦公產業(yè)測評報告

1、2022中國數(shù)字辦公產業(yè)測評報告目錄CONTENT核心觀點市場指數(shù)用戶指數(shù)品牌指數(shù)產業(yè)趨勢0102030405PART . 01核心觀點企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE數(shù)字辦公，深化和升級協(xié)同理念，開辟發(fā)展新周期豈止于協(xié)同當前階段，企業(yè)用戶對數(shù)字辦公的認知一定程度上來源于協(xié)同辦公應用的升級。（采用數(shù)字辦公的具體方向中，超過80%的企業(yè)用戶選 擇了綜合辦公、文檔協(xié)作。）傳統(tǒng)協(xié)同辦公時期的三大核心功能流程/審批（61.4%）、公文管理（43.5%）、溝通協(xié)作（38.6%）依然在數(shù)字辦公時代占據(jù)重要地位。 但在數(shù)字辦公概念的推動下，企業(yè)

2、用戶對業(yè)務邏輯、流程統(tǒng)一的要求更精細，對原有協(xié)同辦公的核心訴求延展到與業(yè)務一體化的程度，同時在互聯(lián)網(wǎng)應用的沖擊下，更加注重終端體驗，在大數(shù)據(jù)分析、AI圖文識別等方面提出了剛性訴求發(fā)展新理念，開辟新周期為應對市場的動態(tài)變化，企業(yè)用戶開始通過數(shù)字辦公系統(tǒng)支撐高頻發(fā)生的業(yè)務場景，滿足一線員工以及客戶訴求的離散場景（33.7%的 企業(yè)通過數(shù)字辦公提升項目執(zhí)行能力：33.7%的企業(yè)用來支持自助服務申請類的業(yè)務場景等。）這種面向場景化的服務，是從協(xié)同辦公 到數(shù)字辦公的重要體現(xiàn)之一數(shù)字辦公進一步拓展，向蜂巢式的自律型系統(tǒng)轉變。其核心在于，連接全員、管理共同目標，放權個體、賦能業(yè)務、激發(fā)組織創(chuàng)新活力， 從而達

3、到目標一致的自律型協(xié)作在數(shù)字政務等政策引領下，數(shù)字辦公可望借助數(shù)字政府的發(fā)展，開辟新的發(fā)展周期，迎來一波發(fā)展紅利source： T研究 2022.08業(yè)務引領數(shù)字實踐，數(shù)字辦公契合企業(yè)發(fā)展業(yè)務側開始尋求主導數(shù)字辦公實踐業(yè)務側的采購話語權在不斷提升。當前48.8%的企業(yè)表示業(yè)務側管理者對數(shù)字辦公采購具有重要影響，略高于IT側管理者（47.0%），如 加上一線員工（4.2%），業(yè)務側影響已超過半數(shù)；業(yè)務側正在變被動為主動，更積極地表達自己對數(shù)字辦公系統(tǒng)的意見。在數(shù)字辦公的評價中， IT側對數(shù)字辦公實踐的感知不敏感（給出 一般評價接近70%），而業(yè)務側被訪者表達不滿意、滿意的比例均超過IT側10%以

4、上；數(shù)字辦公系統(tǒng)在企業(yè)中生根發(fā)展數(shù)字辦公系統(tǒng)已經(jīng)在企業(yè)內部得到廣泛的使用。經(jīng)T研究估算，數(shù)字辦公系統(tǒng)平均可支撐覆蓋企業(yè)用戶57.3%的業(yè)務。其中，中大型企業(yè)業(yè)務覆蓋更廣泛，小微型企業(yè)則覆蓋程 度略低，覆蓋業(yè)務較分散；目前終端用戶使用數(shù)字辦公系統(tǒng)平均達4.43小時/天，數(shù)字辦公對于支撐企業(yè)的一線業(yè)務起到了重要的作用；在信創(chuàng)產業(yè)帶領下，產業(yè)頭部企業(yè)/組織持續(xù)加大對數(shù)字辦公投入和應用，對下游形成較強的火車頭效應；同時，外部環(huán)境、地緣政治等因 素，又形成了明顯的ToG引領ToB趨勢。在這樣的內外部作用力下，數(shù)字辦公的重要性和持續(xù)性進一步加強，在自主創(chuàng)新技術的推動下，數(shù) 字辦公或將迎來一波替換的窗口期。

5、source： T研究 2022.08企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE市場指數(shù)PART . 02協(xié)同辦公向數(shù)字辦公升級蛻變，迎接數(shù)字時代1990S20022015201820212020數(shù)字時代賦予了數(shù)字辦公新的使命無紙化辦公始祖OA移動OA協(xié)同OA數(shù)字辦公上世紀八九十年代，電子設備 被引入政府部門、國有企業(yè)， 以往大量匯報、批示文件開始 轉到電腦端，通過信息化工具 進行統(tǒng)一管理；隨著大量文檔電子化，基于文 件流傳以及服務背后流程推進 的訴求增加，內部辦公管理的 信息化系統(tǒng)逐漸開始形成。2015年，以SaaS為基礎的移動 OA迎來

6、爆發(fā)，企業(yè)開始通過移 動無時、無處的特性嘗試延伸、 鏈接更多業(yè)務場景（如：差旅、 巡店等）；隨著企業(yè)OA實踐的不斷深入，OA 管理范疇開始橫向延伸，連接/滲透 企業(yè)內部各個業(yè)務系統(tǒng)（如：CRM、 ERP），讓數(shù)據(jù)集中展現(xiàn)；2020年前后，突發(fā)疫情讓在線辦公成 為必選項，大量業(yè)務開始集中向線上 業(yè)務轉化。在此過程中，許多“化整為 零”的業(yè)務創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，人的創(chuàng)造力 價值開始凸顯。一些企業(yè)開始主動擁 抱變化，開始“放權”、“賦能”，其支撐 系統(tǒng)也開始由協(xié)同辦公轉向數(shù)字辦公。傳 達 溝 通 觸 達source： T研究整理繪制賦 能 激 活從提線木偶式的管控型 向蜂巢式的自律型轉變， 管理目標、賦能

7、個體后疫情時期，數(shù)字辦公市場守住590億關口，蓄勢待發(fā)131.5%121.4%72.1%51.7%45.2%38.1%30.8%100200300400500600700020152016201720182019202020212022E中國數(shù)字辦公市場營收略回探至590億，CAGR維持30%左右年復合增長率source： T研究 2022.08T研究認為：在外部復雜環(huán)境倒逼、國家政策引導，以及協(xié)同辦公概念的不斷教育、滲透下，企業(yè)對數(shù)據(jù)業(yè)務融合有了更清楚的認知。經(jīng)過近兩年的磨合，企業(yè)也開始逐漸適應、熟悉線上線下業(yè)務的 協(xié)同配合展開。形式上離散，實質上系統(tǒng)有序的數(shù)字辦公方式正在逐步融入企業(yè)的日常

8、運營，成為服務貫穿組織各層級的智能助手。然而當前抗疫前景仍不明朗，疫情已由“黑天鵝”轉變?yōu)椤盎蚁！?，不景氣從實體行業(yè)傳導至全行業(yè)。構成數(shù)字辦公基本盤的中小企業(yè)開展業(yè)務時反復受挫，在持續(xù)失血的情況下，被 迫收縮。生存成為第一要務，成本要素開始凸顯。受其影響中小企業(yè)更加謹慎審視數(shù)字辦公投入，短期內數(shù)字辦公市場增長勢頭放緩，市場規(guī)模略有所回落。單 位： 億 元賦能業(yè)務一線、服務客戶為當前數(shù)字辦公的主要職責19.9%19.3%18.1%6.9%7%22.9%21.7%33.7%30.7%提升項目執(zhí)行能力 自助服務申請公文管理制度化、系統(tǒng)化，形成知識沉淀 建立多種溝通渠道，實現(xiàn)及時的溝通機制當前企業(yè)應

9、用數(shù)字辦公主要支撐的業(yè)務場景T研究認為：一方面，隨著線上業(yè)務逐漸常態(tài)化，多數(shù)企業(yè)不得不經(jīng)歷將線下業(yè)務向線上交接的陣痛過程。不論出于短期替代性方案的執(zhí)行還是長期轉移的過渡，企業(yè)產生了大量跨層級、部門的協(xié)作 交互，進而產生大量的靈活的項目執(zhí)行、管理訴求。另一方面，部分長過程、復雜流程的線下業(yè)務在疫情的反復侵擾下變得支離破碎。對內，員工難以及時獲得公司的支持，進而影響個 人工作表現(xiàn)，如：入職事務、物料申請、假勤申調等；對外，客戶無法及時獲取服務，造成不同程度的損失（如：費時、誤工、誤事），進而極大影響了客戶滿意度與品牌信譽。因此， 企業(yè)在向線上業(yè)務轉移的進程中，開始嘗試將簡單、重復的人工處理工作移交

10、給信息系統(tǒng)，封裝復雜的標準流程，降低員工調用公司資源的復雜度，同時部分企業(yè)也開始嘗試將能力封裝 成線上服務，對客戶開放。（如：自助預約服務，自助補辦卡服務，醫(yī)院護理的輸液反應報告、給藥查詢等）；應對市場動態(tài)變化而高頻發(fā)生的業(yè)務場景滿足員工以及客戶服務訴求的離散場景創(chuàng) 新 業(yè) 務 場線上處理日常審批流轉事務21.1%景支持移動辦公建立統(tǒng)一聚合的工作門戶/入口20.5%基于數(shù)字辦公產品構建運營管理平臺保障售后服務的流暢，提升企業(yè)形象優(yōu)化信息傳遞效率，提升集團管控能力1自動匯總數(shù)據(jù)和效率形成報表，進行統(tǒng)計分析15.支持客戶管理，提供更好的交互與服務體驗15.1提升流程的靈活性、健壯度13.3%sou

11、rce： T研究 2022.08Micron Teams T C N I E Y ET C0source: T2022.08企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用戶指數(shù)PART . 03業(yè)務在線常態(tài)化，數(shù)字辦公進入企業(yè)水到渠成企業(yè)市場對數(shù)字辦公的認知情況沒聽說過數(shù)字辦公30.6%知道或了解數(shù)字辦公69.4%11.4%目前僅處于了解 調研階段目前正在進行測 試/試用體驗階段已經(jīng)測試完成并 成功使用數(shù)字辦 公產品曾使用過數(shù)字辦 公產品， 目前已 停用51.1%28.9%8.6%0.0%20.0%企業(yè)應用數(shù)字辦公的真實現(xiàn)狀40.0% 60.

12、0%source： T研究 2022.0882.5%71.7%65.1%0.0%30.0%60.0%90.0%企業(yè)采用數(shù)字辦公的 具體方向綜合辦公 事務日常音視 頻會議文檔圖表 協(xié)作處理隨時待命，數(shù)字辦公時刻準備響應一線員工的“援助請求” 通過使用時長可以直觀反映企業(yè)對服務的依賴程度，進一步結合使用功能、 場景、應用行為交叉分析，可以幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務、信息化、數(shù)字化能力；2.4%source： T研究 2022.086.6%18.1%42.8%30.1%1小時以內12小時24小時46小時68小時終端用戶日應用數(shù)字辦公系統(tǒng)時長對人服務為根本，數(shù)字辦公不斷向人性化、強體驗方向進化流程/審批公文管理

13、 溝通協(xié)作項目/任務管理合同管理 知識管理 組織門戶 人事管理 報表管理 采購管理 員工自助 直播會議 服務工單 資金管理 通訊錄終端用戶重度應用功能61.4 %43.5 %38.6 %source： T研究 2022.08流程/審批協(xié)同辦公時期的三大件審批、文檔流轉、溝通依然在數(shù) 字辦公時代占據(jù)重要地位。但不容忽視的是，隨著系統(tǒng)智能化、自動化程 度的提升，傳統(tǒng)的“人工信件敘事型”的溝通正在逐漸減少，人類員工可 望回歸到更加純粹的聲音交流，由智能助手翻譯轉化成文字存檔或后續(xù)流 轉。同時，為了支撐線上業(yè)務的順利開展，圍繞業(yè)務執(zhí)行的合同管理，以及項 目/任務管理的使用頻次也隨之提高。公文管理溝通協(xié)

14、作數(shù)字辦公的行業(yè)化屬性更突出18.7%13.9%11.4%9.0%8.4%7.2%6.0%6.0%5.4%3.0%2.4%2.4%1.8%1.2%1.2%1.8%金融業(yè)TMT行業(yè) 制造業(yè) 政府建筑與房地產業(yè)能源 零售業(yè) 電子商務 文化傳媒住宿和餐飲業(yè) 交通運輸業(yè)醫(yī)院（包括社區(qū)醫(yī)院、體檢中汽車行業(yè) 咨詢、策劃等中介服務業(yè) 農、林、牧、副、漁業(yè)其他數(shù)字辦公系統(tǒng)在國內行業(yè)滲透情況4.2%4.2%4.2%4.8%5.4%7.8%15.1%四川山東上海北京江蘇浙江廣東數(shù)字辦公系統(tǒng)在國內TOP7區(qū)域的應用33.7%31.9%24.0%10.5%200人以下201-1000人1001-5000人5001人以

15、上數(shù)字辦公當前的主力企業(yè)市場T研究認為：數(shù)字化辦公作為協(xié)同辦公的繼任者，目前其用戶畫像與傳統(tǒng)的協(xié)同 辦公的用戶畫像基本一致。傳統(tǒng)信息化高滲透的區(qū)域，以及信息化 先行實踐的典型行業(yè)目前在數(shù)字化辦公市場依然處于頂梁柱的位置。 與協(xié)同辦公相比，客群規(guī)模方面未來可能會產生一定差異：在更加 強調社會協(xié)作、內外鏈接的數(shù)字辦公領域，中小企業(yè)用戶在客群數(shù) 量占比方面相對更高，且增長潛力依然可觀。同時，需要注意的是，隨著近幾年政府行業(yè)電子政務云由頂層向基 層不斷地穩(wěn)步推進，在其示范帶動下，傳統(tǒng)行業(yè)應用數(shù)字辦公的增 速可望保持甚至加快。source： T研究 2022.08更貼近業(yè)務，數(shù)字辦公積極參與企業(yè)業(yè)務數(shù)字

16、化25.3%27.1%34.9%9.0%支撐日常業(yè)務的比例 支撐30%以內業(yè)務 支撐40%50%業(yè)務 支撐60%70%業(yè)務支撐30%40%業(yè)務 支撐50%60%業(yè)務 支撐70%80%業(yè)務0%20%40%60%80%100%200人以下201-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上不同規(guī)模企業(yè)中，支撐日常業(yè)務的情況支撐40%以內業(yè)務支撐40%60%業(yè)務支撐60%80%業(yè)務支撐80%以上的業(yè)務市場均值57.3%source： T研究 2022.08數(shù)字辦公獲得企業(yè)認可，并在更多業(yè)務側反饋推動下持續(xù)迭代15.7%13.7%78.6%73.5%10.8%7.6%23.5%52

17、.9%23.5%0%30%60%90%不滿意滿意非常滿意企業(yè)用戶對已經(jīng)應用的數(shù)字辦公品牌的評價情況均值IT側業(yè)務側3.42.12.72.52.7source： T研究 2022.08典型數(shù)字辦公品牌的NPS指數(shù)企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE品牌指數(shù)PART . 04藍凌軟件客戶滿意度評價品牌優(yōu)勢行業(yè)品牌BVI指數(shù)公司簡介深圳市藍凌軟件股份有限公司成立于2001年，生態(tài)OA引領者、數(shù)字化辦公專業(yè)服務商、深圳500強企業(yè)，為各類組織提供協(xié)同辦公、 PaaS平臺、低代碼、移動門戶、知識管理、合同管理、流程大數(shù)據(jù)、 財務管理、信創(chuàng)辦公等

18、數(shù)字化解決方案；公司先后助力中信、萬科、 小米、P&G等數(shù)萬家知名企業(yè)實現(xiàn)了智慧管理與高效辦公的工作變 革；并與華為云、阿里云、金山云等60+家廠商達成戰(zhàn)略合作，累 計服務3000+萬員工。7.48.0上手難易度8.2 使用體驗8.5 功能適配性價比9.0服務能力金融服務業(yè)制造業(yè) 地產業(yè)國企單位科研院所流程 管理服務核心場景知識 管理合同 管理門戶管理優(yōu)勢服務區(qū)域NPS推薦指數(shù)3.4財務 管理source： T研究/藍凌軟件 2022.08品牌功能FI指數(shù)易用性0.66價格0.72體驗0.73服務0.81功能0.76品牌市場MI指數(shù)知名度3.1轉化率1.3NPS值3.4品 牌 綜 合 BVI指

19、 數(shù)4.94120002200032000客戶數(shù)量增長情況420002019年2020年2021年2022年E湖南廣東上海北京四 川中國數(shù)字化辦公亟需從傳統(tǒng)OA升級為組裝式PaaS， 為百行千業(yè)的數(shù)字化高速發(fā)展構筑“新基建”生態(tài)基石數(shù)字化從來都不是少數(shù)人的權利，而是千行百業(yè)共同進步，而更多數(shù)字化需求的滿足，僅靠一兩家企業(yè)是不夠的，必須要靠 繁榮的生態(tài)。從協(xié)同辦公、知識管理生態(tài)的構建，到聯(lián)手更多信創(chuàng)廠商共創(chuàng)共享，以客戶價值為導向，投入到整個數(shù)字化辦 公生態(tài)的建設中，是包括藍凌在內的各大廠商的使命。產業(yè)發(fā)展支柱數(shù)字中國已成國家戰(zhàn)略，數(shù)字生活、數(shù)字治理、數(shù)字經(jīng)濟，都離不開數(shù)字化辦公的支撐，從消費互聯(lián)

20、網(wǎng)到產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字 化辦公平臺正成為新基建的重要一環(huán)，從辦公協(xié)同到業(yè)務協(xié)同，再到生態(tài)協(xié)同，為組織帶來效率的提升，從業(yè)務數(shù)據(jù)化到數(shù) 據(jù)業(yè)務化，到低代碼，也將促進更多創(chuàng)新的發(fā)生與落地，讓商業(yè)模式變革更容易。體驗穩(wěn)定器新技術將極大地優(yōu)化數(shù)字化辦公的用戶體驗；微服務架構、前后端分離，帶來極速體驗；按角色靈活配置的工作門戶千人千 面、按崗位智能推薦的信息更懂“員工”，管理正從人的管控升級到人的賦能，讓組織的每位成員體驗到數(shù)字化辦公的溫度 與高效。藍凌軟件楊健偉藍凌軟件董事長 楊健偉360織語客戶滿意度評價品牌優(yōu)勢行業(yè)客戶數(shù)量增長情況品牌BVI指數(shù)公司簡介360織語，隸屬于上海奇夜語網(wǎng)絡科技有限公司，是

21、互聯(lián)網(wǎng)安全公司奇虎360旗下安全的政企即時通訊及協(xié)同門戶平臺，憑借“一個平臺、 四大連接、六個中心、五重保障”的核心規(guī)劃，致力于幫助政企客戶 有效整合信息化資源，讓工作變得更簡單、更高效、更安全、更智 能。目前，從各級政府事業(yè)單位，金融、能源、軍工以及交通、高 科技等近20個行業(yè)，近千家黨政軍、央國企客戶在使用360織語， 重新定義工作模式，提高工作效率。7.3 7.9上手難易度使用體驗8.1 8.3 功 能 適 配性價比服務能力 8.7制造業(yè)國企單位金融服務政府機關 能源統(tǒng)一 門戶服務核心場景集團 管控客服 管理自助服務優(yōu)勢服務區(qū)域NPS推薦指數(shù)2.8流程 管理品牌市場MI指數(shù)知名度1.3轉

22、化率1.2NPS值2.8品牌功能FI指數(shù)易用性0.66價格0.73體驗0.71服務0.78功能0.75品 牌 綜 合4.61山東江蘇上海北京請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新BVI指 數(shù)source： T研究 2022.08飛書客戶滿意度評價品牌優(yōu)勢行業(yè)客戶數(shù)量增長情況品牌BVI指數(shù)公司簡介飛書是字節(jié)跳動于2016年自研的一站式協(xié)作平臺，是保障字節(jié)跳動全球員工高效協(xié)作的辦公工具。飛書將即時溝通、日歷、云文檔、 云盤、應用中心和工作臺深度整合，通過開放兼容的平臺，面向所 有規(guī)模的企業(yè)和組織，讓成員在一處即可實現(xiàn)高效的溝通和流暢的 協(xié)作，全方位提升企業(yè)效率。8.98.97.7上手難易度8.2使用體驗

23、8.2 功能適配性價比服務能力互聯(lián)網(wǎng)服務制造業(yè) 文化娛樂消費品教育客戶 管理服務核心場景報表 管理知識 管理移動辦公優(yōu)勢服務區(qū)域NPS推薦指數(shù)2.5業(yè)務 協(xié)同品牌市場MI指數(shù)知名度3.5轉化率1.2NPS值2.5品牌功能FI指數(shù)易用性0.74價格0.80體驗0.80服務0.69功能0.74品 牌 綜 合4.77浙江廣 東上海北京四 川飛書請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新BVI指 數(shù)source： T研究 2022.08阿里釘釘客戶滿意度評價服務核心場景品牌優(yōu)勢行業(yè)客戶數(shù)量增長情況品牌BVI指數(shù)公司簡介釘釘是阿里巴巴集團打造的企業(yè)級智能移動辦公平臺，是數(shù)字經(jīng)濟 時代的企業(yè)組織協(xié)同辦公和應用開發(fā)平

24、臺。 釘釘將IM即時溝通、釘 釘文檔、釘閃會、釘盤、Teambition、OA審批、智能人事、釘工牌、 工作臺深度整合，打造簡單、高效、安全、智能的數(shù)字化未來工作 方式，助力企業(yè)的組織數(shù)字化和業(yè)務數(shù)字化，實現(xiàn)企業(yè)管理“人、財、 物、事、產、供、銷、存”的全鏈路數(shù)字化。優(yōu)勢服務區(qū)域NPS推薦指數(shù)2.7請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新source： T研究 2022.08泛微軟件客戶滿意度評價服務核心場景品牌優(yōu)勢行業(yè)客戶數(shù)量增長情況品牌BV

25、I指數(shù)公司簡介上海泛微網(wǎng)絡科技股份有限公司成立于2001年，2017年于上交所主板上市（股票代碼：603039），專注于協(xié)同管理軟件領域，幫助組 織構建統(tǒng)一的數(shù)字化辦公平臺。泛微專注協(xié)同管理軟件領域21年， 擁有自主知識產權的協(xié)同管理軟件產品。至今，泛微已成功幫助全 國六萬余家政府機關及企事業(yè)單位客戶建設移動辦公平臺；目前在 全國設有200多家分支機構，同時在新加坡等海外地區(qū)也已逐步設立 服務網(wǎng)點，泛微8000多位專業(yè)成員為眾多客戶提供現(xiàn)場服務支持。優(yōu)勢服務區(qū)域NPS推薦指數(shù)3.2請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”

26、公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新請關注“人稱T客”公眾號后續(xù)更新source： T研究 2022.08企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE產業(yè)趨勢PART . 05趨勢一： 數(shù)字政府引領，數(shù)字辦公邁入發(fā)展新周期支撐電子政務向數(shù)字政府升級2022年06月23日，國務院印發(fā)關于加強數(shù)字政府建設的指導意 見，主動順應經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型趨勢，網(wǎng)絡通、數(shù)據(jù)通、業(yè) 務通，構建全國政務一體化平臺和全國政務數(shù)據(jù)中心，形成跨層 級、跨部門、跨地區(qū)的全國一體化政務平臺。數(shù)字辦公作為電子政務平臺的“基礎設施”，在電子政務向數(shù)字政 府演進的過程

27、中將扮演重要的角色。30年前，初生的OA伴隨政 務電子化政策茁壯成長；30年后，新生的數(shù)字辦公可望在“數(shù)字政 府”引領下迎來新的發(fā)展期。助力統(tǒng)一大市場推動數(shù)字社會轉型4月10日中共中央國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見 發(fā)布，國家提出建設全國統(tǒng)一大市場的戰(zhàn)略與布局。結合“數(shù)字 政府”政策不難得出：基于“數(shù)字政府”服務基礎平臺，未來我國將 著力破除市場壁壘，推進政府內部以及社會之間的協(xié)作，打造市 場服務、市場標準、市場監(jiān)管和消費者權益統(tǒng)一化、開放化、競 爭化、有序化的市場調節(jié)機制。作為全員化應用且具有一定滲透 基礎的企業(yè)級應用，數(shù)字辦公在政府與社會的協(xié)同協(xié)作方面具有 天然的優(yōu)勢，有望成為數(shù)字

28、社會重要的“數(shù)字基建”。協(xié)同在線數(shù)據(jù)普惠智能趨勢二： 擁抱變化、個性化，靈活、迅捷將成數(shù)字辦公基本特征從消費互聯(lián)網(wǎng)到產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，中國市場的數(shù)字辦公正在處于一場自下而上 的數(shù)字化變革浪潮中。企業(yè)的信息化理念已經(jīng)產生了變化，不再只是靜態(tài) 的員工管理，而是要賦能員工，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新，賦予業(yè)務活力，提升企業(yè) 未來競爭實力。數(shù)字辦公將更智能，更懂“員工”。數(shù)字時代，業(yè)務增長迅猛，業(yè)務創(chuàng)新的頻率高，企業(yè)常規(guī)運營方式正在由 以往的“兵團級“作戰(zhàn)逐漸轉化為”營團級“甚至”小隊級“，為了及時提供一線 業(yè)務的”炮火援助“，IT系統(tǒng)需具備足夠的適應以及迭代能力，滿足敏態(tài)的市 場變化。未來PaaS平臺、低代碼平臺將逐漸

29、成為數(shù)字辦公的基礎能力。當前我們正處于信息化時代向數(shù)字化時代的換擋期，許多企業(yè)在信息化時 代保留下來的辦公系統(tǒng)面臨轉化升級。在種種因素下（如：原供應商經(jīng)營 不善倒閉、原系統(tǒng)許久沒有更新、原有系統(tǒng)架構不能支撐未來企業(yè)IT發(fā)展）， 一些企業(yè)用戶開始考慮直接引入新的數(shù)字辦公系統(tǒng)來推動企業(yè)數(shù)字化建設。以賦能為前提，創(chuàng)新為目的無法適應的老舊系統(tǒng)面臨更替以靈活為目標，具備快速調整的能力對數(shù)字辦公采購決策有影響的崗位趨勢三： 企業(yè)用戶愈發(fā)“清醒”，品牌商將更加“務實”source： T研究 2022.0848.8%業(yè)務側管理者47.0%IT側負責人4.2%基層職員工 企業(yè)的數(shù)字化轉型是通過運用數(shù)字技術結合數(shù)

30、據(jù)治理，對企 業(yè)業(yè)務進行持續(xù)性優(yōu)化的過程。通過這個過程，數(shù)字化轉型 的企業(yè)可獲取不斷的用戶體驗提升、業(yè)務效率提升甚至業(yè)務 模式創(chuàng)新。業(yè)務側作為企業(yè)數(shù)字化轉型的重點，愈加深入地 參與到的數(shù)字化建設過程中，話語權逐漸突出。 同時，隨著消費端數(shù)字服務的訴求，以及一線業(yè)務數(shù)字化應 用的洗禮，業(yè)務部門為了獲取更多數(shù)字化紅利，開始主動表 達訴求并尋求這場本質是“以業(yè)務為核心，服務客戶為根本”的 企業(yè)數(shù)字化運動的主導權。基于以上核心因素的驅動，數(shù)字辦公市場的供給端未來可能面臨更多來自以下兩方面的挑戰(zhàn)：試用-購買的轉化門檻升高。該現(xiàn)象在大中型企業(yè) 客群更加明顯，相似案例的經(jīng)驗以及DEMO可以吸 引企業(yè)的目光，

31、但不足以促成交易。源于業(yè)務實境 的小規(guī)模核驗可能更易打動業(yè)務側決策者。反映業(yè)務的效果指標的個性化增強。作為直接受益 者，業(yè)務側對數(shù)字辦公的影響有更直觀的感受，其 對系統(tǒng)的評估視角更貼近業(yè)務。伴隨企業(yè)數(shù)字化實 踐的深入，數(shù)字辦公品牌商與業(yè)務側的溝通愈發(fā)頻 繁，將基于企業(yè)特性發(fā)展出更多業(yè)務向效果指標， 滿足企業(yè)數(shù)字化建設需要。不滿意非常滿意職能部門對數(shù)字辦公 的評價情況業(yè)務側IT側趨勢四： 新一輪產業(yè)周期下，品牌間的替換可能加劇 與協(xié)同辦公相比，數(shù)字辦公覆蓋更廣、觸達更深，其不 僅是對組織某些場景或某條業(yè)務條線的單純覆蓋，而且 能夠業(yè)務延伸連接到其他系統(tǒng)。其不可避免的地會獲取、 處理企業(yè)的財務、技

32、術數(shù)據(jù)等方面的關鍵或敏感數(shù)據(jù)， 因此，未來企業(yè)用戶對數(shù)字辦公數(shù)據(jù)安全報以更高的關 切，更加看重數(shù)字辦公品牌保障數(shù)據(jù)安全的能力。數(shù)字辦公貼近企業(yè)業(yè)務的特點對品牌供應 商產品/服務的行業(yè)化能力提出了更高 要 求。（如：服務相關行業(yè)的經(jīng)驗，以 及 相應的業(yè)務的解決方案或可行性建議，相 關案例的實踐效果、甚至業(yè)務側試用 反 饋等）業(yè)務將成為衡量品牌的最重要 因 素。傳統(tǒng)協(xié)同辦公品牌多年來服務各行業(yè)企 業(yè)用戶的經(jīng)驗將在未來一段時間內轉化 為不可動搖的競爭力。 這種傾向在未來兩三年間可能會迎來 一波高峰。隨著原有的采購周期結束， 越來越多的企業(yè)可能會放棄續(xù)約選項， 轉而尋求更加尋求更貼合自身業(yè)務特 點的品牌商進行系統(tǒng)替換。 互聯(lián)網(wǎng)廠商所擅長的連接能力在數(shù)字辦公 時期的突出優(yōu)勢正在逐漸喪失。目前的數(shù) 字辦公市場，變化正在悄然發(fā)生，尤以頭 部市場（如：國央企用戶）、特殊行業(yè)為 甚。一方面，此類企業(yè)重視信創(chuàng)合規(guī)，對 自身的數(shù)據(jù)安全極為謹慎；另一方面，企 業(yè)本身業(yè)務復雜度高、溝通成本大、業(yè)務 系統(tǒng)上線周期的彈性小。這些企業(yè)更愿意 選擇多次合作，更懂得業(yè)務的傳統(tǒng)協(xié)同廠 商，或是長期合作的三方信息服務伙伴， 規(guī)避數(shù)據(jù)以及溝通不暢等風險。企 業(yè) 服 務 數(shù) 據(jù) 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .Appendix附錄外延指數(shù)