中國物流服務(wù)行業(yè)研究報告

1、3中國物流服務(wù)行業(yè)概覽1中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場研究2典型案例研究3中國國內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢及前景洞察4中國物流服務(wù)行業(yè)概念物流是指物品從供應(yīng)地向接收地的實體流動過程中，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、 信息處理等功能有機結(jié)合起來實現(xiàn)用戶要求的過程。物流服務(wù)是指接受客戶的委托，按照客戶的要求，為客戶或客戶指定方提供服務(wù)，完成物流過程中部分環(huán)節(jié)或全部環(huán)節(jié)。物流服務(wù)特征：結(jié)構(gòu)性物流服務(wù)需要由多種物流資源和多種物 流功能要素合理配置形成差異性來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。42019.7 iResearch Inc.物流客戶各不相同，物流需求大相

2、徑庭；物流服務(wù)提供者的不同也會導致服務(wù)方式的不同物流服務(wù)即按照客戶需求為客戶提供服務(wù)，完成運輸、倉儲、 管理等單個或多個物流環(huán)節(jié)物流服務(wù)概念及特征中國物流產(chǎn)業(yè)圖譜國 內(nèi) 發(fā) 貨 方收 貨 方國際冷鏈物流園區(qū)海運江河倉儲及綜合服務(wù)商快運來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。52019.7 iResearch Inc.即時快遞2019年中國物流產(chǎn)業(yè)圖譜車貨匹配平臺整車零擔運輸鐵路中國物流服務(wù)行業(yè)主要類型展示根據(jù)目的地劃分：國際物流/國內(nèi)物流國際物流國內(nèi)物流國際物流定義：國際物流是指多國之間、洲際之間開展的物流活動，即通過物流實現(xiàn)發(fā)貨方交付與收貨方接收。國內(nèi)物流定義：國內(nèi)物流是指

3、為國家的整體利益服務(wù)在國家自己的領(lǐng)地范圍內(nèi)開展的物流活動。中國物流服務(wù)行業(yè)分類：國際物流/國內(nèi)物流本次研究范圍來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62019.7 iResearch Inc.中國物流服務(wù)行業(yè)主要類型展示根據(jù)貨物的特殊屬性劃分：特殊物流/一般物流中國物流服務(wù)行業(yè)分類：特殊物流/一般物流特殊物流一般物流特殊物流定義：特殊物流是指專門范圍、專門領(lǐng)域、特殊行業(yè)，在遵循一 般物流規(guī)律基礎(chǔ)上，帶有特殊制約因素、特殊應(yīng)用領(lǐng)域、 特殊管理方式、特殊勞動對象、特殊機械裝備特點的物流， 即為特殊對象提供有特殊制約因素的物流服務(wù)。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研

4、究及繪制。72019.7 iResearch Inc.特殊物流分類：按貨物類型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、 腐蝕化學物品物流、危險品物流等；按貨物量級：包括超大、超長型物流等； 按服務(wù)方式：包括復合一貫制物流等；按使用設(shè)備：包括冷鏈物流、集裝箱物流、托盤物流等； 按特殊領(lǐng)域：包括軍事物流、廢棄物物流等；按組織方式：包括加工物流等。一般物流定義：一般物流是指物流活動的共同點和一般性，物流活動的一 個重要特點是涉及全社會的廣泛性，因此物流系統(tǒng)的建立 及物流活動的開展必須有普遍的適用性，即為一般服務(wù)對 象提供普適性物流服務(wù)。一般物流分類：倉儲及綜合服務(wù)3PL；運輸服務(wù)：江河運輸、鐵路運

5、輸、整車服務(wù)、整車平臺、 專線、快運、快遞、即時；本次研究范圍8中國物流服務(wù)行業(yè)概覽1中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場研究2典型案例研究3中國國內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢及前景洞察4中國國內(nèi)一般物流服務(wù)主要類別通過外包或自營方式，物流行業(yè)綜合服務(wù)商為客戶提供倉儲 服務(wù)和運輸服務(wù)中國國內(nèi)一般物流服務(wù)主要類別及服務(wù)內(nèi)容管理系統(tǒng)資源整合環(huán)節(jié)外包/自營整體管控方案/環(huán)節(jié)設(shè)計綜合服務(wù)3PL倉儲服務(wù)入庫包裝保管出庫整理發(fā)貨裝卸運輸服務(wù)快遞92019.7 iResearch Inc.快運即時物流整車平臺整車運輸專線運輸鐵路運輸在目前的物流市場中，只做倉儲服務(wù)的企業(yè)占比非常少，大多數(shù)是綜合物流服務(wù)商為客戶提供倉儲、運輸及管理

6、等綜合型物流服務(wù)。 因此，在綜合物流3PL的服務(wù)內(nèi)容中，會將倉儲、運輸環(huán)節(jié)自營或外包給專門的倉儲、運輸服務(wù)商。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。江河運輸中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場現(xiàn)狀綜合服務(wù)市場：規(guī)模增長明顯，市場需求不斷擴大2018年我國第三方物流規(guī)模達到2406億美元，增速達17.1%，遠超社會物流總費用2018年9.8%的增速。同時，第三方物 流在整體社會物流總費用中的占比不斷提升，艾瑞預(yù)計，該比例將從2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。來源：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源為中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局、Armstrong & Associates Inc、行業(yè)訪

7、談與公開資料，結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)模型推算。113.0130.0150.0176.0205.5282.5240.615.0%15.4%17.3%16.7%17.1%17.4%17.2%7.0%7.5%8.7%10.5%11.5%12.0%12.9%13.9%331.02013201620182020e2013-2020年中國第三方物流規(guī)模與份額預(yù)測20142015第三方物流規(guī)模（十億美元）2017增長率（%）2019e第三方物流份額（%）102019.7 iResearch Inc.中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場現(xiàn)狀倉儲服務(wù)市場：現(xiàn)代化電商倉成為市場熱點及未來機遇市場現(xiàn)狀及熱點電商倉配：中小客戶隨著線上和線

8、下的進一步融合，越來越多的中小型電商平臺商戶提升對倉儲的需求，包括倉儲面積的需求和倉儲服務(wù)的需求。倉儲面積需求屬于易于滿足類型需求，而倉儲服務(wù)需求則會隨著市場及電商消費者需求的變動而改變。一方面是小批量進出貨的入庫出庫需 求；另一方面是小微融資貸款及賬期的需求。大客戶隨著企業(yè)電商業(yè)務(wù)比重的提升，如何提升整體物流供應(yīng)鏈的效率以更好地服務(wù)消費者成為各大企業(yè)的重要需求。因此，將傳統(tǒng)倉 庫與電商倉打通的電商倉配體系出現(xiàn)。電商倉配與傳統(tǒng)倉配的不同點在于：倉儲品類的不同。傳統(tǒng)倉儲儲存的貨物品類是相對單一的，而電商倉則是多品類的集中。它可以通過訂單管理和機器或自動或人工揀選， 形成最終包裹；管理方式與要求的

9、不同。傳統(tǒng)倉主要的管控集中于庫內(nèi)的安全和庫存的數(shù)量，而電商倉的管理方式和要求則要比傳統(tǒng)倉大很多，除了必須滿足的庫內(nèi)安全和庫存數(shù)量，電商倉更講求倉內(nèi)作業(yè)的時效以及精細化的管理；裝備與技術(shù)的不同。和傳統(tǒng)倉儲不同，電商倉由于其發(fā)貨的特點是多批次小批量，所以為了保證其整體的正確率，需要通過軟件系統(tǒng)和 硬件裝備來共同完成。軟件方面，WMS倉儲管理系統(tǒng)以及RFID的條碼信息化處理；硬件方面，自動分揀機、巷道堆垛起重機等一系列自動化設(shè)備，都是電商倉的差異化優(yōu)勢。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.11中國國內(nèi)倉儲服務(wù)市場現(xiàn)狀中國國內(nèi)一般物流服務(wù)

10、市場現(xiàn)狀運輸服務(wù)市場：整合態(tài)勢明顯市場現(xiàn)狀及熱點快運整合：目前各家快運企業(yè)中占較大比重的業(yè)務(wù)仍舊是各種類型的B2B的工廠件，工廠件隨著訂單逐漸碎片化的趨勢，其物流運輸?shù)倪x擇 也由整車逐漸變?yōu)榭爝\，或者是由專線逐漸變?yōu)榭爝\，其中的原因之一是訂單逐漸碎片化，工廠需要將貨物零散地發(fā)往很多個目的地；原因 之二是交貨更加及時化，越來越多的工廠更加愿意采用邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的方式，以減少貨物積壓的風險，降低倉儲成本，提高資金周轉(zhuǎn)效率。 另外在電商大件業(yè)務(wù)上，隨著各渠道銷售的愈加透明，家具電器等大件商品在電商平臺上的銷售情況也越來越樂觀，而由于快遞對貨物類型、 貨物重量的限制，以及此類貨物通過快遞運輸需要較高運輸

11、成本，且對門到門的增值服務(wù)需求較高的原因，快運在該類型業(yè)務(wù)上擁有較大發(fā) 展?jié)摿Γ疫@類貨物的平均價值高，運輸成本可觀，市場潛在量級巨大。這就代表著各家快運企業(yè)需要對網(wǎng)絡(luò)化的鋪展更加全面，一些小 型的快運企業(yè)難以達到這樣的能力水平，有實力的快運企業(yè)擁有更多的市場話語權(quán)，市場整合力度大大增強，目前快運行業(yè)較低的集中度未 來將會逐步提高?？爝f整合：快遞行業(yè)在經(jīng)過前幾年的大規(guī)模布點階段后，隨著眾多企業(yè)上市融資，在獲得資本優(yōu)勢后，并購和投資合作頻繁發(fā)生，行業(yè)逐步 進入內(nèi)部整合階段，并且建立行業(yè)壁壘。同時各家企業(yè)還會細化產(chǎn)品種類和服務(wù)類型，尋求差異化發(fā)展，不斷完善自身綜合競爭力。電商自建物流快遞：京東物

12、流體系的成功建立，使得越來越多傳統(tǒng)電商企業(yè)發(fā)現(xiàn)自建物流對服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的提升作用，但由于自建物 流是重資產(chǎn)投入，有極大的資金需求，目前中國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還不完善，物流管理體系和供應(yīng)鏈管理體系的建立也需要企業(yè)自身組織架 構(gòu)的改革、內(nèi)部管理體系的升級和技術(shù)的創(chuàng)新，實施難度非常大。因此，如何權(quán)衡服務(wù)和成本，如何權(quán)衡未來道路走向，都是電商企業(yè)需要 在自建物流這個選擇項上需要考慮的重點。即時物流：2015年，外賣O2O增速迅猛，同時C端市場也逐漸打開，即時物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場的增速放緩，即時 物流訂單量增長率小幅下降，但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮

13、花配送、跑腿等服務(wù)領(lǐng)域正逐步興起，上升空間 大，成為即時物流目前發(fā)力點。車貨匹配平臺：中國整車運輸行業(yè)存在以空駛現(xiàn)象為首的多種問題，整體行業(yè)物流成本浪費嚴重，行業(yè)信息化水平不高。因此，降本增效是 整車運輸行業(yè)的首要任務(wù)，而降低空駛率也成為了重要指標。車貨匹配平臺的出現(xiàn)即代表著將傳統(tǒng)物流園區(qū)中的信息部搬到移動互聯(lián)網(wǎng)上， 打破了信息不對稱所造成的成本浪費，促成了更多整車運輸交易的達成。但目前的車貨匹配平臺面臨著貨源尋找和用戶粘性提高這兩類問題， 本質(zhì)上即是在用戶心中平臺自身價值提升問題亟需解決。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.12

14、中國國內(nèi)運輸服務(wù)市場現(xiàn)狀中國國內(nèi)消費品成品出廠鏈條倉儲/運輸/管理等各物流環(huán)節(jié)穿插消費品成品出廠全鏈條消費品成品出廠后會經(jīng)過品牌商，進入工廠所屬的總倉，根據(jù)全國/全球銷售布局的預(yù)測，將消費品成品通過干線運輸?shù)姆?式移動到不同的分倉，進而通過區(qū)域分倉控制大區(qū)庫存，通過前置倉進行比較激進的銷售預(yù)測，提升消費者體驗。后續(xù)商 品流動出現(xiàn)分支，一是區(qū)域經(jīng)銷商渠道，二是電商渠道。在區(qū)域經(jīng)銷商渠道內(nèi)，將商品從區(qū)域倉/前置倉用多點配送的方式 配送到門店，再通過門店直達消費者；而在電商渠道內(nèi)，則會通過電商平臺將商品售賣給消費者，并通過快遞/快運/即時 配的方式將商品配送到消費者手中。中國國內(nèi)消費品成品出廠鏈條分

15、析成品出廠總倉區(qū)域倉前置倉區(qū)域 經(jīng)銷商門店電商消費者來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.13中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場挑戰(zhàn)市場競爭主體多樣化，但產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化2. 同質(zhì)化嚴重，亟需提升綜合服務(wù)能力，擴張服務(wù)邊界1. 競爭主體類型更加多樣來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.14個體經(jīng)營者主營物流企業(yè)電商平臺在國內(nèi)物流服務(wù)市場，初期物流企業(yè)以國營為主，大多數(shù)私營是個體經(jīng)營 者，行業(yè)分散嚴重；2000年左右，快遞行業(yè)開始出現(xiàn)大體量民營企業(yè)， 集中度上升；但整車及零擔行業(yè)仍處

16、于分散狀態(tài)；民營第三方物流企業(yè)開 始走上正軌；隨著互聯(lián)網(wǎng)以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電商行業(yè)呈現(xiàn)跳躍式的增長，對于整 個物流供應(yīng)鏈以及供應(yīng)鏈管理的需求急劇上升，因此將物流業(yè)務(wù)整體或分 割式的外包給物流企業(yè)成為電商平臺的主要選擇方向；但隨著經(jīng)濟的發(fā)展，訂單進一步碎片化、多樣化，平臺體量日漸擴張，物 流外包成本以及物流外包所帶來的服務(wù)質(zhì)量不可控和管理系統(tǒng)的不適用， 推動電商平臺自建物流或自發(fā)設(shè)計物流供應(yīng)鏈管理環(huán)節(jié)，而由于自建物流 成本極高，且需要大量物流經(jīng)驗，因此目前大部分電商自建物流還不是非 常成熟。但對于整個中國物流市場而言，競爭形勢已經(jīng)更為激烈。全國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)物流服務(wù) 及增值服務(wù)國內(nèi)物

17、流服務(wù)企業(yè)眾多，物流需求也非常多，因此，對于各家物流企業(yè)來 說，存在巨大可挖掘市場和可擴張方向；而國內(nèi)物流行業(yè)內(nèi)部信息化水平 低，信息的不對稱會帶來巨大的可發(fā)展空間，因此各家憑借國內(nèi)高速發(fā)展 的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，嘗試打破信息不對稱的壁壘，并利用人才的招募和培養(yǎng)， 拓展多條業(yè)務(wù)方向；但由于各細分行業(yè)競爭者眾多，細分行業(yè)內(nèi)的需求無法滿足供給，因此各 家開始向服務(wù)鏈條的兩端延伸，嘗試接觸更多的客戶和需求，探索各家適 用的道路，但由于物流服務(wù)的需求必然基于運輸、倉儲等基礎(chǔ)物流服務(wù)能 力，因此各家業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)高重合現(xiàn)象，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重，對于客戶來 說，各物流供應(yīng)商的能力驅(qū)同。因此，隨著物流競爭環(huán)境的變化，對

18、物流企業(yè)來說需要提升自身信息技術(shù) 能力和綜合服務(wù)能力，才能對客戶有更強對吸引力；而對主流玩家來說， 更是需要向供應(yīng)鏈的其他環(huán)節(jié)滲透，擴張自身的服務(wù)邊界，提高服務(wù)效率。中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場挑戰(zhàn)分析中國物流服務(wù)行業(yè)概覽151中國國內(nèi)一般物流服務(wù)市場研究2典型案例研究3中國國內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢及前景洞察4綜合服務(wù)3PL16綜合服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀注釋：百世供應(yīng)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2019年3月底。A. 以傳統(tǒng)B2B客戶為主的3PL服務(wù)商招商局、中外運、寶供等B. 以新興電商B2C客戶為主的3PL服務(wù)商百世供應(yīng)鏈、心怡科技等傳統(tǒng)以B2B業(yè)務(wù)為主的第三方物流服務(wù)商， 基于自身的倉儲優(yōu)勢和B端客戶向電商布局

19、的機會，向B2C供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)型，提供綜 合供應(yīng)鏈管理服務(wù)從而拉動自身的整體收 入和單量的快速增長。雖然其在B2C配送 環(huán)節(jié)相對不足，但是可以通過采取必要的 措施保證與快遞企業(yè)的配送對接無縫化。物流企業(yè)在擁有自身觸達用戶的基礎(chǔ)配備后，不斷向供應(yīng)鏈上方環(huán)節(jié)進行擴展，從而進 行自身戰(zhàn)略布局。由物流企業(yè)所建立的云倉，大多數(shù)是為了更好地進行倉配一體化，通 過多倉組合，運營數(shù)據(jù)采集和處理，實現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)同，進而提高整體運營效率。例如百世 供應(yīng)鏈擁有直營及加盟云倉共346個，總管理面積為280萬平方米，則其基于高云倉配 置比例，實現(xiàn)了以供應(yīng)鏈為核心，橫向拓展多類型物流解決方案，縱向拓展B2B業(yè)務(wù)和 O2O業(yè)務(wù)，

20、完全滿足客戶全渠道的線上線下一體化的物流需求。增值業(yè)務(wù)可涉足金融和 數(shù)據(jù)服務(wù)。同時，由于B2C供應(yīng)鏈管理相對復雜，因此百世供應(yīng)鏈在向B2B業(yè)務(wù)擴張的難度較低， 具有靈活而多樣的發(fā)展機會。企業(yè)物流成本上升，綜合服務(wù)市場面臨機遇隨著網(wǎng)購、跨境電商的發(fā)展，企業(yè)的物流管理出現(xiàn)諸多變化，傳統(tǒng)B2B計劃性模式被打破，單量激增情況越來越普遍，產(chǎn) 品的交付過程也更加多元，自營供應(yīng)鏈管理的企業(yè)不得不把精力不斷投入到物流管理中，基礎(chǔ)設(shè)施成本和人員成本都非常 高。而第三方物流經(jīng)過多年發(fā)展，具有更多的經(jīng)驗和更好的服務(wù)能力，最重要的是可以在各環(huán)節(jié)通過分攤來大大降低企業(yè) 的物流成本。從服務(wù)對象和交付模式的角度來看，第三方

21、物流主要可以分為傳統(tǒng)第三方物流（B2B）與新興的電商業(yè)務(wù)第 三方物流（B2C）；從服務(wù)商角度來看，物流供應(yīng)鏈服務(wù)商可以分為傳統(tǒng)B2B客戶為主的服務(wù)商和以電商B2C客戶為主的 服務(wù)商。綜合服務(wù)定義及服務(wù)商分類綜合服務(wù)定義：綜合服務(wù)是指企業(yè)客戶將其物流相關(guān)需求外包給有全程操作能力的物流服務(wù)供應(yīng)商，物流服務(wù)供應(yīng)商整合后端所有 資源為客戶提供包括運輸、倉儲、配送、裝卸搬運、信息、包裝、流通加工等多環(huán)節(jié)多模式物流服務(wù)。綜合服務(wù)商類型及模式來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.17綜合服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈管理的主要標志是信息系 統(tǒng)的處理海

22、量數(shù)據(jù)能力和算法。隨著大數(shù) 據(jù)、云計算的發(fā)展，物流供應(yīng)鏈在技術(shù)的 支撐下不斷被縮短，訂單管理、倉儲環(huán)節(jié) 和運輸環(huán)節(jié)可以實現(xiàn)根據(jù)服務(wù)對象和需求 差異進行橫向協(xié)同。全國訂單通過統(tǒng)一系 統(tǒng)進行分配；B2B與B2C倉可以打通并存， 可以根據(jù)貨量大小進行在分割和整合；整 車、快運、快遞能夠被合理的一站式系統(tǒng) 進行調(diào)度和安排。此外，對于供應(yīng)商的管 理、對于整個鏈條的追蹤透明化、數(shù)據(jù)分 析與預(yù)測等都是以優(yōu)秀的信息系統(tǒng)作為基 礎(chǔ)的。倉庫的布局和運營將直接影響供應(yīng)鏈流程 的成本和效率?！霸苽}”的出現(xiàn)將傳統(tǒng)倉 庫與電商倉打通，通過企業(yè)所在行業(yè)和該 品牌的特點，整體進行倉庫的選擇和調(diào)配， 并通過統(tǒng)一的WMS系統(tǒng)進行

23、管理對倉庫進行運營或幫助企業(yè)進行運營，從而實現(xiàn) 倉運配一體化協(xié)同，打造扁平化的供應(yīng)鏈。未來，大數(shù)據(jù)的支持和倉儲智能化的發(fā)展 需要共同作用于供應(yīng)鏈管理當中。大數(shù)據(jù) 保證供應(yīng)鏈的鏈條不斷裂同時使需求預(yù)測 的更加準確，線下物流體系的建立則使得 整體運輸速度更快，配送速度更快，提升 用戶體驗。配送是產(chǎn)品完成交付過程不可或缺的一部 分。物流供應(yīng)鏈管理下的配送與傳統(tǒng)配送 相比，更易調(diào)配、利用率更高。通過TMS 系統(tǒng)，同一產(chǎn)品可以通過不同種方案進行 運輸，整車、零擔、快遞形式能夠通過合 理分配進行自由調(diào)度。同時，面對B端門 店和C端用戶的多樣需求（如門店調(diào)撥、 用戶退換貨等），也可以與倉儲環(huán)節(jié)進行 緊密結(jié)合

24、，提高配送時效。除了統(tǒng)一系統(tǒng)管理外，第三方物流公司在 配送中心與網(wǎng)點的覆蓋和合理利用，也將 大大減少成本，提高用戶滿意度。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.18整合調(diào)配所有資源，優(yōu)化倉儲運輸環(huán)節(jié)，降低無效損耗中國物流的功能主要涵蓋七個方面，運輸、倉儲、配送、裝卸搬運、信息、包裝、流通加工。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的介入， 電子商務(wù)的發(fā)展，物流的格局也發(fā)生了巨大的變化。運輸?shù)母偁幣c合作主要集中在陸路運輸上；倉儲既包括傳統(tǒng)倉又包括 電商倉；配送主要集中在同城配送和最后一公里的發(fā)展上；而在信息處理方面，大數(shù)據(jù)和智能化則驅(qū)動了整體行業(yè)的發(fā)展。

25、綜合服務(wù)的核心業(yè)務(wù)則涵蓋了以上所有方面，對供應(yīng)鏈多個環(huán)節(jié)和多種模式進行合理的整合，以倉儲和運輸?shù)膬?yōu)化為核心， 將成品更快更好的交付，降低供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的無效損耗是核心目標。綜合物流服務(wù)核心環(huán)節(jié)與服務(wù)能力分析信息系統(tǒng)倉儲配送綜合服務(wù)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力和精準服務(wù)能力是重中之重隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)物流供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)各自運營的線性結(jié)構(gòu)無法滿足高速增長的用戶需求和更加復雜的倉儲、 運輸情境。因此，為了適應(yīng)市場的變化，電商倉和覆蓋更多區(qū)域的“最后一公里”配送業(yè)務(wù)不斷發(fā)展成熟，使物流供應(yīng)鏈 逐漸形成網(wǎng)狀的形態(tài)，倉與倉之間的物流和信息流可以快速進行交換和合理分配，訂單管理和倉儲管理可以將實體倉的利

26、用率大大提升，零擔和快遞業(yè)務(wù)也不斷協(xié)同合作，所有的服務(wù)圍繞用戶的需求和體驗展開。以百世為例，截至2019年3月 底，百世快遞的省市網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為100%，區(qū)縣覆蓋率為99%；百世快運的省級網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為100%，市級網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為 99%；再基于百世供應(yīng)鏈的346個直營及加盟云倉，這樣高密度的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)才能夠為客戶提供更復雜更適應(yīng)市場變化的服務(wù)方案。注釋：百世快遞、百世快運及百世供應(yīng)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2019年3月底。新興綜合物流服務(wù)模式分析百世供應(yīng)鏈線下業(yè)務(wù)線上業(yè)務(wù)門店發(fā)貨總倉/區(qū)域倉發(fā)貨消費者退貨消費者退貨管理系統(tǒng)來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iRe

27、search Inc.19百世供應(yīng)商管理系統(tǒng)百世倉儲管理系統(tǒng)百世訂單管理系統(tǒng)百世運輸管理系統(tǒng)全國總倉總經(jīng)銷倉分銷商倉區(qū)域分倉門店配送門店退貨門店門店調(diào)撥門店消費者供應(yīng)商供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程百世倉儲服務(wù)干線/支線運輸/百世快運/百世優(yōu)貨/百世快遞門店消費者綜合服務(wù)行業(yè)未來方向經(jīng)驗加成下，各環(huán)節(jié)信息數(shù)據(jù)將被打通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì) 服務(wù)新型綜合物流服務(wù)模式分析受到電商行業(yè)的爆發(fā)式增長的影響，中國物流綜合服務(wù)市場增長迅速。而B2C相較于B2B而言，在供應(yīng) 鏈管理上情況更加復雜，需要整合和協(xié)同的資源更多，也成為企業(yè)選擇供應(yīng)鏈管理的主要因素。B2C模式的出現(xiàn)，為綜合服務(wù)行業(yè)帶來新的機會和挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)、技術(shù)與管理的

28、結(jié)合越來越緊密，為了節(jié) 省成本，提升體驗，廠商對于倉儲和配送的自建需求越來越低，市場上更需要具備綜合物流供應(yīng)鏈管 理能力的服務(wù)商對企業(yè)的所有庫存和配送進行統(tǒng)一管理和服務(wù)。而線上線下融合的趨勢，進一步凸顯了從用戶需求角度出發(fā)的服務(wù)體驗的重要性，通過與大數(shù)據(jù)的結(jié) 合，對用戶的各種數(shù)據(jù)進行分析，并幫助企業(yè)為用戶提供更方便、快捷的享受，而企業(yè)不再拘泥于線 上、線下的形式，從整個鏈條來看，則需要更復雜的供應(yīng)鏈管理來保證前端的服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)更需要 通過對供應(yīng)鏈的管理和控制，降低成本，提高效率，同時提升產(chǎn)品品質(zhì)。在新零售大趨勢下，B2B與 B2C兩種模式趨于融合。在這樣的市場環(huán)境下，物流市場企業(yè)在綜合服務(wù)業(yè)

29、務(wù)上的的轉(zhuǎn)型和布局動作明顯，百世這類多年深耕 供應(yīng)鏈的企業(yè)則擁有極大的先天優(yōu)勢，能夠利用多年經(jīng)驗和數(shù)據(jù)將供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)打通，為客戶提 供精益求精的物流服務(wù)。更多客戶關(guān)系的建立 以及信息的打通來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.20B2C與B2B模式 的逐漸融合服務(wù)品質(zhì)的提升21運輸服務(wù)快遞快遞行業(yè)現(xiàn)狀來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寡頭發(fā)展趨勢精細管理持續(xù)創(chuàng)新小型及區(qū)域型快遞企業(yè)數(shù)量日益減少 行業(yè)呈現(xiàn)寡頭態(tài)勢，整合形勢明顯高速增長后出現(xiàn)長久化運營需求 企業(yè)體量巨大帶來的管理難度升級跨界合作以實現(xiàn)快遞企業(yè)

30、業(yè)務(wù)類型 的多樣化和客戶多選擇性全球擴張數(shù)字賦能客戶類型穩(wěn)定企業(yè)對于客源及能力范圍有擴張需求 客戶有物品的全球寄送需求基于快遞物流服務(wù)的整體數(shù)據(jù) 賦能客戶的運營決策快遞行業(yè)高速增長情況下電商客戶仍舊是快遞企業(yè)主要客戶類型快遞行業(yè)目前所處階段特征整合趨勢明顯，行業(yè)發(fā)展將更加成熟2016年以來，申通、圓通、中通、韻達、順豐、百世等快遞企業(yè)相繼上市，隨著國內(nèi)快遞巨頭走上資本市場，行業(yè)整合趨 勢明顯。體現(xiàn)在：一是對小規(guī)?？爝f公司的合并，行業(yè)巨頭們在資本加持下，行業(yè)競爭力大幅提高，兼并重組小的快遞公 司，規(guī)范和瓜分市場將是各大物流上市公司的一大發(fā)展方向；二是對物流生態(tài)圈中其他支持公司的合并，例如布局智慧

31、物 流業(yè)務(wù)，通過資本化手段并購智能科技公司等；三是大型快遞企業(yè)間的強強聯(lián)合或者相關(guān)戰(zhàn)略投資，快遞企業(yè)之間的并購 重組能夠有效降低成本，推動行業(yè)向更為集中、資源更為整合的方向發(fā)展?？爝f服務(wù)定義及行業(yè)發(fā)展階段特征快遞服務(wù)定義：是指物流企業(yè)通過自有網(wǎng)絡(luò)或合作網(wǎng)絡(luò)渠道，將客戶委托的文件或包裹實現(xiàn)從發(fā)件人送達收件人的門到門的高時效性 運輸方式。攬收/集收-運輸投遞/派送222019.7 iResearch Inc.“省級-地市級-縣級” 集散中心快遞服務(wù)鏈條：快遞行業(yè)現(xiàn)狀市場逐漸飽和，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增速放緩中國快遞行業(yè)持續(xù)多年高速發(fā)展，總體增量可觀。但另一方面，由于中國國內(nèi)快遞企業(yè)對于電商件的高度依賴，隨

32、著電商 滲透率的逐漸提高，其增速放緩，由此也使得中國國內(nèi)快遞市場呈現(xiàn)出明顯的飽和趨向。來源：國家郵政局，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。91.9139.6740.4623.8507.1400.6312.8206.751.9%48.1%51.3%28.1%26.6%23.0%18.7%20132014201720182019e2020e2013-2020年中國快遞業(yè)務(wù)規(guī)模20152016快遞業(yè)務(wù)量（億件）增長率（%）232019.7 iResearch Inc.快遞行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向完善的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是改善消費者體驗的重要途徑快遞企業(yè)電商業(yè)務(wù)具有高頻次大批量的特征，因此巨大

33、的訂單量勢必會導致服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)的下降。但對于單個電商 消費者而言，其消費以及體驗到的快遞服務(wù)都是單次的，快遞服務(wù)的低服務(wù)水平則會影響消費者對整體電商消費體驗感受 的下降。因此對快遞企業(yè)而言，通過網(wǎng)絡(luò)布局的建設(shè)和自我管理水平的提高，需要最大限度地提升服務(wù)水平，提高消費者體驗。注釋：順豐速運的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2018年底。順豐速運：天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng) “三網(wǎng)合一”開放生態(tài)系統(tǒng)地網(wǎng)地網(wǎng)（截至2018年底）服務(wù)網(wǎng)點：國內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋全國336個地級市、2775個縣區(qū)級城市，近1.56萬個自營網(wǎng)點，以及0.26萬個順心 快運的加盟網(wǎng)點；國際業(yè)務(wù)中國際標快/國際特惠業(yè)務(wù)覆蓋54個國家；國際小包業(yè)務(wù)覆蓋2

34、25個國家及地區(qū)。收派員：各種用工模式收派員約29.14萬人，其中自有員工4.5萬人；中轉(zhuǎn)分撥：9個樞紐級中轉(zhuǎn)場，49個航空、鐵路站點；143個片區(qū)中轉(zhuǎn)場，330個集散點（含順心快運） ；陸運網(wǎng)絡(luò)：自營及外包干支線車輛合計約3.5萬輛，末端收派車輛合計7.6萬輛；開通干、支線合計超過9.7萬條；開通高鐵線路82條，普列線路127條；倉儲網(wǎng)絡(luò)：各類倉庫合計170個，面積近177萬m，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)100多個地級市；終端客服網(wǎng)絡(luò)：4個獨立呼叫中心，約4500個坐席，每天提供108萬人次的話務(wù)服務(wù)。最后一公里：與3.2萬個合作代辦點及約600個物管公司網(wǎng)點合作，豐巢智能快遞柜約15萬個，覆蓋100個城

35、市。信息 網(wǎng)天網(wǎng)天網(wǎng)（截至2018年底）空運能力：航空線路2134條，2018年航班總數(shù)153.2萬次，日均4196班次，覆蓋43個國內(nèi)主要城市（含港澳 臺）及金奈、新加坡、紐約等11個國際站點；航空發(fā)貨量123.8萬噸；全年航空運輸快遞件量為8億票。信息網(wǎng)（截至2018年底）智慧網(wǎng)倉：構(gòu)建完整的順豐云倉信息系統(tǒng)體系，支持電商倉、冷運倉、醫(yī)藥倉、食品倉、海外集運倉、微倉等 多種倉儲業(yè)務(wù)形態(tài)；終端收派智能化：2018年全網(wǎng)數(shù)碼運單使用率99.74%。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。242019.7 iResearch Inc.順豐電商業(yè)務(wù)與自我定位的匹配方式分析國內(nèi)快遞

36、行業(yè)：約80%快遞訂單為電商件，約20%為C2C/B2B/B2C件。挑戰(zhàn)對于順豐來說，其自我定位與電商快遞的價格需求和特征表現(xiàn)存在先天性沖突。因此，2015年順豐調(diào)整內(nèi)部架構(gòu)體系，成立倉配事業(yè) 群，實質(zhì)是為電商類客戶服務(wù)。通過產(chǎn)品和服務(wù)反映到用戶的差異化選擇，由產(chǎn)品設(shè)計牽引內(nèi)部資源配置，實現(xiàn)電商類業(yè)務(wù)的發(fā)展?！叭W(wǎng)合 一”生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)為電商類業(yè)務(wù)提供了更多的資源配置選擇，在保證用戶體驗的基礎(chǔ)下提升承運能力。快遞行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向以順豐速運為例：提升物流綜合解決方案能力逆向物流業(yè)務(wù)生產(chǎn)地運輸倉庫派送消費者供應(yīng)鏈管理 服務(wù)冷運/重貨 業(yè)務(wù)倉庫管理系 統(tǒng)建設(shè)國內(nèi)/國際 快遞業(yè)務(wù)智能快遞柜來源

37、：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。252019.7 iResearch Inc.電商業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩，快遞企業(yè)需進行品牌延伸和跨界嘗試快遞企業(yè)的爆發(fā)得益于電商的快速成長，且快遞企業(yè)中電商快件占到平均90%左右的份額，快遞企業(yè)對國內(nèi)電商發(fā)展高度 依賴，從另一方面來講，快遞作為電商發(fā)展重要的基礎(chǔ)設(shè)施，這種高度依賴也是快遞企業(yè)的一大優(yōu)勢，未來利用手中的資 源，拓展電商業(yè)務(wù)也是快遞企業(yè)發(fā)展的趨勢之一。除電商以外，快遞企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)擴充還包括便利店、快運、倉配 物流、國際化業(yè)務(wù)等。作為快遞企業(yè)，深耕物流行業(yè)，提供物流綜合服務(wù)是其未來發(fā)展的重要布局。例如順豐速運，一是 拓展新業(yè)務(wù)，布局

38、國際、同城配、冷運、重貨等新興細分市場。過去的快遞企業(yè)高度依賴電商發(fā)展，配件多為國內(nèi)的普通 小型快件，隨著電商發(fā)展增速減緩，快遞企業(yè)需要尋找其他的業(yè)務(wù)增長點；二是進行基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，干線網(wǎng)絡(luò)、航空機隊、 信息平臺、冷鏈項目等建設(shè)，構(gòu)筑競爭壁壘。同質(zhì)化競爭一直為國內(nèi)快遞企業(yè)發(fā)展的痛點之一，隨著快遞企業(yè)成功上市， 越來越多的資本進入快遞市場，搭建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展智慧物流，構(gòu)筑競爭壁壘逐漸成為快遞企業(yè)重要發(fā)展布局。對電商業(yè)務(wù)的高度依賴提升物流綜合解決方案能力國內(nèi)快遞行業(yè)：由于電商滲透率逐漸提高，增速放緩，國內(nèi)快遞市場明顯可見飽和趨向。挑戰(zhàn)國內(nèi)快遞企業(yè)亟需尋找新的業(yè)務(wù)增長點，包括跨境電商物流以及跨界業(yè)

39、務(wù)的嘗試。在國際快遞企業(yè)多年發(fā)展的經(jīng)驗來看，在自己熟悉的領(lǐng)域做品牌延 伸是主要方式。因此對于快遞企業(yè)來說，從快遞業(yè)務(wù)向物流供應(yīng)鏈的其他環(huán)節(jié)延伸擴張是主要路徑。方向基于快遞業(yè)務(wù)積累，提升物流綜合解決方案能力，以實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和規(guī)模的增長。26運輸服務(wù)快運快運行業(yè)現(xiàn)狀快運定義：利用全國性的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，實現(xiàn)分撥式班車化運營，為客戶提供從發(fā)貨方到收貨方的門到門的零擔產(chǎn)品快速運輸服務(wù)。 快運業(yè)務(wù)流程：收-轉(zhuǎn)-運-派-簽快運行業(yè)主要客戶類型小票零擔（增量：電商大件）傳統(tǒng)工廠件快運行業(yè)定義及業(yè)務(wù)分析快運企業(yè)發(fā)展核心要素：資金技術(shù)人才來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。27201

40、9.7 iResearch Inc.風口正存，資金、技術(shù)、人才是企業(yè)前行核心要素近十年時間，快運行業(yè)迅速發(fā)展，催生了大批試圖搶占風口的企業(yè)。但就企業(yè)發(fā)展而言，客戶企業(yè)越來越看重快運企業(yè)的 網(wǎng)絡(luò)實力，而全國化網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)能力、各環(huán)節(jié)銜接的設(shè)計能力、技術(shù)改造能力意味著企業(yè)需要投入大量資金進行智慧物流 的建設(shè)，場地、工具、車輛等硬件設(shè)施的升級，這一系列的升級，需要大量的資金投入、技術(shù)投入和人才投入。目前中國 極大部分快運企業(yè)無力承擔。因此，一些全國化網(wǎng)絡(luò)布局清晰且建設(shè)升級能力突出的企業(yè)，如德邦、百世快運等，才更有 能力有余地配置企業(yè)已有資源來實現(xiàn)快運業(yè)務(wù)的開展。同時， 德邦、百世快運等企業(yè)的多年優(yōu)質(zhì)品

41、牌也有利于快運客戶資源的拓展?？爝\行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向訂單驅(qū)動生產(chǎn)產(chǎn)量驅(qū)動銷售快運訂單碎片化轉(zhuǎn)變所需關(guān)鍵能力： 網(wǎng)絡(luò)覆蓋全面近15000個站點100%省級覆蓋率，99%市級覆蓋率210多個運作中心100多萬平方米運營面積生產(chǎn)環(huán)節(jié)驅(qū)動力改變，快運工廠類客戶供應(yīng)鏈需求愈加明顯經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，原來的以產(chǎn)定銷逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵悟?qū)動，訂單碎片化趨勢明顯；而電子商務(wù)的出現(xiàn)，也催動過去中國逐級 代理進行銷售的模式被徹底顛覆。目前很多中國企業(yè)紛紛利用互聯(lián)網(wǎng)布局垂直電商，中間環(huán)節(jié)的減少，使得過去大批量布 貨給各級經(jīng)銷商的粗獷經(jīng)營方式，向精細化方向轉(zhuǎn)變。進而也對商品運輸環(huán)節(jié)提出了更高的要求，快運則在這一過程中受

42、益最多，而且未來中國的電子商務(wù)依然會對快運行業(yè)繼續(xù)產(chǎn)生促進作用。而在To B端的快運業(yè)務(wù)中，客戶對價格的敏感度 較弱，所以更加注重快運企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，需要一站式服務(wù)，對運輸?shù)男枨髸鸩较蚬?yīng)鏈管理的需求過渡。因此那些通 過技術(shù)能力和精細化管理，大大提升運輸效能和服務(wù)質(zhì)量的企業(yè)，會獲得更多的青睞。例如百世品牌下?lián)碛锌爝f、快運、 供應(yīng)鏈和商流四張網(wǎng)絡(luò)，可以幫助用戶在線上線下提供多維度的物流服務(wù)，這些優(yōu)勢會推動百世快運在快運行業(yè)的品牌優(yōu) 勢的建立，而品牌優(yōu)勢是在廣闊市場環(huán)境下吸引客戶的最重要因素?？爝\市場工廠件業(yè)務(wù)良性循環(huán)體系建設(shè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)運輸環(huán)節(jié)工廠件業(yè)務(wù)的變化推動百世 提升網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力注釋：百世快

43、運的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2019年3月底。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.28百世快運以全國網(wǎng)絡(luò)的高覆蓋 率為運輸訂單提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)百世快運全國網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力快運行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向快運電商大件業(yè)務(wù)需要以快遞服務(wù)標準為客戶提供快運服務(wù)電商是中國舊有商業(yè)模式的躍升，無論是其對用戶消費習慣的改變，還是對舊有商業(yè)業(yè)態(tài)的重塑，都極大加快了中國商業(yè) 現(xiàn)代化的進程。因此，貨品運輸?shù)木取⒘闵⑿院蜁r效性要求都會大幅提高，專線運輸?shù)哪Ｊ綗o法滿足這些更高的需求， 所以在這部分市場中，具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的快運企業(yè)有更好的發(fā)展和利潤空間。因此，電商類客戶的需

44、求使得快運企業(yè)要以做 快遞的模式開展快運業(yè)務(wù)。以百世快運為例，基于百世快遞業(yè)務(wù)及百世供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)鋪展的高覆蓋率，其開展快運業(yè)務(wù) 擁有得天獨厚的資源優(yōu)勢，且多年品牌知名度也有利于該類型客戶的拓展?？爝\市場電商大件業(yè)務(wù)服務(wù)能力建設(shè)210多個運作中心；近15000個站點100%省級覆蓋率，99%市級覆蓋率時效及安全：送貨到門：自動載物爬樓機 提供專業(yè)上樓服務(wù)末端家具安裝服務(wù)安裝服務(wù)：特征：包裝小、重量輕。注釋：百世快運的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2019年3月底。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.29特征：包裝大、重量重、需要安裝。百世快運大

45、件業(yè)務(wù)服務(wù)能力共同需求 時效送貨到門 安全無損快遞快運電商件30運輸服務(wù)即時物流即時物流行業(yè)現(xiàn)狀來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。兩種運力組織形式直營/加盟模式眾包模式商家配送公司配送員用戶商家眾包平臺配送員用戶自營/加盟模式管控力度強，服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)時效均有保障，但運眾包模式可以充分調(diào)動社會閑置運力，減少中間環(huán)節(jié)，消除信息不 營成本高，需要高訂單量維持運力規(guī)模。對稱，降低交易成本，從而提高交易效率，但運營門檻高，難度大。兩種配送模式并單配送專人專送模式：配送員同時接多單，按系統(tǒng)規(guī)劃順序逐個配送。模式：用戶下單后，配送員接單并直接遞送到用戶。優(yōu)勢：提高區(qū)域訂單配送效率，

46、運力利用最大化。優(yōu)勢：保證單訂單配送時效，提升用戶體驗。劣勢：訂單匹配與路線規(guī)劃的系統(tǒng)門檻高，難度大。劣勢：價格較高，且配送員效率較低。端到端的高時效服務(wù)需求催生即時物流即時物流行業(yè)隨著外賣O2O的興起實現(xiàn)了一段時間的爆發(fā)式增長，而近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩，即時物流企業(yè) 也開始尋求除餐配以外新的業(yè)務(wù)方向，例如新零售市場以及快遞的末端配送市場。即時物流服務(wù)定義及模式分析即時物流定義：即時物流是指貨物不經(jīng)過倉儲和中轉(zhuǎn)而是直接性的端到端送達，且送達時效為兩小時以內(nèi)的物流服務(wù)。312019.7 iResearch Inc.即時物流行業(yè)現(xiàn)狀爆發(fā)期后，即時物流行業(yè)保持穩(wěn)定增長外賣O2O興起期，即時

47、物流行業(yè)實現(xiàn)了一段時間的爆發(fā)式增長。隨著外賣市場的增速放緩，即時物流企業(yè)開始尋求新零售、 快遞最后一公里等餐配以外的新業(yè)務(wù)方向。艾瑞預(yù)計，在此類訂單逐漸增長的趨勢下，2020年中國即時物流行業(yè)訂單量將 超240億單。注釋：訂單量包括平臺型企業(yè)自建配送完成，以及由第三方物流公司承擔的訂單配送。 來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。9.511.727.72013201420152016201720182019e2020e243.7184.9134.492.656.523.9%136.5%103.4%64.0%45.2%37.5%31.8%2013-2020年中國即時物流行

48、業(yè)訂單規(guī)模即時物流行業(yè)訂單量（億單）增長率（%）322019.7 iResearch Inc.即時物流行業(yè)現(xiàn)狀商超零售電商平臺C端服務(wù)主 要 業(yè) 務(wù) 范 圍即時物流平臺+生鮮商超O2O區(qū)別于其他即時物流平臺，達達-京東到家包含兩大業(yè)務(wù) 板塊：眾包物流平臺及超市生鮮O2O平臺。其中眾包物 流平臺整合原有達達和京東到家的眾包物流體系，并繼 續(xù)使用“達達”品牌，O2O平臺則繼續(xù)使用“京東到家” 品牌。并接入京東商城，擴展訂單來源同時平衡訂單時 間分布，使得運力高效運轉(zhuǎn)模 式 特 點擺脫餐配訂單分發(fā)權(quán)的控制，向新零售及快遞末端業(yè)務(wù)發(fā)展在新達達的訂單體系中，餐配仍然是非常重要的一部分，其主要來源為在外賣

49、平臺選擇自配送的這部分商家，但這并不意 味著新達達有十足的信心確保這些商家始終會選用達達，因為成本和利益始終是商家考慮的首要因素，如果無法掌握配送 成本和訂單量之間的平衡點，則其很容易會失去這些商家的訂單。因此，達達與京東到家合并之后在新零售領(lǐng)域的拓展， 確實幫助其緩解了餐配訂單分發(fā)權(quán)不受控制的壓力。除此之外，達達承接部分京東快遞末端配送環(huán)節(jié)也有一定的成效。新達達模式及業(yè)務(wù)分析新達達競爭優(yōu)勢和問題分析新達達競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在：達達自身平臺承接包括餐飲外賣商家自主配送訂單、生鮮/商超的配送訂單以及個人跑腿C2C類訂單。京東到家平臺為達達維系了各商家，并使達達獲取了穩(wěn)定的訂單來源?！?18”、“雙11

50、”等京東商城爆單的日期，京東各倉均承擔著巨大壓力，達達承接部分倉到人的最后一公里配送業(yè)務(wù)，對京東倉來說 是運力的補充，對達達來說是訂單來源的補充。其存在的主要問題點：區(qū)域內(nèi)運力相對穩(wěn)定，京東商城訂單的承接直接影響到京東到家及達達自有平臺訂單的承接能力和服務(wù)質(zhì)量。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。332019.7 iResearch Inc.即時物流行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向上游訂單分發(fā)權(quán)決定即時物流企業(yè)訂單的絕對數(shù)量從目前市場來說，即時物流的主要訂單源仍是來自于餐飲外賣需求，而目前外賣O2O市場呈現(xiàn)著二分天下的態(tài)勢，且兩家 均有單獨運營的配送版塊服務(wù)自己的餐配業(yè)務(wù)，訂單分

51、發(fā)權(quán)被兩大外賣平臺所掌控。但餐配的巨大訂單量也很難被外賣平 臺自己全部消化，仍有比例可觀的外賣訂單由商家自配送，這些訂單中的大部分則會流轉(zhuǎn)到各即時配送企業(yè)手中。除此之 外，與外賣平臺合作，成為其官方供應(yīng)商也是即時物流企業(yè)在餐配訂單市場中可選擇的道路之一。因此，餐配訂單上游分 發(fā)權(quán)的不受控也推動著即時物流企業(yè)去尋求分發(fā)權(quán)還沒有被完全掌控的訂單源，例如新零售領(lǐng)域訂單、快遞訂單和跑腿訂單等。即時物流上游訂單分發(fā)權(quán)分析上游訂單分發(fā)權(quán)能夠被掌控當上游訂單分發(fā)權(quán)可以被即時物流企業(yè)掌控時，即時物流企業(yè)的日均訂單量穩(wěn)定可控。對于眾包模式企業(yè)來說，有足夠的訂單數(shù)量能夠支撐現(xiàn)有運力網(wǎng)絡(luò)的運行，并維持現(xiàn)有的運力規(guī)模

52、不變動，即有足夠大的訂 單量能夠吸引騎手繼續(xù)為此企業(yè)服務(wù)。對于自營/加盟模式企業(yè)來說，由于騎手邊際成本較低，則足夠的訂單量可以使企業(yè)成本可控。 因此，運力網(wǎng)絡(luò)足以存續(xù)，訂單源也將保持穩(wěn)定。上游訂單分發(fā)權(quán)不能夠被掌控當上游訂單分發(fā)權(quán)不能被即時物流企業(yè)掌控時，即時物流企業(yè)的日均訂單量持續(xù)波動。對于眾包模式企業(yè)來說，眾包騎手的趨利性會導致低訂單量平臺的運力流失，運力流失會導致用戶體驗感知越來越差，用戶 增長停滯甚至流失，從而使得訂單量持續(xù)下降，形成惡性循環(huán)。對于自營/加盟模式企業(yè)來說，訂單量不足使得企業(yè)無法覆蓋高人力成本，從而存活困難。 因此，運力規(guī)模無法維持，用戶體驗感將降低，用戶逐漸流失。來源：

53、綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。342019.7 iResearch Inc.35運輸服務(wù)整車平臺整車平臺行業(yè)現(xiàn)狀無互聯(lián)網(wǎng)時代PC互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代2000年以后，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)物流信息平 臺，不定期發(fā)布貨源和車源，將線下物 流園區(qū)的信息部搬到線上，實現(xiàn)部分信 息流通。中國整車市場信息化程度極低，物流園 區(qū)中以信息部/黃牛的方式，在貨主和司 機之間搭建人為的信息匹配平臺，實現(xiàn) 車和貨的鏈接。2014年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展， 出現(xiàn)一大批基于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的整車 平臺，一類是信息撮合平臺，一類是交 易平臺。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。36

54、2019.7 iResearch Inc.整車平臺的出現(xiàn)推動社會物流成本的下降和效率的提升物流行業(yè)中存在大量規(guī)模較小、資金不足的小微企業(yè)，其沒有能力投入大量人力物力建設(shè)大數(shù)據(jù)物流平臺，獲取大數(shù)據(jù)時 代的技術(shù)優(yōu)勢所帶來的幫助，也無力擴寬銷售渠道和物流渠道。整車平臺的出現(xiàn)使得這些企業(yè)得到更易獲取的物流服務(wù)， 而服務(wù)能力的提高也推動了訂單量的增長。整車平臺通過整合全國貨車司機的信息資源，包括車輛的載貨量、當前位置及 線路、目的地等信息，為物流服務(wù)的需求方提供多種運輸選擇方案，以滿足貨主多樣化和個性化需求，使貨主能及時、便 捷、低價地完成貨物運輸，同時降低貨車空載率，提高物流公司收益。整車平臺定義及歷

55、程整車平臺定義：在自有平臺上將無車貨主和無貨車主連接，消除傳統(tǒng)物流時代由于信息不對稱而產(chǎn)生的空駛問題，從而提高整車運輸行業(yè) 的效率，降低社會物流成本，提高行業(yè)環(huán)保能力。整車平臺發(fā)展歷程整車平臺行業(yè)現(xiàn)狀市內(nèi)城配類平臺城際整車類平臺1. 滿幫模式（撮合）只為平臺雙方提供車和貨的信息，實現(xiàn)了信息流的打通。承運責任：實際承運司機承擔。資金交易：貨主與司機線下交易。2. 福佑卡車模式（經(jīng)紀人） 為信息部提供貨源，將信息部報價反饋給貨主。承運責任：平臺承擔。 資金交易：貨主付款給平臺，平臺付款給信息部/司機。1. 貨拉拉模式（眾包）主要業(yè)務(wù)類型：C端搬家業(yè)務(wù)、小B 端專業(yè)市場貨運業(yè)務(wù)等。承運責任：實際承運

56、司機承擔。 資金交易：貨主線上付款給平臺， 平臺付款給司機。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。372019.7 iResearch Inc.2. 云鳥模式（物流外包）主要業(yè)務(wù)類型：小B端業(yè)務(wù)、大B端 倉庫門店配貨/快遞集散中心城配業(yè) 務(wù)等。承運責任：平臺承擔。資金交易：司機運費月結(jié)算。搬家同城小型貨運同城小型貨運 大客戶長期合作業(yè)務(wù)企業(yè)生存模式各不相同，仍在尋求適合自身和市場的方向目前中國整車平臺行業(yè)存在兩種類型企業(yè)，一類是以城際整車業(yè)務(wù)為主，另一類是以市內(nèi)城配業(yè)務(wù)為主。在城際整車類型 企業(yè)中，又分為以滿幫集團為代表的撮合型平臺，以信息撮合、信息匹配為主要業(yè)務(wù)方向；以及

57、以福佑卡車為代表的經(jīng)紀 人型平臺，以代理模式為貨主提供服務(wù)。在市內(nèi)城配類型企業(yè)中，分為以貨拉拉為代表的眾包型平臺，通過眾包方式整合 社會閑散運力為用戶提供市內(nèi)短途物流服務(wù)；以及以云鳥為代表的物流外包型平臺，承接B端物流服務(wù)需求，將需求分散 外包給司機。整車平臺類型及具體分析整車平臺行業(yè)現(xiàn)狀中短途車貨匹配市場崛起“車貨匹配平臺”賽道在2014年爆發(fā)，隨著長途整車的車貨匹配市場集中度的提升，頭部企業(yè)逐漸形成，因此行業(yè)發(fā)展逐 漸穩(wěn)定。而在另一方面，中短途車貨匹配市場在近兩年逐漸火熱，為整體車貨匹配平臺的市場增長作出貢獻。0.20.50.81.31.82.3173.2%78.4%53.5%35.8%2

58、9.1%20132016201720182013-2018年中國車貨匹配平臺市場交易規(guī)模20142015車貨匹配平臺市場交易規(guī)模（萬億元）增長率（%）來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2019.7 iResearch Inc.38整車平臺行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來方向來源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。難以觸達 交易環(huán)節(jié)平臺可替代性極強 用戶遷移成本低提升自身價值（尤其是在交易環(huán)節(jié)）物流行業(yè) 傳統(tǒng)度高以滿幫集團為例，平臺企業(yè)亟需提升自身在交易環(huán)節(jié)的價值滿幫集團目前積累了行業(yè)內(nèi)最多的司機用戶，理論上車輛資源的聚集會吸引大量貨主資源，但實際上，貨主的實際

59、需求是 物流服務(wù)而不是車輛資源。滿幫通過自身平臺能夠為貨主提供車輛的選擇，但無法為貨主提供按要求送達的服務(wù)，也無法 為貨主負擔承運責任。因此，以滿幫集團為例的平臺企業(yè)需要為兩端用戶提供其所需要的實際服務(wù)，滿足實際需求，提升 自身價值，以確保自己的不可替代性。整車平臺典型企業(yè)現(xiàn)狀及未來方向具體分析滿幫集團模式分析價值：提升車貨匹配效率，降低空駛率；撬動物流園區(qū)的市場，物流園區(qū)內(nèi)信息部的流失會導致地產(chǎn)售賣/租用比例下降，無貨車輛停放現(xiàn)象減少，從而致使物流園區(qū)內(nèi)消費能 力下降。問題：“滿運寶”上線后，依舊不能實現(xiàn)自身價值的提升，占大比例的線下交易行為使得滿幫集團的信息流難以轉(zhuǎn)化為資金流，自身價值停

60、留在信息撮合的級別；平臺缺少不可替代性服務(wù)能力，平臺雙方存在不確定性，貨主只能從平臺獲取車輛，但無法獲取服務(wù)，因此無法保證貨主/客源的穩(wěn)定。未來方向：a. 積累貨主/客源加大線上平臺交易能力信息的有效轉(zhuǎn)化。392019.7 iResearch Inc.40運輸服務(wù)整車運輸服務(wù)整車運輸行業(yè)現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)一方面，在車輛源頭制造環(huán)節(jié)實施監(jiān)督和把控，以幫助 建立車輛流入市場前的標準化制度，從而助力解決整車 運輸市場的車輛標準化問題。另一方面，整車運輸行業(yè)內(nèi)，以個體經(jīng)營類司機為代表 的運輸車輛和運輸服務(wù)超重超限現(xiàn)象嚴重，由此導致公 路運輸安全事故頻發(fā)，政府監(jiān)管難度和環(huán)保治理壓力極 大。921治超新政頒