石英材料行業(yè)發(fā)展現狀分析與建議謝

1、 石英材料行業(yè)發(fā)展現狀和趨勢分析 第 PAGE 9頁 共 NUMPAGES 10頁 PAGE PAGE 9石英材料料行業(yè)發(fā)發(fā)展現狀狀分析與建議杭州大和和熱磁電電子有限限公司 謝如應應摘 要：經過經經濟危機機的洗禮禮，世界界產業(yè)格格局重新新洗牌，石英材材料產業(yè)業(yè)面臨的的競爭日日趨激烈烈 本文文通過對對石英材材料行業(yè)業(yè)和石英英制品加加工行業(yè)業(yè)的發(fā)展現現狀和趨趨勢分析析，認為為中國的的石英材材料行業(yè)業(yè)面臨著著后經濟濟危機時時代的發(fā)發(fā)展機遇遇，同時時也面臨臨著原材材料成本本上升及及勞動率率等成本本上升的的壓力及及國內外外同行的的挑戰(zhàn)。國內石石英行業(yè)業(yè)必需積積極克服服目前在在發(fā)展過過程中的的問題點點，在

2、企企業(yè)內部部開展技術術革新、提升產產品技術術含量和和質量管管理水平平，加強強產業(yè)鏈鏈之間的的合作以提提升中國國石英材材料行業(yè)業(yè)的競爭爭優(yōu)勢。一、經濟濟危機對對中國石石英材料料產業(yè)的的影響由美國次次債危機機引發(fā)的經經濟危機機，對全全球經濟濟造成了了重創(chuàng)。受經濟濟危機的的影響，國際主主要的半半導體設設備制造造商如AApplly MMateeriaal、LLam Ressearrch、TELL等都紛紛紛減產產。根據SSEMII數據，20009年全全球半導導體設備備銷售增增長率為為-466%，僅僅為1559.22億美元元,各地地區(qū)市場場銷售額額如圖11-1、1-22所示。圖1-11 20009年年全球

3、半半導體設設備市場場圖表 來源: SEMI/SEAJ, Digitizes 圖1-2中國國半導體體產業(yè)銷銷售額增增長狀況況 資料來源：中國半導體產業(yè)發(fā)展狀況報告2010版由于半導導體級石石英材料料產品主主要應用用于半導導體相關關設備中中，產業(yè)業(yè)的不景景氣，導導致國內內眾多廠廠家訂單單大幅度度下降，石英材材料及產產品生產產廠家紛紛紛裁員員，削減減投資規(guī)規(guī)模。在在世界經經濟發(fā)展展速度放放緩、需需求減少少的大背背景下，競爭將將會更加加激烈。半導體體設備主主要生產產地美國國、日本本、歐洲洲等本土土石英生生產廠家家，為爭爭奪市場場份額，提高對對中國制制造的競競爭優(yōu)勢勢，采取取主動降降價的手手段以奪奪取訂

4、單單；另外外韓國、臺灣等等地區(qū)的的生產廠廠家在近近幾年內內得到迅迅速發(fā)展展，生產產能力和和規(guī)模在在不斷提提高，很很多半導導體設備備制造廠廠家把訂訂單分流流到這些些廠家，對國內內石英材材料生產產廠家來來說，這這些后來來居上者者是個直直接的挑挑戰(zhàn)。金融危機機給我們們帶來了了挑戰(zhàn)，也給我我們提供供了一個個思考的的機會。如何在在人口紅紅利及資資源紅利利優(yōu)勢相相對減弱弱的情況況下，面面對國際際同業(yè)的的挑戰(zhàn)，積極主主動抓住住后經濟濟危機時時代的發(fā)發(fā)展機遇遇，我們們需要在在認真分分析目前前發(fā)展過過程中存存在的問問題點和和對未來來產業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢勢理解的的基礎上上，通過過技術革革新,關關注產品品的質量量和價值值

5、含量,提升產產業(yè)在全全球范圍圍內的競競爭能力力。二、石英英材料行行業(yè)發(fā)展展現狀及及問題點點1 石石英材料料行業(yè)11全全球主要要石英材材料生產產廠家及及生產能能力（圖圖2-11） 圖22-1 全球主要要石英材材料生產產廠家及及產能2國內石石英材料料生產能能力（圖圖2-22） 圖22-2 中國石石英材料料生產能能力國內材料料行業(yè)的的在近幾幾年得到到了顯著著發(fā)展,產品的的質量和和生產規(guī)規(guī)模在不不斷擴大大, 但但與國際際上先進進的材料料生產廠廠家相比,還存存在一定定的差距距,主要表表現在產產品的材材料純度度水平不不高,產產品質量量不夠穩(wěn)穩(wěn)定，目目前在半半導體領領域中使用非非常有限限, 國國內石英英制品

6、廠廠家主要要采用進進口材料料。石英制品品行業(yè)國內石英英制品主主要包括括半導體體設備配配套用的的高端石石英制品、太太陽能領領域用低低端石英英制品、石英坩坩堝制品品。目前前國內坩坩堝主流流產品尺尺寸為20英英寸，雖雖然個別別廠家能能夠生產產26-28英英寸的產產品，但但技術尚尚未成熟熟。伴隨隨著中國國太陽能能和半導導體產業(yè)業(yè)的迅速速發(fā)展，國內市市場對坩坩堝的需需求量很很大，目前前眾多廠廠家在紛紛紛擴大大產能以以滿足市市場需求求。通過多年年的發(fā)展展，國內內石英制制品目前前的加工工能力已已經達到到較高的的水平，部分廠廠家已經經取得國國際上主要半半導體設設備制造造商的認認證資格格，產品品的質量量水平和和

7、生產能能力都有有了顯著著提升。但是我我們應該該看到，我們生生產的產產品主要要以常規(guī)規(guī)消耗品品為主，產品的的技術含含量和附附加值不不高，一一些利潤潤較高的的產品主主要還是是以國外外的一些些廠家如如日本的的TOSSOH公公司、韓韓國WOONIKK等公司司提供。石英材料料及制品品行業(yè)存在在的問題題點伴隨著石石英原材材料的不不斷漲價價及國內內勞動力力等綜合合成本的的上升，目前國國內石英英行業(yè)的的發(fā)展存存在以下下幾方面面的問題題：原材料國國產化率率較低，進口依依賴度高高作為稀缺缺資源，高純石石英砂一直被被少數幾幾家國際際大公司司所壟斷斷經營，其價格格保持持持續(xù)地增增長，詳詳見圖22-3。因石英英砂占總成

8、成本的比比例較高高，材料料生產廠廠家上升升的成本本最終會會轉嫁到到石英制制品上，成本的的上升削削弱了國國內石英英制品行行業(yè)的競競爭力。 圖圖2-33 石英英原料漲漲價趨勢勢圖技術瓶頸頸高純度石石英砂生生產技術術，目前前國內尚尚缺少能能批量生生產滿足足半導體體級要求求的石英英砂生產產廠家。300mmm以上上大管徑徑石英管管生產能能力500mmm以上上尺寸石石英錠生生產能力力高純度要要求的石石英制品品加工能能力及洗洗凈能力力擴管技術術和石英英錠Reefloow(再再成型)技術大口徑（28英英寸以上上）及特特殊性能能坩堝生生產技術術質量管理理水平相相對落后后,產品品質量穩(wěn)定定性差石英制品品大部分分是

9、應用用于半導導體行業(yè)業(yè)和太陽陽能行業(yè)業(yè),穩(wěn)定定的質量量是基本本的要求求,半導導體設備備生產商商對石英英制品的的質量要要求極其其嚴格,穩(wěn)定的的質量管管理水平平也是獲獲取認證證資格的的重要前前提。獲取半導導體設備備生產商商資格認認證的努努力不夠夠通過設備備生產商商的資格格認證是是獲取OOEM訂訂單的前前提條件件，目前前國內部部分廠家家通過積積極努力力，已經經先后成成功獲得得如Appplyy Maaterriall、Laam RReseearcch、TTEL 、KEE等大公公司的資格認證證，可以以為其生生產的半半導體設設備提供供配套石石英制品品。但大大部分廠廠家的產產品定位位于國內內太陽能能產業(yè)的的

10、低端要要求，在加工工技術上上沒有進進行突破破，未能能獲得設設備制造造商的認認證。三、石英英材料產產業(yè)的發(fā)發(fā)展機遇遇與建議議國內石英英材料產產業(yè)的發(fā)發(fā)展機遇遇經濟危機機過后，世界各各國都在在積極采采取措施施，努力力恢復經經濟發(fā)展展，未來來幾年中中，世界界各國加加大對低低碳經濟濟、半導導體產業(yè)業(yè)、太陽陽能資源源開發(fā)及及新能源源產業(yè)的的投入力力度，中中國的石石英材料料行業(yè)必必將伴隨隨著半導導體行業(yè)業(yè)和太陽陽能光伏伏等相關關產業(yè)的的繁榮而而獲得迅迅猛發(fā)展展。根據權威威的歐洲洲太陽能能光伏協協會資料料，20010年年以后世世界光伏伏市場將將進入快快速增長時時期，見見下圖33-1、3-22。圖3-11 全

11、球球太陽能能光伏產產業(yè)的市市場預測測 資料來源： 歐洲太陽能光伏協會報告圖3-22 中國國太陽能能光伏產產業(yè)的市市場預測測資料來源： 歐洲太陽能光伏協會報告自20009年第第三季度度開始，全球半半導體產產業(yè)逐步步走出經經濟危機機的影響響，呈現現快速發(fā)發(fā)展趨勢勢，詳見見圖3-3。 圖3-3 全全球ICC Unnit出出貨趨勢勢 資料來源: IC Insights提升產業(yè)業(yè)競爭能能力的建建議產業(yè)鏈之之間加強強合作 220099年7月開始，國國家取消消了對集成成電路制制造業(yè)用用進口設設備及材材料免稅稅的優(yōu)惠惠政策，這對本本土設備備、材料料供應商商而言是是個利好好政策。本土材材料制造造企業(yè)必必需抓住住

12、政策有有利機會會，進一一步降低低成本，研發(fā)新新產品及及利用現現有技術術優(yōu)勢，向新的的領域如如光伏應應用方向向拓展。由于半半導體石石英產品品的測試試周期長長，需要要得到生生產線管管理者和和測試工程程師的積積極支持持和配合合，這就就需要國國內產業(yè)業(yè)界的對對材料國國產化的的高度重重視和加加強產業(yè)業(yè)之間的的合作。技術革新新材料行業(yè)業(yè)發(fā)展日日新月異異,隨著著新技術術的應用用,半導導體產業(yè)業(yè)的技術術革新速速度非常常之快,國內的的石英材材料產業(yè)業(yè)必需適適應未來來產業(yè)的的發(fā)展要要求,革革新舊的的生產工工藝，注注意引進進國外先先進設備備和人才才，把質質量水平平提升到到一個新新的臺階階，打造造自主品品牌，逐逐步做到到產品的的特色化化和差異異化。質量管理理水平石英材料料及產品品因其應應用