自裝空調(diào)安裝卡操作制度

1、第一節(jié)自裝空調(diào)安裝卡操作制度摘自永 2003 財(cái)（規(guī)）字第0017 號(hào)一、適用1、本制度適用于分公司成立安裝隊(duì)，安裝工由公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一派單施工。2、安裝卡由公司統(tǒng)一向廠方結(jié)算。3、門店或售后部設(shè)置專門協(xié)管人員，分管空調(diào)派單、回收安裝卡等工作。4、流程涉及崗位：技術(shù)服務(wù)部結(jié)算員、協(xié)管員、臺(tái)帳、門店服務(wù)臺(tái)、空調(diào)營業(yè)員（促銷員）、門店財(cái)務(wù)主管、門店經(jīng)理。二、操作流程門店服務(wù)臺(tái)開具售注內(nèi)派：門店服務(wù)臺(tái)開具售后工作單注協(xié)管員將施工聯(lián)和協(xié)管留存后工作單 注聯(lián)注明“* 門店安裝” 交臺(tái)賬，臺(tái)帳傳真臺(tái)賬登記表一、表五后傳真至協(xié)管員 :施協(xié) 管派入門店臺(tái)帳處，并電話復(fù)門店臺(tái)賬：臺(tái) 帳注工留 存核；派入門店臺(tái)

2、帳進(jìn)行登記后交協(xié)管，后續(xù)派單、抽單等同留 存聯(lián)聯(lián)協(xié)(銷量統(tǒng)計(jì) )注聯(lián)管協(xié)管員進(jìn)行派單登抽臺(tái)賬抽單 注記報(bào)表 注臺(tái)帳登記“統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表”單注注傳真安裝工：安裝完畢施工單交協(xié)管安裝卡售后服務(wù)結(jié)算部注附注解說明及報(bào)表五份（七張）注解說明注：售后服務(wù)工作單由門店財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管，并登記由門店售后服務(wù)工作臺(tái)統(tǒng)一開具，最多限 3 天用量。電腦打印售后服務(wù)工作單四聯(lián)用途：第一聯(lián) 協(xié)管留存聯(lián)交協(xié)管員協(xié)管與施工聯(lián)抽單后注明“已安裝抽單”，另外存放第二聯(lián) 客戶聯(lián)交客戶留存不收回第三聯(lián)施工聯(lián)交協(xié)管員派單安裝工安裝完畢客戶簽字隨卡返回協(xié)管員與臺(tái)賬留存聯(lián)抽單后，施工聯(lián)與安裝卡一齊交臺(tái)賬第四聯(lián) 臺(tái)帳留存聯(lián)臺(tái)帳留存，并與協(xié)管上交

3、施工聯(lián)、安裝卡復(fù)核，復(fù)核一致，注明“已復(fù)核”，另外存放，對(duì)于長期未抽到的單子（指安裝日期起三天以上）及時(shí)向協(xié)管員催收電腦單與手工單都必須按規(guī)定用途聯(lián)次使用，不得顛倒次序，五聯(lián)單一律取消注：手工單聯(lián)次與電腦單聯(lián)次不一致，手工單第一聯(lián)白色商場(chǎng)留存（協(xié)管留存）第一聯(lián)電腦單白色協(xié)管留存第二聯(lián)白色施工聯(lián)第二聯(lián)紅色客戶聯(lián)第三聯(lián)藍(lán)色客戶留存聯(lián)第三聯(lián)黃色施工聯(lián)第四聯(lián)紅色售后留存聯(lián)（臺(tái)帳留存）第四聯(lián)綠色臺(tái)帳留存聯(lián)注：協(xié)管收到施工聯(lián)和協(xié)管留存聯(lián)，根據(jù)安裝日期進(jìn)行派單工作，并由安裝工在留存聯(lián)上簽收；對(duì)于已派單和未派單的單據(jù)分開夾放，不得混淆。臺(tái)賬留存聯(lián)由服務(wù)臺(tái)每日匯總后交臺(tái)賬， 臺(tái)賬根據(jù)服務(wù)臺(tái)上交的工作單與銷量核對(duì)

4、。 （監(jiān)控、管理重復(fù)開單）注：協(xié)管根據(jù)本日派單及收卡情況登記表三“門店自裝派單、收卡簽收明細(xì)表”和表四“門店自裝派單、收卡匯總表”，明細(xì)表上必須每日有協(xié)管和安裝工簽收手續(xù)，雙方對(duì)簽字負(fù)責(zé)。注：安裝工根據(jù)施工單進(jìn)行安裝，安裝完畢準(zhǔn)確填寫安裝卡，并將施工聯(lián)和安裝卡交協(xié)管員，協(xié)管員核對(duì)數(shù)量，審查安裝卡的填寫正確性，避免病卡和死卡的出現(xiàn)。安裝工原則上本日派單，隔日交卡。注：協(xié)管收到施工聯(lián)、安裝卡與協(xié)管留存聯(lián)進(jìn)行抽單（以售后服務(wù)工作單單號(hào)為準(zhǔn)），未抽到單據(jù)表示尚未上交卡，對(duì)于長期未交卡的單據(jù)（三天以上）必須及時(shí)催收，保證安裝卡的安全回收。當(dāng)日抽單完畢將施工聯(lián)和安裝卡一齊交臺(tái)賬，協(xié)管留存聯(lián)上注明“已安裝抽

5、單”并由協(xié)管保留。對(duì)于外發(fā)安裝的，由于安裝卡由售后結(jié)算組統(tǒng)一收回，故派單后直接將施工聯(lián)交臺(tái)賬，并在右上角注明“外發(fā)”字樣（長虹除外）協(xié)管登記表二“門店空調(diào)派單、收卡簽收表”，與臺(tái)賬作好簽收移交手續(xù)，并對(duì)簽字負(fù)責(zé)。注臺(tái)賬根據(jù)協(xié)管上交施工聯(lián)、 安裝卡與臺(tái)賬留存聯(lián)進(jìn)行抽單 （以售后單號(hào)為準(zhǔn)） ；區(qū)分本門店銷售自裝數(shù)量、外發(fā)數(shù)量和代其他門店的安裝。注臺(tái)賬根據(jù)當(dāng)日實(shí)際空調(diào)銷售數(shù)登記表一“門店臺(tái)賬空調(diào)銷售提貨收卡統(tǒng)計(jì)表”（下稱統(tǒng)計(jì)表），詳見填寫說明臺(tái)賬根據(jù)當(dāng)日抽單數(shù)登記“統(tǒng)計(jì)表”?！敖y(tǒng)計(jì)表”中的未收卡數(shù)量等于未抽到的售后單，表示尚未交安裝卡的數(shù)量， 對(duì)于長期未抽單據(jù)（一般三天以上），臺(tái)賬必須向協(xié)管催收，在

6、執(zhí)行中存在問題直接向售后服務(wù)中心反映。臺(tái)賬必須每日將“統(tǒng)計(jì)表”傳真至售后服務(wù)中心作記錄。每月 23 日前與協(xié)管員核對(duì)無誤后雙方確認(rèn)簽字，將報(bào)表原件交售后服務(wù)中心，臺(tái)賬及協(xié)管留存復(fù)印件。注內(nèi)派指銷售與安裝非同一門店派出門店：協(xié)管員將施工聯(lián)和協(xié)管留存聯(lián)注明“ * 門店安裝”交臺(tái)賬，臺(tái)賬登記表一、表五后傳真至派入門店臺(tái)帳處，并電話復(fù)核，以免售后單丟失。派入門店：臺(tái)帳進(jìn)行表格（附表一、表五）登記，登記完畢將二聯(lián)一同交本門店協(xié)管員，派入門店協(xié)管員收到后進(jìn)行施工單派單、收卡、抽單等工作，操作流程及方法同上。向臺(tái)帳交單時(shí)，將內(nèi)派代安裝單據(jù)整理分類。派入門店臺(tái)帳收到內(nèi)派代安裝單據(jù)，進(jìn)行勾對(duì)工作，勾對(duì)一致，登記

7、“統(tǒng)計(jì)表”，對(duì)于長期未勾對(duì)到的應(yīng)催收協(xié)管員。注意事項(xiàng)：1、所有表格數(shù)量均計(jì)臺(tái)數(shù)，不按發(fā)票或售后工作單單據(jù)數(shù)量。2、表一、表四分別由臺(tái)賬、協(xié)管每日傳真至售后服務(wù)中心，兩表數(shù)據(jù)必須保持一致，當(dāng)日數(shù)據(jù)次日傳真臺(tái)帳將本門店自裝、本門店外發(fā)、內(nèi)派出、內(nèi)派入分類整理，按每月23 日前上交售后服務(wù)中心。三、崗位職責(zé)1、協(xié)管工作職責(zé)：1）每日將工作單匯總后，按區(qū)域合理派單；2） 按時(shí)填制表三、表四與安裝工做好交接，做到當(dāng)日派單，隔日收卡（特殊情況除外），對(duì)安裝工上交的安裝卡認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕病卡出現(xiàn)；3）并與協(xié)管留存聯(lián)抽單，每日將安裝卡匯總后交臺(tái)賬，并與臺(tái)賬做好交接單（表二）；4）超過 3 天未抽到的安

8、裝單必須向安裝工及時(shí)催收。2、臺(tái)賬工作職責(zé)：1）嚴(yán)格監(jiān)控協(xié)管的派單、收卡工作，對(duì)協(xié)管工作進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的指導(dǎo)，對(duì)協(xié)管的違規(guī)操作提出處罰意見；2）每日按實(shí)際數(shù)量填制表一、表五（2 份）、表六；3）對(duì)協(xié)管上交的安裝卡必須與臺(tái)賬留存聯(lián)抽單，對(duì)未抽到的工作單超過 3 天及時(shí)向協(xié)管催收。4）與協(xié)管做好交接單（表二）。5）臺(tái)賬上交安裝卡必須填制表六，并讓駕駛員簽字確認(rèn)。3、技術(shù)部工作職責(zé)：1）對(duì)臺(tái)賬上交的安裝卡數(shù)量審核，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符及時(shí)與臺(tái)賬聯(lián)系；2）確認(rèn)并填制表六，嚴(yán)格把好病卡關(guān)，發(fā)現(xiàn)病卡及時(shí)抽出，并交安裝科，由安裝科跟蹤、落實(shí)；3）對(duì)于廠方退回的病卡、死做好賬簿登記，并核實(shí)責(zé)任做處分。4、門店財(cái)務(wù)主管：

9、負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)帳安裝卡的嚴(yán)格管理和規(guī)范操作，并對(duì)協(xié)管的不規(guī)范管理向門店經(jīng)理和技術(shù)服務(wù)部及時(shí)反映。5、門店經(jīng)理：對(duì)門店空調(diào)安裝事宜負(fù)責(zé)整體管理監(jiān)控工作。6、安裝卡代交人（指安裝卡從門店轉(zhuǎn)交技術(shù)服務(wù)部，一般為駕駛員）：負(fù)責(zé)安裝卡的安全及時(shí)完整轉(zhuǎn)交。四、獎(jiǎng)罰制度為了從根本上解決空調(diào)安裝卡的監(jiān)管問題，職責(zé)分明，以確?？照{(diào)安裝卡的正確發(fā)出、足量收回、安全上交、杜絕流失，特制訂安裝卡流程的獎(jiǎng)罰措施：獎(jiǎng)勵(lì)制度門店臺(tái)帳嚴(yán)格執(zhí)行制度，及時(shí)準(zhǔn)確填寫相關(guān)表格，且未出現(xiàn)安裝卡遺失等現(xiàn)象的，對(duì)臺(tái)帳獎(jiǎng)勵(lì)200 元，以一年為考核期限。門店協(xié)管嚴(yán)格執(zhí)行制度，及時(shí)準(zhǔn)確填寫相關(guān)表格，未出現(xiàn)安裝卡遺失等現(xiàn)象的，合理派單，對(duì)安裝工進(jìn)行有效

10、管理，對(duì)協(xié)管獎(jiǎng)勵(lì)500 元，以一年為考核期限。對(duì)門店舉報(bào)嚴(yán)重違規(guī)行為的人員，經(jīng)查核屬實(shí)的，對(duì)舉報(bào)人每次獎(jiǎng)勵(lì)100元。一、處罰制度1、未開具的售后服務(wù)單據(jù)隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次， 對(duì)責(zé)任人扣 2 分，罰 20 元。2、門店財(cái)務(wù)不按規(guī)定填寫“售后服務(wù)工作單收發(fā)領(lǐng)用登記本”的，對(duì)保管人扣5分，罰 50 元。3、服務(wù)臺(tái)每日上交的工作單，臺(tái)賬必須與日銷量核對(duì)，如有差異，及時(shí)核查，對(duì)不及核查的，臺(tái)賬扣 3 分，罰 30 元。4、審卡責(zé)任由協(xié)管員承擔(dān)主要責(zé)任，臺(tái)帳進(jìn)行復(fù)審。發(fā)生死卡，對(duì)協(xié)管員扣5分，罰 50 元；對(duì)臺(tái)帳扣 2 分，罰 20 元；另對(duì)安裝工進(jìn)行 120%處罰；發(fā)現(xiàn)病卡，臺(tái)賬、協(xié)管員每條信息扣 0

11、.5 分，罰 5 元。5、發(fā)生安裝卡遺失，對(duì)責(zé)任人扣5 分，罰 50 元，并全額賠償對(duì)應(yīng)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的損失金額，責(zé)任人以各簽收表為依據(jù)。例：經(jīng)抽查確認(rèn)某協(xié)管員丟失一份松下 1.5P 型號(hào)的安裝卡，則由協(xié)管員賠償 160 元現(xiàn)金，以此類推；6、內(nèi)派安裝的，發(fā)生內(nèi)派入和內(nèi)派出數(shù)據(jù)不一致，每差一臺(tái)，對(duì)雙方臺(tái)帳各扣罰 2 分，罰 20 元，因傳真失誤發(fā)生安裝卡遺失的， 按上述第 4）條執(zhí)行，責(zé)任人為雙方臺(tái)帳，各承擔(dān)一半結(jié)算金額。7、表一、表四統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)臺(tái)賬與協(xié)管員須每日核對(duì)，如上傳表一、表四數(shù)量不符，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)協(xié)管和臺(tái)帳各扣2 分，罰 20 元。8、表二的收卡數(shù)應(yīng)與表一、“商場(chǎng)每日上繳安裝卡清單”數(shù)量

12、相符，如有差異，對(duì)臺(tái)帳扣 2 分，罰 20 元。9、臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)的表一，如表內(nèi)數(shù)量不平且不及時(shí)修改的，對(duì)臺(tái)帳扣2 分，罰 20元。10、協(xié)管員統(tǒng)計(jì)的表三、表四數(shù)量不符且不及時(shí)修改的，對(duì)協(xié)管員扣2 分，罰20 元；表三內(nèi)協(xié)管和安裝工不簽字確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一天，對(duì)責(zé)任人扣1 分，罰10元。11、臺(tái)賬、協(xié)管員每日將報(bào)表傳總部，每漏傳一次扣2 分（休息除外），罰 20元。12、協(xié)管員必須每天上交一次安裝卡，如上交時(shí)間與安裝日期超過5 天（特殊情況除外），協(xié)管每條信息扣2 分，罰 20 元；由臺(tái)帳負(fù)責(zé)扣罰 (如臺(tái)賬包庇，到總部審核發(fā)現(xiàn)后，臺(tái)賬連帶責(zé)任每條信息扣1 分，罰 10 元)，如造成公司被廠商結(jié)算扣款，一

13、切損失由遲交責(zé)任人承擔(dān)。13、如發(fā)現(xiàn)表一、 表四有抄襲， 或與實(shí)盤數(shù)量不一致， 臺(tái)賬、協(xié)管員各扣 8 分，罰80元。14、發(fā)現(xiàn)安裝卡私自結(jié)卡，對(duì)責(zé)任人扣罰 50 分，全額賠償安裝卡結(jié)算金額，并除名。15、凡公司出售空調(diào)，除特殊情況外必須由本公司派單安裝，發(fā)現(xiàn)空調(diào)安裝飛單現(xiàn)象（指空調(diào)安裝業(yè)務(wù)不經(jīng)協(xié)管按規(guī)定派單安裝，直接外發(fā)，造成公司無卡可結(jié)），對(duì)責(zé)任人扣 50 分，全額賠償安裝卡結(jié)算金額，并除名。16、發(fā)生空調(diào)銷售量大于售后服務(wù)工作單的空調(diào)數(shù)量，由臺(tái)帳進(jìn)行審查，找出無售后單的空調(diào)， 對(duì)相應(yīng)的空調(diào)營業(yè)員扣罰5 分，罰 50 元，并全額賠償安裝卡結(jié)算金額。17、銷貨退回（指未安裝），售后工作單四聯(lián)交

14、齊，才能退貨，并在ERP 中注銷該條信息，如四聯(lián)單未交齊發(fā)生退貨，臺(tái)賬扣2 分，罰 20 元。18、空調(diào)待裝數(shù)（有售后工作單且尚未派單），每星期協(xié)管員必須進(jìn)行電話回訪，避免安裝卡流失，由臺(tái)賬監(jiān)控；如抽查發(fā)現(xiàn)待裝數(shù)中有已安裝或待裝信息遺失，協(xié)管員扣 5 分，罰 50 元，并全額賠償安裝卡結(jié)算金額。19、門店財(cái)務(wù)主管監(jiān)控不力的，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)反映的，視情節(jié)輕重，扣2分，并罰相應(yīng)金額。20、門店經(jīng)理監(jiān)控不力的， 發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)處理的， 視情節(jié)輕重，扣 515 分，并罰相應(yīng)金額。二、獎(jiǎng)勵(lì)處罰權(quán)劃分1、獎(jiǎng)勵(lì)由技術(shù)服務(wù)部與財(cái)務(wù)部共同提議，并由人事行政部簽發(fā)。2、對(duì)臺(tái)帳的處罰。一般由門店財(cái)務(wù)主管簽單，經(jīng)門店經(jīng)理同意后處罰；公司檢查部門或技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)，有權(quán)直接簽發(fā)處罰