中國V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：商用車有望先行發(fā)展-七大行業(yè)帶來萬億增量-未來發(fā)展空間大-市場走向集中圖

1、中國V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：商用車有望先行發(fā)展_七大行業(yè)帶來萬億增量_未來發(fā)展空間大_市場走向集中圖 一、展望30年三個階段及國家對V2X車聯(lián)網(wǎng)概念的理解 1、展望30年三個階段 V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車、電子、信息通信、交通運輸和交通管理等多個行業(yè)。借助于“人-車-路-云”交通參與要素之間的有效連接和信息交互，不僅可以促進ICT技術(shù)在跨行業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用，還有助于加強汽車、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系，形成相互間的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育出新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 V2X車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三個階段l基礎(chǔ)奠定期：包括C-V2X路側(cè)單元RSU的規(guī)模化商用、邊緣計算MEC平臺的部署、測試仿真場景庫的構(gòu)建、測試示范區(qū)的建

2、設(shè)等；l協(xié)同發(fā)展期：是車聯(lián)網(wǎng)各類別終端通過智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通的發(fā)展而逐步實現(xiàn)普及，如結(jié)合舊車換代周期、新車補貼政策、智慧城市建設(shè)、5G網(wǎng)絡(luò)部署、智慧公路試點等，只有當(dāng)足夠多的車和路支持C-V2X，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用才能發(fā)揮其真正的價值;新產(chǎn)業(yè)培育期：l當(dāng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和交通達到較高滲透率和覆蓋面積后，V2X云控平臺上匯聚了從車和路上采集到的大量數(shù)據(jù)，將會重構(gòu)整個出行產(chǎn)業(yè)，并從中誕生全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)、不同的商業(yè)模式V2X車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中有3個時間節(jié)點：2025年、2035年和2050年。根據(jù)2020年2月發(fā)布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）對中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的方方面面、汽車智能化程度、交通網(wǎng)聯(lián)化覆蓋度，以及

3、高精度定位覆蓋度提出了一定的要求，還估計2035年之前無法實現(xiàn)高等級智能駕駛，而整個V2X車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展周期可以展望到2050年，說明協(xié)同發(fā)展和新產(chǎn)業(yè)培育期將是個以10年為單位的漫長過程。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、國家對V2X車聯(lián)網(wǎng)概念的理解 我國最早從2017年開始在政策文件中提及智能汽車，4月國家領(lǐng)導(dǎo)人就科技部搶抓新能源汽車自動駕駛技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇專題報告做出重要批示，批交國家發(fā)改委和工信部。7月，國家領(lǐng)導(dǎo)人就發(fā)改委關(guān)于加快我國智能汽車創(chuàng)新發(fā)展的分析報告做出重要指示。 隨后9月，國家發(fā)改委表示正起早國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，并在2018年1月發(fā)布征求意見稿，首次將車

4、聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、智能道路看作一個整體。歷時2年的修改，智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）終于在2020年2月發(fā)布，明確了V2X發(fā)展目標(biāo)、計劃，以及中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的六大體系、20項任務(wù)從發(fā)文機構(gòu)看，初期以發(fā)改委、工信部為主，2019年開始，交通運輸部發(fā)布多項政策支持。2020年3月的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略正式稿更是由11個與建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的部委聯(lián)合發(fā)布，這意味著后續(xù)V2X建設(shè)中出現(xiàn)的政策瓶頸，都會被妥善解決。 我國在政策助推下，快速實現(xiàn)跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同。2017年12月，工信部聯(lián)合國家標(biāo)委會發(fā)布國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車），在標(biāo)準(zhǔn)制定方面起到頂層設(shè)計的作用。隨后，2018年11月，全

5、國汽車標(biāo)委會、全國智能運輸系統(tǒng)標(biāo)委會、全國通信標(biāo)委會、全國道路交通管理標(biāo)委會共同簽署了關(guān)于加強汽車、智能交通、通信及交通管理C-V2X標(biāo)準(zhǔn)合作的框架協(xié)議，極大地提速了整個車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定。我國車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)組織國標(biāo)情況總體基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)總體技術(shù)要求CCSA已是國標(biāo)接入層基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)空口技術(shù)要求CCSA已是國標(biāo)網(wǎng)絡(luò)層基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)要求C-ITS、CCSA推動為國標(biāo)消息層基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)消息層技術(shù)要求C-ITS、SAE、CCSA推動為國標(biāo)安全基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)安全技術(shù)要求CCSA推動為國標(biāo)

6、基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)安全證書管理系統(tǒng)技術(shù)要求CCSA推動為國標(biāo)應(yīng)用基于LTE-V2X直連通信的車載信息交互系統(tǒng)技術(shù)要求SAE-C、C-ITS、SAC/TC114已是國標(biāo)基于LTE-V2X直連通信的路側(cè)單元系統(tǒng)技術(shù)要求SAE-C、C-ITS推動為國標(biāo)面向LTE-V2X的多接入邊緣計算業(yè)務(wù)架構(gòu)和總體需求CCSA推動為國標(biāo)面向LTE-V2X的多接入邊緣計算服務(wù)能力開放和接口技術(shù)要求CCSA推動為國標(biāo)功能應(yīng)用十字交叉路口預(yù)警、車輛編隊行駛等功能應(yīng)用汽標(biāo)委/交通/公安推動為國標(biāo)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，商用車先行 政策、技術(shù)、需求的三重催化之下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來加速發(fā)展：15G

7、的商業(yè)化加速車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代升級；推動智能網(wǎng)聯(lián)進入新臺階；2中共中央國務(wù)院發(fā)布交通強國建設(shè)綱要，11部委聯(lián)合下發(fā)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新基建的一部分，受到政策強力去東莞；3需求方面，乘用車的應(yīng)用場景仍在不斷探索，智能駕駛是潛在的強需求；商用車有更強烈的安全需求，而車聯(lián)網(wǎng)平臺是B端服務(wù)和G端監(jiān)管的重要組成部分。 商用車的智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展有望先行。商用車是生產(chǎn)資料，更注重使用效率和成本節(jié)約，乘用車是消費品，更傾向于駕駛者的用戶體驗。同時，由于商用車體積龐大，駕駛難度高，對于駕駛安全的需求更為強烈。商用車的智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展有望先行，原因如下：1商用車對于成本節(jié)約、安全管理的需求更為迫切

8、，對B端的服務(wù)需求和來自G端的監(jiān)管需求較強，有明確的方；2商用車的部分應(yīng)用場景更適合試點高級別的自動駕駛，如在封閉園區(qū)、封閉道路和礦區(qū)、碼頭、港口等，而另外一些場景有較為清晰的商業(yè)模式，如公交車、出租車、物流卡車等。商用車在網(wǎng)聯(lián)化和智能化方面有望先行發(fā)展乘用車商用車總體情況使用目的消費品生產(chǎn)資料更新周期5年左右2-3年左右行駛范圍城市或城市周邊全國網(wǎng)聯(lián)化（基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的Telematics）車聯(lián)網(wǎng)功能從方便車主的角度出發(fā)對車輛的監(jiān)控出發(fā)，有更強烈的安全需求。車聯(lián)網(wǎng)（蜂窩網(wǎng)絡(luò)）具體應(yīng)用影音娛樂、駕駛輔助、人機交互、個性體驗、個人助理、車輛安全油耗管理、司機考勤、調(diào)度管理、監(jiān)控預(yù)警、維修保養(yǎng)、車輛

9、跟蹤車聯(lián)網(wǎng)參與方車企、消費者、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運營商車企、物流司機、物流車隊、甲方客戶、貨主方、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運營商車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量較少，只留一個接口給車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備即可較多，大貨車往往接入78個車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備網(wǎng)聯(lián)化（基于C-V2X）車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）應(yīng)用安全類、效率類、自動駕駛類應(yīng)用較乘用車增加卡車編隊?wèi)?yīng)用智能化ADAS系統(tǒng)利用ADAS進行監(jiān)測、預(yù)警利用ADAS進行監(jiān)測、預(yù)警；政府強制性推動數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于人車交互的階段。車聯(lián)網(wǎng)從1.0階段的基礎(chǔ)連接，到目前2.0階段以人車交互為核心，并逐漸向3.0階段的車車交互/萬物互聯(lián)發(fā)展，按照“云管端”的三個層面進行分析：1在1.0階段，

10、主要基于2G/3G網(wǎng)絡(luò)和車內(nèi)網(wǎng)，通過北斗/GPS定位模塊進行車輛位置、CAN總線數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)信息的搜集，相關(guān)的云控平臺主要由OEM搭建；2在2.0階段，網(wǎng)絡(luò)升級到4G/5G，一方面數(shù)據(jù)傳輸量增加，另一方面終端硬件的功能提升，云平臺除了數(shù)據(jù)搜集也增加了后市場服務(wù)，車隊管理等豐富的功能。網(wǎng)絡(luò)層面也在不斷進行V2X的探索；3在3.0階段，也就是未來的階段，V2X網(wǎng)絡(luò)逐步普及，V2V（車車交互）、V2I（車路交互）等成為可能，同時車載傳感器不斷增加，數(shù)據(jù)的深度挖掘和交互帶來全行業(yè)價值，自動駕駛成為可能。 商用車車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過去以政策監(jiān)管驅(qū)動為主，未來逐步走向市場驅(qū)動。在商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期主要是政府監(jiān)管

11、政策推動，在2011年開始，交通部、工信部要求“兩客一危”車輛安裝具有形式記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，2013年擴大監(jiān)管范圍從“兩客一?！钡街匦洼d貨車及牽引車。此類政策成功帶動了車聯(lián)網(wǎng)1.0的發(fā)展。而在隨著2018年交通部發(fā)布營運貨車安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)，主動安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強制要求，進而帶動了車載終端的升級，進一步加速了車聯(lián)網(wǎng)2.0的發(fā)展。關(guān)于政策對于商用車車聯(lián)網(wǎng)的作用，報告后續(xù)章節(jié)也將詳細闡述。 HYPERLINK /research/201911/805452.html 商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長。智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國5G車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場消費調(diào)查及發(fā)展趨向分析報

12、告顯示：2018-2025年，中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)計將保持28%的復(fù)合增速，2025年市場規(guī)模達806億元，前裝市場占比37%，后裝市場占比63%（此處車聯(lián)網(wǎng)僅包括基于前裝、后裝的車聯(lián)網(wǎng)硬件提供車輛全生命周期管理和車隊、物流管理等服務(wù)的車聯(lián)網(wǎng)市場，未包括自動駕駛等相關(guān)的泛車聯(lián)網(wǎng)市場）。其中，前裝的市場需求驅(qū)動因素包括：政策監(jiān)管、技術(shù)升級和主機廠產(chǎn)品升級；后裝的市場需求驅(qū)動因素包括：政策監(jiān)管、下游客戶結(jié)構(gòu)變化（車隊用戶占比提升）以及下游客戶需求升級等。同時，車聯(lián)網(wǎng)滲透率有望從2018年的32%提升到2025年的62%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：

13、公開資料整理 運營服務(wù)和硬件終端未來將成為產(chǎn)值最高的模塊。1硬件終端：預(yù)計到2025年商用車車聯(lián)網(wǎng)硬件市場規(guī)模在172億，產(chǎn)值占比達到21%，從GPS、T-Box、車機等基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備向加載ADAS的高端智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備升級；2運營服務(wù)（平臺服務(wù)）：預(yù)計到2025年商用車運營服務(wù)市場規(guī)模在367億，占比達到45%，從車輛定位、車隊管理、安全/降本方案等方案走向商用車全生命周期管理、行業(yè)降本增效增值服務(wù)等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2025年我國商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值分布-硬件通訊運營商運營服務(wù)商內(nèi)容提供商整體市場市場規(guī)模（億元）172147367120806市場規(guī)模占比21%18%45%15%-主要內(nèi)容GP

14、S、TBOX、車機等基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備車外：4G/5G車內(nèi)：Wi-F、藍牙車輛定位、車隊管理、安全/降本方案等車內(nèi)影音娛樂等基礎(chǔ)內(nèi)容服務(wù)基于基礎(chǔ)車輛信息的簡單管理，開始向增值服務(wù)延伸未來趨勢加載ADAS等高端智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備方式多元、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的通訊方式商用車全生命周期管理、行業(yè)降本增效增值服務(wù)基于位置信息的相關(guān)用車、生活服務(wù)內(nèi)容硬件迭代和服務(wù)升級帶來商用車車聯(lián)網(wǎng)更大的價值想象空間數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 四、設(shè)備端：政策仍是核心驅(qū)動要素 1、設(shè)備端以網(wǎng)聯(lián)化為基礎(chǔ)，并向智能化不斷升級 商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以分為網(wǎng)聯(lián)類和智能類，按照產(chǎn)品升級路線可以大致分為三代。1一代產(chǎn)品：以實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主，設(shè)備主要以GP

15、S模塊為核心，通過車載設(shè)備（前裝Tbox，后裝OBD）與汽車CAN總線通信，將位置信息、車況信息等數(shù)據(jù)發(fā)送到平臺（整車廠平臺以及政府監(jiān)管平臺等），其背后主要既有2G的通信技術(shù)作為支撐；2二代產(chǎn)品：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)向3G/4G升級，在網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上逐步加入智能化的要素。由于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)向3G/4G升級，可以回傳的數(shù)據(jù)量增加，所以在一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加了攝像頭等設(shè)備，可以實現(xiàn)遠程視頻監(jiān)控，完整再現(xiàn)事件過程。同時，可以實現(xiàn)車輛信息的更高頻的傳輸。 3三代產(chǎn)品：技術(shù)走向AI，在網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上進一步提升智能化的水平，從被動安全走向主動安全?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以4G作為支撐，在二代產(chǎn)品上增加ADAS等智能駕駛模塊，并通過提升邊

16、緣計算的能力，采用AI技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)智能識別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實現(xiàn)高效監(jiān)管。預(yù)計，隨著5G和V2X網(wǎng)絡(luò)的逐步普及，商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將進一步升級。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 設(shè)備的升級會促進單價的提升：一代產(chǎn)品的單價在幾百元量級，二代產(chǎn)品的單價在小幾千元量級，而三代產(chǎn)品單價在大幾千元量級。而一代產(chǎn)品的滲透率較高，以前裝為主，二代三代產(chǎn)品滲透率還在不斷提升，為了加速滲透，部分產(chǎn)品以后裝為主。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 聯(lián)化設(shè)備以T-box為核心。T-box（行駛記錄儀）作為車輛與外部的信息交換中心，可通過CAN總線通信、傳感器感知等形式，獲取車輛狀態(tài)、車況信息等數(shù)據(jù)，或通過北斗/GPS等獲取

17、車輛經(jīng)緯度、速度、方向、海拔等數(shù)據(jù)，能將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通過移動通信網(wǎng)絡(luò)上傳到后臺，也可以接收后臺下發(fā)的指令并回傳執(zhí)行結(jié)果。一代產(chǎn)品以網(wǎng)聯(lián)化為主，二代三代產(chǎn)品也包括了網(wǎng)聯(lián)化模塊。 T-box不斷升級換代，向網(wǎng)聯(lián)化控制器方向發(fā)展。T-box從傳統(tǒng)的單片機方案（多采用GPS+2G組合），向中控顯示屏車機形態(tài)發(fā)展，經(jīng)過幾代的升級換代，走向網(wǎng)聯(lián)化控制器方向。新一代的Tbox主要由移動通單元（4G/5G）、C-V2X通信單元、GNSS高精度定位模塊、微處理器、車內(nèi)總線控制器、存儲器等部分組成。實現(xiàn)車-云平臺、車-車、車-道路設(shè)施等各個交通參與方的實時通信，是車輛實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)和政府實現(xiàn)智能交通的關(guān)鍵組成部分

18、。 T-box的升級伴隨著通信模塊、邊緣計算能力、功能模塊的升級T-box具體產(chǎn)品情況與功能T-box具體產(chǎn)品情況與功能第一代（2014年左右）主流的是單片機方案，多采用2G+GPS組合，功能相對簡單。僅僅是can總線數(shù)據(jù)（發(fā)動機、變速器等數(shù)據(jù)）的采集、存儲、上傳。第二代（2015-2016年）在第一代的基礎(chǔ)上，定位切換成了北斗/GPS雙模定位。設(shè)計豐富的接口，增加了功能的擴展性，比如故障診斷、低功耗設(shè)計、睡眠喚醒等。第三代（2016年）國內(nèi)各大主機廠對T-box的環(huán)境要求更明確，要求防護等級需要達到IP54以上，且主要元器件必須是車規(guī)級，并且對數(shù)據(jù)安全更加重視第四代（2017年之后）2G逐步

19、被市場淘汰，T-box通訊均升級成4G，4G模塊OpenCPU技術(shù)方案成為行業(yè)內(nèi)的主流方案，擁有更強大的邊緣計算能力，支持車載以太網(wǎng)、OTA、各種協(xié)議的故障診斷、藍牙、WIFI等功能，甚至集成了CAN網(wǎng)關(guān)等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 智能化設(shè)備包括視頻監(jiān)控設(shè)備、ADAS設(shè)備等。智能類設(shè)備主要包括視頻監(jiān)控設(shè)備和ADAS設(shè)備兩類。其中，視頻監(jiān)控主要以車內(nèi)方案為主，如果加入邊緣計算和AI的能力，則可以提供駕駛員狀態(tài)智能監(jiān)控功能（DMS）。ADAS設(shè)備包括前視方案和環(huán)視方案，環(huán)視方案包括了商用車需求較高的盲區(qū)監(jiān)測（BSD）等技術(shù)和應(yīng)用。二代產(chǎn)品和一代產(chǎn)品的劃分清晰，主要由于網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的提升，加入了視頻

20、監(jiān)控設(shè)備；二代產(chǎn)品和三代產(chǎn)品的劃分，主要在于視頻方案是否應(yīng)用了足夠的AI技術(shù)。 第三代產(chǎn)品將帶領(lǐng)商用車走向主動安全時代。從被動安全走向主動安全是第三代產(chǎn)品。主動安全套件具備持續(xù)迭代的人工智能深度算法，以及強大的硬件算力，可以實時監(jiān)測駕駛員的高風(fēng)險不良駕駛行為，主動警示駕駛員以避免事故發(fā)生，并提供監(jiān)測數(shù)據(jù)供企業(yè)安全管理人員進行主動管理?；贏I的商用車主動安全解決方案智能設(shè)備功能DMS針對駕駛員的高風(fēng)險駕駛行為，通用智能視頻監(jiān)控產(chǎn)品能夠?qū)崟r監(jiān)測抽煙、打電話、疲勞駕駛、分心等不良駕駛行為，主動警示駕駛員以避免事故發(fā)生，并提供監(jiān)測數(shù)據(jù)供企業(yè)安全管理人員進行主動管理。ADAS針對道路高風(fēng)險狀況，通用智

21、能視頻監(jiān)控產(chǎn)品具備車道偏離預(yù)警、前車碰撞預(yù)警、車距監(jiān)控、行人檢測等安全駕駛輔助功能。在行車過程中，當(dāng)車輛出現(xiàn)偏離車道、與前方車距小于預(yù)設(shè)車距時間閾值時或前方有行人經(jīng)過時，報警提示器將向駕駛員發(fā)出語音提示。BSD利用基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測及跟蹤算法，通用智能視頻監(jiān)控產(chǎn)品可準(zhǔn)確識別駕駛員視覺盲區(qū)中的行人、自行車、電動車等目標(biāo)物，對駕駛員和行人分別送出報警語音信號，減少因盲區(qū)造成的交通事故。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、主動安全設(shè)備未來發(fā)展空間大，市場走向集中 不同產(chǎn)品在不同車型的滲透率不同。商用車類型較多，不同類的商用車適用于不同的使用場景，不同的使用場景對于安全和應(yīng)用的需求不同，從而導(dǎo)致設(shè)備的滲透

22、率不同。從監(jiān)管的力度和政策規(guī)定上來看，兩客一危的滲透率和產(chǎn)品的先進性是相對最高的，貨車相對滯后。渣土車等由于安全監(jiān)管的需求，直接滲透具備AI功能的的第三代產(chǎn)品，常用的模塊包括DSM和BSD。不同商用車設(shè)備滲透率不同保有量（參考2018年）一代產(chǎn)品滲透率二代產(chǎn)品滲透率三代產(chǎn)品滲透率兩客一危100萬量級50%-重卡500萬100%-中輕微卡1400萬較低-公交67萬-60%-出租139萬左右-25%-渣土車等50萬左右-逐步滲透數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 整體來看，主動安全設(shè)備（第三代產(chǎn)品）滲透率低，未來具有持續(xù)發(fā)展空間。根據(jù)中國營運車輛主動安全智能防控市場分析報告，預(yù)計2018-2022年的主動安全

23、設(shè)備的總市場規(guī)模達311億元，其中貨運車輛設(shè)備市場約193億，其他車輛類型設(shè)備市場約118億。均攤到每年，市場空間釋放達80億元。兩客一危、重卡、公交車將會成為主動安全設(shè)備重點發(fā)展的領(lǐng)域，目前滲透率很低，三類車型的保有量在667萬左右（兩客一危100萬+重卡500萬+公交車67萬），單價假設(shè)為5000元/車，則市場規(guī)模在333億左右，與以上分析報告吻合。其中兩客一危的市場走在前面，規(guī)模在50億左右。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 商用車類型眾多，車型分散，不同車型對于設(shè)備的要求不同，決定了其設(shè)備市場整體較為分散的市場格局。下游的商用車不同行業(yè)在政策法規(guī)、發(fā)展階段等方面均有較大差異，在市場環(huán)境上亦存在較

24、大差異，導(dǎo)致不同設(shè)備在不同車型的滲透率各有不同，所以整體上商用車設(shè)備市場呈現(xiàn)較為分散的市場格局。同時，商用車每個車型的出貨量小于乘用車，商用車設(shè)備市場呈現(xiàn)小批量多品種的特性，不同行業(yè)不同批次的車型對于設(shè)備的需求也是有一定差異，這個也是市場較為分散的原因之一。不同類型的商用車市場有不同的主要參與企業(yè)商用車類型設(shè)備端主要參與企業(yè)重卡鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡(luò)、啟明信息等兩客一危銳明技術(shù)、深圳有為、?？低暤裙卉囦J明技術(shù)、天邁科技、海信網(wǎng)絡(luò)等出租車銳明技術(shù)、慧士通、南京通用新能源車武漢英泰斯特數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著產(chǎn)品的升級，技術(shù)門檻提升，未來市場將走向集中。從目前情況看，在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，后裝市場存

25、在一定程度的無序競爭，而前裝市場競爭格局穩(wěn)定，跟整車廠具備穩(wěn)固合作關(guān)系的廠商享有穩(wěn)定的市場份額，并且在設(shè)備升級的過程中，跟整車廠合作密切，具備渠道優(yōu)勢。而在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，特別是主動安全產(chǎn)品，技術(shù)門檻高，AI識別的準(zhǔn)確率是客戶最看重的。識別的準(zhǔn)確率由不同場景訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量和算法決定，好的產(chǎn)品能得到更多客戶的青睞，也就可以接觸到更多的數(shù)據(jù)，形成更好的產(chǎn)品，所以未來隨著產(chǎn)品的升級，市場將走向集中，龍頭價值凸顯。走向V2X和無人駕駛時代之后，由于市場規(guī)模不斷擴大，也不排除會有強勢的新進入者。 3、政策是核心驅(qū)動因素，不同類商用車的設(shè)備更新節(jié)奏不同政策驅(qū)動為主，市場驅(qū)動為輔。在行業(yè)發(fā)展初期，政策決定了設(shè)備

26、的滲透速度和滲透率。從2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺一系列政策，主題從圍繞“安全監(jiān)管”到“標(biāo)準(zhǔn)制定”再到“市場鼓勵”。目前行業(yè)的發(fā)展仍以滿足政策法規(guī)的需求驅(qū)動為主，但隨著行業(yè)的發(fā)展，一方面，商用車銷量增速放緩背景下，未來主機廠利潤不斷向后市場轉(zhuǎn)移，車聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)價值將不斷體現(xiàn)，所以整車廠通過前裝設(shè)備搜集數(shù)據(jù)的需求逐步提升；另一方面，部分車輛的所有商，逐步意識到車聯(lián)網(wǎng)降本增效的價值，也愿意通過后裝設(shè)備獲取數(shù)據(jù)實現(xiàn)車隊的精益管理。所以設(shè)備端的需求目前形成了“政策驅(qū)動為主，市場驅(qū)動為輔”局面。不同的商用車類型，政策要求不同，導(dǎo)致設(shè)備的滲透率不同。在政策影響之下，未來增量空間較

27、大的領(lǐng)域包括兩客一危、貨車以及渣土車。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 4、兩客一危：已邁入主動安全時代 兩客一危的網(wǎng)聯(lián)化和智能化走在最前面。兩客一危安全要求高，政策高度重視。在2011年，交通部就規(guī)定所有兩客一危車輛應(yīng)當(dāng)安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。在2016-2019年，兩客一危的3G/4G視頻設(shè)備逐步滲透，滲透率達到50%。而從2019年開始，“主動安全”逐步出現(xiàn)在各省市“兩客一?！钡陌惭b要求當(dāng)中，政府推動力強，強調(diào)DMS（駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)）和ADAS在兩客一危車輛上的應(yīng)用。貨車領(lǐng)域的政策列表類型政策適用滲透情況網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備交通部規(guī)定20

28、11年12月31日前所有“兩客一危”車輛應(yīng)當(dāng)安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)；兩客一危T-box已經(jīng)成為兩客一危的標(biāo)配，滲透率高，市場以前裝為主。智能類設(shè)備交通部2018年8月發(fā)布關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報警技術(shù)的通知，新進入道路運輸市場的兩客一危車輛應(yīng)前裝智能視頻監(jiān)控報警裝置，實現(xiàn)對駕駛員不安全駕駛行為的自動識別和實時報警。兩客一危目前3G/4G的視頻設(shè)備在兩客一危領(lǐng)域的滲透率在50%左右?？蛙囶I(lǐng)域，根據(jù)2016年發(fā)布的營運客車安全技術(shù)條件規(guī)定：從2019年4月1日起，車長大于9m的營運客車應(yīng)裝備符合JT/T883及1242規(guī)定的LDW（車道偏離預(yù)警

29、），F(xiàn)CW（前向碰撞預(yù)警）以及AEB（自動緊急制動）。兩客一危目前ADAS設(shè)備在客車領(lǐng)域逐步滲透。2019年下旬，江蘇省正式下發(fā)了關(guān)于“兩客一?！钡南嚓P(guān)文件，兩客一危車輛應(yīng)當(dāng)在2020年12月31日前，安裝主動安全智能防控系統(tǒng)終端并接入政府監(jiān)管平臺，其中則重點強調(diào)了DMS系統(tǒng)的配置?！苯K省政策一出，立馬有不少省份陸續(xù)跟風(fēng)并著手相關(guān)文件的出臺。兩客一危目前智能防控系統(tǒng)如ADAS、DMS等處于滲透初期，各地進行標(biāo)準(zhǔn)制定后將陸續(xù)招標(biāo)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前部分營運客車已在逐步向三代產(chǎn)品過渡。由于三代產(chǎn)品客單價高，所以市場空間大。運營客車逐步向主動安全產(chǎn)品過渡時間采購方采購內(nèi)容2019-08-

30、05鄭州交通運輸集團約1500臺左右營運客車加裝具備防撞及車道偏離預(yù)警功能和駕駛員狀態(tài)監(jiān)測功能的智能視頻監(jiān)控報警裝置，提供智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理平臺并負責(zé)運維服務(wù)2019-09-02漯河宏運汽車運輸集團客車約430臺。車載設(shè)備主要功能包括衛(wèi)星定位功能，行車記錄儀功能、車載視頻監(jiān)控、設(shè)備失效報警、駕駛員駕駛行為檢測、車輛運行檢測等功能。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 第二代逐步走向前裝，第三代產(chǎn)品仍以后裝為主。兩客一危第二代產(chǎn)品滲透率已經(jīng)達到50%，根據(jù)行業(yè)法規(guī)要求，車載衛(wèi)星定位及視頻安全監(jiān)控設(shè)備將成為法律規(guī)定必須安裝在長途客運車輛上的安全設(shè)備，推動客車細分市場出現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化視頻產(chǎn)品前裝的趨勢。第三代產(chǎn)品仍

31、然以省或市采用入圍型方式進行招標(biāo)，確定一省或市內(nèi)入圍設(shè)備供應(yīng)商名單，最終由終端用戶通過詢價、競爭性談判方式確定設(shè)備供應(yīng)商，終端客戶包括汽車運輸集團、保險公司、車聯(lián)網(wǎng)運營公司等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 5、重卡&中輕卡：網(wǎng)聯(lián)設(shè)備在中輕卡的滲透空間較大 以網(wǎng)聯(lián)設(shè)備為主的一代產(chǎn)品在重卡滲透率高，在中輕卡的滲透率較低，智能類設(shè)備還處于滲透初期。在重卡車型中，由于交通部的政策要求，目前車廠均配置了前裝T-box產(chǎn)品（網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備）；而在中輕卡領(lǐng)域，在環(huán)保部國六標(biāo)準(zhǔn)的要求下，中輕卡也面臨氣體排放在線監(jiān)測設(shè)備的加速滲透。智能化設(shè)備基本還未開始滲透，目前處于高端卡車廠的分析階段。貨車領(lǐng)域的政策列表類型政策適用滲

32、透情況網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備交通部規(guī)定2015年12月31日前所有重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)當(dāng)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置，并接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺；重卡T-box已經(jīng)成為重卡的標(biāo)配，滲透率高，市場以前裝為主。2018年6月，生態(tài)環(huán)境部與市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合下發(fā)國六標(biāo)準(zhǔn)，要求2019年7月1日起，所有燃氣汽車應(yīng)符合新標(biāo)準(zhǔn)要求，2021年7月1日起，全國重型柴油車應(yīng)符合新標(biāo)準(zhǔn)要求。包括中輕微卡需要中輕卡上安裝智能網(wǎng)聯(lián)汽車設(shè)備，對尾氣排放情況進行監(jiān)控。目前滲透率低。市場包括后裝和前裝。智能類設(shè)備交通部2018年8月發(fā)布關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報警技術(shù)的通知各地要鼓勵支持道路運輸企業(yè)在既有三類以上

33、班線客車、旅游包車、危險貨物道路運輸車輛、農(nóng)村客運車輛、重型營運貨車（總質(zhì)量12噸及以上）上安裝智能視頻監(jiān)控報警裝置。重卡鼓勵為主，滲透率仍然較低交通部營運貨車安全技術(shù)條件第1部分：載貨汽車（JT/T1178.12018）下的技術(shù)要求第8.1條明確規(guī)定：總質(zhì)量大于18000kg且最高車速大于90km/h的載貨汽車，應(yīng)具備車道偏離報警功能和車輛前向碰撞預(yù)警功能，車道偏離報警功能應(yīng)符合JT/T883的規(guī)定，車輛前向碰撞預(yù)警功能應(yīng)符合GB/T33577的規(guī)定。此外，還對新生產(chǎn)車型實施設(shè)定了25個月的過渡期。重卡技術(shù)要求，有過渡期，目前滲透率仍然較低，預(yù)計2020年之后ADAS設(shè)備逐步在重卡滲透。數(shù)據(jù)

34、來源：公開資料整理 從滲透率角度看，重卡的網(wǎng)聯(lián)設(shè)備滲透趨于飽和，前裝率較高，市場機會主要在于每年新增銷售車輛。而中輕卡的網(wǎng)聯(lián)設(shè)備滲透率低，政策強力推動，市場機會在存量車的后裝市場和增量車的前裝市場。而重卡的智能化設(shè)備仍在鼓勵和推行的過程中，推動力一般，目前滲透率較低，是藍海市場。 “國六”標(biāo)準(zhǔn)等促進商用車替換，同時促進網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備在中輕卡領(lǐng)域滲透，為市場帶來新增長點。隨著國家對商用車超載、污染排放等問題的嚴格治理，陸續(xù)出臺“國六”標(biāo)準(zhǔn)、“藍天計劃”、治超治限（從客車、貨車，到渣土車、商砼車）等政策規(guī)定，存在大規(guī)模的車輛更新空間。另外，在“國六”標(biāo)準(zhǔn)下，輕卡（3.5噸以下）2020年7月需要滿足國

35、六標(biāo)準(zhǔn)，需要在輕卡上安裝遠程在線監(jiān)控、尾氣檢測產(chǎn)品，前裝以T-box為產(chǎn)品形態(tài)，由車廠進行推動；后裝產(chǎn)品形態(tài)為OBD，由各地進行環(huán)保OBD項目的招標(biāo)進行滲透，未來中輕卡領(lǐng)域的網(wǎng)聯(lián)化是新增長點，從銷量和保有量上難看，中輕卡市場大約是重卡的2-3倍。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 僅網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備T-box（一代產(chǎn)品為主）的行業(yè)規(guī)模接近50億，其中，中輕微卡的市場增量在20億左右。通過簡單的測算，在不考慮單價、銷量變化的情況下，未來行業(yè)市場規(guī)模在50億以上的量級。增量市場主要來自于中輕微卡，未來有望給市場年均帶來20億的增量市場。 卡車T-box市場規(guī)模大致測算（暫不考慮單價、銷量變化、不考慮微卡）類別類型2

36、018年銷量（萬臺）保有量（萬臺）T-box單價年市場規(guī)模（億）重卡前裝115-8009.中輕微卡前裝274-60016.4后裝（假設(shè)4年滲透）140060021合計-未來3年規(guī)模50億量級數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 重卡網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備市場集中度相對較高，行業(yè)格局穩(wěn)定。在政策引導(dǎo)下，在重卡領(lǐng)域，大多數(shù)車廠已經(jīng)實現(xiàn)了前裝。由于商用車市場集中度較高，而設(shè)備廠商在過去幾年的發(fā)展過程當(dāng)中，跟整車廠形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，整車廠主要選擇1-3家供應(yīng)商供貨，所以前裝市場的集中度較高。同時，由于整車廠前裝的進入門檻高，需要跟車廠有較長的合作周期，所以一旦進入之后，廠商的地位穩(wěn)固，相對來說，后裝市場的招標(biāo)方具備區(qū)域性、

37、零散性的特點，市場相對分散。前五名重卡企業(yè)的網(wǎng)聯(lián)化終端供應(yīng)商情況重卡整車廠2018年銷量（萬輛）銷量占比主要供應(yīng)商一汽解放26.122.74%啟明信息（一汽控股）、深圳市國脈科技有限公司東風(fēng)汽車21.718.90%北京訊業(yè)互聯(lián)科技股份有限公司、南斗六星系統(tǒng)集成有限公司（東風(fēng)控股）、雅迅網(wǎng)絡(luò)、鴻泉物聯(lián)中國重汽18.9716.53%濟南優(yōu)耐特汽車電子有限公司、上海航盛實業(yè)有限公司陜汽17.214.98%鴻泉物聯(lián)北汽福田11.039.61%鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡(luò)前五名重卡銷量95.0182.77%-重卡行業(yè)總銷量114.79100.00%-數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 相關(guān)廠商的客戶集中度高網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備公司前五

38、大客戶收入占比（2018年）主要客戶鴻泉物聯(lián)74%陜西洗車、北汽福田、金龍汽車、安徽華菱、北奔重汽雅迅網(wǎng)絡(luò)65%東風(fēng)汽車、北汽福田、中國重汽、金龍汽車、中聯(lián)重科英泰思特-新能源車為主，北汽新能源、華菱汽車、南京金龍、中通客車、上汽集團、吉利控股等，其中對北汽新能源及其子公司的銷售占比最高。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 在網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備從重卡向中輕卡的滲透過程中，由于產(chǎn)品類型一致，預(yù)計前裝的行業(yè)格局仍將維持穩(wěn)定。但隨著視頻方案和ADAS等智能化設(shè)備逐步走向貨車領(lǐng)域，由于產(chǎn)品的升級換代，市場格局將發(fā)生變化，行業(yè)將出現(xiàn)新進入者，比如銳明技術(shù)在2019年成立重卡業(yè)務(wù)線，而研發(fā)跟不上的廠商有可能被淘汰。 6、渣土

39、車：智能化產(chǎn)品需求高，市場空間較大 地方政策強制安裝，由城管部門管理，處于起步階段。渣土車治理是城市管理的痛點之一，隨著全國各地方監(jiān)管部門對渣土車的智能監(jiān)管需求不斷提升，采用人工智能技術(shù)，實現(xiàn)對渣土車全過程的智能輔助駕駛，是智能監(jiān)管的有效途徑。 2014年5月，長沙市城市管理和行政執(zhí)法局與公安局、交通運輸局、質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布長沙市渣土運輸車輛行業(yè)專用功能規(guī)范的通知，要求全市渣土車安裝智能管控系統(tǒng)，具備重空車識別功能、規(guī)劃線路控制功能、貨箱舉升控制功能、禁區(qū)控制功能等。 隨后幾年，天津、太原、上海、廣州、廈門、昆明、北京、深圳等城市陸續(xù)出臺了相關(guān)渣土車管理要求。目前并不存在全國性的政策要求各城市渣

40、土車必須安裝高級輔助駕駛系統(tǒng)設(shè)備，僅部分一線、省會城市存在地方性強制安裝政策，各城市一般會對設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)定，并要求在限定時間內(nèi)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。 工智能技術(shù)管理效果顯現(xiàn)，三代產(chǎn)品滲透率低，未來有望逐步提升。以湖南長沙市為例，在應(yīng)用渣土車高級輔助駕駛系統(tǒng)并運行近三年后，實現(xiàn)了全市渣土運輸?shù)慕祲m、降音、降噪，市民投訴下降40%；行業(yè)安全大幅提升，安全責(zé)任事故同比下降80%。目前渣土清運安全監(jiān)控及信息化市場尚處于起步發(fā)展階段，滲透率不到10%，僅有深圳、昆明、徐州、上海等少數(shù)城市項目真正落地，北京、廣東、河北、山西、江蘇等多個省市的大型項目尚處于籌劃階段。渣土車項目的平均單價高項目名稱渣土項

41、目A渣土項目B渣土項目C每臺套平均單價（元）9,3795,2302,399每車平均單價（元）18,75810,4604,797渣土視頻監(jiān)控及信息化模塊貨箱狀態(tài)分析模塊駕駛員行為分析模塊-盲區(qū)監(jiān)測模塊產(chǎn)品相關(guān)售后服務(wù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 渣土車存量50萬臺，假設(shè)每車平均單價在1萬元左右，整體是50億的市場規(guī)模。各地渣土車管理具備獨立性，不同城市的渣土車管理部門制定了不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按照城市進性招標(biāo)。目前參與到該市場的公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)等。2014年，鴻泉物聯(lián)率先在湖南省長沙市研發(fā)、應(yīng)用了渣土車項目高級輔助駕駛系統(tǒng)，隨后陸續(xù)在23個城市推廣應(yīng)用。銳明技術(shù)于2017年下半年開始進入渣土

42、及環(huán)衛(wèi)的車載監(jiān)控市場，2019年上半年，上海市出臺相關(guān)政策，要求當(dāng)?shù)氐脑吝\輸車輛均需安裝智能視頻監(jiān)測系統(tǒng)，公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)了銷售。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 五、平臺端：服務(wù)于政策監(jiān)管和運營服務(wù) 數(shù)據(jù)及應(yīng)用平臺是車聯(lián)網(wǎng)的后臺軟件系統(tǒng)。平臺通過接受T-box等聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)據(jù)和信息，對于商用車的運行情況進行監(jiān)控，并針對駕駛行為反饋相關(guān)指令。 1、車聯(lián)網(wǎng)平臺主要車企平臺、政府平臺、第三方運營平臺 車聯(lián)網(wǎng)平臺主要分為車企平臺、政府平臺和第三方運營平臺等。車企平臺主要實現(xiàn)汽車遠程監(jiān)控（法規(guī)要求）、研發(fā)數(shù)據(jù)積累、故障診斷、遠程控制、售后服務(wù)信息化、道路試驗測試、大數(shù)據(jù)分析等價值。政府平臺主要實現(xiàn)安全監(jiān)管、

43、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。 第三方平臺主要針對特定行業(yè)的需求提供車聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)。政府平臺主要實現(xiàn)安全監(jiān)管、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。國家交通運輸部、公安部、安監(jiān)總局對車聯(lián)網(wǎng)信息介入有強制性的要求。主要目的在于規(guī)范商用車監(jiān)控管理，實現(xiàn)全國車輛在網(wǎng)監(jiān)控。由于多數(shù)商用車設(shè)備為政府平臺服務(wù)，政府平臺建設(shè)規(guī)模應(yīng)該是最大的，且數(shù)量眾多，包括了全國性的平臺、地方性的平臺、不同監(jiān)管部門（運管、車管所等）的平臺等。由于各地的政策存在差異，所以政府平臺呈現(xiàn)出碎片化特點。政府平臺與第三方運營平臺功能對比項目上海渣土車平臺軟件上海渣土車運營服務(wù)依托軟件使用對象政府監(jiān)管部

44、門車隊核心功能監(jiān)管：工地出土審核、消納點審核等政務(wù)審核；渣土的出土、運輸、轉(zhuǎn)運消納等規(guī)范管理；滴漏、超載、超速、揚塵等違規(guī)處罰。車隊管理：提供定位、速度分析、傳感器狀態(tài)監(jiān)測、運輸過程統(tǒng)計分析；提供渣土車作業(yè)次數(shù)、作業(yè)軌跡等信息，從而統(tǒng)計作業(yè)土方量。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 政府平臺主要實現(xiàn)安全監(jiān)管、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。國家交通運輸部、公安部、安監(jiān)總局對車聯(lián)網(wǎng)信息介入有強制性的要求。主要目的在于規(guī)范商用車監(jiān)控管理，實現(xiàn)全國車輛在網(wǎng)監(jiān)控。由于多數(shù)商用車設(shè)備為政府平臺服務(wù)，政府平臺建設(shè)規(guī)模應(yīng)該是最大的，且數(shù)量眾多，包括了全國性的平臺、地方性的平臺、不同監(jiān)管部門（運管、車管

45、所等）的平臺等。由于各地的政策存在差異，所以政府平臺呈現(xiàn)出碎片化特點。 車企平臺擁有最完整最核心的數(shù)據(jù)，整車廠通過平臺向汽車后市場邁進。經(jīng)濟增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑，導(dǎo)致全社會的運輸總量增速放慢，商用車的銷量進入下降階段。銷量不給力的情況下，通過車聯(lián)網(wǎng)平臺向后做延伸，做車輛的全生命周期服務(wù)是未來主機廠業(yè)務(wù)的重點增長點。比如通過系統(tǒng)來實現(xiàn)產(chǎn)品配件的及時跟蹤與批發(fā)、輪胎的批發(fā)、燃油的批發(fā)乃至保險的批發(fā)等，盈利著力點從賣車本身轉(zhuǎn)到賣車車輛的后服務(wù)。在發(fā)達國家，車輛后服務(wù)市場早已是各大車廠的重要盈利模式，這基于成熟的技術(shù)和受眾的使用習(xí)慣；在國內(nèi)市場，這種趨勢仍在形成過程中整車廠均有自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺-新車

46、銷量（2018年，萬臺）車聯(lián)網(wǎng)平臺車聯(lián)網(wǎng)平臺合作建設(shè)廠商重卡中卡輕卡一汽解放2616東風(fēng)商用車22316中國重汽19212陜汽重卡17-上汽紅巖6-數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 不同車企平臺的發(fā)展情況不同，車企平臺難以跨域品牌鴻溝?？傮w來看，車企平臺的功能或提供的服務(wù)類型包括：1服務(wù)于自身的產(chǎn)銷優(yōu)化，核心部件數(shù)據(jù)反饋支持新車研發(fā)，整車廠將會根據(jù)大數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品定價、改進產(chǎn)品設(shè)計；2司機端：駕駛行為分析、位置和軌跡管理、行程評分分析、報警和維保等服務(wù)；3管理端：整車廠會將駕駛記錄、車輛信息等數(shù)據(jù)接入保險企業(yè)、4S店、汽車維修廠商、二手車廠商及車輛管理部門，對駕駛員的行為數(shù)據(jù)分析判斷并提供相應(yīng)增值服務(wù)。目

47、前看，不同的平臺運營取得成效，2019年中國重汽的智能通平臺裝機量超過8萬臺；2019年陜汽天行健平臺在網(wǎng)汽車突破45萬臺。但車企平臺很難提供跨品牌服務(wù)，而汽車后市場體系復(fù)雜，車企的業(yè)務(wù)擴展速度仍然較慢 第三方運營平臺可以實現(xiàn)跨品牌的服務(wù)，但需要數(shù)據(jù)支持。對于第三方運營平臺，數(shù)據(jù)的接入能力是核心。目前看，第三方運營平臺的數(shù)據(jù)獲取手段包括：1與OEM合作，通過向OEM廠商提供車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持，獲取運營服務(wù)的空間，相關(guān)案例如中寰衛(wèi)星；2與政府平臺合作，通過承建政府監(jiān)管平臺獲取數(shù)據(jù)并提供相應(yīng)的服務(wù)；相關(guān)案例如中交興路；3通過向客戶推廣軟硬件一體化解決方案，以后裝設(shè)備切入獲取數(shù)據(jù)，從而為客戶（如物流等）

48、提供管理系統(tǒng)服務(wù)，相關(guān)案例如如G7。目前，國內(nèi)第三方運營平臺比較領(lǐng)先的包括G7、中交興路、中寰衛(wèi)星等。第三方商用車平臺案例：分別通過與OEM合作、后裝、以及和政府合作切入市場第三方平臺案例切入類型主要合作方車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)變現(xiàn)方式中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信（四維圖新旗下）以與OEM合作為主，幫助OEM自建商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺，提供硬件/軟件建設(shè)和運營服務(wù)TOP10商用車品牌占據(jù)7家，包括：一汽解放、東風(fēng)商用、上汽紅巖、江淮汽車等100萬臺+，月新增5萬臺為主機廠提供包括軟件平臺、硬件終端和運營服務(wù)在內(nèi)的一攬子解決方案。目前已初步建成覆蓋全國的運營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。業(yè)務(wù)涉及重點營運車輛監(jiān)控、工程機械位置服務(wù)、駕培管理、冷

49、鏈物流等多方面。G7匯通天下后裝第三方綜合服務(wù)提供商，以提供車隊管理業(yè)務(wù)為主，有較為成熟的后臺管理系統(tǒng)公共物流15強都是G7的客戶。包括：順豐速運、申通快遞、韻達快遞、長久物流等100萬臺+，月新增2萬臺G7通過提供后裝傳感器網(wǎng)聯(lián)設(shè)備采集毫秒級的車輛大數(shù)據(jù)（出發(fā)與達到時間、實時位置、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、瞬時油耗等），并通過數(shù)據(jù)向物流車隊提供車輛管理平臺服務(wù)。國內(nèi)快遞行業(yè)的不斷提升的精細化管理需求為公司發(fā)展提供良好機遇。中交興路（千方科技旗下）以政府監(jiān)管機構(gòu)切入，通過官方監(jiān)管平臺獲取數(shù)據(jù)并提供相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)國家交通運輸部、公安部、安監(jiān)總局入網(wǎng)車輛已超過600萬臺，占全國重載貨車總量95%以上。中交興路

50、承建了全國道路貨運平臺，平臺擁有大貨車超90項的靜態(tài)數(shù)據(jù)和700項以上的動態(tài)數(shù)據(jù)?；谶@樣的數(shù)據(jù)，為公路貨運行企業(yè)提供數(shù)服務(wù)，同時也結(jié)合場景提供金融服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、平臺市場機會包括軟件和運營服務(wù)，后者增長潛力大 平臺的市場機會包括軟件和運營服務(wù)：軟件建設(shè)領(lǐng)域：市場規(guī)模增長與設(shè)備的滲透與升級同步。軟件建設(shè)市場的參與方包括：設(shè)備廠商和智慧交通系統(tǒng)建設(shè)廠商。前者多參與設(shè)備端數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)融合平臺，后者更多參與到基于平臺的應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)當(dāng)中。多數(shù)設(shè)備廠商向主機廠提供“云管端”一體化的解決方案，特別是后裝設(shè)備，以區(qū)域性招標(biāo)為主，設(shè)備廠商除了提供設(shè)備以外，也為政府或當(dāng)?shù)?/p>

51、運營商提供給平臺服務(wù)，在這種情況下，設(shè)備廠商在定價上以收硬件的錢為主，并根據(jù)客戶的上線車輛規(guī)模、模塊數(shù)量、服務(wù)范圍對平臺進行非標(biāo)準(zhǔn)化定價。在這種情況下，表面上軟件平臺的市場規(guī)模小于設(shè)備的市場規(guī)模。但對于重管理重運營的領(lǐng)域，比如城市公交，基于數(shù)據(jù)平臺需要建設(shè)大量的智能調(diào)度系統(tǒng)，在這些領(lǐng)域，平臺軟件的市場規(guī)模較大。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 營服務(wù)領(lǐng)域：數(shù)據(jù)覆蓋面和數(shù)據(jù)質(zhì)量決定了車聯(lián)網(wǎng)平臺運營的市場空間。數(shù)據(jù)覆蓋面和數(shù)據(jù)質(zhì)量，是由設(shè)備的滲透決定的。從數(shù)據(jù)質(zhì)量的角度看，整車廠車聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)質(zhì)量最好，包括CAN總線數(shù)據(jù)等汽車內(nèi)部運行的詳細數(shù)據(jù)；從數(shù)據(jù)覆蓋面上看，整車廠車聯(lián)網(wǎng)很難實現(xiàn)跨品牌覆蓋，地區(qū)性政府

52、監(jiān)管平臺很難實現(xiàn)跨區(qū)域覆蓋，而第三方運營平臺在數(shù)據(jù)覆蓋面上的優(yōu)勢顯著，但比較難拿到主機廠的CAN協(xié)議，未來如果可以跟整車廠進一步合作，提高獲取數(shù)據(jù)的質(zhì)量，則具備較大的發(fā)展空間。 國外的情況看，整車廠和第三方運營平臺的合作趨勢已經(jīng)十分顯著。國外大型商用車主機廠已在主流車型實現(xiàn)標(biāo)配/選裝；而后裝玩家也同樣積累了大量的車隊和用戶基盤。由于下游行業(yè)用戶車隊車輛通常具備不同品牌組合，國外主機廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品功能難以跨品牌滿足下游行業(yè)特定需求，通常通過統(tǒng)一接口協(xié)議與第三方車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運營商合作。成熟市場的車聯(lián)網(wǎng)玩家基對車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深度挖掘，已實現(xiàn)對垂直行業(yè)的“端到端”服務(wù)解決方案。國內(nèi)第三方運營平臺未來發(fā)展空間

53、大，國內(nèi)市場目前仍處于擴張期。從國內(nèi)外情況比較看，國內(nèi)市場目前仍處于擴張期，相關(guān)的滲透率和單車價值還有提升空間。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3、5G-V2X&無人駕駛，商用車有望率先落地 5G-V2X和無人駕駛的滲透，分成三個階段，商用車有望率先滲透。第一個階段主要是提高交通效率和輔助駕駛安全；第二個階段是在封閉園區(qū)、封閉道路和礦區(qū)、碼頭、港口等給商用車提供自動駕駛；最后一個階段才是普通乘用車的自動駕駛。 商用車自動駕駛更容易落地。1自動駕駛技術(shù)落地的一大制約因素就是硬件成本，動輒幾萬元的傳感器成本，對于乘用車來說是無法接受的。而商用車天然有盈利的需求，

54、當(dāng)投入成本低于節(jié)省的成本時，企業(yè)對于新技術(shù)尤其是能提升盈利空間的技術(shù)更有動力去更新?lián)Q代。2商用車的運行路況更加單一。商用車大多數(shù)時執(zhí)行的是點對點的路線，且城市道路占比較少，復(fù)雜程度更低。3商用車的外觀更易于傳感器布置。商用車的體積比乘用車大，能夠減少感知系統(tǒng)的布置問題。商用車車輛一般比較高，使得傳感器安裝高度也更高，能夠探測到更遠的距離，也增加了安全性數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從場景的角度看，港口、環(huán)衛(wèi)、物流、礦山等對商用車自動駕駛存在強需求。從物流的角度看，目前中國公路貨運市場規(guī)模超過5萬億人民幣，中國卡車貨運市場每年僅人工成本

55、一項即是3萬億人民幣。同時，公路貨運市場也存在著行業(yè)集中度低、物流費用高、事故頻發(fā)等諸多痛點。以重卡為載具的干線物流中，司機的人力成本、車輛的燃油消耗和高速的過路費等三塊是干線物流主要成本，這三塊成本的比例大概是1：1：1。自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用，能夠降低司機的人力成本支持，降低車輛的油耗成本，隨著規(guī)?；膽?yīng)用，其投入產(chǎn)出比顯著。從港口的角度看，國內(nèi)港區(qū)集卡市場超過2萬輛，一位集裝箱卡車司機每年成本約30萬，存在自動駕駛替代的剛需。不同企業(yè)在特定場景進行自動駕駛布局企業(yè)方向自動駕駛等級車型東風(fēng)解放港口L4環(huán)衛(wèi)L4J6F物流L2J7列隊跟馳L4天龍KL環(huán)衛(wèi)天錦重汽港口L4豪沃T5G/汕德卡物流L3汕

56、德卡C7H礦山L4豪沃陜汽L3X6000福田園區(qū)物流L3歐馬可/圖雅諾列隊跟馳L3歐曼EST-A紅巖港口L45G智能重卡北奔L4徐工礦山XG90H濰柴礦山L3濰柴YZT3885A礦用車數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 卡車編隊是商用車最重要的5G-V2X應(yīng)用場景。商用車的自動駕駛不同于乘用車最重要的一點功能，就是卡車編隊智能駕駛技術(shù)?？ㄜ嚲庩犞敢耘蓬^車（司機駕駛）領(lǐng)路，整個車隊以極小的車距進行編隊自動駕駛，跟隨車輛（無人駕駛）以V2V車聯(lián)網(wǎng)實時連接，根據(jù)頭車操作而變換駕駛策略。要實現(xiàn)卡車編隊形式，必須保證5G的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，包括毫秒級的網(wǎng)絡(luò)傳輸時延、1020Gbit/s的峰值速率、100萬個/km的連接數(shù)密

57、度等。 該技術(shù)的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面：1荷蘭分析機構(gòu)TNO分析報告指出，卡車編隊行駛之后大約可降低10-15%的燃油消耗；2降低駕駛員的勞動強度，物流卡車運輸?shù)娜斯こ杀究山档?0%；3安全性更有保障:通過車輛之間的V2V無線連接，卡車能夠比人類駕駛更快地制動，系統(tǒng)可以在0.1秒完成，駕駛員的反映需要1.4秒；4優(yōu)化道路利用：提升道路車輛密度，減少擁堵，改善道路通行能力。 歐洲在編隊行駛方面是領(lǐng)先者，不僅單個車企開展編隊行駛測試，多車企也組織跨品牌卡車的編隊行駛測試，甚至還舉辦了歐洲卡車編隊挑戰(zhàn)賽。中國企業(yè)在編隊行駛方面亟需迎頭趕上。 4、為七大行業(yè)帶來萬億增量 V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車、電子

58、、信息通信、交通運輸和交通管理等多個行業(yè)，按照建設(shè)順序，包括測試、車路感知層、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施、整車、車控、智能駕駛、智能座艙、智慧交通、V2X云控平臺，以及應(yīng)用服務(wù)層。 1、感知放量在即 車路協(xié)同的感知層包括車端和路段各式各樣的傳感器，如毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達、慣性導(dǎo)航、高精度定位、紅外成像系統(tǒng)、攝像頭、氣象傳感器等。 感知層采集到的數(shù)據(jù)，經(jīng)過感知融合，在邊緣端和云端強大算力的支撐下，可以不斷優(yōu)化智能駕駛和交通管控算法。數(shù)據(jù)量越大、維度越多元，生成算法的精確度和魯棒性越好，因此增加傳感器在全國范圍內(nèi)的密度是實現(xiàn)智能駕駛和智慧交通的基礎(chǔ)。 在量產(chǎn)過程中，穩(wěn)定性和經(jīng)濟性是重要考量。同時對于

59、車載傳感器來說，還需要滿足車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如工作溫度、抗沖擊性、使用壽命、電磁兼容性等要求。多傳感器互補增加安全冗余度參數(shù)激光雷達毫米波超聲波攝像頭紅外線成本較高適中較低適中適中價格/元6000700-200-探測角度15-36010-701203030感知距離300米1000米15米較弱35米感知速度/km/h3001000100較弱10路標(biāo)識別能力可以環(huán)境限制因素雨天無風(fēng)沙光線穩(wěn)定夜間能力較強較強較強較弱強全天候較弱較強較弱較弱較弱數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 1）攝像頭 技術(shù)和產(chǎn)品都非常成熟，因此成本適中，且在AI算法加持下，識別性能優(yōu)異。攝像頭在道路端的普及度較高，在車端仍有較大空間，在主流的L2

60、及以上方案中至少需要1個前視和4個環(huán)視，部分方案選用雙目攝像頭代替前視。攝像頭行業(yè)集中度較高，索尼和三星在感光器件CMOS行業(yè)市占率之和超過50%；德州儀器和華為海思在圖像處理器DSP上積累深厚；舜宇光學(xué)是鏡頭組的龍頭。 2）毫米波雷達 24GHz和77GHz的產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，成本可控，且隨著汽車智能化程度提升，每輛車需要的毫米波雷達也越來越多。隨著79GHz產(chǎn)品越來越成熟，也可能成為主流選型。018年全球毫米波雷達出貨量為5500萬顆，國內(nèi)為358萬顆，增速分別為22%和54%。預(yù)計2020年全球出貨量將達到7200萬顆，五年CAGR為24%。毫米波雷達以國外廠商為主，主要因為國內(nèi)缺失射頻芯