中國污水處理區(qū)域切換、單體污水處理、黑臭水體治理及流域治理發(fā)展分析圖

1、中國污水處理區(qū)域切換、單體污水處理、黑臭水體治理及流域治理發(fā)展分析圖 早期中國對污水處理的重視程度遠高于西方國家，得益于此，我國歷史上鮮有遭受歐洲的大規(guī)模瘟疫肆虐；新中國成立后，受限于整體經(jīng)濟條件，我國污水處理工程開始落后于西方發(fā)達國家水平，為此我國曾經(jīng)廣泛倡導(dǎo)居民“飲用熟水”。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，我國城市污水處理工程的短板早已不復(fù)存在，但較為粗放式的工業(yè)發(fā)展也為新時期的水環(huán)境治理工作埋下了新的隱患，流域生態(tài)問題日趨嚴(yán)重，適應(yīng)新時期的水環(huán)境治理工作的政策出臺刻不容緩。“水十條”及隨后發(fā)布的水環(huán)境治理行業(yè)重點政策梳理發(fā)布時間政策名稱主要內(nèi)容2015.4.7水污染防治行動計劃（水十條）取締“十小”

2、企業(yè)，整治十大重點行業(yè)，集中治理工業(yè)集聚區(qū)水污染，強化城鎮(zhèn)生活污染治理，加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，全面加強配套管網(wǎng)建設(shè)，推進污泥處理處置。到 2020 年，七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)優(yōu)良比例總體高于 93%，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在 15%左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到 70%左右，京津冀區(qū)域劣 V 類的水體斷面比例下降 15 個百分點左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除劣 V 類。到 2030 年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體

3、得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)優(yōu)良比例總體為 95%左右。2015.5.6關(guān)于推進水污染防治領(lǐng)域政府和社會資本合作的實施意見以存量項目為主，兼顧部分新建項目，提出以飲用水水源地環(huán)境綜合整治等為 PPP 推進的重點領(lǐng)域，鼓勵對項目有效整合，打包實施 PPP 模式2015.8.28城市黑臭水體整治工作指南全面開展城市建成區(qū)黑臭水體排查工作，制定具體整治方案，各地方政府于 2015 年底之前向社會公布本地黑臭水體整治計劃并上報住建部；自 2016 年起，各地方政府須按季度上報本地區(qū)黑臭水體整治情況，報送住建部，抄送環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部。2016.12“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)

4、規(guī)劃“十三五”期間，新增污水處理設(shè)施規(guī)模 5022 萬立方米/日，提標(biāo)改造城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)模 4220 萬 立方米/日，新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施能力 6.01 萬噸/日，新增再生水利用設(shè)施規(guī)模 1505 萬立方米/日。2016.12.11關(guān)于全面推行河長制的意見加強水資源保護；加強河湖水域岸線管理保護；加強水污染防治；加強水環(huán)境治理加強水生態(tài)修復(fù)；加強執(zhí)法監(jiān)管。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 水污染防治行動計劃 ，又稱“水十條”，是我國水環(huán)境治理政策建設(shè)的里程碑，標(biāo)志著我國水環(huán)境治理開始從過去的污水治理、截污管網(wǎng)等末端治理模式，延伸至源頭控制、過程阻斷以及末端治理全過程協(xié)同的新模式，涉及污水

5、治理、流域修復(fù)、城市排污管網(wǎng)建設(shè)、以及景觀建設(shè)等眾多行業(yè)領(lǐng)域。 截至目前，“水十條”中所規(guī)定的第一階段2020年各項指標(biāo)已基本完成，接下來的治理重點或?qū)⒋罅性诹饔蚓C合治理、農(nóng)村污水處理以及城市黑臭水體剩余量排查消除等領(lǐng)域。 “十三五”規(guī)劃中針對污水處理相關(guān)的投資額共7344億元，用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資 5644 億元，占比 77%；用于黑臭水體治理控源截污設(shè)計的設(shè)施建設(shè)共投資 1700 億元，占比 23%。 一、區(qū)域切換 2019 年全國 1940 個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（I-III 類）斷面比例為 74.9%，同比上升了 3.9 個百分點；劣 V 類斷面比例為

6、 3.4%，同比下降 3.3 個百分點。分區(qū)域來看，當(dāng)前受污染影響較重的江河流域主要集中在東北及華北地區(qū)，而受污染影響較重的湖泊水庫則相對較為分散，其中的主要代表為太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 1、城市污水 我國的城市污水主要包含生活污水與工業(yè)廢水兩大類。而從治理端來看，我國城市污水處理產(chǎn)能常年上漲，至 2018 年或已達到16200 億立方米/日。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國農(nóng)村污水體量巨大，并且呈明顯上升的趨勢。2017 年我國農(nóng)村污水排放量約為 214 億噸，同比增長 5.9%， 2018 年我國農(nóng)村污水排放量或已達到230 億噸。為了應(yīng)對農(nóng)村污水排放帶來的污染，我

7、國政府大力投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)，2017 年，我國農(nóng)村污水處理投資達到 144.2 億元，同比增長 46.10%，2018 年我國污水處理投資或已達到 164 億元。 2、江河流域 分流域來看，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流 I-III 類水質(zhì)斷面比例為 79.1%，同比上升4.8 個百分點；劣 V 類為 3.0%，同比下降 3.9 個百分點。其中，西北諸河、浙閩片河流、西南諸河和長江流域水質(zhì)為優(yōu)；珠江流域水質(zhì)良好；黃河、松花江、淮河、遼河和海河流域為輕度污染。黃河、遼河及海河流域劣 V 類占比較高。 分區(qū)域來看，可以看出目前我國主要江河流

8、域污染區(qū)域主要集中在東北及華北地區(qū)。這種分布趨勢的原因可能在于，從產(chǎn)廢端來看，我國北方地區(qū)人口明顯多于西部地區(qū)，傳統(tǒng)重工業(yè)企業(yè)數(shù)量也相對較多；但從治廢端來看，北方地區(qū)的經(jīng)濟實力在全國排名相對靠后，政府財政收入水平也不高。產(chǎn)強治弱，因此形成了這種江河污染區(qū)域性集中的現(xiàn)象。 黃河與長江兩大流域的生態(tài)修復(fù)與污染治理工作，未來也或?qū)⒗^續(xù)作為我國流域治理工作中的核心重點。此處值得注意的是，雖然長江流域的斷面水質(zhì)中 I-III 類占比超過90%，且劣V 類極低。 3、湖泊水庫 2019 全年監(jiān)測的 110 個重點湖（庫）中，-類水質(zhì)湖庫個數(shù)占比為 69.1%，同比上升2.4 個百分點；劣類水質(zhì)湖庫個數(shù)占比

9、為 7.3%，同比下降 0.8 個百分點。主要污染指標(biāo)為總磷、化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 太湖、巢湖為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為總磷；滇池為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量和總磷；洱海水質(zhì)良好、中營養(yǎng)；丹江口水庫水質(zhì)為優(yōu)、中營養(yǎng)；白洋淀為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為總磷、化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。二、水環(huán)境治理單體污水處理項目黑臭水體治理項目流域綜合治理當(dāng)前行業(yè)成熟度較高，隨著新建產(chǎn)能需求減弱，工程市場收縮嚴(yán)重，存量產(chǎn)能運營為未來市場核心，中游產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹芤嬖鲩L；水司改制進程緩慢，國企低效率運營的現(xiàn)象仍然存在。河南省為

10、污染重災(zāi)區(qū)，按水體面積計占比全國超50%；當(dāng)前城市污染治理進度超83%，剩余工程市場規(guī)?；虿蛔?0億元；農(nóng)村污染程度仍在排查中，暫無市場規(guī)模統(tǒng)計。綜合性較強的水環(huán)境治理項目，既包含污水處理的運營項目，又包含黑臭水體治理的工程項目，成為了傳統(tǒng)水企積極開拓業(yè)務(wù)增量的新戰(zhàn)場；該類工程通常以 PPP 等“帶資入場”的模式開展，墊資規(guī)模與周期特征使中小型企業(yè)難以承受；為了對沖政府付費模式的單一性風(fēng)險，參與項目的工程央企也在積極探索新的綜合業(yè)務(wù)模式。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 1、單體污水處理項目 就單體污水處理項目而言，由于排污管網(wǎng)建設(shè)成本較高，單個行政區(qū)域內(nèi)通常僅有一家污水處理廠做產(chǎn)能供應(yīng)，因此具備較高的

11、區(qū)域壟斷壁壘；為收回前期建設(shè)成本，單體污水處理項目的特許經(jīng)營周期通常長達2030年，收益相對平穩(wěn)，但也因此導(dǎo)致了新型技術(shù)對行業(yè)的刺激程度相對有限，效率提升動力主要依靠指標(biāo)收嚴(yán)的政策壓力。 污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的 上游主要包括科研（技術(shù)、工藝、專利等）、規(guī)劃設(shè)計（給排水、再生水利用、城市節(jié)水、防洪與雨洪利用規(guī)劃、水資源戰(zhàn)略、水資源管理體制和制度以及水資源的權(quán)屬管理等）與耗材供應(yīng)（藥劑、電能等）；中游主要包括產(chǎn)品設(shè)備的制造與采購（污水設(shè)備、機械過濾器、濾膜、污泥壓濾機、除氧設(shè)備和離心機等）與污水處理工程建設(shè)（水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)等）； 下游則主要是指后期設(shè)備的運營、管理、監(jiān)督、維護、外包委托

12、經(jīng)營等，屬于服務(wù)業(yè)的范疇。 根據(jù)環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃政策，要求到2020年，中國城市污水處理率須達到 95%水平；而根據(jù)此前住建部公布數(shù)據(jù)，2017 年我國城市污水處理率就已高達 94.5%，且近年來我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長穩(wěn)定，非法排污現(xiàn)象顯著減少，達到 2020 年所設(shè)定的 95%的城市污水處理率目標(biāo)當(dāng)前已無壓力。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 當(dāng)前，我國污水處理項目主要以 BOT 方式建設(shè)和運營，單純的管理或維護市場份額較小。從市場化的模式來看，BOT、TOT、BT、托管分別占 29%、5%、2%和 8%，BOT 模式是已投入運營污水處理廠市場化投資的主流模式。 2、黑臭水體治理項目 在我國

13、現(xiàn)代化初期，城市發(fā)展過程中會將夾雜著大量碳、氨等有機物質(zhì)的污水排放至河道中，為河道中的厭氧微生物的大量繁殖提供了生存載體；同時隨著熱電廠、大型工業(yè)生產(chǎn)廠等將大量未經(jīng)處理冷卻水排入河道中，為放線菌等微生物提供了較好的生存溫度；此外底泥與底質(zhì)再懸浮、水動力不足、重金屬排放、沿岸植被破壞等，這些因素綜合在一起，最終導(dǎo)致了城市內(nèi)黑臭水體問題的產(chǎn)生。 治理初期分布在我國 220 座城市的 2100 個黑臭水體中，廣東省所占數(shù)量最多，有 243 個，其次為安徽、湖南、山東與江蘇；西藏地區(qū)沒有黑臭水體問題上報。但如果按水體面積衡量，河南省黑臭水體面積遠超其他全部省份之和，高達 769.74 平方公里，為黑臭

14、水體的“重災(zāi)區(qū)”；相比之下，第二名的黑龍江省僅為 168.41 平方公里。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國務(wù)院頒布的“水十條”中曾提出“到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，到 2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除”的控制性目標(biāo)；為將這一目標(biāo)具體落實，隨后住建部與環(huán)保部又聯(lián)合印發(fā)了城市黑臭水體整治工作指南（建城 2015 130 號），將城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理工作責(zé)任落實至各級地方政府，并建立了治理計劃對外公開、治理進度按季度上報的監(jiān)管機制。在政策的高壓下，城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理項目在短期內(nèi)迎來了工程大潮。 與以運營模式為主的污水處理項目不同，黑臭水體治理項目通常以工程形式

15、為主，即多數(shù)具有“一次性”的特征。黑臭水體治理工程的四大類工程技術(shù)（即控源截污技術(shù)、內(nèi)部控制技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)、以及活水循環(huán)等其他技術(shù)）壁壘不高；但城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理通常會作為市政建設(shè)的“臉面工程”，其改造效果的好壞對地方政府的政績有較大影響；為保證治理效果與治理過程中資金鏈充裕，地方政府通常更傾向于將該類項目交付擁有深厚工程經(jīng)驗積累的央企施工單位或當(dāng)?shù)卣聦俚钠脚_國企，中小型民營企業(yè)接標(biāo)的難度相對較高。 3、流域治理項目 區(qū)別于單一項目污水處理項目與黑臭水體治理項目，流域綜合治理項目的本質(zhì)歸根結(jié)底是針對河流生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)工程。影響流域生態(tài)的因素往往更加復(fù)雜且多元化，不但有來自人類社會的各類

16、生產(chǎn)生活活動的擾動，同時也包含各類自然因素變化所造成的天然擾動；與此同時，大多數(shù)河流系統(tǒng)都具有一定的“自愈”能力，不同河流所處的氣候、地質(zhì)、地形、植被、土壤等因素都會對其流域的自身可修復(fù)性造成影響。由于上述影響流域生態(tài)的各項因素本身也處在不斷動態(tài)變化中，因此流域綜合治理類項目是一類非常綜合、復(fù)雜且規(guī)模浩大的工程運營項目。 忽略由于復(fù)雜性所導(dǎo)致的不同項目之間的差異化因素，我們所說的廣義的流域治理項目通常是指： 通過介入一個流域整體的水污染治理業(yè)務(wù)，形成上下游污染同步治理的格局。按照流域規(guī)模大小，又可以細化分為跨省流域治理、跨市(縣)流域治理以及跨街鄉(xiāng)鎮(zhèn)的流域治理。 流域治理中的污水治理技術(shù)途徑大

17、致可以分為四類：物理化學(xué)處理技術(shù)、生物處理技術(shù)、半自然生態(tài)技術(shù)、以及自然生態(tài)技術(shù)。由于當(dāng)前的自然與半自然生態(tài)技術(shù)市場化成熟度相對較低，治理效果的性價比也不盡理想，因此市場上廣泛采用的仍然是物理化學(xué)處理技術(shù)與生物處理技術(shù)。這類技術(shù)在市場現(xiàn)存的部分污水處理項目中已經(jīng)擁有比較成熟的路徑，因此流域治理市場需求的釋放也將為部分技術(shù)領(lǐng)先的污水處理公司帶來新的業(yè)務(wù)增漲空間。 HYPERLINK /research/202002/838497.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場運營模式及發(fā)展前景展望報告數(shù)據(jù)顯示：隨著我國水環(huán)境治理進入發(fā)展的新時期，行業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域與業(yè)務(wù)的占比也

18、將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。流域綜合治理將成未來市場重心，而污水處理、黑臭治理等單業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)也將以分包的形式參與到流域綜合治理市場之中。近五年我國水環(huán)境治理行業(yè)重點政策盤點發(fā)布時間政策名稱主要內(nèi)容2011 年10 月 20 日加強環(huán)境保護重點工作的意見主要污染物總量減排，建設(shè)污水、污泥處理處置設(shè)施、再生利用設(shè)施和垃圾滲濾液處理設(shè)施，升級改造現(xiàn)有污水處理廠，完善城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)，推進雨、污分流改造，強化城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施運行監(jiān)管。2011 年12 月 20 日關(guān)于國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃的通知到 2015 年，主要污染物排放總量顯著減少；城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高；城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)

19、設(shè)施建設(shè)和運行水平得到提升；環(huán)境監(jiān)管體系得到健全。2012 年3 月農(nóng)村生活污水處理項目建設(shè)投資技術(shù)指南列出部分所調(diào)研的村莊生活污水排放量及水質(zhì)情況，要求農(nóng)村污水排放滿足城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918）確定出水水質(zhì)。2013 年10 月 2 日城鎮(zhèn)排水與污水處理條例要求縣級以上地方人民政府加大對城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施建設(shè)和維護的投入。鼓勵城鎮(zhèn)污水處理再生利用，優(yōu)先使用再生水。確定再生水利用的規(guī)模，制定利用的保障措施，納入水資源統(tǒng)一配置。2014 年5 月 16 日關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的指導(dǎo)意見重點治理農(nóng)村垃圾和污水。推行縣域農(nóng)村垃圾和污水治理的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，推進城

20、鎮(zhèn)垃圾污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸，建立村莊保潔制度。2015 年4 月 17 日水污染防治行動計劃（水十條）狠抓工業(yè)污染防治:取締“十小”企業(yè)，專項整治十大重點行業(yè)，集中治理工業(yè)集聚區(qū)水污染，強化城鎮(zhèn)生活污染治理，加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，全面加強配套管網(wǎng)建設(shè)，推進污泥處理處置。到 2020 年，七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)優(yōu)良比例總體高于 93%，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在 15%左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到 70%左右，京津冀區(qū)域劣 V 類的水體斷面比例下降 15

21、 個百分點左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除劣 V 類。到 2030 年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)優(yōu)良比例總體為 95%左右。2015 年5 月 6 日關(guān)于推進水污染防治領(lǐng)域政府和社會資本合作的實施意見存量為主、因地制宜、突出重點 三大原則，以存量項目為主，兼顧部分新建項目，提出以飲用水水源地環(huán)境綜合整治等為 PPP 推進的重點領(lǐng)域，鼓勵對項目有效整合，打包實施 PPP 模式。2015 年8 月 28 日城市黑臭水體整治工作指南抓緊部署實施城市黑臭水體整治工作，全面開展城市建成區(qū)黑臭水體排查工作，制定具體整治方案，各地方政府于 2015 年底之前向社會公布本地黑臭水體整治計劃并上報住建部；強化城市黑臭水體整治考核與監(jiān)管，自 2016 年起各地方政府須按季度上報本地區(qū)整治情況，報送住建部，抄送環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部。2016 年 2 月“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃“十三五”期間，新增污水處理設(shè)施規(guī)模 5022 萬立方米/日，提標(biāo)改造城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)模 4220 萬 立方米/日，新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施能力 6.01 萬噸/日，新增再生水利用設(shè)施規(guī)模