白羽肉雞行業(yè)深度報(bào)告：國內(nèi)雞肉消費(fèi)及非洲豬瘟背景下雞肉對豬肉的替代效應(yīng)簡析

1、 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250024 我國及全球雞肉供需格局3 HYPERLINK l _TOC_250023 全球雞肉消費(fèi)量穩(wěn)步增長3 HYPERLINK l _TOC_250022 我國雞肉基本自給自足3 HYPERLINK l _TOC_250021 我國雞肉主要出口日本香港，巴西是我國雞肉主要進(jìn)口國4 HYPERLINK l _TOC_250020 我國雞肉進(jìn)口以雞翅、雞爪為主5 HYPERLINK l _TOC_250019 我國雞肉消費(fèi)情況6 HYPERLINK l _TOC_25

2、0018 我國雞肉消費(fèi)增速放緩，禽流感成為影響消費(fèi)主要因素6 HYPERLINK l _TOC_250017 我國居民人均豬肉消費(fèi)占比下降，禽肉占比明顯上升7 HYPERLINK l _TOC_250016 全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢7 HYPERLINK l _TOC_250015 我國雞肉人均消費(fèi)量低于全球平均水平，人均消費(fèi)量有望提升8 HYPERLINK l _TOC_250014 我國雞肉人均消費(fèi)量處于全球較低水平，雞肉消費(fèi)增長潛力大8 HYPERLINK l _TOC_250013 我國白羽肉雞消費(fèi)結(jié)構(gòu)9 HYPERLINK l _TOC_250012 我國農(nóng)村居民人均禽肉消費(fèi)水平偏

3、低10 HYPERLINK l _TOC_250011 我國居民動物蛋白攝入量呈上升趨勢12 HYPERLINK l _TOC_250010 對原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品實(shí)行臨時(shí)反傾銷措施，推高國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格13 HYPERLINK l _TOC_250009 引種持續(xù)維持低位，行業(yè)景氣度有望延續(xù) 2019 年全年15 HYPERLINK l _TOC_250008 引種持續(xù)維持低位，產(chǎn)能去化見成效15 HYPERLINK l _TOC_250007 行業(yè)去產(chǎn)能帶動雞產(chǎn)品價(jià)格上漲，雞苗價(jià)格創(chuàng)歷史新高16 HYPERLINK l _TOC_250006 雞苗環(huán)節(jié)暴利難以持續(xù)，各環(huán)節(jié)利潤面臨重新分

4、配17 HYPERLINK l _TOC_250005 非洲豬瘟背景下，雞肉對豬肉的替代性有望顯現(xiàn)18 HYPERLINK l _TOC_250004 我國爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊18 HYPERLINK l _TOC_250003 雞肉豬肉間存在一定替代關(guān)系21 HYPERLINK l _TOC_250002 非洲豬瘟爆發(fā)導(dǎo)致豬肉供應(yīng)日趨緊張，雞肉對豬肉的替代效應(yīng)有望顯現(xiàn)22 HYPERLINK l _TOC_250001 換羽影響測算：換羽對供給影響較小23 HYPERLINK l _TOC_250000 白羽肉雞行業(yè)主要上市公司對比23 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及

5、說明我國及全球雞肉供需格局全球雞肉消費(fèi)量穩(wěn)步增長根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2018 年全球雞肉總消費(fèi)量為 1.01 億噸，2010 年來全球雞肉消費(fèi)總量年復(fù)合增速約為 2.97%，全球雞肉消費(fèi)量呈穩(wěn)步增長趨勢。圖 1：全球雞肉消費(fèi)總量及增速數(shù)據(jù)來源： ，USDA我國雞肉基本自給自足我國是雞肉消費(fèi)大國，2018 年我國雞肉總消費(fèi)量 1153 萬噸，占全球雞肉總消費(fèi)量的 11%。另外，我國也是全球第三大雞肉生產(chǎn)國，產(chǎn)量僅次于美國和巴西。估計(jì) 2018年我國生產(chǎn)雞肉 1160 萬噸，約占全球總產(chǎn)量的 13%。 2018 年我國雞肉總進(jìn)口量約為 27.50 萬噸，出口量約為 44 萬噸，從總量上看我國雞肉

6、基本能實(shí)現(xiàn)自給自足。從雞肉進(jìn)口數(shù)量及產(chǎn)品分類來看，我國雞肉年進(jìn)口量約占消費(fèi)量的 4%，進(jìn)口產(chǎn)品有雞爪、雞翅、凍雞塊/整雞、凍雞雜碎。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明圖 2：全球雞肉主產(chǎn)國產(chǎn)量（千噸）數(shù)據(jù)來源： ，USDA圖 3：我國雞肉供需情況數(shù)據(jù)來源： ，USDA我國雞肉主要出口日本香港，巴西是我國雞肉主要進(jìn)口國我國雞肉產(chǎn)品主要出口周邊的日本、中國香港，2015 年出口量分別為 17.99 萬噸和25.31 萬噸，占總出口量的 32.44%和 45.64%。我國主要從巴西進(jìn)口雞肉產(chǎn)品，2015年我國從巴西進(jìn)口雞肉 29.47 萬噸，占我國進(jìn)口總量的 63%。表 1：20

7、15 年我國禽類貿(mào)易的主要出口國家及地區(qū)排序出口目的地出口數(shù)量（萬噸）出口金額（億美元）1日本17.997.712中國香港25.316.843馬來西亞3.020.664中國澳門2.320.595荷蘭2.210.376英國0.860.367吉爾吉斯斯坦0.680.328韓國0.720.309德國0.430.2210巴林0.830.1811伊拉克0.770.1112新加坡0.300.10合計(jì)55.4517.75數(shù)據(jù)來源： ，中國禽業(yè)發(fā)展報(bào)告表 2：2015 年我國禽類貿(mào)易的主要進(jìn)口國家及地區(qū)排序進(jìn)口來源進(jìn)口數(shù)量（萬噸）進(jìn)口金額（億美元）1巴西29.476.992阿根廷3.800.913智利2.57

8、0.684美國3.500.385法國0.360.326波蘭1.210.287印度尼西亞0.0010.238馬來西亞0.0010.179比利時(shí)1.0170.0510香港0.2000.0111新西蘭1.9260.0112葡萄牙2.6810.01合計(jì)46.7310.04數(shù)據(jù)來源： ，中國禽業(yè)發(fā)展報(bào)告我國雞肉進(jìn)口以雞翅、雞爪為主 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明受飲食習(xí)慣差異影響，我國進(jìn)口的雞產(chǎn)品以雞翅、雞爪為主。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015 年我國雞翅的總進(jìn)口量為 17.52 萬噸，約占我國雞肉總進(jìn)口量的 44%； 雞爪的總進(jìn)口量為 12.65 萬噸，約占我國雞肉總進(jìn)口量的

9、 32%。2015 年我國雞產(chǎn)品進(jìn)口量有所下降，但進(jìn)口金額有所上升，主要因?yàn)?2015 年我國雞產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)有所變化：雞翅占比上升，雞爪下降。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明我國雞肉消費(fèi)情況我國雞肉消費(fèi)增速放緩，禽流感成為影響消費(fèi)主要因素1990 年后，我國雞肉消費(fèi)量快速增長。1990-2000 年間，我國雞肉消費(fèi)量年復(fù)合增速達(dá)到 14.59%。2000-2010 年間，雞肉消費(fèi)量增速有所放緩，年復(fù)合增速約為 2.86%。2010-2018 年間，我國雞肉消費(fèi)量在 1100 萬噸-1400 萬噸之間震蕩。2012 年我國雞肉消費(fèi)量達(dá)到歷史最高的 1354 萬噸。2012

10、年 11 月，受“速生雞”事件影響，我國肉雞消費(fèi)量大幅下降，雞肉價(jià)格大幅下降 20%。我國從 2013 年 11 月 1 日起，將人感染 H7N9 禽流感納入法定乙類傳染病進(jìn)行管理，H7N9 禽流感開始成為影響我國雞肉消費(fèi)量的重要因素。2013-2014 年的H7N9 禽流感的大范圍爆發(fā)導(dǎo)致2013、2014 年我國雞肉消費(fèi)量連續(xù)兩年下降。2016 年冬-2017 年春的禽流感影響時(shí)間長，死亡人數(shù)多，導(dǎo)致 2016、2017 年禽肉消費(fèi)量同比大幅下降 7%。圖 4：雞肉消費(fèi)量及增速數(shù)據(jù)來源： ，USDA圖 5：我國 H7N9 禽流感發(fā)病及死亡人數(shù)數(shù)據(jù)來源： ，國家衛(wèi)計(jì)委我國居民人均豬肉消費(fèi)占比

11、下降，禽肉占比明顯上升根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2013-2017 年間，我國居民人均肉類消費(fèi)量年復(fù)合增速為 3%，呈緩慢上漲趨勢。2017 年我國全國居民人均肉類消費(fèi)量為 32.20 千克，其中人均豬肉消費(fèi)量為 20.11千克，牛肉消費(fèi)量為 1.87 千克，羊肉消費(fèi)量為 1.33 千克，禽肉消費(fèi)量為 8.89 千克。豬肉是我國居民肉類消費(fèi)的主要品種，占肉類總消費(fèi)量的 62.45%，其次是雞肉占27.61%。牛肉、羊肉消費(fèi)量僅占我國居民人均肉類消費(fèi)量的 5.81%和 4.13%。從各種肉類消費(fèi)占比的變化趨勢來看，2013-2017 年間豬肉占我國居民肉類消費(fèi)比例呈下降趨勢，禽肉、羊肉、牛肉消費(fèi)占比有所上

12、升。其中，禽肉消費(fèi)占比增長最明顯，2016 年我國居民人均禽肉消費(fèi)量占肉類消費(fèi)量的 28.44%，比 2013 年增長 6 個(gè)百分點(diǎn)。我國居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，禽肉、牛肉、羊肉消費(fèi)占比正在提升。圖 6：全國居民人均肉類消費(fèi)量圖 7：全國居民人均肉類消費(fèi)占比數(shù)據(jù)來源： ，農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)來源： ，農(nóng)業(yè)部全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢2010-2015 年間，全球肉類消費(fèi)總和為 2700 萬噸，年復(fù)合增速 1.4%。其中，85%肉類消費(fèi)是魚類和海鮮、家禽和豬肉（魚類和海鮮占比最大）。紅肉（牛肉和羊肉） 消費(fèi)占比其次。全球肉類消費(fèi)增量主要集中在發(fā)展中國家。2010-1015 年，全球魚和海鮮、豬肉、羊

13、肉消費(fèi)占比保持穩(wěn)定，禽肉消費(fèi)上升 1 個(gè)百分點(diǎn)，牛肉消費(fèi)占比下降 1 個(gè)百分點(diǎn)。表 3：2010-2015 年全球肉類消費(fèi)占比2010 年2015 年魚和海鮮31%31%豬肉28%28%禽肉25%26%牛肉14%13%羊肉2%2% HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明數(shù)據(jù)來源： ，新聞?wù)?HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明人們的食物需求結(jié)構(gòu)和營養(yǎng)需求結(jié)構(gòu)會隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高和人們生活質(zhì)量的改善而發(fā)生轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在兩方面：1、隨著生活水平的提高，人們對寒潭水化合物較多的谷物的需求會逐漸減少，對含蛋白質(zhì)和脂肪較多的肉類的需求會明顯增多；2、在營養(yǎng)結(jié)構(gòu)中，攝

14、入的蛋白質(zhì)總量中的動物性蛋白質(zhì)占比增長，對蛋白質(zhì)和脂肪需求的增加會帶動肉類消費(fèi)量的增長。根據(jù)經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織農(nóng)業(yè)展望（2018-2027 年），在接下來的 10 年中，全球人均禽肉量預(yù)計(jì)將增長 5.5%，同時(shí)牛肉、小牛肉預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長，未來 10 年的增長率為 3.5%，尤其在中國。由于我國的人均消費(fèi)水平已經(jīng)很高，預(yù)計(jì)中國在全球豬肉消費(fèi)增長中的比例將會降低。在過去 10 年中，中國的豬肉消費(fèi)量占新增總量的 65%， 而在接下來的 10 年中，中國的占比將降至 45%。在大多數(shù)國家，羊肉仍然將是一個(gè)小眾市場，但人均消費(fèi)量在接下來的 10 年里將增長 8%，主要消費(fèi)群體集中在中國和其他亞洲國家。

15、根據(jù) OECD 預(yù)測，2017-2027 年間，全球發(fā)展中國家人均肉類消費(fèi)量將從 2017 年的26.42 公斤增長至 27.86 公斤，肉類消費(fèi)比例也將發(fā)生細(xì)微變化。禽肉消費(fèi)占比將從2017 年的 39%增長值 2027 年的 40%，增長 1 個(gè)百分點(diǎn)；豬肉消費(fèi)占比從 37%下降至 36%；牛肉和小牛肉、羊肉的消費(fèi)占比基本不變。預(yù)計(jì)發(fā)展中國家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中豬肉占比將逐漸下降，禽肉占比將逐漸上升，禽肉表現(xiàn)出對豬肉的替代性。圖 8：發(fā)展中國家人均肉類消費(fèi)走勢預(yù)測圖 9：發(fā)展中國家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化預(yù)測數(shù)據(jù)來源： ，OECD數(shù)據(jù)來源： ，OECD我國雞肉人均消費(fèi)量低于全球平均水平，人均消費(fèi)量有望提

16、升我國雞肉人均消費(fèi)量處于全球較低水平，雞肉消費(fèi)增長潛力大根據(jù) USDA 數(shù)據(jù)，2012 年我國人均雞肉消費(fèi)量約為 10 公斤。美國人均雞肉消費(fèi)量約為 42 元/公斤，是中國的 4 倍；俄羅斯人均雞肉消費(fèi)量 23 公斤，是我國的 2 倍， 我國人均雞肉消費(fèi)量處于全球較低水平。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明圖 10：各國人均雞肉消費(fèi)量對比數(shù)據(jù)來源： ，USDA我國白羽肉雞消費(fèi)結(jié)構(gòu)白羽肉雞和黃羽肉雞占我國雞肉消費(fèi)量的 90%，其他肉雞約占 10%。白羽雞和黃羽雞由肉質(zhì)、烹飪習(xí)慣具有一定差異，因此所面向的消費(fèi)市場也有所不同。我國雞肉消費(fèi)根據(jù)面向的市場不同，可以分為戶內(nèi)消費(fèi)和戶外

17、消費(fèi)兩種。戶外消費(fèi)包括：快餐消費(fèi)、集團(tuán)消費(fèi)、部分食品加工消費(fèi)；戶內(nèi)消費(fèi)主要包括家庭消費(fèi)和部分食品加工消費(fèi)。據(jù)測算，我國戶內(nèi)白羽肉雞人均消費(fèi)量為 1.43 公斤，約占戶內(nèi)雞肉消費(fèi)的25%，而黃羽雞主要面向戶內(nèi)消費(fèi)。白羽雞是我國雞肉戶外消費(fèi)的主要品種，約占我國雞肉戶外消費(fèi)量的 86.43%，2015 年我國白羽雞戶外人均消費(fèi)量為 3.77 公斤。2016 年，我國白羽肉雞家庭消費(fèi)總量為 140 萬噸，食品加工消費(fèi)總量為 110 萬噸，快餐消費(fèi) 225 萬噸，集團(tuán)消費(fèi) 230 萬噸，白羽雞消費(fèi)總量 705 萬噸。在白羽肉雞消費(fèi)中，集團(tuán)消費(fèi)占比最大，占白羽肉雞消費(fèi)總量的 32.62%，快餐消費(fèi)約占 3

18、1.91%， 家庭消費(fèi)約占 19.86%，食品加工消費(fèi)占比最低，約占消費(fèi)總量的 15.60%。2016 年我國白羽雞消費(fèi)總量約占雞肉消費(fèi)總量的 55%，黃羽雞消費(fèi)量約占我國雞肉消費(fèi)總量的 35%。圖 11：2015-2016 年我國白羽肉雞消費(fèi)情況（萬噸）圖 12：2015-2016 年我國白羽肉雞消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源： ，博亞和訊數(shù)據(jù)來源： ，博亞和訊圖 13：2015-2016 年我國各類雞肉消費(fèi)量（萬噸）圖 14：2015-2016 年我國各類雞肉消費(fèi)占比數(shù)據(jù)來源： ，博亞和訊，USDA數(shù)據(jù)來源： ，博亞和訊，USDA由于快餐消費(fèi)占我國白羽肉雞消費(fèi)總量的 30%以上，因此國內(nèi)快餐消費(fèi)行業(yè)的發(fā)

19、展對國內(nèi)白羽肉雞消費(fèi)量影響較大。2001-2015 年間，我國快餐行業(yè)快速擴(kuò)張。2007-2015 年間，肯德基、麥當(dāng)勞在中國的門店數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，百盛銷售額翻倍， 帶動我國雞肉消費(fèi)量大幅增長。根據(jù)餐飲公會、餐飲研究院所做的調(diào)查（調(diào)查一共收集到 13205 份樣本，其中 90 后占 39%，80 后占 33%，上班族占總樣本的 68%），由于城市獨(dú)居年輕人越來越密集，25%的人會在工作日晚上選擇快餐。對快餐的高頻需求在一、二線城市表現(xiàn)得更為明顯。并且，外賣平臺的普及和發(fā)展也有效提高了用戶消費(fèi)快餐的頻次。圖 15：肯德基、麥當(dāng)勞快餐門店數(shù)及百盛銷售額走勢數(shù)據(jù)來源： ，互聯(lián)網(wǎng)我國農(nóng)村居民人均禽肉消

20、費(fèi)水平偏低 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明從居民肉類消費(fèi)量看，我國農(nóng)村居民肉類消費(fèi)量明顯低于城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)量。2015 年，我國農(nóng)村居民每年人均肉類消費(fèi)量為 28.31 千克，城鎮(zhèn)居民年人均肉類消費(fèi)量為 34.05 千克，農(nóng)村居民人均肉類消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低 17%。2015 年，我國農(nóng)村居民人均雞肉消費(fèi)量為 7.11 公斤，低于全國平均雞肉消費(fèi)量，農(nóng)村居民人均禽肉消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低 25%。雖然城鎮(zhèn)居民人均禽肉消費(fèi)量高于農(nóng)村居民，但仍然明顯低于全球平均水平，說明我國居民整體禽肉消費(fèi)量偏低，且農(nóng)村居民的人均雞肉消費(fèi)量與城鎮(zhèn)居民相比也具有一定差距。 HYPERLINK /

21、請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明對比 2013-2015 年間我國農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，我國農(nóng)村居民豬牛羊肉的消費(fèi)比例高于城鎮(zhèn)居民。2015 年我國農(nóng)村居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的 74.89%，城鎮(zhèn)居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的 72.26%，說明我國農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民對于肉類的消費(fèi)偏好具有一定差異：農(nóng)村居民對于禽肉的消費(fèi)偏好低于城鎮(zhèn)居民，這可能是城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民在健康意識以及消費(fèi)習(xí)慣方面的差異導(dǎo)致的。圖 16：我國農(nóng)村居民人均雞肉消費(fèi)量圖 17：我國城鎮(zhèn)居民人均雞肉消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源： ，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源： ，國家統(tǒng)計(jì)局圖 18：我國農(nóng)村居民各種肉類消費(fèi)占比圖 19：我國城鎮(zhèn)

22、居民各種肉類消費(fèi)占比數(shù)據(jù)來源： ，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源： ，國家統(tǒng)計(jì)局2000 年來，我國城市化水平穩(wěn)步提高。2000-2018 年，我國城鎮(zhèn)化率以平均每年 1.23 個(gè)百分點(diǎn)的速度增長。隨著我國城市化水平的穩(wěn)步提升以及居民生活水平的提高， 預(yù)計(jì)未來我國人均禽肉消費(fèi)量有望繼續(xù)上升。圖 20：2000-2018 年我國城鎮(zhèn)化率變化情況數(shù)據(jù)來源： ，Wind我國居民動物蛋白攝入量呈上升趨勢居民所攝入的蛋白質(zhì)根據(jù)食物性質(zhì)不同可以分為植物蛋白和動物蛋白兩大類。其中，植物蛋白主要包括糧食、蔬菜和水果，動物蛋白主要包括肉類、蛋類、奶類、水產(chǎn)類。從我國居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)來看，居民每日通過糧食、蔬菜攝入的蛋白

23、質(zhì)明顯下降，從 1983-2014 年間的降幅分別為 45%和 35%。 通過肉類、蛋類、水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)增幅分別達(dá)到 99%、218%、262%。通過水果、奶類攝入的蛋白質(zhì)提升最為明顯，增幅分別為 388%和 734%?？傮w來看，全國居民攝入的植物蛋白有所下降，動物蛋白攝入比例明顯上升。表 4：1984-2014 年全國居民家庭人均日蛋白質(zhì)攝入量數(shù)據(jù)來源： ，中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國城鎮(zhèn)居民家庭收支調(diào)查，中國農(nóng)村住戶調(diào)查年鑒 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明對比我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的人均蛋白質(zhì)攝入量發(fā)現(xiàn)，我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)存在明顯差異。2014 年我國城鎮(zhèn)居民的人

24、均日蛋白質(zhì)攝入總量為 56.65 克， 農(nóng)村居民的人均日蛋白質(zhì)攝入量為 60.75 克，高于城鎮(zhèn)居民。但是，農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入以糧食為主，占蛋白質(zhì)攝入總量的 69%，而城鎮(zhèn)居民通過糧食攝入的蛋白質(zhì)進(jìn)展總量的 52%，明顯低于農(nóng)村居民。城鎮(zhèn)居民人均日通過肉類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出 26%，通過水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出 116%，通過奶類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出 184%。與城鎮(zhèn)居民相比，我國農(nóng)村居民在動物蛋白攝入比例方面還有很大提升空間。并且，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提升以及居民收入的增長，我國居民人均動物蛋白攝入量也有望進(jìn)一步提高。表 5：1984-2014 年城鎮(zhèn)居民人均日蛋白質(zhì)攝

25、入量數(shù)據(jù)來源： ，中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國城鎮(zhèn)居民家庭收支調(diào)查表 6：1984-2014 年農(nóng)村居民家庭人均日蛋白質(zhì)攝入量數(shù)據(jù)來源： ，中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國農(nóng)村住戶調(diào)查年鑒對原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品實(shí)行臨時(shí)反傾銷措施，推高國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格美國向我國出口的產(chǎn)品主要為凍雞爪，巴西向我國出口的產(chǎn)品主要是凍雞翅，約占我國凍雞翅進(jìn)口總量的 87%。從 2009 年第一次雙反開始，我國凍雞爪年進(jìn)口量下降了 67%，凍雞翅進(jìn)口量增加 296.39%。表 7 ：進(jìn)口雞產(chǎn)品數(shù)量及金額2014 年2015 年進(jìn)口數(shù)量（萬噸）進(jìn)口金額（億美金）進(jìn)口數(shù)量（萬噸）進(jìn)口金額（億美金）凍整只雞0.0070.0010.0050.00

26、1凍雞塊4.970.626.400.92凍雞翼14.884.3317.525.22凍雞爪18.042.6512.652.50凍雞雜碎6.130.592.860.34凍雞0.260.020.050.00合計(jì)44.288.2139.488.99產(chǎn)品名稱數(shù)據(jù)來源： ，中國禽業(yè)發(fā)展報(bào)告2017 年 8 月 18 日，商務(wù)部決定對原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明調(diào)查。2018 年 6 月 8 日，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞反傾銷調(diào)查初步裁定的公告。經(jīng)調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品存在傾銷。調(diào)查機(jī)關(guān)決定采用保證金形

27、式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施，并從 2018 年 6 月 9 日起， 進(jìn)口經(jīng)營者在進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)依據(jù)初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。保證金以海關(guān)審定的完稅價(jià)格從價(jià)計(jì)征，計(jì)算公式為：保證金金額=（海關(guān)審定的完稅價(jià)格保證金征收比率）（1+進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率）。保證金比例在 20%左右，最高達(dá)到 38.4%，最低為 18.8%。巴西向我國出售雞肉的產(chǎn)品主要為凍雞翅，如果要測算對原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷措施對我國雞肉產(chǎn)品價(jià)格的影響，首先要確定我國每年雞翅產(chǎn)量。假設(shè)雞翅占整雞重量的 8%，估計(jì) 2017 年我國雞翅產(chǎn)量約為 92 萬噸。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究

28、院數(shù)據(jù)，2017 年巴西向我國出口凍雞翅 16.47 萬噸，約占我國全年雞翅產(chǎn)量的 18%。對巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施將減少巴西對我國的凍雞翅產(chǎn)品出口量，推高我國凍雞翅產(chǎn)品價(jià)格。表 8：各公司保證金比率列表公司名稱傾銷幅度SEARA ALIMENTOS LTDA JBS AVES LTDASEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAAGRICOLA JANDELLE S/A18.8%抽樣應(yīng)訴企業(yè)BRF S.A.25.3%C.Vale - Cooperativa Agroindustrial38.4%Cooperativa Central Aurora Ali

29、mentosLAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALCopacol - Cooperativa Agroindustrial ConsolataCOOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIALSo Salvador Alimentos S/ANOGUEIRA RIVELLI IRMOS LTDA.GONCALVES & TORTOLA S/ACooperativa Agroindustrial CopagrilVibra Agroindustrial S.A.AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL, S. AKAEFER AGRO

30、 INDUSTRIAL LTDA其他應(yīng)訴企業(yè)VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA20.7%AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA.ADORO S/ABONASA ALIMENTOS SAFLAMBOI ALIMENTOS LTDAFRIGORFICO NOVA ARA LTDA.Rio Branco Alimentos S.A. (Pif Paf)Zanchetta Alimentos LtdaAgrodanieli Indstria e Comrcio LtdaBELLO ALIMENTOS LTDA.COASUL COO

31、PERATIVA AGROINDUSTRIALCOOPERATIVA LANGUIRU LTDA其他巴西公司All others38.4% HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明數(shù)據(jù)來源： ，商務(wù)部引種持續(xù)維持低位，行業(yè)景氣度有望延續(xù) 2019 年全年引種持續(xù)維持低位，產(chǎn)能去化見成效我國不具有白羽雞祖代育種技術(shù)，白羽肉雞祖代依賴國外引種。我國肉雞消費(fèi)主要集中于白羽肉雞和黃羽肉雞兩個(gè)品種，其中，白羽雞占我國肉雞產(chǎn)量的 80%，是我國主要的雞肉供應(yīng)來源。目前全球白羽雞育種技術(shù)被安偉捷和科寶兩家公司壟斷， 由于我國不具備白羽雞祖代種雞的育種技術(shù)，2019 年以前，我國白羽雞祖代雞全部依

32、賴進(jìn)口。進(jìn)口的白羽雞祖代一日齡苗通過養(yǎng)殖和培育產(chǎn)生父母代白羽雞，父母代白羽雞生產(chǎn)商品代白羽雞，以滿足國內(nèi)消費(fèi)。白羽雞在國內(nèi)的培育及養(yǎng)殖需經(jīng)過三代。通常，我國從國外引進(jìn)白羽雞祖代一日齡苗。祖代一日齡苗經(jīng)過 24 周育雛育成期成長具有產(chǎn)蛋能力的成熟祖代，并開始為期 40 周的產(chǎn)蛋期。當(dāng)產(chǎn)蛋期達(dá)到低 20 周時(shí)，祖代白羽雞進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰期，當(dāng)產(chǎn)蛋超過 40 周后，由于產(chǎn)蛋率下降及養(yǎng)殖成本提高，通常需要對祖代雞進(jìn)行淘汰。祖代雞產(chǎn)完父母代種蛋后，經(jīng)過 3 周孵化期，父母代種蛋孵化出父母代雞苗。父母代雞苗經(jīng)過 24 周育雛育成期后進(jìn)入產(chǎn)蛋期，產(chǎn)蛋 40 周后對父母代雞苗進(jìn)行淘汰。父母代產(chǎn)出的商品代雞蛋經(jīng)過

33、3 周的孵化，產(chǎn)生商品代雞苗。商品代雞苗一般經(jīng)過 45 天左右的育肥后體重達(dá)到 2.5-3kg，成為具備出欄要求的商品代毛雞。白羽雞祖代到父母代的擴(kuò)繁比例為 1:45-50；父母代到商品代的擴(kuò)繁比例為 1:120-130。圖 21：白羽雞養(yǎng)殖及繁育周期數(shù)據(jù)來源： ，公開資料整理2018 年我國共引進(jìn)白羽肉雞祖代 74.50 萬套，與 2017 年相比增長 7.66%，祖代雞引種量繼續(xù)維持低位。從月度引種結(jié)構(gòu)上來看，2018 年月度引種仍延續(xù)月度引種量不均衡的特點(diǎn)，10 月份引種量激增至 14.8 萬套，顯著拉高全年總體引種水平。受月度引種量不均衡影響，2019 年我國雞苗供給將呈現(xiàn)階段性供給不

34、足的局面。從總引種量來看，2015-2018 年白羽肉雞祖代引種量維持低位，導(dǎo)致上游產(chǎn)能收縮逐漸傳導(dǎo)至下游商品代。從白羽肉雞祖代一日齡苗引種到商品代雞苗供應(yīng)的周期推算，2018 年 10 月份的祖代高引種將在 54 周后傳遞至商品代雞苗供應(yīng)，且 2018 年 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明1-9 月祖代雞引種量同比下降 13.12%，預(yù)計(jì) 2019 年 11 月份前商品代雞苗仍將保持 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明供給趨緊狀態(tài)。圖 22：祖代雞月度引種量（萬套）圖 23：祖代雞年度引種量及增速數(shù)據(jù)來源： ，白羽肉雞協(xié)會數(shù)據(jù)來源： ，白羽肉雞協(xié)會行業(yè)去

35、產(chǎn)能帶動雞產(chǎn)品價(jià)格上漲，雞苗價(jià)格創(chuàng)歷史新高2018 年 4 月開始，雞產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高。目前雞產(chǎn)品價(jià)格處于 2016 年以來同期最高水平。2019 年 1-5 月雞產(chǎn)品價(jià)格同比上漲 26.41%。雞產(chǎn)品價(jià)格上漲主要由于行業(yè)去產(chǎn)能效果傳導(dǎo)至毛雞，下游中間商、屠宰場庫存偏低，拉動雞產(chǎn)品價(jià)格上漲。由于雞產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩，中間商拿貨速度放緩，壓制雞產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度。受雞產(chǎn)品價(jià)格上漲速度緩慢及毛雞價(jià)格高位震蕩雙重?cái)D壓，產(chǎn)品-毛雞價(jià)差處于三年來最低水平，屠宰場長期處于虧損狀態(tài)。如圖 14 所示，雞苗、毛雞銷售利潤具有一定正相關(guān)關(guān)系，毛雞銷售利潤上升刺激雞苗需求量增長，從而推動雞苗銷售利潤上升。而毛雞屠宰利

36、潤與毛雞銷售利潤呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，即毛雞價(jià)格上升時(shí)屠宰成本上漲，從而壓制毛雞屠宰利潤。從利潤波動情況來看，屠宰場利潤波動幅度雞苗利潤波動幅度毛雞養(yǎng)殖利潤波動幅度。從盈虧情況來看，屠宰場虧損時(shí)間最長，毛雞養(yǎng)殖虧損時(shí)間最短。2019 年 1 月下旬起，受雞苗供給緊縮以及雞產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩刺激農(nóng)戶補(bǔ)欄熱情高漲影響，雞苗價(jià)格持續(xù)上漲，2019 年 5 月雞苗價(jià)格達(dá)到 10 元/羽的歷史新高。雞苗銷售環(huán)節(jié)只均毛利達(dá)到 7 元/羽。受毛雞出欄緊張以及雞苗成本高影響，毛雞價(jià)格持續(xù)上漲，屠宰場最高虧損達(dá)到 2.6 元/羽，屠宰場竭力壓價(jià)后，毛雞最高價(jià)最終維持在 5.4 元/斤左右。在屠宰場壓價(jià)及雞苗成本過高的雙重

37、影響下，上半年毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)毛利最高達(dá)到 4元/羽。從 2019 年 1-5 月各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤情況來看，雞苗環(huán)節(jié)利潤最高，只均貢獻(xiàn)毛利 6 元/羽；毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)其次，只均毛利 3 元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均虧損 0.9 元/羽。圖 24：主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品均價(jià)圖 25：主產(chǎn)區(qū)雞苗、毛雞、雞產(chǎn)品均價(jià)數(shù)據(jù)來源： ，Wind數(shù)據(jù)來源： ，Wind圖 26：毛雞養(yǎng)殖場、孵化場、屠宰場只均毛利數(shù)據(jù)來源： ，Wind雞苗環(huán)節(jié)暴利難以持續(xù)，各環(huán)節(jié)利潤面臨重新分配2019 年 1-5 月，由于雞苗供應(yīng)緊張，且白羽雞養(yǎng)殖行業(yè)景氣延續(xù)，孵化場多采用提前預(yù)定雞苗的銷售方式，導(dǎo)致雞苗價(jià)格虛高。孵化場環(huán)節(jié)只均毛利最高超過 7 元/

38、羽，成為產(chǎn)業(yè)鏈中獲利最豐厚的環(huán)節(jié)。而毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由于雞苗成本過高，基本處于緊繃狀態(tài)，一旦下游毛雞價(jià)格下跌，養(yǎng)殖戶便面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)入 6 月后，受雞產(chǎn)品價(jià)格過高影響，下游走貨情況不理想，雞產(chǎn)品價(jià)格回調(diào) 10%。受雞產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)以及天氣炎熱毛雞集中出欄影響，毛雞價(jià)格快速下跌。6 月初到6 月第三周，毛雞價(jià)格下跌 20%。毛雞價(jià)格下跌后雞苗價(jià)格快速下跌，價(jià)值雞苗的季節(jié)性淡季影響催化，雞苗價(jià)格快速由 9.8 元/羽跌至 2.9 元/羽，跌幅達(dá)到 71%。受價(jià)格變動影響，白羽雞各產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況發(fā)生變化，雞苗環(huán)節(jié)只均毛利降至 0.85 元/羽；毛雞環(huán)節(jié)只均毛利升至 5.2 元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均毛利升至

39、 0.62 元/羽。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明單一環(huán)節(jié)的高毛利對于整個(gè)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來說是不可持續(xù)的，我們認(rèn)為 6 月份雞苗價(jià)格的回調(diào)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤的重新分配，緩解雞苗價(jià)格虛高的問題。2019 年下半年毛雞養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的利潤情況有望改產(chǎn)，雞苗銷售環(huán)節(jié)利潤將出現(xiàn)下降。但是，由于目前雞苗供給緊張的情況并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，全年雞苗價(jià)格仍然有望達(dá)到 6.5 元/羽，只均盈利有望突破 4 元。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明非洲豬瘟背景下，雞肉對豬肉的替代性有望顯現(xiàn)我國爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊2018 年 8 月 1 日，遼寧省沈陽市

40、沈北新區(qū)某養(yǎng)殖戶的生豬發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，存欄 383 頭，發(fā)病 47 頭，死亡 47 頭。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到報(bào)告后立即緊急指導(dǎo)當(dāng)?shù)刈龊酶黜?xiàng)防治工作，并采樣檢測；2018 年 8 月 3 日，沈陽市沈北新區(qū)沈北街道（新城子）五五社區(qū)發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，并于 8 月 3 日 11 時(shí)確診。何為非洲豬瘟？非洲豬瘟是一種急性，發(fā)熱傳染性很高的濾過性病毒所引起的豬病，其特征是發(fā)病過程短，但死亡率高達(dá) 100%，臨床表現(xiàn)為發(fā)熱（達(dá) 4042），心跳加快，呼吸困難，部分咳嗽。自然感染潛伏期 59 天，往往更短，臨床實(shí)驗(yàn)感染則為 25 天。非人畜共患，無治療藥物及疫苗。病毒可長期存活于被感染豬的血液、組織液

41、、內(nèi)臟及排泄物。該病毒可在鈍緣蜱中增殖，并使其成為主要的傳播媒介。非洲豬瘟病毒抗低溫能力強(qiáng)，低溫暗室條件下病毒可在血液中存活六年，室溫中可活數(shù)周。在 56下加熱 70 分鐘可使其失去活性。非洲豬瘟傳播途徑及防治非洲豬瘟病毒的傳播途徑可以分為直接和間接兩種：直接途徑：豬攝入被感染的肉或肉制品（通過廚余）；間接途徑：通過攜帶非洲豬瘟病毒的衣物、交通工具以及其他設(shè)備傳播。另外，非洲豬瘟病毒在一定范圍內(nèi)還可通過蜱蟲叮咬傳播。目前， 國內(nèi)外均沒有有效的非洲豬瘟疫苗，主要由其病原生物學(xué)特性決定的。非洲豬瘟病毒基因類型多，數(shù)量龐大，免疫逃逸機(jī)制復(fù)雜多樣，可逃避宿主免疫細(xì)胞的清除?，F(xiàn)階段已研制的一些非洲豬瘟疫

42、苗，雖然能誘導(dǎo)產(chǎn)生一定水平的抗體，但并不具備中和非洲豬瘟病毒的能力，無法達(dá)到有效防控非洲豬瘟的目的。由于其高死亡率和強(qiáng)傳染性，非洲豬瘟對生豬養(yǎng)殖行業(yè)帶來的影響是巨大的，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。圖 27：非洲豬瘟傳播途徑數(shù)據(jù)來源： ，EFSA HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明非洲豬瘟防控政策梳理發(fā)布日期文件名稱文件內(nèi)容2018 年 8 月 10 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳疫區(qū)所在地市為該動物疫病的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，省內(nèi)其他地市和其他省份為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。關(guān)于防治非洲豬瘟嚴(yán)禁非洲豬瘟疫區(qū)內(nèi)的生豬（包括種豬、野豬，下同）及其產(chǎn)品調(diào)出。嚴(yán)禁高加強(qiáng)生豬移動監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的生豬和未經(jīng)高溫處理的生豬產(chǎn)品調(diào)

43、出。在低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間調(diào)運(yùn)生豬及其的通知產(chǎn)品的，禁止途經(jīng)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。嚴(yán)禁生豬養(yǎng)殖場（戶）、從事生豬收購販運(yùn)的單位和個(gè)人、動物產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者從高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)引進(jìn)生豬和未經(jīng)高溫處理的生豬產(chǎn)品。2018 年 8 月 31 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于切（一）限制省內(nèi)生豬調(diào)運(yùn)。發(fā)生疫情的縣（市、區(qū)，以下簡稱“縣”）、市（地，實(shí)加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)以下簡稱“市”）、省，暫停生豬調(diào)出本縣、本市、本省，關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交品調(diào)運(yùn)監(jiān)管工作的易市場。有 2 個(gè)以上（含 2 個(gè)）縣發(fā)生疫情的市，暫停該市所轄各縣生豬調(diào)出本通知（農(nóng)明字縣。有 2 個(gè)以上（含 2 個(gè)）市發(fā)生疫情的省，暫停該省所轄各市生豬調(diào)出本市。2018第 29 號）（二）規(guī)范生豬產(chǎn)

44、品調(diào)運(yùn)。有 1 起疫情的縣，暫停該縣生豬產(chǎn)品調(diào)出該縣所在市，暫停該市所轄其余各縣生豬產(chǎn)品調(diào)出本省；有 2 起以上（含 2 起）疫情的縣，暫停該縣生豬產(chǎn)品調(diào)出本縣，暫停該縣所在市所轄其余各縣生豬產(chǎn)品調(diào)出本市。有2 個(gè)以上（含 2 個(gè)）縣發(fā)生疫情的市，暫停該市所轄縣生豬產(chǎn)品調(diào)出本市。有 2個(gè)以上（含 2 個(gè)）市發(fā)生疫情的省，暫停該省所轄市生豬產(chǎn)品調(diào)出本省。（三）強(qiáng)化屠宰管理。發(fā)生疫情的縣，暫停生豬屠宰活動。生豬屠宰企業(yè)經(jīng)徹底消毒、環(huán)境樣品和豬肉產(chǎn)品檢測合格，并經(jīng)動物疫病風(fēng)險(xiǎn)評估通過后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。2018 年 9 月 11 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運(yùn)監(jiān)管的通知（農(nóng)明字2018

45、第 33 號）與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省（自治區(qū)、直轄市，以下簡稱“省”）調(diào)運(yùn)，并暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交易市場。暫停時(shí)間從任一相鄰省發(fā)生 疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。2018 年 10 月 20 日中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第64 號飼料生產(chǎn)企業(yè)暫停使用以豬血為原料的血液制品生產(chǎn)豬用飼料。已發(fā)生非洲豬瘟疫情的省份及其周邊省份的養(yǎng)殖場（戶），不得使用泔水飼喂生豬；其他省份的養(yǎng)殖場（戶），不得使用未經(jīng)高溫處理的泔水飼喂生豬。2018 年 10 月 22 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳種豬場、種公豬站原則上應(yīng)從非洲豬瘟非疫區(qū)省份引進(jìn)經(jīng)檢疫合格的種豬。非洲關(guān)于加強(qiáng)規(guī)?；i豬瘟疫區(qū)所在省份

46、種豬場的種豬，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室非洲豬瘟檢測合格和檢疫合格后，場和種豬場非洲豬方可調(diào)出本??；種公豬站銷售的精液產(chǎn)品，其采精公豬必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室非洲豬瘟瘟防控工作的通知檢測合格和檢疫合格后，方可對外銷售。經(jīng)陸路跨省調(diào)運(yùn)種豬不得途經(jīng)發(fā)生疫情（農(nóng)辦牧2018的省份。從發(fā)生疫情的省份引進(jìn)種豬的，必須按規(guī)定報(bào)告，并進(jìn)行不少于 15 天第 52 號）的隔離觀察，合格后方可混群飼養(yǎng)。2018 年 10 月 26 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳要緊盯屠宰生豬入場查驗(yàn)，重點(diǎn)排查是否如實(shí)記錄生豬來源，有無屠宰未經(jīng)檢疫關(guān)于印發(fā)打擊生生豬，檢疫證明是否真實(shí)、有效、規(guī)范，生豬標(biāo)識是否佩戴齊全，是否屠宰加工豬屠宰領(lǐng)域違法行來自疫區(qū)生豬，是否屠宰走

47、私生豬等違法行為。為 做好非洲豬瘟防控專項(xiàng)行動方案的通知2018 年 10 月 31 日中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 79號加強(qiáng)生豬運(yùn)輸車輛監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)。表 9：非洲豬瘟防控政策梳理2018 年 10 月 30 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)打擊生豬屠宰領(lǐng)域違法行為 做好非洲豬瘟防控專項(xiàng)行動方案的通知嚴(yán)厲打擊私屠濫宰、屠宰病死豬、販賣加工病死豬肉等生豬屠宰領(lǐng)域違法行為， 切實(shí)做好屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控工作，防止病死豬及其產(chǎn)品流向市場、進(jìn)入餐桌。2018 年 11 月 8 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于組織做好生豬運(yùn)輸車輛備案等有關(guān)工作的通知生豬運(yùn)輸車輛備案信息采集。2018 年 12 月 27 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村

48、部關(guān)于規(guī)范生豬及生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)活動的通知疫區(qū)所在縣內(nèi)的生豬養(yǎng)殖企業(yè)符合下列條件的，可在本省范圍內(nèi)與屠宰企業(yè)實(shí)施出欄肥豬“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)，具體辦法由各省規(guī)定。（一）養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合的條件： 1.具有獨(dú)立法人資格，擬調(diào)出生豬的養(yǎng)殖場取得動物防疫條件合格證，防疫管理制度健全，配備專職獸醫(yī)人員。 2.具有較高生物安全水平，過去 3 年內(nèi)未發(fā)生重大動物疫情，在部、省兩級重大動物疫病抗體監(jiān)測中，未出現(xiàn)低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情形。 3.縣域內(nèi)無屠宰企業(yè)或現(xiàn)有屠宰企業(yè)產(chǎn)能不足。 4.按規(guī)定開展非洲豬瘟實(shí)驗(yàn)室檢測，檢測結(jié)果為非洲豬瘟病毒核酸陰性。 5.與屠宰企業(yè)簽訂專項(xiàng)供應(yīng)生產(chǎn)合同。（二）屠宰企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合的條件： 1.

49、取得生豬定點(diǎn)屠宰許可證。 2.擬調(diào)入生豬的屠宰廠（場）2017 年實(shí)際屠宰生豬 15 萬頭以上。3過去 3 年內(nèi)，在相關(guān)部門無產(chǎn)品質(zhì)量方面的不良記錄，在部、省兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中未檢出禁用藥物或違禁添加物。 4經(jīng)省級畜牧獸醫(yī)主管部門檢查，符合生豬屠宰廠（場）監(jiān)督檢查規(guī)范（農(nóng)醫(yī)發(fā)201614 號）要求。 5.能夠按照生豬來源場戶分批屠宰生豬。2019 年 1 月 4 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于印發(fā)生豬產(chǎn)地檢疫規(guī)程生豬屠宰檢疫規(guī)程和跨省調(diào)運(yùn)乳用種用動物產(chǎn)地檢疫規(guī)程的通知規(guī)定生豬產(chǎn)地檢疫規(guī)程生豬屠宰檢疫規(guī)程和跨省調(diào)運(yùn)乳用種用動物產(chǎn)地檢疫規(guī)程2019 年 1 月 29 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于印發(fā)非洲豬瘟疫情應(yīng)

50、急實(shí)施方案（2019 年版）的通知重點(diǎn)對應(yīng)急處臵措施、解除封鎖和恢復(fù)生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化和完善。對發(fā)生疫情的養(yǎng)殖場，在解除封鎖過程中引入哨兵豬，通過采取哨兵豬監(jiān)測措施，將解除封鎖時(shí)間縮短為 30 天；對未采取哨兵豬監(jiān)測措施的養(yǎng)殖場疫情，解除封鎖時(shí)間仍為 42 天。數(shù)據(jù)來源： ，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部非洲豬瘟影響？短期內(nèi)非洲豬瘟?xí)?dǎo)致區(qū)域間生豬價(jià)差拉大；中期來看，非洲豬瘟?xí)铀佼a(chǎn)能出清， 使豬價(jià)拐點(diǎn)提前到來；長期來看：“規(guī)模養(yǎng)殖、就近屠宰、冷鏈運(yùn)輸”將成為行業(yè)趨勢，會對居民的熱鮮豬肉消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定影響，也將改變生豬養(yǎng)殖行業(yè)的企業(yè)區(qū)域分布布局和產(chǎn)業(yè)鏈布局。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及

51、說明受非洲豬瘟影響，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2019 年 1 月起，我國生豬、能繁母豬存欄量快速下降。截至 2019 年 5 月，我國生豬存欄量同比下降 22.9%，能繁母豬存欄量同比下降 23.9%。國內(nèi)生豬產(chǎn)能大幅去化，豬肉供給日趨緊縮。為了預(yù)防非洲豬瘟，保證生豬產(chǎn)量，各大養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團(tuán)紛紛加大非洲豬瘟防治投入，生豬養(yǎng)殖成本明顯上升，大型養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團(tuán)生豬出欄成本平均上升 1 元/公斤。產(chǎn)能下降、養(yǎng)殖成本上升、養(yǎng)殖門檻提高推動國內(nèi)生豬價(jià)格上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警首席專家王祖力表示，經(jīng)過多年的數(shù)據(jù)分析，能繁母豬存欄量和 10-11 個(gè)月后的活豬價(jià)格的變動幅度之間存在一個(gè) 1:5 的關(guān)

52、系，即能繁母豬存欄量增長或減少 1%，預(yù)示著后期 10-11 個(gè)月后活豬價(jià)格下跌或上漲 5%。如果按照 2019 年 2 月能繁母豬存欄量同比下降 19%計(jì)算，2019 年底生豬價(jià)格有望同比上漲 100%，豬價(jià)有望達(dá)到 26 元/公斤。圖 28：生豬、能繁母豬變化數(shù)據(jù)來源： ，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部雞肉豬肉間存在一定替代關(guān)系從 2010-2019 年間豬肉和雞肉之間的價(jià)格走勢可以看出，雞肉、豬肉價(jià)格之間存在一定正相關(guān)關(guān)系。2012 年我國雞肉供應(yīng)量處于歷史最高位，受 2011 年“速生雞”事件影響，雞肉價(jià)格大幅下跌 20%。雞肉價(jià)格的大幅下降導(dǎo)致 2013-2014 年行業(yè)去產(chǎn)能，雞肉供應(yīng)量持續(xù)下降。隨著

53、“速生雞”事件影響的消退以及行業(yè)產(chǎn)能的去化，2013 年 5 月后雞肉價(jià)格持續(xù)上漲。2014 年 4 月，雞肉價(jià)格開始超越豬肉價(jià)格，說明 2014 年雞肉供給緊張，豬肉供過于求。2015 年 3 月，豬周期來臨，豬價(jià)快速上漲，2015 年 6 月豬肉價(jià)格超越雞肉價(jià)格， 說明豬肉供應(yīng)收縮明顯。2015 年雞肉供應(yīng)與 2014 年相比增長 3%（40 萬噸），但雞肉價(jià)格并未下跌，說明 2015 年雞肉需求量與 2014 年相比有所上升?？梢?，在豬肉價(jià)格快速上漲的背景下，雞肉對豬肉具有一定替代性。按照 2015 年豬肉供應(yīng)量下降 150 萬噸，雞肉需求上升 40 萬噸計(jì)算，雞肉對豬肉的替代率大約 27%。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明2016 年受豬周期影響，豬肉價(jià)格繼續(xù)上漲，雞肉價(jià)格高位震蕩，并在 2016 年 2 月突破前期高點(diǎn)。2 月后，雞肉價(jià)格進(jìn)入下行通道。2016 年冬-2017 年春，我國爆發(fā)大規(guī)模高致病性 H7N9 禽流感，雞肉需求受到嚴(yán)重影響，雞肉價(jià)格大幅下跌 13%。行業(yè)被迫去產(chǎn)能。2018 年 3 月后，雞肉價(jià)格再次超越豬肉價(jià)格，雞肉供給緊張，情況類似于 2014 年4 月。由于 2014 年雞肉供給緊張，因此我們可