車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展深度報告

1、 車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展深度報告車、網滲透率輪流驅動車聯(lián)網商用落地 報告摘要：兩大發(fā)展趨勢智能+網聯(lián)=智能網聯(lián)汽車車聯(lián)網是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領域，是 5G 垂直應用落地的重點方向。根據華為Cloud BU判斷及預測，20世紀末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經過電子和通信階段，走向2009-2014年的網聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現認知和自動駕駛。車聯(lián)網是實現智能駕駛以及自動駕駛的關鍵前提。網聯(lián):“兩端一云”加以路基設施，實現五大通信場景車聯(lián)網以“兩端一云”為主體，以路基設施為補充，實現車-云通信、 車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內

2、通信五個通信場景，構建 汽車和交通服務新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶 提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。智能:智能網聯(lián)汽車技術邏輯主線: “信息感知”&“決策控制”信息方面：根據信息對駕駛行為的影響和相互關系分為“駕駛相關類信息”和“非駕駛相關類信息”;其中，“駕駛相關類信息”包括傳感探測類和決策預警類，“非駕駛相關類信息”主要包括車載娛樂服務和車載互聯(lián)網信息服務。傳感探測類根據信息獲取方式進一步細分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節(jié)點所接受的信息(信息交互)?？刂品矫妫焊鶕囕v和駕駛員在車輛控制方面的作用和 職責，區(qū)

3、分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中 輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術輔助駕駛員進 行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制 及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自 動駕駛(PA);自動控制類則根據車輛自主控制以及替 代人進行駕駛的場景和條件進一步細分為有條件自動駕 駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。標準進展:以中國主導的C-V2X標準體系初步成型目前中國已基本完成LTE-V2X相關接入層、網絡層、消息層和安全等核心技術標準，標準體系初步形成。為了推動LTE-V2X標準在汽車、交通、 公安、通信行業(yè)的應用，一方面推進LTE-V2X標準轉升為國標

4、，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術要求等上層標準制定。專利占比:全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國已成為重要一極在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進展。根據GSMA協(xié)會在2019年9月發(fā)布的數據，中國有10 個省的100公里道路上正在進行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數據，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C- V2X的汽車，于2020年下半年開始進入市場。根據中國通信學會提供的數據，截至2019年9月，全球C-V2X 技術專利申請數量為 4201件，C-V2X 技術專利申請數

5、量在近五年內呈現快速增 長趨勢。在全球C-V2X 技術專利申請數量上，來自中國的占比最大，達52%。產業(yè)鏈:行業(yè)將沿著車機-路測-云端服務方向依次爆發(fā)，對應TSP、終端設備、高精地圖三個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)相比于DSRC技術，我國在C-V2X技術上取得積極進展，擁有較為完整的產業(yè)鏈，為V2X產業(yè)化奠定良好基礎。 C-V2X產業(yè)鏈主要包括通信芯 片、通信模組、終端與設備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務等環(huán)節(jié)?；ヂ?lián)網及ICT巨頭爭先開展車聯(lián)網布局在車聯(lián)網布局上，互聯(lián)網巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產業(yè)合作，騰訊從 應用層切入，接入服務生態(tài)

6、。 BAT均構建了自己的車聯(lián)網生態(tài)服務體系。華為的車聯(lián)網布局相較于BAT互聯(lián)網巨頭更多偏向于以核心產品切入搭建服務生態(tài)體系，ICT巨頭華為則構建涵蓋“云-管-端”的華為產業(yè)鏈。2018年車聯(lián)網成為華為戰(zhàn)略業(yè)務的第一項被重點提及。當年許多華為車聯(lián)網產品得到落地:包括發(fā)布OceanConnect車聯(lián)網云平臺、全球首款 商用C-V2X解決方案RSU、巴龍765芯片。特別是在華為年度開發(fā)者大會上發(fā)布能夠支持L4級自動駕駛能力的計算平臺MDC600，或能打破Mobileye和英偉達在全球自動駕駛計算芯片 市場上的壟斷格局。在2019年，華為開辟智能車載系統(tǒng)，實現手機車機互聯(lián)，打造HiCar開放平臺，提供

7、覆蓋人車家互聯(lián)解決方案;在華為全聯(lián)接大會期間，發(fā)布 L4級全棧智能駕駛解決方案(ADS)。車聯(lián)網領域中的華為產業(yè)鏈逐步得到構建和補充。政策驅動商用車智能網聯(lián)化快速落地國家政策推動下，中輕卡和“兩客一危”滲透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網滲透率根據各地政府陸續(xù)落實，其中重卡、渣土車 賽道受政策刺激景氣度高。目前，主要相關上市公司包括銳明技術、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。5G帶來新一代蜂窩無線通信技術，加速智能車聯(lián)網化演進車聯(lián)網是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應用之一。新一代蜂窩無線通信技術5G-V2X加速演進，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術優(yōu)勢推

8、動車聯(lián)網由輔助駕駛向自適應協(xié)同交通出行的實現。2018年12月，工信部發(fā)布車聯(lián)網(智能網聯(lián)汽車)產業(yè)發(fā)展行動計劃，目標之一是到2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車 和5G-V2X實現規(guī)?；虡I(yè)應用。與4G相比，5G上行大寬帶，下行低時延高可靠，滿足遠程駕駛及協(xié)同自動駕駛應用要求。相比于4G 500M的上行寬帶，5G的達10G，每平方 千米支持超800輛汽車;在上行和下行時延方面，4G時延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G達90%，5G實現99.999%，5G技術推 動了遠程和自動駕駛的實現。MEC將與C-V2X深度融合，車聯(lián)網移動邊緣計算設備是MEC在眾多行業(yè)領域優(yōu)先落地商用的場景。5G網絡對 uRLLC場景下 V2X的遠程車檢與控制時延要求為20 ms，對自動駕駛時延要求為5 ms。解決 C-V2X 的核心問題是:如何實現超低 時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的