2022年人民保險公司財務崗位職責

1、人民保險公司財務崗位職責分公司財務部崗位設置及職責 * 分公司財務工作的規(guī)范化、科學化,提高工作效率,* 為了確保 現(xiàn)對方案財務部進行崗位劃完善公司內(nèi)掌握度,加強公司財務管 理,并明確各崗位職責；各公司應依據(jù)工作的需要,本著“ 高效、精 , 分 在不違反內(nèi)部牽制簡” 的原就,依據(jù)崗位職責的要求配置合適人 員；原就和影響工作順當開展的前提下,可以實行兼崗；河南分公司方案財務部組織架構圖一、分公司財務負責人 財務核算室 財務預算室 會 中 業(yè) 計 預單稅費業(yè) 支 資 資務 中 出 檔 算證務用務 財 金產(chǎn) 收 支 納 案 管 分管核核 務 管 管 付 出 管 崗 理 析理算算 負理 理 費納 理

2、崗崗崗崗崗 責 崗 崗 崗 崗 人 崗位職責二、（一）財務部工作職責貫徹落實總公司各項基本會計、財務治理政策和制度,制定 1 三級機構各項政策和制度并負責貫徹實施；制定分公司預算編制方案,組織支公司進行預算編制,履行 2 預算審核職責,并對公司預算執(zhí)行情形進行監(jiān)督；3組織進行分公司會計核算、財務數(shù)據(jù)歸集,集中治理睬計系 統(tǒng),對外供應會計報表；在分公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下,與分公司各職能部門和諧一 4 致,共同支持公司業(yè)務進展；對全公司經(jīng)營和治理情形進行追蹤,供應財務分析,參加經(jīng) 5營決策；為下屬機構的進展供應技術支援和服務；6協(xié)作外部監(jiān)管、稅務、統(tǒng)計、審計機構等機構的工作,準時 7 提交報表,供

3、應資料等；財務負責人崗位職責（二）制度建設及落實 法規(guī)、方針、 1（政策和制度；1）準時學習、領悟和宣揚國家有關財經(jīng)法律、）負責貫徹落實總公司各項財務治理及會計核算制度,組織 2（制定分公司財務治理制度；）負責組織分公司財經(jīng)法紀執(zhí)行情形及財務工作的檢查,建 3（立重大財務事項報告制度；組織和諧工作 2）確定分公司財務系統(tǒng)組織結構,合理劃分各級職能室,確 1（崗位定各工作崗位的工作職責；和諧本部門工作,指導、監(jiān)督各室、工作；）對內(nèi)和諧與分公司其他部門之間的工作關系；2（）對外和諧與稅務、審計等監(jiān)管機構的關系；3（預算治理及財務分析 3 預算指標的分解和考核；負責組織分公司財務預算的編制、） 1（

4、）定期組織本公司財務分析工作,為上級主管部門及本公司 2（領導經(jīng)營決策供應精確信息；）負責分公司財務預算執(zhí)行情形的檢查和分析,提出預算控 3（制建議及措施；組織日常會計核算工作 上報總公司及各外部監(jiān) 1（4）負責組織本公司會計核算工作,對管機構的各種報表、材料進行審核,保證會計信息的真實、精確和及時；）負責本公司的日常財務收支事項的審核審批；2（）會簽主要經(jīng)濟合同及協(xié)議；3（）負責組織本機構會計基礎工作達標等有關事宜；4（資產(chǎn)與資金治理5）負責組織本公司資金資產(chǎn)的治理工作,保證資金的安全和 1（資產(chǎn)的完整；）保證分公司嚴格執(zhí)行總公司賬戶治理、資金限額的治理規(guī) 2（定,合理組織資金的調(diào)撥與使用,

5、杜絕違反規(guī)定運用資金；）組織協(xié)作綜合治理部落實固定資產(chǎn)及低值易耗品的治理制 3（度；）組織應收保費治理的治理工作,組織清理往來賬目；4（其他 6 組織財務人員的培訓及考核；負責本公司財務隊伍的建設,） 1（）負責本公司會計人員及所屬三級機構財務負責人的選拔、2（任免、考核工作,對分支機構實行財務負責人委派制；）負責本機構財務專用章的治理,并執(zhí)行使用審批制度；3（領導交辦的其他事項；7 核算主管崗工作職責：（三）負責分公司會計基礎規(guī)范達標的落實；1. 負責督促分公司各項賬務的準時處理,代付的中支工資、費 2. 用、傭金等項目的復核并及時進行下?lián)芘c分攤；負責分公司借款、預付款的清理及催收；3督促非

6、業(yè)務核算會計核對費控系統(tǒng)與財務系統(tǒng)記錄相符性、4 核對固定資產(chǎn)的增減變更；依據(jù)總、分公司要求按時完成每月月結及年終決算時的河南 5具體內(nèi)容包括：科目鉤稽關系檢查、科目余額分公司報表檢查工作,常規(guī)檢查等；準時、精確生成、儲存、打印分公司 orcale 表檢查、的要求,分支機構上報材料一覽表依據(jù)分公司匯總財務會計報表,匯總儲存各中支上報報表；負責核實分公司及各中支上報財務業(yè)務錯誤數(shù)據(jù),并匯總上 6報總公司幫助解決；負責個險傭金、各業(yè)務條線工資表的審核；7整理所管會計資料,制作檔案清冊,次年移交財務檔案治理 8.人員；負責向總公司準時提交分、支機構財務人員系統(tǒng)信息變更申 9請表；保證現(xiàn)金賬、月末與出

7、納人員一同進行現(xiàn)金盤點,每月月中、10.實相符；指導下轄三級機構的各項日常核算工作；11. 領導交辦的其他臨時性工作； 12. （四）分公司非業(yè)務核算崗工作職責：負責分公司的費用、工資、傭金、稅金等憑證錄入、費控系 1.統(tǒng)審核及創(chuàng)建憑證,往來處理等總賬核算工作；2. 負責對代付的中支工資、費用、傭金等準時進行公司間下?lián)芘c分攤；每月核對分公司保證金、資料費余額,保證與臺帳相符,負 3. 責核對費控系統(tǒng)與財務系統(tǒng)記錄相符；負責核對河南分公司固定資 產(chǎn)的增減變更； 4. 負責每月準時制作稅金計提表,準時制作待攤費 用及長期望 5. 攤費用表,并據(jù)此錄入憑證；負責編制分公司銀行余額調(diào)劑表；6. 并進行

8、河南 , 年終決算工作負責完成分公司每月月結及年中、7. 分公司結賬前報表檢查,具體內(nèi)容包括：科目鉤稽關系檢查、科目余常規(guī)檢查等； orcale 額表檢查、負責整理、裝訂河南分公司非業(yè)務憑證,檢查非業(yè)務憑證附 8.打印各類財務會計報表并準時進并按總公司要求運行、件的完整性,行歸檔；整理所管會計資料,制作檔案清冊,次年移交給財務檔案管 9理人員；（五）分公司業(yè)務核算崗工作職責：負責與出納及收付費人員交接業(yè)務收、付費原始憑證,做到 1日清日結；系統(tǒng)業(yè)務憑證；orcale 負責打印、核對分公司 2. 打印每天承保清單、保全清單、各項應收保費清單等,準時 3. 檢查財務業(yè)務數(shù)據(jù)的一樣核對財務憑證與業(yè)務

9、收付崗交接原始資料,查找緣由并準時解決,數(shù)據(jù)錯誤準時上報上級主管人性,如有差異,員；與業(yè)務收付崗交接的業(yè)務付整理河南分公司每月退費清單,4. 費資料進行核對,核對無誤簽字接收；負責整理裝訂河南分公司業(yè)務憑證,檢查業(yè)務憑證的完整 5.; 性整理所管會計資料,制作檔案清冊,次年移交財務檔案治理 6.人員；領導交辦的其他暫時性工作；7. （六）中支區(qū)域會計崗工作職責：負責審核負責嚴格依據(jù)財務制度復核原始單據(jù)的合法性；1. 審核財務掌握票據(jù)粘貼是否符合達標要求；報銷單據(jù)手續(xù)是否齊 全、并對錯誤科報銷說明的精確性,系統(tǒng)內(nèi)報銷單據(jù)會計科目的正確 性、目進行修正；; 負責督促所轄中支財務部核對的資產(chǎn)增減變更

10、情形 2.負責督促所轄機構依據(jù)權責發(fā)生制原就照實反映當期費用,3.; 準時精確的進行賬務處理 ; 管控所轄中支行政費用、銷售費用預算的執(zhí)行 4.; 監(jiān)督所轄中 支行財務制度、費用制度的執(zhí)行 5.核對所轄中支保證金、資料費余額、臺賬；核對中支預算臺 6.賬記錄與財務系統(tǒng)記錄相符；; 核對并保管當年所轄支公司上報銀行余額調(diào)劑表 7.幫助完成所轄中支每月月結及年中、8. 并進行協(xié) , 年終決算工作具體內(nèi)容包括：科目鉤稽關系檢查、科助進行每月結賬前報表檢 查,; 目余額表檢查等按總公司要,分支機構上報材料一覽表儲存支公司上報的 9.; 求打印各類財務會計報表并進行歸檔次年移交財務制作檔案清冊,整理所管

11、轄中支的會計資料,10. 檔案治理人員；領導交辦的其他暫時性工作；11. （七）預算主管崗工作職責幫助分公司財務負責人完成年度預算編制工作；負責全省年 1與分公司各相關部門及各機構協(xié)度財務預算編制工作的推動和初審,調(diào)溝通,經(jīng)領導審核確定后匯總上報總公司；負責分公司及各機構月度費用執(zhí)行考核,并依據(jù)總公司預算 2同時,與分公司各部門處下發(fā)的“ 分公司費用考核情形” 進行核對；及中支機構每月進行核對反饋；結合費用執(zhí)行情形、分公司及中支機構各類費用簽報的初審, 3 總分公司各項費用治理規(guī)定等給保費方案、銷售費用率、費用額度、出初步看法,供領導參考；負責制訂并完善分公司預算相關治理方法和制度,4對公司的

12、各項規(guī)定、政策、制度等進行宣導和培訓；并督促 5 總、分公司各項預算治理方法和制度的落實；不定期對分公司費用執(zhí)行情定期、依據(jù)公司業(yè)務進展需要,6況進行分析；依據(jù)總、分公司要求按時統(tǒng)計匯總并上報各類預算報表；7 追加費用的初流轉及下發(fā),OA負責分公司各條線費用政策的8 審及費控預算追加等；負責下轄三級機構的日常預算培訓、指導工作,仔細貫徹落 9實總、分公司的各項治理制度；負責預算檔案的收集整理存檔；10 負責分公司暫時費用資金的申請； 11. 領導支配的其他暫時工作；12（八）分公司預算崗工作職責負責公司每年度、季度和月度的具體預算編制、審核、預算 1調(diào)整、匯總上報、指標傳達等重要工作；負責預算

13、數(shù)據(jù)采集工作的組織、推動,為公司的經(jīng)營決策提 2供有力的數(shù)據(jù)支持；負責編制每月費用節(jié)超表,匯總編制各公司分支機構和分公 3司各部門預算執(zhí)行情形,落實考核責任；負責分公司各部門日常報銷費用的合規(guī)性、發(fā)票真實性等的 4審核；負責各部門費用報銷臺賬的儲存；5負責手續(xù)費臺賬的記錄,審驗手續(xù)費協(xié)議費用率與實際支付 6 是否一樣,保費收入是否精確,手續(xù)費金額運算是否精確；負責分公司各部門預留費用的審核,依據(jù)保費業(yè)績及各部門 7方案登記情形審核預留費用是否合理、完整；負責簽報、批復文件及費用考核表的整理裝訂；8領導交辦的其他暫時性工作；9（九）出納崗工作職責負責以現(xiàn)金或者銀行存款支付分公司日常費用；支付款項

14、必 1須有完備的審批手續(xù)；負責依據(jù)運營部門交接資料,進行退保、給付、理賠及保單 2質押貸款業(yè)務的支付；負責機構負責人印鑒章的治理工作；3負責辦理除保費收入以外的收款（保證金、仍款、罰款）業(yè) 4 務；負責登記銀行日記賬,并負責取回銀行回單、銀行對賬單；5嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理方法,在現(xiàn)金使用范疇內(nèi)使用現(xiàn)金；6. 執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每月月中月末進行現(xiàn)金盤點,保證賬實 7. 相符；發(fā)生庫存現(xiàn)金長、短款必需準時向財務負責人匯報,查明緣由經(jīng)批準后進行相應處理；負責建立支票使用登記簿；負責空白支票的保管； 8. 負責公司與銀行之間的和諧溝通；9. 完成領導交付的其他暫時性工作； 10（十）分公司業(yè)務收付費崗工作

15、職責業(yè)務收入、支出事項的操作及辦理；負責除保費收入外的業(yè) 1.務現(xiàn)金的收?。粐栏駡?zhí)行現(xiàn)金治理方法,當日收取的現(xiàn)金、支票必需送存銀 2.行；負責財務收款印鑒章的保管,暫收據(jù)、收據(jù)的領用、核銷；3. 每日進行日結單打印、整理、復核,并與業(yè)務核算會計人員 4. 交接；依據(jù)總公司省級集中收付要求,對非總公司集中收付渠道進 5行集中保費扣劃及業(yè)務支付,并準時向需求人員反饋報、回盤信息；依據(jù)會計基礎工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)；6負責指導下轄機構的各項日常業(yè)務收付工作；8（十一）資金治理崗職責7領導交辦的其他暫時性工作；依據(jù)總公司資金治理制度,嚴格遵守銀行賬戶治理規(guī)定,嚴 1格履行賬戶開設、注銷審批程序；

16、建立公司銀行賬戶檔案；負責分、支公司稅款、社保資金申請表審核；2 負責對公司業(yè)務支出戶資金進行猜測,并準時進行業(yè)務備用3. 金資金申請；負責分公司并督促中支收入戶保費準時上劃；4 負責上報有關 資金治理的報表； 5. 負責準時分析資金治理存在的問題,防范資 金治理過程中可 6 能顯現(xiàn)的風險；支機構資金系統(tǒng)操作人員信息變更信息；負責審核及提交 分、 7 對三級機構資金治理工作的指導、檢查以及考核；8. 完成交付的其他暫時性工作；9（十二）稅務治理崗工作職責積極討論國家稅收政策,準時辦理減免稅申請,預繳稅款的 1.抵、退事務辦理；明白國家最新稅收信息并準時向各機構傳達；2. 準時辦理納稅申報、稅款

17、繳納等有關事宜；3. 依據(jù)發(fā)票治理方法,申購、繳銷發(fā)票,指導使用人依據(jù)發(fā)票 4. 治理的相關要求使用、保管發(fā)票；負責公司與稅務部門之間的和諧溝通；工作； 6. （十三）資產(chǎn)治理崗職責5. 其他領導交辦的暫時性負責建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺臺帳,幫助綜合治理部資 1物相保證資產(chǎn)的賬、卡、產(chǎn)治理員做好資產(chǎn)的定期盤點等治理工作,符；在年度資產(chǎn)預算額度內(nèi)對公司新增的資產(chǎn)簽報進行審批；2幫助綜合治理部進行職場費用治理,對公司職場租賃合同、3 裝 修合同進行治理,并足額粘貼印花稅；進行職場費用月度分析；每月按總公司要求上報職場信息表,4. 在年度職場費用預算額度內(nèi)對公司職場變動簽報進行審批；5. 領導交辦

18、的其他暫時性工作；6. （十四）統(tǒng)計信息崗工作職責系統(tǒng)數(shù)據(jù)制作每日各渠道業(yè)績報表；MIS依據(jù) 1. 依據(jù)監(jiān)管部門及統(tǒng)計機關要求負責公司統(tǒng)計信息的收集、匯 送統(tǒng)計信息；領導交辦的其他暫時性工作；理員崗工作職責2. 總,依法填寫對外報 3. （十五）費控系統(tǒng)管依據(jù)分、支機構需求,進行如下組織架構設置：1. ）員工信息維護；1（）部門定義； 2（）崗位定義； 3（）跨公司部門層級關系保護；4（依據(jù)分、支機構需求,進行費控系統(tǒng)內(nèi)供應商信息保護；2. 中支超權限動支單分公司的和諧流轉；3.責領導交辦的其他暫時性工作；4. （十六）會計檔案治理崗工作職依據(jù)檔案治理要求,做好會計檔案的裝訂和保管工作,保證

19、1.會計檔案的準時規(guī)整入庫和存放安全；嚴格執(zhí)行會計檔案的借閱制度,保證會計檔案的安全完整；2. 按照會計檔案治理規(guī)定,準時整理睬計檔案,保證會計資料 3. 的安全和完整；負責制定分公司的會計檔案的治理細就,組織實施并監(jiān)督執(zhí) 4.行；）單證治理員崗工作職責（十七負責公司重要單證和一般單證的領用、發(fā)放,登記二級庫單 1.證總賬,具體記錄每月單證使用、庫存、核銷臺賬,每月定期進行庫存盤點,保證單證的精確與安全完整；負責公司使用的收據(jù)、發(fā)票的逐單核銷和追繳工作,并準時 2.報送分公司核銷；定期向各部門反饋單證庫存情形,并依據(jù)庫存數(shù)量準時向總 3.公司申領以備使用；負責上報各類單證報表； 4. 負責分、

20、支機構單證系統(tǒng)操作人員信息保護上報； 5. 負責指導下轄機構的各項日常單證工作；6. 完成交付的其他暫時性工作； 7. 財務綜合崗工作職責 十八負責組織對分公司及所屬機構財務人員的培訓工作；1. 負責與公司有關部門的業(yè)務聯(lián)系；2. 協(xié)作分公司的各項財務檢查；3. 領導交辦的其他暫時性工作； 4. （十九）三級機構財務負責人崗位職責制度建設及落實 子的領導,主持 1（1）接受分公司方案財務部及所在單位經(jīng)營班支公司財務部日常財務治理的全面工作；）參加支公司的重大經(jīng)營決策,并提出相關的建議和看法,2（充分發(fā)揮參謀助手作用；）建立重大財務事項報告制度,定期將中心支公司經(jīng)營指標 3（執(zhí)行情形向分公司方案

21、財務部匯報；）建立健全三級機構各項財務治理制度,并結合本機構的實 4（并在機構內(nèi)嚴格貫制定各項財務治理實施細就及操作流程,際情況,徹執(zhí)行；）會簽主要經(jīng)濟合同和協(xié)議；5（預算治理及財務分析 的預算、財務收支計 1（2）支公司的年度方案分解、編制本機構劃、固定資產(chǎn)購置方案,并嚴格執(zhí)行；）負責本機構對內(nèi)、對外報表和分析報告的審核和報送；2（）按規(guī)定向上一級財務部匯報經(jīng)營情形及制度執(zhí)行情形；3（組織日常會計核算工作 3）依據(jù)總公司、分公司財務、會計制度的要求準時、精確、1（完整地完成各項會計核算工作、業(yè)務統(tǒng)計工作及報表編制工作；）負責本公司日常財務收支事項的審核；2（）仔細貫徹執(zhí)行公司的資金治理方法,

22、確保資金的安全和正 3（常運轉；按規(guī)定調(diào)撥和使用資金；）負責與出納核對現(xiàn)金,銀行存款賬,做到帳賬相符；審核 4（核算會計制作的銀行調(diào)劑表；）加強各項資產(chǎn)的治理,防止資產(chǎn)的流失；定期對各項資產(chǎn) 5（進行清理,保證公司資產(chǎn)的安全；）監(jiān)督治理重要風險點,如：有價單證、應收保費、往來賬 6（款等；）做好各種稅務的申報及繳納工作；7（負責妥當保管會計憑證、賬簿、報表等財務資料,定期裝 8 訂成冊,整理存檔；會計檔案治理 4 每月準時裝訂記賬憑證；依據(jù)會計基礎工作規(guī)范化的要求,） 1（裝訂會計報表及明細賬；）執(zhí)行會計檔案的借閱制度,2（保證會計檔案的安全完整；嚴格）依據(jù)會計檔案治理規(guī)定,準時整理睬計檔案,

23、保證會計資 3（料的安全和完整；負責外部相關單位及內(nèi)部其他部門的聯(lián)系工作；5完成各級領導交辦的其他工作； 6（二十）三級機構出納崗崗位職責、保費和其他款項的收取1）負責審核結算單據(jù)； 1（）準時清分單證,將結算清單、相關單據(jù)轉交會計；2（）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理方法,當日收取的現(xiàn)金、支票必需送存 3（銀行；、業(yè)務支出的辦理2）負責辦理賠款支出； 1（）負責辦理退費等業(yè)務支出；2（）負責以銀行存款支付中支稅款、社保等費用；支付款項必 3（須有完備的審批手續(xù)；（）每天準時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬；4）負責每日結賬后準時核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,保證 5（貨幣資金的安全；依據(jù)會計基礎工作規(guī)范化的要求整

24、理原始單據(jù)；3. 每日下午將整理完畢的有關單證和日結清單轉交會計人員；4. 資金治理工作 5. 按照總公司資金治理制度,嚴格遵守銀行賬戶治理規(guī)定,1 嚴格履行賬戶開設、注銷審批程序；建立中支公司銀行賬戶的檔案；）負責準時上劃保費； 2（）負責上報有關資金治理的報表；3（）負責準時分析資金治理存在的問題,防范資金治理過程中 4（可能顯現(xiàn)的風險；庫存現(xiàn)金治理 6. ）依據(jù)會計基礎工作規(guī)范化的要求登記現(xiàn)金及銀行存款日記 1（賬；并準時與總賬進行核對,現(xiàn)金及銀行日記賬應當日清月結,）2（保證帳賬、賬表相符；）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理方法,在現(xiàn)金使用范疇內(nèi)使用現(xiàn)金；3（）執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每月必需與會計進行一次

25、盤點,相互 4（發(fā)生庫存現(xiàn)金長、短款必需準時向財務負責人確認,保證帳實相符；匯報,查明緣由經(jīng)批準后進行相應處理；支票、印章治理 7. ）負責建立支票使用登記簿；負責空白支票的保管； 1（）堅持財務印章分管制度,建立財務印章使用登記制度；2（有價單證的治理工作 需求； 1（8. ）負責有價單證的領購工作,保證業(yè)務）依據(jù)有價單證治理方法,嚴格執(zhí)行有關有價單證的入庫、2（領用、回銷、丟失、報廢等治理工作；其他工作 9. ）負責本機構銀行賬戶的治理工作,按月編制銀行存款余額 1（不答應顯現(xiàn)兩個月以上的長期未負責落實銀行未達帳清理,調(diào)劑表；達帳；）負責公司與銀行之間的和諧溝通；2（財務部職責核心職能1、

26、遵守國家的法律法規(guī)和財經(jīng)紀律,真實反映分公司的財務狀 況和經(jīng)營成果；2、執(zhí)行公司財務治理制度,有效進行風險防范；3、在總公司方案財務部的指導下實施全面預算,溝通和諧,實 現(xiàn)經(jīng)營目標；4、為分公司業(yè)務進展供應服務；主要職責 一、制度建設 貫徹、落實總公司財務治理和統(tǒng)計治理制度,結合分公司實際制 定和完善財務治理和統(tǒng)計治理實施細就,并負責落實；二、核算治理 1、負責建立和完善分公司的核算治理體系,包括分公司的營業(yè) 費用、固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算等；2、準時、精確反映分公司財務會計報表；3、編制、匯總分公司的財務會計報表；4、負責并指導分公司及三級營業(yè)機構按稅收法規(guī)的要求依法納 稅；5、指導、監(jiān)督

27、三級營業(yè)機構的會計核算工作；6、負責分公司對內(nèi)、對外統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編制和報送；7、負責分公司會計基礎達標工作；8、負責分公司系統(tǒng)會計檔案的治理；1、結合全面預算制定分公司資金方案,合理支配所屬機構資金,保證公司資金安全,準時上劃保費收入；2、負責分公司銀行賬戶的治理,督促落實本部及所屬機構“ 收 支兩條線” 的執(zhí)行；3、監(jiān)督、指導所屬機構的資金治理工作；四、方案考核 1、負責分公司年度利潤猜測；2、負責分公司分險種盈虧平穩(wěn)點的分析；3、負責擬定分公司年度經(jīng)營方案目標和考核方法；4、負責組織實施對所屬機構經(jīng)營方案的考核；5、負責分公司經(jīng)營分析與財務分析,準時上報總公司方案財務 部；6、負責年度經(jīng)營方

28、案過程掌握：方案跟蹤、考核、監(jiān)管、偏差 分析；7、負責年度經(jīng)營方案偏差的訂正；五、預算治理1、依據(jù)分公司年度經(jīng)營目標,組織實施年度預算；2、負責分公司年度預算執(zhí)行情形的跟蹤分析及考核；3、結合分公司年度預算執(zhí)行情形進行分析并上報總公司；4、指導、監(jiān)督三級機構的全面預算工作；5、負責分公司預算外支出的審核及上報；六、財務治理 1、負責分公司固定資產(chǎn)與流淌資產(chǎn)的帳務治理；2、負責分公司保費發(fā)票、業(yè)務單證等有家單證的治理；3、負責分公司本部及所屬機構財務人員的選拔、培訓、考核等；4、幫助相關部門做好應收保費的治理；5、組織分公司系統(tǒng)財務檢查和專項檢查,對發(fā)覺的問題提出處 理看法并跟進落實；6、負責分

29、公司相關財務軟件系統(tǒng)應用與信息治理；七、單證治理 1、負責公司單證的出入庫的實物及帳務登記治理 2、對有價單證進行準時的回銷處理3、定期對三級機構的單證治理工作進行考評 4、廢舊單證的準時清理報批作廢以及定期盤點 5、對回銷單證準時裝訂成冊并歸檔儲存6、單證電腦治理系統(tǒng)的推廣及日常保護 7、幫助進行印刷費等相關費用復核八、其它1、完成分公司領導交辦的其他工作；保險公司文秘崗位職責導讀：保險公司文秘崗位職責【1】負責組織宣揚黨的路線、方針、政策,指導和推動公司精神文明 建設工作；負責指導全系統(tǒng)黨組織開展思想政治工作,推動落實黨風廉政建 設；負責幫助開展有關黨務方面的培訓和宣揚訓練活動,以及全系統(tǒng)

30、 黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和群眾組織的指導工作；負責起草黨委綜合性文件及草擬領導交辦的其它文件 , 治理黨委 重要文檔資料,并做好督辦工作；負責整理、運轉、發(fā)送、治理本部門的 具體承辦公司黨委日常事務工作；保險公司文秘崗位職責【 2】OA系統(tǒng)產(chǎn)生的電子文件 ,1. 實施分公司業(yè)務會議的召開、會議資料的預備與收集,并按 要求上報總公司；2. 依據(jù)外部監(jiān)管部門的要求,實施數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、報告的撰寫,并上報；3. 開展分公司的 新聞宣揚、廣告發(fā)布、品牌宣揚活動等品宣工 作；4. 依據(jù)總公司品宣規(guī)定,審核分公司及下屬機構的行銷幫助品 及宣揚用品；5. 審核下屬機構新聞宣揚及廣告發(fā)布；6. 完成品宣相關書籍、報刊、音像

31、制品等資料的收集、整理、保管；7. 參加機構公關危機大事的處理；8. 完成內(nèi)部 OA公文流轉；9. 其它上級交辦的工作；保險公司文秘崗位職責【 3】依據(jù)工作支配,承辦領導秘書服務及日常公務服務,供應綜合文 秘服務；1. 公司重大會議的記錄、會議紀要的編發(fā)、會務服務等；2. 總公司各類公文的擬稿、編輯；3. 總裁室日常會議治理服務；4. 對外文件的擬稿、報送；5. 依據(jù)領導需求組織調(diào)研和信息收集,為領導決策供應服務；6. 負責行政綜合服務的溝通和諧；7. 幫助黨委辦公室、黨委宣揚部、工會辦公室,依據(jù)黨委和系 統(tǒng)工會要求供應綜合文秘服務；8. 領導交辦的其他工作；【保險公司文秘崗位職責】1. 文秘

32、崗 位職責 2. 機要文秘崗位職責3. 技術文秘崗位職責4. 關于文秘的崗位職責5. 銀行文秘崗位職責 6. 總經(jīng)辦文秘崗位職責7. 文秘崗位職責及內(nèi)容8. 企業(yè)文秘崗位職責上文是關于保險公司文秘崗位職責,感謝您的閱讀,期望對您有幫忙,感謝保險公司會計崗位職責【篇 1：保險公司分公司財務崗位職責】* 分公司財務部崗位設置及職責為了確保 * 分公司財務工作的規(guī)范化、科學化,提高工作效率,加強公司財務治理,完善公司內(nèi)掌握度,現(xiàn)對方案財務部進行崗位劃分, 并明確各崗位職責；各公司應依據(jù)工作的需要,本著“ 高效、精簡” 的原就,依據(jù)崗位職責的要求配置合適人員；在不違反內(nèi)部 牽制原就和影響工作順當開展的

33、前提下,可以實行兼崗；一、河南分公司方案財務部組織架構圖二、崗位職責（一）財務部工作職責1貫徹落實總公司各項基本會計、財務治理政策和制度,制定 三級機構各項政策和制度并負責貫徹實施；2制定分公司預算編制方案,組織支公司進行預算編制,履行預算審核職責,并對公司預算執(zhí)行情形進行監(jiān)督；3組織進行分公司會計核算、財務數(shù)據(jù)歸集,集中治理睬計系 統(tǒng),對外供應會計報表；4在分公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下,與分公司各職能部門和諧一致,共同支持公司業(yè)務進展；5對全公司經(jīng)營和治理情形進行追蹤,供應財務分析,參加經(jīng) 營決策；6為下屬機構的進展供應技術支援和服務；7協(xié)作外部監(jiān)管、稅務、統(tǒng)計、審計機構等機構的工作,準時 提交

34、報表,供應資料等；（二）財務負責人崗位職責1制度建設及落實（1）準時學習、領悟和宣揚國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度；（2）負責貫徹落實總公司各項財務治理及會計核算制度,組織 制定分公司財務治理制度；（3）負責組織分公司財經(jīng)法紀執(zhí)行情形及財務工作的檢查,建立重大財務事項報告制度；2組織和諧工作（ 1）確定分公司財務系統(tǒng)組織結構,合理劃分各級職能室,確定各工作崗位的工作職責；和諧本部門工作,指導、監(jiān)督各室、崗位工作；（2）對內(nèi)和諧與分公司其他部門之間的工作關系；（3）對外協(xié)調(diào)與稅務、審計等監(jiān)管機構的關系；3預算治理及財務分析（1）負責組織分公司財務預算的編制、預算指標的分解和考核；（2）

35、定期組織本公司財務分析工作,為上級主管部門及本公司領導經(jīng)營決策供應精確信息；（3）負責分公司財務預算執(zhí)行情形的檢查和分析,提出預算控制建議及措施；4組織日常會計核算工作（1）負責組織本公司會計核算工作,對上報總公司及各外部監(jiān) 管機構的各種報表、材料進行審核,保證會計信息的真實、精確和 準時；（2）負責本公司的日常財務收支事項的審核審批；（3）會簽主 要經(jīng)濟合同及協(xié)議；（4）負責組織本機構會計基礎工作達標等有關事宜；5資產(chǎn)與 資金治理（1）負責組織本公司資金資產(chǎn)的治理工作,保證資金的安全和 資產(chǎn)的完整；（2）保證分公司嚴格執(zhí)行總公司賬戶治理、資金限額的治理規(guī) 定,合理組織資金的調(diào)撥與使用,杜絕違

36、反規(guī)定運用資金；（3）組織協(xié)作綜合治理部落實固定資產(chǎn)及低值易耗品的治理制 度；（ 4）組織應收保費治理的治理工作,組織清理往來賬目；6其他（1）負責本公司財務隊伍的建設,組織財務人員的培訓及考核；（2）負責本公司會計人員及所屬三級機構財務負責人的選拔、任免、考核工作,對分支機構實行財務負責人委派制；（3）負責本機構財務專用章的治理,并執(zhí)行使用審批制度；7領導交辦的其他事項；（三）核算主管崗工作職責：1. 負責分公 司會計基礎規(guī)范達標的落實；2. 負責督促分公司各項賬務的準時處理,代付的中支工資、費用、傭金等項目的復核并準時進行下?lián)芘c分攤；預付款的清理及催收；3負責分公司借款、4督促非業(yè)務核算會

37、計核對費控系統(tǒng)與財務系統(tǒng)記錄相符性、核對固定資產(chǎn)的增減變更；5依據(jù)總、分公司要求按時完成每月月結及年終決算時的河南分公司報表檢查工作,具體內(nèi)容包括：科目鉤稽關系檢查、科目余額表檢查、orcale 常規(guī)檢查等；準時、精確生成、儲存、打印分公司匯總財務會計報表,依據(jù)分公司分支機 構上報材料一覽表的要求,匯總儲存各中支上報報表；6負責核實分公司及各中支上報財務業(yè)務錯誤數(shù)據(jù),并匯總上 報總公司幫助解決；7負責個險傭金、各業(yè)務條線工資表的審核；8. 整理所管會計資料,制作檔案清冊,次年移交財務檔案治理 人員； 9負責向總公司準時提交分、支機構財務人員系統(tǒng)信息變更 申請表； 10. 每月月中、月末與出納人

38、員一同進行現(xiàn)金盤點,保證現(xiàn)金賬、實相符；11. 指導下轄三級機構的各項日常核算工作；12. 領導交辦的其他暫時性工作；（四）分公司非業(yè)務核算崗工作職責：1. 負責分公司的費用、工資、傭金、稅金等憑證錄入、費控系 統(tǒng)審核及創(chuàng)建憑證,往來處理等總賬核算工作；2. 負責對代付的中支工資、費用、傭金等準時進行公司間下?lián)?與分攤；3. 每月核對分公司保證金、資料費余額,保證與臺帳相符,負 責核對費控系統(tǒng)與財務系統(tǒng)記錄相符；4. 負責核對河南分公司固定資產(chǎn)的增減變更；5. 負責每月準時制作稅金計提表,準時制作待攤費用及長期望 攤費用表,并據(jù)此錄入憑證；6. 負責編制分公司銀行余額調(diào)劑表；7. 負責完成分公

39、司每月月結及年中、年終決算工作 , 并進行河南 分公司結賬前報表檢查,具體內(nèi)容包括：科目鉤稽關系檢查、科目 余額表檢查、 orcale 常規(guī)檢查等；【篇 2：財務部崗位職責 - 保險公司省級分公司】河南省分公司財務部崗位工作職責為做好公司財務工作,充分發(fā)揮財務在公司經(jīng)營中的作用,同時使財工作有章可循,利于上級部門及各業(yè)務部門對財務工作的監(jiān)督,特制定財務部工作職責；第一部分財務部工作架構圖 其次部分工作職責一、財務部工作職責1、貫徹落實總公司各項基本會計、財務管理政策和制度,制定三級機構各項政策和制度并負責貫徹實施；2、制定分公司預算編制方案,組織支公司進行預算編制,履行 預算審核職責,并對公司

40、預算執(zhí)行情形進行監(jiān)督；3、組織進行分公司會計核算、財務數(shù)據(jù)歸集,集中治理睬計系 統(tǒng),對外供應會計報表；4、在分公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下,與分公司各職能部門和諧一 致,共同支持公司業(yè)務進展；5、對全公司經(jīng)營和治理情形進行追蹤,供應財務分析,參加經(jīng) 營決策；6、為支公司的進展供應技術支援和服務；7、協(xié)作外部監(jiān)管、稅務、統(tǒng)計、審計機構等機構的工作,準時 提交報表,供應資料等；二、財務負責人工作職責 1、制定分公司財務制度,費用治理方法,設計制定與業(yè)務相關 的財務工作流程,完善內(nèi)部掌握制度；2、分公司年度財務預算的編制,并對預算的實施進行掌握,確 保預算資源的有效執(zhí)行；3、對違反國家財經(jīng)法律的事項及其他

41、重大事項準時向總公司財 務部或機構負責人匯報；4、組織財務部的工作,合理支配內(nèi)部各項工作；5、向分公司機構負責人和上級財務部匯報財務工作報告,供應 治理決策所需資料,積極參加分公司日常經(jīng)營治理；6、做好與分公司各部門的工作溝通,保證工作順暢；7、做好財務制度的宣導工作,使公司員工明白并能自覺遵守公 司財務制度；8、sa 系統(tǒng)憑證復核,檢查賬務處理正確性,保證會計核算質量；9、掌握公司財務風險,審批分公司各項支出,超權限支出準時 上報；三、核算會計崗位工作職責1、sa 系統(tǒng)日常操作及系統(tǒng)保護,科目添加及變更；2、傳票錄入,日常賬務處理,月末賬務結帳及關賬檢查；3、會計科目余額檢查,往來科目清理核

42、對；5、會計憑證整理,裝訂及存檔；4、會計報表編制及報送；6、會計檔案保管,會計報表打印存檔；四、財務治理睬計崗位 職責1、參加編制年度預算、預算調(diào)整,對各部門機構預算治理員進 行業(yè)務指導和培訓；2、定期編制各部門及各機構預算執(zhí)行表,提出預算預警,指導部門機構把握預算執(zhí)行進度；3、日常費用報銷票據(jù)審核,預算項目審核；工作支持；5、稅務治理,納稅申報,稅務事項報批；核；7、網(wǎng)銀付款復核；五、保費會計崗位工作職責1、業(yè)務會計憑證制作,業(yè)務數(shù)據(jù)核對；4、三級機構日常6、sa 系統(tǒng)憑證的復2、業(yè)務支出項目復核,傭金、銀行手續(xù)費等；3、外部報表報送,保監(jiān)會、行業(yè)協(xié)會、統(tǒng)計局等；4、與外部合作銀行的業(yè)務洽

43、談,條款商定,系統(tǒng)測試；5、銀行轉賬制盤,轉賬信息查詢,突發(fā)大事報告及溝通；6、每月編制銀行賬戶存款余額調(diào)劑表,準時清理未達賬項；7、業(yè)務系統(tǒng)保護治理,日常操作,業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)協(xié)作；8、資產(chǎn)臺帳登記治理,定期協(xié)作總 務盤點資產(chǎn)賬實核對；六、出納崗位職責1、日常費用報銷、支票付款,網(wǎng)銀支付的制單操作；2、每日登記現(xiàn)金日記賬、支票使用登記,日終現(xiàn)金盤點；3、銀行轉賬收付盤文件的系統(tǒng)回復,轉賬信息查詢,突發(fā)大事 報告及溝通；4、日常保費發(fā)票打印,發(fā)票治理；5、內(nèi)部收據(jù)的領用、發(fā)放、定期盤點；6、代理人保證金系統(tǒng)治理,定期與保證金帳戶余額核對一樣；7、員工借款臺帳登記治理,逾期借款催收清理；8、銀行帳戶

44、治理,依據(jù)工作需要辦理開戶銷戶；第三部分崗位交替及崗位輪換一、崗位接替1、為保證各項工作運轉順暢,保證在有關崗位人員離崗或離職 的情形下工作的正常運行,財務部內(nèi)部進行崗位職責溝通,實行崗位接替； 2、崗位接替原就：下游崗位接替上游崗位,關鍵崗接替主 管崗位的原就；對于無法確認上下游崗位,可支配相關崗位進行替 代；二、崗位輪換1、為防范經(jīng)營風險,提高財務人員工作技能,保證財務工作順 利開展,財務人員實行崗位輪換；2、崗位輪換原就：不同崗位實行不定期輪換,同一人員擔任同 一崗位時間不得超過三年；3、崗位輪換需要進行崗位交接,填寫交接清單,其他相關崗位 人員在交接期間,及接替人員開頭工作的前幾個月內(nèi)

45、,應共同協(xié)作 作好過渡期間的工作,保證整個財務工作能正常運行；【篇 3：保險分公司財務部架構及崗位職責】湖北分公司方案財務部組織架構及崗位職責（暫定）為提高工作效率,加強每位財務人員的責任意識,分清職責權限,特編制和制定以下部門架構和崗位職責：一、方案財務部組織架構二、方案財務部職責（一）部門職責負責組織制定公司財務治理的各項制度與政策；組織推動和落實 相關制度及流程,并檢查、監(jiān)督執(zhí)行情形；負責會計預算、核算及決算治理,建立財務分析體系和預警體系,編制和報送財務會計報告；負責建立預算考核體系,制定預算方案并分解預算指標；負責執(zhí) 行國家有關財稅、監(jiān)管政策,協(xié)作內(nèi)外部審計、檢查,防范財務、稅務風險

46、；負責銀行賬戶治理、資金治理、有價單證治理,防范財 務風險；負責日常營運過程的財務監(jiān)督與治理；負責公司內(nèi)部數(shù)據(jù)分析,以供應治理決策支持；（二）財務治理 室職責負責組織預算的編制、分解、實施,預算執(zhí)行過程的監(jiān)督、分析,并對存在的問題提出看法和建議；負責全轄固定資產(chǎn)治理、單證管 理及資金治理；1、預算、統(tǒng)計及資產(chǎn)治理崗負責幫助部門制定公司財務治理的各項制度與政策,并檢查、監(jiān) 督執(zhí)行情形；負責組織公司的預算編制,并分解預算指標；負責公司財務預算執(zhí)行情形的檢查和分析,提出預算掌握建議與 措施負責參加建立公司預算考核體系,建立全面預算制度；負責公司外部監(jiān)管信息統(tǒng)計報送工作；負責制定和完善公司固定資產(chǎn)治理

47、 制度的制定；組織固定資產(chǎn)的盤點與清查治理等工作；負責對三級機構的財務業(yè)務檢查與稽核；負責全轄相關業(yè)務工作的財務培訓工作；負責資金的方案治理；各項費用掌握指標的審核與分解；負責審 核網(wǎng)銀支付系統(tǒng)的款項支付；負責總公司災備中心的賬務處理；負責完成領導交辦的其他工作任務；2、單證治理崗負責完善公司有價單證治理方法,并監(jiān)督實施；負責對公司的有價單證進行整理匯報,定期調(diào)查單證的安全性,建立單證治理體系的相關程序 負責全轄單證的收發(fā)、盤點、回銷、報廢工作；負責空白單證的 安全治理；負責完成領導交辦的其他工作任務；3、綜合事務治理崗負責資金治理制度的組織實施；負責全轄資金方案的編制、匯總；負責全轄資金的調(diào)

48、度、到賬通知、監(jiān)控；負責全轄資金報表的編 制、匯總；負責本級和全轄各類賬戶開設、銷戶治理；負責全轄各機構上報的銀行賬戶資料的保管和歸檔；負責銀行、三方支付等支付渠道的保護,準時把握最新服務信息；負責本級和全轄各類賬戶的檢查、對賬工作監(jiān)督；負責財務報銷系 統(tǒng)的支付工作；負責財務印鑒的安全治理；負責本部門對內(nèi)對外協(xié) 調(diào)工作；負責本部門例會及其他會議召集及會議記錄工作；負責部門其他 事物的治理；負責全轄相關業(yè)務工作的財務培訓工作；負責完成領導交辦的其 他工作任務；代治理賠案件的審核；4、出納崗負責全轄集中支付賠款、退保等的確認；負責整理賠款等原始單 據(jù),并登記臺賬；負責公估公司查勘費的核對；負責公司

49、武漢區(qū)域收付系統(tǒng)的收入確認,并精確開具發(fā)票；負責系統(tǒng)手續(xù)費的精確性審核確認；負責業(yè)務憑證及保單財務聯(lián)整理及裝訂工作；負責收入、賠款賬 戶的銀行帳核對工作；負責公司內(nèi)外相關事項的溝通處理；負責完 成領導交辦的其他工作任務；（三）財務核算室職責負責全轄財務 核算體系的建立；幫助部門制定與完善各項財務治理制度,并監(jiān)督 執(zhí)行；定期完成各項財務核算任務、出具財務報告；充分利用國家 及相關監(jiān)管部門的政策規(guī)定指導業(yè)務開展,規(guī)避經(jīng)營風險；1、總賬會計崗負責幫助部門制定公司會計制度和核算規(guī)章；負責組織日常會計核算,定期編制公司財務報告和會計報表；負責協(xié)作監(jiān)管部門、中介機構對公司的專項財務檢查及財務審計 工作；負

50、責全公司固定資產(chǎn)及在建工程的價值治理,定期執(zhí)行固定資產(chǎn)監(jiān)盤工作,保護資產(chǎn)安全；負責熟識把握國家及行業(yè)稅務政策,指導業(yè)務開展；負責監(jiān)控全轄稅務申報上繳工作,公司企業(yè)所得稅統(tǒng)一匯繳工作；負責處理月末各賬套的結賬工作；負責審核其他核算人員的會計憑 證；負責審核財務報銷系統(tǒng)的費用支付事項；負責完成領導交辦的 其他工作任務； 2、銷售費用核算崗負責全轄銷售費用的審核、單據(jù)復核及其憑證創(chuàng)建；負責監(jiān)控業(yè) 務類憑證的精確性；負責完成領導交辦的其他工作任務；3、日常費 用核算崗負責全轄日常費用、變動費用、固定費用的審核,單據(jù)復核及其 憑證創(chuàng)建；負責月末各項費用的計提；負責會計檔案治理工作；負責完成領導交辦的其他

51、工作任務；（四）三級機構財務人員職 責負責收付系統(tǒng)的收付費業(yè)務；負責每日清理收付類和資金類原始憑證,并按月裝訂憑證和保單 財務聯(lián)；負責財務報銷系統(tǒng)的費用申請的初審與錄入；負責稅金、社保的申報與繳納,；負責核對銀行存款賬戶,出具銀行賬戶余額調(diào)劑表；負責單證的征訂、收發(fā)、回銷、盤點、報廢及臺賬登記工作；負 責全部空白單證及財務印鑒的安全治理；負責每月報送單證盤點報 表；負責及與稅務等外部單位的溝通和諧,并向上級領導和部門反饋 當?shù)囟悇諜C關及監(jiān)管部門的相關政策及信息；負責完成領導交辦的其他工作任務；保險公司內(nèi)勤崗位職責【篇 1：保險公司四級機構內(nèi)勤崗位職責 】崗位職責匯報 部門：離石本部姓名：楊瑞卿

52、崗位：綜合內(nèi)勤 本部綜合內(nèi)勤主要職責就是通過落實四級機構內(nèi)控治理、做好對 營銷團隊的后援服務,以支持四級機構個險業(yè)務和人力的連續(xù)、健 康進展 第一項：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換；一、工作職責內(nèi)容：幫忙、指導營銷員辦理簽解約手續(xù),收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；二、工作對接人員：三級機構內(nèi)勤；三、具體流程及步驟：第一步：由業(yè)務員領取并填寫解約申請表,并將退司所需的資料 交回；三級機構內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證仍有連續(xù)更換資 格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)；其次步：待資料收集全后,將解約資料交與三級機構內(nèi)勤；早會 宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證

53、的業(yè)務員；其次項：業(yè)務員差勤及扣款一、工作職責內(nèi)容：負責營銷員指紋的存檔治理,統(tǒng)計營銷員 出勤信息；二、工作對接人員：三級機構內(nèi)勤；三、具體流程及步驟：第一步：向三級機構提取每天打卡數(shù)據(jù)；其次步：從系統(tǒng)提取最新人力表,然后依據(jù)每天早會的點到情形 結合提取的打卡數(shù)據(jù),做出每月各部門差勤；第三項：獎品的發(fā)放一、工作職責內(nèi)容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發(fā)放和登記二、工作對接人員：三級機構內(nèi)勤；三、具體流程及步驟：第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)；其次步：將名單依據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務部,開早會的時候將 分好的名單,發(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理,部門經(jīng)理在開早會的時候 將

54、進行一一核對,并讓各個業(yè)務室的主管確認后簽字；第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機構內(nèi)勤,核對好后從三級機構個險部 領取物品,進行發(fā)放；第三項：準新人及客戶積存的錄入 一、工作職責內(nèi)容：依據(jù)上級公司要求,負責準新人、客戶積 累等信息治理系統(tǒng)的錄入工作二、工作對接人員：三級機構內(nèi)勤；三、具體流程及步驟：第一步：依據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積存數(shù)量的任務,然后 對各個業(yè)務員進行任務安排；其次步：業(yè)務將所積存的客戶名單交回,然后錄入 excle 表中,交由三級機構內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；第三步：業(yè)務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨后由經(jīng) 理進行面試,面試中意者交回面試表,然后錄入準新人系統(tǒng)；第四 項：方

55、案書的打印一、工作職責內(nèi)容：幫忙業(yè)務員對上市的險種進行方案書的打 ??；二、工作對接人員：業(yè)務員三、具體流程及步驟：將業(yè)務員描述的客戶的具體年齡、性別 等具體資料輸入方案書系統(tǒng),進行方案書的打印；楊瑞卿二 一四年二月二十四日【篇 2：保險公司內(nèi)勤工作職責】保險公司內(nèi)勤工作職責 一 從思想上堅決信心,明確方向,充分熟識市場形勢,抓住 機遇,直面挑戰(zhàn)；總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào),今后的市場競爭日趨猛烈,同 業(yè)公司不斷從各個方面和我們綻開較量,在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,積極進展才是硬道理；xx 區(qū)部上下充分領悟上級精神,熟識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的方案指標轉,而是應當積極地開 拓市場,這是兩

56、種不同的進展觀念,也將取得截然不同的進展結果；我們利用各種時機,轉變區(qū)部各方面人員的觀念,變“ 要我進展”為“ 我要進展” ；對于銷售一線的業(yè)務人員,我們反復強調(diào),取得 業(yè)績占據(jù)市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識 到做一份保單就占有一塊市常只有樹立起進展的新觀念,不斷占據(jù) 市場份額,用服務和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中 立于不敗之地；正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了進展觀念,才為 xx 區(qū)部從根本上增強了凝結力,區(qū)部出現(xiàn)出積極主動,健康向上的 精神面貌； 二 針對全年各階段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極協(xié)作市公司各項安 排,結合區(qū)部實際情形,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績

57、 拉動；從年初開頭,區(qū)部就針對一年的工作方向,推出了“ 人人達標,爭做明星” 的競賽方案,提倡全體業(yè)務伙伴達到基礎目標,向明星 業(yè)務員學習,并連續(xù)努力實現(xiàn)高要求；在全年的工作中,區(qū)部帶領 業(yè)務伙伴始終沿著既定方向努力,實現(xiàn)了整體工作的連續(xù)性和有效 性；全年基本上可以分為三個階段： 三 針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作 責任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向,各司其職；1、針 對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識；法,引領著團隊主管始終認清方向,帶領團隊追趕全年工作目標；2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培育；區(qū)部從 2022 年組建“ 精英俱樂部” 以來,標準逐年

58、提升,入會人數(shù)逐年增加,至 2022 年已有區(qū)部精英俱樂部會員 36 人,入選市 公司精英俱樂部的有 3 人,加入美國百萬圓桌協(xié)會 1 人；為了進一 步促進精英隊伍的成長,區(qū)部在年初重新制定了精英俱樂部章 程,對 2022 年俱樂部入圍標準再次上調(diào),為精英業(yè)務員供應更多 優(yōu)惠政策,有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀,努力加入俱樂部的熱忱；區(qū)部在搬入新職場后,特地為精英俱樂部制作了光榮榜,增強精英 榮譽感,號召大家“ 向精英學習,向精英致敬” ,區(qū)部內(nèi)形成了的良好風氣；為了加快精英成長,區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會,進 行各種培訓和目標追蹤；特殊是十月份以來,區(qū)部組建了 60 人的“ 精英突擊隊” 進行分組

59、對抗,每周日上午進行半天培訓,邀請各 區(qū)部高手、市公司領導和優(yōu)秀講師進行共享和授課,或供應外界交 流機會、客戶溝通機會；這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平,從觀念、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺；至 11 月底,區(qū)部已有大批業(yè)務伙伴達到或接近 的基礎越來越堅固；2022 年精英俱樂部入圍標準,績優(yōu)人員3、針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構,明確崗位職責,切實作 好團隊的支持和服務工作；為了充分發(fā)揮組訓、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用,我區(qū)部 在部門架構調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探究和實踐,取得了明顯成效；特殊是喬遷新職場后,區(qū)部特地設置了“ 銷售支 持辦” 和“ 人力支持辦” ,重新

60、進行人員分工和配比,設置專人負 責人力支持治理方面的工作,專人負責銷售支持方面的工作,保證 了各項工作的明確性和條理化；區(qū)部仍充分發(fā)揮組訓講師的特點,分派組訓幫助各個團隊或網(wǎng)點的進展,使每個部門網(wǎng)點都有專人輔 導; 與此同時,區(qū)部對一些專項工作分別派組訓負責,保證工作的全面深化開展,如“ 精英俱樂部” “ 產(chǎn)品說明會” “ 基本法考核預 警” “ 代理人資格考試” “ 職場布置” “ 新人培訓” “ 新人學?！钡裙ぷ?都依據(jù)組訓講師的特長明確安排,專項負責的組訓講師對工作負責究竟,有效地調(diào)動了相關人員的主觀能動性,為工作的持 續(xù)深化開展奠定了基矗區(qū)部每日召開組訓、講師夕會,準時傳達最 新資訊,