寵物行業(yè)報(bào)告

1、2目 錄C O N T E N T S寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“鏟屎官”用戶畫像寵物新興業(yè)態(tài)分析32019年寵物熱度持續(xù)升溫，“人不如寵”現(xiàn)象頻出Source：Mob研究院研究整理姓名: 王可可主人：王思聰 性別：女職業(yè)：富豪之女日常：乘私人飛機(jī)出行，背LV包，用高奢定制餐具粉絲數(shù)：微博226萬姓名: 會說話的劉二豆主人：未知 性別：女 職業(yè)：網(wǎng)紅日常：拍攝短視頻和表情包粉絲數(shù)：抖音4500萬，微 博103萬寵物是主子，我是主子的鏟屎官看門抓鼠的仆人寵物地位變遷平起平坐的家庭成員寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀5Source：國家統(tǒng)計(jì)局，國家民政局注：單身人口根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局15歲及以上單身人口抽樣比*15歲以上總?cè)丝?/p>

2、數(shù)進(jìn)行規(guī)模推算20172018201420152016201715歲及以上單身人口數(shù)（億）增長率0.2%-3.3%-1.4%2.252.252.182.15龐大的單身孤獨(dú)群體助推“它經(jīng)濟(jì)”形成單身現(xiàn)象已然成為社會常態(tài)，中國15歲以上單身人口超過2億，“空巢青年”接近7700萬。他們借由養(yǎng)寵來對抗寂寞，“它經(jīng)濟(jì)”油然而生中國15歲及以上單身人口數(shù)中國空巢青年人口數(shù)空巢青年遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)親人，獨(dú)居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生 活，獨(dú)自在大城市奮斗打拼的年輕人。5800 萬7700 萬6行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，新產(chǎn)業(yè)層出不窮Source：Mob研究院研究整理經(jīng)由三十年的發(fā)展，寵物角色已然發(fā)生轉(zhuǎn)變，由“看家

3、護(hù)院”的功能性動物轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T；寵物產(chǎn)業(yè)多樣化，線上線下寵物企業(yè)全面開花，各類寵物服務(wù)應(yīng)接不暇，寵物行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道中國寵物行業(yè)發(fā)展歷程種子萌芽期1990-2000年寵物數(shù)量：寬松政策，養(yǎng)犬政策 由”禁養(yǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋摒B(yǎng)”，在此 基礎(chǔ)上，寵物數(shù)量得到初步提升寵物企業(yè)：隨著寵物食品需求增 加，以瑪氏、皇家為代表國際寵物 品牌開始打入中國市場養(yǎng)寵思維：引入西方寵物思維，倡導(dǎo)“把寵物作為伴侶”的理念，養(yǎng)寵人群思維開始轉(zhuǎn)變2001-2010年發(fā)展啟動期寵物數(shù)量：養(yǎng)寵已成普遍現(xiàn)象，寵 物數(shù)量快速增長，體量已接近億只寵物企業(yè)：本土品牌開始發(fā)力，一 大批國內(nèi)寵物產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開始涌現(xiàn)養(yǎng)寵思維：養(yǎng)寵人群對寵

4、物注入更多情感因素，寵物不再僅“看家護(hù)院”，充當(dāng)家庭成員的角色2011年至今快速發(fā)展期寵物數(shù)量：寵物數(shù)量已經(jīng)接近3億只寵物企業(yè)：資本大量注入寵物市 場，線上線下寵物企業(yè)全面開 花，各式寵物服務(wù)開始興起養(yǎng)寵思維：精細(xì)化養(yǎng)寵，寵物消 費(fèi)觀念升級，消費(fèi)類別多樣化7千億級“它經(jīng)濟(jì)”市場，且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢“它經(jīng)濟(jì)“催生千億級市場，預(yù)計(jì)2019年寵物市場規(guī)模超2000億，年復(fù)合增長率高達(dá)22.4%Source：Mob研究院根據(jù)自有模型測算55981710681289154318092095230746.2%30.7%20.7%19.7%17.2%15.8%10.1%2013201420152016201

5、720182019E2020E中國寵物市場規(guī)模（億元）增長率中國寵物行業(yè)市場規(guī)模CAGR：22.4%8寵物App使用習(xí)慣尚處于養(yǎng)成期，用戶仍未飽和寵物App用戶使用習(xí)慣尚處于培育期，2019年9月在裝用戶規(guī)模為44.9萬，在養(yǎng)寵人群中滲透率不到1%，且以寵物電商App用戶為主，占比近80%Source：MobTech 2018.9-2019.9注：線上寵物App用戶指使用獨(dú)立的寵物App用戶，并不包括天貓、京東等寵物綜合電商平臺中國寵物App在裝用戶規(guī)模寵物App在裝用戶規(guī)模（萬）增長率2.6%3.8%-8.0%-6.7%-7.3%-4.3%-1.3%-0.5%-4.1%-4.2%0.0%5.

6、3%58.359.862.157.153.349.447.346.746.444.542.742.744.92018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019099寵物消費(fèi)向情感消費(fèi)發(fā)展，“它經(jīng)濟(jì)”全面開花Source：Mob研究院研究整理寵物飼養(yǎng)上游：寵物繁殖寵物養(yǎng)殖場個(gè)人飼養(yǎng)寵物寵物食品寵物用品寵物主食（干糧/濕糧/生食等）寵物零食（餅干/磨牙/奶酪等）寵物營養(yǎng)品.寵物生活用品（住所/餐具/牽引/服裝等）寵物清潔美容用品（貓砂/廁所）中游：寵物商品寵物醫(yī)療寵物診療寵物保健寵物絕育.寵物美容

7、寵物洗澡寵物修毛寵物SPA.寵物培訓(xùn)基礎(chǔ)性訓(xùn)練居家禮儀訓(xùn)練社交技能訓(xùn)練運(yùn)動技能訓(xùn)練.其他服務(wù)寵物寄養(yǎng)寵物保險(xiǎn)寵物攝影寵物婚介、配種.下游：寵物服務(wù)寵物綜合/垂直電商（天貓/E寵商城等）線上寵物社區(qū)/寵物問診寵物/商品/服務(wù)交易平臺線上平臺社區(qū)寵物店/大型寵物超市寵物醫(yī)院線下平臺寵物醫(yī)藥寵物疫苗、藥品、醫(yī)療器械等寵物“擬人化”，寵物食、用等基本生理需求已經(jīng)得到滿足，飼養(yǎng)方式由“剩飯剩菜”式糙養(yǎng)發(fā)展到“營養(yǎng)品”式精養(yǎng)，寵物保險(xiǎn)(安全需求)、寵物紅娘(社交需求)、寵物殯葬(尊重需求)等高階需求接踵而至2019年中國寵物產(chǎn)業(yè)全景圖10資本對其青睞有加，行業(yè)投資熱度有增無減Source：IT桔子，Mob

8、研究院研究整理1113101038343746321.00.10.70.312.220.621.121.429.755.754.12006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019資本寒潮下，寵物行業(yè)依舊受到資本青睞， 2019年至今獲得融資筆數(shù)32筆。寵物醫(yī)療市場格局未定，市場集中度低，醫(yī)療相關(guān)企業(yè)存在突圍的可能性，寵物醫(yī)療當(dāng)之無愧成為資本追逐的熱點(diǎn)中國歷年寵物行業(yè)融資情況融資筆數(shù)融資總金額/億元213 筆 & 217億元2019年寵物行業(yè)融資輪次融資筆數(shù)融資總金額/億元寵物線上平臺41.040.044.012.017.013.039

9、3737191714113.9%3.2%0.6%16.3%13.1%5.3%903423855538073540122521依依股份悠派科技明望塑膠產(chǎn)業(yè)中游成上市贏家，藥品生產(chǎn)企業(yè)利潤可觀中國寵物企業(yè)上市情況寵物上游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不規(guī)范，黑料頻出，下游服務(wù)業(yè)態(tài)多樣且較為零散，僅有中游商品產(chǎn)業(yè)集中度高，規(guī)?；?yīng)明顯，上市企業(yè)多數(shù)集中于產(chǎn)業(yè)鏈中游（寵物商品），以生產(chǎn)制造性企業(yè)為主，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)凈利潤最高中國寵物上市企業(yè)營收情況4.4%1412268693233912113596154141444438605中寵股份佩蒂股份路斯股份華享股份Source:各大上市公司財(cái)報(bào)寵物食品2018年總營收/萬元20

10、18年凈利潤/萬元寵物用品2018年凈利潤率443424139057118987608064500361287141041356138311072中牧股份成大生物瑞普生物普萊柯同泰生物寵物醫(yī)藥10.1%44.1%11.9%22.3%28.0%“鏟屎官”用戶畫像138.1%6.8%3.9%2.6%2.4%2.2%2.0%1.6%1.6%北京上海成都天津廣州杭州深圳武漢重慶新一線城市為鏟屎官大本營，成都尤甚線上養(yǎng)寵人群城市分布較為均勻，其中新一線城市暫居榜首，成都表現(xiàn)優(yōu)異Source：MobTech，2018.9、2019.9寵物App用戶城市線級分布2019年9月城市分布TOP1013.8%19

11、.4%22.3%28.4%16.8%17.1%19.3%15.5%18.2%12.3%9.6%7.4%201809201909一線新一線二線三線四線五線+6.1%149.5%4.6%24.1%27.3%49.7%48.5%2.7%14.1%3.5%16.1%20180920190918-24歲（95后）35-44歲（75后）18歲以下（00后）25-34歲（85后）45歲以上（75前）男性鏟屎官崛起，85后為主力軍線上養(yǎng)寵人群中男性用戶所占比例增高，85后為中堅(jiān)力量但95后年輕群體也不容小覷寵物App用戶性別分布寵物App用戶年齡分布44.5%49.4%55.5%50.6%2018092019

12、09男女+3.3%+4.9%Source：MobTech，2018.9、2019.91547.2%40.8%52.8%59.2%201809201909未婚已婚單身貴族外，已婚群體也不容忽視近六成線上養(yǎng)寵人群為已婚人士，“養(yǎng)寵”代替“養(yǎng)娃”是都市家庭新潮流Source：MobTech，2018.9，2019.9寵物App用戶婚姻分布寵物App用戶子女狀況1.9%7.6%2.3%5.0%7.1%10.5%17.8%12.0%68.1%67.8%2018092019090-3歲（嬰幼兒）7-12歲（小學(xué)生）無未成年子女4-6歲（學(xué)齡前）13-17歲（初、高中生）16有錢的企業(yè)白領(lǐng)為鏟屎官中堅(jiān)力量S

13、ource：MobTech，2019.9從線上養(yǎng)寵人群職業(yè)分布來看，企業(yè)白領(lǐng)占大頭，其次是在讀學(xué)生，有錢有閑的個(gè)體戶/自由職業(yè)者也不容忽視寵物App用戶職業(yè)分布企業(yè)白領(lǐng)34.2% 34.2%在讀學(xué)生27.0% 27.0%個(gè)體戶/自有職業(yè)10.2% 10.2%教師7.7% 7.7%17鏟屎官興趣愛好廣泛，且常為萌寵海淘商品Source：MobTech，2019.9海淘達(dá)人TGI 820裝修一族電影愛好者美食達(dá)人社交達(dá)人旅游達(dá)人房產(chǎn)關(guān)注者科技達(dá)人寵物App用戶興趣偏好（TGI）TGI 576TGI 574TGI 443TGI 435TGI 390TGI 364TGI 333線上養(yǎng)寵人群是海淘達(dá)人，

14、會為寵物購買進(jìn)口商品；他們興趣愛好廣泛，偏愛電影、社交、旅游等活動18萌寵頑皮，鏟屎官更常用家政服務(wù)線上養(yǎng)寵人群更常使用家政服務(wù)來清潔被頑寵們弄亂的家，愛好旅游攻略、購物分享類AppSource：MobTech，2019.9寵物App用戶媒介偏好（TGI）（TGI400）738683681671636家 婚 家 演 美 政 慶 居 出 容 服裝 票 美務(wù)修 務(wù) 甲便捷生活690595562433411攻旅機(jī) 共周 略游票 享邊 工汽游具車旅游出行657654531購生微物鮮商分電享商電子商務(wù)559467時(shí) 尚 資 訊科 技 資 訊綜合資訊514493醫(yī) 美健 康 減 肥運(yùn)動健康19寵物主心理需

15、求：緩解寂寞，升溫感情，維系親情寵物們緩解單身群體孤寂，升溫情侶感情，維系家庭親情，成為不同人生階段中不可或缺的一部分Source：Mob研究院研究整理情侶“寵”愛作為感情信物，見證彼此美好的感情培養(yǎng)共同興趣愛好，增加聊天話題，也 能多了解雙方一些，增進(jìn)彼此感情為家庭角色轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備，養(yǎng)寵物不亞于養(yǎng)小孩，提前適應(yīng)父母角色，邁入人生的下一階段徐小姐：平時(shí)我們兩人工作都太忙了，圈子也不一樣，話題越來越少了，所以尋思著養(yǎng)個(gè)貓咪，能讓我們能多一個(gè)話題，多一個(gè)交流的契機(jī)，維系感情。家庭“寵”愛陪伴小孩長大，成為小孩的兒時(shí)玩伴培養(yǎng)小孩性格，通過照顧寵物，日常培養(yǎng)小孩的愛心、責(zé)任感、分享意識等性 格氣質(zhì)緩解家

16、庭矛盾，為單調(diào)的家庭潤色，轉(zhuǎn)移家庭紛爭的注意力魏先生：現(xiàn)在家庭大多數(shù)都是一個(gè)小孩，小孩太可憐了，一個(gè)人獨(dú)自長大，沒有兄弟姐妹陪伴，所以寵 物正好彌補(bǔ)了這個(gè)需求。王小姐：相比于男朋友，和寵物在一起能更安心，更放松，寵物會給你最簡單的陪伴和毫無理由的信 任，絕對不會有背叛和傷害。單身“寵”愛安全感、陪伴感和被需要感，借由養(yǎng)寵物來對抗孤單寂寞責(zé)任感、規(guī)律感，獨(dú)身一人難免生活隨 性，照顧寵物也學(xué)會照顧他人緩解壓力，放松心情，忙碌的工作生活中，萌寵們可以帶來歡樂，調(diào)劑生活20寵物主養(yǎng)寵鄙視鏈：從寵物品種到養(yǎng)寵方式都存在鄙視養(yǎng)寵思維變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共同營造了寵物鄙視鏈的現(xiàn)象、圈層效應(yīng)。寵物主們給寵物們享受高

17、奢用品，過上精致生活，常常讓人感慨“人不如寵”。合理消費(fèi)，不一味攀比，這才是寵物主應(yīng)該樹立的正確心態(tài)。Source：Mob研究院研究整理養(yǎng)寵方式鄙視鏈：食品：精致自制糧進(jìn)口糧國產(chǎn)糧用品：名牌寵物用品雜牌寵物用品美容：私人造型師造型會所美容院自行美容不美容住宿：全自動清理雙層全封閉式 全封閉式半封閉式養(yǎng)寵品種鄙視鏈:純品種寵物混血寵物流浪寵物異寵寵物(如蛇、倉鼠)貓狗寵物， 貓狗寵物主互相鄙視貓咪：無毛貓布偶/加菲金漸層藍(lán)貓美短中華土貓Mob Insight寵物主養(yǎng)寵思維精細(xì)化及寵物產(chǎn)業(yè)健全發(fā)展共同推動鄙視鏈的形成寵物主（需求方）：隨著寵物角色變化，寵 物與人類親密程度增高，情感變濃，養(yǎng)寵方 式

18、更為多元化、精細(xì)化。而不同寵物主收 入、社會階層等因素助推養(yǎng)寵鄙視鏈形成。寵物產(chǎn)業(yè)（供給方）：寵物產(chǎn)業(yè)不再局限于 食品、用品、醫(yī)療，更多元化，眾多新興業(yè) 態(tài)興起。多元化寵物產(chǎn)業(yè)為寵物鄙視鏈的形 成提供了溫床。寵物新興業(yè)態(tài)分析22寵物上門服務(wù)：寵物在家就能享受的服務(wù)服務(wù)內(nèi)容涉及上門喂養(yǎng)、美容、醫(yī)療等，方便寵物主人旅游出行，降低寄養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)Source：Mob研究院研究整理寵物上門服務(wù)內(nèi)容添糧、代遛、換水、衛(wèi)生清理、寵物健康檢查、剪 指甲、洗澡、美容、用藥就醫(yī)。寵物上門服務(wù)計(jì)費(fèi)方式分為三種按不同項(xiàng)目收費(fèi)，按小時(shí)收費(fèi)，按距離遠(yuǎn) 近收費(fèi)。寵物上門服務(wù)提供人員兼職為主，少部分為專職人員，人員主要來自資深 養(yǎng)

19、寵家長、流浪貓狗救助人、獸醫(yī)醫(yī)師、寵物門店店員 等寵物行業(yè)相關(guān)人士。寵物上門服務(wù)內(nèi)容寵物上門服務(wù)利弊分析弊方便寵物主出行方便寵物主人在短時(shí)間內(nèi)出游或出差， 不用擔(dān)心寵物在家無人喂養(yǎng)。寵物更自在，降低生病風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別于門店寄養(yǎng)，寵物可以隨意走動，利 不用被關(guān)在籠子里，并且上門喂養(yǎng)保證了寵物獨(dú)立的空間避免遇上患病寵物生病。節(jié)約寵物店店鋪資源寵物寄養(yǎng)需要占用店內(nèi)大 量空間，用來布置寵物寄養(yǎng)的 籠子、小屋，然而上門喂養(yǎng)并 不會。上門喂養(yǎng)人員專業(yè)性無法保證即便能夠上門喂養(yǎng)，但服務(wù)質(zhì)量有好 有差，甚至不能按時(shí)上門喂養(yǎng)，致使寵物 慘遭斷糧。寵物主有財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)喂養(yǎng)過程中需要警惕上門喂養(yǎng)人員有 沒有出格舉動，會不會越過監(jiān)控范圍，而 導(dǎo)致家中財(cái)產(chǎn)丟失。23寵物咖啡店：愛寵人士的“第三空間”Source：Mob研究院研究整理注：第三空間指獨(dú)立于家庭和工作的第三空間，用于放松和休憩咖啡及餐飲為寵物咖啡店的主營業(yè)務(wù)，吸寵人群休閑時(shí)也可以在店內(nèi)消費(fèi)咖啡餐飲寵物周邊產(chǎn)品寵物周邊產(chǎn)品也必不可少，產(chǎn)品主要包含寵物食 品、寵物玩具、清潔產(chǎn)品以及寵物元素的文具、玩 具、書籍等。線