醫(yī)療健康領(lǐng)域上半年投融資趨勢

1、中國醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資報告（2022上半年）2022醫(yī)藥魔方InvestGO 第 1 期InvestGO中國醫(yī)療健康投融資數(shù)據(jù)庫行業(yè)賽道：由專業(yè)團(tuán)隊，根據(jù)公司產(chǎn)品，服務(wù)等方面進(jìn)行 標(biāo)注，確保不遺漏賽道內(nèi)的任何一個項目收錄35000+醫(yī)療健康領(lǐng)域項目、 30000+投資機(jī)構(gòu)、28000+投融 資事件，180+醫(yī)療健康細(xì)分賽道， 覆蓋全領(lǐng)域熱門賽道，360洞察透視企業(yè)信息掃碼申請數(shù)據(jù)庫試用當(dāng)前融資輪次，地區(qū)，融資金額， 融資總額，公司架構(gòu)，融資時間（最新），成立時間，概念標(biāo)簽， 多維度篩選醫(yī)藥魔方醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資InvestGO數(shù)據(jù)庫其他公開信息數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)分析范圍2022年上半年，中國醫(yī)療健康

2、領(lǐng)域投融資事件統(tǒng)計包含創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、IVD等重點細(xì)分賽道目錄01 醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資趨勢總概況02 一級市場概況03 兩岸三地二級市場概況04 創(chuàng)新藥投融資概況醫(yī)療器械投融資概況IVD投融資概況中國醫(yī)療健康領(lǐng)域TOP10機(jī)構(gòu)榜單05060701醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資趨勢總概況2022年上半年醫(yī)療健康領(lǐng)域的投融資趨勢整體放緩，資本市場進(jìn)入寒冬。據(jù)醫(yī)藥魔方InvestGO數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2022上半年全國醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件共632起，披露的投融資金額為1152億元。其中一級市場投融資事件583起，投融資金額671億元；IPO事件30起，募資金額357億元；二級市場再融資事件19起，再融資金 額12

3、4億元。整體看，一級市場投融資事件數(shù)，2022年上半年同比降低46.7%，環(huán)比降低45.9%。IPO事件數(shù)同比降低45.5%，環(huán)比降低55.2%。二級市場再融資事 件數(shù)，同比減少57.8%，環(huán)比減少29.6%。受國際形勢影響，更多的投資者偏向未來在境內(nèi)上市路徑的投資標(biāo)的。隨著十四五規(guī)劃的出臺，國家政策將進(jìn)一步引導(dǎo)生物醫(yī)藥企業(yè)在境內(nèi)上市，赴港潮和赴 美潮已成過去?？苿?chuàng)板成為眾多優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥企業(yè)的上市首選。上交所發(fā)布新政允許醫(yī)療器械企業(yè)按照第五套標(biāo)準(zhǔn)在科創(chuàng)板上市。醫(yī)療健康領(lǐng)域一級市場的投融資重點仍然是創(chuàng)新藥，項目數(shù)量占比達(dá)25% 。從投融資事件數(shù)量來看，TOP3依次是創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械及企業(yè)服務(wù)，三

4、者加和占比 高達(dá)65%。從投融資金額來看，TOP3仍然是創(chuàng)新藥（29%）、醫(yī)療器械（19%）及企業(yè)服務(wù)（17%）。創(chuàng)新藥投融資事件中，細(xì)胞治療和基因療法分別占比29%、 19%。細(xì)胞治療單筆投融資金額增幅顯著，同比增長25%，環(huán)比增長3%。投資人對早期新興賽道的關(guān)注度持續(xù)上升。從投融資事件數(shù)量來看，國內(nèi)早期投資（包括種子輪、天使輪、A輪）占比較高，約占全部投融資事件數(shù)量的59%。2022年以來A輪事件占比明顯增加。江蘇投融資事件數(shù)量反超上海成為榜首。從投融資事件數(shù)量來看，江蘇、上海、北京領(lǐng)跑，占總數(shù)量的54%；從投融資金額來看，上海、江蘇、浙江的項目金 額占比高達(dá)60%。主要結(jié)論2022年醫(yī)療

5、健康領(lǐng)域投融資整體趨勢放緩受國際局勢和國內(nèi)新冠疫情反復(fù)影響，2022上半年中國股權(quán)投資市場節(jié)奏明顯放緩，醫(yī)療健康領(lǐng)域整體投融資事件和金額減少。 一級市場投融資事件共583起，總金額671億元；IPO事件30起，募集總金額357億元；二級市場再融資事件19起，募集總金額124 億元。1462002061911641861882101741361632061688111476648013911126 87 70 78126 113 54 74 87193178 62 61104 32 22 3-300-400-100-200400300200100001002003004005002022年醫(yī)療健

6、康領(lǐng)域投融資概況一級市場二級市場IPO一級市場金額（億元）二級市場金額（億元）IPO金額（億元）數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫/Wind國家出臺政策大力扶持醫(yī)療健康領(lǐng)域發(fā)展2022年5月10日，國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā) 展規(guī)劃，這是我國首部生物經(jīng)濟(jì)五年規(guī)劃，其中對生物醫(yī) 藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了詳盡的部署：加強(qiáng)生物企業(yè)上市培育，進(jìn)一步加大對生物企業(yè)在境內(nèi)資本 市場上市的支持力度，吸引優(yōu)質(zhì)生物企業(yè)在主板和科創(chuàng)板上 市。規(guī)劃明確，緊緊圍繞生命科學(xué)和生物技術(shù)發(fā)展變革趨勢，聚 焦面向人民群眾在醫(yī)療健康、食品消費(fèi)、綠色低碳、生物安 全等領(lǐng)域更高層次需求和大力發(fā)展生物經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)，充分考 慮生物技

7、術(shù)賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)和條件，優(yōu)先發(fā)展四大 重點領(lǐng)域。規(guī)劃提到，將引導(dǎo)創(chuàng)新資源向京津冀、長三角、粵港澳大灣 區(qū)集聚發(fā)展，圍繞生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造等領(lǐng)域培 育一批世界級龍頭企業(yè)來源：公開信息整理“十四五”規(guī)劃科創(chuàng)板上市新規(guī)2022年6月10日，上海證券交易所發(fā)布了科創(chuàng)板器械企業(yè) 第五套上市標(biāo)準(zhǔn)適用指引：對于醫(yī)療器械企業(yè)，證監(jiān)會將從核心技術(shù)產(chǎn)品范圍、階段性 成果、市場空間、技術(shù)優(yōu)勢、持續(xù)經(jīng)營能力、信息披露等方 面給予指導(dǎo)。是否有營收、是否有產(chǎn)品上市或?qū)⒉辉偈强己说挠仓笜?biāo)。至 此打通了所有創(chuàng)新型醫(yī)療器械企業(yè)的上市之路，將會帶來醫(yī) 療器械企業(yè)投融資新浪潮02醫(yī)療健康領(lǐng)域一級市場概況投融資事件

8、數(shù)量和金額均呈下降趨勢受新冠疫情多次反復(fù)的影響，2022上半年一級市場投融資事件數(shù)量和金額均呈下降趨勢。投融資事件總計583起，同比減少47%，環(huán)比 減少46%；投融資金額達(dá)671億元，同比減少37%，環(huán)比減少49%；平均單筆金額達(dá)1.15億元，較去年全年平均單筆金額增長4%14620020619116418618821017413616320616881114766480117229211137190188194324130152219291174811518460121-300030002004002021-2022年醫(yī)療健康領(lǐng)域一級市場投融資概況事件數(shù)金額（億元）數(shù)據(jù)來源：InvestG

9、O數(shù)據(jù)庫各細(xì)分賽道均呈下降趨勢， 6月IVD投融資趨勢有所上漲3748595138495550424038474732435446494042504044524324263328222330352318333229261222261626181615222019172217050 381001502002021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/6604063621144986 865932532395 110 3472

10、545042142715 3534 2451519433118163620 401556391221582639347130399244722167240501001502002503002021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022年細(xì)分賽道投融資事件數(shù)2022年細(xì)分賽道投融資金額（單位：億元）350創(chuàng)新藥醫(yī)療器械企業(yè)服務(wù)IVD醫(yī)療服務(wù)人工智能其他創(chuàng)新藥醫(yī)療器械企業(yè)服務(wù)IVD醫(yī)療服務(wù)人工智能其他數(shù)據(jù)來源：Inv

11、estGO數(shù)據(jù)庫2022上半年各賽道投融資事件數(shù)均有減少，投融資事件前三名分別為創(chuàng)新藥（161起）、醫(yī)療器械（150起）和企業(yè)服務(wù)（105起）。從投融資金 額來看，整體投融資呈下降趨勢，前三名分別為創(chuàng)新藥（229億元）、醫(yī)療器械（148億元）及企業(yè)服務(wù)（133億元）。從平均單筆金額來看，人 工智能（1.48億元）、IVD（1.1億元）、企業(yè)服務(wù)（1.27億元）及醫(yī)療器械（0.99億元）較去年均有所增長，分別增長78%、29%、22%和19%。 企業(yè)服務(wù)中主要為CRO和CDMO服務(wù)受到投資人追捧，事件數(shù)和投融資金額總計達(dá)到73起和104億元。投融資項目占比向A輪事件傾斜2022上半年種子輪/天使

12、輪項目數(shù)量（共100起）隨月份逐漸下降。從輪次占比來看，2022年以來A輪事件占比逐月增長，月平均占比達(dá)42%， 到6月已達(dá)到50%。投資機(jī)構(gòu)對極早期的種子輪項目更加謹(jǐn)慎，投融資整體趨勢從2021Q4開始逐步向A輪項目（新興賽道）傾斜。4560585844543245362530303117201212832444642313448654140376357315236310501001502002022年投融資項目交易輪次事件數(shù) 40 種子輪/天使輪Pre-AA+輪 Pre-BB+輪 戰(zhàn)略投資D輪及后期輪次 Pre-CC+輪2022年投融資項目交易輪次占比數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫A輪項

13、目中創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)和人工智能呈增長趨勢從A輪項目數(shù)量來看，2022上半年前三名分別為創(chuàng)新藥（73起）、醫(yī)療器械（70起）及企業(yè)服務(wù)（47起），占A輪項目總數(shù)的69%。 盡管整體投融資呈下降趨勢，但A輪事件中創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)和人工智能同比均有所增長，創(chuàng)新藥同比增長28%，醫(yī)療 器械同比增長13%，企業(yè)服務(wù)同比增長7%，人工智能同比增長21%。1513131113121821177111914161511886127124128810712165128107812471267107119108811820 880 640602021-2022年細(xì)分賽道A輪項目數(shù)量創(chuàng)新藥醫(yī)療器

14、械企業(yè)服務(wù)IVD醫(yī)療服務(wù)人工智能其他數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫2022年江蘇投融資事件數(shù)量反超上海成為榜首2022上半年各省份項目數(shù)量和金額均有明顯下降。從投融資數(shù)量來看，江蘇（123起）、上海（102起）、北京（89起）領(lǐng)跑，占總數(shù)量的54%，江蘇反超上海成為榜首。從投融資金額來看，上海（161億元）、江蘇（149億元）、浙江（91億元）的占比加和高達(dá)60%。江蘇事件數(shù)：123起融資金額：149億元北京事件數(shù)：89起融資金額：118億元數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫上海事件數(shù)：102起融資金額：161億元浙江 事件數(shù)：66起融資金額：91億元廣東事件數(shù)：88起融資金額：85億元03醫(yī)

15、療健康領(lǐng)域二級市場概況223462241248234211121311422121124311212111121120 15101520創(chuàng)新藥傳統(tǒng)制藥2021-2022年細(xì)分賽道IPO概況醫(yī)療器械醫(yī)療服務(wù)IVD企業(yè)服務(wù)人工智能其他數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新藥IPO熱度不減2022年以來IPO事件數(shù)量減少，3月IPO事件數(shù)達(dá)到高峰。創(chuàng)新藥IPO熱度不減，3月IPO事件達(dá)到6起，5月IPO總體事 件數(shù)在2021年以來創(chuàng)新低，6月數(shù)量有所上漲。利好政策引導(dǎo)下，科創(chuàng)板成為IPO首選337243473723 351362222362 2221 11221122111-300-200-10001

16、002003000510152021-2022年不同地區(qū)IPO概況A股事件港股事件美股事件A股金額（億元）港股金額（億元）美股金額（億元）2022年上半年A股IPO項目17起，募集總金額251.3億元，其中科創(chuàng)板共9起，總金額152.33億元；港股項目6起，金額共33.8億元，美股項目僅1起，金額2.6億元。國內(nèi)眾多未盈利的優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥企業(yè)在科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)等利好政策引 導(dǎo)下，紛紛拋棄美股、港股，轉(zhuǎn)而選擇科創(chuàng)板。此外，美股對中國企業(yè)的監(jiān)管逐步收緊，很多企業(yè)赴美上市進(jìn)程延緩。數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫/Wind二級市場再融資趨于穩(wěn)定1311678634473821422153.8235

17、.351.9267.4089.320.028.811.57.059.925.026.316.00.435.812.633-50050100150200250300010202022年二級市場再融資概況事件金額（億元）2021年以來二級市場再融資事件數(shù)呈下降趨勢，再融資金額到2021Q3下降到最低點，2021Q4季度有所回 升但不明顯，之后持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)來源：Wind-40%-20%140%120%100%80%60%40%20%0%160%滬深300醫(yī)藥生物(申萬)恒生香港上巿生物科技納斯達(dá)克生物技術(shù)2021年下半年開始二級市場呈現(xiàn)明顯下行趨勢從2021年下半年開始，二級市場醫(yī)藥 生物板塊整體

18、下行，直到2022年5月開 始出現(xiàn)回彈上升走勢。數(shù)據(jù)來源：Wind，日期截止到2022-6-30指數(shù)近3月近6月滬深30039.63%-16.37%醫(yī)藥生物（申萬）-10.22%-24.61%恒生香港上市生物科技6.64%-28.97%納斯達(dá)克生物技術(shù)-37.91%-37.37%二級市場相關(guān)指數(shù)行情走勢2022年上半年各指數(shù)收益率04創(chuàng)新藥投融資概況細(xì)胞治療單筆投融資金額增長2022上半年從投融資事件數(shù)量來看，創(chuàng)新藥前三名分別為細(xì)胞治療（50起）、基因療法（30起）及大分子創(chuàng)新藥（30起），較往期均有減少。從投 融資金額來看，前三名分別為細(xì)胞治療（57億元）、大分子創(chuàng)新藥（55億元）及小分子創(chuàng)

19、新藥（49億元），其中細(xì)胞治療同比增長54%。2022年以來 細(xì)胞治療單筆投融資金額為1.14億元，較去年平均單筆金額增長25%。核酸藥物單筆金額一直保持著較高的水平，今年以來平均單筆金額在2億元， 較去年2.9億元有所下降。16111571611111710997548654106102771084668121959775118336597123332545010203040502021-2022年創(chuàng)新藥投融資事件數(shù)51216312221632661718673119291271314112141310517132074143478146253339891113365615020406080

20、1001202021-2022年創(chuàng)新藥投融資金額（單位：億元）細(xì)胞治療基因療法小分子創(chuàng)新藥大分子創(chuàng)新藥核酸藥物新型疫苗細(xì)胞治療小分子創(chuàng)新藥大分子創(chuàng)新藥基因療法核酸藥物新型疫苗數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新藥投融資風(fēng)向干細(xì)胞療法種子輪/天使輪, 3, 19%Pre-A輪, 3, 19%A+輪, 3,19%Pre-A+輪, 1,A輪, 1, 6%6%B+輪, 1, 6%B輪, 1, 6%戰(zhàn)略投資, 3, 19%2022年上半年干細(xì)胞療法事件輪次分布62022年每月發(fā)生的干細(xì)胞療法事件數(shù)5554322211101月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫獲投時間項目名稱賽道獲投輪次

21、獲投金額投資方2022-06-25西湖生物醫(yī)藥工程化紅細(xì)胞藥物技術(shù)平臺A+輪超億元人民幣西湖創(chuàng)新投資,翱鵬資本,倚 鋒資本,西湖區(qū)科創(chuàng)直投基 金2022-06-10慧心醫(yī)谷帕金森細(xì)胞治療研發(fā)天使輪數(shù)千萬元人民幣松禾資本2022-05-27血霽生物干細(xì)胞和新型細(xì)胞治療技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略投資-朗煜資本,方正和生投資,貫 邦資本,泰融創(chuàng)投,葦渡資本, 碧桂園創(chuàng)投,北極光創(chuàng)投,魯 信創(chuàng)投2022-04-15貝來生物類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎干細(xì)胞藥物B+輪3億元人民幣厚新健投,華金資本,國投創(chuàng)業(yè)2022-03-30意勝生物誘導(dǎo)多能干細(xì)胞分化技術(shù)與藥物 研發(fā)天使輪-元生創(chuàng)投2022-03-30艾凱生物iPSC細(xì)胞治療藥物

22、A+輪超2億元人民幣凱風(fēng)創(chuàng)投2022-03-22中觀生物干細(xì)胞新藥研發(fā)戰(zhàn)略投資6600萬元人民幣圣濟(jì)堂2022-03-14躍賽生物干細(xì)胞藥物研發(fā)Pre-A輪近2億元人民幣泰福資本,鼎暉投資,夏爾巴 投資,昆侖資本,高瓴創(chuàng)投,國 方資本,瑞華控股,復(fù)星醫(yī)藥2022-03-03吉美瑞生前體細(xì)胞的人體器官再生醫(yī)學(xué)B輪超億元人民幣招商證券,東吳創(chuàng)投,萬容資 本,深創(chuàng)投2022-02-25血霽生物干細(xì)胞和新型細(xì)胞治療技術(shù)研發(fā)Pre-A輪1億元人民幣招銀國際,鼎暉投資,北極光 創(chuàng)投,君子蘭資本,元禾控股2022-02-15賽元生物工程化多能干細(xì)胞、分化免疫細(xì) 胞的研發(fā)及轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略投資近億元人民幣濟(jì)峰資本,昆

23、侖資本2022-01-28星奧拓維內(nèi)耳聽力損傷等相關(guān)疾病創(chuàng)新藥 研發(fā)種子輪5500萬元人民幣復(fù)健資本2022-01-22世聯(lián)康健細(xì)胞技術(shù)與細(xì)胞藥物研發(fā)A輪-上海醫(yī)藥2022-01-10士澤生物帕金森病干細(xì)胞療法研發(fā)Pre-A+輪近億元人民幣領(lǐng)軍創(chuàng)投,禮來亞洲基金,嘉 程資本,啟明創(chuàng)投,元生創(chuàng)投, 紅杉資本中國,泰達(dá)科技投 資,道遠(yuǎn)資本2022-01-05璦格干細(xì)胞干細(xì)胞藥物研發(fā)Pre-A輪數(shù)千萬元人民幣遠(yuǎn)德資本,乾瑯投資,錦泰元 豐,康華醫(yī)療2022-01-04達(dá)爾文細(xì)胞生物干細(xì)胞研究及臨床轉(zhuǎn)化A+輪1.3億元人民幣藍(lán)天投資,清控銀杏16個事件中有7個事件的融資金額超1億元人民幣創(chuàng)新藥投融資風(fēng)

24、向免疫細(xì)胞治療2022年每月發(fā)生的免疫細(xì)胞療法事件數(shù)4433131032451月2月3月4月5月6月Pre-A輪, 4,22%A輪, 3, 17%A+輪, 2, 11%B輪, 1, 6%Pre-B+輪, 1,5%2022年上半年免疫細(xì)胞療法事件輪次分布 種子輪/天使輪,戰(zhàn)略投資, 4,3, 17%22%獲投時間項目名稱賽道獲投輪次獲投金額投資方2022-06-21景達(dá)生物通用型NK/CAR-NKPre-A輪數(shù)千萬元人民幣金科君創(chuàng)領(lǐng)投,德源藥業(yè),知恒創(chuàng)投2022-06-09循生醫(yī)學(xué)TIL；核酸疫苗Pre-A輪數(shù)千萬元人民幣多聞投資2022-06-07先康達(dá)生物CAR-TPre-A輪數(shù)千萬元人民幣

25、聯(lián)景投資2022-05-18森朗生物TCR-T,CAR-T,CAR-GDT,CAR-NK戰(zhàn)略投資2億元人民幣前海母基金2022-04-25河絡(luò)新圖細(xì)胞治療天使輪數(shù)千萬元人民幣凱泰資本2022-04-14奈康生物細(xì)胞治療Pre-A輪數(shù)千萬元人民幣榮澤集團(tuán)2022-04-01復(fù)星凱特CAR-T戰(zhàn)略投資1500萬美元復(fù)星醫(yī)藥,Kite Pharma, Inc.2022-03-28昕傳生物CAR-NK種子輪近億元人民幣融昱資本,求臻醫(yī)學(xué)2022-03-10凱地醫(yī)療CAR-T,新型抗體藥物A+輪近億元人民幣隆門資本,康源匯盈投資2022-03-09卡提醫(yī)學(xué)CAR-TA+輪超7000萬元人民幣乾道基金,海

26、匯投資,冠亞投資,呈 益投資2022-02-22英百瑞雙特異性抗體,CAR-NKA輪2.3億元人民幣隆門資本,東方匯昇資本,貝魚百瑞, 深圳瑞享源,中關(guān)村發(fā)展集團(tuán),中南 弘遠(yuǎn)2022-02-16天科雅TCR-T,CAR-T戰(zhàn)略投資超3億元人民幣德同資本,嘉道谷投資,ETP基金, 建信信托,阿斯利康中金醫(yī)療基金, 蜂巢投資,芳晟投資,分享投資2022-02-09優(yōu)賽諾生物通用型CAR-TA輪1.6億元人民幣驪宸投資,Matrix Partners,北極光 創(chuàng)投,凱風(fēng)創(chuàng)投2022-02-08上海細(xì)胞治 療集團(tuán)CAR-T戰(zhàn)略投資-璽陽資本2022-01-30景達(dá)生物通用型NK/CAR-NK天使輪10

27、00萬元人民幣德源藥業(yè)2022-01-29卡替醫(yī)療CAR-T,CAR-NKPre-B+輪近億元人民幣領(lǐng)承創(chuàng)投,高科新浚2022-01-11羿尊生物CAR-T,TCR-TA輪數(shù)億元人民幣鼎珮集團(tuán),泰達(dá)科技投資,天士力資 本,道遠(yuǎn)資本,瑞伏醫(yī)療健康基金, 深創(chuàng)投2022-01-07博生吉CAR-T,CAR-NKB輪數(shù)億元人民幣中金資本數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫18個事件中有7個事件的融資金額超1億元人民幣創(chuàng)新藥投融資風(fēng)向基因療法2022年上半年基因療法輪次分布2022年每月發(fā)生的基因療法事件數(shù)9661311098765432101月2月3月4月5月6月種子輪/天使 輪, 12, 46%Pre

28、-A輪, 3,11%Pre-A+輪, 1,4%A輪, 5, 19%C輪, 1, 4%B輪, 1, 4%A+輪, 1, 4%戰(zhàn)略投資, 2, 8%獲投時間項目名稱賽道獲投輪次獲投金額投資方2022-05-25引正基因基因編輯Pre-A輪數(shù)千萬美元啟明創(chuàng)投,方圓資本2022-05-12輝大基因基因療法C輪數(shù)億元人民幣昆侖資本,夏爾巴投資,辰德資 本2022-03-30中因科技基因檢測,基因療法（遺傳性 眼?。〢輪億元人民幣華醫(yī)資本,龍磐投資,雋賜投資, 盈科資本2022-03-21齊禾生科基因編輯種子輪1.3億元人民幣杏澤資本2022-03-02華毅樂健基因療法A輪數(shù)億元人民幣光大控股,陽光保險,

29、清松資本, 果實盈富,紅杉資本中國,華興 資本2022-02-08錦籃基因基因療法（罕見?。〢輪2億元人民幣東方富海,賽盈資本,康居創(chuàng)投, 華金基金,深創(chuàng)投,亦莊國投2022-01-31中吉智藥基因療法A輪1.1億元人民幣恩然創(chuàng)投,隆門資本,普華資本, 海松資本2022-01-27中美瑞康基因療法,核酸藥物A+輪近2億元人民幣領(lǐng)承創(chuàng)投,國投創(chuàng)業(yè),相和澄 道,Eisai Co., Ltd.2022-01-10瀕湖生物細(xì)胞治療,基因療法A輪近2億元人民幣君聯(lián)資本,聯(lián)想控股2022-01-05克?；蚧蚓庉?CAR-TB輪6000萬美元尚珹投資,啟明創(chuàng)投,藍(lán)海資本, 元禾控股26個事件中有10個事

30、件的融資金額超1億元人民幣細(xì)分賽道的完整投融資項目，見醫(yī)藥魔方InvestGO數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫0121月2月3月4月5月創(chuàng)新藥投融資風(fēng)向核酸藥物獲投時間項目名稱賽道獲投輪次獲投金額投資方2022-05-16星銳醫(yī)藥RNA核酸藥物A輪1.5億元人民幣濟(jì)峰資本,春華資本,源碼 資本,夏爾巴投資,弘毅投 資,高瓴創(chuàng)投2022-04-20虹信生物RNA核酸藥物天使輪數(shù)千萬元人民幣天宇股份2022-04-07大睿生物核酸藥物A輪3300萬美元招銀國際,禮來亞洲基金, 瀾亭資本,豐川資本2022-03-28深信生物mRNA疫苗（罕見病）B輪1.2億美元易方達(dá)基金,鼎暉投資,方 圓資本

31、,藍(lán)海資本,華興資 本,CPE源峰(中信產(chǎn)業(yè)基 金)2022-02-07艾碼生物小RNA核酸藥物天使輪數(shù)千萬元人民幣鼎暉投資2022-01-01傳信生物mRNA疫苗（新型傳染病/腫瘤）天使+輪數(shù)百萬美元建銀國際,元生創(chuàng)投,洪泰 基金,華蓋資本,和瑞創(chuàng)投2022年上半年核酸藥物輪次分布B輪, 1, 17%天使輪, 2, 33%A輪, 2, 33% 天使+輪, 1,17%數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫32022年每月發(fā)生的核酸藥物事件數(shù)6個事件中有3個事件的融資金額超1億元人民幣2022年上半年共有 8 家創(chuàng)新藥公司登陸科創(chuàng)板，2家登陸港股序號公司賽道代碼IPO時間募集金額/人 民幣1集萃藥康實

32、驗動物模型的研發(fā)688046.S H2022-4-2511.27億元2海創(chuàng)藥業(yè)氘代藥物、PROTAC688302.S H2022-4-1210.63億3榮昌生物ADC688331.S H2022-3-3126.12億元4首藥控股小分子抗腫瘤藥物688197.S H2022-3-2314.83億元5和元生物基因療法領(lǐng)域CDMO688238.S H2022-3-2213.23億元6賽倫生物抗毒素抗血清領(lǐng)域688163.S H2022-3-118.938億元7邁威生物抗體、ADC688062.SH2022-1-1834.77億元8亞虹醫(yī)藥泌尿生殖系統(tǒng)腫瘤藥 物688176.S H2022-1-725

33、.28億元科創(chuàng)板IPO港股IPO序號公司賽道代碼IPO時間募集金額/港元1瑞科生物新型疫苗02179.HK2022-3-317.65億2樂普生物ADC、溶瘤病毒藥物及免疫療法02157.HK2022-2-239.05億榮昌生物成為 “A+H”雙模式上市企業(yè)數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫05醫(yī)療器械投融資概況從投融資事件數(shù)量來看，前三名分別為外科手術(shù)器械（27起）、機(jī)器人（26起）及人工器官（13起）。從投融資金額來看，前三名分別為機(jī)器人（39 億元）、外科手術(shù)器械（33億元）及人工器官（18億元）。醫(yī)療器械整體事件數(shù)和金額下降，其中，6月份機(jī)器人投融資趨勢顯著增長，單筆投融資 金額達(dá)到4億元

34、。3111115149118119814734286879648613436442327443146251251621616051015202530356月機(jī)器人單筆投融資金額增長顯著2022年醫(yī)療器械投融資事件數(shù)1843927233308953210433647332642566570241845613821975302.20.131.9401020304050602022年醫(yī)療器械投融資金額（單位：億元）外科手術(shù)器械機(jī)器人人工器官腦科學(xué)眼科醫(yī)療器械數(shù)字療法外科手術(shù)器械機(jī)器人人工器官腦科學(xué)眼科醫(yī)療器械數(shù)字療法數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫醫(yī)療器械投融資風(fēng)向機(jī)器人2022年上半年機(jī)器人事件輪

35、次分布2022年每月機(jī)器人發(fā)生事件數(shù)98765432101月2月3月4月5月6月Pre-A輪, 5,18%A輪, 7, 26%B輪, 4, 15%A+輪, 3, 11%B+輪, 1, 4%C1輪, 1, 4%C輪, 1, 4%戰(zhàn)略投資, 5,18%獲投時間項目名稱賽道獲投輪次獲投金額投資方2022-06-30歌銳科技手術(shù)機(jī)器人（精準(zhǔn)影像導(dǎo)航）Pre-A輪近億元人民幣東方嘉富,渶策資本2022-06-30邦邦機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人B輪近億元人民幣零一創(chuàng)投,博遠(yuǎn)資本,長嶺資本,清池資本2022-06-15鎂伽機(jī)器人機(jī)器人C輪3億美元紀(jì)源資本,亞投基金,鴻為資本, 雨盟資本,園豐資本,史帶投資, 泰合資本

36、,高盛集團(tuán),蘭亭投資, 創(chuàng)新工場2022-06-01北京術(shù)銳手術(shù)機(jī)器人（單孔腔鏡）C1輪數(shù)億元人民幣上海生物醫(yī)藥基金領(lǐng)投,源星資 本,美敦力中國基金,順為資本, 國投招商,天峰資本,嘉善星祥投 資2022-04-29術(shù)之道醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人（外科手術(shù)）A輪數(shù)億元人民幣濟(jì)峰資本,醴澤資本,華桐創(chuàng)投, IDG資本2022-04-19朗合醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人B輪超億元人民幣楹聯(lián)投資,協(xié)立投資,泰鯤基金, 港粵資本2022-03-18愛博醫(yī)療機(jī)器人心血管介入器械,手術(shù)機(jī)器人Pre-A輪1.2億元人民幣鼎暉投資,長嶺資本,雅惠投資, 長安私人資本2022-02-10程天科技康復(fù)機(jī)器人（外骨骼）A+輪億元人民幣達(dá)晨

37、創(chuàng)投,安信證券,藍(lán)馳創(chuàng)投, 保利資本2022-02-09睿觸科技手術(shù)機(jī)器人A輪近億元人民幣國盛控股,乾融資本2022-01-24博志生物骨科手術(shù)器械,手術(shù)機(jī)器人A輪數(shù)千萬美元HKX基金,紅杉資本中國,奇績 創(chuàng)壇,數(shù)坤科技2022-01-18元化智能手術(shù)機(jī)器人（全骨科手術(shù)輔助）B輪數(shù)億元人民幣萬匯資本,基石資本,紅杉資本中 國,國科嘉和,深創(chuàng)投27個事件中有11個事件的融資金額超1億元人民幣細(xì)分賽道的完整投融資項目，見醫(yī)藥魔方InvestGO數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫醫(yī)療器械投融資風(fēng)向人工器官2022年上半年人工器官事件輪次分布2022年每月人工器官發(fā)生事件數(shù)654321071月2月

38、3月4月5月6月天使輪, 2, 15% A輪, 2, 14% A+輪, 2, 14%B輪, 1, 7%D輪, 1, 7%D+輪, 1, 7%戰(zhàn)略投資, 5,36%獲投時間項目名稱行業(yè)獲投輪次獲投金額投資方2022-06-27卡地美得人工心臟瓣膜D輪數(shù)千萬美元德誠資本,信金控股,蘇泊爾集團(tuán),大興 投資,華安保險,禾緣投資,中金資本,華 蓋資本,北商資本2022-05-28世紀(jì)康泰人工晶狀體A輪數(shù)千萬元人民幣鼎盛合創(chuàng)2022-05-14金坤生物生物醫(yī)學(xué)材料,合成生物學(xué)A輪數(shù)億元人民幣日初資本2022-04-12心銳醫(yī)療人工心臟瓣膜天使輪超千萬元人民幣北極光創(chuàng)投2022-03-30影為醫(yī)療3D生物打

39、印,醫(yī)療器械A(chǔ)+輪2000萬元人民幣聯(lián)創(chuàng)永宣2022-02-25卡地美得人工心臟瓣膜戰(zhàn)略投資-禾緣投資,中金資本,華蓋資本,北商資本2022-02-21復(fù)向醫(yī)藥生物醫(yī)學(xué)材料天使輪1000萬元人民幣-2022-02-21德康醫(yī)療骨科手術(shù)器械,人工骨B輪5億元人民幣永平投資,藍(lán)山投資,曉池資本,杭州灣智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金,宏達(dá)君合資本,首創(chuàng) 集團(tuán),海邦資本2022-01-28賢石生物生物醫(yī)學(xué)材料,再生醫(yī)學(xué)戰(zhàn)略投資數(shù)千萬元人民幣樹蘭醫(yī)療,懷記投資,三捷投資2022-01-24同心醫(yī)療人工心臟（磁懸浮）D+輪數(shù)億元人民幣京銘資本,厚新健投,領(lǐng)道資本,弘暉資本,國鑄資本,紅杉資本中國,中金資本, 清池資本,

40、人保資本2022-01-24心嶺邁德人工心臟（經(jīng)導(dǎo)管人工心臟泵）A+輪近億元人民幣泰福資本,雅惠投資,盧拉資本,思邈資本2022-01-20肺盾醫(yī)療人工肺戰(zhàn)略投資數(shù)億元人民幣拔萃資本,比鄰星創(chuàng)投,人保資本2022-01-19健齒生物3D生物打印戰(zhàn)略投資-中科招商2022-01-11華諾生物生物醫(yī)學(xué)材料戰(zhàn)略投資-匯博創(chuàng)投,深投控數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫14個事件中有6個事件的融資金額超1億元人民幣醫(yī)療器械投融資風(fēng)向腦科學(xué)獲投時間項目名 稱行業(yè)業(yè)務(wù)獲投輪次獲投金額投資方2022-06-08中科睿 醫(yī)數(shù)字療法,腦科 學(xué),AI輔助診斷神經(jīng)系統(tǒng)疾病篩診治研全場景 解決方案Pre-A輪數(shù)千萬元人民

41、 幣智源創(chuàng)投,藍(lán)馳創(chuàng)投,常見投資,寧波有定,聯(lián)想 創(chuàng)投2022-06-02慧創(chuàng)醫(yī) 療腦科學(xué),醫(yī)療設(shè)備近紅外腦功能成像解 決方案Pre-B輪近億元人民幣道遠(yuǎn)資本,方正證券2022-02-28諾爾醫(yī) 療腦科學(xué),AI輔助診斷功能神經(jīng)外科癲癇精準(zhǔn)診斷產(chǎn)品A輪近億元人民幣同威資本,深圳高新投,山藍(lán)資本2022-02-16景昱醫(yī) 療腦科學(xué)腦深部電刺激系統(tǒng)D+輪3億元人民幣紅杉資本中國,高瓴創(chuàng) 投2022-01-27六六腦數(shù)字療法,腦科學(xué)健腦游戲類腦訓(xùn)練產(chǎn) 品戰(zhàn)略投資-眾智融匯投資2022-01-17佳量醫(yī) 療腦科學(xué),微創(chuàng)消融器 械癲癇等腦病創(chuàng)新治療 方案B輪數(shù)億元人民幣元璟資本,啟明創(chuàng)投,中金資本, 辰德

42、資本2022-01-11腦虎科 技腦科學(xué)腦機(jī)接口研發(fā)Pre-A輪9700萬元人民 幣聯(lián)新資本,紅杉資本中國,盛大集團(tuán),涌鏵投資, 腦智創(chuàng)聯(lián)2022年每月腦科學(xué)發(fā)生事件數(shù)321041月2月6月A輪, 1, 15%數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫Pre-B輪, 1,14%B輪, 1, 14%2022年上半年腦科學(xué)事件輪次分布戰(zhàn)略投資, 1,14%Pre-A輪, 2,29%D+輪, 1,14%7個事件中有2個事件的融資金額超1億元人民幣06IVD投融資概況第三方醫(yī)學(xué)實驗室單筆投融資金額增長，6月疾病早篩熱度高漲2022上半年IVD整體呈下降趨勢，5月投融資趨勢達(dá)到最低谷，6月有顯著反彈。從投融資事件

43、數(shù)量來看，前三名分別為疾病早篩（21起）、第 三方醫(yī)學(xué)實驗室（11起）及測序/精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)/試劑原料（5起）。從投融資金額來看，前三名分別為疾病早篩（20億元）、第三方醫(yī)學(xué)實驗室（14 億元）及試劑原料（4.4億元）。疾病早篩一直保持著投融資熱度，6月單筆金額達(dá)到1.7億元；第三方實驗室上半年平均單筆金額為1.27億元， 比去年平均單筆金額增長43%。3386555333 1517747442351653211323321512314441205 110152031337107610336.031130.38.4411450.32441630.30.330.31118122421.30510152

44、02021-2022年IVD投融資事件數(shù)2021-2022年IVD投融資金額（單位：億元）疾病早篩第三方醫(yī)學(xué)實驗室測序精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)POCT試劑原料生物芯片疾病早篩第三方醫(yī)學(xué)實驗室試劑原料POCT生物芯片測序精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫IVD投融資風(fēng)向疾病早篩122022年每月發(fā)生疾病早篩事件數(shù)10864201月2月3月4月5月6月天使輪, 3,12%Pre-A輪, 2,8%A輪, 8, 32%B+輪, 1, 4%B輪, 3, 12%A+輪, 1, 4%D1輪, 1, 4%C輪, C+輪, 1, 4%1, 4% 2022年上半年疾病早篩輪次分布戰(zhàn)略投資, 3,Pre-IPO, 1,12%

45、4%獲投時間項目名稱賽道獲投輪次獲投金額投資方2022-06-28通用生物體外診斷試劑原料Pre-IPO億元人民幣華睿投資領(lǐng)投2022-06-20安序源生物基因檢測（四代基因測序儀）B輪近億美元云鋒基金,五源資本,國投招商, 阿斯利康中金醫(yī)療基金,康橋 資本2022-06-08鹍遠(yuǎn)基因腫瘤早篩（高通量測序、甲基 化技術(shù)）B+輪3億元人民幣國經(jīng)投資,灃石投資,乾道投資, 雋賜投資,交投資本,銀河源匯, 華晨美景,圣湘生物2022-06-02鼎晶生物腫瘤早篩,伴隨診斷（分子診 斷）D1輪億元人民幣新華聯(lián)集團(tuán),中科院資本,崖州 灣科技城2022-06-02閱爾基因基因檢測,液體活檢戰(zhàn)略投資5000萬

46、美元華潤資本,拓邦資本,磐霖資本, 博遠(yuǎn)資本,阿斯利康中金醫(yī)療 基金,紅杉資本中國,涌鏵投資2022-06-01頓慧醫(yī)療體外診斷（腫瘤及糖尿?。〢輪數(shù)億元人民幣云南產(chǎn)投,趣道資管,前?；A(chǔ) 投資,同創(chuàng)偉業(yè),致源資本,魯信 創(chuàng)投2022-04-28艾米森腫瘤早篩C輪超億元人民幣武漢高科,建銀國際,和瑞創(chuàng)投2022-01-21硅基仿生眼科醫(yī)療器械,疾病早篩C+輪超5億元人民幣前海母基金,京銘資本,國壽投 資,國壽大健康基金,兼固資本, 建發(fā)新興投資,魯信創(chuàng)投,CPE 源峰(中信產(chǎn)業(yè)基金)2022-01-07翱銳生物液體活檢,腫瘤早篩B輪過億元人民幣熱景生物2022-01-06頤坤生物體外診斷（傳染

47、病、腫瘤等）B輪1億美元禮來亞洲基金，晨興創(chuàng)投，紅 杉資本中國，元禾控股26個事件中有10個事件的融資金額超1億元人民幣細(xì)分賽道的完整投融資項目，見醫(yī)藥魔方InvestGO數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫2022年上半年 1 家IVD公司登陸科創(chuàng)板，2家登陸港股數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫序號公司賽道代碼IPO時間募集金額/人民幣1仁度生物RNA分子診斷技術(shù)與產(chǎn)品688193.SH2022-3-307.265億元科創(chuàng)板IPO港股IPO序號公司賽道代碼IPO時間募集金額/港元1美因基因癌癥篩查基因檢測6667.HK2022-6-222.15億港元2云康健康醫(yī)療診斷檢測服務(wù)02325.HK2022-5-1810.90億港元07中國醫(yī)療健康領(lǐng)域TOP10機(jī)構(gòu)榜單醫(yī)療健康領(lǐng)域TOP10機(jī)構(gòu)中，除了深創(chuàng)投外的其他9家機(jī)構(gòu)，投資事件數(shù)量均在 2021 年達(dá)到最高值。近五年TOP10機(jī)構(gòu)的投資事件數(shù)量，占比約為 14.4%。2022年因為新冠疫情的反復(fù)，醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資熱情受到打擊，2022年超過2021年的可能性較小。數(shù)據(jù)來源：InvestGO數(shù)據(jù)庫中國醫(yī)療健康領(lǐng)域投資事件TOP10榜單，紅杉中國、啟明領(lǐng)跑榜單投資機(jī)構(gòu)201820192020202120221紅杉資本中國27154887272啟明創(chuàng)投22153546253元生創(chuàng)投11172655164高瓴創(chuàng)投014660165