2018-2019年中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析研究報(bào)告

1、2018-2019年中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析研究報(bào)告第一章影視產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1.1電視劇產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1.1.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)2011年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，比上年增長(zhǎng)9.2%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，增長(zhǎng)4.5%。第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元增長(zhǎng)10.6%，第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.1%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為43.1%。2Q06年一201】年中國(guó)生產(chǎn)總增長(zhǎng)速度亙問(wèn)生產(chǎn)MB記元宅去濫全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資311022億元，比上年增長(zhǎng)23.6%，扣除價(jià)格

2、因素，實(shí)際增長(zhǎng)15.9%。其中固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，曾長(zhǎng)23.8%。農(nóng)戶投資9089億元增長(zhǎng)15.3%。東部地區(qū)投資130319億元，比上年增長(zhǎng)20.1%。中部地區(qū)投資70783億元增長(zhǎng)27.5%，西部地區(qū)投資71849億元，增長(zhǎng)28.7%。東北地區(qū)投資32687億元，增長(zhǎng)30.4%。年2011年中國(guó)固定滇產(chǎn)投資麒及嵋長(zhǎng)率琶定窖產(chǎn)羥瓷億元）一-著氏屋2011年末全國(guó)文化系統(tǒng)共有藝術(shù)表演團(tuán)體2481個(gè)博物館2571個(gè)全國(guó)共有公共圖書館2925個(gè)文化館3276個(gè)。廣播電臺(tái)197座電視臺(tái)213座廣播電視臺(tái)2153座教育電視臺(tái)44個(gè)。有線電視用戶20152萬(wàn)戶，有線數(shù)字電視用戶11

3、455萬(wàn)戶。年末廣播節(jié)目綜合人口覆蓋率為97.1%，電視節(jié)目綜合人口覆蓋率為97.8%。全年生產(chǎn)電視劇469部14939集動(dòng)畫電視261444分鐘。全年生產(chǎn)故事影片558部，科教、紀(jì)錄、動(dòng)畫和特種影片131部。出版各類報(bào)紙467億份各類期刊33億冊(cè)圖書77億冊(cè)張。年末全國(guó)共有檔案館4107個(gè)已開放各類檔案10376萬(wàn)卷件。電視劇行業(yè)作為文化娛樂(lè)行業(yè)其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均GDP的增長(zhǎng)水平相關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)推動(dòng)電視劇產(chǎn)業(yè)的繁榮。因此電視劇行業(yè)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)周期基本一致。1.1.2政策環(huán)境加速電視劇廣告由電視臺(tái)向新媒體轉(zhuǎn)移，電視劇制作行業(yè)雖屬傳統(tǒng)意義上的行政管制行業(yè)，但隨著文化體制改革的不斷深入，

4、國(guó)家對(duì)電視劇制作業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入許可逐步放開，對(duì)境內(nèi)資本從事電視劇制作業(yè)務(wù)已基本放開。目前政策準(zhǔn)入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)比較充分。目前，我國(guó)已基本形成了以中華人民共和國(guó)著作權(quán)法為指導(dǎo)、電視劇管理規(guī)定為基礎(chǔ)、涵蓋行業(yè)資質(zhì)管理、行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)審查、行業(yè)質(zhì)量管理、產(chǎn)業(yè)體制改革等方面的法律法規(guī)和政策體系。目前對(duì)電視劇業(yè)務(wù)的開展較為重要的法律法規(guī)和政策如下表所示。2009-2011年中國(guó)涉及電視劇業(yè)務(wù)的法律法規(guī)和政第條款生效時(shí)何法律法規(guī)政策名稱文件編號(hào)7布卿2009.9.26文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃國(guó)務(wù)院授權(quán)發(fā)布20103.19關(guān)于金融支持文ft產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的蓿導(dǎo)意爪(201094號(hào)2010

5、5.1廣電總局電視尿司關(guān)于進(jìn)一規(guī)范衛(wèi)觀綜合頻道電視劇編播芝庭的通知?jiǎng)∫?guī)字20冏第56號(hào)2010.7.1電視劇內(nèi)容直理規(guī)走國(guó)家廣電總局令2血0第632010A1.L2關(guān)于廢止部分廣瞬視部門規(guī)章和規(guī)范性文件的決定國(guó)家廣電總局令2010第65號(hào)2011.2.12廣電總局彷公廳關(guān)于嚴(yán)搐控制電黔、電視劇中吸煙鏡頭的通知國(guó)家廣電總局20口工1廣電總局辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電視劇文字質(zhì)星管理的通知國(guó)家廣電總局20L1A0.11廣電總局關(guān)于進(jìn)T加強(qiáng)廣播電視廣告播出管理的通知國(guó)家廣電總局2011.口.28廣電總局關(guān)于進(jìn)一步關(guān)于貫徹執(zhí)行（U廣播電視廣告播出管理辦法的補(bǔ)充規(guī)定的通知國(guó)家廣電總局2012.07藝恩咨IS

6、EntGroupInc.xn1.2中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1.2.1政策環(huán)境：進(jìn)口限制進(jìn)一步放寬，華語(yǔ)電影迎來(lái)決戰(zhàn)期隨著中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，觀影需求增大，市場(chǎng)繁榮，世界各國(guó)尤其電影超級(jí)大國(guó)的美國(guó)，十分看重中國(guó)電影市場(chǎng)。伴隨著近年北美地區(qū)電影票房和觀影人次持續(xù)低迷，向海外擴(kuò)張，尋求出路是好萊塢各大電影公司不約而同的選擇。2012年中美電影新政頒布，在每年20部分賬進(jìn)口片的基礎(chǔ)上增加14部特種片，隨著泰坦尼克號(hào)復(fù)仇者聯(lián)盟等強(qiáng)勢(shì)大片的夾擊下，國(guó)產(chǎn)影片票房受到了很強(qiáng)的沖擊。在面對(duì)進(jìn)口大片壓力的同時(shí)，國(guó)家也頒布了相應(yīng)的對(duì)策助拳國(guó)產(chǎn)片。2012年專資辦頒布的“新四條”，通過(guò)返還專項(xiàng)資金等獎(jiǎng)勵(lì)方式鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)

7、電影影片制作；在渠道上，鼓勵(lì)電影院線放映國(guó)產(chǎn)影片，加大對(duì)國(guó)產(chǎn)影片的扶持力度。同年頒布的關(guān)于加強(qiáng)海峽兩岸電影合作管理的現(xiàn)行辦法，放寬中臺(tái)合拍的優(yōu)惠政策及發(fā)行方法，促進(jìn)兩岸間電影合作交流，豐富國(guó)產(chǎn)電影的類型產(chǎn)量，兩岸三地將通過(guò)合拍、引進(jìn)等交流方式促進(jìn)大華語(yǔ)電影的融合。2010-2012年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)童要政策內(nèi)容和意義2010年（關(guān)子促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)倒跑拒導(dǎo)意見第一次明確將電影產(chǎn)業(yè)提刊至戰(zhàn)晚產(chǎn)業(yè)高度2011年（中英電央關(guān)于深優(yōu)文化體制煎革堆動(dòng)空主文文代大發(fā)區(qū)大繁堇若干重大問(wèn)題的決定再坎強(qiáng)周發(fā)舷化產(chǎn)業(yè)2011年中華人民共和國(guó)國(guó)民繪濟(jì)和社盤繪展第十二個(gè)亙年規(guī)劃綱要）明瞞提出“蹩榮發(fā)展文化事業(yè)和立化產(chǎn)業(yè)

8、”*計(jì)劃捋文化產(chǎn)業(yè)打造為國(guó)民繪輜支拄產(chǎn)業(yè)特別提出加快中西部地邑中|誠(chéng)市影艇設(shè)丫畑増強(qiáng)中華丈化國(guó)陌競(jìng)爭(zhēng)力和影響力提升國(guó)案軟實(shí)力的戰(zhàn)咯a2011（廣電芮局電影局關(guān)于促進(jìn)制片發(fā)行放眈協(xié)調(diào)頻的指導(dǎo)意具亦包括:第一.電影院對(duì)于影片首輪笊映的券賬比例上原則不超過(guò)5C%.第二雇艱院年蠱地円腫錄刖上不超過(guò)年庸票房杓15%；第三，影院以簽約形式M盟院歩.原則上不少于三年簽約期間影院如煎簽ini盟瓷產(chǎn)聯(lián)站在別貂11上的院錢,鮭與簽溝院線能音*可匹簽如盟資產(chǎn)麻樂(lè)院蹉第四毘影廣告放映經(jīng)營(yíng)碗步回歸到電影院，制片方不再經(jīng)營(yíng)貼片廣告20125中美雙方就解決WTO電影相關(guān)問(wèn)融的諒解備忘錄達(dá)成協(xié)議協(xié)垃內(nèi)容包抬三項(xiàng)1.中國(guó)將在原

9、毎年引進(jìn)美國(guó)電影配範(fàn)幻起部的上増加14部?jī)H立持沁或IMAX放映方式的特種片電：N美方票房分磁原親的下留過(guò)18%升至2磁；3.增加中國(guó)民營(yíng)企業(yè)發(fā)布謹(jǐn)口片的機(jī)令.打破過(guò)去國(guó)營(yíng)公司獨(dú)大的烏面.龍關(guān)于加強(qiáng)海醱兩岸電影合作管理啊1行辦法貝中規(guī)淀了臺(tái)淹影片進(jìn)入大誌不登譴口配飯限制、醤血引進(jìn)臺(tái)灣電影的數(shù)址內(nèi)地與臺(tái)灣合拍電影的比惠政第、姉方法等F列育關(guān)政笫*加大荊岸片誦輸送.促進(jìn)荊岸間電欝的交貢合作.豐宣國(guó)產(chǎn)電影的類型和產(chǎn)畫.實(shí)孤共贏*（關(guān)于X犧產(chǎn)高新拽術(shù)格式需片創(chuàng)乍生產(chǎn)進(jìn)行來(lái)圈的通知政府將X松入市場(chǎng)發(fā)行放映的國(guó)產(chǎn)3D,MAX等高新拽術(shù)格式影片.按影片票房收入分檔X舞片版權(quán)方進(jìn)行題*住子”對(duì)新建影錠實(shí)行先征后

10、返政寳的補(bǔ)充if扣將骼院全年國(guó)產(chǎn)片裏房分為三個(gè)檔次按比刮分俎lig還已上數(shù)的專項(xiàng)資金.加大對(duì)國(guó)產(chǎn)影片的扶持力度*皴國(guó)產(chǎn)夥片的刨作主產(chǎn).（關(guān)亍5!按裝數(shù)字放腔設(shè)備補(bǔ)躺補(bǔ)充頤新逹影院達(dá)至1上一年度國(guó)產(chǎn)片總票房收人AS%（含）上眾件有限公司54中國(guó)電彫股份m限公耳50天nzia傳媒股份有限公司（上?？祟D有鑒股）55江蘇幸宙藍(lán)湖傳坦有ER竊任公m54安徹彩業(yè)有限奏任公司（安硫電彩制片廠）50中雪電視劇制作中心有限責(zé)任公司55安廣福電視臺(tái)46尖間電規(guī)臺(tái)45上海電彩（集團(tuán)有限公司25總政話劇團(tuán)23天津電枕藝術(shù)發(fā)展有限公司23北京電視臺(tái)O358龍；工電視臺(tái)03長(zhǎng)春電彩制片廠03廈門直像出版弼限公可O3中國(guó)際

11、電楓總公司84北京電楓藝術(shù)中心有瞅公司62怡光園際經(jīng)濟(jì)文化集團(tuán)有限公司50至些或非圍風(fēng)蠻接控股作機(jī)梅：申報(bào)備疼可瀏砸視制fT=S限金司C含分支）266拉図傳燥股份菁IS公司含分袁）17魅江華蛙誓視股怕有限公司（含金瀑）137上海J人電話劇作育眼公司122壓陽(yáng)舒師玨雙畫瞬視文優(yōu)肓FR公司1144漳華錄育斟另邂履悄肓限金司112柚兄換媒股怕育眼公司（含分支）116歡喘世圮影覘傳螺脛?wù)旧滔薰?4上洱SS丈化彳石媒姜團(tuán)股倍肓限公司E10浙江鳳怏書業(yè)吉屜金司82樞建世圮味並影舷代發(fā)屈有震公司73d漳東冇飛衛(wèi)國(guó)鋅視黑劃有眼眩司7S民Bd去揮煌惜罐股毎有陶?qǐng)冈~173北京紅色世y己影視文化倩福有眼公司?0西

12、卷曲江影視投為（畫圉）宵眼心司（含控.參龍公司）76惋城黔股飴有限益司C含分支）76上角克碩影規(guī)育甩憲任公司K含屋酩辛迪加等子公司）7淞江永樂(lè)修現(xiàn)制作百限公司63廠樂(lè)強(qiáng)視1&業(yè)傳醱有眼公司&2北盒小2奔觸豪彬覘立化發(fā)展有SR埜司右5磁育雨影現(xiàn)文叱有眼公司（包含坯陽(yáng)青苗63上溜銀眉傳煤廠善有限於罰51H加金英馬影觀文化有限舅任公司56H匕京層律國(guó)際文化傳媒荷眼牡司43華車視欣球傳鎮(zhèn)上滾）有限公茍33鳳亂傳奇影業(yè)有禺司24阿甫穆龍文化件輝有限公司23苗汶苗1金文化傳煤有眼公司133.1.2電視劇市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因（1）需求呈增加趨勢(shì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2008年我國(guó)人均GDP為3266.8美

13、元。而根據(jù)世界各國(guó)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均消費(fèi)超過(guò)3000美元時(shí)，文化消費(fèi)會(huì)快速增長(zhǎng)；接近或超過(guò)5000美元時(shí)，文化消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)井噴。我國(guó)人均GDP已超過(guò)3000美元，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，文化消費(fèi)支出總量應(yīng)該在4萬(wàn)億元以上，而目前只有不到8000億元，占GDP的比重還不到3%。因此，我國(guó)對(duì)文化消費(fèi)的潛在需求是非常巨大的。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)電視劇的需求在不斷增加。據(jù)國(guó)家廣電總局統(tǒng)計(jì)，1982年全國(guó)廣電系統(tǒng)總收入8.8億元，2012年全國(guó)廣播電視行業(yè)總收入首次突破3000億元，比2011年增長(zhǎng)15.38%。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，從1982年到2012年的31年間，廣播影視年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，正日益發(fā)

14、展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。20072011年中國(guó)電裡劇萄隹和播出量炭行実戡摘出密近年來(lái)國(guó)產(chǎn)電視劇交易金額情況如下圖所示:年份2006200720082009201020112012成交額48.4651.3550.7454.859.276100中國(guó)是一個(gè)增長(zhǎng)大國(guó)。目前中國(guó)已建成世界上覆蓋人口最多的規(guī)模龐大的電視覆蓋網(wǎng)，無(wú)線、有線、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)等多種技術(shù)手段并用，中央與地方、城市與農(nóng)村、國(guó)內(nèi)與國(guó)外并重，使得電視的傳播能力、覆蓋水平、服務(wù)質(zhì)量大大提高。截止2011年底，全國(guó)共有213座電視臺(tái)，國(guó)家級(jí)電視臺(tái)包括中央電視臺(tái)和中國(guó)教育電視臺(tái)，各省、市直轄市、地級(jí)及以上城市至少有一座電視臺(tái)，

15、全國(guó)電視人口綜合覆蓋率達(dá)97.82%，接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平。有線電視用戶2.03億戶，比上年增加8.6%；數(shù)字電視用戶1.15億戶，比上年增加30.7%；付費(fèi)數(shù)字電視用戶1761萬(wàn)戶。除了本土市場(chǎng)以外，海外市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)，特別是東南亞地區(qū)及全球華語(yǔ)電視劇市場(chǎng)潛力巨大。中國(guó)文化歷史對(duì)亞洲各國(guó)有著深刻的影響，這實(shí)際上為中國(guó)電視劇的輸出提供了文化基礎(chǔ)。綜合電視劇的發(fā)行、電視臺(tái)播出電視劇的時(shí)間、全國(guó)電視劇交易金額情況來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)電視劇的需求在逐步增加。可以預(yù)計(jì)，隨著人民生活水平的提高、廣告量的增大、電視頻道增多、電視劇新媒體播出平臺(tái)增加等諸多有利因素的作用，對(duì)文化產(chǎn)品的需求會(huì)越來(lái)越大，電視臺(tái)對(duì)電視劇

16、的需求不斷增加的趨勢(shì)仍將繼續(xù)延續(xù)下去。（2）整體供大于求根據(jù)國(guó)家廣電總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電視劇市場(chǎng)近年來(lái)一直處于整體供大于求的局面。每年約有20%的電視劇在攝制完成后就因質(zhì)量、題材等原因無(wú)電視臺(tái)采購(gòu)而被市場(chǎng)淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2011年申請(qǐng)立項(xiàng)的電視劇有三萬(wàn)多集，獲得電視劇發(fā)行許可證的有14000多集，不到當(dāng)年立項(xiàng)總額的46%。一方面，電視劇生產(chǎn)總量與播出總量之間存在供大于求的關(guān)系；另一方面，電視臺(tái)加大成本搶購(gòu)精品劇，精品電視劇出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。受制作經(jīng)驗(yàn)不足、從業(yè)時(shí)間較短、資金短缺等因素影響，一些電視劇制作機(jī)構(gòu)難以生產(chǎn)精品電視劇。而規(guī)模較大的制作機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)制作的精品劇之所以發(fā)行價(jià)格較高，則

17、是由市場(chǎng)上精品電視劇供不應(yīng)求所致。在電視節(jié)目播放的構(gòu)成比例上，電視劇占44%左右的份額。精品電視劇是直接貢獻(xiàn)廣告收入、拉動(dòng)收視率和提升頻道品牌的重要手段，在電視臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，電視臺(tái)明顯加大對(duì)購(gòu)買精品劇的投入。每年上萬(wàn)集的新劇中，能夠產(chǎn)生廣泛影響、叫好又叫座、為供應(yīng)商和電視媒體都帶來(lái)高回報(bào)的精品劇比較稀缺。對(duì)于電視臺(tái)，特別是衛(wèi)星頻道，如果能購(gòu)買到該類電視劇，將為全年廣告經(jīng)營(yíng)和頻道推廣帶來(lái)極大支持。3.1.3電視劇行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因從目前市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，現(xiàn)代劇的制作成本一般約在40萬(wàn)元/集，古裝劇的制作成本相對(duì)較高，一般為5060萬(wàn)元/集，而一些大制作電視劇投資額則超過(guò)7080萬(wàn)元/

18、集。電視劇發(fā)行價(jià)格受投資成本、電視劇質(zhì)量、播出時(shí)間等因素影響。黃金時(shí)段播出的高質(zhì)量精品劇的毛利率水平高于平均水平，而非黃金時(shí)段播出的電視劇的毛利率則低于平均水平或不能盈利。根據(jù)國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)展研究中心2009年中國(guó)廣播電影電視發(fā)展報(bào)告，251家制作機(jī)構(gòu)在2008年上半年上報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，40%制作機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)盈利，44%的制作機(jī)構(gòu)收支持平，13%的制作機(jī)構(gòu)虧損，3%的制作機(jī)構(gòu)嚴(yán)重虧損。由于整體物價(jià)水平提高，勞動(dòng)力成本上升，以及市場(chǎng)對(duì)電視劇高品質(zhì)的需求，電視劇制作成本呈逐年上升趨勢(shì)。同時(shí)，為了吸引觀眾，贏得高收視率，影視劇制作機(jī)構(gòu)在劇本、拍攝技術(shù)、演職人員等方面的投入越來(lái)越大，也導(dǎo)致成本的上升

19、。在制作成本不斷提高的背景下，業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的電視劇制作機(jī)構(gòu)通過(guò)提高電視劇質(zhì)量和拓展銷售渠道，來(lái)不斷提高電視劇銷售價(jià)格以保證利潤(rùn)水平。電視劇題材、制作質(zhì)量的差異化必將導(dǎo)致不同檔次的影視劇制作機(jī)構(gòu)之間利潤(rùn)水平的差異化，這將有助于電視劇市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰和健康發(fā)展，有利于精品劇制作機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額的不斷提高，提升市場(chǎng)集中度。3.2電影行業(yè)基本情況3.2.1電影產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度為發(fā)展中國(guó)電影業(yè)，國(guó)家陸續(xù)對(duì)電影行業(yè)進(jìn)行了體制改革，從政策環(huán)境上鼓勵(lì)民營(yíng)資本進(jìn)入電影業(yè)，以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。目前國(guó)有電影制作機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持著原本的市場(chǎng)主體地位，但面臨著民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，有被民營(yíng)機(jī)構(gòu)趕超之勢(shì)。影片的總體數(shù)量

20、分布呈現(xiàn)平均化的市場(chǎng)格局，影片市場(chǎng)價(jià)值分布則呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，大制作票房逐年上升，同時(shí)，中小影片的票房也在逐步上升。據(jù)研究資料顯示，2010年國(guó)產(chǎn)電影產(chǎn)量為526部，同期國(guó)內(nèi)從事電影投資制作業(yè)務(wù)的電影企業(yè)逾600家，平均每個(gè)電影企業(yè)年產(chǎn)約1部電影。因此電影產(chǎn)量的數(shù)量分布比較平均，市場(chǎng)化程度較高。電影行業(yè)中，國(guó)有電影制作機(jī)構(gòu)主要有中國(guó)電影集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中影集團(tuán)”）、上海電影集團(tuán)公司等，民營(yíng)電影企業(yè)則主要有華誼兄弟、北京保利博納電影發(fā)行有限公司等。國(guó)產(chǎn)電影的票房收入集中化程度比較高。2008-2010年前5名的國(guó)產(chǎn)電影票房排名情況房排行公司2。08-2010年票房前5名的電影票房（億元

21、）2008-2010年占國(guó)產(chǎn)影片的票房市場(chǎng)份額1中影集團(tuán)29.524.96%2華誼兄弟2017.34%3上影集團(tuán)10.99.20%4博納影業(yè)97.65%5光線影業(yè)4.74.03%上述5家企業(yè)基本參與制作發(fā)行的國(guó)產(chǎn)片占據(jù)國(guó)產(chǎn)票房的63%，集中度相對(duì)較高。3.2.2電影市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因2012年，國(guó)內(nèi)電影制作公司一共推出了600多部影片，全年上映的國(guó)產(chǎn)電影總量達(dá)231部，產(chǎn)量與公映數(shù)量差距較大。造成產(chǎn)量與公映數(shù)量差距的原因，主要是電影票價(jià)較高導(dǎo)致電影院沒(méi)有滿負(fù)荷運(yùn)作，以及影院數(shù)量有限等。隨著近年來(lái)國(guó)產(chǎn)影片質(zhì)量的明顯提升，且隨著檔期運(yùn)作的逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)影片逐漸填補(bǔ)全年各個(gè)檔期的低谷，國(guó)產(chǎn)影片的

22、有效供給逐步提高。3.2.3電影行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因電影行業(yè)的利潤(rùn)，主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)票房收入、境外銷售收入以及電影頻道播放電影的廣告收入。據(jù)中國(guó)電影網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2008年度中國(guó)電影的產(chǎn)量、票房以及綜合效益都創(chuàng)下歷史新高：中國(guó)電影業(yè)從2003年起全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化以來(lái)，電影年票房從2002年的不足10億元擴(kuò)大到2008年的突破43億元，平均每年以超過(guò)25%的幅度高速增20長(zhǎng)，2008年的增幅更是超過(guò)了30%；電影綜合效益從2002年的不足20億元，提升到2008年的突破80億元。2009年全國(guó)城市的電影票房收入達(dá)到62.06億元，在2008年電影票房增幅30%的強(qiáng)勢(shì)基礎(chǔ)上，2009年同比增幅達(dá)

23、到42.96%。2009年國(guó)產(chǎn)電影的海外銷售收入27.7億元，全國(guó)各電影頻道播放電影的收入16.89億元，全年電影綜合效益達(dá)106.65億元，同比增幅26.47%。隨著電影行業(yè)下游國(guó)內(nèi)院線、影院以及銀幕數(shù)量的增加，以及電視臺(tái)電影頻道的發(fā)展，電影行業(yè)的綜合效益也將大大提高。第四章影視產(chǎn)業(yè)鏈及盈利模式分析4.1電視劇產(chǎn)業(yè)鏈分析電視劇產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)聯(lián)性如下圖所示：4.1.1制作分析(1)持證制作機(jī)構(gòu)數(shù)量我國(guó)目前的電視劇制作仍屬于在行政審批下的市場(chǎng)化運(yùn)作屆家對(duì)電視劇制作業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入許可大幅放寬，對(duì)境內(nèi)資本從事電視劇制作業(yè)務(wù)也已基本放開，電視劇產(chǎn)能旺盛，持制作許可證機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加。根據(jù)國(guó)家廣電總局最新公

24、布的數(shù)據(jù)顯示，有2012年度電視劇制作許可證(甲種)的機(jī)構(gòu)有130家上匕2011年增加了1家，持有年度廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證的機(jī)構(gòu)有5363家，數(shù)量增幅達(dá)14.6%。2006-2012年廣播電視制作經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量孌化齊可話握.i張一：3云基(2)制作機(jī)構(gòu)分析總體上，國(guó)內(nèi)電視劇制作機(jī)構(gòu)劃歸為國(guó)有制作機(jī)構(gòu)和民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)兩大類，下圖展示了我國(guó)電視劇制作機(jī)構(gòu)主要類別。中國(guó)的電視劇市場(chǎng)化運(yùn)作起步比較晚，最初電視劇由電視臺(tái)等國(guó)有機(jī)構(gòu)制作，隨著市場(chǎng)的發(fā)展衍生出一批國(guó)有制作機(jī)構(gòu)，這類公司起步較早，實(shí)力相對(duì)比較強(qiáng)大。民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)相對(duì)較遲，但由于民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)適應(yīng)性強(qiáng)，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。也出現(xiàn)了一批實(shí)力較

25、強(qiáng)、品牌形象較好的電視劇制作公司，如浙江華策影視股份有限公司，簡(jiǎn)稱華策影視”華誼兄弟傳媒股份有限公司，包括其控股子公司，簡(jiǎn)稱“華誼兄弟等。此外，隨著視頻網(wǎng)站在近些年的興起和發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)自制劇的出現(xiàn)也使一些視頻網(wǎng)站公司如優(yōu)酷網(wǎng)、搜狐視頻等新媒體企業(yè)出現(xiàn)在電視劇制作市場(chǎng)中。中國(guó)電視劇制作機(jī)梅情況4.1.2發(fā)行分析2011年全國(guó)發(fā)行電視劇469部總計(jì)14942集。電視劇在每晚18:00-24:00時(shí)段總計(jì)播出3469部，515357集，較2010年在發(fā)行總量上有所上升，播出總部數(shù)有所上升，總集數(shù)略有下降。2011年用視劇發(fā)打許可數(shù)量集數(shù)）TOPIO司市場(chǎng)忻額20072011年中國(guó)電視劇發(fā)行量和播出量捷

26、行M騎出財(cái)2011年全國(guó)獲得電視劇發(fā)行許可集數(shù)最多TOP10的公司中,8成均為國(guó)有或地方電視劇制作機(jī)構(gòu)，位列第一位的海潤(rùn)影視制作有限公司僅占到2%的市場(chǎng)份額，前十家公司市場(chǎng)占比總和也僅為15%左右。可以看出，目前電視劇制作機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)4000多家，從對(duì)每家能占到的市場(chǎng)份額看，制作機(jī)構(gòu)已然過(guò)剩，任何一家電視劇制作機(jī)構(gòu)均沒(méi)有形成一定規(guī)模的市場(chǎng)占有率。隨著觀眾對(duì)電視劇需求的不斷變化，各大電視臺(tái)對(duì)電視劇的要求越來(lái)越高，未來(lái)有可能會(huì)出現(xiàn)幾家規(guī)模較大的電視劇制作公司，成為中國(guó)電視劇市場(chǎng)的主要貢獻(xiàn)者，電視劇市場(chǎng)集中發(fā)展?jié)摿薮蟆?.05t0.5ft.oet159t202.毀4.1.3傳統(tǒng)播出平臺(tái)分析電視劇傳

27、統(tǒng)播出平臺(tái)分析，截止2011年底，全國(guó)共有213座電視臺(tái)，國(guó)家級(jí)電視臺(tái)包括中央電視臺(tái)和中國(guó)教育電視臺(tái)、各省、市直轄市、地級(jí)及以上城市至少有一座電視臺(tái)。全國(guó)電視人口綜合覆蓋率達(dá)97.82%，有線電視用戶2.03億戶，比上年增加8.6%。數(shù)字電視用戶1.15億戶，比上年增加30.7%，付費(fèi)數(shù)字電視用戶1761萬(wàn)戶。20G5-2011全國(guó)三類電視用戶數(shù)量變化B.Tz14:&.實(shí)：反興Bl4S2005200620072（XJS200920102011II理屯購(gòu)萬(wàn)蘆）贓工=陰云，:萬(wàn)坯）一P體岸用規(guī)層占數(shù)呈：萬(wàn)戶）十有笑湘盧竜直R電盤丙F遙封題手電乘F氏盂500004WXX)3ODW2000010D0D

28、全年共制作電視節(jié)目295萬(wàn)小時(shí)，公共電視節(jié)目播出時(shí)間1675萬(wàn)小時(shí)。各級(jí)頻道收視市場(chǎng)份額變化不大，延續(xù)了2010年省級(jí)衛(wèi)視超越中央電視臺(tái)各頻道收視份額的趨勢(shì)，包括中央電視臺(tái)各頻道、省級(jí)衛(wèi)視頻道以及省級(jí)非上星頻道三個(gè)級(jí)別的頻道成為三大電視節(jié)目播出平臺(tái)。與中央電視臺(tái)同為國(guó)家級(jí)電視臺(tái)的中國(guó)教育臺(tái)共設(shè)有5個(gè)頻道和一個(gè)集衛(wèi)星廣播與地面交互為一體的交互式網(wǎng)絡(luò)電視（英文縮略語(yǔ)IPTV）的教育新媒體視頻平臺(tái)，2011年中國(guó)教育臺(tái)收視市場(chǎng)份額為0.5%2011年全國(guó)各級(jí)電視頻道及電JK節(jié)目收視份飄21.2%30.5;I中曲辺吿嘗吸誰(shuí)上長(zhǎng)富世=F-=h苜麵楓揖工爛三活服圣7.4%法豈L匹音樂(lè)W福41t14.2%1

29、1.4B奧5%2011年中國(guó)電視節(jié)目收視份額基本保持穩(wěn)定，各類型節(jié)目收視份額變化較小。電視劇、新聞/時(shí)事和綜藝節(jié)目仍然是份額最大的三類電視節(jié)目，總收視份額達(dá)56%。音樂(lè)、戲劇、教學(xué)和外語(yǔ)類節(jié)目收視份額均不足1%。4.2電視劇盈利模式電視劇市場(chǎng)的盈利模式與傳統(tǒng)商品有著很大的區(qū)別，主要表現(xiàn)在電視劇的地交換并不是在產(chǎn)品的制作者和消費(fèi)者之間進(jìn)行。電視臺(tái)和企業(yè)成了生產(chǎn)者和消費(fèi)者的中介商。對(duì)電視劇來(lái)說(shuō)，一般是由制作商完成后賣給電視節(jié)目播出機(jī)構(gòu)，表面上看，消費(fèi)者并沒(méi)有參與市場(chǎng)交換，但實(shí)際上并非如此。電視觀眾作為電視節(jié)目的消費(fèi)者，它們實(shí)際上是支付了觀看廣告的時(shí)間，以及在購(gòu)買廣告產(chǎn)品時(shí)已經(jīng)支付的廣告宣傳產(chǎn)品的費(fèi)

30、用，才能享受到電視節(jié)目這種商品給他們帶來(lái)的價(jià)值。也就是說(shuō)，電視觀眾作為節(jié)目的消費(fèi)者，實(shí)際上是支付了觀看電視節(jié)目的費(fèi)用的，只不過(guò)電視臺(tái)和廣告企業(yè)成為了電視節(jié)目制作方和消費(fèi)方的中介商而己。但這從另一方面說(shuō)明，一部高收視率的作品，企業(yè)支付的廣告費(fèi)用也就越多，那么消費(fèi)者在購(gòu)買這些業(yè)產(chǎn)品時(shí)所承擔(dān)的轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用也就越高。實(shí)際上，電視觀眾為好的電視產(chǎn)品支付了較高的費(fèi)用的。這一點(diǎn)對(duì)我們下一步研究的意義就在于，制作商和播出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮得是如何讓消費(fèi)者的付出的成本物有所值，而不僅僅是市場(chǎng)投資的回報(bào)率。因?yàn)橐坏┳髌窛M足了消費(fèi)者需求，那收視率自然就會(huì)提升上去，各個(gè)利益主體才能從中獲益。所以，這個(gè)市場(chǎng)中存在三次交易行為：電

31、視劇制作商和電視播出機(jī)構(gòu)之間的交易；播出機(jī)構(gòu)與購(gòu)買廣告時(shí)和廣告商之間的交易；電視節(jié)目的消費(fèi)者（觀眾）和購(gòu)買廣告時(shí)間的廣告商（企業(yè)）之間的交易?？梢钥闯?，雖然電視節(jié)目消費(fèi)者也就是電視觀眾在最后一次參與的電視節(jié)目的交換，但是他們卻是整個(gè)市場(chǎng)的核心，而且由他們驅(qū)動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)的有效進(jìn)行。這三次交易行為，廣告企業(yè)實(shí)際上充當(dāng)?shù)氖钦麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)著，它的商業(yè)性為帶來(lái)的后果就是觀眾可以看到電視節(jié)目。在研究這個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)，我們重點(diǎn)考量的是在電視劇市場(chǎng)內(nèi)部的觀眾的收視特征所帶來(lái)的策略變化，所以我們確定電視市場(chǎng)的三個(gè)主體：電視劇制作商，播出機(jī)構(gòu)以及觀眾。制作企業(yè)與觀眾的關(guān)系、播出機(jī)構(gòu)與觀眾的關(guān)系、制作企業(yè)與播出機(jī)構(gòu)之間的

32、關(guān)系則構(gòu)成了整個(gè)電視劇產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)圖。其中前兩種關(guān)系主要涉及到的是信息之間的溝通，通過(guò)有效的溝通，制作機(jī)構(gòu)可以產(chǎn)生出更好的作品而播出機(jī)構(gòu)也可以根據(jù)觀眾的需求進(jìn)行合理的編排節(jié)目，這一環(huán)節(jié)的溝通是整個(gè)市場(chǎng)的基礎(chǔ)，充分體現(xiàn)了觀眾的重要性。無(wú)論制作企業(yè)還是播出機(jī)構(gòu)之所以強(qiáng)調(diào)與觀眾加強(qiáng)溝通交流，一個(gè)核心理念就是要提高收視率，只有收視率得到保證，制作企業(yè)才可能從播出機(jī)構(gòu)這個(gè)買方獲得利潤(rùn)，而播出機(jī)構(gòu)才能從廣告商那里獲得大量利潤(rùn)。另一方面，制作企業(yè)和播出機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系則構(gòu)成了電視劇市場(chǎng)的主要活動(dòng)因素。電視劇制作企業(yè)向電視播出機(jī)構(gòu)提供電視作品，在市場(chǎng)中充當(dāng)?shù)氖枪?yīng)商的地位；而播出機(jī)構(gòu)雖然不是最終的消費(fèi)者（最終的消

33、費(fèi)者是觀眾），但在整個(gè)流通環(huán)節(jié)上起到了電視劇的分流作用，我們可以稱之為需求代理人，充當(dāng)了買方的角色。兩者之間的市場(chǎng)交換依據(jù)，也體現(xiàn)為對(duì)觀眾的重視，那就是電視收視率。所以，我們可以將電視劇市場(chǎng)看作是：以電視劇作品為核心、以電視收視率為導(dǎo)向，制作商、播出機(jī)構(gòu)、觀眾之間通過(guò)信息、影視作品的傳遞、反饋，從而達(dá)到利益平衡的一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程。4.2.1制作機(jī)構(gòu)盈利分析（1）向電視臺(tái)或者互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站轉(zhuǎn)讓電視播映權(quán)向電視臺(tái)或者互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站轉(zhuǎn)讓電視播映權(quán)，這部分的收入占到總收入的70以上。這里又可以分為一輪播映權(quán)（首播）和二輪播映權(quán)（重播）。2009年3月，浙江華誼兄弟天意影視有限公司出品的電視劇我的團(tuán)長(zhǎng)我的團(tuán)

34、在江蘇衛(wèi)視等四家衛(wèi)視掀起了一場(chǎng)首播大戰(zhàn)：先是首播權(quán)被江蘇衛(wèi)視、東方衛(wèi)視、云南衛(wèi)視、北京衛(wèi)視4家同時(shí)買走。團(tuán)長(zhǎng)制片方對(duì)外公布的制作成本高達(dá)4100萬(wàn)元，團(tuán)長(zhǎng)一共43集，每集的售價(jià)是100萬(wàn)元。根據(jù)廣電總局的規(guī)定，省級(jí)衛(wèi)視黃金時(shí)間的電視劇l小時(shí)可插播12分鐘廣告。電視劇的插播廣告是以年度賣出的，但其中特約播映是針對(duì)播出劇目單獨(dú)招商的。一般一部劇的特約播映是二、三百萬(wàn)元。而最終的合理結(jié)果就是四家衛(wèi)視聯(lián)合購(gòu)買了團(tuán)長(zhǎng)的首播權(quán)。華誼天意通過(guò)團(tuán)長(zhǎng)首輪由四家衛(wèi)視聯(lián)合上星播出的方式，成功將4000萬(wàn)元成本收回，這也就意味著接下來(lái)的二輪、三輪播出收益將全部是該劇的利潤(rùn)，進(jìn)而首先成為了此場(chǎng)首播大戰(zhàn)的贏家；而相對(duì)于出

35、品方，四家衛(wèi)視分?jǐn)偭?000萬(wàn)元的播出費(fèi)用，比任何一家單獨(dú)購(gòu)買所要承擔(dān)的壓力與風(fēng)險(xiǎn)都要小了許多，因此也是一個(gè)有利的結(jié)果。但也由于4家首播，引發(fā)了一場(chǎng)收視大戰(zhàn)。既往電視劇在發(fā)行上的盈利幾乎完全依靠于以電視臺(tái)和音像制品為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，如今，由于視頻網(wǎng)站的異軍突起，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行占據(jù)電視劇發(fā)行回收成本的份額愈加吃重，據(jù)悉，目前優(yōu)酷網(wǎng)、土豆網(wǎng)、樂(lè)視網(wǎng)、激動(dòng)網(wǎng)等幾大視頻網(wǎng)站都在致力于對(duì)電視劇版權(quán)資源的捍衛(wèi)與競(jìng)購(gòu)，正版影視劇的互聯(lián)網(wǎng)視頻獨(dú)家播出權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格甚至已經(jīng)趕超電視臺(tái)首播的購(gòu)買價(jià)格。（2）音像出版。由于盜版猖獗，加之HDVD等壓縮技術(shù)的出現(xiàn)，音像市場(chǎng)急劇萎縮（3）境外發(fā)行。這部分主要是古裝戲的海外銷售，

36、但近年劇情日益拖沓重復(fù)且與韓劇等發(fā)生著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，情況并不理想。目前情況是作為制作機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，全國(guó)擁有電視劇制作許可證的企業(yè)只有13的在拍電視劇，而在這13的企業(yè)當(dāng)中能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的也不過(guò)丨/3左右，大部分只能做到收支平衡。而之所以很多企業(yè)還是愿意投資電視劇的原因就在于，電視劇是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的行業(yè)，帶有很大的不確定性。這也是本文研究的一個(gè)重要原因?yàn)橹谱髌髽I(yè)和播出機(jī)構(gòu)提供基于受眾的營(yíng)銷策略，進(jìn)而有效規(guī)避或者減少不必要的市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)422播出平臺(tái)盈利分析(1)廣告收入。廣告收入是電視臺(tái)收入的主要來(lái)源，其中，電視劇對(duì)廣告的拉動(dòng)效果非常明顯，有些電視臺(tái)電視廣告的70%到80%得益于電視劇。電視劇廣告收入

37、占全國(guó)各級(jí)電視臺(tái)廣告收入的50%以上(國(guó)家廣電總局電視劇司統(tǒng)計(jì))。2005年廣告收入達(dá)到458億元，同時(shí)廣告市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也是日趨激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年前9個(gè)月全國(guó)廣播電視實(shí)現(xiàn)的324.41億元廣告收入中，中央級(jí)72.25億元，占22.27%,省級(jí)144.59億元，占44.57%,地市和縣級(jí)107.57億元，占33.16%,基本上構(gòu)成了中央電視臺(tái)、省衛(wèi)視和其他廣電媒體三分天下的格局。具體情況見下表：年份200020022DU32004廣告收入(億元)239.S1254.79279,58325SI414.50占創(chuàng)收比例(%)62,716X7577J965.9460.49增幅(%6.2516.542

38、722(2)有線電視收視維護(hù)費(fèi)方面。由于有線電視用戶的增加和部分地區(qū)在推進(jìn)數(shù)字化過(guò)程中實(shí)行了調(diào)價(jià)政策，有線電視收視維護(hù)費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)。2004年有線電視收視維護(hù)費(fèi)收入137.34億元，比2003年增長(zhǎng)23.82%。2005年全國(guó)實(shí)現(xiàn)有線電視收視維護(hù)費(fèi)收入151億元，占收入的17%。4.3電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游關(guān)聯(lián)圖制片商4.3.1電影制片商近年來(lái)沖國(guó)電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局，并出現(xiàn)了一批新的投資主體。國(guó)有資本方面，中影集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)跑各國(guó)有電影集團(tuán)，并穩(wěn)居整個(gè)中國(guó)電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團(tuán)緊跟中影集團(tuán)，無(wú)論是市場(chǎng)份額還是業(yè)內(nèi)影響力都僅次于中影集團(tuán)。民營(yíng)資本方面，除了華誼兄弟

39、、博納國(guó)際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產(chǎn)量，北京新畫面，橙天嘉禾等一批新的民營(yíng)主體。4.3.2電影發(fā)行商2012年國(guó)內(nèi)各發(fā)行企業(yè)，除了中影、華夏兩家國(guó)營(yíng)企業(yè)依然保持著首位和第二位的成績(jī)以外，其他企業(yè)市場(chǎng)份額及排名較上年發(fā)生了明顯的變化：2011年排名第5位的新畫面在2012年度跌至10名以外而華誼兄弟則由2011年的第6位上升至第3位，博納影業(yè)由第3位下跌至第5位，光線傳媒位次沒(méi)有變化?？傮w上，衣然保持了國(guó)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額頻繁波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。2Q12年中國(guó)電影發(fā)行企業(yè)市場(chǎng)份飯齊話皂敗3%從中影、華夏、華誼兄弟、光線影業(yè)等2012年發(fā)行業(yè)績(jī)突出的企業(yè)四個(gè)季度的市場(chǎng)份額占比情況可以

40、看出，中影、華夏仍具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且四個(gè)季度份額的分布較為均勻，同時(shí)，第四季度發(fā)行市場(chǎng)被中影、華夏、華誼兄弟、光線影業(yè)四大企業(yè)均分殆盡的特征十分明顯。2012年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)Q1Q4發(fā)廳市場(chǎng)份舷化2012Q12012Q22012Q32012Q4中扇華真業(yè)樂(lè)礦業(yè)從各企業(yè)發(fā)行影片的票房區(qū)間分布來(lái)看，2012年發(fā)行市場(chǎng)份額TOP10企業(yè)發(fā)行影片數(shù)量超過(guò)10部的公司有4家；中影、華夏、華誼兄弟、光線影業(yè)都出現(xiàn)了票房在5億元以上的影片，數(shù)量分別達(dá)到6部、6部、2部和1部；而除了華誼兄弟票房區(qū)間在5000萬(wàn)以下的影片數(shù)量占據(jù)了各企業(yè)發(fā)行業(yè)績(jī)的主要部分，其中尤以中影、華夏、光線傳媒的這一特征明顯。2012年發(fā)行

41、市場(chǎng)份額TOPIO業(yè)影片數(shù)量及票房區(qū)間180億以上21Z-5億10血&000萬(wàn)-1億旳00萬(wàn)以下4.3.3電影院線分析中國(guó)電影院線概況截止到2012年底，中國(guó)城市院線數(shù)為46條，比2011年同期增加7條，內(nèi)地院線連續(xù)4年增長(zhǎng)，其中2012年增長(zhǎng)幅度最大，為17.9%。這主要是2010年開始的大量資本涌入放映終端產(chǎn)生的影院投資熱潮的初期結(jié)果，而新增影院也需要通過(guò)成立新院線整合資源，加強(qiáng)管理能力，提高自身運(yùn)營(yíng)效率。2008-2012年中國(guó)院線數(shù)量及墻埃率曲帀曉甜章辰車2012年農(nóng)村院線數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到248條，較2011年增長(zhǎng)0.8%。農(nóng)村院線2009年出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)后便逐年放緩,2012年增

42、長(zhǎng)率達(dá)到近年來(lái)最低值。農(nóng)村放映市場(chǎng)尚未成熟，在政策的推動(dòng)下短期增長(zhǎng)很快，但是長(zhǎng)期的發(fā)展還需三級(jí)市場(chǎng)的進(jìn)一步完善和農(nóng)村觀影習(xí)慣的培養(yǎng)。2012年城市院線票房為165.66億元。全年國(guó)內(nèi)46條院線中過(guò)億院線達(dá)25條，同比增長(zhǎng)1條，數(shù)量占總體城市院線數(shù)的54.4%。過(guò)億院線票房總和為160.49元，占2012年城市院線總票房的96.9%。城市院線票房集中度較高，過(guò)5億院線共有11條，是城市院線數(shù)量的23.9%，卻占據(jù)城市票房的75.9%，在符合市場(chǎng)“二八規(guī)律”的同時(shí)也表明中小院線將進(jìn)入被兼并收購(gòu)的階段。隨著影院建造成本的逐步增加，擴(kuò)張?jiān)壕€或者品牌影院的方式已由單一的新建影城向收購(gòu)、兼并等多元方式過(guò)渡

43、。2H2年院線票房區(qū)間數(shù)星及占比票房占比吳數(shù)運(yùn)營(yíng)收益分析2012年城市院線票房冠軍仍為萬(wàn)達(dá)院線，院線票房突破20億達(dá)到24.51億元上海聯(lián)合院線以16.5億元成績(jī)?nèi)〉脕嗆姡杏靶敲涝壕€滑落至季軍。廣州金逸珠江院線和大地電影院線首次超過(guò)10億元。2012年超10億的院線票房總和為93.3億元，占年度總票房的55%。2Q12年票房TOP1Q院線票房及噌氏率2012年票房TOP10院線保持快速增長(zhǎng)，其中大地電影院線與后起之秀浙江橫店院線增長(zhǎng)率都超過(guò)60%。票房第一的萬(wàn)達(dá)院線依舊保持較高增長(zhǎng)率，在收購(gòu)海外院線AMC之后擴(kuò)張規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，在內(nèi)部整合順利的前提下增長(zhǎng)預(yù)期將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。一些院線在二、三

44、線城市發(fā)展布局的方針略見成效，大地電影院線和浙江橫店的迅猛增長(zhǎng)表明了非一線城市的市場(chǎng)潛力。藝恩分析認(rèn)為，隨著院線規(guī)模的擴(kuò)張，一線城市布局趨于穩(wěn)定的情況下，二、三線城市的爭(zhēng)奪將是未來(lái)院線發(fā)展的重點(diǎn)。（3）運(yùn)營(yíng)效率分析隨著影院競(jìng)爭(zhēng)日益激烈化、差異化，運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)造不斷復(fù)雜化和波動(dòng)，以單一年度票房衡量院線綜合運(yùn)營(yíng)能力顯得過(guò)于片面。目前院線競(jìng)爭(zhēng)除了戰(zhàn)略布局外，另一方面就是如何在相似供片下體現(xiàn)差異化、高效化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)最佳投入產(chǎn)出比。根據(jù)藝恩日票房智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年票房TOP10院線排片效率可從平均單座票房產(chǎn)出、場(chǎng)均人次、場(chǎng)均票房三個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)。2012年票房TOP10院線運(yùn)營(yíng)效率對(duì)比平均單座產(chǎn)出f萬(wàn)）

45、朋寺（元1萬(wàn)達(dá)蘇1.42351475.612上海底印院蕓0.85301110-8731.001021.194中罷営有新干蛙0.8624929.415廣州金逸預(yù)江0.95；71038.9560.6020588.237才新聶聯(lián)0.872698J.378沸工時(shí)代0.7322802.60g四川龍平洋1.172810106410浙江櫃占0.7021680,51由上表分析得出，大地電影院線在2012年總票房取得大幅增長(zhǎng)，但是在運(yùn)營(yíng)效率上跟其他院線差距明顯。同為2012年首次突破10億的廣州金逸珠江總體實(shí)力不俗，票房增長(zhǎng)處在良好態(tài)勢(shì)。4.4電影產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分成模式4.4.1國(guó)產(chǎn)電影票房分賬扣除5%電影專項(xiàng)資金

46、，3.3%營(yíng)業(yè)稅兩項(xiàng)固定支出，剩下的票房：原則上制片商不低于43%，院線7%，影院不高于50%，具體多少比例可以協(xié)商，但彈性空間不大。例如電影一九四二發(fā)行方中影集團(tuán)與院線達(dá)成票房梯級(jí)發(fā)行分賬協(xié)議，表示電影票房在3億元之內(nèi)時(shí)發(fā)行方分成維持43%超過(guò)3億元部分按照45%分成，超過(guò)8億元以上部分按47%分成，而王的盛宴等幾部電影發(fā)行方華誼兄弟則采取了另一種梯級(jí)分賬模式，實(shí)行上映首周分成43%，次周分成41%，再次周39%直至下片的分成比例。中國(guó)電影票房分成說(shuō)明EXPLAINIIJChinesefilmboxoffice日制片方、瞳雅倉(cāng)司、嶽腕三畝可井蛛收盤営業(yè)稅上緞電荻述說(shuō)明：上鎖辰歸內(nèi)電誓曲金和3

47、.3%的營(yíng)業(yè)稅后，若按叫直JIW劉訃燈，他片爪院踐和希院.對(duì)IT分賬曲収喬/j9L?7Lo制片方H院醴世司敘院說(shuō)I小I,2仙W|T吃總打電冊(cè)爲(wèi)卜發(fā)：J闊整卜I產(chǎn)鶯片甘帳比刖的指導(dǎo)性換指岀*制片方上不低于羽罷影院一眾不翅過(guò)5（農(nóng)冬硯飛題康那就的收人足肺fl網(wǎng)樣的仃肌”E19Qr.5.%-a.3%1*501）n按LOOm/菠計(jì),影英單張樓票收入曲輛,Els442海外引進(jìn)片扣除5%電影專項(xiàng)資金，3.3%營(yíng)業(yè)稅后：海外制片商35%，發(fā)行商（中影、華夏）17%，影院和院線48%。4.4.3國(guó)家政策對(duì)電影產(chǎn)業(yè)的扶持2012年11月，國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“電影專資辦）公布了4項(xiàng)針對(duì)片方和

48、院線的資金補(bǔ)貼政策一一關(guān)于對(duì)國(guó)產(chǎn)高新技術(shù)格式影片創(chuàng)作生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼的通知該通知規(guī)定政府將對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)行放映的國(guó)產(chǎn)3D、巨幕等高新技術(shù)格式影片，按影片票房收入分檔對(duì)影片版權(quán)方進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì):票房在5000萬(wàn)到1億元之間，獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)；票房在1億到3億元，獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元；3億到5億，獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)；5億以上重獎(jiǎng)1000萬(wàn)。為了加大對(duì)國(guó)產(chǎn)片的扶持，鼓勵(lì)院線多排國(guó)產(chǎn)片，2012年還頒布了關(guān)于返還放映國(guó)產(chǎn)影片上繳電影專項(xiàng)資金的通知。通知規(guī)定影院全年國(guó)產(chǎn)片票房份額50%（含）以上者，返還100%放映國(guó)產(chǎn)片上繳的電影專項(xiàng)資金；全年國(guó)產(chǎn)片票房份額在45%（含）50%之間者，返還80%；國(guó)產(chǎn)片票房份額不到45%，但國(guó)產(chǎn)片票房較上年有增長(zhǎng)者，返還50%。在規(guī)定城市中新建設(shè)的影院，票房達(dá)到上一年度放映國(guó)產(chǎn)片總票房收入45%（含）以上的，也可享受“先征后返”專項(xiàng)資金的待遇。第五章影視產(chǎn)業(yè)融資模式分析5.1影視產(chǎn)業(yè)融資困境中國(guó)影視企業(yè)融資面臨諸多困境。例如，影視企業(yè)融資與銀行常規(guī)信貸存在不匹配；影視企業(yè)的品牌價(jià)值難以評(píng)估；影視企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的流動(dòng)性差；著作權(quán)質(zhì)押存在法律問(wèn)題等。因而即使是擁有自主版權(quán)