世界棕櫚油場現狀及展望

1、世界棕楣油市場現狀及展望2012年10月15日09:19新華網字號：T|T棕桐油消費集中在亞洲,不過歐盟也提高了棕桐油進口量。棕桐油主要消費國家和地區(qū)有中國、印度、歐盟等，其消費占到世界棕桐油消費總量的60%以上。目前，世界上約有 20個國家生產棕桐油。馬來西亞和印度尼西亞是全球兩大棕桐油生 產國。受氣候影響，馬來西亞棕桐油單產有所下降，而印度尼西亞棕桐樹正進入旺產期，單 產提升，種植園得到進一步擴張?？傮w來看，印度尼西亞棕桐油產量更具增長潛力。馬來西亞曾是最大的棕桐油生產國，其產量約占世界總產量的45%馬來西亞棕桐樹種植面積達250萬公頃，約占全國耕地的1/3。2008年，馬來西亞棕桐油產量

2、達到創(chuàng)紀錄的17560千噸，產量在20年的時間里增長了 3.5倍。2011年，馬來西亞棕桐油產量維持在18000千噸左右。印度尼西亞目前是世界棕桐油生產第一大國，2005年其棕桐油產量約占世界總產量的41%2006年，印度尼西亞棕桐油產量超過馬來西亞。圖1全球棕桐油產銷分布至華舞耦推產押腳牯:產印尼陳桐泊:產馬來西亞主要生產國情況.印度尼西亞棕桐油產銷印度尼西亞棕桐油主產區(qū)在蘇門答臘島，其棕桐樹種植面積和產量約占全國的80%印尼棕桐油產量巨大，但生產效率相對較低，僅為 3.8噸/公頃，遠低于馬來西亞的4.6噸/公頃。2011年，印尼棕桐油產量為 25400千噸，出口量為18000千噸。2012

3、年，預期產量為 27000千噸，全年出口量可能超過1900千噸。印尼政府計劃到 2020年將棕桐油產量提升至40000千噸。印尼棕桐油生產商眾多，如金光集團( SinarMasGroup )、米南伽奧甘農業(yè) 公司(PT Perkebunan Minanga Ogan )、金鷹國際集團(RGMInternational )等，其中金光Word資料集團是印尼最大的棕桐種植、棕桐油精煉加工和油化學品生產商之一，擁有世界最大的棕桐油精煉廠。圖2印尼棕桐油產銷煤桐融;產*毋危一 椽瓶油:出口：印尼政策方面，印尼政府通過調整原棕桐油出口關稅，支持棕桐油行業(yè)發(fā)展。一般在10月份至來年1月份棕桐油消費淡季，

4、印尼政府通過下調或者取消出口關稅來刺激出口，同時也起到打壓馬來西亞棕桐油出口， 從而占據市場份額的作用。在消費旺季，政府則會上調出口關稅，截留加工利潤。另外， 印尼政府還計劃從 2015年起，只允許出口 50%到2020年只允許出 口 30%勺原棕桐油，藉此發(fā)展國內棕桐油下游產業(yè)，帶動經濟增長。.馬來西亞棕桐油產銷馬來西亞油棕種植園集中度較高，聯邦土地局、森那美、居林、 IOI、金希望等大企業(yè) 的種植面積約占全馬種植總面積的60%馬來西亞棕桐油主要產區(qū)為西馬、沙巴和沙撈越。沙巴州種植面積達 124萬公頃，占馬來西亞油棕種植總面積的30% 2002年以來，馬來西亞棕桐油產量年均增速約 5%201

5、1年，馬來西亞棕桐油產量達到 18000千噸，出口量為16800 千噸。2012年預計產量18200千噸，全年出口量16800千噸。據馬來西亞貿易發(fā)展局統(tǒng)計， 馬來西亞棕桐油及制品出口到150多個國家和地區(qū)，主要出口國家有中國、荷蘭、巴基斯坦、日本、美國等。圖3馬來西亞棕桐油產銷Word資料機位，平岫 20,000 一株楮碑產:馬來西登一株橢海:出口:馬來西矍馬來西亞政府一直重視棕桐油業(yè)的發(fā)展。為降低國際棕油價格波動對從業(yè)者的影響，1980年，馬來西亞設立了吉隆坡商品交易市場，現為馬來西亞衍生產品交易所。交易所操作流程如下：先由國際商品交易機構、種植園主、煉油商和消費者等各方代表組成的交易商共

6、同商 定棕油期貨價格，生產者和消費者再簽單賣出買入，并在規(guī)定的日期內完成交貨。這樣既可以保護棕油交易涉及者免受價格波動影響，又可以在一定程度上保持棕油價格的相對穩(wěn)定。2000年5月1日成立的馬來西亞棕桐油署( MPOB)負責該國棕桐油業(yè)政策制定、R&D、企業(yè)注冊、生產和貿易執(zhí)照核發(fā)、市場開拓及相關咨詢等。為增加棕油產量、改善棕油質量、 提高產品附加值和提升國際競爭力，馬來西亞棕油署自設立之日起即著力實施三大戰(zhàn)略：一是通過采用高科技技術、基因技術、先進園林管理技術，增加油棕總體收入戰(zhàn)略(High Income Strategy)。二是通過充分開發(fā)油棕樹副產品，采取零廢物戰(zhàn)略( Zero Wast

7、e Strategy )。 三是大力發(fā)展油脂和非油脂產品，實行產品增值戰(zhàn)略( value added strategy )。目前，馬來 西亞的油棕單位產油量、上下游產品深加工技術在國際棕油界居領先地位。1981年，MPOB開始研究用棕油生產生物柴油，2002年進入中試階段，2006年批量生產。為支持本國生物柴油業(yè)的發(fā)展，2005年馬政府發(fā)布了生物燃料法令，并在資金和技術方面給予相應支 持。主要消費國情況1995年以來，世界棕桐油消費出現急劇增長。2001年，棕桐油消費量為 24000千噸，2005年，消費量達到33000多千噸，4年的時間消費增幅達 38% 2006年，世界棕桐油消 費量較20

8、05年有所增長，達 35000多千噸。2011年，消費總量近 49000千噸?？傮w來看， 棕桐油消費主要集中在亞洲，不過歐盟也提高了棕桐油進口量，以抵消因生物燃料行業(yè)的需求提高造成的菜籽油供應缺口。目前，世界棕桐油主要消費國家和地區(qū)有中國、印度、 歐盟等，其棕桐油消費量占到世界消費總量的60%以上。圖4棕桐油主要消費國進口量Word資料1.我國的棕桐油消費我國的棕桐油消費主要依靠進口，近20年來進口量持續(xù)增長。2002年，我國開始對棕桐油實行配額管理制度。2006年年初，國家放開對棕桐油的管制，取消進口關稅配額，實行自動進口許可證管理，不限制進口數量，相關企業(yè)可以根據經營需要自行進口。我國棕桐

9、油的主要進口國是馬來西亞和印度尼西亞，目前從這兩個國家進口的棕桐油占據進口量的 98%A上。我國進口棕桐油的港口主要為黃埔港、張家港和天津港，這三個港口的棕桐油年進口量約占全國進口總量的60%我國目前進口的棕桐油以24度精煉棕桐油為主，同時國內的毛棕桐油進口量也呈現不斷增長態(tài)勢。1999年，我國棕桐油進口量僅為1351千噸。2004年進口量達到5139千噸。1999年-2005年進口量增加了 280%自2006年免除棕桐油進口關稅后，我國棕桐油進口數量保 持增長態(tài)勢，不過增速有所減緩。2011年，我國全年棕桐油進口量為6100千噸，較上年增長6.8%預計2012年全年進口量將達到 6400千噸

10、，比上年增長約 4.9%我國棕桐油消費主要為食用消費，其中24度精煉棕桐油為主要品種，占據 60%以上的市場份額。1996年2001年，我國棕桐油食用消費量基本呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，2001年2003年增速明顯加快，2003年以后增速有所減弱，但仍逐年刷新歷史紀錄。2007年一2011年，我國棕桐油食用消費量分別為322萬噸、357萬噸、427萬噸。Word資料近年來，我國棕桐油工業(yè)消費量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2002年為35萬噸，2004年則達到了 110萬噸，2002年一2004年增長了 214% 2008年、2009年都達到205萬噸的歷史高位。 與此同時，2006年以后，隨著棕桐油進口關稅政策的取

11、消，我國的棕桐油進口量持續(xù)增加。目前，棕桐油以其低廉的價格正逐漸成為我國生物柴油的制備原料。2.印度的棕桐油消費龐大的人口數量和穩(wěn)定的經濟增長促使印度食用油消費和進口持續(xù)增長，并迅速成為世界第一大植物油進口國，其中棕桐油在印度進口食用油中所占的比例最高，達到80%但其工業(yè)消費占比不足 10%o 1994年，印度棕桐油進口量為 480千噸，2011年為7250千噸，其中棕桐油的食用消費量1994年為465千噸，2011年為7100千噸，增長了約15倍。圖6印度棕桐油進口量和消費量3.歐盟的棕桐油消費歐盟是全球棕桐油消費的第三大經濟體，歐盟進口的棕桐油主要用于食用消費，但近年來隨著生物柴油需求的增

12、加，歐盟棕桐油工業(yè)消費用量增速已經超過食用消費。1999年，歐盟棕桐油進口量為 2081千噸，到2011年進口量達到5200千噸，增長了 2.5倍；1999年歐盟棕桐油食用消費量1748千噸，2011年食用消費量2550萬噸，增長了 1.5倍；1999年歐盟棕桐油工業(yè)消費量 238千噸，2011年工業(yè)消費量2270千噸，增長了 9.5倍。工業(yè)消 費量的增長在歐盟棕桐油消費中所占的比例最高。隨著生物柴油在歐盟國家的發(fā)展，棕桐油已成為繼菜籽油之后的第二大主要原料。圖7歐盟棕桐油進口量和消費量Word資料豆油770千噸，棕桐油540千噸，葵花籽油250千噸，動物脂肪270千噸；2010年為10480

13、千噸，其中菜籽油 7500千噸，豆油740千噸，棕桐油660千噸，葵花籽油250千噸，動物 脂肪320千噸。由此可以看出，棕桐油在生物柴油原料中所占的比例不斷加大。棕楣油發(fā)展前景展望20世紀90年代以后，生物柴油以其優(yōu)越的環(huán)保性能受到各國重視。近年來，隨著世界范圍內柴油需求的越來越大，加上石油資源日益枯竭以及柴油燃燒帶來的環(huán)境問題，世界各國對替代石化柴油燃料的開發(fā)步伐也進一步加快。2006年，全球生物柴油總產量為500萬噸，預計2012年將達到3000萬噸以上。生物柴油作為新興產業(yè)在歐美和東南亞國家持續(xù)高速發(fā)展。這些國家紛紛提供高額財政補貼支持種植油料作物（歐盟主要為油菜，美國主要為大豆，馬來

14、西亞和印尼主要為棕桐油 ）, 并對生物柴油生產給予稅收優(yōu)惠，使得生物柴油價格與石油柴油相當，產業(yè)發(fā)展勢頭強勁。例如，歐洲議會免除了生物柴油90%勺稅收，歐洲國家對替代燃料的立法支持、差別稅收以及油菜籽自生產的補貼， 共同促進了生物柴油產業(yè)的快速發(fā)展。 目前，歐洲生物柴油在成品 油市場的份額超過 5%歐盟植物油工業(yè)聯盟（Fediol ）稱，2006年中期，歐盟生物柴油產 量已超過400萬噸。近幾年由于受凍害影響，歐盟菜籽出現減產，歐盟國家也加大了替代性產品棕桐油的引入。圖8生物柴油原料使用占比Word資料生物柴油原料構成口菜籽油英花桿油 口標桐油大豆油其它不過，目前棕桐油作為生物柴油原料的發(fā)展面

15、臨著五個方面的制約:第一，石油價格的變化。未來石油價格的變化將極大影響著生物柴油的發(fā)展速度。 如果 石油價格保持目前的高水平或者繼續(xù)上漲， 必然推動生物柴油的進一步發(fā)展， 由此將會影響 到作為生產生物柴油原料之一的棕桐油應用程度。第二，其他植物油的替代性。在生物柴油的原料中，菜籽和大豆所占的優(yōu)勢比較明顯。目前世界上主要使用生物柴油的國家為德國。德國擁有100多萬公頃的生物柴油專用油菜籽種植，且比較成熟的生物柴油冶煉設備也主要是以菜籽設備為主。菜籽的產量將會直接影響到棕桐油作為生物柴油原料的用量。第三，生產成本制約。棕桐油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用， 與豆油、菜油的聯動性高達 0.9。豆油和菜油原料為一年生，生長過程受天氣影響較大，如 果出現減產，將會直接推動棕桐油價格的上漲。而生物柴油本身就因生產成本過高受到制約， 如果原料價格上漲，無疑將加重其成本負擔，從而失去與石油相比的價格優(yōu)勢。第四，國家激勵政策。美國、德國、中國、馬來西亞等國已經出臺了棕桐油補貼、稅收、金融、配額等一系列相關政策，支持生物柴油的發(fā)展和應用。而這些政策的連續(xù)與否將影響