智能化停車移動APP客戶端O2O運營模式項目市場研究報告

1、;J r I w wM W K zM K W M 在“互聯(lián)網(wǎng)+”大行其道的當下，由于城市停車難曰趨嚴重，以智能停車020 為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+停車”行業(yè)迅速躥紅?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+停車”就是將普通停車 場互聯(lián)網(wǎng)化，通過匯聚城市中不同位置的停車場信息，依托移動互聯(lián)網(wǎng)、大 數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)，打造集查詢、預寺繳費、鎖時停乍體化的云 停車服務(wù)平臺。智能停車020以其提高車場管理水平、解決車主停車痛點、 整合城市停車資源等優(yōu)勢，迅速獲得車場管理方和車主的青睞。冃前我們汽車保有量在2013年已經(jīng)突破1.3億輛，且每年都保持10%以上的快速增 長橫向?qū)Ρ绕渌麌业那似嚤Ｓ辛?，?們?nèi)蕴幱谄退?，未來仍有較

2、大的成長 空間。Xff?SOO 31920112012 XI3i.n，-c-Rcay.圖表X：我國汽車保有暈仍有巨大空間TT人A切汽事菸肖(AW圖表X:全國主要城市的停車位供給缺口從全國各個城市披露的機動車數(shù)量與停車位數(shù)量來看，均 面臨供不應(yīng)求，車多位少的問題y :WlT口JL i?.缺口趨過250萬個上海獻口 150萬個戡至2014年9月底。匕海市汽車保有總為259.4萬輛$截辛H二年2月.匕海中心城區(qū)停.車=二3萬僉缺口 150萬個1匚廣州幣機功午保仃SH總過莎萬蔚 Iff市內(nèi)冷抻停白付電計只有68萬-75萬不缺口 28萬個旳M9J灌彝市機動聿fiWlt突賞3W小B*舉位犬豪齊99乃個南京

3、缺口 L5O萬個2014年10月南京市機動車保有量超過200萬粋.息停車泊位儀30萬個佛山缺口 LOO萬個彼至2013年年底.佛山市斤手保Hiil35. 5萬輸.但停們 到35萬個長沙中心毗廉口 50個:“ . ! . -濟階戴口 100萬個疲至2014年3月賂 濟鵡機動豐達到6.1萬輛.濟南的停車泊位只有38.18萬個南宇缺口 30萬個裁至今年6月甬宇市小汽車保有量達69萬輛.市區(qū)停車泊位的總數(shù)僅1L萬個左右桂林統(tǒng)口力萬個至2M4年上半眠 全市機動車保利1為為$4萬輛.而帀內(nèi)停車沽位不JM5萬個截止2014年12月底,截止2014年9月，深圳市機動車保有量突破300萬，目前停車位大概有99

4、萬個，缺口200萬個1、我國停車資源的信息化程度不高，停車物業(yè)權(quán)屬關(guān)系錯綜復雜，很難有 攬子解決方案。韶誓家胡2、從長遠來看停車場是需要技術(shù)驅(qū)動的行業(yè)，同時對資源要求高，擁有停車 場運營資源的創(chuàng)業(yè)公司將占據(jù)絕對優(yōu)勢皆3、各玩家實現(xiàn)了錯位競爭，從停車整個鏈條的不同壞節(jié)切入，包括搭建信息 撮合平臺、布局碩件和管理系統(tǒng)、通過代泊司機完成停車。更為關(guān)鍵的是要 打通整個鏈條，實現(xiàn)軟硬件的無縫對接?！霸谡麄€用車領(lǐng)域，停車應(yīng)該是一個最為高頻的剛性需求，市場空間巨大， 且是一個典型的入口型市場?！蹦持悄芡＼嚬厩癈EO洪彬告訴第一財 經(jīng)日報記者。曾有人作出這樣一個測算，以國內(nèi)汽車保有量1.5億、車主 年停車費

5、3000元進行測算，每年停車收費的靜態(tài)市場空間就超過4000億元。 不僅于此，洪彬告訴記者，由于停車是汽車后市場的典型切入口，因此在 包括維修保養(yǎng)在內(nèi)的整個后服務(wù)市場，都有一定的想象空間。方創(chuàng)資本創(chuàng) 始人吳明華告訴記者，作為一個切入口，停車020項目甚至能撬動萬億級 的汽車后市場o能翻巒不過，市場和成功之間還有很遠的距離?！跋胂罂臻g很大，但事實上 到現(xiàn)在，這個行業(yè)也沒有一個巨頭產(chǎn)生，而在融資的規(guī)模上，也遠遠低于 傳統(tǒng)汽車后市場拿到的資金規(guī)模。”出行難 人們駕車出行時，遇到最讓人頭疼的問題莫過于擁堵和出行難。對大數(shù)據(jù)的高 效利用能夠幫助人們找到避讓擁堵路線，緩解岀行壓力；一些創(chuàng)業(yè)者也通過移 動互

6、聯(lián)網(wǎng)的方式改善了人們出行難的問題，比如通過車輛共享的方式提高空車 使用率，市場中各類拼車、專車、P2P租車軟件應(yīng)運而生。停車難；滋線S裁團露雷隨著我國汽車保有量不斷攀升，停車開始成為愈加嚴重的社會問題。數(shù)據(jù)顯示， 僅北京市的車位缺口就達到272萬。對于車主來說，在短時間內(nèi)找到可用停車位 是亟待解決的痛點。停車寶：大力補貼，獲取用戶2014年4月成立于上海的“停車寶” 在今年3月16日完成由平安創(chuàng)投領(lǐng)投, 涌錚投資跟投的A輪1600萬元融資， 這也是目前國內(nèi)停車應(yīng)用領(lǐng)域最大的 一筆融資。據(jù)悉該平臺在今年3月的常駐簽約司 機為30人左右，日訂單量200單左右, 預計5月份將突破1000單。中興0

7、號：| 75% m 1618010-56450585歷史訂單我的消息我的車友我委推薦我妾反饋可支忖車煬金噴車場E 倉：M 75% 1D 16 22停車寶隸屬于北京真來電科技有限公司，公司創(chuàng)始人為孫志強。停車寶于 2014年底獲得明勢資本、梅花天使和陳華的近千萬元天使投資。停車寶提 供停車場的空閑車位數(shù)量、停車價格、具體位置以及描述等。與此同時， 用戶可以辦理VIP卡、月卡，用卡付費。有了資本支撐的停車寶在補貼方面力度明顯加大。；分面向停車場發(fā)放部 分補貼，另一方面則向用戶提供高額紅包補貼。此外，融資后的停車寶對 北京停車場進行大范圍智能停車管理系統(tǒng)的免費升級改造。停車百事通停車百事通是一家全國

8、范圍內(nèi)做停 車場資源整合的互聯(lián)網(wǎng)公司，是一 款“重度垂直”的應(yīng)用。其開發(fā)公 司為深圳市前海碩極科技有限公司, 董事長曾涂池。2014年12月底停車百事通宣布和百 度合作，整合“百度導航”和“停 車百事通” o目前已在北京上海等 十個城市布局，向用戶提供3萬多 個停車場實時信息。用戶可以在該應(yīng)用上查詢停車場出 入口、剩余停車位、收費標準等信 息。還可以預留車位、導航至停車 場并用百度錢包在線支付。整個過 程中產(chǎn)生并沉淀下大量的數(shù)據(jù)可為 百度的LBS大數(shù)據(jù)所用。O說科事中山目絡(luò)73%D0簾肯II 73%】16:38車位轉(zhuǎn)租離線地圖反向?qū)n停車坐標北京，被稱為停車APP界“

9、滴滴”的 “無憂停車”。它以“實時動態(tài)空車位數(shù) 據(jù)行業(yè)第一”為賣點，采取強補貼+強地 推的方式搶占市場。采取對停車場收費員 每單補貼2元錢，車主開卡即送50元停車 費，并且享受協(xié)議折扣價格；地推們而對 上了歲數(shù)的停車管理員甚至會花一天的時 間教他使用相關(guān)軟件。無憂停車具有其他對手不具備的優(yōu)勢：其 前身是清華紫光智能樓宇事業(yè)部，2005 年改制后成為主營停車場設(shè)備的民營企業(yè), 多年積累的停車場資源為其轉(zhuǎn)型切入移動 支付提供基礎(chǔ)。APP端內(nèi)含超過6000家 北京停車場詳細信息，精確到停車場進出 口，在北京試點智能停車，還可體驗高清 攝像頭識別車牌號、支付寶錢包公眾號自 動計費并交費的不停車通行體驗

10、。目前 “無憂停車”在北京地區(qū)已經(jīng)擁有了十幾 萬的用戶，接入了三百多個停車場，未來 幾個月用戶數(shù)有望快速增長到300多萬。 另外，公司在去年底已獲千萬投資。0* II 72% ) 16:43中國移動4G 13 0中國移動4G (3 0 0*11 72%K) 16:43 無憂停車找車位瘦索+O交停車費念目前還沒有停車訂單161找車位個人中心I無憂停弘己被罷止農(nóng)隈匸E収佇借包，可在于機t我的二維碼51 park無憂停車是由紫光百會科技公司投資建設(shè)和運營的停車導航平臺，創(chuàng) 始人劉鵬兼任北京停車行業(yè)協(xié)會副會長,CEO呂紅有多年IT營銷管理經(jīng)驗。 2014年底無憂停車獲得千萬元融資，資方未透露。其創(chuàng)始團

11、隊成員多來自 BAT,經(jīng)驗豐富。2014年4月份，無憂停車和支付寶合作，完善支付功能；7 月，無憂停車和百度地圖合作，增加“實時停車場功能” O無憂停車于2014年10月推出正式版APP,下載量已超過80萬次，業(yè)務(wù)覆蓋全 國近30個省市，8萬余家大中型停車場。無憂停車采取的是行業(yè)內(nèi)普遍的 UCG模式，即自行采集停車場數(shù)據(jù)并上傳至服務(wù)器。冃前已實現(xiàn)銅多高清攝 像頭識別車牌號、支付寶錢包公眾號自動計費并交費的“不停車通行”體驗。ETCPA中國移動4G (3中國務(wù)Q 4G帝當SDfCSS： 64(隸涸3!離謾公題) 新圳河疑觀付空余(2： 17收： 5元呦湖舟居停車場 短 在線支付 空余5(2：少

12、收費標魅：5元Ah時5家ETCP停車場在您的附近I 從2012年開始創(chuàng)業(yè)，2015年獲得了 A 輪5000萬美金的投資，并入駐了超過 1000家停車場。通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標 簽與在收費站etc車道上的微波天線通 訊，利用網(wǎng)絡(luò)與銀行進行后臺結(jié)算處理， 從而達到車輛通過路橋收費站不需停車而 能交納路橋費的目的。ECTP借用了 “不停車電子支付”，其將 人工繳費的過程變成自動從與該車綁定的 銀行卡上通過手機扣費?！熬珳蚀髷?shù)據(jù)”在需要的時候隨時找到 身邊的停車位 務(wù)：ill 71%J 16:51附近停車場Q地圖停挙交踐O閘機、攝像機和電腦以及軟件系統(tǒng)都是由 該公司免費提供，終身免費維保

13、，安裝周 期從進場到交活三到五天完成。O 可支付停車場ETCP稱12個核心城市最有價值的停車場在1萬家左右，等停車場占有率達到一定飽和量的時候，ETCP就會推出相應(yīng)的停車場車后服務(wù)，這個飽和量CEO指的是，在2016年左右占領(lǐng)5000家停車場。 “ETCP做平臺，流量分發(fā)。”洗車、維保方面將對接一些上門品牌?？圃嚬芗遥候v訊借微信布局智能停車020 科拓停車管家：騰訊借微信布局智能停車0202014年年底，騰訊也加速在智能停車領(lǐng)域的布局，和科拓智能停車場合作，推 廣“智慧型微信停車場”的概念。科拓停車管家是由廈門科拓通訊技術(shù)股份有 限公司開發(fā)，其董事長為黃金練。使用科拓停車管家時，用戶可以依

14、照自己的習慣選擇關(guān)注基于微信公眾號及支 付寶服務(wù)號的“科拓停車管家”或下載“城市好停車” APP,即可查看停車位 置、停車時長等信息，并微信支付停車費。與傳統(tǒng)的取卡停車不同，微信停車 車輛進場前可由攝像頭自動抓拍車輛信息并識別車牌號，實現(xiàn)自動開閘進場。進場后，用戶會收到一條包括停車空位和商場優(yōu)惠的信息。在未來，科拓方面 表示會提供更多的汽車后市場服務(wù)，如清潔洗車、新能源服務(wù)、維修保養(yǎng)、代 駕等，構(gòu)建020生態(tài)平臺。叮當停車：以智能地鎖切入，主打共享經(jīng)濟叮當停車隸屬于北京同于道科技有限公司。叮當停車是一家為p2p共享模式的 停車位解決方案服務(wù)商。：二；叮當停車前期主要對象是小區(qū)內(nèi)車主的私人停車庫

15、。叮當停車從智能地鎖切入, 主打共享經(jīng)濟。車主用手機管理自家停車位的空閑時間并共享，以此獲得收益。 創(chuàng)始人宋珂披露叮當已獲得數(shù)千萬人民幣的天使投資。億歐網(wǎng)從公開資料獲悉，獲得融資的叮當停車將于2015年3月在小區(qū)大面積鋪 設(shè)智能地鎖，把基礎(chǔ)量做起來。之后會開啟共享車位的功能。商業(yè)模式方面， 叮當停車采用收益三方分成的方式。即物業(yè)公司為10%,叮當平臺為30%,岀 租車位業(yè)主為60%o高德車友匯：借地圖優(yōu)勢進入智能停車領(lǐng)域*高德借助其豐富的地圖資源，早在2012年就推出了 “高徳車友生活”。高徳 以地圖業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以用戶為拓展核心，布局大量汽車020服務(wù)，其中就包括停車服務(wù)。車主可以對周邊的停車

16、場進行詳細的價格比較，同時可以按照導航 精準的應(yīng)入停車場。此外，在“高德車友生活”上，車主可以了解附近天氣狀況，進行實時路況查 詢，了解附近加油站的價格、距離、用戶評價等信息。對于車主來說，其功能 已相對完善。出出泅安居宋：云停車場，發(fā)力社區(qū)020+停車020安居寶隸屬廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司，董事長張波。是一家主營智能 家居系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。于2014年11月推出“云停車場”。云停車 場是基于原有停車場系統(tǒng)的升級，主要有三大特點。一是實現(xiàn)移動支付，降低 人員成本。二是車主可通過“云停車場”系統(tǒng)出租自己的車位，獲得收益。三 是車主可通過系統(tǒng)了解到車場實時情況，提升安全性。目前，

17、云停車場主要依靠洛叫“正佳停車小助手”的公眾號運營，用戶對以查 詢車場、繳費停車，后期會開發(fā)自己的APP。云停車場系統(tǒng)支持微信、銀聯(lián)、 現(xiàn)金等多種方式，較為方便。但由于處在初期推廣階段，用戶體驗仍有待改善。搭建信息撮合平臺此類創(chuàng)業(yè)公司切入的是進入停車場前場景，解決的是停車場信息不匹配問題。 如蘿卜停車、停車百事通等。以蘿卜停車為例，它主要收集了北京五環(huán)以內(nèi)以及五環(huán)外某些重點區(qū)域（上地、 回龍觀、天通苑等）的停車場、路邊停車點、小區(qū)停車位等信息，然后把停車 場所的地理位置、價格、使用狀態(tài)等有用信息聚合起來供其用戶使用。優(yōu)勢：門檻較低，且不需要過多人力成本。劣勢：我國停車場過于分散、有很多私人車位

18、且沒有形成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，各個停車 場的信息收集比較困難。布局硬件與停車管理系統(tǒng)車輛在進入停車場之后，需要完成停車、支付等環(huán)節(jié)，一些創(chuàng)業(yè)公司則選擇以 此為切入點，布局停車場內(nèi)的停車管理系統(tǒng)或是車位硬件，如叮當停車、北京 的停車寶。以叮當停車為例，可以將它理解為P2P租車位，也就是車主將自己的車位空閑 時間段開放出來，賣給其他車主使用。它的特點是提供硬件產(chǎn)品“智能車位 鎖”，智能車位鎖和相應(yīng)的手機App連通，手機操作車位鎖的升降以實現(xiàn)對車 位的管理。m押加痢翳鬧臨停車寶對北京市內(nèi)停車場收費系統(tǒng)進行優(yōu)化升級或免費改造，結(jié)合自主研發(fā)設(shè) 計的云停車管理系統(tǒng)，提升停車場的進出口通行速度、車位使用率，實現(xiàn)停車 信息與支付云管理。捷齋科技是布局停車管理系統(tǒng)的典型代表。這家公司在智能停車場管理系統(tǒng)、 智能門禁管理系統(tǒng)、智能通道閘管理系統(tǒng)及智能一體化安防解決方案等領(lǐng)域都 有所涉及。車主通過捷順科技旗下的“捷生活”軟件能夠?qū)崟r查詢車位、預約 車位、車位導航、停車費在線支付、預約汽車后市場服務(wù)等。它的發(fā)展