安益成長(zhǎng)營(yíng)銷材料

1、上海安益投資有限公司(yu xin n s) 地址：上海遵義路107號(hào)安泰大樓409室電話傳真郵編：200051直投基金(jjn)基金管理：上海安益投資有限公司共三十六頁(yè) 本說(shuō)明材料并非廣告，不作為宣傳資料向公眾散發(fā)。所有內(nèi)容謹(jǐn)供對(duì)創(chuàng)業(yè)投資、合伙(hhu)企業(yè)感興趣的投資人參考；本說(shuō)明材料中所有的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)都是根據(jù)我們的現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料以及我們認(rèn)為合理的假設(shè)。我們盡最大努力保證這些數(shù)據(jù)及假設(shè)的可靠性和及時(shí)性。但預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)都帶有未來(lái)的許多不確定因素。我們不能保證這些預(yù)測(cè)必然會(huì)實(shí)現(xiàn)，也不能保證根據(jù)未來(lái)數(shù)據(jù)會(huì)及時(shí)更新這些預(yù)測(cè)。本說(shuō)明材料不可單獨(dú)作為投資

2、依據(jù)，投資者(客戶)須仔細(xì)閱讀投資協(xié)議及其它相關(guān)的文件來(lái)做出是否參與投資的決定。重要(zhngyo)說(shuō)明上海安益投資有限公司 地址：上海遵義路107號(hào)安泰大樓409室電話傳真郵編：200051共三十六頁(yè)基金概覽 投資(tu z)方向盈利預(yù)測(cè)投資決策程序管理合伙人及團(tuán)隊(duì)介紹過(guò)往投資項(xiàng)目介紹儲(chǔ)備項(xiàng)目介紹基金優(yōu)勢(shì)綜述目 錄共三十六頁(yè)企業(yè)名稱 上海安益成長(zhǎng)投資中心企業(yè)性質(zhì) 有限合伙制資金規(guī)模 1.5-3億元人民幣最低出資額 300萬(wàn)元人民幣合伙期限 4(約定期）+2（延長(zhǎng)期）年募集費(fèi)用 認(rèn)繳出資額的1.0%普通合伙人 上海安益投資有限公司及其五位

3、股東（共出資10%）管理費(fèi)率 每年2.35%托管銀行 上海浦東發(fā)展銀行分配方式(fngsh) 項(xiàng)目回收便分配,不重復(fù)投資; 先分配給有限合伙人直至覆蓋其本金,然后分配給普通合伙人至其收回其本金,剩余資金及后期項(xiàng)目回收資金作為盈利，普通合伙人享受盈利部分的20%,有限合伙人享受盈利部分的80% 基金(jjn)概要共三十六頁(yè)基金(jjn)的結(jié)構(gòu)合伙企業(yè)是國(guó)際(guj)通行的投資基金法律結(jié)構(gòu)。其優(yōu)點(diǎn)是：充分發(fā)揮管理人的優(yōu)勢(shì)和積極性避免雙重繳稅：合伙企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅資金和管理嚴(yán)格分離減少資金安全風(fēng)險(xiǎn)投資收益投資人合伙人投資管理人上海安益投資有限公司投資項(xiàng)目資金托管人浦發(fā)銀行指令: 投資、分配管理費(fèi)

4、用業(yè)績(jī)分成投資回收資金存放合伙人分別繳納所得稅共三十六頁(yè)投資(tu z)方向以企業(yè)上市前的私募股權(quán)投資為主。私募股權(quán)投資要求企業(yè)有明確的上市計(jì)劃選擇擁有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(yush)、高速成長(zhǎng)或價(jià)值被嚴(yán)重低估的成熟企業(yè)（不限定行業(yè)）已上市企業(yè)定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、重組行動(dòng)一致人嚴(yán)格控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)投資（指尚未實(shí)現(xiàn)盈利或創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)）不參與二級(jí)市場(chǎng)股票買賣（認(rèn)購(gòu)新股和定向增發(fā)除外）共三十六頁(yè)中長(zhǎng)期投資內(nèi)部收益率要求35%以上 中長(zhǎng)期股權(quán)投資，包括Pre-IPO、限售期法人股、成熟企業(yè)股權(quán)投資、上市公司重組購(gòu)并的一致行動(dòng)人等；短期投資贏利水平不確定 在長(zhǎng)期投資的間歇期，通過(guò)短期套利，獲得一定的收

5、益；本企業(yè)投資復(fù)合(fh)收益率預(yù)期30%以上 在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，以追求適度投資收益為目標(biāo)，為投資人創(chuàng)造不低于行業(yè)平均水平的贏利。復(fù)合收益率30%以上。 本預(yù)期不構(gòu)成管理人對(duì)合伙人的收益保證盈利(yn l)預(yù)期共三十六頁(yè)投資(tu z)決策程序（一）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估投資項(xiàng)目信息分析內(nèi)部及外部推介盡職調(diào)查及商務(wù)談判法律、財(cái)務(wù)意見(jiàn)投資顧問(wèn)意見(jiàn)投資文件及交割后續(xù)跟蹤管理決策委員會(huì)決策共三十六頁(yè)投資(tu z)決策程序（二）-投資標(biāo)準(zhǔn)龍頭地位細(xì)分行業(yè)中居前符合上市要求發(fā)審委標(biāo)準(zhǔn) 高速增長(zhǎng)盈利增長(zhǎng)不低于30%合理價(jià)格投資(tu z)作價(jià)PE值不高于8倍共三十六頁(yè)投資(tu z)決策程序（三）-評(píng)價(jià)

6、要素合法經(jīng)營(yíng)行業(yè)前景企業(yè)地位競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)可持續(xù)成長(zhǎng)能力產(chǎn)權(quán)、納稅、環(huán)保、審計(jì)等無(wú)不良記錄市場(chǎng)規(guī)模、成長(zhǎng)性、資源約束、進(jìn)入門檻銷售額排名、品牌影響力、客戶檔次技術(shù)、產(chǎn)品、管理、證書、核心優(yōu)勢(shì)毛利率、利潤(rùn)增長(zhǎng)、負(fù)債率、周轉(zhuǎn)率等事業(yè)心、溝通、誠(chéng)信、領(lǐng)導(dǎo)力等合適(hsh)的價(jià)格共三十六頁(yè)管理(gunl)人介紹上海安益投資有限公司注冊(cè)資本為人民幣2100萬(wàn)元，于2007年創(chuàng)立上海安益創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），首期募集資本1.75億元人民幣。 “安益投資”管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，大都在證券公司、投資公司、其它金融機(jī)構(gòu)、海外基金中從業(yè)十?dāng)?shù)年，擔(dān)任高管或重要職務(wù)。操作過(guò)若干家企業(yè)的上市或收購(gòu)。

7、他們目前擁有或支配的資產(chǎn)超過(guò)65億元。 安益團(tuán)隊(duì)曾投資國(guó)通管業(yè)(un y)（600444）、中民控股（0681.hk）、合肥城建（002208），已經(jīng)上市。投資寶利瀝青、奇瑞汽車、江西華伍和佛山金意陶項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)上市。發(fā)起成立第一支香港中國(guó)B股投資基金，美國(guó)對(duì)沖基金“Choronos Asset Management”，發(fā)起設(shè)立的SPAC上市基金已被美國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行,美國(guó)納斯達(dá)克批準(zhǔn)上市.將于今年10月開始募集。共三十六頁(yè) 基金管理團(tuán)隊(duì)是由在證券、投資、實(shí)業(yè)領(lǐng)域具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)的專業(yè)人士組成: 豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 長(zhǎng)期(chngq)從事資本運(yùn)作和證券市場(chǎng)操作，參與過(guò)在境內(nèi)外資

8、本市場(chǎng)對(duì)上市公司的收 購(gòu)兼并和融資操作，運(yùn)作過(guò)若干家企業(yè)的上市或收購(gòu)。 專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng) 團(tuán)隊(duì)均具備專業(yè)教育和高學(xué)歷。在證券公司、投資公司、其它金融機(jī)構(gòu)、海外 基金中從業(yè)十?dāng)?shù)年，擔(dān)任高管或重要職務(wù)。 良好的國(guó)際視野 有著在香港和美國(guó)創(chuàng)立基金和管理基金的豐富經(jīng)驗(yàn)，與境外金融機(jī)構(gòu)有著長(zhǎng)期 的合作關(guān)系，熟悉國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作方式和最新投資理念和方法。 廣泛的投資渠道和人脈資源 曾管理過(guò)大型證券公司、香港上市公司、企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)歷，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的人脈關(guān)系，能為被投資企業(yè)提供業(yè)務(wù)發(fā)展和增值機(jī)會(huì)。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹共三十六頁(yè)專業(yè)(zhuny)的投資經(jīng)理隊(duì)伍和資源網(wǎng)絡(luò)崛起的熱土合肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的

9、搖籃無(wú)錫資本市場(chǎng)的中心-上海海峽西岸福州創(chuàng)新投資的發(fā)源地深圳中部重鎮(zhèn)武漢共三十六頁(yè) 馬東兵 上海安益投資有限公司董事長(zhǎng) 投資決策委員會(huì)成員。具有豐富的實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)。1995年創(chuàng)辦福州聯(lián)東經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，從事成品油、液化石油氣的進(jìn)口、銷售及儲(chǔ)罐的投資。1997年創(chuàng)立合肥天安集團(tuán)，從事體育娛樂(lè)、房地產(chǎn)、工業(yè)制造等行業(yè)的投資，集團(tuán)參加發(fā)起的國(guó)通管業(yè)（600444.sh）已于2005年上市，集團(tuán)參加投資的合肥城建（002208）于2008年初上市。2001年收購(gòu)福建安然燃?xì)庥邢薰?，五年中占?zhnyu)了福建4/5以上的市場(chǎng)份額，成為福建省最大的城市管道燃?xì)饧肮I(yè)用天然氣供應(yīng)商。200

10、6年參與香港上市公司中民控股（0681.hk）企業(yè)重組，成為該公司的第二大股東。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（1）共三十六頁(yè) 朱培風(fēng) 上海安益投資有限公司董事總經(jīng)理 投資決策委員會(huì)成員。 1991年加入證券業(yè)，對(duì)境內(nèi)外證券市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)擁有豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從1993年起在國(guó)泰君安證券工作11年，歷任國(guó)泰證券深圳分公司總經(jīng)理，國(guó)泰君安證券國(guó)際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，國(guó)泰君安證券機(jī)構(gòu)客戶總部總經(jīng)理，國(guó)泰君安金融控股有限公司執(zhí)行董事，國(guó)泰君安證券（香港）有限公司董事，業(yè)務(wù)范圍涉及上海、深圳、香港三個(gè)證券市場(chǎng)以及證券經(jīng)紀(jì)、企業(yè)(qy)融資、資產(chǎn)管理等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2001年發(fā)起設(shè)立了國(guó)泰君安在香港的第一個(gè)

11、基金中國(guó)B股投資基金（后稱豐收中國(guó)基金），任基金主席。2004年成功對(duì)香港主板上市公司基電控股（0681.hk）進(jìn)行收購(gòu)重組并更名為中民控股有限公司，成為該公司控制性股東之一，任董事局副主席兼執(zhí)行董事。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（2）共三十六頁(yè) 周斌 上海安益投資有限公司董事 投資決策委員會(huì)成員。 1985年赴美國(guó)學(xué)習(xí)工作，對(duì)境外證券市場(chǎng)有著深刻的理解并且在國(guó)際投資銀行業(yè)有著廣泛的人脈關(guān)系。早年在JP摩根工作。1991年任麻省理工大學(xué)商學(xué)院教授，專門從事高頻率交易(jioy)研究。1997年創(chuàng)辦對(duì)沖基金“Choronos Asset Management ”，基金規(guī)模在2002年達(dá)到四億美金，六

12、年平均凈回報(bào)率在扣除所有費(fèi)用和分成后達(dá)28%。2002年創(chuàng)辦Fair Value Research 研究所，專門從事開放式基金公正值分析和評(píng)估，并為美國(guó)證監(jiān)會(huì)和各大基金提供咨詢。2006年開始涉足中國(guó)市場(chǎng)并成功地為中民控股（0681.hk）從美林證券募集到四千萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)債。目前代表“安益資本”在美國(guó)發(fā)起設(shè)立SPAC（中國(guó)聯(lián)合發(fā)展有限公司）,計(jì)劃在2008年10月完成募集資金5600萬(wàn)美元并在美國(guó)納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市,該公司將專門對(duì)中國(guó)公司兼并收購(gòu)。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（3）共三十六頁(yè) 茅永智 上海安益投資有限公司董事 投資決策委員會(huì)成員。從事工業(yè)企業(yè)財(cái)會(huì)及財(cái)務(wù)主管工作近十年,熟悉工業(yè)企業(yè)

13、各項(xiàng)管理運(yùn)作流程.1993年加入國(guó)泰證券,歷任深圳分公司研究發(fā)展部經(jīng)理，總公司證券投資總部副總經(jīng)理，主持證券期貨投資及證券期貨研究工作十年,取得不俗的投資收益，為公司建立了一支頗具實(shí)力和口碑的研究隊(duì)伍，培養(yǎng)了多名在中國(guó)證券市場(chǎng)知名的投資經(jīng)理。長(zhǎng)期的工作經(jīng)歷積累了豐富(fngf)的證券投資與分析研究經(jīng)驗(yàn)。2007年成功主持江蘇寶利瀝青戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作。對(duì)企業(yè)價(jià)值判斷、資本市場(chǎng)運(yùn)作具有獨(dú)到的眼光和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（4）共三十六頁(yè) 肖水龍(shulng) 上海安益投資有限公司投資顧問(wèn) 經(jīng)濟(jì)管理研究生畢業(yè)，美國(guó)紐約城市大學(xué)金融投資專業(yè)深造。在深圳國(guó)際信托投資公司工作二十年，先后從

14、事信托、投資、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，擔(dān)任深國(guó)投董事、副總裁。曾任沃爾瑪深國(guó)投百貨有限公司董事近10年、上市公司董事長(zhǎng)5年，以及多家上市公司董事職務(wù)，熟悉金融、信托、地產(chǎn)、上市公司管理，尤其擅長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈關(guān)系。曾主持投資長(zhǎng)園新材（600525）4000萬(wàn)元人民幣，目前股票市值大約12億人民幣，成為創(chuàng)業(yè)投資的一個(gè)典型案例。目前擔(dān)任“創(chuàng)東方”投資基金普通合伙人，已主持投資了十三個(gè)創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目。 趙瑜綱 上海安益投資有限公司投資顧問(wèn) 現(xiàn)任境外股權(quán)投資基金的亞洲合伙人,主要從事境外投資基金在中國(guó)投資、境外上市業(yè)務(wù)。近年主持投資的PE項(xiàng)目有：中國(guó)最大的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備項(xiàng)目、中國(guó)

15、最大的多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目、中國(guó)最大的生物穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)，以及保險(xiǎn)公司、證券公司等。曾在上海證券交易所、投資銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任重要職務(wù)。在基金管理領(lǐng)域尤其是證券投資基金領(lǐng)域擁有非常高的知名度；在監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券發(fā)行機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)渠道方面擁有非常廣泛的人際關(guān)系；是證券金融領(lǐng)域的專家，在企業(yè)改制、境內(nèi)外上市和企業(yè)重組等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷；在目前基金管理中，已經(jīng)建立了穩(wěn)定的項(xiàng)目渠道，并和美國(guó)、新加坡等地的境外基金建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（5）共三十六頁(yè) 林迅 上海安益投資有限公司法律顧問(wèn) 畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，執(zhí)業(yè)律師，投資和證券業(yè)務(wù)資深律師。現(xiàn)為福建省最大的專業(yè)證券律師

16、事務(wù)所福建至理律師事務(wù)所合伙人。先后擔(dān)任福建省科學(xué)技術(shù)廳、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中國(guó)武夷（000797）、青山紙業(yè)（600103）、福建高速（600033）、福建水泥（600802）等部門和企業(yè)的常年或?qū)ｍ?xiàng)法律顧問(wèn)。成功操作華興創(chuàng)投投資冠福家用（002102）、福建元盛食品工業(yè)有限公司向里昂證券亞太恒富資本(zbn)發(fā)行2500萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)債、香港中民控股以現(xiàn)金加股權(quán)收購(gòu)福建安然燃?xì)獾炔①?gòu)法律事務(wù)。管理(gunl)團(tuán)隊(duì)介紹（6）共三十六頁(yè)團(tuán)隊(duì)過(guò)往(guwng)投資項(xiàng)目共三十六頁(yè)1、佛山金意陶股權(quán)投資項(xiàng)目 2008年5月12日，投資佛山金意陶陶瓷項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2010年中上市。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑

17、陶瓷，仿古瓷磚位列全國(guó)前三強(qiáng)，其“思想館”營(yíng)銷模式開創(chuàng)國(guó)內(nèi)同行之先。已在全國(guó)主要城市建立展銷中心34個(gè)，300多家專賣店，國(guó)外代理商50個(gè)。近年，公司銷售和盈利處于快速增長(zhǎng)期，2007年在利潤(rùn)翻番基礎(chǔ)上，2008年預(yù)計(jì)凈利6500萬(wàn)，2009年為8400萬(wàn)。本次投資按2008年盈利8倍PE計(jì)價(jià)入股。投資周期按4年計(jì)算，內(nèi)部收益率測(cè)算結(jié)果接近50%。 2、江西華伍制動(dòng)器股權(quán)投資項(xiàng)目 2008年1月15日，投資江西華伍制動(dòng)器項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2009年中上市。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于重型機(jī)械行業(yè)基礎(chǔ)配套件類，是全球最大的港口機(jī)械制造商的長(zhǎng)期合作伙伴。2003年開始，銷售收入在全國(guó)同行業(yè)150余個(gè)廠家中排名第一(

18、dy)，2006年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)20%以上，成為中國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)的龍頭企業(yè)，而且在國(guó)際上也有了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)可度。近三年利潤(rùn)平均年增長(zhǎng)48%。2007年每股凈利潤(rùn)為0.5元，2008年預(yù)計(jì)每股盈利0.6元/股。本次投資周期按4年計(jì)算，內(nèi)部收益率測(cè)算結(jié)果超過(guò)50%。團(tuán)隊(duì)過(guò)往投資項(xiàng)目(xingm)介紹（1）共三十六頁(yè)3、奇瑞汽車股權(quán)投資項(xiàng)目(xingm) 2007年11月，投資奇瑞汽車項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2008年。奇瑞汽車公司作為民族汽車品牌的旗幟，在各方面均受到政策扶持，且該公司成長(zhǎng)迅速，盈利能力強(qiáng)。根據(jù)奇瑞公司提供的2007 年至2009 年三年的贏利預(yù)測(cè)，按股票退出時(shí)20 倍市盈率計(jì), 整個(gè)投資周期按

19、5年計(jì)算，投資回報(bào)400%，內(nèi)部收益率超過(guò)50%。目前材料已上報(bào)證監(jiān)會(huì)。4、寶利瀝青股權(quán)投資項(xiàng)目 2007年7月，投資江蘇寶利瀝青項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2009年上市。寶利瀝青是一家專業(yè)生產(chǎn)改性瀝青的高新技術(shù)企業(yè)，近三年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2005年以來(lái)連續(xù)盈利，連續(xù)二年年凈利增長(zhǎng)超過(guò)100%，2007年?duì)I業(yè)收入達(dá)到4億元，利潤(rùn)超過(guò)2100萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2008年凈利增長(zhǎng)仍達(dá)到55%。該企業(yè)計(jì)劃在2009年上市。本次投資回報(bào)預(yù)計(jì)達(dá)400%以上。此投資有回購(gòu)條款。團(tuán)隊(duì)過(guò)往(guwng)投資項(xiàng)目介紹（2）共三十六頁(yè)5、國(guó)通管業(yè)（600444） 2000年10月，投資安徽國(guó)通高新管業(yè)股份有限公司560萬(wàn)元，每股1元，占

20、14%；該公司是安徽省唯一生產(chǎn)(shngchn)新型塑料波紋管的廠家，是建材行業(yè)“中國(guó)十大名牌”，經(jīng)股份制改制后，該公司已于2004年在上交所成功上市。現(xiàn)已成功退出，投資回報(bào)率 900%，平均年收益率為125%。6、合肥城建（002208） 2003年出資1780萬(wàn)元參股合肥城建發(fā)展股份有限公司640萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)PE為6倍。該公司主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)，是中國(guó)房地產(chǎn)“著名品牌企業(yè)”， 2004年以來(lái)連續(xù)盈利，2004年凈利潤(rùn)為3472萬(wàn)元，2005年凈利潤(rùn)為5682萬(wàn)元，2006年凈利潤(rùn)為6706萬(wàn)元；力爭(zhēng)到2009年底使公司資產(chǎn)總額達(dá)15億元，凈資產(chǎn)達(dá)8億元，實(shí)現(xiàn)年銷售收入8億元，土地儲(chǔ)備量達(dá)1200

21、畝。該公司已于2008年元月28日上市。按目前價(jià)格投資回報(bào)為990%，平均每年投資收益率為158%。團(tuán)隊(duì)過(guò)往投資項(xiàng)目(xingm)介紹（3）共三十六頁(yè)儲(chǔ)備(chbi)項(xiàng)目介紹（1）-XX電器有限公司世界電工產(chǎn)品制造中心1995年8月成立，注冊(cè)資本10000萬(wàn)元，公司性質(zhì)為民營(yíng)企業(yè)。公司位于無(wú)錫經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。公司占地十萬(wàn)平方米，擁有800多套機(jī)器設(shè)備，生產(chǎn)高中低壓電器零部件及模具開發(fā)，形成近六萬(wàn)種產(chǎn)品生產(chǎn)能力，是全球最大的生產(chǎn)基地。電工材料及零部件銷售額行業(yè)排名第二。2005年獲得機(jī)械行業(yè)電器(dinq)協(xié)會(huì)評(píng)為全國(guó)電器(dinq)制造業(yè)四家示范企業(yè)之一。2007年被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委評(píng)定為電工材料塑

22、料增強(qiáng)件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定企業(yè)之一。是GE、依頓、西門子、ABB、施耐德、三菱、富士等國(guó)際大企業(yè)的長(zhǎng)期供應(yīng)商。本次私募擬新增股本2500萬(wàn)股，募集資金5000-6000萬(wàn)元左右。08年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)952萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2008年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%。2009年增長(zhǎng)35%。擬2009年初完成股份制改造，2011年上市。共三十六頁(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目介紹(jisho)（2）-XX電磁線有限公司繞組線行業(yè)的龍頭企業(yè)1998年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制設(shè)立，注冊(cè)資本700萬(wàn)元，公司性質(zhì)為民營(yíng)企業(yè)。生產(chǎn)高中低壓變壓器繞線12000噸生產(chǎn)能力。企業(yè)連續(xù)十年盈利。漆包線銷售額位居行業(yè)第二，企業(yè)是國(guó)際國(guó)內(nèi)大型電力裝備企業(yè)的定點(diǎn)供應(yīng)商。是行業(yè)內(nèi)技

23、術(shù)和價(jià)格的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。其商標(biāo)2008年獲中國(guó)(zhn u)馳名商標(biāo)認(rèn)定，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，擁有一項(xiàng)發(fā)明專利和四項(xiàng)新型專利。牽引變壓器用繞組線是“動(dòng)車組”唯一替代進(jìn)口的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。發(fā)展目標(biāo)為國(guó)內(nèi)第一，世界前三。本次私募擬募集資金10000萬(wàn)元左右。按08年凈利潤(rùn)6倍作價(jià)。共三十六頁(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目介紹（3）-XX集團(tuán)(jtun)有限公司特殊鑄件行業(yè)龍頭公司成立于2002年7月，注冊(cè)資本12,000 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為鍛件、鑄件、管模、通用機(jī)械非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造。主導(dǎo)產(chǎn)品有大型鍛件、大型鑄管模具、風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸、大型數(shù)控設(shè)備、大型電渣重熔鋼錠、優(yōu)特鋼。主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能及在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的地位： 大型鍛件年產(chǎn)能4

24、0,000 噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率15%，是國(guó)內(nèi)主要的大型鍛件制造商之一，綜合鍛造能力居全國(guó)(qun u)第四位；大型鑄管模具年產(chǎn)能8,000 噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率40%；大型電渣重熔鋼錠年產(chǎn)能20,000噸，是國(guó)內(nèi)最大的大型電渣重熔鋼生產(chǎn)供應(yīng)基地；風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸年產(chǎn)能 1,000 支，是國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸生產(chǎn)企業(yè)，2007 年占全球兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)主軸市場(chǎng)約6-7% 的市場(chǎng)分額。本次私募3000萬(wàn)股，融資30000萬(wàn)元左右。相當(dāng)于2008年預(yù)計(jì)盈利水平的10倍。由于企業(yè)盈利的高速增長(zhǎng)，PE被迅速攤薄。經(jīng)測(cè)算，本次投資的內(nèi)部收益率為52-68%，即年平均收益率約160%。共三十六頁(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目(xing

25、m)介紹（4）-XX生物制藥有限公司生物制藥行業(yè)創(chuàng)新明星公司成立于2002年10月，是經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局（簡(jiǎn)稱SFDA）批準(zhǔn)的中外合資企業(yè)。首期投資總額為二千五百萬(wàn)美元，注冊(cè)資本一千萬(wàn)美元。廠區(qū)面積10萬(wàn)余平方米。病毒制劑類生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力(shn chn nn l)達(dá)1000萬(wàn)支/年（1ml/支）。菌苗類生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)3000萬(wàn)支/年（1ml/支）。公司已投放市場(chǎng)的產(chǎn)品有三個(gè)：雙價(jià)腎綜合征出血熱純化疫苗（Vero細(xì)胞），2007年市場(chǎng)占有率達(dá)40%；凍干A+C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗，2007年市場(chǎng)占有率為25%；定量檢測(cè)牛血清白蛋白（BSA）酶聯(lián)免疫試劑盒，市場(chǎng)

26、占有率為90%以上，其余10%為進(jìn)口的同類產(chǎn)品。公司承擔(dān)了國(guó)家科研計(jì)劃2項(xiàng)，省、市科研計(jì)劃3項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家技術(shù)發(fā)明專利2項(xiàng)，獲得1項(xiàng)。公司已向國(guó)家SFDA申報(bào)的疫苗類產(chǎn)品1項(xiàng)。在未來(lái)二年中，還將向國(guó)家SFDA申報(bào)疫苗類產(chǎn)品3項(xiàng)、基因工程治療類產(chǎn)品3項(xiàng)（一類新藥），其它類1項(xiàng)。2007年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)08年度利潤(rùn)在6000萬(wàn)、09年10000萬(wàn)以上。共三十六頁(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目介紹(jisho)（5）-XX科技股份有限公司2005年8月與美國(guó)富林集團(tuán)合資，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元。公司位于國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是一家從事煉油催化劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備15000 噸/年煉油催化劑生

27、產(chǎn)能力。目前，世界上掌握煉油催化劑技術(shù)并建立完整工業(yè)體系的國(guó)家只有美國(guó)、中國(guó)和俄羅斯。除中國(guó)和俄羅斯以外，全世界的煉油企業(yè)都從美國(guó)的三家公司購(gòu)買煉油催化劑。該企業(yè)是少數(shù)幾家煉油催化劑生產(chǎn)商之一。產(chǎn)品已獲得幾十家煉油廠認(rèn)可，并已接獲國(guó)外定單。企業(yè)具有（1）銀行信用等級(jí)為AA。（2）中國(guó)石油、中國(guó)石化三劑網(wǎng)上定點(diǎn)采購(gòu)企業(yè)。（3）青島市政府認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。（4）已通過(guò)ISO9001(2000版)質(zhì)量體系認(rèn)證。（5）“青島卓越(zhuyu)科技產(chǎn)業(yè)園”被青島開發(fā)區(qū)列為招商引資重大項(xiàng)目。（6）當(dāng)?shù)卣蚯鄭u證監(jiān)局推薦的上市輔導(dǎo)三家企業(yè)之一。本次私募擬新增股本2500-3000萬(wàn)股，募集資金5000萬(wàn)

28、元左右。按2008年盈利的7倍作計(jì)價(jià)。共三十六頁(yè)本基金優(yōu)勢(shì)(yush)綜述一、基金(jjn)結(jié)構(gòu)清晰，運(yùn)作規(guī)范，資金安全二、普通合伙人高比例出資，并劣后分配本金三、優(yōu)秀的本土化團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)和取得案源能力四、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，最優(yōu)的投資價(jià)格，可觀的預(yù)期收益五、開放的管理風(fēng)格，給予合伙人充分建議權(quán)和跟投權(quán)六、大量?jī)?yōu)秀的儲(chǔ)備投資項(xiàng)目，在基金成立時(shí)予以公布七、國(guó)際視野和海外資本市場(chǎng)成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)八、小盤基金，可以精選投資項(xiàng)目，提高投資質(zhì)量和效益共三十六頁(yè)最原始的辦法存銀行（收益低甚至(shnzh)負(fù)收益）創(chuàng)業(yè)做一份自己的生意（勞心勞力風(fēng)險(xiǎn)大）產(chǎn)業(yè)投資當(dāng)股東，不經(jīng)營(yíng)（好項(xiàng)目難找，影響力微弱）炒股票操

29、作方便（大起大落難把握）理財(cái)把錢交給別人去管理 私募股權(quán)投資也許是個(gè)理性的選擇！如何(rh)使財(cái)富增長(zhǎng)？共三十六頁(yè) 精彩案例2004年，盛大網(wǎng)絡(luò)登陸納斯達(dá)克，投資者獲得了14倍投資回報(bào)。2005年，無(wú)錫尚德在紐交所上市，投資者獲得了50倍的投資回報(bào)。2006年，同洲電子在深交所上市，投資者獲得了30倍的投資回報(bào)。 2007年，金風(fēng)科技在深交所上市，投資者獲得了30倍的投資回報(bào)。百度、攜程、卓越網(wǎng)、阿里巴巴、蒙牛股份、永樂(lè)電器、平安保險(xiǎn)、李寧服飾等等這些風(fēng)光閃耀的上市企業(yè)背后都有一個(gè)獲利群體私募股權(quán)（PE）投資者私募股權(quán)投資（PE）屬于中長(zhǎng)期投資，投資周期較長(zhǎng)（同時(shí)伴隨投資風(fēng)險(xiǎn)周期也較長(zhǎng)），投資成功后回報(bào)收益(shuy)巨大。一個(gè)成功的投資項(xiàng)目正常運(yùn)作周期是3-6年，一旦成功將為你帶來(lái)幾倍甚至十幾倍的投資回報(bào)。上海安益投資有限公司 地址(dzh)：上海遵義路107號(hào)安泰大樓409室電話傳真郵編：200051PE究竟是什么？共三十六頁(yè)P(yáng)E基金(jjn)的價(jià)值？ 專業(yè)產(chǎn)生(chnshng)價(jià)值上市（退出渠