中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報告課件

1、報告人：陳 振二零零九年十二月二十五日中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報告 中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報告 報告人：*二零零九年十二月三十日報告結(jié)構(gòu)行業(yè)的界定行業(yè)規(guī)模國內(nèi)外現(xiàn)狀國內(nèi)企業(yè) 企業(yè)特征 主要企業(yè) 標(biāo)桿企業(yè)研究外資企業(yè)中外企業(yè)優(yōu)劣勢對比產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)競爭投資效益目標(biāo)客戶銷售模式服務(wù)內(nèi)容行業(yè)概況企業(yè)狀況產(chǎn)品狀況行業(yè)環(huán)境機(jī)遇與挑戰(zhàn)面臨的機(jī)遇面臨的挑戰(zhàn)前景與對策市場前景對策建議 政府對策 企業(yè)對策大 綱一、行業(yè)概況.4P二、行業(yè)環(huán)境.13P三、產(chǎn)品特性.19P四、企業(yè)狀況23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P六、前景與對策.35P建筑節(jié)能，是指建筑在規(guī)劃、設(shè)計、建造和使用過程中，通過采

2、用新型的節(jié)能型的建筑新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，以及利用可再生能源等，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動。建筑節(jié)能服務(wù)，一般的建筑節(jié)能業(yè)務(wù)是指采用節(jié)能型的建筑新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、建立建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、實(shí)施建筑機(jī)電設(shè)備節(jié)能改造、機(jī)電設(shè)備優(yōu)化運(yùn)行、能源監(jiān)測等各種手段，實(shí)現(xiàn)建筑物能耗降低的各項業(yè)務(wù)。目前智能建筑是建筑節(jié)能服務(wù)的主要形式。行業(yè)的上游行業(yè)為計算機(jī)、通訊、現(xiàn)代控制技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，即信息產(chǎn)業(yè)、設(shè)備材料行業(yè)，下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)。如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學(xué)校建筑、住宅建筑和工業(yè)建

3、筑等。1.1 行業(yè)的界定屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇 包括能源消耗監(jiān)測、診斷、方案設(shè)計、節(jié)能運(yùn)行管理等 主體雙重特性：社會公益性、商品性 行業(yè)特性建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)示意圖 全國建筑總面積約400億平方米，年增長約15-20億平方米。到2020年，中國將會新增各類建筑大約300億平方米，全國建筑總面積超過700億平方米。目前95%以上未進(jìn)行節(jié)能處理，以100元/平方造價對1/3面積進(jìn)行節(jié)能改造，有至少1.5萬億元的市場規(guī)模。全國建筑總面積未來 10 多年增長 70%竣工建筑面積年增長 15-20 億平方米800700600500400300億平方米2773153393503603864017002018161

4、412108億平米8.19.81112.314.715.918200100064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2 行業(yè)規(guī)模智能建筑市場容量 2010 年超過 2000 億元25002000150010005000億元116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E資料來源：智能建筑行業(yè)發(fā)展綱要根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃，預(yù)計全國工程建筑市場未來5年還將保持10%的平均增速，智能建筑市場年增速保守按20%測算，預(yù)計到2

5、010年全國智能建筑市場容量將達(dá)到2000億元。行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。增速智能建筑市場容量1.2 行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：ECMA、塞迪數(shù)據(jù)加速增長，將在2010年甚至更長一段時間內(nèi)，維持年均50以上的增長。1.2 行業(yè)規(guī)模中國市場：萌芽新興階段 美國市場：成熟階段 1.3 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀政府鼓勵 企業(yè)主動 稅收優(yōu)惠 市場運(yùn)作 條文完善 節(jié)能補(bǔ)貼 。 政府主導(dǎo) 工業(yè)節(jié)能為主 新技術(shù)應(yīng)用不足 整體規(guī)模較小 條文不完善 。 服務(wù)企業(yè)少 潛力巨大 節(jié)能機(jī)制的國內(nèi)外比較國 內(nèi)國 外法律框架出臺了環(huán)境保護(hù)法等，缺少相應(yīng)配套的規(guī)章制度，企業(yè)的違法成本低于守法成本對能源消耗和污染標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的限制，對企業(yè)的

6、違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)重處罰，企業(yè)的違法成本高于守法成本 制度建設(shè)配套制度建設(shè)不完善，關(guān)鍵是落實(shí)力度不夠。缺少專門針對節(jié)能的財政制度 歐美各國政府先后配套出臺了各種制度，使節(jié)能減排相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施得到切實(shí)具體的落實(shí)。各項針對節(jié)能的稅收制度也比較完整，執(zhí)行到位 市場機(jī)制中國的節(jié)能機(jī)制更多是政府主導(dǎo)，市場力量薄弱 歐美國家節(jié)能減排能取得重大進(jìn)展，是其政府政策和市場機(jī)制相互配合的結(jié)果。歐盟成員國實(shí)行的固定價格法2，對歐盟可再生能源發(fā)展促進(jìn)特別大 循環(huán)經(jīng)濟(jì)中國的循環(huán)經(jīng)濟(jì)只是在局部地區(qū)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)層面的小循環(huán)，區(qū)域?qū)用娴拇笱h(huán)比較少 發(fā)達(dá)國家已經(jīng)出現(xiàn)兩種層面的循環(huán)：一種是在企業(yè)層面上建立的小循環(huán)模式。另一種是區(qū)

7、域?qū)用嫔辖⒌拇笱h(huán)模式，即工業(yè)園區(qū)層面的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生活觀念政府倡導(dǎo)改變節(jié)能生活觀念，往往流于形式，而未能真正起到模范帶頭作用日本在完善法規(guī)的同時,政府積極進(jìn)行政策引導(dǎo)， 做好“ 模范帶頭”作用。日本主流媒體非常注重發(fā)揮自身的組織功能，經(jīng)常主動發(fā)起環(huán)保方面的議題、活動。民眾的節(jié)約觀念也是深入人心 大 綱一、行業(yè)概況.4P二、行業(yè)環(huán)境.13P三、產(chǎn)品特性.19P四、企業(yè)狀況23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P六、前景與對策.35P2006年，建筑能耗將近7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國能耗的25%2008年建筑能源消耗已經(jīng)占全國能源消耗總量的27.5%。2020年，全國高耗能建筑面積將達(dá)到720億平方米，建筑能耗將占

8、總能耗的40%，將直接加劇能源危機(jī)。建筑能耗年增速達(dá)8%-10% 2.1 產(chǎn)業(yè)政策“十一五”規(guī)劃目標(biāo)到2010年全國建筑節(jié)能的目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.01億噸，減少二氧化碳?xì)怏w排放4億多噸節(jié)能建筑面積累計超過21.46億平方米，其中，新建建筑達(dá)到15.92億平方米，既有建筑改造達(dá)到5.54億平方米。國家高度重視2.2 行業(yè)競爭行業(yè)競爭形成一批具有較強(qiáng)競爭力的公司競爭具有一定的區(qū)域性發(fā)展較好的公司大多擁有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)市場，外資企業(yè)主導(dǎo)設(shè)備市場部分公司開始進(jìn)入資本市場對上游具有較強(qiáng)議價能力，毛利率水平穩(wěn)定2.3 盈利水平建筑智能工程業(yè)務(wù)毛利率基本維持在20%30%，平均穩(wěn)定

9、在25%左右。部分投資項目收益比及回收期投資收益投資回收年限提高運(yùn)行管理水平110200.51.2月更換風(fēng)機(jī)、水泵10.8111.2年增加自動控制系統(tǒng)10.30.523年系統(tǒng)形式全面管理10.20.435年建筑材料更換10.10.05510年數(shù)據(jù)來源：EMCA協(xié)會主要經(jīng)營模式EMC模式建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的平均凈利潤率是29.86%。2.3 盈利水平大 綱一、行業(yè)概況.4P二、行業(yè)環(huán)境.13P三、產(chǎn)品特性.19P四、企業(yè)狀況23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P六、前景與對策.35P3.1 目標(biāo)客戶主要是工業(yè)企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、商業(yè)寫字樓、商場和住宅小區(qū)等。3.2 銷售模式主要采用EMC合同能源管理節(jié)

10、能效益分享型節(jié)能收益保證型能源費(fèi)用托管型EMCo對項目進(jìn)行投資。在合同期內(nèi)，EMCo擁有節(jié)能設(shè)備所有權(quán)，與用戶按照合同約定的比例分享節(jié)能項目實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)能效益。合同結(jié)束后，設(shè)備所有權(quán)和全部節(jié)能效益歸客戶所有。節(jié)能公司（EMCo）墊資提供能源效率審計，節(jié)能項目設(shè)計、原材料和設(shè)備采購，施工、監(jiān)測、培訓(xùn)運(yùn)行管理，通過與客戶分享節(jié)能項目實(shí)施后產(chǎn)生的效益，獲得滾動發(fā)展由EMCo為客戶尋找項目投資資金，以客戶的信用獲得借貸資金。EMCo保證每年的節(jié)能收益能夠償還貸款利息和本金，在合同期滿完全清償貸款?？蛻舻哪茉促M(fèi)用全部交給EMCo，EMCo負(fù)責(zé)節(jié)能改造和投資。節(jié)約的能源費(fèi)用歸EMCo所有。3.3 服務(wù)內(nèi)

11、容對消耗能源情況、節(jié)能設(shè)備和措施進(jìn)行評價測定當(dāng)前用能量，對節(jié)能量進(jìn)行預(yù)測 提出提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建議 協(xié)商節(jié)能項目“節(jié)能服務(wù)合同”簽署向客戶投資或提供融資服務(wù)資金可能來源自有資金、銀行貸款或者其它渠道 原材料和設(shè)備采購，以及施工、安裝和調(diào)試工作實(shí)行“交鑰匙工程” 為客戶培訓(xùn)設(shè)備運(yùn)行人員設(shè)備和系統(tǒng)的保養(yǎng)和維護(hù) 節(jié)能診斷 節(jié)能項目設(shè)計 合同談判與簽署 項目融資 采購施工調(diào)試 運(yùn)行保養(yǎng)和維護(hù) 效益保證 提供節(jié)能項目的節(jié)能量保證共同監(jiān)測和確認(rèn)節(jié)能效果 不是某一種具體的產(chǎn)品或技術(shù)，而是一系列的節(jié)能“服務(wù)”大 綱一、行業(yè)概況.4P二、行業(yè)環(huán)境.13P三、產(chǎn)品特性.19P四、企業(yè)狀況

12、23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P六、前景與對策.35P4.1 國內(nèi)企業(yè)企業(yè)規(guī)模尚小，市場集中度低 4.1.1 企業(yè)特征中國建筑智能集成業(yè)務(wù)前十名企業(yè)全國建筑智能化企業(yè)約3000家，2006年前十位企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入僅占拾15市場份額4.1 國內(nèi)企業(yè)4.1.1 企業(yè)特征資質(zhì)水平較低，服務(wù)層次較低，種類不完善從事建筑智能化的企業(yè)約3000家，只有大約1000家具有相關(guān)資質(zhì)。大量建筑節(jié)能公司，實(shí)際并不提供節(jié)能服務(wù)，只是某類節(jié)能產(chǎn)品和建筑材料提供商。少數(shù)企業(yè)在提供節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)的同時也提供合同能源管理服務(wù)，但服務(wù)圍繞自身產(chǎn)品，內(nèi)容較為單一，以空調(diào)系統(tǒng)改造和太陽能、地?zé)岜玫刃履茉蠢脼橹鳌＝ㄖ悄芑こ虡I(yè)務(wù)收入業(yè)

13、務(wù)領(lǐng)域三甲資質(zhì)同方股份泰豪科技浙江浙大中控信息技術(shù)16.23.622.80建筑智能領(lǐng)域的產(chǎn)品制造工程施工和運(yùn)營服務(wù)智能建筑電氣深圳達(dá)實(shí)智能北京中電興發(fā)科技廣州華南資訊科技上海華東電腦IBM 全球服務(wù)(中國)江森自控1.401.261.121.050.89建筑智能、軟件工程建筑智能、建筑節(jié)能智能建筑和信息系統(tǒng)建筑智能、軟件工程建筑智能建筑智能、軟件工程建筑智能、控制產(chǎn)品建筑智能化系統(tǒng)集成專項工程設(shè)計甲級資質(zhì)建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)計算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)資料來源：建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會網(wǎng)站198相關(guān)資質(zhì)建筑智能化系統(tǒng)集成專項工程設(shè)計甲級資質(zhì)建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)計算機(jī)信息系

14、統(tǒng)集成一級資質(zhì)同時具有以上三項資質(zhì) 資料來源：住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站，信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站擁有相關(guān)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量(截止 2007 年 10 月)67412910中國建筑智能化系統(tǒng)集成三甲資質(zhì)企業(yè)中國建筑智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)4.1 國內(nèi)企業(yè)以智能工程業(yè)務(wù)市場為主，占據(jù)業(yè)務(wù)市場4.1.1 企業(yè)特征市場主體：建筑智能集成方案提供商和建筑電氣設(shè)備制造商。本土建筑智能集成方案提供商相對于外資工程公司更加了解國內(nèi)客戶需求特點(diǎn)，能夠提供更具貼切性、創(chuàng)造性的整體解決方案，目前該類智能工程服務(wù)企業(yè)占據(jù)市場的主體。電氣設(shè)備制造企業(yè)憑借自身在樓宇電氣設(shè)備制造上的產(chǎn)品優(yōu)勢，也逐步向建筑智能工程承包領(lǐng)域滲透。國內(nèi)提供EMC

15、服務(wù)的主要企業(yè)成立時間總部位置全國網(wǎng)絡(luò)主要產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模匯通華城樓宇科技2002貴州北京分公司、2個辦事處中央空調(diào)管理設(shè)備2007 年收入36 64萬元，凈利潤105萬元達(dá)實(shí)智能1995深圳北京、上海、廣州分公司建筑智能化系統(tǒng)、中央空調(diào)管理節(jié)能系統(tǒng)、能源監(jiān)測管理系統(tǒng)等2008 年銷售收入近3.5億元慧生能源2005珠海無以生物能源為主導(dǎo)的能源管理系統(tǒng)2006 年收入80 0萬元，利潤207萬元佩爾優(yōu)1996北京深圳分公司，6 個地區(qū)辦事處水蓄冷中央空調(diào)系統(tǒng)工程2007 年收入50 00萬元4.1.2 主要企業(yè)主要建筑智能服務(wù)上市公司建筑智能收入收入占比2006A2007A20081H2006A2

16、007A20081H同方股份泰豪科技延華智能華東電腦161640117619822051058166364100347110813.3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%4.1.3 標(biāo)桿企業(yè)泰豪科技（上市公司，SHA:600590）泰豪科技主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測單位：百萬元、元、%、倍主營收入增長率凈利潤增長率每股收益主營利潤率市盈率20072008Q22008E2009E2010E20001329233932134067821517131484389511012936131315170.430.130.320.370.4418202

17、0202023211815致力于提供“節(jié)能服務(wù)”的智能建筑領(lǐng)軍企業(yè)公司連續(xù)三年榮獲中國建筑協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會智能建筑工程量前三甲，市場份額約占 2%。08年公司蟬聯(lián)了“中國最佳智能建筑管理系統(tǒng)”獎，行業(yè)地位突出。4.1.2 標(biāo)桿企業(yè)深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司2009年12月21日通過IPO申請，將于深交所上市2007中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最具成長性企業(yè)”2007中國建筑節(jié)能年度影響力企業(yè)”深圳市2008年創(chuàng)新型企業(yè)成長路線圖計劃第一批入選企業(yè)2007年廣東省中小企業(yè)信息化示范項目深圳市第一批自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)自主產(chǎn)品列入廣東省科技廳組織的“廣東省節(jié)能減排實(shí)用技術(shù)與產(chǎn)品庫”2008年公司營業(yè)收入和

18、凈利潤分別比2006年增長79.10和76.14，年均復(fù)合增長率分別為33.83和32.72。成功經(jīng)驗總結(jié)注重產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，擁有自主產(chǎn)品，技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng) EMC商業(yè)模式創(chuàng)新戰(zhàn)略前瞻性“燈塔計劃” 融資有道 4.2 國外企業(yè)合資成立公司時間經(jīng)營狀況近幾年來，外資系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)逐步退出工程服務(wù)市場，轉(zhuǎn)變?yōu)榧兇獾南到y(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商或技術(shù)服務(wù)公司。但其在系統(tǒng)設(shè)備方面的優(yōu)勢依然顯著國內(nèi)智能建筑市場快速發(fā)展，一系列建筑、招標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和制度出臺國內(nèi)一些有相關(guān)專業(yè)背景的民營企業(yè)和研究院所迅速崛起，并逐步成為建筑智能化工程業(yè)務(wù)主體第一階段90年代初，以江森自控、霍尼韋爾、西門子為代表利用自身絕對優(yōu)勢系統(tǒng)設(shè)備

19、占據(jù)剛剛興起的國內(nèi)智能建筑市場第二階段第三階段咨詢類合資能源服務(wù)公司國外企業(yè)主導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)備市場注冊資金建立時間外方中方好瑞斯建筑節(jié)能咨詢有限公司2006 年底ECOFY 生態(tài)新能源公司（荷蘭）皇明太陽能集團(tuán)上海斯賓茨建筑節(jié)能技術(shù)有限公司500萬元貝禾城市規(guī)劃建筑設(shè)計顧問有限公司（美國）上海晉冠建設(shè)發(fā)展有限公司北京建筑技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司800萬元2007 年TNO Bedrijven B.V （荷蘭）北京建工集團(tuán)，北京市建筑工程研究院鋒尚建筑節(jié)能技術(shù)(北京)有限公司1 800萬美元2 007年 12月 01日渣打銀行（英國）鋒尚國際開發(fā)建設(shè)知名外資企業(yè)：西門子、霍尼韋爾、江森自控、施奈德、特靈，

20、等等4.3 中外企業(yè)優(yōu)劣勢對比國內(nèi)企業(yè)外資企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)追隨者，解決方案大多比較單一跨國企業(yè)往往擁有多個產(chǎn)品線能同時提供不同能源的各類解決方案，如：西門子樓宇科技集團(tuán)負(fù)責(zé)樓宇節(jié)能、西門子歐司朗集團(tuán)負(fù)責(zé)照明領(lǐng)域的節(jié)能市場競爭借助地緣優(yōu)勢，在承接節(jié)能工程占優(yōu)勢一些國內(nèi)能源供應(yīng)企業(yè)開始進(jìn)入節(jié)能服務(wù)行業(yè)，它們在能源供應(yīng)方面的壟斷優(yōu)勢將有助于其業(yè)務(wù)發(fā)展，而外資企業(yè)則很難與其競爭在高端產(chǎn)品領(lǐng)先，但在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域，無明顯優(yōu)勢未來建筑節(jié)能市場會不斷細(xì)化，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會逐步提高，對中國企業(yè)既是機(jī)會也是挑戰(zhàn)大 綱一、行業(yè)概況.4P二、行業(yè)環(huán)境.13P三、產(chǎn)品特性.19P四、企業(yè)狀況23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P六、前景與對策.35P5.1 面臨的機(jī)遇政府推動建筑節(jié)能 國際組織積極幫助中國開展建筑節(jié)能 建筑能耗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不斷出臺，逐步完善綠色建筑評價標(biāo)識體系為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，政府不斷出臺各項政策措施目前建設(shè)部正在研究建筑節(jié)能經(jīng)濟(jì)激勵政策 世界銀行/GEF（全球環(huán)境基金）中國節(jié)能促進(jìn)項目分兩期進(jìn)行，支持中國開展節(jié)能。全