商品房成交回暖移動通信基站產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大

1、 一、本周行業(yè)景氣度核心變化總覽1、 本周關(guān)注: 商品房成交回暖，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度邊際改善6 月以來，商品房成交市場回暖，十日均值呈明顯上升趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的繼續(xù)和各項(xiàng)房地產(chǎn)政策的落地，商品房成交市場行情出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，30 大中城市成交面積十日均值上升趨勢明顯。2022 年 6 月 20 日，30 大中城市商品房成交面積為 61.18 萬平方米，環(huán)比 5 月同期上升 41%，十日均值為 57.62 萬平方米，環(huán)比 5 月上升 73.6%。當(dāng)前商品房十日成交面積均值已達(dá)到 2022 年以來最高水平，且高于 2021 年同期 25.11%。二手房成交市場需求不減，成交面積創(chuàng)今年新高。隨著疫情的反復(fù)和

2、經(jīng)濟(jì)增長的壓力，2022 年二手房市場陷入低谷，13 大中城市二手房成交十日均值在 2 月 17 日到達(dá)最低點(diǎn) 0.17 萬平方米。2022 年 6 月以后，各項(xiàng)政策的出臺，金融環(huán)境的寬松以及民眾預(yù)期的增強(qiáng)使得二手房成交市場保持恢復(fù)態(tài)勢。截至 2022 年 6 月 21 日，13 大中城市二手房十日成交均值為 2.19 萬平方米，環(huán)比 2022 年 5 月同期增長 37.1%，且高于 2021 年同期 49.38%。圖 1：30 大中城市商品房成交市場回暖圖 2：13 大中城市二手房成交持續(xù)復(fù)蘇單位：萬30大中城市:商品房成交面積(十日均 13大中城市二手房成交十日均值90平方米8070605

3、0403020100 2017 202020182021201920222.52.01.51.00.52022-012022-022022-032022-042022-052022-060.001-0101-1601-3102-1503-0203-1704-0104-1605-0105-1605-3106-1506-3007-1507-3008-1408-2909-1309-2810-1310-2811-1211-27、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）房地產(chǎn)市場的持續(xù)回暖帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，上游的建材和下游的家電與家具景氣度上升明顯。建筑裝潢方面，企業(yè)玻璃庫存和玻璃開工

4、率同步提升。隨著各企業(yè)持續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)修復(fù)以及房地產(chǎn)市場的回暖，建筑裝潢行業(yè)生產(chǎn)意愿高漲。企業(yè)庫存方面，2022 年 6 月 17 日，企業(yè)玻璃庫存當(dāng)周值為 7884.40萬重箱，創(chuàng)下 2022 年以來新高，環(huán)比上月同期增長 7.93%，同比去年同期增長 272.68%；產(chǎn)能方面，浮法玻璃產(chǎn)能當(dāng)周值為 5185.50 萬噸/年，環(huán)比上月同期增長 1.14%，同比去年同期增長 0.65%；開工率方面，浮法玻璃開工率為 87.88%，環(huán)比上月同期增長 0.67%，同比去年同期減少 0.82%。企業(yè)庫存走高，但是企業(yè)生產(chǎn)意愿不減，說明建筑裝潢企業(yè)對于行業(yè)大勢保持樂觀，可以期待后續(xù)行情

5、。圖 3：產(chǎn)能和開工率保持上行態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)意愿較強(qiáng)圖 4：企業(yè)玻璃庫存持續(xù)走高浮法玻璃:產(chǎn)能(剔除僵尸產(chǎn)線):在產(chǎn):當(dāng)周值單位：萬噸/年單位：萬重箱企業(yè)庫存:玻璃:合計:當(dāng)周值5,3005,2505,2005,1505,1005,0505,0004,950浮法玻璃:開工率:當(dāng)周值：右單位：91.0090.0089.0088.0087.0086.0085.0084.009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0002021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-0

6、32022-042022-0502021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-05、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）家用電器方面，部分家電產(chǎn)品景氣度邊際改善。隨著房地產(chǎn)的回暖和各項(xiàng)消費(fèi)復(fù)蘇政策的推行，部分家電產(chǎn)品呈現(xiàn)邊際改善狀態(tài)，其中洗衣機(jī)的火熱程度最為明顯。2022 年 5 月數(shù)據(jù)，36 城市的洗衣機(jī)平均價格為 3152.10 元/臺，環(huán)比上月減少 16.04 元/臺，同比去年同期上升 37.54 元/臺，景氣度較高。從市場類型來看，國內(nèi)線上洗衣

7、機(jī)零售額同比增長 42.80，國內(nèi)線下洗衣機(jī)零售額同比下降 26.50，線上銷售火熱。當(dāng)前，各地疫情管控依舊嚴(yán)厲，線下市場銷售短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)，但是線上市場的火熱將拓寬家電企業(yè)銷路，幫助庫存去化和業(yè)績持續(xù)增長。圖 5：洗衣機(jī)價格持續(xù)上漲圖 6：家電線上銷售市場呈現(xiàn)高景氣36城市日用工業(yè)消費(fèi)品價格:洗衣機(jī):滾筒式(5kg)單位：元/臺3,2003,1003,0002,9002,8002,7002020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052,600國內(nèi)家電線上市場

8、:零售額:洗衣機(jī):同比100 國內(nèi)家電線下市場:零售額:洗衣機(jī):同比單8位0 ：6040200-202020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-40、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）家具方面，得益于房地產(chǎn)行業(yè)的回暖，生產(chǎn)和銷售指標(biāo)出現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2022 年5 月，生產(chǎn)方面，家具制造業(yè)PPI同比增長 2.00，總體上延續(xù)了 2021 年以來的趨勢；銷售方面，全國規(guī)模以上家居賣場銷售額 1230.92 億元，環(huán)比上月增長 21

9、.68，同比增長 24.86。房地產(chǎn)交易回暖，部分地區(qū)疫情管控措施開始放松，將為家具裝修市場提供巨大增長空間，未來景氣度有望繼續(xù)維持。圖 7：家具制造 PPI 持續(xù)走高圖 8：22 年以來規(guī)模以上家居賣場銷售額穩(wěn)定上升單位：2.52.01.51.00.50.0-0.52020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-1.0PPI:家具制造業(yè):當(dāng)月同比單位：億元1,6001,4001,2001,0008006002020-052020-072020-092020-

10、11400全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額:當(dāng)月值2021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）總結(jié)來看，房地產(chǎn)市場的回暖帶動了產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)景氣度的邊際改善。中國房地產(chǎn)市場在 2 月到達(dá)冰點(diǎn)，但隨著疫情管控成效的顯現(xiàn)和居民對未來預(yù)期的轉(zhuǎn)好，房市從 3 月開始發(fā)力，到 6 月為止，商品房和二手房交易市場出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。房地產(chǎn)的復(fù)蘇也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營，上游建材行業(yè)來看，雖然企業(yè)庫存玻璃處于兩年來的高位，但是相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能和開工率仍然不見下滑，說明建材行

11、業(yè)整體對未來發(fā)展形勢樂觀，未來可以期待行情繼續(xù)；家用電器方面，部分電器產(chǎn)品如洗衣機(jī)價格持續(xù)上漲，同時線上零售增長明顯，隨著后續(xù)疫情管控的放松，家電線下市場將會迎來更多機(jī)會，利好家用電器行業(yè)后續(xù)發(fā)展；家具方面，今年以來，家具產(chǎn)品的 PPI 持續(xù)走高，全國規(guī)模以上家具賣場銷售額同步增長，家具行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)意愿高漲，相關(guān)需求旺盛，家具行業(yè)高景氣維持的條件充分，建議保持關(guān)注。2、 行業(yè)景氣度核心變化總覽大類行業(yè)細(xì)分行業(yè)景氣變動：本期核心指標(biāo)變動情況趨勢總體上游資源品鋼材建筑鋼材成交量下行；鐵礦石、鋼坯價格下行，螺紋鋼價格下行；主要鋼材品種庫存上行，國內(nèi)港口鐵礦石庫存下行，唐山鋼坯庫存上行；唐山鋼廠高爐開

12、工率下行，唐山鋼廠產(chǎn)能利用率下行。煤炭動力煤貨結(jié)算價上行，焦煤、焦炭期貨結(jié)算價下行。秦皇島港動力煤報價持平，京唐港山西主焦煤庫提價上行；秦皇島港煤炭庫存上行、京唐港煉焦煤庫存上行，天津港焦炭庫存上行。有色本周工業(yè)金屬價格多數(shù)下跌，銅、鋁、鈷價格跌幅較大；庫存多數(shù)下跌，錫庫存漲幅較大。黃金、白銀現(xiàn)貨價格上漲。建材水泥價格方面，本周全國水泥價格指數(shù)下行，華北、西南、長江、華東、東北、中南、西南地區(qū)水泥價格指數(shù)下行，西北地區(qū)水泥價格指數(shù)上行；玻璃價格循環(huán)比下降?；rent 國際原油價格較大幅下行；無機(jī)化工品期貨價格漲跌互現(xiàn)；有機(jī)化工品期貨價格多數(shù)下跌，其中甲醇、辛醇、瀝青、PTA 跌幅較大。中游

13、制造電氣設(shè)備本周 DMC、三元材料、部分鈷產(chǎn)品價格下行，六氟磷酸鋰、正極材料、部分鋰材料、鈷粉價格保持不變；5 月太陽能電池產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大，較 2020 年同期有較大增幅；1-5 月太陽能電池產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大，較 2020 年同期有較大的漲幅。光伏本周光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)上行，電池片價格指數(shù)上行，組件、硅片、多晶硅價格指數(shù)與上周持平；本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價格上行，組件價格上行，硅片價格與上周保持一致。工程機(jī)械1-5 月包裝專用設(shè)備累計產(chǎn)量同比降幅擴(kuò)大；5 月金屬成形機(jī)床產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。交通運(yùn)輸本周 CCFI、BDI、BDTI 周環(huán)比上行，CCBFI 周環(huán)比下行。消費(fèi)服務(wù)農(nóng)林牧漁主產(chǎn)

14、區(qū)生鮮乳價格持平；本周仔豬、生豬價格上行，豬肉價格下行；自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤虧損縮小，外購仔豬的養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大。肉雞苗價格上行，雞肉價格下行。蔬菜價格指數(shù)下行，玉米期貨結(jié)算價下行，棉花期貨結(jié)算價下行。-電影票房電影票房收入、觀影人數(shù)下行，電影上映場次下行。電子4GB 1600MHz DRAM 存儲器、32GB NAND flash 存儲器、64GB NAND flash 存儲器價格周環(huán)比下跌；5-表 1：本周行業(yè)景氣度核心變化總覽信息技術(shù)月智能手機(jī)出貨量同比降幅縮窄；5 月 5G 手機(jī)出貨量占比上升，智能手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量下降。通信1-5 月光纜累計產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大；5 月移動通信基站產(chǎn)量、程控

15、交換機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大金融地產(chǎn)地產(chǎn)土地成交溢價率下行、商品房成交面積較大幅上行證券A 股換手率、日成交額下行。銀行貨幣市場凈投放與回籠持平，隔夜 SHIBOR 利率較上周上行；1 個月/6 個月理財產(chǎn)品收益率與上周持平；6 個月/3 年國債到期收益率較上周上行。公用事業(yè)燃?xì)馕覈烊粴獬鰪S價上行，英國天然氣期貨結(jié)算價上行。，（更新時間：20220622） 二、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)1、本周存儲器價格下跌4GB 1600MHz DRAM 存儲器、32GB NAND flash 存儲器、64GB NAND flash 存儲器價格周環(huán)比下跌。截至 6 月21 日，4GB 1600MHz DRAM 價格周

16、環(huán)比下行 1.06%至 2.33 美元；32GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.05%至 2.16美元；64GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.50%至 4.01 美元。圖 9：4GB 1600MHz DRAM 價格周環(huán)比下行 1.06%圖 10：64GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.50%：美元 現(xiàn)貨平均價:4Gb 1600MHz DRAM 現(xiàn)貨平均價:4Gb eTT DRAM單位：美元現(xiàn)貨平均價:NAND Flash:64Gb現(xiàn)貨平均價:NAND Flash:32Gb單位4.053.53.042.532.01.521.010.52018-072018-

17、112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-050.00DRAMexchange、（更新時間:20220621）DRAMexchange、（更新時間:20220621）2、5 月智能手機(jī)出貨量同比降幅明顯縮窄5 月智能手機(jī)出貨量同比降幅縮窄。5 月智能手機(jī)出貨量當(dāng)月值 2055.9 萬部，當(dāng)月

18、同比下行 9.1%，降幅較 4 月份收窄 25.3 個百分點(diǎn)；1-5 月份智能手機(jī)出貨量累計值為 10600 萬部，累計同比下行 27.0%，降幅較上月縮窄 3.4 個百分點(diǎn)。圖 11：5 月智能手機(jī)出貨量當(dāng)月同比下降 9.1%圖 12：1-5 月智能手機(jī)出貨量累計同比下降 27.0%單位:萬部出貨量:智能手機(jī):當(dāng)月同比:右500040003000200010002019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-050出貨量:智能手機(jī):當(dāng)月值單位:%20151050-

19、5-10-15-20單位：萬部出貨量:智能手機(jī):累計值出貨量:智能手機(jī):累計同比:右單位：%4000035000300002500020000150001000050002019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-030150100500-50-100、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）3、5 月 5G 手機(jī)出貨量占比上升，智能手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量環(huán)比下降5 月 5G 手機(jī)出貨量占比上升。5 月手機(jī)出貨量當(dāng)月值為 2080.5 萬部，較上月上升 15

20、.08%，其中 5G 手機(jī)出貨量為1773.9 萬部，占比 85.26%，出貨占比較上月上升 4.59 個百分點(diǎn)。5 月智能手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量環(huán)比下降。5 月份智能手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量為 19 款，較上月減少 17 款，較去年同期下降 9.52%。5 月份智能手機(jī)市場累計占有率為 98.2%，較上月擴(kuò)大 0.1 個百分點(diǎn)。圖 13：5 月 5G 手機(jī)出貨量占比 85.26%圖 14：5 月智能手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量較上月下降：百萬部出貨量:手機(jī):合計:當(dāng)月值出貨量:手機(jī):5G:當(dāng)月值5G手機(jī)出貨占比單位500040003000200010002020-110100%80%60%40%20%2022-

21、050%單位：款上市新機(jī)型數(shù)量:智能手機(jī):當(dāng)月同比:右6050403020102021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032020-072020-092020-112021-012021-030上市新機(jī)型數(shù)量:智能手機(jī)單位：%806040200-20-402021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-60、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）4、1-5 月光纜累計產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大1-5 月光纜累計產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大。1-5 月光纜累計產(chǎn)量為 134.

22、83 百萬芯千米，累計同比增長 10.4%，增幅較上月擴(kuò)大 2.2 個百分點(diǎn)，仍然維持較高增速。圖 15：1-5 月光纜累計產(chǎn)量同比增長 10.4%百萬芯千米累計產(chǎn)量:光纜產(chǎn)量:光纜:累計同比單位：%單位：350300250200150100502019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04050403020100-10-20-30-40，（更新時間:202206

23、17）5、5 月移動通信基站產(chǎn)量、程控交換機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大5 月份移動通信基站產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。5 月移動通信基站產(chǎn)量當(dāng)月值為73.8 萬信道，當(dāng)月同比上升22.0%（前值 21.6%）；2022 年 1-5 月，我國移動通信基站產(chǎn)量為 332.6 萬信道，累計同比上行 23.1%，增幅較前值收窄 2.8 個百分點(diǎn)。5 月份程控交換機(jī)產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。5 月份程控交換機(jī)產(chǎn)量當(dāng)月值為 167.2 萬線，同比上升 405.1%（前值115.0%）；1-5 月份累計產(chǎn)量為 600.0 萬線，累計同比上行 173.8%，增幅較上月大幅擴(kuò)大 120 個百分點(diǎn)。圖 16：5 月移動通信基

24、站設(shè)備當(dāng)月產(chǎn)量同比上升 22.0%圖 17：5 月份程控交換機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量同比上升 405.1%產(chǎn)量:移動通信基站設(shè)備:當(dāng)月值單位：萬信道:移動通信基站設(shè)備:當(dāng)月同比:右 產(chǎn)量160140120100806040202019-082019-102019-122020-042020-062020-082020-102020-122021-042021-062021-082021-102021-122022-040單位：%100500-50-100單位：萬線產(chǎn)量:程控交換機(jī):當(dāng)月同比:右200150100502019-082019-102019-122020-042020-062020-082020-

25、102020-122021-042021-062021-082021-102021-122022-040產(chǎn)量:程控交換機(jī):當(dāng)月值單位：%5004003002001000-100、（更新時間:20220617）wind、（更新時間:20220617） 三、中游制造業(yè)1、本周 DMC 、三元材料、部分鈷產(chǎn)品價格下行本周DMC、三元材料、部分鈷產(chǎn)品價格下行，六氟磷酸鋰、正極材料、部分鋰材料、鈷粉價格保持不變。在電解液方面，截至 6 月 22 日，電解液溶劑DMC 價格周環(huán)比下行 1.69%至 5800 元/噸；六氟磷酸鋰價格維持在 24.50 萬元/噸。在正極材料方面，截至 6 月 22 日，電解鎳

26、 Ni9996 現(xiàn)貨均價維持在 212100.0 元/噸；電解錳市場平均價格維持在 16700.0 元/噸。在鋰原材料方面，截至 6 月 22 日，氫氧化鋰價格維持在 467500 元/噸；電解液錳酸鋰價格維持在 6 萬元/噸；電解液磷酸鐵鋰價格維持在 7 萬元/噸；三元材料價格周環(huán)比下行 0.15%至 341.5 元/千克；鈷產(chǎn)品中，截至 6 月 22 日，鈷粉價格維持在 435 元/千克；氧化鈷價格周環(huán)比下行 1.72%至 285.0 元/千克；四氧化三鈷價格周環(huán)比下行 0.85%至 292.5 元/千克；電解鈷價格周環(huán)比下行 7.47%至 409000 元/噸。單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)

27、比(%)電解液碳酸二甲酯(DMC):石大勝華（出廠價）元/噸5800.00-1.697.41六氟磷酸鋰萬元/噸24.500.00-1.69正極材料電解鎳:Ni9996:華南（現(xiàn)貨平均價）元/噸212100.000.00-0.47電解錳:1#（平均價）元/噸16700.000.003.09鋰材料氫氧化鋰 56.5%:國產(chǎn)元/噸467500.000.000.00價格:電解液:錳酸鋰萬元/噸6.000.00-11.50價格:電解液:磷酸鐵鋰元/千克7.000.00-20.00三元材料：523萬元/噸341.50-0.15-100.00鈷產(chǎn)品鈷粉-200 目:國產(chǎn)元/千克435.000.00-25.0

28、0氧化鈷:72%:國產(chǎn)元/千克285.00-1.72-20.39四氧化三鈷:72%:國產(chǎn)元/千克292.50-0.85-20.41電解鈷:Co99.98:華南（現(xiàn)貨平均價）元/噸409000.00-7.47-15.50表 2：新能源汽車中上游產(chǎn)品價格，（更新時間：20220622）圖 18：本周電解液溶劑 DMC 價格周環(huán)比下行 1.69%圖 19：本周六氟磷酸鋰價格保持不變出廠價:碳酸二甲酯(DMC):石大勝華 元/噸單位：千元/噸181614121086422020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021

29、-072021-092021-112022-012022-032022-050單位：萬元/噸706050403020102019-042019-072019-102020-012020-042020-070價格:六氟磷酸鋰2020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-04、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）圖 20：本周電解錳價格周保持不變圖 21：本周氫氧化鋰價格保持不變單位：萬元/噸現(xiàn)貨平均價:電解鎳:Ni9996:華南單位：萬元/噸單位：萬元/噸現(xiàn)貨價:碳酸鋰(電池級):國內(nèi)單位：元/千克35長江有色市場:平均價

30、:電解錳:1#:右302520151052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-0505.0604.050403.0302.0201.0100.00價格:氫氧化鋰56.5%:國產(chǎn)2020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-06、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）圖 22：本周氧化鈷價格周環(huán)比下行 1

31、.72%圖 23：本周電解鈷價格周環(huán)比下行 7.47價格:四氧化三鈷:72%:國產(chǎn)800單位： 價格:鈷粉-200目:國產(chǎn)元/千克 價格:氧化鈷:72%:國產(chǎn)6004002002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-060單位：萬元/噸 現(xiàn)貨平均價:電解鈷:Co99.98:華南6757473727172020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-10202

32、1-122022-022022-042022-067 、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）2、光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)上行本周光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)上行，電池片價格指數(shù)上行，組件、硅片、多晶硅價格指數(shù)與上周持平。截至 6 月 20 日，光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)為 57.01，較上周上升 0.16%；組件價格指數(shù)為 39.07，與上周持平；電池片價格指數(shù)為 29.82，較上周上升 0.68%；硅片價格指數(shù)為 54.85，與上周持平；多晶硅價格指數(shù)為 165.33，與上周持平。圖 24：本周光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)上漲 0.16%210160110602018-042018-0620

33、18-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-0610，（更新時間：20220620）光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)(SPI) 光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)(SPI):硅片光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)(SPI):組件光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)(SPI):電池片光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)(SPI):多晶硅本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價格上行，組件價格上行，硅片價格

34、與上周保持一致。在硅料方面，截至 6 月 20 日，國產(chǎn)多晶硅料價格為 39.78 美元/千克，較上周上行 0.09%；進(jìn)口多晶硅料價格為 39.78 美元/千克，較上周上行 0.09%。在組件方面，截止 06 月 20 日，晶硅光伏組件的價格為 0.21 美元/瓦，較上周下行 0.47%；薄膜光伏組件的價格為 0.23美元/瓦，較上周下行 0.43%。在硅片方面，截止 6 月 20 日，多晶硅片價格為 0.31 美元/片，與上周持平。表 3：光伏行業(yè)產(chǎn)品價格硅料組件硅片現(xiàn)貨價:國產(chǎn)多晶硅料(一級料)現(xiàn)貨價:進(jìn)口多晶硅料現(xiàn)貨價(周平均價):晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(周平均價):薄膜光伏組件現(xiàn)貨價(周

35、平均價):多晶硅片(156mm156mm)單位美元/千克美元/千克美元/瓦 美元/瓦美元/片本周值39.7839.780.210.230.31周環(huán)比(%)0.090.09-0.47-0.430.00月環(huán)比(%)2.132.132.932.210.66，（更新時間：20220620）3、1-5 月太陽能電池產(chǎn)量累計同比增幅擴(kuò)大5 月太陽能電池產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大，較 2020 年同期有較大增幅。5 月份太陽能電池產(chǎn)量當(dāng)月值為 2534.8 萬千瓦，當(dāng)月同比增長 31.4%，增幅較 4 月擴(kuò)大了 10.6 個百分點(diǎn)，相比 2020 年同期增長 24.31%。1-5 月太陽能電池產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大，較

36、2020 年同期有較大的漲幅。1-5 月太陽能電池產(chǎn)量累計值11422.1 萬千瓦，累計同比增長 29.9%，增幅較 1-4 月擴(kuò)大了 2.4 個百分點(diǎn)，增幅較 2020 年同期增長 33.77%。圖 25：5 月太陽能電池產(chǎn)量同比增長 31.4%圖 26：1-5 月太陽能電池產(chǎn)量累計同比增長 29.9% 單位：產(chǎn)量:太陽能電池(光伏電池):當(dāng)月值單位：單位： 產(chǎn)量:太陽能電池(光伏電池):累計值萬千瓦300025002000150010005002016-032016-072016-112017-052017-092018-032018-072018-112019-052019-092020

37、-032020-072020-112021-052021-092022-030產(chǎn)量:太陽能電池(光伏電池):當(dāng)月同比706050403020100-10-20億千瓦2.521.510.50產(chǎn)量:太陽能電池(光伏電池):累計同比單位：1201008060402002016-102017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02(20)、（更新時間：20220617）、（更新時間：20220617）4、1-5 月包裝專用設(shè)備累

38、計產(chǎn)量同比降幅擴(kuò)大1-5 月包裝專用設(shè)備累計產(chǎn)量同比降幅擴(kuò)大。1-5 月包裝專用設(shè)備累計產(chǎn)量為 26.68 萬臺，同比減少 40.5%，降幅較1-4 月擴(kuò)大了 3.5 個百分點(diǎn)。圖 27：1-5 月包裝專用設(shè)備累計同比下行 40.5%單位：萬臺產(chǎn)量:包裝專用設(shè)備:累計值產(chǎn)量:包裝專用設(shè)備:單位：%累計同比80706050403020102018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-

39、062021-082021-102021-122022-022022-040200150100500-50-100，（更新時間:20220622）5、5 月金屬成形機(jī)床產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大5 月金屬成形機(jī)床產(chǎn)量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。5 月金屬成形機(jī)床當(dāng)月產(chǎn)量為 4.2 萬臺，同比上行 110.0%，增幅較上月擴(kuò)大 51.7 個百分點(diǎn)。圖 28：5 月金屬成形機(jī)床當(dāng)月產(chǎn)量同比上行 110.0%單位：萬臺4035302520151052017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042

40、020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-040產(chǎn)量:金屬成形機(jī)床:累計值產(chǎn)量:金屬成形機(jī)床:累計同比單位：6050403020100-10-20-30-40，（更新時間:20220622）6、CCFI、BDI、BDTI 周環(huán)比上行，CCBFI 周環(huán)比下行本周中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù) CCFI 周環(huán)比上行，中國沿海散貨運(yùn)價綜合指數(shù) CCBFI 周環(huán)比下行。在國內(nèi)航運(yùn)方面，截至 6 月 17 日，中國出口集裝箱運(yùn)價綜合指數(shù) CCFI 周環(huán)比上行 0.71%至 3253.5 點(diǎn)；中國沿海散貨運(yùn)價綜合指數(shù) CCBFI 周環(huán)比下行 0.05

41、%至 1052.09 點(diǎn)。本周波羅的海干散貨指數(shù) BDI、原油運(yùn)輸指數(shù) BDTI 周環(huán)比上行。在國際 航運(yùn)方面，截至 6 月 21 日，波羅的海干散貨指數(shù) BDI 為 2484.0 點(diǎn)，較上周上行 8.76%；原油運(yùn)輸指數(shù) BDTI 為1207.0 點(diǎn)，較上周上行 5.23%。圖 29：CCFI 周環(huán)比上行 0.71%圖 30：BDTI 周環(huán)比上行 5.23%波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)原油運(yùn)輸指數(shù)(BDTI):右單位：1998年1月1日=1000單位：2000年1月=100040003500300025002000150010005002018-012018-042018-072018-10

42、2019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-0401900CCBFI:綜合指數(shù):右CCFI:綜合指數(shù) 17001500130011009007005006000400020002015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-0102000150010005000、（更新時間：20220617）、（更新時間：

43、20220621）四、消費(fèi)需求景氣觀察1、主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格持平主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格與上周持平。截至 6 月 21 日，主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格報 4.14 元/公斤，與上周持平，較去年同期下降3.72%。圖 31：主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格與上周持平單位:元/公斤單5.0 平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū)平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū):同比：右4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0位:%25201510502019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-0

44、52021-072021-092021-112022-012022-032022-05-5，（更新時間：20220621）2、 豬肉價格下行，蔬菜價格指數(shù)下行本周仔豬、生豬價格上行，豬肉價格下行。截止 6 月 16 日，仔豬平均價 41.73 元/千克，周環(huán)比上行 5.62%；生豬平均價 15.90 元/千克，周環(huán)比上行 0.13%；豬肉平均價 21.95 元/千克，周環(huán)比下行 2.18%。在生豬養(yǎng)殖利潤方面，本周自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損縮小，外購仔豬養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大。截至 6 月 17 日，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為-119.45 元/頭，較上周上行 37.18 元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為 85.38

45、元/頭，較上周上行 38.14 元/頭。在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價格上行，雞肉價格下行。截至 6 月 17 日，主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價格為 2.79 元/羽，周環(huán)比上行 8.98%；截至 6 月 17 日，36 個城市平均雞肉零售價格為 12.75 元/500 克，周環(huán)比下行 0.31%。蔬菜價格指數(shù)周環(huán)比下行，棉花期貨結(jié)算價下行，玉米期貨結(jié)算價下行。截至 6 月 21 日，中國壽光蔬菜價格指數(shù)為92.57，周環(huán)比下行 2.14%；截至 6 月 22 日，棉花期貨結(jié)算價格為 113.85 美分/磅，周環(huán)比下行 5.64%；玉米期貨結(jié)算價格為 701.50 美分/蒲式耳，周環(huán)比下行 8.69%。圖 3

46、2：仔豬批發(fā)平均價周環(huán)比上行 5.62%圖 33：自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損較上周縮小 37.18 元/頭位:元/千克 22個省市:平均價:生豬22個省市:豬糧比價:右單5025402030152010單位:元/頭 養(yǎng)殖利潤:自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤:外購仔豬350025001500500105-5002019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-0

47、42021-072021-102022-012022-0400-1500、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 34：主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價格周環(huán)比上行 8.98%圖 35：36 個城市雞肉平均零售價周環(huán)比下行 0.31%位:元/千克主產(chǎn)區(qū)平均價:肉雞苗主產(chǎn)區(qū)平均價:肉雞苗:環(huán)比:右單位16單位:元/500克 36個城市平均零售價:雞肉14121086單1:5%051004503021-502020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042018-122019-03

48、2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-060-100、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 36：中國壽光蔬菜價格指數(shù)周環(huán)比下行 2.14%圖 37：棉花期貨結(jié)算價周環(huán)比下行 5.64%250單位:美分/蒲式耳單位:美分/磅 中國壽光蔬菜價格指數(shù):總指數(shù)900期貨結(jié)算價(活躍合約):CBOT玉米170200150100500800700600500400300期貨結(jié)算價(活躍合約):NYBOT 2號棉花:右 1501301109

49、0702020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04502020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）3、電影票房收入下行本周電影票房收入、觀影人數(shù)下行，電影上映場次下行。截至 6 月 21 日，本周電影票房收入 3.82 億元，周環(huán)比下行 18.36%；觀影人數(shù) 1082 萬人，周環(huán)比下行

50、 16.90%；電影上映 195.64 萬場，周環(huán)比下行 0.11%。圖 38：本周電影票房收入 3.82 億元，周環(huán)比下行 18.36%單位：億元60電影票房收入50403020102020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-060，（更新時間：20220622）五、資源品高頻跟蹤

51、1、鋼材成交量下行，鐵礦石價格下行建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。6 月 21 日主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量為 18.86 萬噸；從過去十日移動均值情況來看，主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量十日均值為 14.31 萬噸，周環(huán)比下行 10.14%。圖 39：主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量(十日平均)周環(huán)比下行 10.14%單位：萬噸 3025主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量（十日平均）2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2015105 01-1201-2102-2203-0303-1403-2304-0104-1304-2205-0505-1305-2406

52、-0206-1406-2307-0207-1307-2208-0208-1108-2008-3109-0909-1809-2910-1410-2511-0311-1211-2312-0212-1312-2212-310 Mysteel，（更新時間：20220622）本周鐵礦石、鋼坯價格下行，螺紋鋼價格下行；主要鋼材品種庫存上行，國內(nèi)港口鐵礦石庫存下行，唐山鋼坯庫存上行；唐山鋼廠高爐開工率下行，唐山鋼廠產(chǎn)能利用率下行。產(chǎn)量方面，截至 6 月 10 日，重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為228.86 萬噸/天，旬環(huán)比下行 1.32%，全國粗鋼預(yù)估日均產(chǎn)量為 313.18 萬噸/天，旬環(huán)比下行 1.06%。截至

53、 6 月 21日，螺紋鋼價格為 4333.00 元/噸，周環(huán)比下行 8.59%；截至 6 月 21 日，鋼坯價格 3941.00 元/噸，周環(huán)比下行10.43%；截至 6 月 21 日，鐵礦石價格指數(shù)為 426.99，周環(huán)比下行 12.79%。庫存方面，截至 6 月 17 日，國內(nèi)港口鐵礦石庫存量為 12667.00 萬噸，周環(huán)比下行 1.40%；截至 6 月 16 日，唐山鋼坯庫存量為 79.37 萬噸，周環(huán)比上行23.92%；截至 6 月 17 日，主要鋼材品種庫存周環(huán)比上行 1.64%至 1572.55 萬噸。產(chǎn)能方面，截止 6 月 17 日，唐山鋼廠高爐開工率 59.52%，較上周下行

54、 0.8 個百分點(diǎn)；唐山鋼廠產(chǎn)能利用率 77.00%，較上周下行 0.11 個百分點(diǎn)。單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)年同比（%）價格鋼坯元/噸3941.00-10.43-14.27-20.27螺紋鋼元/噸4333.00-8.59-10.64-14.28鐵礦石價格指數(shù)426.99-12.79-10.39-44.63庫存主要鋼材品種萬噸1572.551.643.128.80鐵礦石（國內(nèi)港口）萬噸12667.00-1.40-6.594.02鋼坯（唐山）萬噸79.3723.92131.94211.50產(chǎn)能高爐開工率（唐山鋼廠）%59.52-0.802.389.52產(chǎn)能利用率（唐山鋼廠）%77.00

55、-0.112.6615.37表 4：鋼材價格和庫存，（更新時間：20220622）圖 40：主要鋼材品種庫存量周環(huán)比上行 1.64%圖 41：鐵礦石價格指數(shù)周環(huán)比下行 12.79%單位：萬噸2016202020172021201820222019290024001900140090012-2401-2402-2403-244001994年4月90=01008007006005004003002018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-

56、112022-022022-05200中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-24、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 42：唐山鋼坯庫存量周環(huán)比上行 23.92%圖 43：唐山鋼廠產(chǎn)能利用率較上周下行 0.11 個百分點(diǎn)庫存:鋼坯:唐山:合計:同比:右 140單位：萬噸 庫存:鋼坯:唐山:合計120100806040202016-122017-042017-082017-122018-042018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-08

57、2020-122021-042021-082021-122022-040單位：%4.03.02.01.00.0-1.0-2.0單位：% 唐山鋼廠:高爐開工率唐山鋼廠:產(chǎn)能利用率100806040202017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-040、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）2、 動力煤期貨價格下降，焦煤、焦炭期貨價下行價格方面，

58、秦皇島港動力煤報價與上周持平、京唐港山西主焦煤庫提價上行；動力煤期貨結(jié)算價上行，焦炭、焦煤期貨結(jié)算價下行。截至 6 月 20 日，秦皇島港動力煤報價 1205.00 元/噸，與上周持平；截至 6 月 21 日，京唐港山西主焦煤庫提價 3300.00 元/噸，周環(huán)比上行 3.13%。截至 6 月 22 日，焦炭期貨結(jié)算價收于 2969.50 元/噸，周環(huán)比下行 15.59%；焦煤期貨結(jié)算價收于 2337.00 元/噸，周環(huán)比下行 15.97%；動力煤期貨結(jié)算價 855.80 元/噸，周環(huán)比上行 1.25%。截至 6 月 19 日，六大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量 77.92 萬噸，周環(huán)比上行 2.61%。

59、庫存方面，本周秦皇島港煤炭、京唐港煉焦煤、天津港焦炭庫存均上行。截至 6 月 22 日，秦皇島港煤炭庫存報530.00 萬噸，周環(huán)比上行 6.00%；截至 6 月 17 日，京唐港煉焦煤庫存報 88.80 萬噸，周環(huán)比上行 13.85%；天津港單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)價格秦皇島港動力煤報價元/噸1205.000.000.00京唐港山西主焦煤庫提價元/噸3300.003.138.20動力煤期貨結(jié)算價元/噸855.801.25-2.99焦炭庫存報 36.00 萬噸，周環(huán)比上行 5.88%。表 5：煤炭價格和庫存焦煤期貨結(jié)算價元/噸2337.00-15.97-9.17焦炭期貨結(jié)算價元/噸2

60、969.50-15.59-11.74庫存煤炭庫存：秦皇島港萬噸530.006.0019.10煉焦煤庫存：京唐港萬噸88.8013.8518.40焦炭庫存：天津港萬噸36.005.8816.13，（更新時間：20220622）圖 44：京唐港山西主焦煤庫提價周環(huán)比上行 3.13%圖 45：焦炭期貨價格周環(huán)比下行 15.59%單位：元/噸單位：元/噸單位：元/噸單位：元/噸動力煤：秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)2000 京唐港山西主焦煤庫提價:右150010005002014-062014-102015-022015-062015-102016-022016-062016-102017-02201