用友TurboCRM基本功能介紹__前后臺ppt課件

1、用友TurboCRM功能引見用友軟件股份CRM事業(yè)部 2021年 4月 20日用友TurboCRM系統(tǒng)組成CRM： 概念簡介KEY： 系統(tǒng)設(shè)置CRM： 系統(tǒng)運(yùn)用什么是CRM？-CRM的衍生與開展銷售自動化SFA管理銷售業(yè)務(wù)管理銷售人員業(yè)績考核管理銷售人員業(yè)務(wù)活動呼叫中心CC改善客戶效力流程提高效力呼應(yīng)速度提高效力任務(wù)效率提高客戶稱心度協(xié)同化、規(guī)范化、 規(guī)模化客戶關(guān)系管理CRM處理企業(yè)前后臺業(yè)務(wù)的整合構(gòu)建挪動辦公和協(xié)同任務(wù)平臺滿足客戶個性化的需求提高客戶忠實(shí)度和保有率市場、銷售、效力與客戶互動商業(yè)智能BI運(yùn)用全面提升企業(yè)競爭力20世紀(jì)90年代 關(guān)于CRM 全球性產(chǎn)品過剩及產(chǎn)品同質(zhì)化，使企業(yè)開展的

2、主導(dǎo)要素從產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)向客戶需求，客戶成為企業(yè)的中心資源。 客戶關(guān)系是指圍繞客戶生命周期發(fā)生、開展的信息歸集。 客戶關(guān)系管理的中心是客戶價值管理，它將客戶價值分為既成價值、潛在價值和模型價值，經(jīng)過“一對一營銷原那么，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠實(shí)度和保有率，實(shí)現(xiàn)客戶價值繼續(xù)奉獻(xiàn)，從而全面提升企業(yè)盈利才干。By 用友TurboCRM 2000什么是CRM？-CRM定義CRM的中心價值建立以客戶為中心的企業(yè)CRM中心價值客戶價值提升建立客戶價值金字塔堅持VIP客戶的價值奉獻(xiàn)推進(jìn)客戶向VIP轉(zhuǎn)移客戶獲取誰是我們的客戶我們的客戶有何特征我們的客戶需求什么我們的交付方式是什么客戶保有建立企業(yè)化

3、的客戶資源繼續(xù)的客戶關(guān)系維護(hù)提高客戶稱心度延伸客戶生命周期樹立以客戶為中心的先進(jìn)運(yùn)營理念CRM中心價值建立以客戶為中心的精細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)那么基于客戶特征規(guī)劃市場戰(zhàn)略基于客戶需求組織適宜產(chǎn)品基于客戶類別設(shè)計銷售方式基于客戶情況提供有效效力“一對一營銷CRM中心價值建立以客戶為中心的精細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)那么完好客戶生命周期管線管理精細(xì)營銷CRM中心價值客戶忠實(shí)度客戶利潤客戶潛力客戶影響力構(gòu)建以客戶為中心的量化評價體系CRM中心價值固化業(yè)務(wù)規(guī)那么建立量化管理才干支持信息共享實(shí)現(xiàn)才干復(fù)制建立以客戶為中心的共享信息平臺CRM中心價值全面提升企業(yè)競爭力！CRMCRM中心價值用友TurboCRM主要功能全球領(lǐng)先的客戶運(yùn)營管

4、理平臺CRM與ERP是區(qū)別CRM與ERP產(chǎn)生背景CRM：消費(fèi)才干過剩，企業(yè)關(guān)注如何吸引更多的客戶、如何提高老客戶的稱心度和忠實(shí)度，提高市場占有率。ERP：消費(fèi)才干缺乏，企業(yè)需求整合內(nèi)部資源，提高效率、降低本錢，消費(fèi)更多產(chǎn)品。 運(yùn)用人員CRM：市場、銷售、效力部門。ERP：制造、財務(wù)、物流、人力資源部門。管理對象CRM：客戶、協(xié)作同伴、競爭對手、市場、商機(jī)、效力、員工等。ERP：資金流、物流、人力資源等企業(yè)內(nèi)部資源。系統(tǒng)價值CRM：對外添加收入、提高占有。ERP：對內(nèi)提高效率、降低本錢。在用友 All-in-One 體系無縫整合。組織架構(gòu)員工與角色客戶化平臺KEY企業(yè)的組織架構(gòu)是由部門及部門間的

5、關(guān)系決議的部門由什么決議部門關(guān)系由什么決議？區(qū)域業(yè)務(wù)區(qū)域關(guān)系業(yè)務(wù)關(guān)系業(yè)務(wù)構(gòu)造區(qū)域構(gòu)造業(yè)務(wù)構(gòu)造CRMU8UFIDA北京分公司銷售實(shí)施上海分公司業(yè)務(wù)構(gòu)造區(qū)域構(gòu)造業(yè)務(wù)構(gòu)造CRMUFIDA北京分公司銷售實(shí)施上海分公司組織架構(gòu)員工與角色客戶化平臺KEY角色 角色是某些功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限集合的載體； 角色可以自在定義； 角色需求依托員工表達(dá)集合在角色中的權(quán)限員工員工必需存在于獨(dú)一的部門中用友TurboCRM系統(tǒng)中員工數(shù)可以不受限制，但可登錄的員工數(shù)不可超越答應(yīng)證中的并發(fā)數(shù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限分五類：擔(dān)任員工 、相關(guān)員工、擔(dān)任部門、相關(guān)部門、全部功能權(quán)限分三類：無、查看、操作員工的權(quán)限由分配的角色及員工所在的部門決

6、議員工權(quán)限可在角色的根底上進(jìn)展微調(diào)微調(diào)后假設(shè)調(diào)整其對應(yīng)的角色，員工的權(quán)限為調(diào)整后角色的權(quán)限多對多角色、員工、權(quán)限管理組織架構(gòu)員工與角色客戶化平臺KEY客戶化平臺 系統(tǒng)提供強(qiáng)大的客戶化平臺，為客戶進(jìn)展系統(tǒng)運(yùn)用的拓展提供根底。同時，自定義的音訊機(jī)制，使得內(nèi)部信息的交互提示變得更加人性化，更加貼近客戶的實(shí)踐需求。 自定義字段 自定義對象 對象字段映射 自定義按鈕/鏈接 自定義菜單 自定義音訊機(jī)制 自定義業(yè)務(wù)邏輯 快速新增設(shè)置 查重和全文檢索設(shè)置 審批流定義客戶化平臺對象包括自定義對象自定義屬性自定義提示字段映射援用(兩個對象的關(guān)聯(lián))其他類型屬性事件提示時間提示自定義按鈕/鏈接/菜單對象映射屬性映射超

7、鏈接編寫代碼實(shí)現(xiàn)其他功能自定義業(yè)務(wù)邏輯事件業(yè)務(wù)邏輯時間業(yè)務(wù)邏輯自定義對象例如：某保險公司車險業(yè)務(wù)，需求記錄客戶的愛車信息，而每個客戶的愛車數(shù)量是不等的，這時需求經(jīng)過自定義對象建立“車輛信息進(jìn)展客戶愛車信息的管理。什么是對象？對象就是某類信息的集合體。例如：客戶、聯(lián)絡(luò)人、訂單等。經(jīng)過字段援用將兩對象進(jìn)展關(guān)聯(lián)自定義屬性屬性類型系統(tǒng)提供的屬性設(shè)置包括多種數(shù)據(jù)類型及顯示方式，支持針對列表選擇型屬性定義備選內(nèi)容。同時，系統(tǒng)還支持設(shè)定相關(guān)屬性能否為系統(tǒng)級必需填寫項，以及能否是字段級權(quán)限控制項、能否審計字段、能否獨(dú)一值數(shù)據(jù)等特殊設(shè)置。自定義屬性屬性設(shè)置自定義屬性設(shè)置闡明：字段名：以字母開頭，只能包含字母和數(shù)

8、字必填項字段標(biāo)簽：系統(tǒng)界面顯示信息長度：信息長度限制默許值:新增時帶出默許值必填：該屬性能否為必填項審計字段：系統(tǒng)會記錄該屬性的變卦信息批量更新：可以批量修正對象中該屬性數(shù)值取值獨(dú)一：對象中該屬性值不可反復(fù)大小寫敏感：區(qū)分大小寫字段級控制：該屬性由指定角色可編輯自定義屬性援用該屬性可以援用指定對象，將兩個對象進(jìn)展關(guān)聯(lián)，并帶入被援用對象的其他信息。自定義屬性字段級控制針對有特殊意義的屬性字段，系統(tǒng)支持針對單一字段的操作權(quán)限控制，即字段級控制。協(xié)助客戶實(shí)如今多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)間進(jìn)展信息傳送共享的過程中保證數(shù)據(jù)的完好性及權(quán)限的嚴(yán)密性。自定義音訊機(jī)制音訊機(jī)制分兩類：事件提示、定時提示事件提示：對象變卦時提示定

9、時提示：指定時間提示提示人員：對象映射指定需求映射的兩個對象指定兩個對象中映射的屬性在對象映射設(shè)置完成后，在源對象下新增目的對象時，系統(tǒng)會將源對象屬性值自動帶入目的對象屬性中。自定義菜單、自定義按鈕/鏈接自定義菜單可以添加菜單項，并為其添加鏈接、PHP代碼、JS Code；調(diào)整菜單顯示順序；自定義按鈕/鏈接可以為按鈕/鏈接添加鏈接、PHP代碼、JS Code及其他功能，例如：添加擔(dān)任員工、相關(guān)員工對象信息的建立、維護(hù)對象依托分類實(shí)體化；屬性、顯示界面、階段、流程、動作等信息為分類分支；全文檢索全文檢索可全文檢索的信息索引的建立索引內(nèi)容的顯示新建數(shù)據(jù)查重 用友TurboCRM系統(tǒng)提供了信息檢索功

10、能，便于根據(jù)關(guān)鍵字查詢信息。 全文檢索功能模塊：全文檢索的內(nèi)容 全文檢索內(nèi)容包括： 1、客戶； 2、聯(lián)絡(luò)人； 3、線索全文檢索的建立全文索引的建立： 1、系統(tǒng)中錄入客戶、聯(lián)絡(luò)人、線索信息時系統(tǒng)自動生成索引； 2、批量導(dǎo)入的客戶客戶、聯(lián)絡(luò)人、線索信息時需求手動生成索引全文檢索的顯示顯示稱號、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間按照快速查看字段設(shè)置顯示新建數(shù)據(jù)查重 查重功能設(shè)置 保管新增客戶時，如數(shù)據(jù)的部分重合系統(tǒng)即發(fā)出提示快速新增 用友TurboCRM系統(tǒng)提供了快速、便利的信息新增方式快速新增 快速新增要求員工錄入必要的信息即可?？焖傩略鼋缑婵焖傩略鲋付ǜ鲗ο笮略鰯?shù)據(jù)時必要的屬性設(shè)置快速新增對象能否顯示快速新增用友

11、TurboCRM CRM界面CRM界面用友TurboCRM -CRM模塊線索：線索列表、收藏夾、回收站客戶：客戶列表、批量分配部門、批量分配員工、無擔(dān)任員工客戶分配、生命周期管理、初始賬務(wù)、帳戶明細(xì)、信譽(yù)管理、資產(chǎn)、收藏夾、回收站聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)絡(luò)人列表、聯(lián)絡(luò)人分配、收藏夾、回收站市場管理：營銷活動列表、市場行動、網(wǎng)站營銷、搜索營銷、競爭管理、收藏夾、回收站行動：列表規(guī)劃、過濾條件、行動費(fèi)用編輯頁面規(guī)劃、動作權(quán)限分配、普通行動、會議行動、郵件行動、短信行動、行動、費(fèi)用工程列表、費(fèi)用審核銷售管理：時機(jī)列表、時機(jī)明細(xì)列表、銷售時機(jī)分配、銷售時機(jī)評論、銷售時機(jī)階段查詢、銷售行動、銷售進(jìn)度控制、銷售 費(fèi)用控

12、制、階段費(fèi)用控制、銷售預(yù)測、銷售方案列表、銷售分析列表、報價單、報價單明細(xì)、收藏夾、回收站銷售時機(jī)：類型設(shè)置、列表規(guī)劃、過濾條件、相關(guān)對象、模板管理、時機(jī)明細(xì)編輯頁面規(guī)劃、銷售時機(jī)階段、階段相關(guān)對象、業(yè)務(wù)角色訂單：訂單列表、訂單明細(xì)列表、預(yù)收、收款、交付、訂單行動、發(fā)票、發(fā)票明細(xì)、收藏夾、回收站效力：效力懇求、效力方案、效力工單、效力隊列、效力行動、收藏夾、回收站資源中心：知識、資源、內(nèi)部交流、在線用戶、通訊錄、員工信息列表、部門信息列表、任務(wù)移交、其他行動、費(fèi)用審核、費(fèi)用方案列表、費(fèi)用分析列表、產(chǎn)品、價錢表、價錢表閱讀、收藏夾、回收站客戶調(diào)查：問卷列表、調(diào)查答卷列表、收藏夾、回收站報表分析：

13、報表、儀表板列表、任務(wù)報告、收藏夾、回收站用友TurboCRM 桌面KEY切換、版本查看、言語切換、界面顏色、字體大小桌面、個人設(shè)置、電子郵件、手機(jī)短信、登出快速新增、最近查看、日程、提示、自定義桌面項收藏夾、自定義查詢、儀表盤用友TurboCRM 桌面設(shè)置快速新增設(shè)置、最近查看設(shè)置、日程設(shè)置、提示設(shè)置、自定義項設(shè)置。可調(diào)整顯示行數(shù)和陳列順序。用友TurboCRM-線索列表新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、線索轉(zhuǎn)化、批量創(chuàng)建行動郵件、短信、普通行動、會議行動、行動定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-更改類型線索、客戶、

14、聯(lián)絡(luò)人可以更改類型，更改類型按鈕在查看頁面用友TurboCRM-客戶列表新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、批量創(chuàng)建行動郵件、短信、普通行動、會議行動、行動定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-客戶合并客戶合并功能按鈕在客戶的查看頁面為客戶批量分配擔(dān)任/相關(guān)部門用友TurboCRM-客戶批量分配部門用友TurboCRM-客戶新增的相關(guān)對象V6.0第三期版本中，在客戶下新增了競爭訂單、競爭對手、相關(guān)客戶、效力工單、市場活動相關(guān)對象“客戶影響關(guān)系保管的是其他客戶與當(dāng)前客戶的影響力關(guān)系，可以指定影響和被影響的客戶，影響類型和影響

15、強(qiáng)度，并提供圖形顯示用友TurboCRM-客戶影響關(guān)系用友TurboCRM-客戶批量分配員工批量分配員工步驟與分配部門一樣用友TurboCRM-無擔(dān)任員工客戶分配參考V5.1的功能，即對于當(dāng)前沒有任何擔(dān)任員工的客戶信息，可以搶過來分配給本人，同時，把本人的所在部門，當(dāng)做客戶的擔(dān)任部門6.0的客戶生命周期定義同V51，運(yùn)用Flash繪圖方式，且支持穿透查看用友TurboCRM-客戶生命周期用友TurboCRM-初始賬務(wù)初始賬務(wù)的運(yùn)用與V5.1一樣，直接在頁面上輸入后點(diǎn)擊保管即可用友TurboCRM-賬務(wù)明細(xì)列表方式查看訂單/預(yù)收/銷售收款的明細(xì)信息用友TurboCRM-信譽(yù)管理設(shè)置客戶的信譽(yù)額度

16、和期限，直接在頁面上輸入后點(diǎn)擊保管即可用友TurboCRM-資產(chǎn)資產(chǎn)是V6.0參與的一種新的對象類型，概念了解類似于產(chǎn)品，是客戶曾經(jīng)購買的產(chǎn)品用友TurboCRM-聯(lián)絡(luò)人列表新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、批量創(chuàng)建行動郵件、短信、普通行動、會議行動、行動定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-聯(lián)絡(luò)人影響關(guān)系聯(lián)絡(luò)人的影響關(guān)系運(yùn)用方法與客戶影響關(guān)系一樣用友TurboCRM-市場活動列表新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM

17、-網(wǎng)站營銷列表網(wǎng)站營銷可以創(chuàng)建用于在線填寫的表單，搜集線索和填寫調(diào)查詢卷功能用友TurboCRM6.0-網(wǎng)站營銷運(yùn)用用友TurboCRM-搜索營銷用友TurboCRM-銷售時機(jī)新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-銷售時機(jī)拆清楚細(xì)在時機(jī)明細(xì)列表中可以查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息用友TurboCRM-銷售時機(jī)分配銷售時機(jī)的分配與客戶的分配方式一樣用友TurboCRM-銷售時機(jī)評論銷售時機(jī)評論列表可以查看一切銷售時機(jī)下的評論信息用友TurboCRM-銷售時機(jī)階段查詢查詢處于各階段中的銷售時機(jī)用友Tur

18、boCRM-銷售進(jìn)度控制顯示對應(yīng)的銷售時機(jī)所處形狀，圖形含義有鼠標(biāo)提示用友TurboCRM-階段費(fèi)用控制查詢銷售時機(jī)各階段下的費(fèi)用信息用友TurboCRM-銷售預(yù)測用友TurboCRM-銷售方案銷售方案是銷售分析的數(shù)據(jù)根據(jù)，與銷售分析配套運(yùn)用用友TurboCRM-銷售分析銷售分析是根據(jù)銷售方案中的設(shè)定與實(shí)踐發(fā)生的數(shù)值進(jìn)展對比新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-報價單用友TurboCRM-報價明細(xì)在報價明細(xì)列表中可以查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息用友TurboCRM-訂單新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、

19、參與收藏夾、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、開發(fā)票定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-訂單明細(xì)在訂單明細(xì)列表中可以查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、批量更新、批量刪除、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-預(yù)收用友TurboCRM-收款新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、批量更新、批量刪除、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-交付新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、批量更新、批量刪除、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-發(fā)票新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、統(tǒng)計分

20、析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-發(fā)票明細(xì)在發(fā)票明細(xì)列表中可以查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息用友TurboCRM-效力懇求新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、批量生成工單、批量分配一切者、批量收回一切者定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、統(tǒng)計分析、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、批量生效果勞方案、批量生成工單、批量分配一切者、批量收回一切者定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-效力方案新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、統(tǒng)計分析

21、、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-效力方案列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-效力隊列新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-知識新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、日程定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計、快速查詢用友TurboCRM-資源對象新建、列表查詢、列表規(guī)劃調(diào)整、參與收藏、批量更新、批量刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計用友TurboCRM-內(nèi)部交流列表查詢、打印定制查詢、高級查詢、統(tǒng)計用友TurboCRM-在線用戶打印定制查詢、高級