建筑智能化行業(yè)及主要上市公司競爭分析范文

1、.wd.wdPAGE13 / NUMPAGES13.wd建筑智能化行業(yè)及主要上市公司競爭分析一、行業(yè)開展現(xiàn)狀及市場容量 1、行業(yè)開展現(xiàn)狀 隨著經(jīng)濟(jì)社會的開展，人們對工作和生活環(huán)境的要求逐漸提高，更加注重便捷性、安全性以及節(jié)能環(huán)保。而信息技術(shù)的快速開展為建筑智能化提供了技術(shù)保障，因此智能建筑得到了快速開展。智能建筑應(yīng)用了應(yīng)用現(xiàn)代通信技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息處理技術(shù)、圖像顯示技術(shù)和自動控制技術(shù)等信息技術(shù)，將信息技術(shù)和建筑藝術(shù)融合在一起，使建筑物在滿足住戶對于信息化需求的同時，變得更加舒適、便利和安全。 最初的建筑智能化技術(shù)主要應(yīng)用于酒店及商務(wù)樓，其后逐漸拓展到政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、學(xué)校、體育館，智

2、能化應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)廣泛化，并且智能化功能也趨向多元化。經(jīng)過多年的開展，我國已經(jīng)形成了一批具備一定規(guī)模實力的集設(shè)計、施工、維護(hù)于一體的建筑智能化系統(tǒng)供給商。 2、市場容量 建筑智能化的下游為建筑業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)，建筑智能化行業(yè)的開展與下游行業(yè)密切相關(guān)。過去十年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值從2005年的3.46萬億元上升到2015年的17.67萬億元，增長速度較快?！笆迤陂g智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。我國智能化樓宇建筑工程投資比重大致為：建筑土建工程40%左右，機(jī)電安裝工程25%左右，裝修裝飾工程30%左右，建筑智能化工程業(yè)務(wù)約占智能建筑總投資的5%-10%。據(jù)此計算，2015年建筑智能化的市場規(guī)

3、模約為2,650.70億元至5,301.40億元。建筑智能化的市場需求可以分為兩局部：一是新建建筑的智能化應(yīng)用;二是存量建筑的智能化改造。 建筑智能行業(yè)的市場空間廣闊，但是集中度較低，由于缺乏權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們根據(jù)從事建筑智能業(yè)務(wù)的上市公司的規(guī)模進(jìn)展推算，預(yù)計整個行業(yè)排名前十的企業(yè)收入規(guī)模平均在7-8 億元，它們合計的市場占有率僅為1.6%左右。導(dǎo)致建筑智能行業(yè)集中度如此之低的原因，主要有以下幾點：一是行業(yè)區(qū)域空間分布較廣、業(yè)主非常分散；二是行業(yè)的技術(shù)壁壘較低，國內(nèi)的公司主要都是從事工程服務(wù)，以系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為主，缺乏排他性的技術(shù)優(yōu)勢；三是行業(yè)整體的競爭狀態(tài)還是以關(guān)系營銷和成本競爭為主。在這個

4、背景下，大公司的局部核心人員離職組建新公司的現(xiàn)象時有發(fā)生，在不斷裂變之中導(dǎo)致競爭主體越來越多，市場集中度難以提升。目前國內(nèi)建筑智能化市場參與廠商包括少數(shù)國際廠商和大量的外鄉(xiāng)企業(yè)。目前市場集中度很低，國內(nèi)建筑智能化業(yè)務(wù)收入超過1.3億的企業(yè)所占市場份額為16.58%，今后市場集中度還會進(jìn)一步提高，這主要是由于大型建筑智能化系統(tǒng)解決方案提供商中標(biāo)大型建筑智能化工程的能力越來越強(qiáng)，3、與上下游行業(yè)的關(guān)系 1上游行業(yè) 建筑智能化行業(yè)的上游主要是電子設(shè)備和材料供給商。電子設(shè)備包括主要包括計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、監(jiān)控、多媒體等，其成本在智能化成本中占據(jù)主要局部。電子設(shè)備的價格、質(zhì)量、供給情況與智能化工程進(jìn)度密

5、切相關(guān)。目前電子設(shè)備供給企業(yè)眾多，產(chǎn)品供給充足，整體形式對建筑智能化企業(yè)對比有利。材料主要包括各類線材、管材、槽等，在建筑智能化工程中所占成本比例相對較低。目前材料市場處于充分競爭狀態(tài)，建筑智能化企業(yè)選擇面廣，議價努力強(qiáng)。建筑智能化企業(yè)通過選擇優(yōu)質(zhì)的供給商作為長期合作伙伴，以控制成本并保障工程質(zhì)量。 2下游行業(yè) 建筑智能化行業(yè)的下游主要是房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，包括商業(yè)建筑、工業(yè)建筑、政府建筑、學(xué)校建筑、住宅建筑等，下游行業(yè)的開展與整體經(jīng)濟(jì)和國家政策密切相關(guān)。4、行業(yè)競爭格局及進(jìn)入壁壘 1技術(shù)和人才壁壘 建筑智能化是一個系統(tǒng)工程，涉及建筑技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息處理技術(shù)、圖像顯示技術(shù)

6、和自動控制技術(shù)等多個領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)門檻。企業(yè)能否通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，掌握系統(tǒng)設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)，并將客戶個性化需求有效地轉(zhuǎn)化為解決方案，是衡量企業(yè)市場競爭力的重要標(biāo)尺，也是影響企業(yè)持續(xù)開展的關(guān)鍵因素。此外，隨著“云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的開展，企業(yè)需要學(xué)習(xí)新的理念，并掌握新的技術(shù)，這對建筑智能化企業(yè)的研發(fā)能力提出了新的要求。 由于技術(shù)和人才密不可分，建筑智能化企業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，涉及的業(yè)務(wù)種類繁多，對提供方案設(shè)計及施工、運(yùn)行維護(hù)人員的素質(zhì)有較高的要求。因此，是否擁有掌握本行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的人才，將直接決定企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。由于市場的不斷變化，企業(yè)除了需要優(yōu)秀

7、的技術(shù)人才，還需要有管理經(jīng)歷豐富和市場嗅覺敏銳的管理和銷售人才。而人才的會聚和培養(yǎng)均需要話費(fèi)較高的資金成本和時間成本。此外，由于國家相關(guān)部門對從業(yè)人員有資質(zhì)要求，具備資質(zhì)的人員數(shù)量和質(zhì)量也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。 3資金壁壘 隨著智能建筑的普及，大型工程越來越多，招標(biāo)方對競標(biāo)企業(yè)的資本實力提出較高的要求。就中標(biāo)企業(yè)而言，工程承攬、設(shè)備采購等環(huán)節(jié)需要大量的資金支出，甚至局部工程需要墊資，因此需要企業(yè)有足夠的資金保證。此外，工程數(shù)量的增多以及工程規(guī)模的擴(kuò)大對建筑智能化企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。 建筑智能化企業(yè)是技術(shù)密集型企業(yè)，而技術(shù)創(chuàng)新需要持續(xù)的研發(fā)投入，因此對資金規(guī)模有較高的要求。因此

8、，對資金實力較弱的企業(yè)而言，資金壁壘構(gòu)成其進(jìn)入大型、高端建筑智能化領(lǐng)域的障礙。 3經(jīng)歷壁壘 大型標(biāo)志性工程一般由綜合實力較強(qiáng)的企業(yè)承接并實施。大型高端工程的實施經(jīng)歷又能夠提升企業(yè)中標(biāo)成功率和品牌知名度，從而獲得更多的市場份額。細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)工程經(jīng)歷那么能夠幫助企業(yè)在該細(xì)分領(lǐng)域建設(shè)品牌優(yōu)勢。豐富的工程成果那么能夠積累客戶資源，方便未來業(yè)務(wù)的拓展。對于新進(jìn)入企業(yè)，由于沒有工程經(jīng)歷，無論是業(yè)務(wù)的承接還是工程的實施，均存在較大困難。 4資質(zhì)壁壘 2006年，建設(shè)部公布了?建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)展了標(biāo)準(zhǔn)。?建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?對申請資質(zhì)企業(yè)的資信、技術(shù)條件、技術(shù)

9、裝備及管理水平、承當(dāng)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)展了規(guī)定，構(gòu)成了其他企業(yè)進(jìn)入建筑智能化行業(yè)的壁壘。二、主要智能化上市企業(yè)競爭力分析目前國內(nèi)從事建筑智能化行業(yè)、具備建筑智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。2014年中國十大建筑智能化公司排名分別是：同方股份、泰豪科技、浙大中控、漢鼎信息、達(dá)實智能、太極股份、中電興發(fā)、賽為智能、華南資訊、華東電腦。建筑智能化按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為智能交通、智能金融、智能醫(yī)療、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居、智能商業(yè)等領(lǐng)域。一、智能交通：未來幾年將是中國智能交通開展的上升時期，預(yù)計城市交通行業(yè)IT應(yīng)用市場未來幾年將到達(dá)500億元，未來

10、三年復(fù)合增長率在25以上。1、銀江股份300020：智能交通與醫(yī)療信息化領(lǐng)先廠商。2014年報收入23.19億元，凈利潤1.84億元公司長期專注于為城市交通、數(shù)字醫(yī)療、智能建筑行業(yè)用戶提供智能化技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)，上述三個行業(yè)均為國家目前和今后大力扶持和開展的產(chǎn)業(yè)且市場容量巨大。公司堅持以“引領(lǐng)智能技術(shù)未來，開啟物聯(lián)網(wǎng)新時代為企業(yè)開展理念，在智能識別、移動計算、數(shù)據(jù)融合三大技術(shù)領(lǐng)域擁有完整的核心技術(shù)、系列化的自主研發(fā)產(chǎn)品、成熟領(lǐng)先的行業(yè)整體解決方案，實現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)的高速增長，是國內(nèi)領(lǐng)先的城市交通智能化、醫(yī)療信息化和建筑智能化行業(yè)整體解決方案提供商和工程商。2、紫光股份000938：2014年

11、報收入111.45億元，凈利潤1.25億元。在智能交通產(chǎn)品領(lǐng)域，公司研發(fā)的高速公路動態(tài)稱重、隧道及廣場等照明節(jié)能產(chǎn)品，先后在天津、河南、湖北、四川、山西等區(qū)域市場大規(guī)模應(yīng)用，對高速公路超載治理及節(jié)能降耗起到了積極的促進(jìn)作用。公司控股的紫光捷通科技股份在今年順利完成了股份制改造，為智能交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開展提供了良好的機(jī)制保障。紫光捷通是智能交通工程、產(chǎn)品及IT服務(wù)的提供商，是智能交通領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司致力于核心技術(shù)的開發(fā)及其行業(yè)的應(yīng)用，提供ITS全面解決方案，形成高速公路機(jī)電工程建設(shè)于運(yùn)營、智能交通產(chǎn)品、以及智能交通信息服務(wù)三大主營業(yè)務(wù)格局。3、賽為智能300044：2014年報收入6.19億元

12、，凈利潤5245萬元。公司是國內(nèi)最專業(yè)的智能化系統(tǒng)解決方案提供商之一，主要為城市軌道交通、鐵路、建筑行業(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案。公司于2005至2008年連續(xù)四年被智能建筑專業(yè)委員會評定為智能工程完成量全國50強(qiáng)，已成為國內(nèi)城市軌道交通智能化和建筑智能化的知名品牌。公司通過參與建設(shè)一系列重大城市軌道交通和城市重要公共建筑智能化工程，積累了豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源，大型客戶包括深圳地鐵公司、港鐵軌道交通、南京中鐵電化投資管理、深圳建筑工務(wù)署、恒大地產(chǎn)集團(tuán)、中國對外貿(mào)易中心等。二、節(jié)能建筑：中國建筑耗能已超過經(jīng)濟(jì)可負(fù)荷程度，節(jié)能市場巨大，預(yù)計未來幾年建筑機(jī)電設(shè)備節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模增速將保持在30以上。1、

13、達(dá)實智能002421：節(jié)能建筑開拓者2014年報收入12.63億元，凈利潤1.12億元公司是行業(yè)領(lǐng)先的建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)商，主要從事建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)，包括建筑智能化及建筑節(jié)能方案咨詢、規(guī)劃設(shè)計、定制開發(fā)、設(shè)備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)以及能源監(jiān)測、能源審計、節(jié)能系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)等。公司通過將智能化技術(shù)廣泛運(yùn)用于商業(yè)建筑、交通建筑、辦公建筑、住宅建筑等，為客戶提供高效、節(jié)能、便捷、安全、舒適、環(huán)保、安康的建筑環(huán)境。公司具有原始創(chuàng)新能力，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)獲得“智能卡一卡一密方法、“基于以太網(wǎng)的樓宇控制器等多項國家專利及“中央空調(diào)能效管理軟件V1.0等多項軟件著作權(quán)。2、同方

14、股份600100：智能建筑領(lǐng)先企業(yè)，綜合解決方案提供商2014年報收入259.94億元，凈利潤7.56億元在智能建筑領(lǐng)域：利用先進(jìn)的信息技術(shù)，以行業(yè)整合應(yīng)用和工程產(chǎn)品化理念，將用戶的需要與國際化的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計理念相結(jié)合，以ezIBS為核心，為公用建筑、區(qū)、家庭和行業(yè)的智能化提供系列產(chǎn)品、解決方案和專業(yè)服務(wù)，實現(xiàn)對建筑物的科學(xué)、高效、節(jié)能、環(huán)保的現(xiàn)代化管理。3、延華智能002178：2014年報收入8.24億元，凈利潤5790萬元。公司是目前國內(nèi)資質(zhì)最齊全的智能建筑服務(wù)商之一，公司在華東地區(qū)的智能建筑市場處于領(lǐng)先優(yōu)勢，并逐步向北京、南京、杭州和武漢及周邊城市拓展，力爭成為細(xì)分市場專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀

15、智能化服務(wù)公司。公司提出了大型區(qū)、高檔公寓、別墅等建筑智能化的全面解決方案，引導(dǎo)了新技術(shù)的應(yīng)用和市場智能化需求，擁有細(xì)分市場優(yōu)勢，自2004年起連續(xù)三年入圍上海市智能化建筑設(shè)計、施工優(yōu)秀企業(yè)二十強(qiáng)評比，于2006年位居第一位，在華東地區(qū)的智能建筑市場處于領(lǐng)先優(yōu)勢。4、泰豪科技600590：2014年報收入29.2億元，凈利潤5859萬元。公司擁有建設(shè)部建筑智能化工程專業(yè)承包一級、建筑智能化系統(tǒng)集成甲級、安全技術(shù)防范工程一級等專項資質(zhì)，并通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。多年來，泰豪在以建筑電氣集成優(yōu)化設(shè)計為核心的技術(shù)創(chuàng)新下，可為府公建、大型場館、賓館酒店、數(shù)字園區(qū)、校園醫(yī)院等不同建筑提供“節(jié)

16、能、節(jié)資、安全、舒適的智能建筑電氣集成解決方案。四、醫(yī)療信息化：隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，醫(yī)療信息化市場需求龐大，20115年醫(yī)療信息化的市場容量到達(dá)300億元，且每年保持20以上增速。1、銀江股份300020：公司自設(shè)立以來一直專注于向交通、醫(yī)療、建筑等行業(yè)用戶提供智能化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，所處行業(yè)為信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)業(yè)，屬于國家大力扶持和開展的產(chǎn)業(yè)。公司在醫(yī)療智能化業(yè)務(wù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，從病人角度出發(fā)對醫(yī)務(wù)資源進(jìn)展整合，并提供不同于HIS系統(tǒng)的綜合醫(yī)療信息系統(tǒng)。而公司參與的“國家數(shù)字衛(wèi)生工程是我國迄今在該研究領(lǐng)域資助力度最大的科學(xué)研究工程。公司是國家“十一五科技支撐方案“國家數(shù)字衛(wèi)生關(guān)鍵技術(shù)和區(qū)域

17、示范應(yīng)用研究課題主要承當(dāng)單位，并與美國INTEL公司合作推出了全球第一款移動臨床信息助手電腦醫(yī)生MCA設(shè)備產(chǎn)品。五、電子商務(wù)：電子商務(wù)的需求前景十分廣闊，預(yù)計未來3-5年中國數(shù)字城管的市場容量每年可到達(dá)120億元，且后續(xù)維護(hù)與升級的市場潛力巨大。1、數(shù)字政通300075：開創(chuàng)數(shù)字化城管模式。2014年報收入5.46億元，凈利潤1.19億元公司是擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事基于GIS應(yīng)用的電子務(wù)平臺包括數(shù)字化城市管理、國土資源管理和規(guī)劃管理等的開發(fā)和推廣工作，為府部門提供GIS、MIS、OA一體化的電子務(wù)解決方案，并為府提供各個部門間基于數(shù)據(jù)共享的協(xié)同工作平臺。其中數(shù)字

18、化城市管理業(yè)務(wù)是公司收入的主要來源，2、浙大網(wǎng)新600797：杭州市民卡系統(tǒng)建設(shè)者，綜合解決方案提供商。2014年報收入47.04億元。凈利潤-1.57億元浙大網(wǎng)新“智慧城市理念是圍繞城市可持續(xù)開展、城鄉(xiāng)一體化開展、民生核心需求等關(guān)注點，將互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息技術(shù)與城市管理運(yùn)營理念進(jìn)展有機(jī)結(jié)合，通過對城市海量信息數(shù)據(jù)進(jìn)展實時收集、存儲，構(gòu)建智能化的城市IT根基架構(gòu)，通過數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通、交換共享、協(xié)同的關(guān)聯(lián)應(yīng)用，為城市治理與運(yùn)營提供更高效、靈活的決策支持與行開工具，為城市公共應(yīng)用服務(wù)提供更人性化、更便捷的創(chuàng)新應(yīng)用與服務(wù)模式，讓現(xiàn)代城市運(yùn)作更安全、更高效、更便捷。3、同方股份600100：數(shù)字城

19、市工程公司是同方股份的重點業(yè)務(wù)支柱部門，立足于公司多年來在信息產(chǎn)業(yè)和能源與環(huán)境產(chǎn)業(yè)的專業(yè)技術(shù)積累，不斷打造綜合技術(shù)能力，面向自動化和信息化領(lǐng)域，綜合運(yùn)用計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、智能控制技術(shù)，結(jié)合對集中供熱、鍋爐、軌道交通、智能交通、智能建筑、公安信息等應(yīng)用對象的深刻理解，幫助客戶實現(xiàn)信息化管理、決策與服務(wù)，為客戶提供從策略咨詢、規(guī)劃設(shè)計、應(yīng)用開發(fā)、工程實施到運(yùn)營支持的全方位服務(wù)。目前主要涉足城市供熱、智能建筑、軌道交通、安全城市等領(lǐng)域。六、城市安防：伴隨著“安全城市和“3111工程的推進(jìn)，國內(nèi)各行業(yè)對安防監(jiān)控需求激增，其中視頻監(jiān)控市場規(guī)模未來三年復(fù)合增長可到達(dá)24。1、?？低?02415：

20、視頻監(jiān)控DVR領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)2014年報收入172.33億元，凈利潤44.74億元公司是國內(nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)，銷售規(guī)模連續(xù)數(shù)年于國內(nèi)全行業(yè)第一位，產(chǎn)品包括硬盤錄像機(jī)DVR、視音頻編解碼卡等數(shù)據(jù)存儲及處理設(shè)備，以及監(jiān)控攝像機(jī)、監(jiān)控球機(jī)、視頻服務(wù)器DVS等視音頻信息采集處理設(shè)備。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大安防工程工程，包括國家公安部“安全城市、“科技強(qiáng)建設(shè)工程等重大公共工程工程。公司在視頻監(jiān)控系統(tǒng)核心設(shè)備DVR和板卡領(lǐng)域，連續(xù)數(shù)年國內(nèi)市場占有率排名第一，是全球主流的DVR和板卡生產(chǎn)廠家之一。2、大華股份002236：2014年報收入73.32億元，凈利潤11.42億元。公司是我國安防產(chǎn)品主流供給商之一

21、，公司產(chǎn)品被應(yīng)用于世界最大水電工程三峽葛洲壩電廠遠(yuǎn)程監(jiān)控工程、國內(nèi)最大直流500KV換流站宜昌龍泉換流站工程等重大工程。公司根據(jù)某些特殊行業(yè)用戶的需要提供個性化定制產(chǎn)品，如司法專用系列、ATM專用系列、車載系列的嵌入式DVR以及帶鼠標(biāo)操作的DVR、帶硬盤和POE功能的NVS、帶三維智能控制功能的模擬高速球機(jī)等。個性化定制產(chǎn)品的供給能力已經(jīng)成為公司的競爭優(yōu)勢之一。公司主要產(chǎn)品嵌入式DVR的市場占有率呈逐年上升的趨勢,根據(jù)新華信發(fā)布的?安防視頻監(jiān)控現(xiàn)狀及趨勢?，公司是引領(lǐng)我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)開展的龍頭企業(yè)，銷售規(guī)模居于行業(yè)前二位。3、大立科技002214：2014年報收入3.62億元，凈利潤5076萬元。公司是國內(nèi)紅外熱像儀龍頭企業(yè)，在國內(nèi)民用紅外熱像儀市場中，非制冷型紅外熱像儀為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)品毛利率近50。公司