中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告

1、中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告2022.3 iResearch Inc.中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀123中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì)及新業(yè)務(wù)方向中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)玩家新業(yè)務(wù)2中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)宏觀驅(qū)動(dòng)（1/3）居民可支配收入提高，消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿增強(qiáng)的背景下，居民對(duì)高質(zhì)量服務(wù)需求增多2020年，中國(guó)居民人均可支配收入為32,189元，增速4.7%，同GDP增速，受新冠肺炎疫情影響，相較前幾年顯著降低。同年受可支配收入影響，中國(guó)居民人均消費(fèi)支出為21,210元，增速為-1.6%。但隨著國(guó)內(nèi)疫情的動(dòng)態(tài)清零，2021年我國(guó)人均可支配收入和人均消費(fèi)支出已基本恢復(fù)疫情前水平，分別約為3.5萬(wàn)元/年和2.3萬(wàn)元/年

2、，預(yù)計(jì)在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步提升?？芍涫杖胩嵘龓?dòng)消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿的不斷增強(qiáng)，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，具體表現(xiàn)為居民開(kāi)始對(duì)所消費(fèi)產(chǎn)品及服務(wù)提出包含品質(zhì)化、多元化、個(gè)性化、便捷化等維度在內(nèi)的更高要求。2016-2025年中國(guó)人均可支配收入規(guī)模及增速2016-2025年中國(guó)人均消費(fèi)支出規(guī)模及增速CAGR=7.8%CAGR=8.2%CAGR=7.1%CAGR=6.6%8.9% 7.1% 8.4% 8.6%6.6% 6.1% 6.1% 6.4%9.0% 8.7% 8.9%9.1%3.513.6%2.18.4%8.1% 8.3% 8.1%7.7%3.84.7%3.23.14.82.9-1.6%4.42.72.64.1

3、2.42.22.03.11.82.82.61.72.42016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中國(guó)人均可支配收入規(guī)模（萬(wàn)年/元）增速（%）中國(guó)人均消費(fèi)支出規(guī)模（萬(wàn)年/元）增速（%）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)家數(shù)據(jù)，2022-2025年數(shù)據(jù)由艾瑞預(yù)測(cè)。2022.3 iResearch Inc.來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022-2025年數(shù)據(jù)由艾瑞預(yù)測(cè)。2022.3 iResearch I3中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)宏觀驅(qū)動(dòng)（2/3）疫情加速居民消費(fèi)線上化，線上

4、下單、線下送達(dá)成為后疫情時(shí)代消費(fèi)者新特征新冠疫情期間，大量線下業(yè)態(tài)陷入停擺狀態(tài)，促使各行各業(yè)的商戶積極擁抱線上化。同時(shí)，由于全國(guó)多地小區(qū)的封閉化管理措施，居民即時(shí)消費(fèi)行為逐漸由線下切換為線上。供需雙方的共同推動(dòng)，推動(dòng)同城即時(shí)消費(fèi)在疫情期間迎來(lái)爆發(fā)。即使進(jìn)入疫情常態(tài)化防控階段，線下活動(dòng)日漸恢復(fù)，供給端的結(jié)構(gòu)性變化與需求端習(xí)慣的養(yǎng)成使得線上下單、線下送達(dá)模式已然成為新常態(tài)。根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研結(jié)果顯示，為解決日常所需，超90%的用戶更傾向于在線上消費(fèi)。并且，值得注意的是，受益于此，即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展被按下“加速鍵” 。根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研結(jié)果，與2019年疫情發(fā)生前相比，67.1%的用戶認(rèn)為使用配送平臺(tái)服務(wù)

5、頻次增加，即配需求增勢(shì)明顯。與2019年疫情發(fā)生前相比用戶使用配送平臺(tái)服務(wù)2021年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)用戶行為調(diào)查頻次變化情況8.1%增加沒(méi)有明顯變化減少67.1%51.4%40.5%22.6%8.2%網(wǎng)上購(gòu)物同城百貨、商超、便利店線上平臺(tái)同城百貨、商超、便利店線下門(mén)店樣本：N=2000，于2021年4月通過(guò)問(wèn)卷星在線調(diào)研平臺(tái)調(diào)研獲得，問(wèn)卷中有0.6%的無(wú)效回答已篩除。樣本：N=2000；于2021年5月通過(guò)在線調(diào)研形式調(diào)研獲得，問(wèn)卷中有2.1%的無(wú)效回答已篩除。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.3 iResearch I2022.3 iResea

6、rch I4中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)宏觀驅(qū)動(dòng)（3/3）中國(guó)城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，一二級(jí)城市消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐步下沉通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善、區(qū)域人口的進(jìn)一步集聚，城鎮(zhèn)化為下線城市的商業(yè)發(fā)展以及居民消費(fèi)的釋放創(chuàng)造了有利環(huán)境。2021年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口規(guī)模已超9億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到64.7%。未來(lái)隨著中國(guó)城鎮(zhèn)人口的不斷擴(kuò)大與城鎮(zhèn)化率的不斷提升，將逐步激發(fā)更多低線地區(qū)居民多樣的、未被滿足的消費(fèi)需求?；诖?，包含同城即時(shí)消費(fèi)在內(nèi)的新消費(fèi)理念與模式通過(guò)層層滲透將日漸普及，進(jìn)而拓展、增強(qiáng)即時(shí)配送行業(yè)進(jìn)入更多地區(qū)獲得進(jìn)一步發(fā)展的可能性。2016-2025年中國(guó)城鎮(zhèn)人口規(guī)模及增速中國(guó)不同線級(jí)城市線上消費(fèi)發(fā)展情況及服務(wù)商布局對(duì)

7、比城市 城市化水 線上消費(fèi)即配服務(wù)商布局63.9%64.7%65.0%65.2%65.4%65.5%線上消費(fèi)發(fā)展情況線級(jí)1平2成熟度357.4%58.5%59.6%60.6%滲透率高，各類(lèi)渠道多頭并進(jìn)，玩家完善為線上消費(fèi)新模式的試驗(yàn)田；布局，走多渠道線上消費(fèi)已成常態(tài)。 向非餐品類(lèi)的拓展高高一線城市9.79.69.49.39.18.58.68.38.17.9滲透率較高，各類(lèi)渠道多頭并 及服務(wù)專(zhuān)進(jìn)，發(fā)展略慢于一線城市； 業(yè)化的提新一線城市多渠道線上消費(fèi)習(xí)慣漸成。升滲透率略高，中心化電商高滲透，新型電商快速發(fā)展；多渠道線上消費(fèi)進(jìn)入萌芽階段 頭部玩家加速滲透二線城市三線及以下城市滲透率較低，部分地區(qū)中

8、心化 覆蓋城市電商仍存發(fā)展空間；多渠道線上消費(fèi)仍待開(kāi)拓。低低2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中國(guó)城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）中國(guó)城鎮(zhèn)化率（%）注釋?zhuān)?.以第一財(cái)經(jīng)相關(guān)報(bào)告劃分不同城市線級(jí)；2.城市化水平綜合考慮城市規(guī)模、人口規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備程度等維度進(jìn)行評(píng)述；3.線上消費(fèi)成熟度綜合考慮線上消費(fèi)滲透率、消費(fèi)渠道的多樣、消費(fèi)頻次等維度進(jìn)行評(píng)述。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022-2025年數(shù)據(jù)由艾瑞預(yù)測(cè)。2022.3 iResearch Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.3 iResearch I5中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)

9、需求驅(qū)動(dòng)（1/3）B端需求：全渠道形態(tài)發(fā)展，伴隨流量多極化，非餐需求快速擴(kuò)容即時(shí)配送行業(yè)的興起契合了商家期望通過(guò)提升流量和服務(wù)品質(zhì)從而保證客戶粘性的需求，近年來(lái)，在頭部電商企業(yè)帶動(dòng)下，全渠道零售快速發(fā)展，即時(shí)配送品類(lèi)也從早期的餐飲外賣(mài)，拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫(yī)藥配送、服裝鞋帽、3C電子、美妝等品類(lèi)。伴隨即時(shí)配送消費(fèi)場(chǎng)景的持續(xù)拓展，即時(shí)配送行業(yè)獲得強(qiáng)力推動(dòng)。全渠道零售發(fā)展 ，非餐需求擴(kuò)容獲客需求履約需求精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)需求通過(guò)線上導(dǎo)流，擴(kuò)大獲客規(guī)模，促進(jìn)商品流通率加速，縮短庫(kù)存周期，從而實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展，提高商品效率。同城場(chǎng)景下，對(duì)于配送時(shí)效和質(zhì)量的需求不斷提升，由于商品種類(lèi)不斷擴(kuò)張，

10、不同種類(lèi)商品對(duì)于配送服務(wù)的要求也出現(xiàn)區(qū)分。商家通過(guò)后臺(tái)用戶數(shù)據(jù)積累形成用戶畫(huà)像，基于用戶畫(huà)像做到“千人千面”的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。品類(lèi)平均客單價(jià)配送需求特征品類(lèi)平均客單價(jià)配送需求特征時(shí)效要求高，用餐時(shí)段需求密集客單價(jià)高，商品狀態(tài)維護(hù)要求高，準(zhǔn)時(shí)性要求高餐飲外賣(mài)20-50元蛋糕60-200元客單價(jià)高，保鮮需求高，對(duì)時(shí)效要求較高客單價(jià)高，品相要求高，準(zhǔn)時(shí)性要求高鮮花醫(yī)藥100元以上20-60元生鮮宅配商超零售60-150元客單價(jià)跨度大，對(duì)準(zhǔn)時(shí)性要求較高客單價(jià)跨度大，即時(shí)性要求較高50元以上來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪談，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I6中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)（2/

11、3）C端需求：新消費(fèi)紀(jì)元下，消費(fèi)者從外賣(mài)向跑腿代辦的需求擴(kuò)展，使其對(duì)于即時(shí)配送服務(wù)的依賴(lài)不斷提高即時(shí)配送行業(yè)的崛起離不開(kāi)外賣(mài)行業(yè)的興起，直至今日，其仍為即時(shí)配送行業(yè)向前發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。但同時(shí)，值得注意的是，伴隨著服務(wù)商履約能力的提升及消費(fèi)升級(jí)，用戶線上消費(fèi)需求已從單一的外賣(mài)場(chǎng)景拓至同城范圍內(nèi)更多元化的商業(yè)場(chǎng)景，品類(lèi)也從餐食飲品開(kāi)始拓至生鮮果蔬、糧油米面、3C數(shù)碼等。在即配行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力呈現(xiàn)多極化的趨勢(shì)之下，消費(fèi)者對(duì)于即時(shí)配送服務(wù)的依賴(lài)度進(jìn)一步提升。根據(jù)艾瑞消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近25%的消費(fèi)者每月使用即配服務(wù)達(dá)10次以上，而每月至少使用一次即配服務(wù)的消費(fèi)者已超90%。消費(fèi)者即時(shí)配送服務(wù)場(chǎng)景對(duì)比

12、分析消費(fèi)者即時(shí)配送服務(wù)使用頻次分布消費(fèi)頻次客單價(jià)滲透方向2.4%6.5%消費(fèi)場(chǎng)景品類(lèi)概覽滲透率情況24.9%發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，滲透率高，增速已逐漸放緩 餐食 現(xiàn)制飲品即時(shí)配送服務(wù)需求不斷提升極高高低餐飲外賣(mài)同城零售近場(chǎng)電商近場(chǎng)服務(wù) 生鮮果蔬 糧油米面 日化用品 蛋糕甜品疫情催化，相關(guān)較低 電商快速發(fā)展，33.2%滲透率快速提升 3C數(shù)碼 鞋帽服飾 化妝品疫情催化，相關(guān)電商快速發(fā)展，滲透率逐步提升低高33.0%滲透率較低，仍處于市場(chǎng)教育階段，但部分高線城市已初見(jiàn)滲透每月10次以上每季度1-2次每月5-10次其他每月1-5次 幫買(mǎi)幫送 到家服務(wù) 較低 代排隊(duì)較高備注：即時(shí)配送服務(wù)用戶調(diào)研所調(diào)研用戶均為有

13、即時(shí)配送服務(wù)使用經(jīng)歷的個(gè)體消費(fèi)者來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch Inc.來(lái)源：N=2000，艾瑞咨詢于2021年3月通過(guò)iUserSurvey調(diào)研獲得。2022.3 iResearch I7中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)（3/3）消費(fèi)者對(duì)于時(shí)效的需求逐步提高，引導(dǎo)同城快遞等服務(wù)通過(guò)即時(shí)配送服務(wù)達(dá)成伴隨網(wǎng)絡(luò)零售持續(xù)深入居民生活，消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)零售及其配套服務(wù)的要求也逐步提高。其中，履約配送時(shí)效的提高成為快遞業(yè)的優(yōu)化方向之一。傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)體系內(nèi)，同城的快遞業(yè)務(wù)需要經(jīng)由收發(fā)轉(zhuǎn)派完整業(yè)務(wù)流程，同城快遞訂單時(shí)效通常會(huì)超過(guò)一天，對(duì)比來(lái)看，即時(shí)配送服務(wù)是端到端配送，不涉及中轉(zhuǎn)等中間

14、環(huán)節(jié)，可以顯著提升時(shí)效，當(dāng)日達(dá)甚至可實(shí)現(xiàn)同城快速的即時(shí)送達(dá)。因此，同城快遞等業(yè)務(wù)逐漸由即時(shí)配送服務(wù)商幫助完成，來(lái)滿足消費(fèi)者對(duì)時(shí)效的高要求。傳統(tǒng)快遞與即時(shí)配送在同城快遞場(chǎng)景下比較多層級(jí)網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)快遞時(shí)效通常大于1天快遞包裹攬件網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)中心派件網(wǎng)點(diǎn)消費(fèi)者端到端配送高時(shí)效性以 順 豐 同 城履約服務(wù)能力提升為例 ， 2021年 全 城 范 圍內(nèi)平均2小時(shí)可達(dá)即時(shí)配送快遞包裹即時(shí)配送消費(fèi)者高履約交付性來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I8中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，平臺(tái)開(kāi)放性和平臺(tái)生態(tài)持續(xù)性成為政策關(guān)切，第三方參與者自然順應(yīng)

15、政策趨勢(shì)以2020年為起點(diǎn)，我國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管約束，出臺(tái)了關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南，其中提出“營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)有序開(kāi)放包容發(fā)展環(huán)境，降低市場(chǎng)進(jìn)入壁壘”及“加強(qiáng)反壟斷執(zhí)法與行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，使全社會(huì)共享平臺(tái)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)整體生態(tài)和諧共生和健康發(fā)展”等內(nèi)容。在面向平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管政策密集發(fā)布背景下，平臺(tái)基于信息資源的壟斷優(yōu)勢(shì)將被打破，多種消費(fèi)途徑有望發(fā)力，第三方即時(shí)配送服務(wù)商將基于自身多樣化服務(wù)能力獲益于更加開(kāi)放的政策環(huán)境?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)監(jiān)管政策梳理政策/法規(guī)名稱(chēng)政策/法規(guī)時(shí)間制定部門(mén)政策內(nèi)容關(guān)于推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)國(guó)家發(fā)展改革委、 降低平臺(tái)經(jīng)濟(jì)參與

16、者經(jīng)營(yíng)成本；建立有序開(kāi)放的平臺(tái)生態(tài)；加強(qiáng)新就業(yè)2022年1月市場(chǎng)監(jiān)管總局等形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南從壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位行為、經(jīng)營(yíng)者集中、濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)四方面對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行反壟斷監(jiān)管2021年2月市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南(征求意見(jiàn)稿)預(yù)防和制止平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域壟斷行為，引導(dǎo)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)2020年11月市場(chǎng)監(jiān)管總局市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者不得濫用優(yōu)勢(shì)地位干涉平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的自主經(jīng)營(yíng)不得對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者與其他平臺(tái)的商業(yè)合作進(jìn)行不合理限制或者附加不合理?xiàng)l件網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）2020年10月2018年8月平臺(tái)內(nèi)

17、經(jīng)營(yíng)者可以自主選擇在多個(gè)平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者因其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、用戶數(shù)量、對(duì)相關(guān)行業(yè)的控制能力以及其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)該電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者在交易上的依賴(lài)程度等因素而具有市場(chǎng)支配地位的，不得濫用市場(chǎng)支配地位，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法全國(guó)人民代表大會(huì)來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I9中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜品牌商具體流量渠道酒水飲料日化用品3C數(shù)碼美妝護(hù)膚傳統(tǒng)電商新型電商自建APP小程序流量多極化C端用戶本地商戶即時(shí)零售餐飲外賣(mài)類(lèi)商超便利生鮮垂類(lèi)生鮮果蔬醫(yī)藥健康餐飲服飾SaaS商超類(lèi)鮮花綠植 家居百貨3C數(shù)碼 母嬰親子圖書(shū)資料

18、 美妝護(hù)膚即時(shí)配送基礎(chǔ)服務(wù)第三方運(yùn)力平臺(tái)運(yùn)力基礎(chǔ)技術(shù)及工具支付工具定位工具云服務(wù)底層智能技術(shù)大數(shù)據(jù)云計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)物聯(lián)網(wǎng)人工智能備注：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中未全部列舉即時(shí)配送玩家。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I10中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)現(xiàn)狀即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)向全場(chǎng)景、全距離、全時(shí)段發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年即時(shí)配送行業(yè)訂單規(guī)模將接近千億艾瑞測(cè)算，2021年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模為279.0億單，受疫情恢復(fù)影響，即時(shí)配送服務(wù)市場(chǎng)回暖，同比增速為32.9%。未來(lái)隨著即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)向全場(chǎng)景、全距離、全時(shí)段方向發(fā)展，并加速成為本地消費(fèi)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，艾瑞預(yù)計(jì)2026年，即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)

19、訂單規(guī)模將接近千億量級(jí)，達(dá)到957.8億單，2021年-2026年年復(fù)合增速為28.0%，行業(yè)整體仍處于快速發(fā)展路線上。2017-2026年中國(guó)即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模CAGR=35.4%CAGR=28.0%957.8774.3624.7493.4380.72022e279.02021209.92020186.92019130.3201883.120172023e2024e2025e2026e中國(guó)即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模（億單）來(lái)源：專(zhuān)家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型核算。2022.3 iResearch I11中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)現(xiàn)狀即時(shí)配送業(yè)務(wù)模式：第三方即時(shí)配送和依托平臺(tái)即時(shí)配送即時(shí)配送業(yè)務(wù)模式

20、分為第三方即時(shí)配送和依托平臺(tái)即時(shí)配送，二者的核心區(qū)別是訂單來(lái)源的獨(dú)立性。與依托平臺(tái)即時(shí)配送業(yè)務(wù)模式相比，第三方即時(shí)配送的訂單來(lái)源更為獨(dú)立，訂單來(lái)源渠道更為多元，業(yè)務(wù)內(nèi)容和服務(wù)類(lèi)型更為多樣，這也使得第三方即時(shí)配送的服務(wù)能力相較而言更為系統(tǒng)全面。而依托平臺(tái)即時(shí)配送的業(yè)務(wù)模式訂單來(lái)源渠道單一，與上游的平臺(tái)捆綁較為緊密，業(yè)務(wù)拓展受限，多樣化業(yè)務(wù)服務(wù)能力相對(duì)較弱。第三方即時(shí)配送與依托平臺(tái)即時(shí)配送的核心差異分析第三方即時(shí)配送依托平臺(tái)即時(shí)配送通過(guò)自建即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)取得訂單，訂單來(lái)源獨(dú)立性高通過(guò)上游平臺(tái)分流產(chǎn)生配送訂單，訂單來(lái)源獨(dú)立性低訂單來(lái)源獨(dú)立性下單內(nèi)部分流訂單派送下單訂單派送+舉例消費(fèi)者/商戶第三方即

21、時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)消費(fèi)者/商戶消費(fèi)者/商戶本地生活服務(wù) 即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)消費(fèi)者/商戶由于訂單來(lái)源渠道多樣，第三方即時(shí)配送服務(wù)商一般服務(wù)多種即時(shí)配送場(chǎng)景，服務(wù)場(chǎng)景豐富訂單來(lái)源渠道相對(duì)單一，依托平臺(tái)即時(shí)配送服務(wù)商深入于上游平臺(tái)所涉及即配場(chǎng)景，服務(wù)場(chǎng)景豐富度較低服務(wù)場(chǎng)景豐富度舉例個(gè)人跑到家服務(wù)生鮮果蔬 商超零售 服裝美妝餐飲外賣(mài) 生鮮果蔬商超零售腿業(yè)務(wù)服務(wù)能力全面性多樣化的即時(shí)配送服務(wù)場(chǎng)景和多元化的配送品類(lèi)，對(duì)第三方即時(shí)配送服務(wù)商在運(yùn)力匹配、路徑優(yōu)化、流程管理上提出了更高要求，第三方即時(shí)配送服務(wù)能力、履約能力更為全面相對(duì)單一的服務(wù)場(chǎng)景和配送品類(lèi)，依托平臺(tái)的即時(shí)配送服務(wù)商服務(wù)能力、履約能力相對(duì)較為單薄舉例

22、標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)場(chǎng)景的多重覆蓋，提升配送業(yè)務(wù)流程效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)管理來(lái)源：專(zhuān)家訪談、公開(kāi)資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I12中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)現(xiàn)狀即時(shí)配送運(yùn)力模式：按組建形式可分為自建運(yùn)力模式、加盟/代理模式；按運(yùn)力形式可分為眾包模式、專(zhuān)職模式一方面，按組建形式的角度可分為自建運(yùn)力模式及加盟/代理模式，其中前者一般為資金實(shí)力較強(qiáng)或已處于成熟期的玩家所青睞，其應(yīng)用路徑多從核心、重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)出發(fā)并逐漸外延?？紤]服務(wù)質(zhì)量、商業(yè)數(shù)據(jù)等維度，前者多為玩家首選，后者則為前者的補(bǔ)充，即當(dāng)玩家初期資金實(shí)力較弱或需要快速擴(kuò)張以擴(kuò)大服務(wù)覆蓋范圍時(shí)，將采用后一模式。另一方面，具體看運(yùn)力形式可

23、劃分為眾包模式、供應(yīng)商模式及全職模式，不同模式下運(yùn)力特征各不相同，因此目前服務(wù)商針對(duì)不同場(chǎng)景下用戶對(duì)運(yùn)力服務(wù)的不同需求，同時(shí)采用多種運(yùn)力模式。而運(yùn)力的管控能力也因此成為行業(yè)內(nèi)玩家的關(guān)鍵能力之一。中國(guó)即時(shí)配送運(yùn)力模式概覽專(zhuān)職模式供應(yīng)商模式按組建形式劃分1按具體運(yùn)力形式劃分1自建運(yùn)力模式加盟/代理模式眾包模式全職模式利用自有平臺(tái)調(diào) 運(yùn)力由供應(yīng)商雇 運(yùn)力由服務(wù)商直用社會(huì)閑散運(yùn)力， 傭，服務(wù)商向其 接雇傭，并支付服務(wù)商自行構(gòu)建、直接 加盟/代理商構(gòu)建、直接管理運(yùn)力，負(fù)責(zé)所轄運(yùn) 管理運(yùn)力，并承擔(dān)相關(guān)力的調(diào)動(dòng)、考核，并承 人力資本，服務(wù)商對(duì)其定義定義服務(wù)商按單付費(fèi) 支付相關(guān)費(fèi)用工資薪金擔(dān)相關(guān)人力資本支出運(yùn)

24、力服務(wù)等進(jìn)行考核 多為非全日制的 外包用工模式 企業(yè)自雇靈活用工形式初期資金實(shí)力較強(qiáng)初期資金實(shí)力較弱穩(wěn)定性 成熟發(fā)展時(shí)期 快速擴(kuò)張時(shí)期運(yùn)力特征靈活性使用場(chǎng)景戰(zhàn)略地區(qū)，通常為訂單密度高、自建可實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的地區(qū)訂單密度低、自建存一定難度的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)地區(qū)專(zhuān)業(yè)性經(jīng)濟(jì)性具體運(yùn)力形式主要服務(wù)提 大規(guī)模運(yùn)力補(bǔ)充； 較大規(guī)模運(yùn)力補(bǔ) 核心運(yùn)力；高質(zhì)供類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) 充；高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) 量服務(wù)如駐場(chǎng)眾包模式、專(zhuān)職模式（全職模式及供應(yīng)商模式）出于服務(wù)管控、數(shù)據(jù)等層面，自建運(yùn)力模式多為玩家首選；并且，多同時(shí)采用眾包及專(zhuān)職模式以滿足不同場(chǎng)景下用戶對(duì)運(yùn)力服務(wù)的不同訴求注釋?zhuān)航M建形式劃分以后續(xù)分析均以服務(wù)商視角出發(fā)。來(lái)源：艾

25、瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I13中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀123中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì)及新業(yè)務(wù)方向中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)玩家新業(yè)務(wù)14中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 流量結(jié)構(gòu)隨各平臺(tái)戰(zhàn)略拓展、商業(yè)模式創(chuàng)新，多種流量渠道在本地消費(fèi)板塊快速發(fā)展，流量多極化趨勢(shì)愈發(fā)明顯伴隨著用戶消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)需求的不斷提升，各類(lèi)線上平臺(tái)對(duì)應(yīng)進(jìn)行戰(zhàn)略創(chuàng)新、拓展，日益加碼本地生活板塊，線下本地商戶受益于此，而私域流量運(yùn)營(yíng)重要性也日漸顯現(xiàn)，使其流量更趨多極化。用戶的高時(shí)效訴求，推動(dòng)傳統(tǒng)電商平臺(tái)的近場(chǎng)電商業(yè)態(tài)快速發(fā)展；用戶的多樣化消費(fèi)要求，促使本地團(tuán)購(gòu)、餐飲外賣(mài)、即時(shí)零售等平臺(tái)進(jìn)一步拓展所提供的消費(fèi)品類(lèi)及

26、服務(wù)；用戶對(duì)內(nèi)容消費(fèi)需求的即時(shí)滿足，使得社交平臺(tái)、內(nèi)容電商開(kāi)始嘗試革新，并大力拓展本地生活板塊。這些來(lái)自不同線上平臺(tái)對(duì)本地生活業(yè)務(wù)的重視，推動(dòng)本地線下商戶的各類(lèi)流量渠道齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，而受益于此的本地消費(fèi)市場(chǎng)則將帶來(lái)即配行業(yè)的蓬勃發(fā)展。同時(shí)，對(duì)于本地商戶來(lái)說(shuō)，線上獲客成本的逐漸提升等挑戰(zhàn)，使得其私域流量也在逐漸成為流量渠道的重要一極。中國(guó)本地消費(fèi)流量多極化趨勢(shì)重要性程度1推動(dòng)即分類(lèi) 具體流量渠道 代表玩家舉例傳統(tǒng)電商平臺(tái)渠道發(fā)展與本地生活板塊出現(xiàn)最早，與該板塊業(yè)務(wù)聯(lián)系弱本地生活發(fā)展戰(zhàn)略從近場(chǎng)電商到家業(yè)務(wù)配單量進(jìn)一步增長(zhǎng)及出現(xiàn)早，商戶強(qiáng)導(dǎo)流，滲透高出現(xiàn)早，有限商戶強(qiáng)導(dǎo)流，滲透高出現(xiàn)晚，

27、近年開(kāi)始為各類(lèi)商戶導(dǎo)流出現(xiàn)晚，豐富用戶選擇或?qū)Я鞒霈F(xiàn)最晚，玩家私域沉淀與運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)晚，玩家私域沉淀與運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)尾需求到家業(yè)務(wù)本地團(tuán)購(gòu)平臺(tái)公域開(kāi)放渠道入口品類(lèi)服務(wù)/到家業(yè)務(wù)餐飲外賣(mài)平臺(tái)流量商戶私域轉(zhuǎn)化到店到家兩大業(yè)務(wù)內(nèi)容電商平臺(tái)近全品類(lèi)到家業(yè)務(wù)即時(shí)零售平臺(tái)來(lái)源流 的玩家APP私域?qū)⒖蛻粢了接颍郊?到店協(xié)同發(fā)展量新渠道多元化流量小程序注釋?zhuān)?.重要性程度主要指流量渠道對(duì)于推動(dòng)本地生活市場(chǎng)多極化重要性程度，綜合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)、本地發(fā)展戰(zhàn)略等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，由強(qiáng)及弱。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I15中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 流量結(jié)構(gòu)消費(fèi)連鎖KA和中小商戶快速發(fā)展私域流

28、量，通過(guò)第三方即時(shí)配送服務(wù)，強(qiáng)化配送服務(wù)履約能力，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)本地線下商戶階段性發(fā)展目標(biāo)的不同，使其對(duì)于流量的需求、流量渠道的側(cè)重以及服務(wù)質(zhì)量的要求存在不同的考慮，進(jìn)而影響其在當(dāng)前及未來(lái)對(duì)即配服務(wù)商的選擇。當(dāng)商戶處于經(jīng)營(yíng)初期，快速起量得以生存為其首要目標(biāo)，這使得具有強(qiáng)勢(shì)導(dǎo)流能力的線上平臺(tái)成為其第一選擇，但同時(shí)受制于流量來(lái)源，配送履約多直接由平臺(tái)完成。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，商戶階段發(fā)展目標(biāo)逐漸由生存問(wèn)題轉(zhuǎn)向如何實(shí)現(xiàn)瓶頸突破與穩(wěn)步進(jìn)取，降本增效、增強(qiáng)客戶粘性等要求的重要性因此提升。日趨成熟的公私域流量運(yùn)營(yíng)、多元化的流量渠道以及高質(zhì)量的即配服務(wù)等需求，使得商戶使用第三方即配的比例不斷攀升，小部分具

29、有強(qiáng)勁資金實(shí)力的大型商戶或?qū)⒃趹?zhàn)略發(fā)展地區(qū)自建運(yùn)力。中國(guó)本地線下商戶流量渠道搭建及即時(shí)配送需求概覽商戶規(guī)模/類(lèi)型階段發(fā)展目標(biāo)流量獲取具體流量渠道即配服務(wù)現(xiàn)狀即配服務(wù)趨勢(shì)大型商戶：全國(guó)性直營(yíng)連鎖品牌，覆蓋全國(guó)主要省份和城市穩(wěn)中求進(jìn)公域：傳統(tǒng)電商、新型電商、餐飲外賣(mài)等多個(gè)平臺(tái)私域：自建app、小程序、社交平臺(tái)用戶群對(duì)服務(wù)質(zhì)量要求高流量渠道多元，平臺(tái)、第三方即配及自建運(yùn)力皆有使用 出于服務(wù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)等層面考慮，自建運(yùn)力及第三方即配占比或?qū)⑦M(jìn)一步提升降本增效提質(zhì)服務(wù)公域及私域流量并重 增強(qiáng)粘性以公域流量為主，開(kāi)始有意識(shí)構(gòu)建并運(yùn)營(yíng)私域流量對(duì)時(shí)效等重要維度存 規(guī)模增長(zhǎng)，平臺(tái)與第中小商戶：地域性直營(yíng)連鎖品牌

30、，覆蓋有限省份，區(qū)域有限門(mén)店連鎖公域：傳統(tǒng)電商、新型電商、餐飲外賣(mài)等多個(gè)平臺(tái)私域：自建小程序及社交平臺(tái)用戶群突破 二次擴(kuò)張 增強(qiáng)粘性一定服務(wù)要求三方即配需求將提升流量多極化及資金實(shí)力加強(qiáng)，第三方即配將主要受益流量渠道相對(duì)多元，但受限于資金，多使用平臺(tái)及第三方即配基本依賴(lài)公域，但逐漸基于公域培養(yǎng)自有流量對(duì)服務(wù)無(wú)甚要求 規(guī)模增長(zhǎng)，平臺(tái)即配需求提升小微商戶：夫妻老婆店，僅在本地?fù)碛?-2家店公域：新型電商、餐飲外賣(mài)等有限線上平臺(tái)私域：社交平臺(tái)用戶群生存 快速起量流量渠道較為單一，且受限于流量，多僅使用平臺(tái)即配漸趨多元的流量渠道，促使第三方即配受益來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iRes

31、earch I16中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 履約服務(wù)用戶即時(shí)消費(fèi)需求增強(qiáng)下商業(yè)場(chǎng)景的創(chuàng)新，對(duì)即配服務(wù)商新場(chǎng)景下的配送服務(wù)提出了更高要求消費(fèi)者長(zhǎng)期存在的全品類(lèi)一站式消費(fèi)需求與即時(shí)收貨之間的矛盾推動(dòng)零售行業(yè)商業(yè)場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新與優(yōu)化。從線下商超百貨至線上綜合電商，消費(fèi)者近場(chǎng)電商需求日漸顯現(xiàn)。根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研結(jié)果，約78%的受訪者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)更加傾向于同城商家發(fā)貨。該消費(fèi)者趨勢(shì)以及近場(chǎng)電商在品類(lèi)與時(shí)效上的更優(yōu)平衡，驅(qū)動(dòng)即時(shí)零售及廣域電商兩大平臺(tái)加速對(duì)近場(chǎng)電商場(chǎng)景的開(kāi)拓，而新場(chǎng)景下品類(lèi)的擴(kuò)展或?qū)⒏淖兣渌偷墓ぞ?、并單的邏輯、配送考核的指?biāo)等，這要求即配服務(wù)商提升綜合能力，進(jìn)而為各品類(lèi)客戶提供適配、優(yōu)質(zhì)的配送服務(wù)

32、。2021年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)者對(duì)發(fā)貨地的偏好調(diào)查結(jié)果近場(chǎng)電商推動(dòng)即配企業(yè)服務(wù)能力的進(jìn)一步加強(qiáng)維度即時(shí)零售廣域電商近場(chǎng)電商1促使即配企業(yè)提供高適配的優(yōu)質(zhì)服務(wù)品類(lèi)豐富程度幾20.8%品類(lèi)多集中生鮮品類(lèi) 方面，并向日常高頻消費(fèi)品拓展幾乎囊括消費(fèi)者 近廣域電商，但所需的所有品類(lèi) 部分品類(lèi)可選品牌較少社區(qū)為主，以店為中心輻射周邊 全國(guó)3-5km左右同城為主，部分可以城市為中心輻射低線地區(qū)服務(wù)半徑3小時(shí)以內(nèi)為主，不同商業(yè)模式下 次日或多日達(dá)或?yàn)榇稳栈?日達(dá)與即時(shí)零售相仿，可實(shí)現(xiàn)小時(shí)達(dá)或半日達(dá)履約時(shí)效 多級(jí)倉(cāng) 快遞配送為主， 即時(shí)配送+部分需即配 快遞配送 前置倉(cāng)/店履約 前置倉(cāng)/店方式 即時(shí)配送78.6%可供

33、消費(fèi)者選擇 即時(shí)消費(fèi)需求無(wú) 高時(shí)效滿足消費(fèi)品類(lèi)受限 法被滿足 者各品類(lèi)需求同城商家發(fā)貨異地商家發(fā)貨簡(jiǎn)析樣本：N=2000，于2021年4月通過(guò)問(wèn)卷星在線調(diào)研平臺(tái)調(diào)研獲得，問(wèn)卷調(diào)查中存在0.6%的無(wú)效用戶回答，已忽略不計(jì)。注釋?zhuān)涸摬糠謨?nèi)容中的近場(chǎng)電商主要聚焦廣域電商及即時(shí)零售向近場(chǎng)電商拓展，不適用社區(qū)小店數(shù)字化改造部分。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.3 iResearch I2022.3 iResearch I17中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 履約服務(wù)用戶非標(biāo)場(chǎng)景和長(zhǎng)尾服務(wù)需求增長(zhǎng)，推動(dòng)即配服務(wù)商增強(qiáng)服務(wù)能力，擴(kuò)大服務(wù)范圍根據(jù)即配行業(yè)所涉品類(lèi)及服務(wù)的

34、標(biāo)準(zhǔn)化程度以及這些品類(lèi)、服務(wù)在C端的滲透程度可將用戶需求大致劃分成四類(lèi)。其中，得益于餐飲外賣(mài)平臺(tái)的長(zhǎng)期教育與疫情催化下即時(shí)零售平臺(tái)的高速發(fā)展，餐飲、甜品、生鮮及日化等品類(lèi)的滲透率已較高，并逐漸向3C數(shù)碼、美妝護(hù)膚等延伸。同時(shí)，值得注意的是，隨著線上即時(shí)消費(fèi)理念的不斷滲透、相關(guān)線上平臺(tái)玩家服務(wù)范圍與能力的提升以及智能科技的進(jìn)一步應(yīng)用，除了對(duì)商務(wù)函件專(zhuān)送、藥品代買(mǎi)等發(fā)展較成熟的非標(biāo)準(zhǔn)即配服務(wù)需求提升外，用戶對(duì)于上門(mén)試衣、代排隊(duì)、代陪診等長(zhǎng)尾服務(wù)的需求也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而這些日益增長(zhǎng)的個(gè)性化、多樣化、非標(biāo)化的即配服務(wù)需求，也正促使著即配服務(wù)商對(duì)應(yīng)布局，提升增值服務(wù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大即配服務(wù)范圍。中國(guó)即配行

35、業(yè)用戶即時(shí)消費(fèi)及服務(wù)需求概覽高滲透率1飲品 餐食商務(wù)幫取送生鮮藥品代買(mǎi)蛋糕甜品家政到家日化快遞代取鮮花綠植代排隊(duì)寵物代喂3C數(shù)碼美妝護(hù)膚服裝鞋帽代表即時(shí)配送需求延伸方向，且線段越粗代表延伸意愿越強(qiáng)書(shū)籍上門(mén)試衣代陪診箱包 母嬰用品高標(biāo)準(zhǔn)化2珠寶首飾低滲透率非/低標(biāo)準(zhǔn)化注釋?zhuān)?.滲透率指品類(lèi)或場(chǎng)景在C端的滲透率情況；2.標(biāo)準(zhǔn)化指配送服務(wù)在該品類(lèi)或場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)化程度來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I18中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 履約服務(wù)即時(shí)配送逐步成為同城即時(shí)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施，全時(shí)段、全場(chǎng)景、全距離，雙向融合推動(dòng)萬(wàn)物到家同城即時(shí)消費(fèi)作為同城消費(fèi)的長(zhǎng)期性趨勢(shì)，正成為消費(fèi)者的重

36、要消費(fèi)渠道之一，而同城即時(shí)消費(fèi)核心之一是依托即時(shí)配送服務(wù)提供的高效、優(yōu)質(zhì)履約能力來(lái)完成履約到家，這使得即時(shí)配送成為同城即時(shí)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。伴隨消費(fèi)者即時(shí)消費(fèi)需求由餐飲配送向商超零售、近場(chǎng)電商及個(gè)人遞送等多種消費(fèi)需求擴(kuò)展，以及消費(fèi)者對(duì)即時(shí)消費(fèi)服務(wù)的使用深度加深，即時(shí)配送服務(wù)也進(jìn)一步向全時(shí)段、全場(chǎng)景、全距離發(fā)展，雙方緊密融合來(lái)推動(dòng)萬(wàn)物到家。即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展階段分析“外賣(mài)小哥”的初期階段“多樣化拓展”的發(fā)展階段“萬(wàn)物到家”的未來(lái)終局餐飲外賣(mài)平臺(tái)，如美團(tuán)、餓了么興起并加速實(shí)現(xiàn)餐飲到家線上化 消費(fèi)者需求差異化，對(duì)即時(shí)配送服務(wù)需求出現(xiàn)顯著分化，個(gè)人跑腿等需求出現(xiàn) 流量多極化趨勢(shì)加速，消費(fèi)者消費(fèi)渠道愈發(fā)管道化

37、、碎片化階段驅(qū)動(dòng)階段特征 本地消費(fèi)場(chǎng)景中的B端玩家出于自身客戶運(yùn)營(yíng)出發(fā)，對(duì)獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)需求增加 O2O模式向其他消費(fèi)場(chǎng)景滲透，商超宅配等服務(wù)場(chǎng)景拓寬即時(shí)配送服務(wù)品類(lèi)中，餐飲品類(lèi)占絕對(duì)比重 即時(shí)配送服務(wù)品類(lèi)中，餐飲品類(lèi)仍占較高比重，但其他配送品類(lèi)出現(xiàn)并且比重提升 即時(shí)配送服務(wù)成為本地消費(fèi)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全服務(wù)品類(lèi)擴(kuò)展即時(shí)配送服務(wù)模式中，平臺(tái)型即時(shí)配送服務(wù)商依托于餐飲外賣(mài)平臺(tái)的業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪尚?即時(shí)配送服務(wù)模式中，獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)商崛起，并基于自身多樣化服務(wù)能力加速發(fā)展 運(yùn)力運(yùn)營(yíng)模式以眾包運(yùn)力、供應(yīng)商及自運(yùn)營(yíng)模式為主，運(yùn)力資源開(kāi)始出現(xiàn)分層 即時(shí)配送服務(wù)模式中，獨(dú)立第三方即時(shí)配送

38、服務(wù)商及平臺(tái)型即時(shí)配送服務(wù)商長(zhǎng)期共生，各服務(wù)商從業(yè)務(wù)場(chǎng)景出發(fā)愈發(fā)專(zhuān)業(yè)和標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)力資源分層完成，基于配送服務(wù)品類(lèi)和場(chǎng)景進(jìn)行運(yùn)力運(yùn)營(yíng)模式持續(xù)優(yōu)化運(yùn)力運(yùn)營(yíng)模式基本以眾包運(yùn)力來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I19中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 履約服務(wù)餐飲外賣(mài)需求潮汐效應(yīng)突出，運(yùn)力服務(wù)趨向兼顧規(guī)模性和盈利性即時(shí)配送行業(yè)興起受益于餐飲外賣(mài)平臺(tái)在中國(guó)的飛速發(fā)展。然而，餐飲外賣(mài)的配送需求存在明顯的潮汐效應(yīng)。客如云監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示， 10-11點(diǎn)和22-24點(diǎn)外賣(mài)比例會(huì)出現(xiàn)反超或與堂食平齊的情況。外賣(mài)配送訂單需求存在明顯波峰波谷周期，這導(dǎo)致即時(shí)配送的運(yùn)力資源在其余時(shí)段會(huì)存在資源閑置可能，為

39、了提高運(yùn)力服務(wù)資源的盈利能力，即時(shí)配送服務(wù)商趨向于兼顧優(yōu)勢(shì)時(shí)段的規(guī)模效益并發(fā)力需求差異化較大時(shí)段的業(yè)務(wù)盈利性。非餐需求高度發(fā)展會(huì)帶來(lái)需求差異化，其中非標(biāo)準(zhǔn)或高交付要求的訂單對(duì)于專(zhuān)業(yè)化強(qiáng)的運(yùn)力服務(wù)需求會(huì)愈發(fā)凸出。2021年中國(guó)餐飲行業(yè)堂食外賣(mài)各時(shí)段占比分布84.8%76.2%77.0%72.5%67.9%71.5%69.8%62.2%85.4%67.6%62.7%66.4%63.3%61.8%60.4%72.5%56.1%54.2%53.2%53.3%46.7%50.9%64.0%39.6%61.3%38.7%56.0%43.9%32.4%49.1%37.8%30.2%46.8%44.0%45.

40、8%33.6%27.5%38.2%32.1%27.5%37.3%36.0%36.7%23.0%14.6%28.5%23.8%15.2%0點(diǎn) 1點(diǎn) 2點(diǎn) 3點(diǎn) 4點(diǎn) 5點(diǎn) 6點(diǎn) 7點(diǎn) 8點(diǎn) 9點(diǎn) 10點(diǎn) 11點(diǎn) 12點(diǎn) 13點(diǎn)14點(diǎn) 15點(diǎn) 16點(diǎn) 17點(diǎn) 18點(diǎn) 19點(diǎn) 20點(diǎn) 21點(diǎn) 22點(diǎn) 23點(diǎn) 24點(diǎn)堂食占比（%） 外賣(mài)占比（%）來(lái)源：客如云監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I20中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 行業(yè)環(huán)境本地消費(fèi)場(chǎng)景重構(gòu)，打造運(yùn)力服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)品能力閉環(huán)本地消費(fèi)正在經(jīng)歷“人貨場(chǎng)”三要素的深刻變革，過(guò)去本地消費(fèi)以“人找貨、線下自履約

41、”為主要形式，現(xiàn)在正轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴柏浾胰?、線下配送”為主要形式，三要素變革對(duì)本地消費(fèi)場(chǎng)景中的各方提出了更高的挑戰(zhàn)，如何更為精準(zhǔn)地獲客、更為有效地運(yùn)營(yíng)客戶和通過(guò)何種方式強(qiáng)化客戶與自身的鏈接成為值得聚焦探討的方向。在這一背景下，通過(guò)運(yùn)力服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)的有機(jī)整合來(lái)形成有價(jià)值的解決方案成為新的本地消費(fèi)行業(yè)需求。第三方即時(shí)配送服務(wù)商基于自身在運(yùn)力服務(wù)上的核心優(yōu)勢(shì)，為本地消費(fèi)各玩家提供運(yùn)力服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)三位一體的閉環(huán)產(chǎn)品能力。本地消費(fèi)“人、貨、場(chǎng)”三要素比較第三方即時(shí)配送服務(wù)商閉環(huán)業(yè)務(wù)模型同城消費(fèi)過(guò)去同城消費(fèi)當(dāng)下運(yùn)力服務(wù)有限的消費(fèi)信息獲取渠道 愈發(fā)多樣的消費(fèi)信息獲取渠道“人“貨“場(chǎng)“提供高

42、效、優(yōu)質(zhì)履約配送服務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視廣播廣告電視廣播互聯(lián)網(wǎng)“貨找人、線下他配送”為主第三方即時(shí)配送服務(wù)商“人找貨、線下自履約”為主業(yè)務(wù)閉環(huán)形態(tài)線上下單線下購(gòu)物商家配送技術(shù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)以線下消費(fèi)場(chǎng)景為主消費(fèi)流量多極化趨勢(shì)加速挖掘消費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)員留存通過(guò)工具型SaaS降低用戶使用門(mén)檻線上O2O平臺(tái)、直播平臺(tái)、社交平臺(tái)便利店、商超、百貨購(gòu)物來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I21中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì) 行業(yè)環(huán)境政策強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管及服務(wù)保障，運(yùn)力培訓(xùn)和職業(yè)能力提升成為行業(yè)升級(jí)增量以民為本

43、是我國(guó)政府長(zhǎng)期的政策關(guān)切，隨著即時(shí)配送行業(yè)逐步成為我國(guó)閑散勞動(dòng)力的重要就業(yè)途徑之一，我國(guó)政府也出臺(tái)系列政策強(qiáng)化對(duì)即時(shí)配送行業(yè)的監(jiān)管以及對(duì)騎手等從業(yè)人員的服務(wù)保障。關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益的指導(dǎo)意見(jiàn)提出，”建立適合新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)模式，保障其平等享有培訓(xùn)的權(quán)利?！币约啊奔哟笈嘤?xùn)補(bǔ)貼資金直補(bǔ)企業(yè)工作力度，符合條件的按規(guī)定給予職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼”。即時(shí)配送服務(wù)商進(jìn)行運(yùn)力培訓(xùn)，提升從業(yè)人員職業(yè)能力，正成為行業(yè)新增量。即時(shí)配送行業(yè)監(jiān)管和騎手等服務(wù)保障相關(guān)政策梳理制定時(shí)政策名稱(chēng)制定機(jī)構(gòu)政策內(nèi)容政策分析間 建立適合新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)模式，保障其平等享有培訓(xùn)的權(quán)利 加大培訓(xùn)

44、補(bǔ)貼資金直補(bǔ)企業(yè)工作力度，符合條件的按規(guī)定給予職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼勞動(dòng)人員福利的有效保障，一方面需要基于企業(yè)社會(huì)治理責(zé)任進(jìn)行有效支持，另一方面需要基于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效設(shè)立，進(jìn)行行業(yè)共治，例如專(zhuān)業(yè)騎手標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家發(fā)展改革委員等關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形 2021年7態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益的指導(dǎo)意見(jiàn)月關(guān)于落實(shí)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)責(zé)任切實(shí)維護(hù)外賣(mài)送餐員權(quán)益的指導(dǎo)意見(jiàn)勞動(dòng)人員的收入提升和行業(yè)福利改善， 優(yōu)化從業(yè)環(huán)境方面，鼓勵(lì)支持新業(yè)態(tài) 需要回歸行業(yè)的服務(wù)性本質(zhì)，通過(guò)新業(yè)發(fā)展，營(yíng)造良好從業(yè)環(huán)境，積極發(fā)揮 態(tài)探索，如非餐業(yè)態(tài)擴(kuò)展，一方面做大2021年7市場(chǎng)監(jiān)管總局等月穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)作用市場(chǎng)蛋糕，另一方面優(yōu)

45、化行業(yè)訂單結(jié)構(gòu)，平滑訂單峰谷，改善訂單選擇性來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.3 iResearch I22中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新業(yè)務(wù)方向第三方即配企業(yè)向履約服務(wù)鏈路上下兩端延伸，推動(dòng)末端服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，流量紅利日漸退卻的大背景之下，本地線下商家對(duì)于自身全面數(shù)字化、智能化的要求呈不斷攀升的態(tài)勢(shì)。這使得即配服務(wù)商僅做好履約所涉五大環(huán)節(jié)中即時(shí)配送這單一環(huán)節(jié)的數(shù)智化只是能力的必備項(xiàng)，而能夠立足即配服務(wù)向上下端延伸，提供增值產(chǎn)品與服務(wù)才為能力的加分項(xiàng)。其中，在其向上拓展的過(guò)程中，得益于獨(dú)立性等天然優(yōu)勢(shì)，第三方即配服務(wù)商將更受B端商戶青睞，尤其是在SaaS工具對(duì)接已有系統(tǒng)、進(jìn)行

46、核心數(shù)據(jù)的分析預(yù)測(cè)等敏感層面?；诖?，在未來(lái)，第三方即配服務(wù)商將在推動(dòng)末端服務(wù)的進(jìn)一步優(yōu)化上發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。中國(guó)第三方即時(shí)配送服務(wù)商的服務(wù)延伸趨勢(shì)大型連鎖零售企業(yè)揀貨/出貨揀貨/出貨消費(fèi)者簽收消費(fèi)者簽收采購(gòu)管理常規(guī)備貨庫(kù)存管理庫(kù)存管理中小零售企業(yè)私域流量渠道備貨 基于SaaS工具，打通即配與其他系統(tǒng)，進(jìn)而助力實(shí)現(xiàn)商家的全渠道數(shù)字管理需求； 基于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)積累，可根據(jù)即配訂單量情況實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量的預(yù)測(cè)，進(jìn)而反向指導(dǎo)采購(gòu)及庫(kù)存管理 第三方即時(shí)配送幫助中小零售企業(yè)統(tǒng)籌私域流量渠道備貨和常規(guī)備貨 提供揀貨服務(wù)； 基于SaaS工具，實(shí)現(xiàn)揀貨、出貨的數(shù)字化與可視化 根據(jù)時(shí)段、天氣等多個(gè)因素，商家可實(shí)現(xiàn)

47、前置備貨； 根據(jù)品牌或商家需求提供個(gè)性化定制配送服務(wù)； 根據(jù)消費(fèi)者需求提供多元化的配送服務(wù)第三方即時(shí)配送服務(wù)商延伸產(chǎn)品與服務(wù)即時(shí)配送第三方即配服務(wù)商立足配送環(huán)節(jié)向鏈條上下兩端延伸來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I23中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新業(yè)務(wù)方向利用工具型SaaS、終端智能柜等智能科技產(chǎn)品，提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化業(yè)務(wù)鏈路效率伴隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，先進(jìn)智能科技已深入滲透至即配服務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)。具體而言，在用戶下單到訂單完成的整個(gè)即配服務(wù)鏈條上，智能化應(yīng)用在商家經(jīng)營(yíng)及即配服務(wù)商能力構(gòu)建方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。以商家自行履約為例，即配SaaS除了覆蓋核

48、心運(yùn)力調(diào)度、配置模塊外，已發(fā)展至即配流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，助力商家在一套系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)從前端獲客到即時(shí)配送的高效履約再到售后服務(wù)與客戶運(yùn)營(yíng)。同時(shí)配合包括自動(dòng)駕駛車(chē)輛、無(wú)人機(jī)、智能快遞柜在內(nèi)的智能設(shè)備的廣泛應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)鏈路整體效率的優(yōu)化，服務(wù)質(zhì)量的提升與客戶粘性的增強(qiáng)。智能科技在即配行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用概覽即配主要環(huán)節(jié)用戶下單商家應(yīng)單騎士接/搶單取貨配送訂單完成全鏈路的技術(shù)應(yīng)用即配SaaS即配SaaS 智能客服即配SaaS訂單匹配 運(yùn)力智能調(diào)度即配SaaS 取/送貨路徑優(yōu)化環(huán)節(jié)相關(guān)智能應(yīng)用 智能營(yíng)銷(xiāo) 智能定價(jià) 時(shí)間預(yù)估 .業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)，自動(dòng)駕駛車(chē)輛/無(wú)人機(jī)前置備貨 智能快遞柜底層智能技術(shù)全鏈路的技術(shù)應(yīng)用大數(shù)據(jù)物

49、聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)人工智能視覺(jué)識(shí)別來(lái)源：艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2022.3 iResearch I24中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀123中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)新趨勢(shì)及新業(yè)務(wù)方向中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)玩家新業(yè)務(wù)25中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)玩家新業(yè)務(wù)順豐同城：搭建全場(chǎng)景即時(shí)履約能力，持續(xù)挖掘業(yè)務(wù)新價(jià)值即時(shí)配送服務(wù)需求端呈現(xiàn)消費(fèi)場(chǎng)景多樣化、流量渠道多極化趨勢(shì)，同城零售、近場(chǎng)電商、近場(chǎng)服務(wù)等非餐場(chǎng)景發(fā)力，市場(chǎng)增量空間顯現(xiàn)。順豐同城作為第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，憑借其靈活可拓展的業(yè)務(wù)模型，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，自成立之初即重視非餐場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)，目前為即時(shí)配送行業(yè)內(nèi)覆蓋非餐場(chǎng)景最豐富的玩家之一。針對(duì)全場(chǎng)景商家共有的私域流量運(yùn)營(yíng)需求，順豐同城通過(guò)工具型SaaS等技術(shù)服務(wù)幫助商家實(shí)現(xiàn)私域流量沉淀并通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)手段開(kāi)展用