洗滌設(shè)備市場分析報(bào)告

1、中國工業(yè)洗滌設(shè)備市場分析耿建斌樂選網(wǎng)/Lechoose2014年04月27日領(lǐng)先的工業(yè)洗滌領(lǐng)先的工業(yè)洗滌MRO（即配件、服務(wù)）管理平臺（即配件、服務(wù)）管理平臺目錄1234工業(yè)洗滌行業(yè)簡述工業(yè)洗滌購買分析工業(yè)洗滌需求分析工業(yè)洗滌主要問題洗滌行業(yè)市場現(xiàn)狀洗滌行業(yè)市場現(xiàn)狀改革開放以來，發(fā)展迅速改革開放以來，發(fā)展迅速：自從改革開放以來，我國洗染業(yè)屬于快速發(fā)展的行業(yè)之一。尤其是九十年代，行業(yè)發(fā)展迅速; 僅從1996年到2012年，洗衣店數(shù)量就增加了10萬家之多 目前行業(yè)發(fā)展趨于理性目前行業(yè)發(fā)展趨于理性：經(jīng)過上世紀(jì)八十年代的洗滌業(yè)初期的發(fā)展，特別是九十年代的比較快速的發(fā)展，進(jìn)入本世紀(jì)以來，洗滌行業(yè)成長趨緩

2、，發(fā)展逐步趨于理性目前，據(jù)洗染行業(yè)協(xié)會的估算，洗滌行業(yè)提供服務(wù)的單位（洗衣店、賓館飯店/醫(yī)療及團(tuán)體單位的洗衣車間等）有100萬家，從業(yè)者400萬人左右，年?duì)I業(yè)額400億人民幣。目前，洗滌行業(yè)提供服務(wù)的單位有100萬家，從業(yè)者400萬人左右，年?duì)I業(yè)額400億人民幣。其中布草為主的洗衣工廠/部門（包括專業(yè)大型洗衣工廠和賓館、醫(yī)院內(nèi)設(shè)的洗衣部門）/年?duì)I業(yè)額大概為200億，占到了整個洗滌市場的一半衣草為主的單位附屬洗衣單位，主要用于滿足特特種行業(yè)的要求，如郵電，交通，工礦企業(yè)，公檢法等，營業(yè)額在10億左右客衣為主的社區(qū)洗滌年?duì)I業(yè)額在190億左右，其中以連鎖和加盟為主的洗染企業(yè)的營業(yè)額為100億，獨(dú)立單

3、店90億洗滌行業(yè)市場結(jié)構(gòu)洗滌行業(yè)市場結(jié)構(gòu)在工業(yè)洗滌設(shè)備的市場容量中，洗衣廠、酒店/賓館、醫(yī)院是主要用戶，占總體銷售額的80%。工業(yè)洗滌設(shè)備現(xiàn)有保有量排序是：洗衣廠 酒店/賓館 醫(yī)院 企事業(yè)單位 洗衣店設(shè)備需求設(shè)備需求洗衣廠洗衣廠日吞吐量2噸/日的大中型洗衣廠以100K水洗機(jī)為主，其次需求少量50K水洗機(jī)，1-2臺30K及以下水洗機(jī)小型洗衣廠洗滌量有限，主要需求50K和30K及以下水洗機(jī)酒店/賓館三星以上酒店主要需求100K水洗機(jī)，其次需求1-2臺50K水洗機(jī)，1-2臺30K及以下水洗機(jī)三星級以下酒店、賓館和招待所主要需求50K和30K及以下水洗機(jī)公共交通（鐵路等）公共交通（鐵路等）企業(yè)（煤礦、

4、鋼鐵等）企業(yè)（煤礦、鋼鐵等）政府單位（檢查院、法院、軍隊(duì)等）政府單位（檢查院、法院、軍隊(duì)等）學(xué)校的招待所和賓館學(xué)校的招待所和賓館大型企事業(yè)單位主要需求100K水洗機(jī)，其次需求少量50K水洗機(jī)，1-2臺30K及以下水洗機(jī)洗滌量不大的企事業(yè)單位主要需求50K水洗機(jī)和30K及以下水洗機(jī)醫(yī)院醫(yī)院大型醫(yī)院主要需求100K水洗機(jī)，其次需求1-2臺50K水洗機(jī)，1-2臺30K及以下水洗機(jī)小型醫(yī)院以外包為主洗衣店洗衣店30K以下小容量水洗機(jī)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國洗衣廠數(shù)量有上千家，市場規(guī)模80億人民幣。其中，設(shè)備金額過千萬的大型洗衣廠共110家左右，設(shè)備金額過百萬的中型洗衣廠共2000多家洗衣工廠主要集中在全國30

5、個大中型城市，其中有18個一級城市和9個經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或旅游業(yè)發(fā)達(dá)的二級城市近幾年來洗衣工廠的增長速度平緩，每年銷售額增長速度在10-20%之間洗滌行業(yè)市場主體洗衣工廠主要集中在大中型城市洗滌行業(yè)市場主體洗衣工廠主要集中在大中型城市社區(qū)洗衣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的分布上目前仍主要集中在大中型城市，尤其在一二線城市據(jù)估計(jì)中國社區(qū)洗衣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為20萬家，其中店內(nèi)有洗滌設(shè)備的在10萬家以內(nèi)在結(jié)構(gòu)上，設(shè)備投資在10萬元以下的家庭作坊洗衣店估計(jì)占總數(shù)的80%，而投資10萬以上的中大型洗衣店為在20%目前洗衣店發(fā)展基本進(jìn)入平緩階段，增長速度10%自助水洗店主要提供自助或者半自助洗衣服務(wù)，目前自助水洗店在中國的發(fā)展前景仍不明朗

6、自助水洗店主要以水洗業(yè)務(wù)為主，也會提供烘干服務(wù)，通常會配備較多臺的水洗機(jī)和烘干機(jī)目前中國市場上幾乎沒有自助型的水洗店，訪問的自助水洗店基本開設(shè)至今還沒有盈利（成立時間03年），也曾嘗試過在超市中開設(shè)水洗店，均沒有成功，他們對今后水洗店的發(fā)展沒有信心，業(yè)內(nèi)一些專家同樣對自助水洗店的前景持懷疑態(tài)度消費(fèi)人群對自助水洗服務(wù)的認(rèn)知/接受度低社區(qū)洗衣服務(wù)以洗衣店為主社區(qū)洗衣服務(wù)以洗衣店為主企業(yè)自營的的洗衣單位呈現(xiàn)萎縮企業(yè)自營的的洗衣單位呈現(xiàn)萎縮自建洗衣房的發(fā)展停滯甚至逐漸減少隨著企事業(yè)單位的改制和單位后勤服務(wù)社會化的改革，一些企事業(yè)單位的自建洗衣房或開始面向社會承攬洗滌業(yè)務(wù)或?qū)⑾礈鞓I(yè)務(wù)外包給外面的洗衣工廠

7、從外包成本和自建洗衣房成本比較來看，自建洗衣房的洗滌成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外包成本同時一些企事業(yè)單位的自建洗衣房達(dá)不到國家環(huán)保新政策而被迫關(guān)閉部分四星級酒店大部分三星級酒店大部分賓館目前外包目前外包部分乙級醫(yī)院大部分丙級醫(yī)院部分電子、無塵企業(yè)部分事業(yè)單位四星級四星以下級酒店和賓館未來外包未來外包部分甲級醫(yī)院更多的乙級和丙級醫(yī)院更多的制造業(yè)企業(yè)更多的事業(yè)單位隨著能源成本的逐年上漲，以及國家有關(guān)環(huán)保政策的頒布實(shí)施，更多的企事業(yè)單位的洗滌業(yè)務(wù)呈現(xiàn)外包的方式，這刺激了洗衣工廠的大力發(fā)展業(yè)務(wù)來源：三星級及以下酒店/招待所、醫(yī)院、企事業(yè)單位、餐廳/飯店、娛樂場所（桑拿中心等）把洗滌業(yè)務(wù)外包給洗衣廠同時，洗衣廠也采

8、取前店后坊形式，即在居民區(qū)設(shè)立收衣點(diǎn)，與洗衣店形成競爭洗衣廠使用的能源更便宜（如蒸汽等），因而有能力提供比洗衣店和自助洗衣房更有競爭力的洗滌價格洗衣工廠的發(fā)展主要依賴于各類企事業(yè)單位的外包洗衣工廠的發(fā)展主要依賴于各類企事業(yè)單位的外包中國工業(yè)洗滌設(shè)備市場規(guī)模企業(yè)名稱年銷售額航星集團(tuán)2.1億張家港海獅近2.5個億上海威士2個億深圳中施5千萬上海申光5千萬廣州得力3千萬上海弘飛2-3千萬上海雅森2千萬小鴨2千萬上海鴻爾2千萬小天鵝1.8千萬北京三河1-2千萬美聯(lián)利華（成飛）1千萬濟(jì)南綠洲1千萬深圳昊鵬1千萬其他150家年銷售額小于千萬的小企業(yè)平均年銷售額400萬進(jìn)口設(shè)備市場2-3億整體市場規(guī)模整體市

9、場規(guī)模18億人民幣億人民幣國內(nèi)廠商市場規(guī)模國內(nèi)廠商市場規(guī)模15.38億人民幣億人民幣相加計(jì)算出相加計(jì)算出企業(yè)性質(zhì)中美合資年銷售額2.1億水洗機(jī)生產(chǎn)型號15K, 30K, 50K, 70K, 100K, 150K水洗機(jī)銷售臺數(shù)1000多臺/年100K 32%, 50K 21%, 30K 17%, 15K11% , 其他（70K，100K以上和新品） 19%營運(yùn)模式國內(nèi)市場：銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口代理（占10%）國外市場：出口銷售網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)38個銷售中心，國外近10個辦事處銷售模式省內(nèi)直銷、省外代理（售后由代理來做）國內(nèi)主要客戶酒店/賓館 50%，洗衣廠14%，醫(yī)院8%，其他30%（企事業(yè)單位）企業(yè)性質(zhì)

10、中德合資年銷售額年銷售額2.5億，共5000-6000臺產(chǎn)品其中水洗機(jī)8千萬，烘干機(jī)3千萬，熨燙機(jī)5千萬，其他9千萬水洗機(jī)生產(chǎn)型號15K/25K/50K/100K/130K/150K/160K/200K水洗機(jī)銷售臺數(shù)銷售臺數(shù)為1100臺左右銷售容量分布是：150K 10-15%, 100K 40%, 50K-100K 35-40%, 30K以下 10%營運(yùn)模式國內(nèi)市場：銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口代理（較少）國外市場：出口銷售網(wǎng)絡(luò)全國29個銷售中心，170個銷售人員銷售模式主要通過直銷，采用代理比較少國內(nèi)主要客戶賓館/酒店30% 、醫(yī)院30% 、其他30%（主要是院校，其他有洗衣廠、鐵路、軍隊(duì)）出口情況

11、出口總額占總銷售額20-30%，即600多萬美金（4千萬人民幣）其中以水洗機(jī)、燙平機(jī)為主。水洗機(jī)出口有300多臺，主要型號是500K/100K/160K水洗設(shè)備占市場總量的水洗設(shè)備占市場總量的50%-60%，目前仍處于發(fā)展階段，目前仍處于發(fā)展階段通過行業(yè)協(xié)會和廠商的統(tǒng)計(jì)，水洗機(jī)通過行業(yè)協(xié)會和廠商的統(tǒng)計(jì)，水洗機(jī)的比重在發(fā)展歷程中逐漸增大，目前達(dá)到整個市場的50%-60%50%-60%，總體水洗機(jī)市場目前處于發(fā)展階段發(fā)展階段水洗機(jī)水洗機(jī)50-60%干洗機(jī)干洗機(jī)10-20%烘干機(jī)烘干機(jī)15-20%折疊機(jī)小于折疊機(jī)小于5%熨燙機(jī)低于熨燙機(jī)低于10%工業(yè)洗衣設(shè)備工業(yè)洗衣設(shè)備工業(yè)洗衣設(shè)備市場的構(gòu)成工業(yè)洗衣

12、設(shè)備市場的構(gòu)成水洗機(jī)水洗機(jī)由于在中國的起步時間是98、99年，比干洗機(jī)晚10幾年，目前處于發(fā)展階段發(fā)展階段，再加上國內(nèi)技術(shù)的逐漸成熟，目前水洗機(jī)已經(jīng)得到高端酒店和國際的認(rèn)可，因此是工業(yè)洗滌設(shè)備銷售的主力，占有大部分市場分額干衣機(jī)干衣機(jī)由于和配套，銷售量是水洗機(jī)銷售量的70%，技術(shù)上也得到了高端酒店和國際的認(rèn)可，也處于發(fā)展階段發(fā)展階段干洗機(jī)干洗機(jī)在中國的發(fā)展也較早，85年傳入中國，隨著干洗機(jī)發(fā)展逐步走向成熟逐步走向成熟，銷售額占洗滌設(shè)備的比重逐漸減少，由10年前的70%到 現(xiàn)在的10%，未來3-5年仍將發(fā)展平緩其他后處理設(shè)備其他后處理設(shè)備（包括折疊機(jī)、熨燙機(jī)等）由于利潤低、生產(chǎn)復(fù)雜、工藝復(fù)雜、銷

13、量小，國內(nèi)只有航星、海獅、得力等幾家大廠涉及，因此仍處于起步階段起步階段中國水洗機(jī)市場的結(jié)構(gòu)據(jù)機(jī)械工業(yè)協(xié)會的估計(jì)，目前市場結(jié)構(gòu)上100公斤及以上的產(chǎn)品占到整個水洗銷售總額的65%到70%，100公斤及以上 65%-70%50-70公斤 20%50公斤以下 5%30公斤以下 5-10%從廠家的估計(jì)看，目前水洗設(shè)備銷售臺數(shù)的分布上，100公斤及以上 40%30-70公斤 30%30公斤以下 30%調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%調(diào)查顯示市場結(jié)

14、構(gòu)調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)調(diào)查顯示市場結(jié)構(gòu)100公斤公

15、斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%未來三年水洗單機(jī)的銷售結(jié)構(gòu)以未來三年水洗單機(jī)的銷售結(jié)構(gòu)以100公斤及以上的大容量機(jī)為主公斤及以上的大容量機(jī)為主定量數(shù)據(jù)顯示，定量數(shù)據(jù)顯示，100K水洗水洗機(jī)預(yù)購比例最高，達(dá)機(jī)預(yù)購比例最高，達(dá)39%100K以上水洗機(jī)的市場需以上水洗機(jī)的市場需求也有所提高，達(dá)到求也有所提高，達(dá)到13%左左右，生產(chǎn)能力有待提高右，生產(chǎn)能力有待提高 目前目前100K，50K，30K，15K是市場需求的主流型號，這些型號的產(chǎn)品占整個市場需求的是市場需求的主流型號，這些型號的產(chǎn)

16、品占整個市場需求的80% 與目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比，未來幾年大容量機(jī)的采購比重增加，與目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比，未來幾年大容量機(jī)的采購比重增加，30公斤以下的小容量機(jī)采購比重減少公斤以下的小容量機(jī)采購比重減少未來三年產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)未來三年產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定量數(shù)據(jù)定量數(shù)據(jù)顯示，顯示，50K水洗機(jī)預(yù)購水洗機(jī)預(yù)購比例為比例為15%左右左右30-80公公斤斤, 30%100公斤公斤及以上及以上,40%30公斤公斤以下以下,30%30-80公公斤斤, 36%100公斤公斤及以上及以上,53%30公斤公斤以下以下,11%第一集團(tuán)第一集團(tuán)航星和海獅第二集團(tuán)第二集團(tuán)13家中型企業(yè)第三集團(tuán)第三集團(tuán)150家小

17、型企業(yè)兩個企業(yè)年銷售額達(dá)到了2億，也同時是水洗機(jī)的主要制造商，兩個企業(yè)主要針對中高端市場，即星級酒店、大中型洗衣廠、乙級及乙級以上醫(yī)院、大型知名企事業(yè)單位。年銷售額在1-6千萬之間，主要針對中端市場，即四星以下酒店、大中型洗衣廠、乙級及乙級以上醫(yī)院、大型知名企事業(yè)單位年銷售額1千萬以下，主要針對低端市場，即賓館/招待所、小型洗衣廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、中小型的企事業(yè)單位或?qū)W校（自助洗衣機(jī)）、洗衣店。這部分廠商中有相當(dāng)一部分是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，甚至是農(nóng)民開設(shè)的小作坊，產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量與大企業(yè)差距較大、價格只有大廠的50-60%，他們雖然對大企業(yè)在競爭上不會構(gòu)成威脅，但對價格的影響較大工業(yè)洗滌設(shè)備市場進(jìn)入平穩(wěn)增長期工

18、業(yè)洗滌設(shè)備市場進(jìn)入平穩(wěn)增長期目前工業(yè)洗滌設(shè)備行業(yè)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定時期，每個層級內(nèi)的企業(yè)向更高一層級發(fā)展的趨勢不明顯，而且，近幾年來，新進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量也有限。未來5年內(nèi)，行業(yè)發(fā)展仍會保持平穩(wěn)國外設(shè)備表現(xiàn)相對較好國外設(shè)備表現(xiàn)相對較好國內(nèi)設(shè)備表現(xiàn)相對較好國內(nèi)設(shè)備表現(xiàn)相對較好與國外設(shè)備相比，國內(nèi)設(shè)備在性價比和操作簡單性方面占有優(yōu)勢，但產(chǎn)品的穩(wěn)定耐用與國外設(shè)備相比，國內(nèi)設(shè)備在性價比和操作簡單性方面占有優(yōu)勢，但產(chǎn)品的穩(wěn)定耐用性、洗滌效果、節(jié)能效果還略為遜色性、洗滌效果、節(jié)能效果還略為遜色30405060708090100運(yùn)作穩(wěn)定運(yùn)作穩(wěn)定產(chǎn)品震動小、噪音小產(chǎn)品震動小、噪音小洗滌效果好洗滌效果好耐用耐用不損傷衣物

19、不損傷衣物使用成本低使用成本低返修率低返修率低產(chǎn)品操作簡單產(chǎn)品操作簡單占地面積小占地面積小售后服務(wù)響應(yīng)及時售后服務(wù)響應(yīng)及時維修質(zhì)量好維修質(zhì)量好性價比高性價比高能夠提供定期產(chǎn)品維護(hù)能夠提供定期產(chǎn)品維護(hù)進(jìn)口設(shè)備進(jìn)口設(shè)備國內(nèi)設(shè)備國內(nèi)設(shè)備在國內(nèi)品牌中，航星、海獅的總體表現(xiàn)優(yōu)。航星的操作便利性較為受到認(rèn)可，海獅在國內(nèi)品牌中，航星、海獅的總體表現(xiàn)優(yōu)。航星的操作便利性較為受到認(rèn)可，海獅在洗滌效果、運(yùn)作穩(wěn)定和使用成本方面占優(yōu)在洗滌效果、運(yùn)作穩(wěn)定和使用成本方面占優(yōu)30405060708090產(chǎn)品操作簡單產(chǎn)品操作簡單不損傷衣物不損傷衣物耐用耐用洗滌效果好洗滌效果好占地面積小占地面積小性價比高性價比高運(yùn)作穩(wěn)定運(yùn)作穩(wěn)

20、定使用成本低使用成本低返修率低返修率低產(chǎn)品震動小、噪音小產(chǎn)品震動小、噪音小維修質(zhì)量好維修質(zhì)量好售后服務(wù)響應(yīng)及時售后服務(wù)響應(yīng)及時能夠提供定期產(chǎn)品維護(hù)能夠提供定期產(chǎn)品維護(hù)航星航星海獅海獅國內(nèi)其他設(shè)備國內(nèi)其他設(shè)備工業(yè)洗滌設(shè)備市場格局主要品牌市場份額總體Base=所有被訪者151% 海獅24 航星23 小天鵝13 伊萊克斯9 小鴨6 DELI/得力4 成飛4 紅獅3 蓬萊大成3 Shenguang/申光2 美環(huán)2 日本三菱2 美國milnor2n工業(yè)洗滌設(shè)備市場品牌份額分散，絕大多數(shù)品牌份額在1%-4%之間目前售后服務(wù)僅停留在目前售后服務(wù)僅停留在“出錯上門出錯上門”的階段，內(nèi)容簡單，甚至有少數(shù)廠的階段，內(nèi)容簡