中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告

1、中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告一、中國對外貿(mào)易行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀二戰(zhàn)后日本利用“出口立國”的外向型發(fā)展道路，從二戰(zhàn)的廢墟中走出來，成為工業(yè)發(fā)達國家；20世紀七八十年代，韓國和東南亞諸國效仿日本模式，實施“出口導向”發(fā)展戰(zhàn)略，在較短的時期內(nèi)從經(jīng)濟不發(fā)達國家發(fā)展成了令人矚目的新興工業(yè)國家，并使該地區(qū)成為世界上最具經(jīng)濟活力的地區(qū)。這些新興市場的出現(xiàn)證明了出口貿(mào)易戰(zhàn)略的重大意義。20世紀80年代以來，中國也加入了東亞出口導向發(fā)展戰(zhàn)略的行業(yè)，沿海地區(qū)大力發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)出口，特別是80年代末以來，勞動密集型產(chǎn)品出口大增。我國成了鞋帽、紡織、箱包、旅游產(chǎn)品等的世界頭號生產(chǎn)與出口大國。自1984年以來我國外

2、貿(mào)出口增長迅速。從1978年到2009年，我國外貿(mào)進出口總額由200多億美元猛增至16000億美元，增長了80多倍，同期在世界貿(mào)易中的排名由第30位躍升至第3位。由此，近年來我國采取出口導向型貿(mào)易戰(zhàn)略是正確的，也獲得了很大的成功。尤其是中國加入WTOt,對外貿(mào)易規(guī)模迅速擴大。連續(xù)7年保持兩位數(shù)的增速，貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)居世界第三，出口規(guī)模名列世界第二。但是自2007年開始，由于受國家政策調(diào)控、國際原材料價格上漲、人民幣升值等因素影響，外貿(mào)增速開始下滑。2008年，深受金融危機的影響，貿(mào)易總額增速回落5.7%,全年增速前高后低，并在最后兩個月出現(xiàn)負增長。之后的幾年，我國的外貿(mào)出口總額增速放緩，世界經(jīng)濟在

3、不斷的調(diào)整中尋求發(fā)展，我國外貿(mào)行業(yè)也在不斷地調(diào)整和適應世界經(jīng)濟。具體的外貿(mào)出口情況如下表1、圖1所示：表1:1978-2012年中國出口總額（億美元）年份出口總額年份出口總額197897.5200024921980181.2200126611985273.5200232561990620.920034382.31991719.120045933.31992849.420057619.51993917.420069689.819941210.1200712204.619951487.8200814306.919961510.5200912016.119971827.9201015777.5199

4、81837.1201118983.819991949.3201220501出口總額250002000015000100009m2dm20702Q0D2800270026002500240023D§2UD2doD2nbozmy!89917991699159914991301299119910991589108912791oooo5圖1:1978-2012年中國出口總額（億美元）金融危機影響背景下，加之歐債危機的升級，世界各國的購買力下降，信用危機逐漸暴露，政府對進口貿(mào)易的干涉也越來越多。2012年2月經(jīng)濟參考報發(fā)表了商務部密集預警：中國企業(yè)“走出去”步入風險高發(fā)期文章，對外貿(mào)行業(yè)面臨的

5、國際風險給予了高度警示。2012年8月，商務部新聞發(fā)言人沈丹陽在例行發(fā)布會上直言我國“外貿(mào)形勢將更加嚴峻，遇到的困難將更加凸顯”、“工作任務將更加艱巨，要實現(xiàn)工作目標面臨的壓力將更大?！迸c此同時，國內(nèi)的經(jīng)濟危機也在不斷沖擊著外貿(mào)行業(yè)，使外貿(mào)行業(yè)面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。二、中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析(一)中國外貿(mào)行業(yè)面臨的問題與挑戰(zhàn)2008年金融危機后，全球貿(mào)易萎縮，外部需求的減少直接影響了我國外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展。2010年歐債危機持續(xù)升級以來，世界經(jīng)濟復蘇動力不足，許多深層次矛盾和問題尚未得到根本性的解決，國際市場需求短期內(nèi)難以明顯恢復，中國外貿(mào)發(fā)展仍然面臨很多不確定不穩(wěn)定的因素。(1)世界經(jīng)濟復蘇緩慢

6、，外需難以大幅反彈。美國經(jīng)濟增長雖有起色，但動力不足，個人消費增速仍低于危機前水平。歐元區(qū)核心國家經(jīng)濟走弱，重債國持續(xù)衰退，失業(yè)率屢創(chuàng)歷史新高，嚴重制約消費能力和信心。日本地震災后重建效應減退，出口形勢惡化，經(jīng)濟增長還在減速。新興經(jīng)濟體難與發(fā)達國家“脫鉤”，增長普遍放慢。總體而言，消費和投資的自主增長難有明顯起色，以技術進步為支撐的新的經(jīng)濟增長點尚未形成，受此影響，世界經(jīng)濟和國際市場需求短期內(nèi)難以出現(xiàn)大幅回升。(2)主要經(jīng)濟體自顧性增強，貿(mào)易保護主義加劇。隨著世界經(jīng)濟從衰退走向復蘇，由于各國經(jīng)濟復蘇進程不一，國際間的政策合作意愿減弱，協(xié)調(diào)難度加大。且在國內(nèi)的就業(yè)壓力下，主要經(jīng)濟體自顧性會進一步

7、增強，將優(yōu)先解決國內(nèi)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等問題，繼續(xù)出臺各種貿(mào)易限制措施和保護措施，貿(mào)易保護主義將日益加劇。國際貿(mào)易保護主義的抬頭導致了國際貿(mào)易摩擦的升級，2008年以來，我國外貿(mào)行業(yè)遭遇了眾多的貿(mào)易壁壘，我國同其他國家之間的貿(mào)易摩擦不斷升級。止匕外，我國外貿(mào)行業(yè)還了嚴重的國際技術貿(mào)易壁壘，這給我國外貿(mào)行業(yè)的出口設置了極大的障礙。(3)國際市場競爭更加激烈，中國外貿(mào)行業(yè)出口面臨壓力增大。國際金融危機發(fā)生后，發(fā)達國家提出重造制造業(yè)，一些國家還表示將通過擴大出口來緩解國內(nèi)貿(mào)易赤字問題。許多發(fā)展中國家出口總體競爭力進一步上升，并且可能繼續(xù)通過本幣貶值等手段爭奪國際市場。這將使中國在中高端產(chǎn)品領域面對發(fā)達國

8、家的直接競爭，在傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品領域面對發(fā)展中國家更多的挑戰(zhàn)。(4)人民幣升值的壓力，導致利潤率下降。我國外貿(mào)行業(yè)企業(yè)的出口，尤其是江浙私營企業(yè)的出口主要以低附加值產(chǎn)品為主，技術含量較低，國際競爭力差，替代性強。自2004年我國外貿(mào)經(jīng)營權(quán)全面放開，我國從事外貿(mào)業(yè)務的主體增多，為了保住市場和客戶，國內(nèi)外貿(mào)行業(yè)競相削價銷售，價格壓力增大，利潤空間較低。近年來面對人民幣升值的壓力，一方面，很多民營企業(yè)只有再次以降價來應對，直接導致利潤率下降甚至虧損。另一方面，可能刺激一部分商品大量進口，沖擊國內(nèi)市場，加劇競爭壓力。(5)勞動力成本上升，企業(yè)成本增加。中國外貿(mào)企業(yè)大多是勞動密集型企業(yè)，廉價勞動力是中國外貿(mào)

9、企業(yè)出口的優(yōu)勢之一。近些年國家大力扶持“三農(nóng)”，很多地區(qū)出現(xiàn)了農(nóng)民工、技術工供不應求的現(xiàn)象，新勞動合同法的實施也導致企業(yè)勞動力成本上升，從而增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。多重因素影響下，外貿(mào)企業(yè)出口增速放緩。(二)中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展的機遇雖然宏觀大環(huán)境對于我國外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展有著深刻影響，但是中國的具體國情和特色使得中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展仍有許多有利條件和積極因素。(1)中國工業(yè)門類齊全，企業(yè)競爭力強。改革開放以來，中國通過大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化發(fā)展取得了長足進步，形成了較為完備的工業(yè)體系，加工制造和產(chǎn)業(yè)配套能力大幅提升，為發(fā)展對外貿(mào)易提供了堅實基礎。且出口的產(chǎn)品大多屬于中低檔，主要是日常生活用品，

10、需求彈性小，受危機沖擊相對較輕。加上中國產(chǎn)品性價比高，部分原來購買高檔產(chǎn)品的外國消費者可能轉(zhuǎn)而購買中國產(chǎn)品，反而會增加對中國產(chǎn)品的需求。特別是近年來，中國進出口企業(yè)先后經(jīng)歷了人民幣升值、出口退稅下調(diào)、加工貿(mào)易政策收緊、勞動力成本上升、外部需求萎縮等考驗，具應對復雜環(huán)境變化的能力不斷增強，競爭力得到明顯提升。(2)新興市場貿(mào)易規(guī)模偏小，發(fā)展空間大。長期以來，中國與新興市場的貿(mào)易規(guī)模相對偏小，盡管近年來隨著市場多元化戰(zhàn)略的實施，中國對新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的貿(mào)易持續(xù)較快增長，但是在貿(mào)易總規(guī)模中比重仍然不高，貿(mào)易額與雙方之間的經(jīng)濟規(guī)模也不相稱，發(fā)展空間很大。隨著這些國家和地區(qū)經(jīng)濟實力不斷增強，中國市

11、場多元化戰(zhàn)略進一步深入實施，貿(mào)易往來日趨便利化，中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展同新興市場之間的貿(mào)易大有可為(3)“走出去”的全球化戰(zhàn)略，帶動出口效應明顯。金融危機爆發(fā)后，部分外國公司為擺脫經(jīng)營困境，國際合作意愿增強，一些國家和地區(qū)吸收外資政策相對寬松，并為刺激經(jīng)濟大量投資基礎設施，這些都為中國企業(yè)全球化戰(zhàn)略提供了良好的機遇。隨著全球化戰(zhàn)略的深入實施，中國企業(yè)將會更廣泛地參與到全球經(jīng)濟一體化的進程中，這將成為帶動中國產(chǎn)品出口的重要渠道。(三)中國外貿(mào)行業(yè)發(fā)展趨勢通過對國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢、中國宏觀經(jīng)濟形勢、中國對外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境等方面的調(diào)研分析，中國外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展趨勢預測如下：(1)對外貿(mào)易增速緩慢、平穩(wěn)，并出現(xiàn)積

12、極變化，依然是拉動經(jīng)濟的重要力量通過對1978-2012年我國對外出口總值的統(tǒng)計分析可以發(fā)現(xiàn)，隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，我國的對外貿(mào)易自2002年以來得到了迅猛的發(fā)展，進入了新一輪增長期，如表1、圖1所示。雖然受2008年經(jīng)濟危機的影響有所回落，但是根據(jù)2010年至今的出口總額來看，我國的對外貿(mào)易雖然增速放緩，但仍保持著較平穩(wěn)的增長。對外貿(mào)易的增長是科技進步、生產(chǎn)力提高、國際分工深化的共同結(jié)果，反過來它又將促進世界經(jīng)濟和對外貿(mào)易的發(fā)展。根據(jù)這種趨勢，我國的對外貿(mào)易依然能夠保持穩(wěn)定的增長，在未來幾年仍然是拉動經(jīng)濟的重要力量之一。通過2011-2013年各月的出口總值及同比增長率來看，我國外貿(mào)的出

13、口總值呈現(xiàn)周期性的平穩(wěn)波動，從出口總值來看增長不明顯，如表2、圖2所示。通過各月的同比增長率來看，我國的外貿(mào)出口增長率也呈現(xiàn)周期性的波動，但總體上都是以相對平穩(wěn)的速度保持正增長。展望2013年，美國經(jīng)濟復蘇有望趨于穩(wěn)定，特別是房地產(chǎn)市場和就業(yè)市場回暖跡象較為明顯，將在一定程度上鞏固世界經(jīng)濟復蘇勢頭；且根據(jù)國際貨幣基金組織等機構(gòu)的普遍預計，2013年中國經(jīng)濟的增長將快于2012年；隨著全球經(jīng)濟的進一步復蘇，我國的對外貿(mào)易還將有長足的發(fā)展。表2:我國外貿(mào)2011-2013年月出口總值及同比增長率月份出口總值（億美元）同比增長（%月份出口總值（億美元）同比增長（%2011.11507.337.720

14、12.21144.718.42011.2967.42.42012.31656.68.92011.3152235.82012.41632.54.92011.41556.929.92012.51811.415.32011.51571.619.42012.6180211.32011.61619.817.92012.71769.412011.71751.320.42012.81779.72.72011.81733.224.52012.91863.59.92011.91696.717.12012.11755.711.62011.11574.915.92012.111793.82.92011.111744

15、.613.82012.121992.314.12011.121747.213.42013.11873.7252012.11499.4-0.52013.21393.721.8月出口總值03102di3A22TI21O2112102diolozQ9m28onf27/910209m2dioloz211102111102di1020102001027/1.021024:nQN01020102di1.02ooOooOooO321圖2:我國外貿(mào)2011-2013年月出口總值月同比增長率4003102dl3TO221-7X017x0dl2TO2021020021027/2102GV2102C21O22102

16、00210202102dl2TO22I-1A0027642ooooo3211圖3:我國外貿(mào)2011-2013年月同比增長率(2)世界經(jīng)濟復蘇動力不足，中國外貿(mào)要實現(xiàn)穩(wěn)步回升壓力較大美歐日等發(fā)達經(jīng)濟體普遍需要持續(xù)緊縮財政，企業(yè)對新興產(chǎn)業(yè)的投資短期內(nèi)難以形成規(guī)模，寬松貨幣政策無法根本扭轉(zhuǎn)有效需求不足的局面，加上失業(yè)率高企等制約，經(jīng)濟增長動力仍較疲弱。一些新興經(jīng)濟體依賴能源資源出口、國際收支失衡等問題逐漸暴露，發(fā)展面臨的風險上升，經(jīng)濟增速也在放緩。國際貨幣基金組織預計，2013年全球經(jīng)濟增長3.6%,低于金融危機前10年4%勺平均水平；世貿(mào)組織預計，全球貿(mào)易量增長4.5%,明顯低于危機前10年6%勺

17、平均水平。在世界經(jīng)濟復蘇動力不足的情況下，中國的外貿(mào)行業(yè)要實現(xiàn)穩(wěn)步回升壓力較大。(3)貿(mào)易投資保護主義進一步加劇，貿(mào)易摩擦的影響持續(xù)加大在經(jīng)濟復蘇沒有明顯起色的情況下，一些國家為緩解就業(yè)壓力，對外采取部分關閉國內(nèi)市場的辦法，扶持本土產(chǎn)業(yè)，阻礙了正常的國際貿(mào)易投資活動。世貿(mào)組織監(jiān)測，2011年10月至2012年5月，各成員共采取182項新貿(mào)易限制措施，影響全球進口額的0.9%,且限制措施應對危機的一面下降，刺激本國產(chǎn)業(yè)復興的一面上升，影響更為深遠。一些國家對新興產(chǎn)業(yè)領域的跨國投資態(tài)度保守，想方設法加以限制。在選舉政治的催化下，部分國家經(jīng)貿(mào)政策甚至出現(xiàn)“去全球化”的危險傾向。中國是貿(mào)易保護主義的最

18、大受害者。據(jù)英國智庫經(jīng)濟政策研究中心(CEPR的“世界貿(mào)易預警(WorldTradeAlert)”項目監(jiān)測，2008年國際金融危機爆發(fā)以來，全球40%勺貿(mào)易保護主義措施針對中國。隨著中國出口產(chǎn)業(yè)從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)升級，國外對中國新興產(chǎn)業(yè)出口的限制明顯增多。2012年前三季度，中國出口產(chǎn)品遭遇國外貿(mào)易救濟調(diào)查涉案金額達243億美元，增長7倍多。(4)中國作為國際貿(mào)易的重要力量，具轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的任務更加緊迫2002年以來的十年，中國進出口貿(mào)易額年均增長超過20%2011年出口額占全球比重10.4%,連續(xù)三年居全球之首；進口額占9.5%,連續(xù)三年全球第二，是推動國際貿(mào)易發(fā)展的重要力量。近

19、年來，中國要素成本上升較快，在一定程度上削弱了制造業(yè)的成本競爭力。2008-2011年，制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資年均增長14.5%,制造業(yè)農(nóng)民工月收入年均增長15%隨著周邊國家工業(yè)化發(fā)展加快，部分對成本較為敏感的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品訂單出現(xiàn)向周邊國家轉(zhuǎn)移跡象。2012年前7個月，中國七大類勞動密集型產(chǎn)品在美、歐、日市場份額比上年分別下降2.1、1.4和2.7個百分點，流失份額主要被周邊低成本國家擠占。在外需下滑的同時，中國勞動密集型產(chǎn)品面臨的國際競爭加劇，出口企業(yè)迫切需要加快培育技術、質(zhì)量、品牌、服務等綜合優(yōu)勢。中國外貿(mào)行業(yè)企業(yè)應著眼長遠，充分利用市場環(huán)境趨緊形成的倒逼機制，加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，

20、培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，大力開拓新興市場，加快建設外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地、貿(mào)易促進平臺和國際營銷網(wǎng)絡，增強外貿(mào)長遠發(fā)展后勁。三、中國外貿(mào)行業(yè)的戰(zhàn)略抉擇通過對中國的外貿(mào)行業(yè)進行SWO分析可以看出，隨著全球經(jīng)濟一體化和貿(mào)易自由化程度的提高，我國外貿(mào)行業(yè)所面對的傳統(tǒng)貿(mào)易限制有所減弱；雖然隨著金融危機的影響，新貿(mào)易保護主義有所抬頭，但是我國的外貿(mào)行業(yè)還是具有自身的比較優(yōu)勢，可以充分利用世界經(jīng)濟重新洗牌的機會，提高自己的競爭優(yōu)勢。外貿(mào)行業(yè)SWO分析矩陣外部機會(Opportunities)威脅(Threats)01.經(jīng)濟全球化改善了我國的對外貿(mào)易環(huán)境T1.貿(mào)易摩擦帶來挑戰(zhàn)O2.中國加入WTO!獲得的優(yōu)惠待遇T2.

21、綠色貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)O3.抓住世界經(jīng)濟“重新洗牌”的機會進行技術突破，形成強大產(chǎn)業(yè)基T3.低碳經(jīng)濟礎內(nèi)部優(yōu)勢(Strengths)劣勢(WwaknesseSS1.中國在勞動密集型產(chǎn)品上有比較優(yōu)勢(廉價勞動力和資源劃、境)W1.出口產(chǎn)品層次低，市場需求飽和，拓展空間有限S2.中國抓住WTC后的良好機遇，將我國的資源優(yōu)勢與世界資源進行互補W2外貿(mào)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品附加值不圖，技術含量低，高精尖產(chǎn)品不多，缺少知名品牌W3外貿(mào)依存度局在后金融危機的情況下，我國政府出臺了一系列宏觀調(diào)控政策，旨在針對國際貿(mào)易壁壘的新特點，對我國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，以促使中國經(jīng)濟發(fā)展進入一個嶄新的局面。外貿(mào)行業(yè)應該積極配合國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃，提高自己的競爭優(yōu)勢，以適應新的國際貿(mào)易形勢。(1)外貿(mào)行業(yè)企業(yè)在自身具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)上，逐漸積累和投資，在技術和制度上加強學習，不斷創(chuàng)新，形成高層次的要素稟賦結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的演進和發(fā)展。具體表現(xiàn)為淘汰落后的產(chǎn)能，通過兼并重組提升自身實力，加快技術改進，加快國際高端市場的開拓；同時也要積極開闊國內(nèi)市場，減少對外需的依賴。(2)在原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換和升級的同時，外貿(mào)行業(yè)企業(yè)可以根據(jù)自身條件涉足新的產(chǎn)業(yè)，既可以進行垂直一體化經(jīng)營，打通原產(chǎn)業(yè)的上下游，提升競爭