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文檔簡(jiǎn)介
1、編輯導(dǎo)語:今年由于疫情的原因,線上消費(fèi)需求上漲非常多,用戶也體會(huì)到了線上消費(fèi)的方便之處;但由于電商規(guī)模的擴(kuò)大,電商品牌取得流量的難度也加大了;本文作者對(duì)此進(jìn)行了分析,分享了精細(xì)化管理的幾個(gè)關(guān)鍵與誤區(qū)。2020是線上消費(fèi)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年。說起線上消費(fèi),就必然離不開電商;如果從電商整體的發(fā)展角度去看,會(huì)發(fā)現(xiàn)流量格局越來越向寡頭集中。騰訊把控著內(nèi)容生態(tài)和社交平臺(tái)上的入口流量、百度與字節(jié)跳動(dòng)專注于搜索與信息流、阿里巴巴則繼續(xù)鞏固電商流量在這種寡頭格局下,電商品牌賣家獲取流量的難度不斷加大,門檻也越來越高。在這一大背景下,電商運(yùn)營的重心已經(jīng)從拉新轉(zhuǎn)移到目前重視存量用戶的垂直運(yùn)營 即精細(xì)化運(yùn)營。精細(xì)化
2、運(yùn)營是新時(shí)期電商品牌的生存法則,那精細(xì)化運(yùn)營到底應(yīng)該怎么做?分享關(guān)于企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營的方法論及實(shí)操經(jīng)驗(yàn),主要從四個(gè)模塊進(jìn)行解讀:本部分將圍繞兩個(gè)話題展開:精細(xì)化運(yùn)營的必要在過去的 2019 年,消費(fèi)品零售總額增速放緩,新生兒減少,人口增長(zhǎng)放緩,人口紅利已經(jīng)不復(fù)存在。大賣場(chǎng)的銷售跌幅達(dá)到3%,而在快消品中,下跌品類占比也達(dá)到了觸目驚心的 26%。而 2020年,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,這幾組數(shù)據(jù)可能只會(huì)更差。那這些下跌的數(shù)值說明了什么?說明野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去,大環(huán)境從高增長(zhǎng)開始走向常態(tài)化 這是消費(fèi)品整體環(huán)境的變化。同時(shí),在我們與消費(fèi)品操盤手溝通的過程中,他們都不約而同聊到幾類現(xiàn)象:第一:產(chǎn)品同質(zhì)化越來
3、越嚴(yán)重。比如,提及女裝行業(yè),很少有品牌能突出重圍占領(lǐng)消費(fèi)者心智,一躍成為整個(gè)品類的代表,大部分用戶都是在嘗鮮消費(fèi);在如今這種流量獲取困難的背景下,復(fù)購率低,是非常糟糕的事情。大家都希望擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化,在產(chǎn)品或服務(wù)上有所創(chuàng)新。因此,我們最近創(chuàng)造了一個(gè)概念“ 產(chǎn)品服務(wù)化 ” ;在這里,一個(gè)非常低調(diào)的品牌 “至本 ”默默上榜,他們的口碑非常好,而殺手锏正是服務(wù)。在購買他們的產(chǎn)品前,必須經(jīng)過皮膚測(cè)試診斷之后客服才會(huì)推薦產(chǎn)品;如果你的膚質(zhì)不適合,客服居然還會(huì)推薦其他品牌的產(chǎn)品來 “勸退 ”消費(fèi)者??梢姡苊庑袠I(yè)同質(zhì)化的一個(gè)方法,就是將產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行更好結(jié)合。第二:用戶需求在不斷細(xì)分。2017年尼爾森中國
4、消費(fèi)品研究報(bào)告提到,中國消費(fèi)者已經(jīng)不再是一個(gè) “整齊劃一的群體” ,而是分化出了鮮明的多樣性;各式各樣的群體都在崛起,比如單身族、 Z 世代、小鎮(zhèn)青年等;而不同的用戶有著不同的需求,沒辦法用大趨勢(shì)去單一定性。第三:流量紅利消失得快。小流量紅利并非沒有,但流量紅利消失得越來越快了;淘系和短視頻平臺(tái)的確擁有的新流量紅利,但一旦新紅利被發(fā)掘出來,很快就會(huì)被復(fù)制,總有人虎視眈眈盯著這些流量。我們都非常懷念原來幾塊錢就能獲客的時(shí)代,但我們也不得不面臨現(xiàn)狀 如今的獲客成本已經(jīng)是原來的十倍、百倍之高了。在增速放緩的情況下,粗放的流量打法,會(huì)造成巨大的流量丟失和成本上升;所以越來越多的企業(yè)開始嘗試精細(xì)化、更關(guān)
5、注用戶的流量打法。技術(shù)的發(fā)展也讓精細(xì)化運(yùn)營成為可能。消費(fèi)品銷售的線上化和數(shù)字化已然非常成熟,海量數(shù)據(jù)收集為高效分析提供了基礎(chǔ)。如今線上的引流、售賣和宣傳渠道非常健全:首先,品牌可以采取DTC 的方式,直接觸及用戶,不用再盲猜用戶訴求;其次,線上化可以讓一切數(shù)據(jù)可視化,消費(fèi)者每次點(diǎn)擊、查看、購買的東西都可以被記錄下來,形成一連串的標(biāo)簽;最后,這些數(shù)據(jù)可以在可視化后臺(tái)中進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)調(diào)整策略、不斷迭代的目標(biāo)。第四:用戶化。用戶作為人,存在于銷售環(huán)節(jié)里。而私域和直播的興起,恰好給營銷增加了互動(dòng)的特點(diǎn) 即品牌不再是一個(gè)勁地灌輸自己的理念和功能,而是讓用戶也參與到售賣品牌的建設(shè)中,更加人性化??傊?,線上
6、化的普及為數(shù)據(jù)、渠道的精細(xì)化運(yùn)營打下基礎(chǔ)。同時(shí)用戶也比以往更期待我們的關(guān)注;因此,在挖掘不同人群需求和滿足他們的需求時(shí),不用再局限于降價(jià)促銷這個(gè)唯一手段了,可以使用更多樣的抓手:結(jié)合上述現(xiàn)象,我們可以發(fā)現(xiàn)新消費(fèi)的變化體現(xiàn)在人、貨、場(chǎng)三個(gè)角度。人當(dāng)人群和需求更加細(xì)分多樣,貨也會(huì)對(duì)應(yīng)出現(xiàn)差異化。貨為了更快、更有針對(duì)性地滿足用戶需求,很多品牌不再依賴OEM ,而是自建供應(yīng)鏈;而依托線上化,品牌可以更直接接觸用戶和需求,品牌可以和用戶共創(chuàng)產(chǎn)品;比如江小白和雪碧聯(lián)合推出的檸檬氣泡酒,就是由用戶撮合兩個(gè)品牌而產(chǎn)生的新產(chǎn)品。場(chǎng) 營銷陣地越來越線上化、多元化;離用戶更近,更利于品牌跟消費(fèi)者對(duì)話,能產(chǎn)生更多的互
7、動(dòng)性和人情味。而在這三大角度中,箭頭指向是從人到貨到場(chǎng)的順序;這意味著,三要素中的人是驅(qū)動(dòng)力,驅(qū)動(dòng)貨和場(chǎng)的變化,同時(shí)它也是驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)的關(guān)鍵。不斷滿足用戶的變化需求,深度挖掘用戶價(jià)值,這才是企業(yè)能持續(xù)增長(zhǎng)的原因。因此,以人為本才能持續(xù)增長(zhǎng)。那怎樣才能做到以人為本呢?答案一定是:深挖用戶價(jià)值、精細(xì)化運(yùn)營。精細(xì)化運(yùn)營的本質(zhì)也是在運(yùn)營人;運(yùn)營的目的其實(shí)就是為了賣貨,是在不斷重復(fù)的過程中利用合適時(shí)機(jī)、合適渠道、合適方式,給到合適的用戶想要的東西;從而跟用戶互換價(jià)值,促成銷售 這樣才能深挖用戶價(jià)值。而當(dāng)用戶的需求和行為越來越細(xì)分,差異化客觀存在的時(shí)候;如果品牌希望在合適的時(shí)間、合適的渠道滿足用戶需求,就
8、一定要做到精細(xì)化。如果一鍋粥運(yùn)營,每個(gè)用戶群體都會(huì)不滿意。那什么叫合適的時(shí)機(jī)和渠道?王老吉有一個(gè)著名的場(chǎng)景是火鍋場(chǎng)景,它主要的銷售渠道是在線下火鍋店直接售賣,這也是非常主要的渠道;中國人吃火鍋都會(huì)擔(dān)心上火,而在這種時(shí)機(jī)下,如果能從線下火鍋店直接買到王老吉馬上喝,馬上降火,就非常符合 “怕上火就喝王老吉”的品牌slogan所構(gòu)建的場(chǎng)景了。從底層往上說,精細(xì)化運(yùn)營的本質(zhì)是以人為本;用戶需求是精細(xì)化的前提,只有從用戶的需求觸達(dá),才是真正的精細(xì)化運(yùn)營,而不是為精細(xì)化而精細(xì)化的做法。第二個(gè)根基和基礎(chǔ),是數(shù)據(jù)。消費(fèi)者的行為數(shù)據(jù)、體驗(yàn)、購買鏈路,每一個(gè)動(dòng)作都可以成為后續(xù)策略制定的決策依據(jù);這就要求品牌建立有
9、效的數(shù)據(jù)監(jiān)控體系,分渠道進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控,持有全平臺(tái)的綜合視角。像現(xiàn)在,淘系有生意參謀,抖音和快手也有多個(gè)自建或三方的數(shù)據(jù)平臺(tái),自建的小程序和 H5 也有很多,可以幫助品牌進(jìn)行數(shù)據(jù)分析;但困境是各個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)無法打通,不太能看清消費(fèi)者的整體行為。一個(gè)品牌的做法是用手機(jī)號(hào)作為唯一的字段,關(guān)聯(lián)后,可以運(yùn)用整體訂單匯總的系統(tǒng)去分析全平臺(tái)的消費(fèi)數(shù)據(jù),但是瀏覽、點(diǎn)擊的數(shù)據(jù)只能分平臺(tái)統(tǒng)計(jì)。(大家如果有更好的方法可以看到全平臺(tái)的數(shù)據(jù),可以在文末留言區(qū)告訴我們)。通過數(shù)據(jù),分析用戶畫像和需求,之后按照不同的維度進(jìn)行細(xì)分,針對(duì)不同細(xì)分的用戶群去優(yōu)化運(yùn)營策略和體驗(yàn)鏈路,最后用迭代的 PDCA 流程把策略不斷優(yōu)化,其實(shí)
10、就是一個(gè)循環(huán)的迭代流程。精細(xì)化是需要不斷小步快跑并迭代的運(yùn)營方式。從用戶出發(fā)是前提,數(shù)據(jù)、策略制定和決策是根基,之后再把合適的策略匹配到合適的目標(biāo)人群,不斷迭代,小步快跑;這類似于精益創(chuàng)業(yè),有一個(gè)MVP 去市場(chǎng)創(chuàng)業(yè),然后迭代,合適之后放大。而我對(duì)于精細(xì)化運(yùn)營的定義是:首先培養(yǎng)的是數(shù)據(jù)能力。精細(xì)化運(yùn)營極其依賴數(shù)據(jù),運(yùn)營、乃至整個(gè)公司都要有數(shù)據(jù)意識(shí);有的企業(yè)會(huì)專門設(shè)置BI 數(shù)據(jù)崗位,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行獲取、分析和評(píng)估 數(shù)據(jù)可以如實(shí)反映企業(yè)現(xiàn)在的情況,讓決策更加科學(xué)高效。第二個(gè)是內(nèi)容力。在不同場(chǎng)景、不同渠道,利用不同觸點(diǎn)向細(xì)分目標(biāo)人群傳遞有說服力和吸引力的品牌信息和賣點(diǎn),需要很強(qiáng)的內(nèi)容力;比如小紅書,需要根
11、據(jù)不同的KOL 和粉絲客群設(shè)置內(nèi)容方向和重點(diǎn),甚至可以幫 KOL 來生產(chǎn)內(nèi)容。第三個(gè)是洞察力。通過洞察數(shù)據(jù)背后的市場(chǎng)趨勢(shì),可以了解目標(biāo)用戶在哪里、他的喜好如 何。如果你的目標(biāo)客群是00后,你就需要重新打開QQ,嘗試打入一個(gè)粉圈內(nèi)部,看看能不能理解他們的 “黑話” ,為什么這個(gè)明星能讓他們愛得那么瘋狂。如果你的目標(biāo)客群是專業(yè)領(lǐng)域的人士,你需要打入他們的圈子,看你能不能加入他們的聊天,用這個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)術(shù)語把自己包裝得像一個(gè)圈內(nèi)人,主導(dǎo)一個(gè)小小的話題。數(shù)據(jù)力、內(nèi)容力和洞察力都是精細(xì)化運(yùn)營需要的能力,擁有這些能力后,公司整體能力也會(huì)大幅提升。此外,產(chǎn)品力和精細(xì)化運(yùn)營是相互作用的,精細(xì)化運(yùn)營依賴于強(qiáng)大的
12、產(chǎn)品力;滿足不了用戶的細(xì)分需求,策略再精細(xì)化也沒有用。利用用戶數(shù)據(jù)行為分析來反哺產(chǎn)品,給產(chǎn)品更多的優(yōu)化和開發(fā)方向;這種能力需要品牌不斷積累,不管是增量還是存量時(shí)代,都可以高效發(fā)掘或滿足用戶的需求。我們?cè)趯?shí)戰(zhàn)中,發(fā)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營有四個(gè)誤區(qū)。最典型的例子是把淘系打法拿到私域里,天天低價(jià)搞活動(dòng),這樣一定會(huì)被用戶刪掉。雖然做了用戶分層,但如果只是針對(duì)不同群體給了不同折扣;那就是沒有做到真正的以人為本,沒有從用戶的需求出發(fā),而是單純?yōu)榱司?xì)化而精細(xì)化。把數(shù)據(jù)當(dāng)作數(shù)據(jù),忽略數(shù)據(jù)背后的用戶;比數(shù)據(jù)本身更重要的是我們能從數(shù)據(jù)里看到什么。如果你的所有改動(dòng)都是盲目追隨數(shù)據(jù)的結(jié)果,而沒有自己的洞察和思考,很容易會(huì)掉到
13、坑里。以前企業(yè)的運(yùn)營通常都是一鍋粥,一旦開始精細(xì)化特別容易矯枉過正,一味追求細(xì)致,把人群分成十種、二十種。但真正做策略時(shí)就會(huì)蒙圈,因?yàn)樘?xì)了,沒辦法做出差異化策略 精細(xì)化的程度其實(shí)還要基于企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營情況。內(nèi)容傳達(dá)給用戶的品牌賣點(diǎn)、定位、理念非常重要;如果只拿折扣和優(yōu)惠的運(yùn)營手段去做精細(xì)化,讓用戶完全被價(jià)格驅(qū)動(dòng),忽略你的產(chǎn)品本身,終究不是長(zhǎng)久之計(jì)?,F(xiàn)在很多品牌在一個(gè)基礎(chǔ)品打爆之后,會(huì)細(xì)分消費(fèi)和使用場(chǎng)景,之后做更加垂直、更有差異化的產(chǎn)品,滿足大群體里面小群體的更具體的差異化需求。比如農(nóng)夫山泉,500cc是他們是經(jīng)久不衰的基礎(chǔ)款,農(nóng)夫山泉通過數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析,細(xì)分了用戶對(duì)水的訴求,衍生出了其他場(chǎng)景
14、:比如,針對(duì)家庭場(chǎng)景的大包裝飲用水;針對(duì)健身場(chǎng)景設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)包裝,容易開關(guān)、不容易灑;還有宴席場(chǎng)景,設(shè)計(jì)得很高檔很有面子的;此外,還有針對(duì)嬰幼兒和中老年對(duì)水質(zhì)和微量元素的不同訴求而生產(chǎn)的不同類型的水。這種產(chǎn)品矩陣的打法推出之后,農(nóng)夫山泉的銷售額增長(zhǎng)了 18%。而他們的打法,就是通過基礎(chǔ)品打造積累用戶數(shù)據(jù),分析不同場(chǎng)景下衍生出來的需求,逐步做成產(chǎn)品矩陣;橫向可以發(fā)展更大的用戶群體,縱向可以提升用戶的購買層次,加深對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)知。在美妝行業(yè),也可以發(fā)現(xiàn)一些品牌根據(jù)產(chǎn)品的細(xì)分場(chǎng)景所推出的新產(chǎn)品:腮紅眼影一體盤,是針對(duì)旅行產(chǎn)品不愿意帶化妝品的場(chǎng)景;不沾杯口紅,其實(shí)是一個(gè)社交場(chǎng)景的賣點(diǎn)。場(chǎng)景細(xì)分和渠道細(xì)
15、分也是可以配合的。比如Costco更多是家庭大件東西的采買地,顧客可能兩三周去一次,有酸 奶品牌特意為此做了專供的大包裝,非常受歡迎,因?yàn)榇蠹矣X得很實(shí)惠??梢苑譃槿齻€(gè)比較典型的方向,這三種在運(yùn)營的不同階段都會(huì)使用:這里分享一下基于生命周期和產(chǎn)品貢獻(xiàn)度的精細(xì)化運(yùn)營。彩色用戶生命周期模型我們可以把用戶對(duì)于品牌從認(rèn)知到流失的過程分為五個(gè)階段。每個(gè)階段用戶創(chuàng)造的價(jià)值是不一樣的,是一個(gè)先升高再下降的趨勢(shì),要根據(jù)用戶在每個(gè)階段的訴求和價(jià)值對(duì)應(yīng)產(chǎn)出運(yùn)營策略。做生命周期的精細(xì)化運(yùn)營,第一步是要定義不同階段的用戶。比如某個(gè)嬰兒輔食品牌把用戶首次訪問商城定義為引入期,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)用戶剛剛了解產(chǎn)品,還在觀望,想了解更
16、多,信任感不是很強(qiáng)。如果用戶連續(xù)30 天沒有下單,我們視為進(jìn)入休眠期 他對(duì)產(chǎn)品可能有不太滿意的地方,或者單純是因?yàn)橘|(zhì)量問題,這個(gè)需要更多的調(diào)研。定義之后,先看一下各階段用戶現(xiàn)有的數(shù)量,成熟期的用戶是最優(yōu)的,黏性強(qiáng)、復(fù)購好。如果我們要增加引入期的用戶,其實(shí)就是要拉新補(bǔ)充用戶池。定義好用戶及其特性后,針對(duì)不同分層運(yùn)用不同策略 比如希望用戶在成熟期停留更長(zhǎng),不要去休眠期的話,對(duì)于引入期的人,就需要降低體驗(yàn)門檻。還是以嬰兒輔食品牌為例,在引入期,品牌會(huì)設(shè)置營養(yǎng)師的免費(fèi)咨詢,體現(xiàn)專業(yè)度,同時(shí)上新手優(yōu)惠和小包裝讓用戶去嘗試。在成長(zhǎng)和成熟期,品牌會(huì)希望保證用戶持續(xù)購買,不要進(jìn)入休眠期,同時(shí)提升使用頻次,這時(shí)
17、候的建議是把用戶引入私域,定期做一些專屬活動(dòng);同時(shí)你還可以設(shè)置一些用戶的儲(chǔ)值體系,讓你的用戶在你這兒存點(diǎn)東西,這樣就不會(huì)走。其實(shí)基于生命周期的精細(xì)化運(yùn)營,就是要放大用戶在生命周期里的價(jià)值,多買;并且,延長(zhǎng)用戶的生命周期,一直買。第二個(gè)用戶精細(xì)化運(yùn)營的方向,是根據(jù)用戶對(duì)于產(chǎn)品的貢獻(xiàn)度或者互動(dòng)性的不同,對(duì)用戶進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)營。一般情況下,品牌面對(duì)不同層級(jí)的用戶會(huì)先給到不同的策略,之后再根據(jù)模型設(shè)置機(jī)制;就像會(huì)員機(jī)制,更高層級(jí)的會(huì)員往往跟品牌綁定得更深,也就相當(dāng)于在品牌這邊存了東西。這個(gè)金字塔模型是我之前在樂純時(shí)總結(jié)的;可以看到, 1%的人一直在購買這個(gè)品牌,甚至是跟品牌方一起在打造品牌;他們已經(jīng)不
18、是停留在產(chǎn)品認(rèn)同階段了,而是品牌認(rèn)同,即他們希望有參與感。而 9%的品牌參與者,是我們的傳播節(jié)點(diǎn);做活動(dòng)的時(shí)候,他們非常愿意宣傳,首先是因?yàn)樗麄兿矚g品牌的產(chǎn)品;其次,他們認(rèn)可品牌跟他的人設(shè)的一致性,或者說他希望用這個(gè)品牌塑造一些人設(shè),給這些人一些用來分享、傳播的素材。但真正支撐你生意的,是這90%的沉默的買買買用戶,是普通的消費(fèi)者,他們通過優(yōu)惠和產(chǎn)品上新來購買。還有一些人,在初次購物和比較早期的復(fù)購情況可以看出是有潛力成長(zhǎng)為品牌傳播者和共建者的,對(duì)于這部分用戶,品牌可以設(shè)計(jì)上升機(jī)制,來幫助他 成長(zhǎng)。為此,樂純會(huì)先對(duì)照不同層級(jí)設(shè)計(jì)不同的運(yùn)營方式和獎(jiǎng)勵(lì);比如品牌傳播者需要優(yōu)越感,那就為他們開通新品
19、優(yōu)先購買渠道,請(qǐng)他們來公司參觀,使他 們跟品牌更貼近、更認(rèn)同。之后,再為每個(gè)層級(jí)用戶設(shè)置上升通路;同時(shí)還要保持稀缺感,頂層需要申請(qǐng)制,有限量名額,大家會(huì)覺得有一種很稀缺的感覺。用戶會(huì)員體系升級(jí)的重點(diǎn),是確保激勵(lì)的行為(買/分享)是需要的關(guān)鍵行為。同時(shí),品牌提供的,需要是用戶真正想要的 實(shí)惠或者榮譽(yù)感是支撐會(huì)員升級(jí)體系運(yùn)行的基礎(chǔ);這些權(quán)益也要在各個(gè)觸點(diǎn)上有效告知用戶,讓他們能 真正使用。增量渠道精細(xì)化運(yùn)營著眼于新客獲取,根據(jù)不同消費(fèi)渠道和流量渠道(比如抖音和小紅書)的用戶特質(zhì)和需求的不同,匹配不同的策略。增量渠道精細(xì)化運(yùn)營需要先小范圍測(cè)試, ROI 打平之后再大范圍進(jìn)行投放,穩(wěn)定獲客之后,探索并
20、挖掘新的渠道。這里主要講一下存量渠道即老客運(yùn)營。存量渠道運(yùn)營的目的是深挖客戶價(jià)值,讓用戶跟品牌綁定。目前,老客的主要運(yùn)營渠道是私域,那私域這塊,怎么做好精細(xì)化運(yùn)營 呢?其實(shí),私域的本質(zhì)是人性化運(yùn)營。私域的本質(zhì)是用品牌建立和消費(fèi)者之間的關(guān)系,用一個(gè)IP 把品牌具象化,讓品牌和用戶互動(dòng),把用戶變成品牌的朋友、品牌虛擬的代言人。用戶通過和IP互動(dòng),逐步形成更緊密的關(guān)系,時(shí)間越長(zhǎng),彼此獲得的價(jià)值 也越大。那么品牌如何確定最適合自己的私域模式呢?首先,要對(duì)能力和企業(yè)業(yè)務(wù)類型做一個(gè)判斷,清楚自己優(yōu)勢(shì)。需要從三個(gè)維度分析:第一個(gè)維度,渠道品類或是消費(fèi)品類;渠道品牌比如屈臣氏、名創(chuàng)優(yōu)品; 渠道方向的目標(biāo)就是賣貨,沒有那么多的品牌包袱。而消費(fèi)品牌是,這個(gè)品牌可能只賣我一家的東西,除了有一些頻
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