智能制造產(chǎn)業(yè)基金

1、XXXX長(zhǎng)策智能制造長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案20172017年年1212月月上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義2設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，可以對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投資布局，篩選對(duì)上市公司具有戰(zhàn)略意義的標(biāo)的進(jìn)行投資，既能為上市公司培育了并購(gòu)標(biāo)的，又能實(shí)現(xiàn)投資增值；便于進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局借助外部專業(yè)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了投資和并購(gòu)業(yè)務(wù)專業(yè)化、常態(tài)化，有利于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免專業(yè)投資人才的短板；增強(qiáng)投資管理團(tuán)隊(duì)可以避免上市公司直接與同行業(yè)、上下游標(biāo)的接觸時(shí)對(duì)方的抵觸和不信任心理；避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意破壞；降低投資談判難度采用產(chǎn)業(yè)基金形式投資多個(gè)項(xiàng)目時(shí)，上市公司無需頻繁公告，可以選擇最有利的

2、時(shí)機(jī)，從容進(jìn)行投資和并購(gòu)操作；控制投資進(jìn)展節(jié)奏一些當(dāng)期業(yè)績(jī)指標(biāo)不佳的標(biāo)的，如上市公司直接投資或并購(gòu)會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表，利用產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資，可以規(guī)避這一問題。減輕財(cái)務(wù)并表的壓力上市公司上市公司+ +長(zhǎng)策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)長(zhǎng)策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)3隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人和人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能制造已經(jīng)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，本基金專注投資于智能制造行業(yè)優(yōu)秀未上市企業(yè)，分享行業(yè)高成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。1、專注智能制造產(chǎn)業(yè)投資，分享行業(yè)高成長(zhǎng)機(jī)會(huì)當(dāng)前資本市場(chǎng)新股發(fā)行速度快，并購(gòu)審核市場(chǎng)化程度高，有利于本產(chǎn)業(yè)基金所投資項(xiàng)目順利通過資本市場(chǎng)退出，分享資本化溢價(jià)。2、把握資本市場(chǎng)新股發(fā)行歷史性機(jī)遇上市公司和政府母

3、基金為本基金的基石投資人，可以充分發(fā)揮上市公司產(chǎn)業(yè)資源與專業(yè)背景，借助政策扶持，與長(zhǎng)策投資的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)形成互補(bǔ)，突破傳統(tǒng)創(chuàng)投“靠天吃飯”模式，投資退出更有保障；上市公司的豐富資源+管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)+政府母基金的嚴(yán)格要求，基金運(yùn)作更穩(wěn)健。3、上市公司+專業(yè)團(tuán)隊(duì)+政府母基金，投資更穩(wěn)健投資團(tuán)隊(duì)在智能制造相關(guān)領(lǐng)域有10年以上的投資經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足；結(jié)合上市公司資源，能夠更精準(zhǔn)地選擇投資標(biāo)的，做好投后管理。4、上市公司和管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，服務(wù)能力強(qiáng)目錄目錄4智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目智能制造的定義及分類智能制造的定義及分類5智能制造是指

4、在生產(chǎn)過程中，將智能裝備通過通信技術(shù)有機(jī)連接起來，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化；并通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至工業(yè)服務(wù)器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)的管理下進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件相結(jié)合，提供最優(yōu)化的生產(chǎn)方案或者定制化生產(chǎn)，最終實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、增材制造（3D打印）裝備等智能化設(shè)備和生產(chǎn)線傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、減速機(jī)等核心裝置智能化裝備和產(chǎn)品智能工廠、數(shù)字車間、智能物料管理、智能物流等工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)模擬與仿真技術(shù)、工業(yè)VR/AR、機(jī)器視覺與深度學(xué)習(xí)等應(yīng)用在制造業(yè)工業(yè)數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)化客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理

5、系統(tǒng)制造過程智能化個(gè)性化定制C2M、眾包設(shè)計(jì)、云制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程診斷、產(chǎn)業(yè)鏈追溯、生命周期管理等制造+互聯(lián)網(wǎng)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次6自動(dòng)化階段（工業(yè)3.0階段）自動(dòng)化的生產(chǎn)終端不僅提高效率、降低成本，還將成為大量工業(yè)制造數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者和上傳者。物聯(lián)網(wǎng)化階段（工業(yè)3.5階段）建設(shè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，讓互聯(lián)網(wǎng)因素正式介入生產(chǎn)制造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、匯總和分析。智能化階段（工業(yè)4.0階段）通過傳感器、機(jī)器視覺、人工智能等多種技術(shù)，讓生產(chǎn)、物流、機(jī)器人等更加智能。我們國(guó)家的制造業(yè)分布在2.0階段（機(jī)械化）、3.0階段（自動(dòng)化）、3.5階段（物聯(lián)網(wǎng)化），智能化水平參差不齊

6、。智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確72015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)制造 2025并成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。2016年8月，為細(xì)化落實(shí)中國(guó)制造2025，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部組織編制了制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、智能制造和高端裝備創(chuàng)新等個(gè)工程實(shí)施指南，并正式發(fā)布。2016年12月，工信部發(fā)布智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），規(guī)劃提出，到2020年，我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造。2017年2月，工信部規(guī)劃司發(fā)布消息，為細(xì)化落實(shí)中國(guó)制造2025，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來競(jìng)爭(zhēng)

7、制高點(diǎn)，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組共同研究編制了“1+X”規(guī)劃體系，目前均已發(fā)布實(shí)施。2017年3月，李克強(qiáng)總理在2017 年政府工作報(bào)告提出：深入實(shí)施中國(guó)制造2025，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷模式變革。把發(fā)展智能制造作為主攻方向。根據(jù) “十二五” 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，到2015年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)將超過1萬億元。到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過60% ，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動(dòng)化。在未來5至10年的時(shí)間里，中國(guó)

8、智能制造裝備行業(yè)增長(zhǎng)率將達(dá)到年均25%。產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例8德國(guó)：西門子 作為德國(guó)制造的標(biāo)志性企業(yè)，西門子167 年的發(fā)展史幾乎可以被視為近現(xiàn)代工業(yè)進(jìn)程的一個(gè)縮影。在西門子的眼中，工業(yè)4.0 目前還只是一個(gè)愿景，尚需10 年到15 年的時(shí)間，預(yù)計(jì)到2030 年甚至2040 年才會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。而實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0 主要取決于三大因素：跨企業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)融合、虛擬與現(xiàn)實(shí)的結(jié)合以及信息物理融合系統(tǒng)(CPS)。數(shù)字化工廠是西門子對(duì)于工業(yè)4.0 愿景的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)化的生產(chǎn)和數(shù)字化的制造也正是成為決定成敗的關(guān)鍵。美國(guó)：通用電氣 作為世界最大的多元工業(yè)集團(tuán)，為了在開創(chuàng)和全面推進(jìn)高技術(shù)戰(zhàn)略智能化工業(yè)的時(shí)代

9、進(jìn)程中發(fā)揮主導(dǎo)力量，美國(guó)通用電氣公司（GE）依托龐大的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品體系和技術(shù)實(shí)力，提出了自己的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，與美國(guó)政府的戰(zhàn)略舉措相呼應(yīng)。通用電氣向第三方用戶和軟件商開放了Predix 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新軟件平臺(tái)，2015年10 月9 日推出14 種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品。Predix 是一個(gè)安裝在手機(jī)上類似于谷歌的安卓系統(tǒng)或蘋果的iOS系統(tǒng)的軟件平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)可以分析大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控機(jī)器，并為機(jī)器之間建立溝通的橋梁。中國(guó)：海爾 作為中國(guó)制造2025 的先行者，提出了自己對(duì)于中國(guó)版工業(yè)4.0 的看法和態(tài)度。海爾認(rèn)為，中國(guó)的工業(yè)4.0 實(shí)際上就是要完成互聯(lián)工廠和智慧家庭的搭建與聯(lián)系，而在工業(yè)4.0 的

10、探索過程中，模塊商和用戶是拉動(dòng)海爾互聯(lián)工廠的兩駕馬車。海爾通過積極探索和實(shí)踐，探索出前臺(tái)為用戶創(chuàng)造開放、互聯(lián)、智慧生活，后臺(tái)通過互聯(lián)工廠提供大規(guī)模智能定制的落地模式，這種模式成為中國(guó)工業(yè)4.0 的實(shí)踐樣板。資本市場(chǎng)邁入資本市場(chǎng)邁入“準(zhǔn)注冊(cè)制準(zhǔn)注冊(cè)制”，“IPO+IPO+并購(gòu)并購(gòu)”節(jié)奏加快節(jié)奏加快9總金額總金額( (億億元元), ), 多元多元化戰(zhàn)略化戰(zhàn)略, , 31,629.43631,629.4369, 36%9, 36%總金額總金額( (億億元元), ), 借殼上借殼上市市, , 6,189.0622, 6,189.0622, 7%7%總金額總金額( (億億元元), ), 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型型

11、, , 1,780.9137, 1,780.9137, 2%2%總金額總金額( (億億元元), ), 橫向橫向整合整合, , 31,287.05131,287.0516, 35%6, 35%總金額總金額( (億億元元), ), 終止終止上市上市, , 168.6565, 168.6565, 0%0%總金額總金額( (億億元元), ), 行業(yè)行業(yè)整合整合, , 17,770.78917,770.7896, 20%6, 20%總金額總金額( (億元億元) )披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2006, 14882006, 1488披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2007, 15882007,

12、 1588披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2008, 20532008, 2053披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2009, 19622009, 1962披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2010, 22532010, 2253披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2011, 25472011, 2547披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2012, 24572012, 2457披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2013, 26122013, 2612披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2014, 51952014, 5195披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2015, 93632

13、015, 9363披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2016, 165812016, 16581披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2017, 50272017, 5027總金額總金額( (億元億元), 2006, ), 2006, 2283.56052283.5605總金額總金額( (億元億元), 2007, ), 2007, 3222.79173222.7917總金額總金額( (億元億元), 2008, ), 2008, 4617.83344617.8334總金額總金額( (億元億元), 2009, ), 2009, 4870.14714870.1471總金額總金額( (億元億元), 2

14、010, ), 2010, 8604.53958604.5395總金額總金額( (億元億元), 2011, ), 2011, 6754.22286754.2228總金額總金額( (億元億元), 2012, ), 2012, 11816.123111816.1231總金額總金額( (億元億元), 2013, ), 2013, 9971.08529971.0852總金額總金額( (億元億元), 2014, ), 2014, 19287.710219287.7102總金額總金額( (億元億元), 2015, ), 2015, 42778.691842778.6918總金額總金額( (億元億元), 2

15、016, ), 2016, 42942.538342942.5383總金額總金額( (億元億元), 2017, ), 2017, 9072.669072.660 050005000100001000015000150002000020000250002500030000300003500035000400004000045000450000 02000200040004000600060008000800010000100001200012000140001400016000160001800018000200620062007200720082008200920092010201020112

16、011201220122013201320142014201520152016201620172017披露金額（億元）披露金額（億元）披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù)上市公司披露并購(gòu)事件統(tǒng)計(jì)（截至上市公司披露并購(gòu)事件統(tǒng)計(jì)（截至2017.3.312017.3.31）披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù)總金額總金額( (億元億元) )增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2006, 58, 2006, 58增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2007, , 2007, 177177增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2008, , 2008, 138138增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2009, , 2009, 134134增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2010, , 2010

17、, 172172增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2011, , 2011, 190190增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2012, , 2012, 157157增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2013, , 2013, 281281增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2014, , 2014, 474474增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2015, , 2015, 829829增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2016, , 2016, 802802增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2017, , 2017, 1631630 01001002002003003004004005005006006007007008008009009002006200620072007200820082

18、00920092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017上市公司增發(fā)家數(shù)統(tǒng)計(jì)（截至上市公司增發(fā)家數(shù)統(tǒng)計(jì)（截至2017.3.312017.3.31）首發(fā)家數(shù), 2006, 70首發(fā)家數(shù), 2007, 121首發(fā)家數(shù), 2008, 78首發(fā)家數(shù), 2009, 111首發(fā)家數(shù), 2010, 348首發(fā)家數(shù), 2011, 277首發(fā)家數(shù), 2012, 150首發(fā)家數(shù), 2013, 2首發(fā)家數(shù), 2014, 125首發(fā)家數(shù), 2015, 224首發(fā)家數(shù), 2016, 248首發(fā)家數(shù), 2017,/p>

19、0200250300350400200620072008200920102011201220132014201520162017IPOIPO首發(fā)家數(shù)（截至首發(fā)家數(shù)（截至2017.3.312017.3.31）目錄目錄10智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目長(zhǎng)策投資簡(jiǎn)介長(zhǎng)策投資簡(jiǎn)介11廣州長(zhǎng)策投資管理有限公司是長(zhǎng)期專注于新興領(lǐng)域高成長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)投資的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是廣東省風(fēng)險(xiǎn)投資促進(jìn)會(huì)理事單位，在廣州、深圳和蘇州三地設(shè)有投資團(tuán)隊(duì)。長(zhǎng)策投資管理了多只成長(zhǎng)型基金。團(tuán)隊(duì)合伙人從業(yè)歷史上管理的所有基金未出現(xiàn)一只虧損，公司2011年及以前投資的項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)退出，團(tuán)隊(duì)

20、累計(jì)對(duì)外投資金額數(shù)十億元。其中，2011年成立的蘇州長(zhǎng)祥一期基金，IPO退出率67%，基金預(yù)期回報(bào)近6倍。團(tuán)隊(duì)過往退出案例較典型的有：勤上光電（中小板上市，002638）、引力傳媒（主板上市，603598）、和科達(dá)（中小板上市，002816）、中茂園林（中小板重組上市，002509）、雄帝科技（創(chuàng)業(yè)板上市，300546）等。其他新近投資案例有：Ximmerse（與高通、奧飛共同投資）、冠盛集團(tuán)（834175，已申報(bào)IPO）、晨泰科技（834948，已申報(bào)IPO）、開維教育（834593，擬IPO）、龍?zhí)┘揖樱?31445，擬IPO）等。投資團(tuán)隊(duì)智能制造相關(guān)投資案例舉例投資團(tuán)隊(duì)智能制造相關(guān)投資案

21、例舉例12 2008年投資 ，已在創(chuàng)業(yè)板IPO，是國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)二代身份證和數(shù)字護(hù)照制卡發(fā)卡機(jī)的廠家，運(yùn)營(yíng)多個(gè)城市一卡通；雄帝科技雄帝科技2012年投資，已在中小板IPO，為蘋果、三星等提供智能化的生產(chǎn)線設(shè)備；和科達(dá)和科達(dá)2017年初投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是國(guó)內(nèi)最大的智能電表生產(chǎn)企業(yè)之一，是國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)的重要供應(yīng)商。晨泰科技晨泰科技2016年底投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是全球最大的汽車后市場(chǎng)傳動(dòng)系統(tǒng)制造企業(yè)，產(chǎn)品出口全球120多個(gè)國(guó)家，充分利用技術(shù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了小批量多批次的生產(chǎn)能力。冠盛集團(tuán)2017年投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是宜家的全球供應(yīng)商，采用CNC生產(chǎn)竹家居制品，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，供不應(yīng)求。龍

22、泰家居公司及團(tuán)隊(duì)部分歷史投資項(xiàng)目公司及團(tuán)隊(duì)部分歷史投資項(xiàng)目13引力傳媒新圖新材中茂園林勤上光電鼎識(shí)科技泰瑞制藥（已退出項(xiàng)目）雄林新材雄帝科技澤力醫(yī)藥核心管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹儲(chǔ)軍峰 執(zhí)行董事 北京大學(xué)，物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，特許金融分析師（CFA，現(xiàn)任全球CFA協(xié)會(huì)廣州分會(huì)會(huì)長(zhǎng)），先后擔(dān)任上市公司引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816 ）、Ximmerse、名動(dòng)漫、布瑞克等公司的董事和監(jiān)事；曾任職于美國(guó)艾默生公司、南豐資本等，是平安信托08年發(fā)行的“卓越成長(zhǎng)”PE信托計(jì)劃的投資總監(jiān)，有近十年的跨國(guó)企業(yè)、PE投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；主導(dǎo)投資的企業(yè)中有多家在A股IPO或重組，如勤上

23、光電（代碼:002638）、引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816）、天廣中茂（代碼:002509）并購(gòu)；投資管理經(jīng)驗(yàn)非常豐富。彭國(guó)題 董事總經(jīng)理 中山大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任職于新開發(fā)創(chuàng)投（國(guó)開金融下屬企業(yè)）、建滔集團(tuán)，投資代表項(xiàng)目有澤力醫(yī)藥、雄林新材、保得生物、左凡智能家居等一批擬上市高科技企業(yè)；擔(dān)任多家中型企業(yè)出售的獨(dú)家顧問，交易對(duì)手包括康美藥業(yè)（600518）、達(dá)志科技（300530)、林洋能源（601222）等上市公司，也是五谷科技（國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)資電商垂直平臺(tái)）和光晟電器（833534.oc）對(duì)外并購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問；擁有超過10年的投資從業(yè)和基金管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)

24、療和新材料領(lǐng)域的投資判斷；擅長(zhǎng)企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)投資和管理咨詢。14核心管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹15蘇桂蘭 董事總經(jīng)理湖南大學(xué)，金融專業(yè)本科，CFP國(guó)際金融理財(cái)師曾任職于華潤(rùn)銀行佛山分行行長(zhǎng)助理（主管個(gè)人金融和小微金融）、平安銀行佛山分行零售管理部和財(cái)富管理部總經(jīng)理等職務(wù)；銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)21年，熟悉傳統(tǒng)銀行各業(yè)務(wù)模塊，有豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類金融產(chǎn)品；熟悉金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和信息披露要求，負(fù)責(zé)基金運(yùn)營(yíng)管理；能夠?yàn)閭€(gè)人投資者提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。李克 董事清華大學(xué)，機(jī)械工程本科，材料科學(xué)碩士；曾任職于全球電氣行業(yè)龍頭艾默生公司，之后一直擔(dān)任A股上市公司數(shù)碼視訊（代碼：3000

25、79）的管理人員；有十多年的銷售和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有創(chuàng)業(yè)型公司豐富的成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)過10億以上的銷售額，對(duì)于TMT領(lǐng)域的市場(chǎng)和技術(shù)有深刻的理解；擔(dān)任公司投后管理負(fù)責(zé)人，在營(yíng)銷、戰(zhàn)略、管理等方面為被投資企業(yè)提供智力和資源支持，幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)績(jī)效。核心管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹16Lee Chin Tuck 李振達(dá) 董事斯特拉斯克萊德大學(xué)商學(xué)院 ；曾任職于荷蘭合作銀行和新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局附屬的醫(yī)療基金；之后任職于美國(guó)生華創(chuàng)投，基金投資項(xiàng)目中4家實(shí)現(xiàn)IPO退出、6家實(shí)現(xiàn)并購(gòu)?fù)顺觯?009年加入國(guó)開行控股的新開發(fā)創(chuàng)投，負(fù)責(zé)生物醫(yī)藥項(xiàng)目投資，投資領(lǐng)域包括藥物開

26、發(fā)銷售、生物農(nóng)藥、醫(yī)療器械研發(fā)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)；超過20年生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資經(jīng)驗(yàn)，其中有項(xiàng)目在5年獲得了13倍的投資回報(bào)。主導(dǎo)投資美吉生物、凱實(shí)生物等項(xiàng)目，參與投資圣美迪諾等項(xiàng)目。劉暢 風(fēng)控總監(jiān)澳大利亞莫納什大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；曾任職于募投人資本風(fēng)控總監(jiān)，凱得創(chuàng)投風(fēng)控經(jīng)理，Shopfitting & Building Services（澳洲） 財(cái)務(wù)主管等職務(wù)；超過9年的風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉基金 的風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)；擁有多支基金的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理的項(xiàng)目超過30個(gè)，如香雪制藥（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世榮電

27、子，積累了豐富的基金風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目盡調(diào)、評(píng)估及投后風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 目錄目錄17智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目LP，出資8000萬GP，出資100萬基金架構(gòu)（雙基金架構(gòu)（雙GPGP方案）方案）18上市公司XX長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）：實(shí)繳規(guī)模2億元標(biāo)的1標(biāo)的2長(zhǎng)策投資標(biāo)的國(guó)有出資LP，出資6000萬GP，出資100萬上市公司子公司其他出資LP，出資5800萬目錄目錄19智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目基金要素基金要素基金名稱 XX長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（名稱暫定

28、，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）基金管理人廣州長(zhǎng)策投資管理有限公司 托管銀行待定基金期限 2+3+2年（其中，投資期2年、退出期3年；到期后如有項(xiàng)目未退出，可延長(zhǎng)不超過2年）基金規(guī)?；鹂偰繕?biāo)規(guī)模10億元，首期基金認(rèn)繳規(guī)模2億元認(rèn)購(gòu)方式合資格投資人以有限合伙人身份認(rèn)購(gòu)本基金份額，單個(gè)有限合伙人最低認(rèn)繳金額500萬元投資范圍國(guó)內(nèi)外智能制造行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)（包含通過設(shè)立SPV投資于上述標(biāo)的）管理費(fèi)存續(xù)期，按認(rèn)繳規(guī)模的2%/年收??；延長(zhǎng)期，不收取管理費(fèi)；收益分配退出即分配，不做復(fù)投；投資回收的資金首先向所有出資人分配至100%本金；超出本金部分的80%按出資比例分配給全體合伙人，20%分配給管理人作

29、為業(yè)績(jī)報(bào)酬。決策制度設(shè)立投資決策委員會(huì)，由5人組成，是基金對(duì)外投資的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；投資決策委員會(huì)對(duì)議案表決時(shí)應(yīng)當(dāng)獲得不少于4票同意方能通過；由上市公司委派2人、管理人委派2人、LP委派1人擔(dān)任。20交易結(jié)構(gòu)和投資流程交易結(jié)構(gòu)和投資流程21投資策略投資策略22智能制造裝備和產(chǎn)品、制造過程智能化、制造+互聯(lián)網(wǎng)，三大領(lǐng)域；投資方向主要投資于標(biāo)的企業(yè)成長(zhǎng)期、成熟期私募融資；投資階段標(biāo)的企業(yè)有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且增長(zhǎng)趨勢(shì)確定；投資當(dāng)年凈利潤(rùn)500萬以上項(xiàng)目的累計(jì)投資金額不少于基金總認(rèn)繳規(guī)模的70%；投資標(biāo)準(zhǔn)以IPO和并購(gòu)為主要退出方式，以新三板掛牌、轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)為輔助退出方式；退出方式依托上市公司的產(chǎn)業(yè)布局和管理人的專業(yè)能力，通過產(chǎn)業(yè)資源整合促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)快速成長(zhǎng)帶來價(jià)值增值；積極推動(dòng)標(biāo)的企業(yè)走向資本市場(chǎng)，獲取資本化溢價(jià)。盈利邏輯投資單一項(xiàng)目不超過基金認(rèn)繳出資總額的25%;原則上不主動(dòng)成為被投資項(xiàng)目的第一大股東（并購(gòu)項(xiàng)目除外）。投資限制部分部分儲(chǔ)備項(xiàng)目?jī)?chǔ)備項(xiàng)目23序號(hào)序號(hào)公司名稱公司名稱所屬行業(yè)所屬行業(yè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及優(yōu)勢(shì)1深圳CS科技工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片方案定制、數(shù)據(jù)采集、云端控制、大數(shù)據(jù)分析及技術(shù)培訓(xùn)全生態(tài)鏈服務(wù)2南京JY智能智能倉(cāng)儲(chǔ)專注于機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)集成、機(jī)器人智能視覺檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)，開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化SLAM模塊可以用在智能倉(cāng)儲(chǔ)、檔