物流行業(yè)分析和物流企業(yè)發(fā)展模式分析

1、物流行業(yè)分析和物流企業(yè)發(fā)展模式分析2目錄目錄國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析趨勢(shì)分析 物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)展物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)展 物流企業(yè)組織和信息系物流企業(yè)組織和信息系統(tǒng)統(tǒng) 國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案例國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析分析3中國(guó)目前的物流服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不大，為中國(guó)目前的物流服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不大，為6.16.1億美元左右，但是在未來的億美元左右，但是在未來的5 5年內(nèi)會(huì)有高速的增長(zhǎng)年內(nèi)會(huì)有高速的增長(zhǎng)物流采購(gòu)市場(chǎng)物流采購(gòu)市場(chǎng) - 總額總額 (2000, 單位單位 US$ 10億億)注:亞洲包括： China, Japan, Hong Kong, Singapore and TaiwanCAG

2、R=35%190230.61中國(guó)物流服務(wù)市場(chǎng)中國(guó)物流服務(wù)市場(chǎng) (US$, 10億億)4中國(guó)的物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)基本仍處于行業(yè)發(fā)展的初期階段中國(guó)的物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)基本仍處于行業(yè)發(fā)展的初期階段特征特征 出現(xiàn)采購(gòu)物流服務(wù)的需求 低增值的服務(wù)（如運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)）為采購(gòu)服務(wù)的主要方式 傳統(tǒng)的內(nèi)部行為受到?jīng)_擊 快速增長(zhǎng)的客戶群和更廣闊的服務(wù)需求 大量的服務(wù)提供商加入對(duì)客戶和人力資源的爭(zhēng)奪 提供高增值的服務(wù)并將之作為賣點(diǎn) 物流外購(gòu)成為慣例和競(jìng)爭(zhēng)的一種重要手段 一部分行業(yè)領(lǐng)先者提供聯(lián)合服務(wù) 物流滲透到供應(yīng)鏈并且取代了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式 全球化的綜合服務(wù)商提供一步到位的全球化解決方案 全球化物流服務(wù)提供商更加專業(yè)化和傾向于合作

3、供應(yīng)鏈出現(xiàn)將資源最優(yōu)化和整合的趨勢(shì)階段階段萌芽萌芽增長(zhǎng)增長(zhǎng)滲透滲透/擴(kuò)張擴(kuò)張全球化全球化世界領(lǐng)先世界領(lǐng)先(美國(guó)美國(guó))中國(guó)中國(guó)目前目前5中國(guó)的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用比大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家都要高，這是將來的一個(gè)主中國(guó)的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用比大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家都要高，這是將來的一個(gè)主要的增長(zhǎng)點(diǎn)要的增長(zhǎng)點(diǎn)運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用和其所占本國(guó)運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用和其所占本國(guó)GDP的比例的比例(2000) 注(1)其它費(fèi)用包括：包裝、管理、信息服務(wù)等US$ Bn中國(guó)運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用（按功能劃分）中國(guó)運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用（按功能劃分） (2000)Total = US$ 248 BnUS$ Bn(1)6需求增長(zhǎng)需求增長(zhǎng)在中國(guó)沿海地區(qū)（尤其是廣東和

4、上海），預(yù)計(jì)對(duì)物流服務(wù)的需求會(huì)十分強(qiáng)在中國(guó)沿海地區(qū)（尤其是廣東和上海），預(yù)計(jì)對(duì)物流服務(wù)的需求會(huì)十分強(qiáng)烈烈河北，北京，天河北，北京，天津津4 北京是中國(guó)的第一航空港。 另外，北京是高科技產(chǎn)業(yè)中心，它對(duì)大量的航運(yùn)的需要正增長(zhǎng)迅速通過天津港口的產(chǎn)品有80是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，家具，金屬制品和原料，所有都是低價(jià)值產(chǎn)品。另外，許多發(fā)貨人經(jīng)濟(jì)條件不好從而對(duì)價(jià)格非常在意山東山東 (青島青島)4青島擁有很多如海爾，海信，澳柯瑪,青啤等內(nèi)地知名企業(yè)。他們通常更注重質(zhì)量而相對(duì)對(duì)價(jià)格不在意冷凍產(chǎn)品占到1015的份額。對(duì)于冷凍產(chǎn)品，在時(shí)間和處理保護(hù)方式上需要很高的要求，因此冷凍產(chǎn)品的發(fā)貨商更注重質(zhì)量而不是價(jià)格 服裝和鞋類產(chǎn)品也

5、占了相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品分額. 一些鞋類的大客戶需要通過定艙，存儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)腜/O管理和商業(yè)咨詢，而享受精準(zhǔn)的貨運(yùn)時(shí)間和全方位復(fù)雜的3PL服務(wù)省份省份廣東廣東需求規(guī)模需求規(guī)模5評(píng)價(jià)評(píng)價(jià) 主要出口商加工低價(jià)值產(chǎn)品 對(duì)物流質(zhì)量沒有特殊要求;公路運(yùn)輸比較便利，經(jīng)常廠內(nèi)裝箱而降低成本 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)和組箱，拆箱的要求不高廣東的電子產(chǎn)業(yè)在蓬勃發(fā)展并產(chǎn)生了如華為等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 這是潛在的大客戶上海上海(江蘇，浙江江蘇，浙江)5 上海是中國(guó)高速發(fā)展的金融和經(jīng)濟(jì)中心, 有諸如上海通用汽車、 Acer、 Philips等合資公司， 他們已經(jīng)是比較成熟的物流顧客并對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感。另一方面，爭(zhēng)取到這樣的客戶經(jīng)常需要高水平的談判。高低

6、強(qiáng)弱517需求規(guī)模需求規(guī)模四川四川 (成都成都) 擁有中國(guó)第三大分銷中心，最多的人口和最重要的重工業(yè)基地這里的物流產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了包括Hutchison Whampoa在內(nèi)的國(guó)外大發(fā)貨商和投資人的目光 位于山地，公路運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施并不便利，所以高度依賴鐵路運(yùn)輸重慶重慶2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，金屬制品和摩托車占到了出口產(chǎn)品的80以上，基本是低價(jià)值產(chǎn)品，對(duì)價(jià)格很敏感同時(shí)增長(zhǎng)平緩 基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，如：限制外商投資于公路鐵路的建設(shè)。貨運(yùn)通常采用最便宜的駁船方式來運(yùn)輸省份省份在中國(guó)內(nèi)陸，長(zhǎng)江流域（四川，湖北）的潛在需求十分巨大在中國(guó)內(nèi)陸，長(zhǎng)江流域（四川，湖北）的潛在需求十分巨大云南云南2需求增長(zhǎng)需求增長(zhǎng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)s最

7、重要的出口工業(yè)是煙草，它帶來了高額的邊界利潤(rùn)，同時(shí)對(duì)物流服務(wù)的質(zhì)量要求很高但對(duì)價(jià)格不是太敏感 木材制品，木材原料和家具占到過去出口份額的30，但最近由于政府對(duì)于砍伐樹木的限制而份額大量減少高低強(qiáng)弱湖北湖北, 長(zhǎng)江流域長(zhǎng)江流域3出口產(chǎn)品主要包括煙草，棉花，化工產(chǎn)品和鋼鐵原料許多進(jìn)口產(chǎn)品是合資企業(yè)的原料（象Citreon和東風(fēng)），這樣它們的決定權(quán)多來自海外市場(chǎng)很零散而且發(fā)貨人基本規(guī)模不大沒有具有現(xiàn)代處理能力和先進(jìn)IT技術(shù)的倉(cāng)庫(kù)，這是一個(gè)潛在地發(fā)展地區(qū)3518增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素解釋解釋預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來的5年內(nèi)CAGR將保持7% 的增長(zhǎng)。 持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)外貿(mào)易活動(dòng)將擴(kuò)大對(duì)物流服務(wù)的需求。國(guó)家政

8、策和資金支持中國(guó)的物流基本設(shè)施建設(shè)，從而為物流服務(wù)商提供了更多的機(jī)會(huì)。高水平的外國(guó)物流服務(wù)商想進(jìn)入仍受到相關(guān)法規(guī)的限制，中國(guó)加入WTO后他們的全面進(jìn)入將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化.。目前中國(guó)企業(yè)對(duì)外包物流服務(wù)的興趣在持續(xù)增長(zhǎng)。海外公司也將其物流鏈拓展至中國(guó)。在線B2B交易的高速增長(zhǎng)為物流服務(wù)開拓了新的市場(chǎng)。中國(guó)物流服務(wù)業(yè)前景中國(guó)物流服務(wù)業(yè)前景良好良好有利的宏觀有利的宏觀經(jīng)濟(jì)前景經(jīng)濟(jì)前景國(guó)家政策和投入國(guó)家政策和投入持續(xù)增長(zhǎng)的對(duì)外包持續(xù)增長(zhǎng)的對(duì)外包物流的興趣物流的興趣電子商務(wù)和電子商務(wù)和IT技術(shù)的發(fā)技術(shù)的發(fā)展展1234持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的微觀經(jīng)濟(jì)和外包采購(gòu)增加趨勢(shì)是推動(dòng)中國(guó)物流服務(wù)業(yè)發(fā)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的微觀經(jīng)濟(jì)和外包采

9、購(gòu)增加趨勢(shì)是推動(dòng)中國(guó)物流服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要因素展的重要因素9在中國(guó)市場(chǎng)，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸需求在中國(guó)市場(chǎng)，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸需求制造商外包的物流服務(wù)結(jié)構(gòu)制造商外包的物流服務(wù)結(jié)構(gòu) (2000)制造商外包的物流服務(wù)結(jié)構(gòu)制造商外包的物流服務(wù)結(jié)構(gòu)(2000)10中國(guó)市場(chǎng)對(duì)物流服務(wù)的需求主要為運(yùn)輸中國(guó)市場(chǎng)對(duì)物流服務(wù)的需求主要為運(yùn)輸/ /配送，倉(cāng)儲(chǔ)配送，倉(cāng)儲(chǔ)/ /包裝包裝 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/包裝包裝運(yùn)輸運(yùn)輸/配送配送買方買方/制造商制造商133 內(nèi)部 卡車運(yùn)輸公司 MOR COSCO 中國(guó)郵政郵政海爾 TCL Maersk, APL, P&O In-h

10、ouse訂單管理供應(yīng)商選擇和管理 卡車運(yùn)輸 集裝箱運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 船運(yùn)存儲(chǔ) 存貨控制 揀選/貼標(biāo)簽 包裝/ 分包 買方訂購(gòu)管理和賣方甄別管理在被訪談?wù)咧械男枨蟛坏?%，因?yàn)橹圃焐虒?duì)于外人介入到購(gòu)貨來源等事務(wù)通常感到不快 鐵路主要由 MOR壟斷, 另外一些象 COSCO和 Sinotrans 這樣的大公司也有低價(jià)高質(zhì)量的貨運(yùn)列車線卡車運(yùn)輸市場(chǎng)，包括集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)非常分散.目前處于供大于求，結(jié)果導(dǎo)致陷入價(jià)格戰(zhàn) 與2-3家貨運(yùn)公司建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系比自己成立貨運(yùn)公司更加合算 傳統(tǒng)上，大的制造商擁有自己的倉(cāng)庫(kù)，因此他們似乎不需要外包采購(gòu)。但是他們很多的倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)過時(shí)而且增值服務(wù)有限。 港口的倉(cāng)庫(kù)屬港務(wù)局

11、擁有并監(jiān)管 對(duì)于物流服務(wù)提供商來說，缺少現(xiàn)代化的倉(cāng)庫(kù)和分銷中心是他們發(fā)展的瓶頸在沿海地區(qū)， Maersk和P&O 為合資企業(yè)等鞋類制造商提供了倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)增值服務(wù)需求迫切程需求迫切程度度服務(wù)服務(wù) 提供提供者者服務(wù)類型服務(wù)類型解釋解釋高低5111 同時(shí)還有海關(guān)報(bào)關(guān)、貨物跟蹤等服務(wù)同時(shí)還有海關(guān)報(bào)關(guān)、貨物跟蹤等服務(wù)送貨上門服務(wù)送貨上門服務(wù)542港務(wù)局 貨物代理專業(yè)經(jīng)紀(jì)COSCO Sinotrans MaerskMaersk P&O COSCO 辦理關(guān)稅和 義務(wù)稅 申請(qǐng)單據(jù) 和 文件辦理 運(yùn)輸船定艙 貨物跟蹤 貿(mào)易咨詢 送貨上門服務(wù)需求迫切需求迫切程度程度服務(wù)服務(wù) 提提供者供者 服務(wù)類型

12、服務(wù)類型報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)運(yùn)輸運(yùn)輸發(fā)貨方通常將關(guān)稅辦理外包給第三方，或者向服務(wù)提供者咨詢相關(guān)業(yè)務(wù) 在一些傳統(tǒng)文件辦理服務(wù)的基礎(chǔ)上，以客戶為中心的服務(wù)要求正逐漸增多，相應(yīng)出現(xiàn)了高質(zhì)量的遞送服務(wù) 對(duì)增值服務(wù)的需求開始增加，如貿(mào)易合同咨詢，目標(biāo)市場(chǎng)信息反饋（尤其象服裝，家具等需求敏感性強(qiáng)的產(chǎn)品）等在貨物跟蹤方面，中國(guó)的物流提供商和世界領(lǐng)先的公司還存在一定的差距 為了減少在運(yùn)輸過程的損失，保證貨物遞送質(zhì)量和提高顧客對(duì)運(yùn)輸人的理解，對(duì)于上門服務(wù)的要求越來越多解釋解釋高低5112國(guó)內(nèi)主要有國(guó)內(nèi)主要有6 6類物流服務(wù)提供商參與競(jìng)爭(zhēng)類物流服務(wù)提供商參與競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)輸公司，中國(guó)郵政，制造運(yùn)輸公司，中國(guó)郵政，制造廠商，國(guó)內(nèi)物流商

13、，國(guó)外物流商和電子商務(wù)提供商廠商，國(guó)內(nèi)物流商，國(guó)外物流商和電子商務(wù)提供商類型類型傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)郵政郵政制造廠商制造廠商國(guó)外物流公司國(guó)外物流公司國(guó)內(nèi)物流公司國(guó)內(nèi)物流公司優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)擁有物流資源如倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸工具建立了全國(guó)范圍的網(wǎng)絡(luò) 國(guó)內(nèi)交易方便 全球的覆蓋網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模經(jīng)濟(jì) 被認(rèn)可的品牌，廣泛的服務(wù)范圍和優(yōu)質(zhì)服務(wù) 強(qiáng)大的資源整合能力長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持對(duì)地方市場(chǎng)缺乏了解 缺乏內(nèi)陸網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)資源和本地顧客確定聯(lián)系法規(guī)的限制 客戶來自長(zhǎng)期的運(yùn)輸伙伴極強(qiáng)的政府，海關(guān)和港口關(guān)系是有力的資源優(yōu)勢(shì) 包括鐵路貨車，倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸工具在內(nèi)的廣闊的網(wǎng)絡(luò)政府角色而形成的特權(quán)已經(jīng)和一些著名公司建立了合作關(guān)系如 Dell,

14、IBM, HP, Haire, etc.強(qiáng)大的資源整合能力 優(yōu)秀的內(nèi)部管理和較強(qiáng)的人力資源和IT投資意識(shí)例子例子COSCOSinotransChina PostHaier;TCLMaersk Logistics;APL Logistics寶供劣勢(shì)劣勢(shì)提供的服務(wù)有限而且對(duì)其理解不深 由于缺少有經(jīng)驗(yàn)物流的專家和IT平臺(tái)導(dǎo)致服務(wù)水平不高缺少海外網(wǎng)絡(luò) 由于缺少有經(jīng)驗(yàn)物流的專家和IT平臺(tái)導(dǎo)致服務(wù)水平不高 管理水平不高 還沒有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力由于缺少有經(jīng)驗(yàn)物流的專家和IT平臺(tái)導(dǎo)致服務(wù)水平不高缺少政府和法規(guī)的支持 缺少自己的物流資源沒有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)電子商務(wù)供應(yīng)商電子商務(wù)供應(yīng)商后臺(tái)豐富的會(huì)員聯(lián)盟提供

15、的在線支持減少信息不對(duì)稱和加速信息交換的最好方法尚未找到對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)前景的最佳定位尚不能通過提升管理和IT技術(shù)從而達(dá)到完全E化物流服務(wù)的水平13目前由于政策法規(guī)的限制，外國(guó)公司在中國(guó)非自由貿(mào)易區(qū)的運(yùn)作還受到限目前由于政策法規(guī)的限制，外國(guó)公司在中國(guó)非自由貿(mào)易區(qū)的運(yùn)作還受到限制制目前有目前有444家中外合資的企業(yè)以總部，子公司或辦事處的形式存在，家中外合資的企業(yè)以總部，子公司或辦事處的形式存在， 但是，他們中的絕大但是，他們中的絕大多數(shù)都位于貿(mào)易自由區(qū)。多數(shù)都位于貿(mào)易自由區(qū)。Pacific East Asia Cargo Airlines 和地方航空公司合資DHL-Sinotrans Inter

16、national Air Courier Ltd 在大城市運(yùn)作Evergreen， Maersk， OOCL在自由貿(mào)易區(qū)，一些報(bào)關(guān)行已經(jīng)建立和海關(guān)，銀行相連的電子系統(tǒng)合資公司 在自由貿(mào)易區(qū)已經(jīng)建立了倉(cāng)庫(kù)Inchcape, 通過一家與COSCO的合資企業(yè)， 建立了一支服務(wù)與主要港口和城市的貨運(yùn)隊(duì)伍Fritz 投資長(zhǎng)江流域自由貿(mào)易區(qū)的物流中心，整合了倉(cāng)庫(kù)，貨運(yùn)公司等資源Federal Express 目前是唯一的可以在中國(guó)進(jìn)行航空貨運(yùn)的公司OOCL 進(jìn)入貨運(yùn)外資進(jìn)入范例外資進(jìn)入范例4快遞5航運(yùn)3海運(yùn)5報(bào)關(guān)2 倉(cāng)庫(kù)4國(guó)內(nèi)貨車運(yùn)輸公司2 物流中心4空運(yùn)貨代4國(guó)際貨代外資準(zhǔn)入限制外資準(zhǔn)入限制部門部門高低

17、5114中國(guó)進(jìn)入中國(guó)進(jìn)入WTO之后之后, 物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將隨著幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的開放而變化。物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將隨著幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的開放而變化。價(jià)格控制價(jià)格控制類型類型1. 提供官方定義的貨物運(yùn)輸服務(wù)提供官方定義的貨物運(yùn)輸服務(wù)2. 運(yùn)營(yíng)自有的集散中心運(yùn)營(yíng)自有的集散中心3. 運(yùn)營(yíng)自由倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)自由倉(cāng)庫(kù) 港內(nèi)港內(nèi)港外港外4. 運(yùn)營(yíng)自有貨運(yùn)車隊(duì)運(yùn)營(yíng)自有貨運(yùn)車隊(duì) 港內(nèi)港內(nèi) 港外港外5. 門對(duì)門的遞送業(yè)務(wù)門對(duì)門的遞送業(yè)務(wù) 港口港口 內(nèi)地省份內(nèi)地省份國(guó)外主要轉(zhuǎn)運(yùn)公司的行動(dòng)國(guó)外主要轉(zhuǎn)運(yùn)公司的行動(dòng)1. 允許作為小股東參股2. 最小投資額 US$ 1，000，0003. 地域限制4. 允許部分合資公司在國(guó)內(nèi)開展運(yùn)輸1.

18、 在自有的集散中心中可占有最大股份2. 在公共港口占有的最小股份3. 國(guó)內(nèi)不允許存在具體業(yè)務(wù)港內(nèi)無法律框架。由待談判決定港外 不允許外商倉(cāng)庫(kù) 1.港內(nèi)無法律框架。由待談判決定2.港外無法律框架。按個(gè)案由相關(guān)部門決定 此業(yè)務(wù)不包含在在 NVOCC中。 NVOCC 目前不是中國(guó)官方確切定義的業(yè)務(wù)。. 確定其法律地位和相關(guān)條款的規(guī)定的草案正在由相關(guān)部門審定中。 具體信息沒有。市場(chǎng)價(jià)相關(guān)部門 指導(dǎo)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入WTO一年有最大參股份額限制進(jìn)入WTO4年4 可以完全擁有。國(guó)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)無限制在WTO談判期間給予最惠國(guó)待遇將在雙邊談判中具體決定。進(jìn)入 WTO時(shí)最小擁有權(quán)一年后最大擁有權(quán)三年后完全擁有

19、進(jìn)入 WTO時(shí)最小擁有權(quán)一年后最大擁有權(quán)三年后完全擁有現(xiàn)在現(xiàn)在市場(chǎng)開放狀況市場(chǎng)開放狀況價(jià)格控制類價(jià)格控制類型型市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步放開市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格未來未來未來市場(chǎng)開放狀況未來市場(chǎng)開放狀況15目錄目錄國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析趨勢(shì)分析 物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)展展國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析例分析16物流服務(wù)全貌物流服務(wù)全貌 供應(yīng)鏈供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)、制造廠家或地區(qū)集散中心最終用戶以有形資產(chǎn)為以有形資產(chǎn)為基礎(chǔ)的服務(wù)基礎(chǔ)的服務(wù) 以資產(chǎn)為基礎(chǔ)（運(yùn)輸力量、倉(cāng)儲(chǔ)能力） 以業(yè)務(wù)活動(dòng)為基礎(chǔ)（如：貨物管理、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、包裝、貼標(biāo)簽、發(fā)裝等）信息服務(wù)信息服務(wù) 應(yīng)用軟件開發(fā)和

20、應(yīng)用，如交易/運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) （包括訂單處理、貨物追蹤、倉(cāng)庫(kù)管理等） 提供物流信息，支持客戶決策和管理 系統(tǒng)咨詢和服務(wù)（為客戶開發(fā)、安裝和管理系統(tǒng)）財(cái)務(wù)服務(wù)財(cái)務(wù)服務(wù) 資金結(jié)算（如：?jiǎn)螕?jù)審查、支付、開具發(fā)票和帳單等） 財(cái)務(wù)管理（如：資金管理、租賃、保險(xiǎn)、外匯服務(wù)等）17物流服務(wù)的主要類型及定義物流服務(wù)的主要類型及定義高價(jià)值低價(jià)值單一物流工作物流流程管理供應(yīng)鏈管理定義物流提供商所增加的價(jià)值優(yōu)化、管理單獨(dú)的物流環(huán)節(jié)（比如倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸），無需管理整個(gè)流程 更加注重經(jīng)營(yíng)而非計(jì)劃及監(jiān)督 主要是成本優(yōu)勢(shì)，還有較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)化并經(jīng)營(yíng)管理具體客戶公司的材料和信息 整合單一的增值服務(wù)，但是重點(diǎn)在倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸 注重流程，行

21、業(yè)知識(shí)，專有技術(shù)和聯(lián)盟的能力 優(yōu)化包括客戶的客戶或供應(yīng)商的供應(yīng)商在內(nèi)的供貨流程 對(duì)規(guī)劃工作的整合（例如需求預(yù)測(cè)） 能設(shè)計(jì)具體行業(yè)的流程，協(xié)調(diào)與管理合作伙伴的關(guān)系并提供較強(qiáng)的信息技術(shù)策劃系統(tǒng)18物流服務(wù)成功關(guān)鍵因素物流服務(wù)成功關(guān)鍵因素 可依賴原有業(yè)務(wù)的客戶，作為發(fā)展單一物流的客戶基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)的運(yùn)輸性較強(qiáng)，如貨代，倉(cāng)儲(chǔ)等 ，不需要對(duì)客戶的行業(yè)知識(shí)有深厚的了解 需要基本的運(yùn)輸，存儲(chǔ)相關(guān)的信息科技，以便追查，管理貨物 主要需要有與客戶及其他環(huán)節(jié)（如貨代）提供商的清楚溝通，對(duì)縱向聯(lián)盟要求不高 盈利的關(guān)鍵是獲取長(zhǎng)期固定的業(yè)務(wù)合同公司舉例公司舉例 許多數(shù)運(yùn)輸公司和倉(cāng)儲(chǔ)公司已有能力提供此類服務(wù)單一物流服務(wù)需要取

22、得客戶信任，必須在選擇物流合作伙伴中具有中立性業(yè)務(wù)包括與運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)相連一兩個(gè)運(yùn)輸環(huán)節(jié)，因而需對(duì)客戶的行業(yè)要求有一定的了解需要有力的信息科技追查、管理系統(tǒng)需要有能力與相關(guān)環(huán)節(jié)物流提供商的緊密合作或聯(lián)盟需要有較強(qiáng)的商業(yè)意識(shí)，以成功協(xié)商與合作方和客戶方的合同并從中盈利公司舉例公司舉例大多數(shù)國(guó)際物流公司已有能力提供此類服務(wù)物流流程管理需要較強(qiáng)的客戶信任感，必須在客戶所在的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中有較強(qiáng)的知名度必須成為客戶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中供應(yīng)鏈運(yùn)作的專家，并對(duì)客戶的產(chǎn)業(yè)有深厚的了解必須有強(qiáng)有力的信息科技運(yùn)作系統(tǒng)，以管理調(diào)配供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)必須有較強(qiáng)的聯(lián)盟與合作能力，以管理承包供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的物流供應(yīng)商客戶群體須以產(chǎn)業(yè)來劃分需

23、要建立與客戶長(zhǎng)期共同發(fā)展并改進(jìn)供應(yīng)鏈管理的關(guān)系公司舉例公司舉例Expeditor International，AEI供應(yīng)鏈管理19當(dāng)今的物流公司極少有提供真正的全球性或完整的供應(yīng)鏈管理當(dāng)今的物流公司極少有提供真正的全球性或完整的供應(yīng)鏈管理全球區(qū)域范圍地區(qū)性DZINCODZEUCAUPSTPGT&BMenlo較小的地區(qū)性物流企業(yè)較小的專業(yè)化物流企業(yè)單一物流服務(wù)物流流程管理 經(jīng)營(yíng)范圍供應(yīng)鏈管理DZCONS/INSO極少有公司能提供真正的全球性或完整的供應(yīng)鏈管理Schnel-delHaysRyder20如何從單一的物流服務(wù)提供商發(fā)展為供應(yīng)鏈管理提供商如何從單一的物流服務(wù)提供商發(fā)展為供應(yīng)鏈管理

24、提供商開發(fā)客戶運(yùn)行階段啟動(dòng)簽定合同共同制定解決方案 客戶供 貨流程 分析客戶篩選方法戰(zhàn)略重點(diǎn)及理念定位/品牌組織流程及人員信息技術(shù)系統(tǒng)21傳統(tǒng)的運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)要根本改變自己的理念傳統(tǒng)的運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)要根本改變自己的理念 開發(fā)解決方案業(yè)務(wù) 利用目前的客戶群、技能、區(qū)域影響及現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng) 結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系 行業(yè)重點(diǎn) 本地經(jīng)營(yíng) 扁平 小組形式靈活（項(xiàng)目小組而非固定結(jié)構(gòu)） 專業(yè)組織有創(chuàng)業(yè)精神，大膽、敢為注重團(tuán)隊(duì)合作合作態(tài)度（包括與客戶） 出色、靈活的信息技術(shù)系統(tǒng) 項(xiàng)目管理 跨業(yè)務(wù)單元系統(tǒng)（例如客戶利潤(rùn)率） 業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的薪酬結(jié)構(gòu) 有成為領(lǐng)先的解決方案提供商的動(dòng)力（有解決的熱情） 先驅(qū) 相互支持 目光遠(yuǎn)大供

25、貨流程專家良好的經(jīng)營(yíng)者目標(biāo)行業(yè)的專業(yè)人員財(cái)務(wù)、信息技術(shù)、法律 具有豐富行業(yè)知識(shí)的行業(yè)小組 有技術(shù)、信息技術(shù)及招標(biāo)管理知識(shí) 倉(cāng)儲(chǔ)、分銷及提供增值服務(wù)的經(jīng)營(yíng)專業(yè)知識(shí)作風(fēng)結(jié)構(gòu)員工戰(zhàn)略系統(tǒng)技能共享的價(jià)值觀 22國(guó)內(nèi)企業(yè)成功進(jìn)入物流市場(chǎng)的途徑和原則國(guó)內(nèi)企業(yè)成功進(jìn)入物流市場(chǎng)的途徑和原則由于我國(guó)各地區(qū)物流市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘和要求差異較大，即使是全國(guó)性運(yùn)作或已擁有全國(guó)范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)資源的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序；設(shè)計(jì)良好的解決方案來撬動(dòng)、利用各類資產(chǎn)，而不僅僅是全部買下這些資產(chǎn)，這些資產(chǎn)需要更好的配置使用才能取得更高的協(xié)作、應(yīng)用和其它運(yùn)營(yíng)上的協(xié)同效益 ；一個(gè)擁有資產(chǎn)實(shí)力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強(qiáng)

26、大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金的外資公司的“絕配” 。積極的聯(lián)盟能有效地控制潛在的競(jìng)爭(zhēng)，建設(shè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和建立各種各樣的關(guān)系。領(lǐng)先進(jìn)入的企業(yè)應(yīng)該鎖定一些有希望的協(xié)作項(xiàng)目 ；任何一個(gè)成功的公司都需要強(qiáng)力團(tuán)隊(duì)的支持，知道如何在各類限制性和不確定性因素下工作。從長(zhǎng)期來看，物流服務(wù)的成功與否將取決于解決方案的質(zhì)量、人的技術(shù)和決心。員工們的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，創(chuàng)新和投入會(huì)使服務(wù)質(zhì)量和解決方案的效果截然不同還有，就像大多數(shù)成功的物流企業(yè)依靠聯(lián)盟一樣，設(shè)立合理的薪酬激勵(lì)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和管理流程是取得服務(wù)質(zhì)量的前提條件。23可以按照客戶行業(yè)的特點(diǎn)集中精力發(fā)展某些行業(yè)可以按照客戶行業(yè)的特點(diǎn)集中精力發(fā)展某些行業(yè)汽車零售電腦物流創(chuàng)造價(jià)值的潛

27、力客戶準(zhǔn)備外包的程度紡織簡(jiǎn)單舉例高低低高24上海通用汽車實(shí)例上海通用汽車實(shí)例進(jìn)口部件本地部件分銷生產(chǎn)維修中心售后備件倉(cāng)庫(kù)成品售后備件客戶需求 7天庫(kù)存 60%的備件來自加拿大 從加拿大到工廠的門到門服務(wù) 陸地運(yùn)輸，海關(guān)申報(bào) 13天庫(kù)存 5年內(nèi)在全國(guó)范圍供應(yīng)商從100增加到300 3年后開廠 3年實(shí)現(xiàn)即時(shí)存貨制 緊臨工廠建有2萬平米貨物集中中心 上線/下線 架貨系統(tǒng) 與其他交易商相聯(lián)的信息技術(shù)系統(tǒng) 正在挑選交易商 與運(yùn)入物品集中中心分離 為全國(guó)的維修中心及獨(dú)立的售后部件交易商發(fā)貨服務(wù)供應(yīng)商APL作為主要的物流提供商中遠(yuǎn) 部件供貨商挑選本地的運(yùn)輸提供商 當(dāng)?shù)卣聦俚奈锪鞴?，有人員及土地APL外

28、包給二級(jí)運(yùn)輸提供商 當(dāng)?shù)卣聦俚奈锪鞴?當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸公司舉例25目錄目錄國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和國(guó)內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析趨勢(shì)分析物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)展展 國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案國(guó)內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析例分析26案例案例SinotransSinotrans（中外運(yùn)）基于其客戶基礎(chǔ)和全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)，正在中外運(yùn)）基于其客戶基礎(chǔ)和全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)，正在努力成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流提供商努力成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流提供商當(dāng)前情況當(dāng)前情況 成立于 1950 13個(gè)業(yè)務(wù)單元和 497地方辦事處， 238家 JV覆蓋全國(guó) 12個(gè)海外分公司和 29個(gè)海外辦事處 . 在150多個(gè)國(guó)家與超過400家貨代，運(yùn)輸代理有長(zhǎng)期合作

29、關(guān)系 64,000 名雇員, 332萬平方米的倉(cāng)庫(kù) 238萬平方米的貨場(chǎng), 3000輛卡車, 15 個(gè)集散站, 77個(gè)貨車車廂 和 2百萬 DWT 運(yùn)輸能力 全球貨物跟蹤技術(shù)支持的IT系統(tǒng) 和領(lǐng)先的包裹快遞公司如DHL, UPS, TNT ，OCS 在中國(guó)的20多個(gè)城市合作主要行動(dòng)主要行動(dòng) 在2000年中期重點(diǎn)發(fā)展基于原有物流單元的大規(guī)模項(xiàng)目:國(guó)際化: 在中國(guó)實(shí)施存貨管理和分銷，最近在菲律賓開展相關(guān)業(yè)務(wù)工程項(xiàng)目: 向國(guó)際模式轉(zhuǎn)化. 最近的項(xiàng)目包括兩個(gè)水電站 加強(qiáng)IT支持功能 開始和領(lǐng)先的IT提供商合作如 CA 在地方辦事處重新排列銷售，市場(chǎng)執(zhí)行和資金處理等流程充分利用全國(guó)網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，成為全

30、國(guó)領(lǐng)先的提供全面服務(wù)方案的物流提供商目標(biāo)目標(biāo)Sinotrans 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)27案例案例中國(guó)郵政試圖利用其廣闊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入物流市場(chǎng)中國(guó)郵政試圖利用其廣闊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入物流市場(chǎng)當(dāng)前情況當(dāng)前情況 在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮和當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的情況中掙扎的，幾乎不盈利的郵政壟斷 236 個(gè)地區(qū)處理部門可以成為地區(qū)分銷中心， 57,000個(gè)辦事處 (其中15,000 個(gè)已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)), 41,000 輛運(yùn)輸車輛, 593 列鐵路貨車, 3 架貨機(jī) 連接全國(guó)30個(gè)省份，975個(gè)城市的金融網(wǎng)絡(luò)（“綠卡網(wǎng)”） 全國(guó)電話服務(wù)呼叫中心（185）和剛剛組建的電子商務(wù)平臺(tái)（183）主要行動(dòng)主要行動(dòng) 利用全國(guó)網(wǎng)絡(luò)和品牌將物流定義為主要業(yè)務(wù)

31、增長(zhǎng)區(qū) 提升其全國(guó)網(wǎng)絡(luò)骨干IT技術(shù)（綠卡網(wǎng)） 在發(fā)達(dá)地區(qū)的辦事處發(fā)展物流綜合業(yè)務(wù): 廣東郵政和聯(lián)想集團(tuán)合作開展物流E化 廣東郵政已經(jīng)得到了象 Haier, Panasonic 和P&G這樣的大客戶 最近增添的三條國(guó)內(nèi)航線直接面對(duì)來自UPS 和 FedEx競(jìng)爭(zhēng) 和中國(guó)南方航空公司建立了上門服務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 正在和銀行談判，探討可能的物流海外服務(wù)使物流成為中國(guó)郵政的關(guān)鍵業(yè)務(wù)增長(zhǎng)區(qū)域和扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)情況的重要手段目標(biāo)目標(biāo)中國(guó)郵政中國(guó)郵政 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)28案例案例Maersk Logistics(Maersk Logistics(馬士基物流）在中國(guó)正逐步加大投資并形馬士基物流）在中國(guó)正逐步加大投資并形成了一定規(guī)模成了一定規(guī)模現(xiàn)在情況現(xiàn)在情況