2012018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案BLM

1、2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書草案討論稿審批稿批準：審核：編制：編制日期：一、企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、企業(yè)使命/戰(zhàn)略目標、發(fā)展狀況及差距（表1）二、戰(zhàn)略實施情況及差距分析1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表2）2、重點工作計劃完成情況分析（表3）三、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向）1、市場洞察1.1 市場洞察一宏觀環(huán)境分析PESTEL（表4）1.2 市場洞察一行業(yè)環(huán)境分析（表5）2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃2.1 創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）2.2 業(yè)務戰(zhàn)略選擇一未來三年產(chǎn)品結構規(guī)劃（表7）四、戰(zhàn)略實施計劃1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標

2、1.1 戰(zhàn)略目標（表9）1.2 三年經(jīng)營目標（表10）2、業(yè)務成長地平線分析（表11）精心整理2.1 H1業(yè)務的市場策略、管理重點與指標2.2 H2業(yè)務的市場策略、管理重點與指標2.3 H3業(yè)務的市場策略、管理重點與指標3、重大戰(zhàn)略舉措（包括重要的業(yè)務舉措以及子公司之間的協(xié)同舉措）（表12）4、項目卡片及項目實施計劃（針對每個重大戰(zhàn)略舉措，制定項目實施計劃）4.1 重點項目卡（表13）4.2 重點項目實施計劃（表14）,1IIX、/¥/4.3 重點資源配置計劃（表15）;二一、企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、企業(yè)使命/戰(zhàn)略目標、發(fā)展狀況及差距（表1）企業(yè)使命遠景目標戰(zhàn)略定位及目

3、標目標差距B致力于引領行業(yè)發(fā)展，推動車用啟動及動力電池事業(yè)進步；打造行業(yè)一流的巨江企業(yè)品牌，推進汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)+時代發(fā)展，造就共創(chuàng)共享的事業(yè)平臺；竭盡全力服務于客戶，回報股東和員工，并共同分享由此帶來的成就。1、引領行業(yè)：在主要價值鏈行業(yè)中，成為未來發(fā)展所需的車用電池、車用配件供應的最佳合作伙伴。2、一流品牌：巨江企業(yè)及其產(chǎn)品品牌的知名度、美譽度、忠誠度達到中國第一、全球行業(yè)領先。3、一流文化：擁有一支以“志同道合、崇德敬業(yè)、共創(chuàng)共榮”為核心價值觀的高素質(zhì)人才隊伍，卓越的企業(yè)文化成為發(fā)展的驅動力與競爭力。4、資本運作：充分發(fā)揮資本市場的杠桿作用，有效整合內(nèi)外部資源，實現(xiàn)資本快速增值和可持續(xù)發(fā)

4、展。5、社會責任：努力為員工搭建事業(yè)發(fā)展的平臺，實現(xiàn)我們的價值，為員工提供具有競爭力的福利待遇和健康安全的工作環(huán)境，并履行社會責任。全球車用電池行業(yè)的領導者：1、中國最具創(chuàng)新力和效率的電池制造商；2、中國最大的汽車后市場用品互聯(lián)網(wǎng)運營商；1、缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃設計和有效的目標管控體系2、缺乏深入的市場洞察機制，巨江品牌在主機廠影響力小3、研發(fā)投入較低，產(chǎn)品創(chuàng)新不力，核心競爭力和藍海產(chǎn)品缺乏4、品質(zhì)控制和工藝穩(wěn)定，缺乏長效有效保障和控制機制5、單位產(chǎn)品成本較高，盈利水平較低6、內(nèi)控管理水平較低7、組織能力不足8、人才儲備不足9、信息化管理滯后10、制度管理體系不健全2、3、4、7、10、11、12、1

5、3、14、15、配套和外貿(mào)起量加大研發(fā)投入,造和運營成本,建立項目管理推行基于目標組織能力建設建立人才儲備加大信息管理制度體系建設二、戰(zhàn)略實施情況及差距分析1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表2）指標說明2015年1-10月目標2015年1-10月實際差異額差異率差距的原因銷售指標費用干荷一巨江免維護一巨江干荷一萬里免維護一萬里動力電池-萬里期間費用巨江萬里現(xiàn)金流現(xiàn)金流巨江萬里獲利能力凈利潤巨江萬里凈資產(chǎn)收益率巨江總資產(chǎn)收益率萬里運行效率庫存-原材料（鉛）巨江萬里庫存-在制品巨江萬里庫存-成品巨江萬里2、重點工作計劃完成情況分析（表3）序號工作計劃內(nèi)容完成情況差距根本原因分析/ifII總體完成情況

6、自評:、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向）1、市場洞察1.1 市場洞察一宏觀環(huán)境分析PESTEL（表4）分析內(nèi)容趨勢機會威脅對抓住戰(zhàn)略機:政府的穩(wěn)定性、稅收、貿(mào)法規(guī)、社會的福利政策等等即將出臺的蓄電池行業(yè)消費稅影響:經(jīng)濟周期、國民收入的趨勢、利率、匯率、貨幣應、通貨膨脹、通貨緊縮、失業(yè)等政府對外貿(mào)出口增長的補貼出口退稅人員分布、收入分配、流動性、生活方式的變對待工作和休閑態(tài)度、者利益保護態(tài)度等新生代員工成為勞動力供應主體，人才市場供應日益矛盾農(nóng)民工回流中西部政府研發(fā)投入、政府和對技術的關注、新技術/發(fā)展、科技成果的轉化、技術淘汰的速度等1、國家對低速動力鉛酸

7、蓄電行業(yè)發(fā)展的扶持；2、新能源電池發(fā)展3、工業(yè)4.0動力電池市場空間較大；啟停電池發(fā)展趨勢較好技改和a環(huán)境保護法規(guī)、綠色產(chǎn)能源消耗等:反壟斷法、勞動法規(guī)、療和安全、產(chǎn)品安全等等社會保險全國統(tǒng)籌社會保險每年繳費基數(shù)提升，住房公積金等成本增加1.2 市場洞察一行業(yè)環(huán)境分析（表5）（以銷售和研發(fā)為主進行分析）分析維度現(xiàn)狀未來發(fā)展客戶/行業(yè)分析汽車整車行業(yè)/后市場景氣度如何，對我司行業(yè)產(chǎn)品的需求如何？哪些客戶面臨較好的增長前景？哪些客戶面臨行業(yè)增長放緩，競爭加劇，成本壓力上升？上述變化會對我司行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)生怎樣的影響？汽車整車行業(yè)的技術及市場變化會對我司行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生哪些新的需求？哪需求些會趨于弱化？

8、對于/、同產(chǎn)品或者目標市場，客戶購買的主要關注點是什么？如何構建穩(wěn)定的客戶關系？客戶的競爭格局如何？會發(fā)生哪些變化？哪些企業(yè)將成為優(yōu)勢企業(yè)？上述因素將對我司行業(yè)產(chǎn)品的需求及銷售產(chǎn)生哪些影響？產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況，最具海外市場潛力和進口替代的產(chǎn)品有哪些？競爭格局及產(chǎn)品獲利能力行業(yè)主要產(chǎn)品及服務的差異化程度如何？廣品及服務競爭力如何體現(xiàn)？行業(yè)競爭者的現(xiàn)狀及競爭策略是怎樣的？我司如何7E義優(yōu)勢企業(yè)？（質(zhì)量、成本、銷售、品牌還是規(guī)模）主要競爭對手的產(chǎn)品組合如何？經(jīng)營及營銷策略是什么？優(yōu)勢企業(yè)的經(jīng)營特征（包括產(chǎn)品組合）和3策略是什么？競爭對手及優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)能投資的情況是什么？對競爭格局和獲利能力的影響如何

9、？主要產(chǎn)品生廣、銷售及價格（加工費）情況如何？哪些產(chǎn)品處于市場導入和成長階段？哪些產(chǎn)品處于成熟和激烈競爭的階段？哪些產(chǎn)品具有較好利潤和市場容量？一11;-J-口11供應商代表性供應商在價格、質(zhì)量、交期、服務方面的優(yōu)劣勢？/1rXX言-"r."J1潛在進入者、合作者新進入企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)品及投資方向如何？新進入者的優(yōu)勢何在？滿足了客戶的何種需求？客戶戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭對手戰(zhàn)略聯(lián)盟替代威脅*1J4/JJ11競爭性行業(yè)的替代品或技術更替的趨勢2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃2.1 創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦戰(zhàn)略議題/選項建立品牌和市場管理機制機遇風險2.2

10、 創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦戰(zhàn)略議題/選項建立基于目標管理的績效管理體系1、引進人才的同時強化內(nèi)部人才培養(yǎng)，創(chuàng)造良好的學習氛圍，建立學習型組織；2、推進績效考核和管理體系；3、加強中層干部管理能力培養(yǎng)；4、建立倡效的競爭和淘汰機制；5、建立多元化的職業(yè)發(fā)展通道；6、形成企業(yè)內(nèi)部和諧的人際關系，加強企業(yè)文化建設。1、有效控制成本：組織精簡優(yōu)化薪酬結構；進行戰(zhàn)略2、優(yōu)化工作組織與管理模式與管理和明晰責權利。3、強化業(yè)績目標激勵，建立效員工；建立業(yè)績導向又4、發(fā)展員工能力，提高人力結合；加大培訓力度，提工技能。5、進行有效溝通，促進員工機遇1、公司建立

11、了質(zhì)量管理體系，有一些管理基礎；2、各部門主管以上管理人員素質(zhì)尚可，對于改變管理現(xiàn)狀都有極大的愿望；3、公司在外界大環(huán)境不好的情況下還能增長，利用現(xiàn)在良好士氣是改進的契機；4、公司銷售、產(chǎn)能、技術面臨瓶頸，需要建立在目標基礎之上的績效考核為牽引，才能突破目前的困局。風險1、企業(yè)管理基礎薄弱，新的管理模式和思維習慣一時間很難施行，企業(yè)的管理水平和管理層次很難提升；2、人員的流失會加劇，尤其是核心骨干和管理人員；3、部門之間管理矛盾會加??；4、公司整體運營管理效率短期內(nèi)可能會降低；5、經(jīng)營層各級管理人員需要承擔更多壓力和責任，更加辛一苦。2.3 業(yè)務戰(zhàn)略選擇一未來三年產(chǎn)品結構規(guī)劃（表7）現(xiàn)有重點業(yè)

12、務或者產(chǎn)品我司業(yè)務或者產(chǎn)品的競爭力、市場份額、銷售占比及對利潤的貢獻未來客戶的需求趨勢，產(chǎn)品供需關系及獲利能力戰(zhàn)略選擇未來三年的重點業(yè)務或者廣品競爭策略核心業(yè)務（H1）'i免維護電池成長業(yè)務（H2）動力電池啟停電池后市場網(wǎng)絡運營平臺鉛回收利用未來業(yè)務（H3）新能源電池（鋰離土電池）后市場網(wǎng)絡運營平臺2.4 戰(zhàn)略目標實施規(guī)劃（表8）精心整理戰(zhàn)略選擇及產(chǎn)品規(guī)劃戰(zhàn)略目標及實施計戰(zhàn)略目標重點計劃1、市場目標及業(yè)績目標2、發(fā)展項目及能力目標3、資本運作戰(zhàn)略目標四、戰(zhàn)略實施計劃1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標1.1 戰(zhàn)略目標（表9）業(yè)務單元三年總體戰(zhàn)略目標三年市場目標三年發(fā)展項目及能力巨江萬里啟動電池動力電池快

13、準一-.1德能1.2 三年經(jīng)營目標（電池板塊）（表10）指標業(yè)務單元項目2015年預計完成2016年2017年銷售指標巨江銷售量一干荷銷售收入一干荷銷售量一免維護銷售收入一免維護萬里銷售量一干荷銷售收入一干荷銷售量一免維護銷售收入一免維護銷售量一動力銷售收入一動力合計銷量銷售額費用巨江期間費用萬里期間費用現(xiàn)金流巨江現(xiàn)金流萬里現(xiàn)金流獲利能力巨江凈利潤萬里凈利潤（啟動）凈利潤（動力）巨江凈資產(chǎn)收益率萬里凈資產(chǎn)收益率巨江總資產(chǎn)收益率萬里總資產(chǎn)收益率運營效率巨江應收賬款周轉天數(shù)萬里應收賬款周轉天數(shù)巨江存貨周轉天數(shù)（鉛/在制品/成品）萬里存貨周轉天數(shù)（鉛/在制品/成品）巨江原材料（鉛）在制品成品萬里原材

14、料（鉛）在制品成品運營管理巨江人均產(chǎn)量（只/人）人均產(chǎn)值（元/人）萬里啟動人均產(chǎn)量（只/人）動力人均產(chǎn)值（元/人）巨江生產(chǎn)計劃達成率交付及時率萬里生產(chǎn)計劃達成率交付及時率巨江制造成本下降率萬里制造成本下降率巨江一次成品合格率萬里一次成品合格率巨江客戶滿意度r-/,萬里客戶滿意度巨江退貨率萬里退貨率巨江呆滯電池控制萬里呆滯電池控制巨江安全事故件數(shù)萬里安全事故件數(shù)研發(fā)管理巨江新產(chǎn)品立項數(shù)巨江新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化移交項1111人力資源管理巨江員工總數(shù)萬里員工總數(shù)巨江員工離職單線員工離職單一后勤科室萬里員工離職單線員工離職單一后勤科室巨江招聘達成率一線招聘達成率一后勤科室萬里招聘達成率一線招聘達成率一后勤科室

15、巨江干部培養(yǎng)人數(shù)萬里干部培養(yǎng)人數(shù)巨江重點人才引進人數(shù)4萬里重點人才引進人數(shù)人力資源管理巨江員工工作滿意度（內(nèi)部客戶鏈）萬里員工工作滿意度（內(nèi)部客戶鏈財務管理巨江成本核算準確率公司全囿預算準確率萬里成本核算準確率公司全囿預算準確率,1,11."'采購管理巨江米購交期延誤控制率一Jr'/'采購進料不合格控制率采購成本的下降率萬里米購交期延誤控制率采購進料不合格控制率采購成本的降率創(chuàng)新管理目標巨江持續(xù)改進項目/創(chuàng)新管理項目（項）實現(xiàn)效益（萬元）萬里米納創(chuàng)新管理（項）實現(xiàn)效益（萬元）能耗控制巨江重點能耗設備電費卜降目標萬里重點能耗設備電費卜降目標產(chǎn)品銷售目標巨江十荷內(nèi)

16、銷外銷配套大OEMH，核免維護內(nèi)銷外銷配套大OEM,浮業(yè)十荷內(nèi)銷配套H2H3大OEM現(xiàn)白藍海未來藍海免維護內(nèi)銷驗證業(yè)務樟才配套將已論證的業(yè)務力更式1大規(guī)大OEM7-4*、不口1'7；金行工小生右方相伊值、描動力電池配套舊問和小傭足在RU小卜2、業(yè)務成長地平線分析（表11）產(chǎn)業(yè).6.1I|*11尸.免維護價值分析穩(wěn)固市場占有率穩(wěn)定規(guī)模，主要利潤來源產(chǎn)業(yè)動力電池啟停電池后市場網(wǎng)絡運目平臺鉛回收利用價值分析新的業(yè)務增長點提升盈利水平打造完整產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)策略加快產(chǎn)業(yè)化進程技術攻關市場拓展產(chǎn)業(yè)價值分析IPO產(chǎn)業(yè)策略產(chǎn)業(yè)策略擴大主機廠配套量，提升品牌影響力二、三級代理市場拓展外貿(mào)起量年度201520

17、162017H1產(chǎn)品價值分析H2產(chǎn)品價值分析H3產(chǎn)品,1"11.',八'，-J-F-、/"價值分析3、重大戰(zhàn)略舉措（包括重要的業(yè)務舉措以及子公司之間的協(xié)同舉措）（表12）重大戰(zhàn)略舉措2015年卜半年2016年市場/營銷L1實施巨江與萬里市場銷售整合成立市場與品牌管理部重點配套主機廠供應拓展和起量二級代理市場拓展國際市場起量三級代理技術研發(fā)工藝優(yōu)化啟停電池項目小批量生產(chǎn)老廠工藝提升與穩(wěn)定技術人才梯隊建設持續(xù)改進項目推進啟停電池生產(chǎn)制造巨江制造質(zhì)量改善與提升人均效率提升，降低制造成本制程品質(zhì)提升/制造工2穩(wěn)定人員離職率控制（重要，序）萬里設備穩(wěn)定，生產(chǎn)制造步入正

18、軌提升生產(chǎn)產(chǎn)能建立質(zhì)量管控體系制造基地運營組織建立動力電池動力電池起量運營力里運營體系納入巨江管理體系建立起集團運營管理體系提高計劃調(diào)度能力產(chǎn)銷協(xié)調(diào)機制建立財務財務管理規(guī)范化；巨江內(nèi)控體系建立；萬里ERP上線完成股份制改造人力資源梳理業(yè)務流程，建立人力資源管理制度建立集團管理組織機構建立目標管控體系；人才儲備與培養(yǎng)機制建立重慶基地組織調(diào)整和干部建設戰(zhàn)略人才引進人力資源專業(yè)團隊及其能力建設建立起集學習型組建立干部采購建立預防風險發(fā)生控制體系采購與物流成本管控IT規(guī)劃設備技改二分廠設備技改，提升質(zhì)量和產(chǎn)能其它戰(zhàn)略規(guī)劃設計體系建設（流程梳理、制度建設、權責梳理）5、項目卡片及項目實施計劃（針對每個重大戰(zhàn)略舉措，制定項目實施計劃）5.1 重點項目卡（表13）建立目標管控體系子項目（選填）負責人田君計年均收R產(chǎn)量：預計資金帝求總計：相關部門/單位部門名稱各部門0152016201720182015201620172018總經(jīng)辦人力資源部工作說明關鍵里程碑（項目檢查）負責人i劃，確定三年公司發(fā)展目標；控制度，規(guī)范目標制定和修訂流程，明確激勵和考核；提高干部目標意識和執(zhí)行、鎖定、達成目標技能；理制度，作為目標實現(xiàn)的保障。1、制定公司三年發(fā)展戰(zhàn)略和2016年經(jīng)營目標2、舉行戰(zhàn)略及目標管理培訓3、制定目標管控制度4、制定各部