團隊晨夕會活動模版21個實用工具和表格

1、綜合銷售團隊晨（夕）會、八、八一-刖曰晨（夕）會模板由總公司銷售管理部統(tǒng)一組織開發(fā)的、應(yīng)用于人保財險各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊的晨（夕）會組織范例。包括晨（夕）會組織、晨會內(nèi)容、夕會內(nèi)容、晨（夕）會工具等四個部分。晨（夕）會模板推廣目標各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊均能夠根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和團隊建設(shè)情況，編制晨（夕）會計劃，策劃晨（夕）會內(nèi)容，組織晨（夕）會實施，評估晨（夕）會效果。到201X年二季度末，公司所有支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊均應(yīng)實現(xiàn)定期召開晨（夕）會，使晨（夕）會成為公司銷售管理的常規(guī)工作，在日常經(jīng)營管理中切實發(fā)揮作用，成為基層單位不可或缺

2、的管理手段。晨（夕）會模板使用說明各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊應(yīng)按照模板規(guī)定的內(nèi)容和步驟，開展晨（夕）會組織工作。每一步驟填寫相關(guān)工具，并按模板內(nèi)容組織實施。晨（夕）會模板使用過程中的工具表格，需進行存檔。一、晨（夕）會計劃1.二、晨（夕）會實施1.三、晨（夕）會考核1.晨會內(nèi)容3.一、內(nèi)容模塊3.（一）團隊集合3.（二）業(yè)績追蹤3.（三）政令宣導3.（四）經(jīng)驗分享.4.（五）行動部署4.（六）信息交流4.（七）文化熏陶4.（八）產(chǎn)品速遞4.（九）案例分析5.（十）專題培訓5.55（十三）活動雖督導5.（十四）新人輔導5.（十五）問題解決6.二、季度晨會（40分鐘）6.（一）固定

3、內(nèi)容模塊6.（二）會議里點6.三、月度晨會（40分鐘）6.（一）固定內(nèi)容模塊6.（二）會議里點6.四、每周晨會（30分鐘）6.（一）固定內(nèi)容模塊6.（二）會議里點6.五、每日晨會（30分鐘）.7（）周晨會7.（二）周二晨會7.（三）周三晨會7.（四）周四晨會7.（五）周五晨會7.夕會內(nèi)容8.晨（夕）會工具9.工具一：晨（夕）會計劃表9.工具二：晨（夕）會流程表1.0.工具三：晨（夕）會事項確認清單.11工具四：晨（夕）會考評反饋表1.2工具五：晨（夕）會效果訪談記錄.13工具六：晨（夕）會檢查和考核表.14工具七：晨會掌聲示例15.工具八：團隊業(yè)績跟蹤表16.工具九：團隊續(xù)保情況跟蹤表1.7.

4、工具十：團隊保費匯總表18.工具十一：團隊賠款匯總表19工具十二：個人保費臺帳及續(xù)保情況記錄20工具十三：個人新單情況記錄21.工具十四：個人賠款臺帳22.工具十五：市場份額分析23.工具十六:文化載體24.工具十七：活動雖日志26.工具十八：一周工作點評27.工具十九：新人輔導記錄28.工具二十：問題及爭議記錄2.9.工具二一：部分內(nèi)容模塊參考資料目錄30晨（夕）會組織、晨（夕）會計劃晨（夕）會計劃由組訓負責制訂。應(yīng)在每月結(jié)束前二天，制訂下月的晨（夕）會計劃。制訂晨（夕）會計劃應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展形勢、市場競爭態(tài)勢、上級公司要求、自身隊伍情況、銷售目標達成情況等，并與支公司經(jīng)理室、團隊主管、團隊成

5、員進行充分的如I會實施溝通（見工具一）。1. 晨（夕）會主持人根據(jù)晨（夕）會主題，每周五前，制訂下周晨（夕）會流程，確定各模塊內(nèi)容及主講人，填寫流程表（見工具二）；與各模塊主講人溝通具體內(nèi)容、所需時間、道具及其他細節(jié)。內(nèi)容、流程、時間、道具與注意事項等見工具三）3.根據(jù)晨（夕）會計劃和流程，主持人現(xiàn)場組織晨（夕）會實施，各模塊主2. 講人宣導相應(yīng)內(nèi)容在晨（夕）會前1天,主持人與各模塊主講人最后確認0晨（夕）會考核各支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部設(shè)置考核評價小組，小組成員可由支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理、團隊主管和部分綜合銷售團隊成員擔任?？己嗽u價小組每日向組訓口頭反饋對晨（夕）會實施情況

6、的意見，每月填寫考評反饋表（見工具四）。地市分公司銷售管理部每季對各支公司晨（夕）會組織情況進行檢查和考核；各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部領(lǐng)導班子每季對各綜合銷售團隊的晨（夕）會組織情況進行檢查和考核。檢查和考核方式包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析、晨（夕）會現(xiàn)場及工具使用情況檢查、面向考核評價小組和團隊成員的訪談等。（見工具五、六）。1. 組訓根據(jù)考評和反饋情況，不斷改善晨（夕）會組織工作，提升晨（夕）會質(zhì)io晨會內(nèi)容晨會內(nèi)容由不同的模塊組成。季度晨會、月度晨會、每周晨會和每日晨會必須包括規(guī)定的固定模塊，同時可以根據(jù)情況選擇其他模塊。季度晨會、月度晨會、每周晨會是對支公司相應(yīng)會議的貫徹落實會議。綜合銷售

7、團隊二次晨會主要解決團隊成員面臨的個性化問題，是對晨會的補充和延伸。一、內(nèi)容模塊一次晨會模塊（一）團隊集合對團隊成員的晨會出席情況進行確認，同時通過口號、掌聲等使團隊成員集中精神，調(diào)整狀態(tài)。對前一階段晨會出席情況進行總結(jié)和通報（見工具七）。（二）業(yè)績追蹤對前一階段銷售情況的回顧和分析。包括：團隊保費情況、賠付率情況、續(xù)保情況、新保情況、里點客戶投保情況等。收集團隊成員在展業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題并在會后研究解決或向上反映（見工具八至十四）。（三）政令宣導保險法律法規(guī)、宣導監(jiān)管部門要求和公司綜合團隊管理、營銷員管理等方面的政策、流程、規(guī)定；部署階段性任務(wù)目標、銷售競賽、業(yè)績考核；反饋對團隊成員所提出問

8、題的處理結(jié)果。（四）經(jīng)驗分享由在前階段做出一定成績的團隊成員或在某一方面業(yè)務(wù)中有獨特感悟、有效做法的團隊成員介紹展業(yè)情況，分享心得體會。如出單數(shù)最高、業(yè)務(wù)雖最大、業(yè)務(wù)進度快于時間進度、新人第一次出單、好的銷售話術(shù)、有效的服務(wù)客戶的手段等。原則上團隊每一名成員都應(yīng)有經(jīng)驗分享機會。（五）行動部署對下一階段或當天里點工作的部署和強調(diào)。包括對時間進度隊成員的強調(diào)對落后團的督導，對里點客戶、里點業(yè)務(wù)展業(yè)工作的部署等。六）信息交流宣導保險市場形勢、公司經(jīng)營態(tài)勢，交流競爭產(chǎn)品信息，分析競爭者新動向、策略和客戶動態(tài)（見工具十五）。七）文化熏陶通過宣導公司企業(yè)文化，強化團隊成員的自豪感、歸屬感，凝聚團隊精神。包

9、括播放公司形象宣傳片，宣導公司愿景、價值觀、公司服務(wù)社會的事跡，推廣公司晨操等內(nèi)容（見工具十六）（八）產(chǎn)品速遞包括介紹公司及集團其他子公司產(chǎn)品條款、賣點、目標客戶群、銷售話術(shù)、風險評估培訓;新產(chǎn)品推介；保險建議書制作等內(nèi)容。（九）案例分析服務(wù)、提升業(yè)務(wù)質(zhì)雖、規(guī)避風險。通過案例分析等形式，引導團隊成員在銷售過程中強化客戶（十）專題培訓內(nèi)容包括：新戶開拓、電話約訪、接觸前準備、接觸面談、拒絕處理、產(chǎn)品說明、促成、陌生拜訪、提問技巧、轉(zhuǎn)介紹、售后服務(wù)等銷售技巧；有效增員、有效溝通、時間管理、壓力管理、情緒管理等方法；保險基礎(chǔ)知識；公司銷售、承保、理賠、單證管理、客戶服務(wù)等方面的政策、流程、規(guī)定。（一

10、）喜訊報道通報團隊所在分支公司或團隊、團隊成員在行業(yè)和公司取得的成績、獲得的獎勵等，通報團隊成員個人喜訊。（十二）溫馨提示日常管理中需提醒或通知營銷員的事項；交通、天氣等信息。二次晨會模塊（十三）活動雖督導對前一階段團隊成員活動雖的回顧和分析。包括拜訪情況、開單情況、里點客戶跟蹤情況等（見工具十七、十八）。（十四）新人輔導對剛剛進入團隊的新人進行專門的輔導?；卮鹦氯酸槍局贫取⒄叩确矫娴膯栴}，指導新人提升銷售技巧，解決新人展業(yè)中面臨的問題（見工具十九）。（十五）問題解決對團隊成員提出的個性化問題進行有針對性的解決；本級無法解決的向上反映、協(xié)調(diào)，并向問題提出人反饋解決意見（見工具二十）。（部

11、分內(nèi)容模塊參考資料目錄見工具二十一。）二、季度晨會（40分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、信息交流、政令宣導、行動部署。（二）會議里點對較長時間范圍內(nèi)市場情況和支公司、團隊業(yè)務(wù)發(fā)展情況的全面分析，找準并解決影響業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢性問題，根據(jù)市場競爭情況決定行動方向。三、月度晨會（40分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、信息交流、政令宣導、行動部署。（二）會議里點跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題。四、每周晨會（30分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、政令宣導、行動部署。（二）會議里點上周團隊里點工作的回顧和本周團隊里點工作的部署。五、每日晨會（30分鐘）（一）周一

12、晨會一次晨會同每周晨會。二次晨會固定模塊：活動雖督導。（二）周二晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、信息交流、彳亍動部署。跟蹤、分析市場競爭態(tài)勢，研究應(yīng)對策略。二次晨會固定模塊：問題解決。（三）周三晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、業(yè)績追蹤、行動部署。跟蹤團隊成員業(yè)績情況，研究解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題，部署下步工作。二次晨會固定模塊：新人輔導。（四）周四晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、專題培訓、行動部署。提升團隊成員各項技能和整體素質(zhì)。二次晨會固定模塊：活動雖督導。（五）周五晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、經(jīng)驗分享、行動部署。交流銷售技巧，鼓勵團隊成員。二次晨會固定模塊：問題解決。容模塊為主，可根售人員

13、情緒，激發(fā)夕會內(nèi)容夕會應(yīng)定期召開。夕會應(yīng)在展業(yè)工作結(jié)束后召開，以以下內(nèi)據(jù)實際情況和團隊需要增加內(nèi)容，時間控制在30分鐘以內(nèi)。工作小結(jié)：總結(jié)成員展業(yè)情況，收集展業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。情緒管理：安撫銷銷售人員斗志，鼓舞團隊士氣。晨（夕）會工具工具一：年一月晨（夕）會計劃表本月晨會主題：計劃人：審核人：周次主題時間主持人確認第一周周一周二周三:周四周五第二周周一周二周三周四：周五第三周周一周二：周三周四周五第四周周一周二周三:周四周五夕會安排填制時間工具二:年一月第_周晨（夕）會流程表本周晨會主題計劃人審核人日期主題主持人內(nèi)容模塊主講人確認月日周一月日周二月日周三月日周四月日周五夕會安排填制時間工具三

14、：晨（夕）會事項確認清單編號確認事項周一周二周三周四周五1晨會程序確認2內(nèi)容模塊確認3投影片確認4晨會領(lǐng)操者確認5場地確認6音效確認7道具確認8夕會確認910填表時間確認人工具四：年一月晨（夕）會考評反饋表本月晨（夕）會主題：考評人：考評內(nèi)容考評標準考評意見晨（夕）會準備晨（夕）會是否有完備的計劃并進行了認真的準備晨（夕）會實施晨（夕）會流程是否順暢，銜接是否合理晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會內(nèi)容是否充實，各模塊間是否能夠形成有機整體晨（夕）會效果晨（夕）會內(nèi)容是否符合需要，是否促進團隊成員業(yè)績增長和團隊產(chǎn)能提升填制時間：工具五:年第_季度晨（夕）會效果訪談記錄受訪人：訪談人：訪談項目訪談題目訪談記

15、錄晨（夕）會形式晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會效果訪談時間：工具六：年第季度晨（夕）會檢查和考核表支公司/營業(yè)部/營銷服務(wù)部/綜合銷售團隊名稱：檢杳人：檢查和考核項目內(nèi)容檢查和考核結(jié)果業(yè)務(wù)經(jīng)營情況支公司/團隊保費計劃完成情況賠付情況市場競爭情況營銷員增員和留存情況晨（夕）會現(xiàn)場檢查情況晨（夕）會計劃晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會現(xiàn)場組織實施團隊氣氛晨（夕）會效果訪談情況晨（夕）會形式晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會效果改進建議：填制時間：工具七：晨會掌聲示例（掌聲示例：X為一次擊掌）（一）問候掌聲為：主持人:各位事業(yè)伙伴，大家早上好！伙伴：好!XXX（此處的三擊掌代表：你好、我好、大家好?。ǘ埖暮魡菊坡暈椋?/p>

16、XXXX嘿XXXX嘿XXXXXXXX嘿嘿嘿（三）愛的鼓勵掌聲為：XXXXXXXXXXX（四）暴風驟雨般的掌聲為16次不間斷的擊掌：XXXXXXXXXXXXXXXX工具八：團隊業(yè)績跟蹤表團隊名稱：日期：年月曰單位：元序號姓名當日業(yè)當月累簽單數(shù)簽單保實收保簽單數(shù)簽單保實收保實收保費目完成率時間進度備注1iiA標-(%-(%234567891011121314:1516工具九：團隊續(xù)保情況跟蹤表團隊名稱：日期：年月曰單位：元序ir客戶經(jīng)理姓續(xù)?？蛻粜丈夏瓯蜪r上年保vJ-Lr保單到期1r第一次拜訪時.r第二次拜訪時r續(xù)保情簽單保vJ-Lr實收保vJ-Lr號名八7況23456789101112131

17、41516續(xù)保情況：A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單;團隊名稱：E脫保（備汪寫脫保原因）；F理賠日期：年月曰單位：元團隊名稱:工具-年月日單位：元序姓名合計企業(yè)財家庭財產(chǎn)工程責任信用保機動車船舶貨物運特殊風農(nóng)業(yè)意外傷健康交強1HE23456789111111小：-年月13/單位：71頊工具十一：團隊賠款匯總表團隊名稱：日期：年月日-年月曰單位：元序姓名合計企業(yè)財家庭財工程險責任險信用保47T機動*船舶險貨物】云特殊風農(nóng)業(yè)險意外傷健康險交強險17HL234567891111111工具十二：個人保費臺帳及續(xù)保情況記錄序號簽單日期保單號起保日期終保日期險類被保險人保費拜訪情況續(xù)保情況續(xù)

18、保保費1（元）23456789101112131415161718拜訪、續(xù)保情況選擇:A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單；E脫保（備注寫脫保原因）；F理賠工具十三：個人新單情況記錄序號客戶姓名前期拜訪拜訪方式客戶特點簽單日期險類保單號被保險簽單保費實收保費1次數(shù)人（兀J（兀J23）4567:891011:121314:15:1617拜訪情況選擇：A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單；E脫保（備注寫脫保原因）；F理賠序號賠付日期客戶姓名險保單號碼賠案號碼被保險人保額（元）出險原因賠:出（兀）12345:6789:10111213:14151617:1819本去年同本年當全年

19、預團出單數(shù)雖期保費收入份額出單數(shù)i期費收入份額出單數(shù)雖保費收入份額份額變化隊業(yè)務(wù)競爭對手信息競爭者競爭者經(jīng)營年限12團隊人數(shù)保費收入基市場份額本信息主力市場產(chǎn)品功能產(chǎn)品產(chǎn)品特色組合結(jié)構(gòu)管理模式公司核心管理者情況激勵制度培訓制度工具十六：文化載體公司愿景：做人民滿意的保險公司。公司未來5至10年目標：用5至10年時間，實現(xiàn)保費規(guī)模進入全球非壽險業(yè)可比公司前5名，股本回報率達到15%以上，始終保持在國內(nèi)非壽險市場的引領(lǐng)地位。四個一流：打造高品質(zhì)“百年老店”，努力做到“四個一流”（一流的風險識別與控制能力、一流的銷售和服務(wù)能力、一流的運營管理能力、一流的創(chuàng)利能力）團隊激勵口號（示例）：把握時機力拔頭

20、籌拼搏賽場上方顯團隊力雖鼓舞士氣沖出低谷知己知彼百戰(zhàn)百勝激情飛揚群星璀璨豪情萬丈群雄爭霸創(chuàng)新思路求發(fā)展腳踏實地干事業(yè)組織保障到位服務(wù)貫穿全過程班子有戰(zhàn)斗力管理者有親和力忠于目標信守承諾齊心協(xié)力打好戰(zhàn)役用激情譜寫生命用財險點兄人生賽場無弱旅真拼見輸贏勤勉者時間會實現(xiàn)你的愿望懶惰者社會會忘記你的存在夢想打開理想之門理想開辟成功之道樹木不經(jīng)日曬雨淋長不高人格未經(jīng)千錘百煉不健全能勤，時間自然比別人多；肯動，空間自然比別人廣；耐苦，成功自然比另U人大一個人的成就，在于日積月累，一個人的成功，在于堅毅不拔公司歌曲和晨操：中國人保司歌、營銷之歌、飛揚的心、飛揚的心手語操、相信自己手語操。激勵歌曲（示例）：我要飛、眉飛色舞、怒放的生命、我的未來不是夢、向前沖、踏浪、超越夢想、跟我來、浪花一朵朵、中國足球戰(zhàn)歌等。工具十七：活動雖日志月日（星期）拜訪前的五個動確定目標及路I訂好展業(yè)計劃I設(shè)計應(yīng)答作術(shù)I檢查