理財(cái)銷售計(jì)劃書

1、理財(cái)銷售計(jì)劃書親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔理財(cái)銷售計(jì)劃書， 這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相信您通過閱讀這篇文檔， 通過我們各位思想的碰撞， 一定會激發(fā)出您寫作的動力。還有，閣下能將此文檔加入收藏或者轉(zhuǎn)發(fā)出去，是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動力。理財(cái)不是一朝一夕的事情， 它是一生的事情， 那么如何制定理財(cái)銷售工作計(jì)劃 ?接下來是收集整理的理財(cái)銷售計(jì)劃，歡迎閱讀。理財(cái)銷售計(jì)劃篇一（一）細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。xx 部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。 結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)， 堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，

2、以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶， 努力轉(zhuǎn)變小客戶， 積極拓展新客戶” 的策略，制定詳營銷計(jì)劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)銷售、 大型產(chǎn)品推介會、 重點(diǎn)客戶上門推介、 組織投標(biāo)和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、 深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)， 努力提高產(chǎn)品的客戶價(jià)值。 要通過抓重點(diǎn)客戶擴(kuò)大市場影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點(diǎn)、模式，設(shè)計(jì)切實(shí)的現(xiàn)金管理方案， 主動進(jìn)行營銷。 對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題， 提高客戶貢獻(xiàn)度。 今年?duì)幦⌒?/p>

3、增現(xiàn)金管理客戶 xxx200 戶。深入開發(fā)公司無貸戶市場。 中小企業(yè)無貸戶， 這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要來源。 XX 年年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深化營銷，增強(qiáng)營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量 ; 要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率， 增加高附加值產(chǎn)品的銷售。 要重點(diǎn)抓好公司無貸戶的開戶營銷， 努力擴(kuò)大市場占比。 要加強(qiáng)對公司無貸戶維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點(diǎn)， 進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場份額。 XX 年年要努力實(shí)現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶xxx00x 戶，結(jié)算賬戶凈增長2x2xx0

4、 戶。做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作。 針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開戶的現(xiàn)狀， 通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷， 爭取全面開花。 并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營銷攻勢， 爭取更大的存款份額。同時(shí)對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界x0 強(qiáng)、納稅前 x000 名、進(jìn)出口前 xxxx 強(qiáng)”等 x0 多戶重點(diǎn)客戶掛牌認(rèn)購工作，鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。（ 二 ） 加強(qiáng)服務(wù)渠道管理， 深入開展 “結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年” 活動?？蛻糍Y源是全公司至關(guān)重要的資源， 對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶， 要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)， 在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。要建設(shè)好三個(gè)渠道：一是

5、要按照總行要求 “二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置 x 名客戶經(jīng)理; 每個(gè)對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn) （ 含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn) ） 應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備x 名客戶經(jīng)理， 客戶資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配， ”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì)。二是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。 目前， 由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要， 滿足客戶的需求。 各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今

6、年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù) “跑馬圈地” 擴(kuò)大市場占比的同時(shí)， 還要 “精耕細(xì)作” ，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單，有側(cè)重、 有針對地開展?fàn)I銷工作， 要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。 同時(shí)做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。 通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬， 并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù)， 及時(shí)為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶， 提高 “動戶率”和客戶使用率。深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年” 活動。 要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度， 整合流程， 以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時(shí)處理

7、問題，加強(qiáng)服務(wù)管理，提高客戶滿意度， 構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。 全面提升xx 部門服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。（ 三 ） 加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門， 承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、 維護(hù)與管理的責(zé)任加強(qiáng)營銷支持系統(tǒng)建設(shè)。 做好總行全公司法人客戶營銷、 單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為實(shí)施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。完善結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制。 一是要實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理制， 各行配備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為收集、研發(fā)產(chǎn)品的主要承擔(dān)者。 二是建立信息反饋機(jī)制。 各行部將客戶需求匯總后報(bào)送分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部。 分公司定期組織

8、聯(lián)系行、 重點(diǎn)行召開產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)研討會，集中解決客戶關(guān)心的問題。提高財(cái)智賬戶品牌的市場認(rèn)知度。 今年要繼續(xù)實(shí)施結(jié)算與現(xiàn)金管理品牌策略，以“財(cái)智賬戶”為核心，在統(tǒng)一品牌下擴(kuò)大品牌內(nèi)涵， 提升品牌價(jià)值。 要對新開發(fā)的結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行品牌設(shè)計(jì)，制定適當(dāng)?shù)钠放撇呗裕{入到統(tǒng)一品牌體系中。加強(qiáng)財(cái)智賬戶品牌的推廣力度， 做好品牌維護(hù)， 保持品牌影響力。發(fā)展第三方存管業(yè)務(wù)。抓住多銀行第三方存管業(yè)務(wù)的機(jī)遇，擴(kuò)大銀證業(yè)務(wù)占比， 發(fā)揮我行電子銀行方便快捷的優(yōu)勢， 加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度。 各行部要加強(qiáng)對產(chǎn)品需求的采集和新產(chǎn)品推廣應(yīng)用的組織管理，明確職責(zé)，加強(qiáng)考核，形成觸角廣泛、反應(yīng)靈敏的市場需求反饋網(wǎng)絡(luò)

9、和任務(wù)具體、 激勵有效的新產(chǎn)品推廣機(jī)制， 增強(qiáng)市場快速響應(yīng)能力， 真正使投放的新產(chǎn)品能夠盡快占領(lǐng)市場、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、 單位客戶短信通知、金融服務(wù)證書、全國自動清算系統(tǒng)等新產(chǎn)品。（ 四 ） 抓好客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，加緊培養(yǎng)xx 部門人才要加強(qiáng)人員管理，實(shí)施日常工作規(guī)范， 制定行為準(zhǔn)則， 建立和完善工作日志制度、 客戶檔案制度、 走訪客戶制度以及信息反饋制度。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 今年分公司將繼續(xù)組織各種結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和營銷技能培訓(xùn)， 嘗試更加多樣化的培訓(xùn)方式，通過深入基層培訓(xùn)， 擴(kuò)大受訓(xùn)人員范圍，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行市場競爭

10、需求。（ 五 ） 強(qiáng)化流程管理，提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平要以風(fēng)險(xiǎn)防控為主線， 積極完善結(jié)算制度體系建設(shè)。 在產(chǎn)品創(chuàng)新中，堅(jiān)持制度先行。要定期通報(bào)結(jié)算案件的動向， 制定切實(shí)的防范措施， 堅(jiān)決遏制結(jié)算案件發(fā)生。 加強(qiáng)對結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入的管理，加大對賬戶管理的力度。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督力度，會計(jì)檢查員、 事后監(jiān)督要要注重發(fā)揮日常業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督的作用， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞業(yè)務(wù)差錯和漏洞，各網(wǎng)點(diǎn)對存在的問題要進(jìn)行整改。理財(cái)銷售計(jì)劃篇二一、對于銷售工作的認(rèn)識x. 市場分析， 根據(jù)市場容量和個(gè)人能力，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額x00 萬元。2. 適時(shí)作出工作計(jì)劃， 制定出月計(jì)劃和周計(jì)劃。 并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人

11、員會議溝通，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時(shí)跟進(jìn)。x. 注重績效管理，對績效計(jì)劃、 績效執(zhí)行、 績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。x. 目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶， 分別對待， 加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時(shí)間贏取最大的市場份額。x. 不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實(shí)用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時(shí)能及時(shí)作好項(xiàng)目配合， 并可以和同行分享行業(yè)人脈和項(xiàng)目信息，達(dá)到多贏。x. 先友后單， 與客戶發(fā)展良好的友誼， 處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。x. 對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應(yīng)客戶的承諾要及時(shí)兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)

12、商之本，也是為人之本。x. 努力保持 * 的同事關(guān)系，善待同事，確保各部門在項(xiàng)目實(shí)施中各項(xiàng)職能的順利執(zhí)行。二、銷售工作具體量化任務(wù)x. 制定出月計(jì)劃和周計(jì)劃、及每日的工作量。每天至少打x0 個(gè)電話，每周至少拜訪20 位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。 上午重點(diǎn)電話回訪和預(yù)約客戶， 下午時(shí)間長可安排拜訪客戶?？紤]北京市地廣人多， 交通涌堵， 預(yù)約時(shí)最好選擇客戶在相同或接近的地點(diǎn)。2. 見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求， 最好先 了解決策人的個(gè)人愛好， 準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題， 并為客 戶提供針對性的解決方案。X、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項(xiàng)目信息供工程商投標(biāo)參考， 并為工程商出謀劃

13、策， 配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項(xiàng)目運(yùn)作。X、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項(xiàng)，并標(biāo)注重要 未辦理事項(xiàng)。X. 填寫項(xiàng)目跟蹤表，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度：前期設(shè)計(jì)、投標(biāo)、深化設(shè)計(jì)、備貨執(zhí)行、驗(yàn)收等跟進(jìn)，并完成各階段工作。X、前期設(shè)計(jì)的項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，至少一周回訪一次客戶，必要時(shí)配合工程商做業(yè)主的工作， 其他階段跟蹤的項(xiàng)目至少二周回訪一次。 工程商投標(biāo)日期及項(xiàng)目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記， 并及時(shí)跟 進(jìn)和回訪。X、前期設(shè)計(jì)階段主動爭取參與項(xiàng)目繪圖和方案設(shè)計(jì)，為工 程商解決本專業(yè)的設(shè)計(jì)工作。X. 投標(biāo)過程中， 提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件， 快遞或送 到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。X. 投標(biāo)結(jié)束， 及時(shí)回訪客戶

14、， 詢問投標(biāo)結(jié)果。 中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計(jì)， 幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計(jì)工作， 準(zhǔn)備施工所需圖紙 （ 設(shè)備安裝圖及管線圖 ） 。X0. 爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預(yù)付款，提前安排備貨， 以最快的供應(yīng)時(shí)間響應(yīng)工程商的需求， 爭取早日回款。XX. 貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設(shè)備，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。x2. 提前準(zhǔn)備驗(yàn)收文檔，驗(yàn)收完成后及時(shí)收款，保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。三、銷售與生活兼顧，快樂地工作定期組織同行舉辦沙龍會，增進(jìn)彼此友誼，更好的交流。客戶、 同行間雖然存在競爭， 可也需要同行間互相學(xué)習(xí)和交流，本人也曾參加過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣的聚會， 所以本人認(rèn)

15、為不存在矛盾， 而且同行間除了工作還可以享受生活， 讓沙龍成為生活的一部份， 讓工作在更快樂的環(huán)境下進(jìn)行。理財(cái)銷售計(jì)劃篇三在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史。 現(xiàn)在接到一個(gè)新產(chǎn)品， 我的口號是：不為失敗找借口， 只為成功找方法。 我的季度個(gè)人銷售工作計(jì)劃具體做法是：多跑多聽多總結(jié)， 多思多悟多解決， 勤動腦，勤拜訪，必須做到： “銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿” 。做一名剛強(qiáng)的業(yè)務(wù)員。下半年工作計(jì)劃如下：一，市場SWO分析(x) ，優(yōu)勢：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚，價(jià)格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。(2) ，劣勢：產(chǎn)品正在導(dǎo)入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限(

16、沒有自己的物流配送) ?？傊掀放普忌綖橥酰袌觯蛻舴€(wěn)定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。 我們必須比別人付出x0 倍的艱辛。二，產(chǎn)品需求分析x,童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類。2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。X,家具產(chǎn)業(yè)：主要是：五金類家具。X,體育健身業(yè)：主要是：單雙杠腳踏車等。X,金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護(hù)欄，學(xué)生床等。X,造船業(yè)等等。三，個(gè)人工作計(jì)劃如下：X, 以開發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合， 共同開 拓鋼管市常2, 對老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系， 勤拜訪， 多和客 戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對于重點(diǎn)客戶作重點(diǎn)對待。X,

17、在擁有老客戶的同時(shí)，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。X, 加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)， 在和客戶交流時(shí)， 多聽少說，準(zhǔn)確掌握客戶對產(chǎn)品的需求和要求，提出合理化建議方案。x, 多了解客戶信息， 對于重點(diǎn)客戶建立檔案， 對于潛在客戶要多跟近。x, 掌握客戶類型， 采用不同的銷售模式， 完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。四，對自己工作要求如下：x, 做到一周一小結(jié)， 每月一大結(jié)， 看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。2, 見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作。x, 對所有的客戶工作態(tài)度要端正， 給客戶一個(gè)好的印象， 為公司樹立形象。x, 客戶遇到問題， 不能直之不理， 一定要盡全力幫助他們解決。 把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。 買者省心，用者放心。x, 要有健康的體魄， 樂觀的心情， 積極的態(tài)度。 對同事友好，對公司忠誠。x, 要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多探討。才能不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。x, 到十一月份，